EX-10.2 3 ea022158801ex10-2_powell.htm REGISTRATION RIGHTS AGREEMENT, DATED AS OF NOVEMBER 21, 2024, BY AND BETWEEN THE COMPANY AND YA II PN LTD

附件10.2

 

注册权协议

 

本《注册权协议》 本“协议日期为2024年11月21日的(")由YA II PN, LTD.,一家开曼群岛的豁免有限公司("投资者)以及在英属维尔京群岛注册的公司POWELL MAX LIMITED("公司)。投资者和公司在此分别称为“甲方”,合称为“各方”。

 

鉴于公司和投资者已于本协议日期签署了某项备用权益购买协议(下称“《购买协议),根据该协议,公司可以不时向投资者发行高达4000万的新发行 类A普通股,面值为每股$0.0001(“普通股”);并

 

鉴于,根据条款,以及考虑到投资者进入购买协议,为了促使投资者签署和交付购买协议,公司同意为投资者提供根据1933年证券法及其修正案和相关规则和规定,或任何类似的继任法规所赋予的某些注册权利(统称为,证券法”).

 

协议

 

现在, 因此, 在本协议的前提和相互契约及其他有价值的对价的考虑下,收到和充足性在此得到确认,公司和投资者特此同意如下:

 

1. 定义.

 

本协定所使用的本文大写字母词汇如未在此处定义,应取购买协议中所定义的意义。在本协议中使用的下列词汇应具有以下含义:

 

(a) “有效期截止日期“”是指根据此处提交的初步注册声明后的第60个日历 day,即本通知之日之后的第60天,前提是,如果公司收到美国证券交易委员会的通知 (“美国证券交易委员会("SEC")”)通知注册声明将不会被审查或不再接受进一步的审查和意见, 则该注册声明的生效截止日期应为公司在收到通知后的第五个业务日,如果该日期早于上述要求的日期。

 

(b)“”表示由委员会不时确定的公司直接或间接持有实质股权的任何实体。证券交易法“1934证券交易法”,经修订的法律,及其颁布的规定。

 

(c)表示2024年2月1日。申报 期限“是指,与本协议所需的初始注册声明有关的,本文日期后的第14个日历日。”

 

 

 

 

(d)“” 表示委员会不时批准并指定为该奖励授予的执行文件,可以是书面或电子协议或其他工具。奖励协议可以是由受让方和公司(或公司授权代表)共同签署的协议,也可以是经委员会批准并指定为该奖励的证书、通知或类似文件。人员” 指的是一个公司、有限责任公司、协会、合伙企业、组织、业务、个人、政府 或政治分支机构,或政府机构。

 

(e)““其他”表示任何一方及指定结果,所有(在适用法律未禁止、在该方可控的范围内,并且对于需要董事会投票或其他行动的任何行动而言,只要该行动符合公司董事在其责任范围内可能拥有的信托义务)的行动,均必要用以达到该结果,包括(一)召开股东特别会议,及(二)在公司的年度或特别股东会议上提名某些人出任董事会成员。招股说明书“注册声明中包含的招股说明书(包括但不限于包含任何此前在根据《证券法》430A条规依法文件的招股说明书中以规则430A依赖为依据而省略的信息的招股说明书),由任何招股说明书补充或修正的招股说明书附录,涉及注册声明覆盖的可登记证券部分的发行条款的其他所有修订和补充,包括后期修订,以及招股说明书中引用或被视为引用的所有资料。

 

(f) “”在特定奖励的情况下,除非适用的奖励协议另有规定,(i)公司或附属公司有权“for cause”解雇参与者的 雇佣或服务,如在参与者与公司或附属公司之间的任何雇佣或咨询协议、类似文件或政策中定义的,以及在解雇时有效的 (ii)在没有此类雇佣或咨询协议、文件或政策(或其中不包含“原因” 定义),(A)参与者对参与者与公司之间的任何协议的持续重大违反或重大违约(包括但不限于任何重大渎职行为) ,由于参与者的身体残疾引起的任何此类违反或违约除外,或者参与者持续不遵守公司授权代表的指示;(B)参与者的重大 疏忽、故意渎职或违反受托责任行为;(C)参与者在履行职责时犯有欺诈、侵占公司或其附属公司的 资产或在其职责范围内犯有重罪或其他不诚实行为;(D)参与者被判有罪的重罪或会严重负面影响:(i)公司的商业声誉或(ii)参与者的 职责绩效;(E)参与者不遵守上级官员或董事会的合法指示。有关是否存在“原因”的决定由委员会自行作出。可注册证券"是指(i) 根据购买协议定义的所有股份和(ii) 与股份相关的任何资本股票,包括但不限于(1) 因任何股票拆分、股票红利或其他分配、资本重组或类似事件而导致的,以及(2) 转换成普通股或交换成的公司的资本股票和转换成普通股或交换成的继任实体的资本股票。

 

(g) “所有板块”指按照公司财务报表编制所使用的会计准则确定和呈现的措施,以及完全或部分源自这些措施的所有其他措施。股票价格和总股东回报率(以及完全或部分源自股票价格或总股东回报率的任何措施)在本政策中应被视为基本报表措施。值得注意的是,基本报表措施无需出现在公司的财务报表中或包含在向SEC提交的文件中。注册声明书“公司根据本协议提交的任何注册声明,包括招股说明书,对该注册声明或招股说明书的修订和补充,包括后期生效的修订,以及其所有附件,以及该注册声明中引用或视为引用的所有资料。

 

(h)“”表示,在未另有奖励协议规定的情况下,以下任何一种情况的发生:必填 注册金额“指的是(i) 关于初始注册声明,至少3,000,000股普通股已发行或将根据购买协议和承诺股份发行,以及(ii) 关于后续注册声明,投资者请求的普通股数不超过300%可转换所有未偿付本票的最大普通股数(假定为了本条款的目的,(x)该本票在确定日期时按有效的转换价格(在各自本票中定义)可转换,以及(y)任何此类转换不考虑其中设定的本票转换限制),在每种情况下均须遵守第2(e)条中列出的削减。

 

(i)“”,指与任何人有直接或间接的控制、受控于或在共同控制之下的其他人。在本定义中,“控制”指对任何人进行管理和决策的权力,无论是直接还是间接地,通过持有投票权证、合同或其他方式,并且“控股”和“受控”有相互关系的含义。144条规定“144规则”是指《证券法》下的规则144或其后继规则。

 

(j) “规则 415“指的是根据证券法由SEC公布的第415条规则,该规则可能会不时修订,或SEC日后采用的任何类似规则或法规,具有与该规则基本相同的目的和效果。

 

“k”表示公司的普通股,每股面值为0.001美元,或适用的其他类别或种类的股票或其他证券美国证券交易委员会("SEC")“交易委员会或任何其他在当时管理证券法和交易法的联邦机构。”

 

(l)“恢复期”指与任何会计重述相关的,重述日期之前的公司连续三个财年及其后紧接或在其中的任何过渡期(由于公司财年变更而导致的)(但至少九个月的过渡期也计为一个完整的财年)。但不论如何,恢复期不包括2023年10月2日之前已完成的财年。无论会计重述是否已提交,公司回收错误发放的报酬的责任不受时间限制。证券法“”应具有上述序言中所规定的含义。

 

2

 

 

2. 注册.

 

(a) 本公司在本节第2节中设定的注册义务,包括其提交注册声明、获得注册声明的有效性,以及保持任何已被宣布有效的注册声明的持续有效性义务,将从本日期开始,并持续到以下较早的日期:(i) 投资者已出售所有可注册证券的日期,以及 (ii) 如果在该终止日期投资者不持有任何可注册证券,则购买协议的终止日期(“Registration Period”).

 

(b) 根据本协议的条款和条件,公司应当(i) 尽快,但在任何情况下不得晚于递交截止日期, 准备并向SEC提交一份初始注册声明,采用F-1表格或任何后续表格,以覆盖投资者根据适用的SEC规则、法规和解读转售的所需注册金额,以便允许投资者根据规则415在当时的市场价格(而不是固定价格)下转售这些可注册证券。注册声明应包含“出售股东” and “发行计划”章节。公司应尽最大努力在尽快的时间内使注册声明在SEC获得生效,但在任何情况下不得晚于有效性截止日期。于生效日期后的商业日早上9:30之前,公司应根据证券法第424条向SEC提交最终招股说明书,以用于与该注册声明相关的销售。在向SEC提交注册声明之前,公司应将注册声明的草稿提供给投资者供其审阅和评论。投资者应在收到公司提供的注册声明后24小时内向公司提供注册声明的意见。

 

(c) 注册股票数量充分. 如果在任何时候,所有可注册证券未被根据第2(a)节提交的注册声明涵盖,因第2(e)节或其他原因,公司应尽合理最大努力向SEC提交一个(1)或更多额外注册声明,以覆盖未被该初始注册声明涵盖的所有可注册证券,并在每种情况下尽快进行提交(考虑到SEC工作人员关于何时允许提交此类额外注册声明的态度及SEC的规则和法规)。公司应尽合理最大努力使每一个新注册声明在提交SEC后尽快生效。

 

(d) 在注册期间,公司应当 (i) 及时准备并向SEC提交相关修订(包括生效后的修订)和补充材料,以确保在注册期间该注册声明始终有效,并且所使用的招募说明书需根据《证券法》下的规则424提交, (ii) 为注册可售的所有可注册证券,准备并向SEC提交额外的注册声明; (iii) 使相关的招募说明书通过任何必要的补充材料(受本协议条款的限制)进行修订或补充,并按照规则424提交; (iv) 尽可能迅速地对SEC关于注册声明或任何对此的修订所提交的意见作出合理的回应,并及时向投资者提供所有与注册声明相关的SEC往来函件的真实完整副本(前提是公司可以删除其中的任何信息,这些信息构成了未与公司签订保密协议的投资者的实质性非公开信息);以及 (v) 遵守《证券法》中关于处置所有注册证券的条款,直至所有这些可注册证券根据卖方或卖方在该注册声明中所列的预期处置方式而被处置完毕。对于根据本协议(包括本条款2(c))的要求而必须提交的注册声明的修订和补充,若因公司提交20-F表格或6-k表格或《交易法》下任何类似报告的要求而需提交的情况,公司应在适用的情况下将该报告并入注册声明中,或在与要求公司修订或补充注册声明的《交易法》报告提交的同一天,向SEC提交相关修订或补充材料。

 

3

 

 

(e) 注册声明中包括的可注册证券数量减少. Notwithstanding anything contained herein, in the event that the SEC requires the Company to reduce the number of Registrable Securities to be included in a Registration Statement in order to allow the Company to rely on Rule 415 with respect to a Registration Statement, then the Company shall reduce the number of Registrable Securities to be included in such Registration Statement (after consultation with the Investor as to the specific Registrable Securities to be removed therefrom) to the maximum number of securities as is permitted to be registered by the SEC. In the event of any reduction in Registrable Securities pursuant to this paragraph, the Company shall use its reasonable best efforts to file one (1) or more New Registration Statements with the Commission in accordance with Section 2(c) until such time as all Registrable Securities have been included in Registration Statements that have been declared effective and the Prospectuses contained therein are available for use by the Investor.

 

(传真) Failure to File or Obtain Effectiveness of the Registration Statement or Remain Current. If: (i) a Registration Statement is not filed on or prior to its Filing Date, or (ii) a Registration Statement is not declared effective on or prior to the Effectiveness Deadline, or (iii) the Company fails to file with the SEC a request for acceleration in accordance with Rule 461 promulgated under the Securities Act, within five (5) Business Days of the date that the Company is notified (orally or in writing, whichever is earlier) by the SEC that a Registration Statement will not be “reviewed,” or not subject to further review, or (iv) after the effectiveness, a Registration Statement ceases for any reason to remain continuously effective as to all Registrable Securities for which it is required to be effective, or (v) the Investor is not permitted to utilize the Prospectus therein to resell such Registrable Securities for more than 15 consecutive calendar days or more than an aggregate of 30 calendar days during any 12-month period (which need not be consecutive calendar days), or (vi) if after the date that is six (6) months from the date hereof, the Company does not have available adequate current public information as set forth in Rule 144(c) (any such failure or breach being referred to as an “事件若发生该事件,除了投资者可能根据本协议或适用法律享有的任何其他权利外,该事件应被视为注册事件(定义见各自的承诺票据),公司将违反本协议的条款及条件,该事件将被视为违约事件(定义见各自的承诺票据),只要该事件未得到纠正。在未得到纠正的事件存在期间,投资者无义务接受提前通知或接受或购买任何提前股份(投资者在事件发生之前购买的任何提前股份除外)。

 

(g) 跟随注册 登记如果在任何时间,没有有效的注册声明覆盖所有可注册证券,且公司提议根据证券法注册任何普通股的提议和销售(不包括(i) 根据S-8表格的注册声明(或仅与根据任何员工股票计划或其他员工福利安排向公司员工或董事的提议或销售有关的其他注册);(ii) 根据F-4表格的注册声明(或与受证券法第145条或其任何后续规则所定义的交易相关的类似表格);或(iii) 与任何股息或分配再投资或类似计划相关),无论是为了公司的自身利益,还是为了一个或多个股东的利益,并且所使用的注册声明表格可以用于任何可注册证券的注册,公司应及时书面通知可注册证券的持有人其意图进行此类注册,并应包括所有已收到来自可注册证券持有人书面请求的可注册证券。 provided, 然而此外,公司不需要根据本第2(g)节注册任何已按照144号规定出售或可能永久出售而无任何限制的可注册证券,由公司顾问根据写给 公司转让代理的可接受的意见书发出的明确确定效果的书面意见书而定。

 

(h) 不 包括其他证券在任何情况下,公司不得在根据第2(a)节或第2(c)节提交的任何注册声明中包括除可注册证券以外的任何证券,除非在向SEC提交此类注册声明之前与投资者咨询。

 

4

 

 

3. 相关义务.

 

(a) 公司应在每次注册声明提交之前不少于三个(3)工作日,并在任何相关修订和补充文件提交之前不少于一个(1)工作日,向投资者提供拟提交的所有此类文件的副本(不包括通过引用并入或被视为并入的文件),这些文件将接受投资者合理且迅速的审查。公司不得提交投资者合理善意反对的注册声明、任何此类招股说明书或任何相关修订或补充。 provided 如果公司在投资者收到注册声明副本后的两个(2)交易日内以书面形式通知该反对项。

 

(b) 公司应无偿向包含在任何注册声明中的可注册证券的投资者提供(i) 至少一个(1)份副本(可为电子版本)的SEC声明有效的注册声明及其任何修订,包括基本报表、所有文档,以及所有展示和每个初步招股说明书,(ii) 至少一个(1)份副本(可为电子版本)的最终招股说明书,并包括在该注册声明中的所有修订和补充,以及(iii) 投资者可以合理请求的任何文件,这些文件并非通过EDGAR公开可用,以便于投资者处置其拥有的可注册证券。

 

(c) 公司应尽最大努力(i) 在美国任何投资者合理请求的司法管辖区,根据其他证券或“蓝天”法注册和认证可注册证券,(ii) 在这些司法管辖区准备并提交必要的修订(包括后期有效的修订)和对注册和资格的补充,以维持其在注册期间的有效性,(iii) 采取其他必要措施以便于在注册期间随时保持注册和资格有效,(iv) 采取所有其他合理必要或可取的行动,以便在这些司法管辖区内使可注册证券有资格进行销售;但前提是,公司在与此相关或作为条件不需要(w)更改其公司章程或章程,(x) 如果不是因为本节3(c)则无需在任何司法管辖区内获得营业资格,(y) 在任何这样的司法管辖区内使自己受到一般税收,或(z) 在任何这样的司法管辖区内提交一般的服务过程同意。公司应及时通知投资者公司收到关于可注册证券在美国任何司法管辖区内的注册或资格暂停的通知或其收到实际通知的启动或威胁进行此类程序的情况。

 

(d) As promptly as practicable after becoming aware of such event or development, the Company shall notify the Investor in writing of the happening of any event as a result of which the Prospectus included in a Registration Statement, as then in effect, includes an untrue statement of a material fact or omission to state a material fact required to be stated therein or necessary to make the statements therein, in light of the circumstances under which they were made, not misleading (provided that in no event shall such notice contain any material, nonpublic information), and promptly prepare a supplement or amendment to such Registration Statement to correct such untrue statement or omission and deliver one (1) electronic copy of such supplement or amendment to the Investor. The Company shall also promptly notify the Investor in writing (i) when a Prospectus or any Prospectus supplement or post-effective amendment has been filed, and when a Registration Statement or any post-effective amendment has become effective (notification of such effectiveness shall be delivered to the Investor by email on the same day of such effectiveness), (ii) of any request by the SEC for amendments or supplements to a Registration Statement or related Prospectus or related information, and (iii) of the Company’s reasonable determination that a post-effective amendment to a Registration Statement would be appropriate. The Company shall respond as promptly as reasonably practicable to any comments received from the SEC with respect to a Registration Statement or any amendment thereto.

 

5

 

 

(e) The Company shall use its best efforts to prevent the issuance of any stop order or other suspension of effectiveness of a Registration Statement, or the suspension of the qualification of any of the Registrable Securities for sale in any jurisdiction within the United States of America and, if such an order or suspension is issued, to obtain the withdrawal of such order or suspension at the earliest possible moment and to notify the Investor who holds Registrable Securities being sold of the issuance of such order and the resolution thereof or its receipt of actual notice of the initiation or threat of any proceeding for such purpose.

 

(f) 在不限制公司在购买协议下的任何义务的前提下,公司应尽其合理的最大努力促使每个登记声明所涵盖的可注册证券在主要市场上市。公司应支付与满足其在本节3(f)下的义务相关的所有费用和支出。

 

(g) 公司应对提供给公司的投资者信息保密,不得 Disclosure 任何信息,除非(i) 披露该信息是为了遵守联邦或州的证券法;(ii) 披露该信息是为了避免或纠正任何登记声明中的重大失实陈述或遗漏;(iii) 根据有管辖权的法院或政府机构的传票或其他最终、不可上诉的命令发布该信息;或(iv) 该信息已被一般公开提供而非因违反本协议或任何其他协议而披露。公司同意,在得知有管辖权的法院或政府机构或通过其他方式寻求披露该投资者相关信息时,应立即书面通知投资者,并允许投资者自行承担费用,采取适当行动以防止该信息的披露或获得该信息的保护令。

 

(h) 公司应配合投资者,促进及时准备和交付根据该登记声明或规则144出售的可注册证券的证书,证书应不含任何限制性传说,并代表投资者在销售可注册证券之前合理要求的普通股数量,并以合理要求的名称进行注册; provided,公司可以通过使用存款信托公司的直接登记系统来满足其在此的义务,而无需发行实物股票证书。

 

(i) 公司应尽合理最大努力使可注册证券获得必要的注册或批准,以完成对该可注册证券的处置。

 

(j) 公司还应尽合理最大努力遵守与本协议项下任何注册相关的美国证券交易委员会的所有适用规则和条例。

 

(k) 在注册声明被美国证券交易委员会声明有效后的两个 (2) 业务日内,公司应向该可注册证券的转让代理发送确认函,并应使公司的法律顾问向该可注册证券的转让代理发送确认函(同时将副本发送给该注册声明中纳入的投资者),确认该注册声明已被美国证券交易委员会声明有效。

 

(l) 公司应采取所有其他合理措施,以加快和便利投资者根据注册声明处置可注册证券。

 

6

 

 

4. 投资者的义务.

 

(a) 投资者同意,在收到公司关于发生第三节(d)款所述事件的任何通知后,投资者应在合理可行的情况下尽快停止根据该可注册证券的任何注册声明处置可注册证券,直至投资者收到所补充或修订的招股说明书副本或收到通知称不需要补充或修订。尽管本协议中有任何相反规定,但在遵守证券法的前提下,公司应使其转让代理根据购买协议的条款,向投资者的受让方交付无标记的普通股证明,以便与投资者在收到公司关于发生第三节(d)款所述事件的通知之前签订的任何可注册证券的销售合同的相关交易。

 

(b) 投资者承诺并同意将遵守适用于其的证券法的招募说明书交付要求,或在与根据注册声明出售可注册证券相关的情况下,享有对此的豁免。

 

(c) 投资者通过接受可注册证券,同意根据公司的合理要求与公司合作,协助准备和提交本协议项下的每份注册声明,除非投资者已书面通知公司其选择将所有投资者的可注册证券从该注册声明中排除。

 

5. 注册费用.

 

所有公司为履行本协议项下的义务以及与可注册证券的注册和处置相关所产生的费用应由公司承担,包括但不限于所有注册、上市和资格费用、印刷费以及公司法律顾问和会计师的费用(除投资者顾问与注册声明审核相关的法律费用外)。

 

6. 赔偿.

 

关于本协议项下纳入注册声明的可注册证券:

 

(a) 在法律允许的最大范围内,公司将对投资者及其董事、高级职员、合伙人、员工、代理人和代表,以及根据证券法或交易所法案定义控制投资者的任何人员进行赔偿、保护和辩护。投资者被赔偿人”), 针对任何损失、索赔、损害、 责任、判决、罚款、处罚、费用、合理的律师费、和解金额或支出,连同 或各自(统称为“赔偿损失”), 在调查、准备或辩护任何诉讼、索赔、 诉讼、询问、程序、调查或上诉期间,因上述情况在任何法院或政府、行政或 其他监管机构、机构或SEC之前进行的,无论是待决还是威胁中的(“索赔”), 他们可能因此而 受到约束,前提是这些索赔(或相关的诉讼或程序,无论是已开始还是威胁的)是源于或基于: (i) 在注册声明或任何后续生效的修正案中,关于某一重要事实的虚假陈述或被指控的虚假陈述,或者在与注册证券的发行资格相关的任何文件中,或在任何司法管辖区内的证券或其他“蓝天”法律中被要求披露的任何重要事实的遗漏或被指控的遗漏(“蓝天备案”), 或在任何最终招股说明书中包含的关于某一重要事实的虚假陈述或被指控的虚假陈述(如果公司向SEC提交任何修正案或补充文件,则应视为已修正或补充),或者在其中遗漏或被指控未列入的任何重要事实,以使得在考虑做出陈述的情况下,所做的陈述不具误导性;或者(iii)公司违反或声称违反《证券法》、《交易法》、任何其他法律,包括但不限于任何州证券法,或根据该等法律的任何规则或法规与根据注册声明发行或销售注册证券的相关事项(上述(i)至(iii)条款中的事项统称为“Violations”). The Company shall reimburse the Investor and each such Investor Indemnified Person promptly as reasonable documented out-of-pocket Indemnified Damages are incurred and are due and payable, including reasonable legal fees, disbursements and other reasonable expenses incurred by an Investor Indemnified Person in connection with investigating or defending any such Claim. Notwithstanding anything to the contrary contained herein, the indemnification agreement contained in this Section 6(a): (x) shall not apply to a Claim arising out of or based upon a Violation which occurs in reliance upon and in conformity with information furnished in writing to the Company by any Investor Indemnified Person expressly for use in connection with the preparation of the Registration Statement or any such amendment thereof or supplement thereto; (y) shall not be available to the extent such Claim is based on a failure of the Investor to deliver or to cause to be delivered the Prospectus made available by the Company, if such Prospectus was timely made available by the Company pursuant to Section 3(c); and (z) shall not apply to amounts paid in settlement of any Claim if such settlement is effected without the prior written consent of the Company, which consent shall not be unreasonably withheld, conditioned or delayed. Such indemnity shall remain in full force and effect regardless of any investigation made by or on behalf of an Investor Indemnified Person.

 

7

 

 

(b) In connection with a Registration Statement, the Investor agrees to indemnify, hold harmless and defend, to the same extent and in the same manner as is set forth in Section 6(a), the Company, each of its directors, each of its officers, employees, representatives, or agents and each Person, if any, who controls the Company within the meaning of the Securities Act or the Exchange Act (each a “Company Indemnified Person”), against any Claim or Indemnified Damages to which any of them may become subject, under the Securities Act, the Exchange Act or otherwise, insofar as such Claim or Indemnified Damages arise out of or is based upon any Violation, in each case to the extent, and only to the extent, that such Violation occurs (i) in reliance upon and in conformity with written information furnished to the Company by the Investor expressly for use in connection with such Registration Statement or (ii) from the Investor’s violation of any Prospectus delivery requirements under the Securities Act, the Exchange Act, any other law, including, without limitation, any state securities law, or any rule or regulation thereunder relating to the offer or sale of the Registrable Securities pursuant to a Registration Statement; and, subject to Section 6(d), the Investor will reimburse any legal or other expenses reasonably incurred by them in connection with investigating or defending any such Claim; provided, that the indemnity agreement contained in this Section 6(b) and the agreement with respect to contribution contained in Section 7 shall not apply to amounts paid in settlement of any Claim if such settlement is effected without the prior written consent of the Investor, which consent shall not be unreasonably withheld, conditioned or delayed; provided, further, that, other than in connection with fraud or gross negligence on the part of the Investor, the Investor shall be liable under this Section 6(b) for only that amount of a Claim or Indemnified Damages as does not exceed the net proceeds to the Investor as a result of the sale of Registrable Securities pursuant to such Registration Statement. Such indemnity shall remain in full force and effect regardless of any investigation made by or on behalf of such Company Indemnified Person. Notwithstanding anything to the contrary contained herein, the indemnification agreement contained in this Section 6(b) with respect to any Prospectus shall not inure to the benefit of any Company Indemnified Person if the untrue statement or omission of material fact contained in the Prospectus was corrected and such new Prospectus was delivered to the Investor prior to the Investor’s use of the Prospectus to which the Claim relates.

 

(c) 在投资者赔偿人或公司赔偿人根据本第6节收到任何行动或程序(包括任何政府行动或程序)开始的通知后,应及时采取行动,涉及索赔,如果根据本第6节需要向任何赔偿方寻求赔偿,投资者赔偿人或公司赔偿人应将启动该行动的书面通知交付给赔偿方,赔偿方有权参与并在所需的范围内,与任何其他同样收到通知的赔偿方共同承担防御的控制权,前提是所聘请的律师在合理和相互满意的情况下与赔偿方及投资者赔偿人或公司赔偿人合作;然而,投资者赔偿人或公司赔偿人有权保留自己的律师,赔偿方应支付不超过一(1)名律师的费用和支出,如果赔偿方所聘请的律师合理认为该律师代表投资者赔偿人或公司赔偿人及赔偿方不当,因实际或潜在的利益差异而影响该律师与在该程序中代表其他当事方的利益。不论如何,投资者赔偿人或公司赔偿人应合理配合赔偿方的任何谈判或诉讼,并应向赔偿方提供与该行动或索赔相关的所有合理可得的信息。赔偿方应随时向投资者赔偿人或公司赔偿人通报防御或与此相关的任何和解谈判的状态。任何赔偿方在未经事先书面同意的情况下,对任何诉讼、索赔或程序的和解不承担责任;然而,赔偿方不得无理地拒绝、延误或附加条件其同意。在未经投资者赔偿人或公司赔偿人的事先书面同意的情况下,赔偿方不得同意任何判决的进入或达成任何不包括向投资者赔偿人或公司赔偿人完全和无条件解除所有责任的和解或其他妥协。在此提供赔偿后,赔偿方应对投资者赔偿人或公司赔偿人因给予第三方、公司或企业的索赔(已提供赔偿)而享有的所有权利进行补偿。未能在合理时间内向赔偿方发出书面通知,无论该索赔的开始,都不应解除赔偿方根据本第6节对投资者赔偿人或公司赔偿人的任何责任,除非赔偿方在其辩护此索赔的能力上受到损害。

 

8

 

 

(d) 根据本第6条所要求的赔偿应在调查或辩护过程中按账单接收或蒙受赔偿损失的时候,定期支付该赔偿金额。

 

(e) 本协议中的赔偿协议应当附加于 (i) 投资者赔偿人或公司赔偿人针对赔偿方或其他人的任何诉讼原因或类似权利,以及 (ii) 赔偿方根据法律可能承担的任何责任。

 

7. 贡献.

 

在任何赔偿方的赔偿在法律上被禁止或限制的范围内,赔偿方同意对其在第6条项下本来应当承担的任何金额作出最大程度的贡献,尽可能地符合法律规定;但是,前提是: (i) 任何因欺诈性虚假陈述而被控的可注册证券的卖方(根据证券法第11(f)条的定义)不得从不涉及欺诈性虚假陈述的可注册证券的卖方那里获得贡献, (ii) 任何可注册证券卖方的贡献金额应限于该卖方从销售该可注册证券中所获得的净收益。

 

8. 根据交易所法的报告.

 

为了使投资者能够享受根据证券法公布的第144条或SEC在任何时间可能允许投资者向公众出售公司证券而无需注册的任何类似规则或规定的优惠,并作为对投资者购买本票的重大诱因,公司向以下内容作出陈述、保证和承诺:

 

(a) 公司受交易所法第13或第15(d)条的报告要求的约束,并在本日期之前的12个月内(或发行人被要求提交此类报告的较短期间内)及时提交了所有要求的报告,除了Form 8-k报告。

 

(b) 在注册期间,公司应及时向SEC提交根据《证券交易法》第13节或第15(d)节要求的所有报告(理解为此处无任何内容限制公司在购买协议下的义务),且这些报告应符合《证券交易法》及SEC对此类报告的提交要求。

 

(c) 只要投资者持有可注册证券,公司应在收到投资者要求后及时提供给投资者(i) 公司已遵守规则144的报告要求的书面声明,(ii) 公司最新的年度或季度报告及公司提交的其他报告和文件的副本,(iii) 允许投资者依据规则144在无需注册的情况下出售这些证券的其他信息。

 

9

 

 

9. 注册权利的修改.

 

本协议的条款可以修改,并且可以放弃遵守(一般或特定情况,追溯性或前瞻性)仅需公司和投资者的书面同意。根据本第9节实施的任何修改或放弃对每位投资者和公司均具有约束力。任何修改不得针对少于所有可注册证券持有者生效。除非向本协议的所有各方提供相同的对价,否则不应向任何人提供或支付对价以修改或同意放弃本协议的任何条款。

 

10. 其他条款(无需翻译).

 

(a) 无论何时,任何人被视为可注册证券的持有者,只要该人拥有或被视为持有记录中的可注册证券,或拥有接收可注册证券的权利。如果公司收到来自两个(2)或更多人关于相同可注册证券的冲突指示、通知或选择,公司应根据收到的来自可注册证券注册持有者的指示、通知或选择采取行动。

 

(b)本协议及投资者或公司在此项下的任何权利或义务不得转让给任何其他人,投资者除外,可以转让给其任何附属公司。

 

(c)根据本协议的条款,任何通知、同意、豁免或其他要求或允许发出的沟通必须以书面形式进行,并将被视为已根据购买协议的通知条款或发往收件方在书面通知中指定的其他地址和/或电子邮件地址和/或其他人员的注意事项,在该变更生效前五(5)天给予另一方的。收件人对该通知、同意、豁免或其他沟通的书面确认(A)由收件人给予;(B)由发件人的电子邮件服务提供商电子生成,包含时间、日期和收件人电子邮件;或(C)由快递或隔夜快递服务提供,则应作为个人送达、通过电子邮件接收或通过全国认可的隔夜递送服务接收的可反驳证据,根据本节的规定。

 

(d)任何一方未能行使本协议项下或其他情况下的任何权利或救济,或一方延迟行使该权利或救济,不应构成对该权利或救济的放弃。

 

(e)纽约州的法律应适用于公司与其股东投资者之间相对权利的所有问题。关于本协议的构建、有效性、执行和解释的所有其他问题应受纽约州的内部法律的管辖,而不考虑任何法律选择或法律冲突条款或规则(无论是纽约州还是任何其他司法管辖区的)将导致适用任何其他司法管辖区的法律。每一方在此不可撤销地提交给纽约州最高法院、座落在纽约县的纽约和南区的联邦法院,裁定本协议项下或与之相关的任何争议,或与本协议预期或讨论的任何交易,并在此不可撤销地放弃,并同意在任何诉讼、行动或程序中不主张其不个人受任何此类法院的管辖权,该诉讼、行动或程序是在不便利的法院提起的,或该诉讼、行动或程序的地点不当。每一方在此不可撤销地放弃个人送达,并同意以邮寄本协议项下该方通知地址的方式向该方送达任何此类诉讼、行动或程序的副本,并同意该送达构成有效且充分的送达和通知。此处包含的任何内容不得以任何方式限制以法律允许的任何方式送达诉讼。如果本协议的任何条款在任何司法管辖区无效或不可执行,则该无效或不可执行性不应影响本协议在该司法管辖区或本协议在其他任何司法管辖区的有效性或可执行性的剩余条款。每一方在此不可撤销地放弃其可能拥有的任何权利,并同意不请求就任何争议进行陪审团审判,该争议应在本协议下或与之相关的或因本协议或任何预期的交易而产生。

 

10

 

 

(f) 本协议应使每一方的许可继承者和受让人受益并对其具有约束力。

 

(g) 本协议中的标题仅为方便参考,不应限制或以其他方式影响本协议的含义。

 

(h) 本协议可以以相同的副本签署,两者均应视为一 (1) 份相同的协议,并在每方签署并交付给另一方时生效。电子扫描和交付的签名(包括美国联邦《电子签名法案》(ESIGN Act)和《统一电子交易法案》、电子签名和记录法案或其他适用法律所涵盖的任何电子签名,例如:www.docusign.com),包括通过电子邮件附件发送的签名,应视为已适当有效地交付,并在本协议的所有目的上有效。

 

(i) 每一方应执行或促使执行所有进一步的行为和事项,并应签署和交付其他协议、证明书、文书和文件,正如另一方合理要求的那样,以实现本协议的意图并完成此处策划的交易。

 

(j) 本协议中使用的语言应被视为 parties 选择以表达其共同意图的语言,不应针对任何一方适用严格的解释规则。

 

(k) 本协议旨在使本协议的各方及其各自的许可继承人和受让人受益,且不为任何其他人受益,亦不得由任何其他人强制执行本协议的任何条款。

 

[此页意欲空白]

 

11

 

 

在此证明, 投资者和公司已经在本注册权益协议的签名页上进行适当签署 自上述日期起生效。

 

  公司:
   
  鲍威尔马克斯有限公司
   
  由: /s/ 黄子健
  姓名:  黄子健
  职称: 董事长兼首席执行官
   
  投资者:
  YA II PN, 有限公司。
   
  由: Yorkville Advisors Global, LP
  它的: 投资经理
   

 

  由: Yorkville Advisors Global II,LLC
  它的: 普通合伙人
   
  由: Matthew Beckman
  姓名:  Matthew Beckman
  职称: 经理

 

 

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