美国

证券交易委员会

华盛顿，特区。20549

时间表 14A

代理 声明根据第14(a)条款提交
证券交易法1934年

由登记人提交 ☒
由除登记人以外的其他方提交 ¨

勾选相应的框:

summit materials, inc.

仅限于其章程规定的注册人的名称

(如非公司注册人，请填写提交代理声明人姓名)

支付 申请费（检查所有适用的框）:

以下通讯于2024年11月25日在summit materials, inc.的网站上发布：

Summit Materials 签订收购协议，报价为每股现金52.50美元。

诱人的溢价 最大化股东价值

丹佛，科罗拉多州。2024年11月25日 – Summit Materials, Inc.（纽交所：SUM）(“Summit”，“Summit Materials”，“Summit Inc.”或“公司”）是一家领先的建筑材料和水泥生产商，今天宣布已与Quikrete Holdings, Inc.（“Quikrete”）达成最终协议，以每股52.50美元的现金收购，企业总价值约为115亿，包括债务。交易价格相较于Summit未受影响的90天成交量加权平均价格(VWAP)约有36%的溢价。¹ 并且相较于Summit未受影响的股价约有29%的溢价。²该交易已获得Summit和Quikrete董事会的全体一致批准。

该交易将Summit领先的骨料、水泥和预拌混凝土业务与Quikrete领先的混凝土和水泥基产品业务相结合，创造一个在北美垂直整合的建筑材料解决方案提供商，具有强大的客户关系和标志性产品。

“我们很高兴达成这一协议，这将为我们的股东带来显著、及时和确定的现金价值，”Summit董事会主席Howard Lance表示。“在做出这一决定时，我们的董事会仔细考虑了多个替代方案，并认为这一交易是为我们的股东最大化价值的最佳方式。”

“这种结合及其带来的价值，证明了我们的恒星币战略和财务表现的出色，灵活的运营和商业执行，以及我们整支团队的实力和才华，自我们于2020年9月1日开始发展我们的提升策略以来，年化收益率达34.6%，”Summit Materials总裁兼首席执行官Anne Noonan表示。“我们相信这一交易将为我们的员工和客户创造新的激动人心的机会。在Quikrete，我们找到了一个强大的合作伙伴，共同致力于安全和创新，我们期待与他们的团队携手合作。”

“我们很高兴 欢迎Summit加入Quikrete大家庭。”Quikrete首席执行官Will Magill表示。“这次收购标志着我们在扩展能力和地理覆盖范围方面的重要里程碑。Summit是一家公认的领导者，拥有高度互补的受信任的骨料、水泥和预拌混凝土解决方案。我们期待与Summit才华横溢的团队紧密合作，实现我们对未来的共同愿景。”

批准和 时间

交易 预计将在2025年上半年完成，需经Summit股东批准、监管机构批准及其他惯例的关闭 条件。交易完成后，Summit

¹ 2024年10月23日的未受影响日期，Summit关于收到非约束性收购提案的披露之前的最后一个完整交易日。

² 截至2024年10月23日的未受影响股价为 40.62美元。

将成为Quikrete的私人控股子公司，其普通股将在纽交所不再交易。

Summit最大的 股东Cementos Argos已签订协议，承诺将投票支持交易，投票其持有的所有Summit普通股。

Quikrete已获得完成交易所需融资的承诺函，该交易不受融资条件的限制。

有关最终交易协议中条款和条件的进一步信息，请参阅Summit提交给美国证券交易委员会的当前8-k报告，该报告将与交易一起提交。

顾问

摩根士丹利 & Co. LLC 和evercore担任Summit的财务顾问，Davis Polk & Wardwell LLP担任法律顾问。富国银行担任Quikrete的独家财务顾问，Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP和Covington & Burling LLP担任法律顾问。富国银行已为此次交易提供了债务融资承诺。

关于 summit materials, inc.

Summit Materials是一个市场领先的骨料和水泥生产商，拥有垂直整合的业务，能够在特定市场提供预拌混凝土和沥青。Summit是一个地域多样化、以材料为主导的大规模业务，为美国和加拿大不列颠哥伦比亚省的客户提供高质量的公共基础设施、住宅和非住宅最终市场产品和服务。自成立以来，Summit在成功收购方面有着良好的业绩记录，并继续寻求在新市场和现有市场上实现高回报的增长机会。欲了解关于Summit Materials的更多信息，请访问www.summit-materials.com。

关于Quikrete Holdings, Inc.

Quikrete Holdings, Inc.（Quikrete）是一家成立于1940年的私营家族企业。它是总部位于乔治亚州亚特兰大的领先建筑材料公司。从最初的预混混凝土黄袋开始，现如今Quikrete的品牌组合包括Quikrete、Spec Mix、Rinker Materials、U.S. Pipe、Contech Engineered Solutions、Keystone Hardscapes、Pavestone、Custom Building Products、QPR和其他领先品牌。该系列品牌生产的产品包括包装水泥产品、铺路砖、挡土墙系统、砌体单元、瓷砖填缝料和薄层砂浆、混凝土管、箱涵、波纹金属管、球墨铸铁管、工程化雨水系统、结构预制件，以及钢制人行道和车辆桥梁。该公司为美国和加拿大的商业施工、住宅和基础设施市场提供服务。这一广泛的产品和专业知识使Quikrete能够提供几乎所有建筑项目所需的产品。

关于前瞻性声明的警告声明

本新闻稿 包含根据联邦证券法定义的“前瞻性声明”，其中涉及风险和不确定性。 前瞻性声明包括所有不单纯涉及历史或当前事实的陈述，您可以通过包含诸如“相信”、“预计”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“打算”、“趋势”、“计划”、“估计”、“项目”或“预期”或类似的表达来识别前瞻性声明，这些表达与我们的策略、计划、期望或意图有关。这些前瞻性声明包括但不限于关于 summit materials 和 Quikrete 之间拟议交易（“交易”）的声明，

这些不是历史 事实。这些前瞻性声明受风险、不确定性和其他因素的影响，可能使我们的实际结果、绩效或成就与这些前瞻性声明所表达或暗示的未来结果、绩效或成就有重大不同。我们许多前瞻性声明来源于我们的运营预算和预测，这些预算和预测基于许多详细假设。尽管我们相信我们的假设是合理的，但预测已知因素的影响非常困难，当然，预测所有可能影响我们实际结果的因素是不可能的。鉴于此处包含的前瞻性声明所固有的重大不确定性，包含此类信息不应被视为我们或其他任何人对所述结果或条件或我们的目标和计划将获得实现的陈述。重要因素可能影响我们的结果，并可能导致结果与我们前瞻性声明中所表达内容有重大不同，包括但不限于在 summit materials 的 2023 财年 10-k 表格年报中和截至 2024 财季 3 月 30 日的 10-Q 表格季报中所讨论的因素，以及 summit materials 随后提交的任何 SEC 文件中的“风险因素”部分所讨论的因素；以及以下事项：(i) 可能导致 one 或双方有权终止 summit materials 和 Quikrete 之间的最终交易协议的任何事件、变化或其他情况的发生，包括要求 summit materials 支付终止费用的情况；(ii) 可能针对最终交易协议的一方或双方的董事或高管提起的与交易相关的诉讼，包括与此相关的任何结果的影响；(iii) 交易未按预期或根本不完成的可能性，因为所需的监管、股东或其他批准和其他交易完成的条件未能及时获得或满足；(iv) 声誉风险和客户、员工或其他商业伙伴及一般业务的潜在不良反应，包括因交易公告而引发的反应；(v) 与交易相关的任何公告可能对 summit materials 普通股的市场价格产生不利影响的风险；(vi) 与交易相关的重大交易成本；以及 (vii) 管理层的注意力和时间从正在进行的业务运营和机会转移到与交易相关的事务。

所有后续的书面和口头前瞻性陈述，归因于我们或代表我们行动的人，都被这些警示声明完全明确地限制。我们在此所做的任何前瞻性陈述，仅在本新闻稿发布日期时有效。我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而对任何前瞻性陈述进行公开更新或修订的义务，除非法律另有规定。

更多信息及其位置

本通讯不构成买卖或邀请购买或出售任何安防-半导体的要约。本通讯与交易有关。与交易相关，summit materials计划向美国证券交易委员会提交一份14A日程的代理声明（“代理声明”）。本通讯不能替代代理声明或summit可能向美国证券交易委员会提交并发送给股东的任何其他文件。交易将提交给summit的股东考虑。在做出任何投票决定之前，summit的股东被敦促阅读所有相关文件，包括代理声明以及这些文件的任何修正或补充，当它们变得可用时，因为它们将包含关于summit及交易的重要信息。

summit的股东将可以免费获得代理声明的副本，以及其他包含关于summit的信息的文件，费用全免，可在美国证券交易委员会的网站（www.sec.gov）上获取。

代理声明及其他summit向美国证券交易委员会提交的文件可以通过访问summit的网站与summit联系来获得，费用全免。 https://investors.summit-materials.com/.

指定代表的参与者

summit及其董事、执行官和其他与summit相关的人可能被视为在交易中参与从summit股东征集代理的参与者。关于summit的董事和执行官及其持有的普通股的信息在summit 2024年股东年会上代理声明的“我们的股东—主要股东的持股”部分中列出，该声明已于2024年4月8日提交美国证券交易委员会（并可以在https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001621563/000114036124018480/ny20019511x1_def14a.htm上获得）。关于代理征集参与者的更多信息以及通过证券持有或其他方式说明其直接和间接利益的描述，将包含在代理声明中以及在与交易相关的其他相关材料中，在它们可用时。可通过前面一段中描述的方式获得这些文件的免费副本。

联系人：

Andy Larkin
副总裁，投资者关系

summit materials, 公司

andy.larkin@summit-materials.com
720-618-6013

吉姆·巴伦/本杰明·斯派斯汉德/达尼埃尔·伯格

FGS 全球货币

Summit@fgsglobal.com 

帕特里克·勒诺

副总裁， 市场营销与通信

夸克特控股， 公司

404-634-9100 

Patrick.Lenow@quikrete.com

关于前瞻性声明的注意事项

本 通信包括根据联邦证券法的定义的“前瞻性声明”，其中涉及风险 和不确定性。前瞻性声明包括所有 不 仅仅涉及历史或当前事实，你可以通过它们包含的词来识别前瞻性声明，如 “相信”、“期望”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“打算”， “趋势”、“计划”、“估计”、“项目”或“预期”或类似表达 ，涉及我们的策略、计划、期望或意图。所有关于我们估算和预测的盈利、利润率、 成本、支出、现金流、增长率和财务结果的声明都是前瞻性声明。这些前瞻性声明包括但不限于关于 根据 协议和计划设想的交易 合并中的 summit materials，Inc.（“公司）、Quikrete Holdings, Inc.（“买方”）和Soar 子公司，Inc.（“并购”)，包括那些不是历史事实的陈述。这些前瞻性的 陈述受到风险、不确定性以及其他因素的影响，这可能导致我们的实际结果、表现或成就与未来的结果、表现或成就有实质性差异，这些结果、表现或成就在此类前瞻性陈述中隐含或表达。我们从我们的经营预算和预测中衍生出许多前瞻性陈述，这些预算和预测是基于许多详细的假设。虽然我们相信我们的假设是合理的，但预测已知因素的影响是非常困难的，当然，无法预见所有可能影响我们实际结果的因素。鉴于此处包含的前瞻性陈述固有的高度不确定性，包含此类信息不应被视为我们或任何其他人对该等陈述中描述的结果或条件或我们的目标和计划将会实现的保证。重要因素可能影响我们的结果，并可能导致结果与我们前瞻性陈述中表达的结果有实质性差异，包括但不限于在以“风险因素”标题命名的部分中讨论的因素，该部分位于公司截至2023年12月30日的年度报告10-K和截至2024年3月30日的季度报告10-Q中，均已提交给证监会，以及在我们随后提交的任何证监会文件中的“风险因素”部分中讨论的任何因素；以及以下因素：（i）发生的任何事件、变化或其他情况可能导致一方或双方有权终止公司和买方之间的最终交易协议，包括在要求公司支付终止费用的情况下；（ii）与合并相关的潜在诉讼可能对最终交易协议的双方或其各自的董事或高级职员提起，包括与之相关的任何结果的影响；（iii）合并可能未能按预期或根本未能关闭，因为所需的监管、股东或其他批准及其他关闭条件未能及时收到或未能满足；（iv）声誉风险及客户、员工或其他商业伙伴和整体业务的潜在负面反应，包括因合并的宣布而导致的反应；（v）与合并相关的任何宣布可能对公司的普通股市场价格产生不利影响的风险；（vi）与合并相关的重大交易成本；以及（vii）管理层的注意力和时间可能从正在进行的业务运营和合并相关事项的机会中分散。所有后续的书面和口头的前瞻性陈述归因于我们或为我们行动的人，均以这些警示性声明的全部内容明确予以限定。我们在此作出的任何前瞻性陈述仅在该声明的日期有效。 14A日程. 我们没有义务因新信息、未来事件或其他原因，公开更新或修订任何前瞻性声明，除非法律要求。

其他信息和可获得的信息

本次 沟通不构成购买或出售任何证券的提议或购买或出售的要约邀请。本次沟通 与合并有关。在合并过程中，公司计划向证券交易委员会（“美国证券交易委员会（"SEC"）”）提交一份代理声明，格式为14A表（“代理声明本14A日程表不是替代公司可能向SEC提交并发送给其股东的代理声明或任何其他文件。合并将 提交给公司的股东进行考虑。在做出任何投票决定之前，公司的股东 被敦促阅读所有相关文件，已提交或将要提交给SEC，包括代理声明，以及这些文件的任何修订 或补充，以便在它们可用时阅读，因为这些文件将包含有关公司和 合并的重要信息。

公司股东将能够免费获得代理声明的副本，以及包含有关公司的其他文件，免费在SEC的网站（www.sec.gov）上获取。代理的副本

声明 及公司向SEC提交的其他文件可以通过公司的网站联系获得，网址为 https://investors.summit-materials.com/corporate-profile/default.aspx，且无需收费。

指定代表的参与者

公司、其董事、高级管理人员及与公司相关的其他人员可能被视为在与合并相关的公司股东代理征求的参与者。有关董事和高级管理人员的信息及其在公司普通股中的持有情况在公司2024年股东年会代理声明中题为“我们的股东——主要股东持股”的部分中列出，该声明于2024年4月8日提交给SEC（可在https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001621563/000114036124018480/ny20019511x1_def14a.htm获取）。有关代理征求参与者的其他信息以及他们通过证券持有或其他方式的直接和间接利益的描述，将包含在代理声明和将与合并相关的其他相关材料中，当它们可用时。可以按照前一段所述的方式免费获得这些文件的副本。