附件 99.1
亚德诺报告2024财年第四季度和全年财务业绩
•第四季度营业收入超过24亿美元，高于预期中点，并且所有终端市场均实现了顺序增长
•2024财年营业收入超过94亿美元
•2024财年营业现金流为39亿美元，自由现金流为31亿美元
•2024财年向股东返还超过24亿美元，包括6亿美元的股票回购和18亿美元的股息
马萨诸塞州威明顿--2024年11月26日--Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI), a global semiconductor leader, today announced financial results for its fiscal fourth quarter and fiscal year 2024, which ended November 2, 2024.
“ADI’s revenue, profitability, and earnings per share all finished above our guided midpoint, underscoring continued business momentum and solid execution,” said Vincent Roche, CEO and Chair. “While unprecedented customer inventory headwinds drove a historic revenue decline during fiscal 2024, we maintained operating margins north of 40%, which is a testament to our business model’s resilience. We also continued to make strategic, long-term investments across engineering, manufacturing, and the end-to-end customer experience. As such, we enter 2025 as an even stronger enterprise, giving me the utmost confidence in our ability to drive increased value for customers and shareholders over the long term.”
“After a brief decline in overall bookings during our third quarter, orders picked up steadily throughout the fourth quarter, particularly in the Automotive end market. While macro uncertainty continues to limit the pace of our recovery, we remain cautiously optimistic for a strong growth year in fiscal 2025,” said Richard Puccio, CFO.
Performance for the Fourth Quarter and Fiscal Year 2024
结果概要。(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (in millions, except per-share amounts and percentages) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至三个月 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 变化 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 2,443 | $ | 2,716 | (10) | % | $ | 9,427 | $ | 12,306 | (23) | % | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | $ | 1,416 | $ | 1,647 | (14) | % | $ | 5,381 | $ | 7,877 | (32) | % | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率百分比 | 58.0 | % | 60.6 | % | (260基点) | 57.1 | % | 64.0 | % | (690基点) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 569 | $ | 634 | (10) | % | $ | 2,033 | $ | 3,823 | (47) | % | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率 | 23.3 | % | 23.4 | % | （10个基点） | 21.6 | % | 31.1 | % | (950基点) | |||||||||||||||||||||||||
| 每股摊薄收益 | $ | 0.96 | $ | 1.00 | (4) | % | $ | 3.28 | $ | 6.55 | (50) | % | |||||||||||||||||||||||
调整后的结果(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的毛利率 | $ | 1,660 | $ | 1,907 | (13) | % | $ | 6,404 | $ | 8,925 | (28) | % | |||||||||||||||||||||||
| 调整后的毛利率百分比 | 67.9 | % | 70.2 | % | (230个基点) | 67.9 | % | 72.5 | % | (460个基点) | |||||||||||||||||||||||||
| 调整后的营业收入 | $ | 1,005 | $ | 1,215 | (17) | % | $ | 3,853 | $ | 6,014 | (36) | % | |||||||||||||||||||||||
| 调整后营业利润率 | 41.1 | % | 44.7 | % | (360个基点) | 40.9 | % | 48.9 | % | (800个基点) | |||||||||||||||||||||||||
| Adjusted diluted earnings per share | $ | 1.67 | $ | 2.01 | (17) | % | $ | 6.38 | $ | 10.09 | (37) | % | |||||||||||||||||||||||
| 截至三个月 | 过去十二个连续月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金生成 | 2024年11月2日 | 2024年11月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的净现金流量 | $ | 1,051 | $ | 3,853 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入百分比 | 43 | % | 41 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本支出 | $ | (165) | $ | (730) | |||||||||||||||||||||||||||||||
自由现金流(2) | $ | 885 | $ | 3,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入百分比 | 36 | % | 33 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至三个月 | 过去十二个连续月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金回报 | 2024年11月2日 | 2024年11月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 派发股息 | $ | (457) | $ | (1,795) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票回购 | (95) | (616) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总现金返还 | $ | (552) | $ | (2,411) | |||||||||||||||||||||||||||||||
（1）个别金额的总和和/或计算可能与四舍五入导致的总额不相等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2）非通用会计准则财务指标与其最直接可比的通用会计准则财务指标的调和已在本新闻稿中包含的财务表格中提供。此外，请参阅“非通用会计准则财务信息”部分获取更多信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025财年第一季度展望
关于2025财年第一季度，我们预测营业收入为23.5亿美元，±10000万美元。在这一营收展望的中点，我们预计报告的营业利润率约为22.0%，±130个基点，调整后的营业利润率约为40.0%，±100个基点。我们计划报告的每股收益为0.80美元，±0.10美元，调整后的每股收益为1.53美元，±0.10美元。
Our first quarter fiscal 2025 outlook is based on current expectations and actual results may differ materially as a result of, among other things, the important factors discussed at the end of this release. These statements supersede all prior statements regarding our business outlook set forth in prior ADI news releases, and ADI disclaims any obligation to update these forward-looking statements.
The adjusted results and adjusted anticipated results above are financial measures presented on a non-GAAP basis. Reconciliations of these non-GAAP financial measures to their most directly comparable GAAP financial measures are provided in the financial tables included in this release. See also the “Non-GAAP Financial Information” section for additional information.
股息支付
The ADI Board of Directors has declared a quarterly cash dividend of $0.92 per outstanding share of common stock. The dividend will be paid on December 20, 2024 to all shareholders of record at the close of business on December 9, 2024.
Conference Call Scheduled for Today, Tuesday, November 26, 2024 at 10:00 am ET
亚德诺将于今天上午10:00举行电话会议，讨论我们2024财年第四季度的业绩和短期展望。投资者可通过投资者.analog.com上的网络研讨会参加。
非依据GAAP制定的财务信息
本发布包含不符合或不是代表美国通行会计原则（GAAP）的非GAAP财务指标，并且可能与其他公司提供的非GAAP指标不同。此外，这些非GAAP指标并非基于任何全面的会计规则或原则。这些非GAAP指标的主要限制在于其未反映决定符合GAAP的公司业绩相关金额的全部内容，不应单独考虑这些非GAAP指标，或作为替代公司按照GAAP提出的财务结果。公司使用非GAAP指标，以及包括或排除某些项目时的基础方法，并不一定表示将来可以预期的业绩结果，或公司在未来时期实际上不会记录这些项目。请注意不要过度依赖这些非GAAP指标。将这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的调和，都在本发布中包含的财务表中提供。
管理层在内部使用非GAAP指标来评估公司持续运营的业绩与过往时期，以及预算和分配未来时期的资源。这些非GAAP指标还帮助管理层评估公司的核心业务和跨不同报告时期的趋势一致基础。管理层在与分析师和投资者沟通公司业绩结果和展望时，也使用这些非GAAP指标作为主要绩效衡量标准，并认为呈现这些非GAAP指标对投资者很有用，因为它提供管理层用于管理公司的运营结果，并使投资者和分析师能够评估公司的核心业务。
Management also believes that free cash flow, a non-GAAP liquidity measure, is useful both internally and to investors because it provides information about the amount of cash generated after capital expenditures that is then available to repay debt obligations, make investments and fund acquisitions, and for certain other activities.
The non-GAAP financial measures referenced by ADI in this release include: adjusted gross margin, adjusted gross margin percentage, adjusted operating expenses, adjusted operating expenses percentage, adjusted operating income, adjusted operating margin, adjusted nonoperating expense (income), adjusted income before income taxes, adjusted provision for income taxes, adjusted tax rate, adjusted diluted earnings per share (EPS), free cash flow, and free cash flow revenue percentage.
Adjusted gross margin is defined as gross margin, determined in accordance with GAAP, excluding: certain acquisition related expenses1, which are described further below. Adjusted gross margin percentage represents adjusted gross margin divided by revenue.
Adjusted operating expenses is defined as operating expenses, determined in accordance with GAAP, excluding: certain acquisition related expenses1, acquisition related transaction costs2, 及 特殊费用净额3进一步描述如下。调整后的营业费用百分比表示调整后的营业费用除以营业收入。
调整后的营业收入定义为根据GAAP确定的营业收入，不包括： 收购相关费用1, 收购相关交易成本2，和 特殊费用净额3营业利润率调整后表示调整后的营业利润除以营业收入。
调整后的非营业费用（收入）被定义为根据GAAP确定的非营业费用（收入），不包括：某些 收购相关费用1，这在下面进一步描述。
调整后的税前利润被定义为根据GAAP确定的税前利润，不包括： 收购相关费用1, 收购相关交易成本2，和s特殊费用，净额3，具体描述如下。
调整后的所得税费用定义为根据《GAAP》确定的所得税费用，不包括 与税收相关的项目4描述如下。调整后的税率表示调整后的所得税费用除以调整后的所得税前利润。
调整后的摊薄每股收益定义为根据《GAAP》确定的摊薄每股收益，不包括： 收购相关费用1, 收购相关交易成本2, 特殊费用, 净额3，和 与税收有关的项目4，这些将在下文进一步描述。
自由现金流定义为根据美国通用会计准则确定的经营活动产生的净现金流入，减去物业、厂房和设备的净增额。自由现金流营收百分比表示自由现金流除以营收。
1收购相关支出：由于当前和之前的收购而产生的支出，主要包括与债务、存货、物业、厂房和设备的公允价值调整以及收购相关无形资产的摊销有关的支出，其中包括购入的技术和客户关系等收购的无形资产。支出还包括与Maxim集成产品公司（Maxim）收购有关的替换股权奖励的公允价值调整。我们将这些成本排除在我们的非美国通用会计准则措施之外，因为它们与具体交易相关，并不反映我们持续的财务表现。
2收购相关交易费用与Maxim收购直接相关的费用，包括法律、会计和其他专业费用，以及与整合相关的费用。我们在非GAAP措施中排除了这些费用
这些费用不反映我们持续财务表现，因为它们与特定交易相关，并不代表我们未来的财务表现。
3特别费用，净额作为Maxim整合的一部分发生的费用，涉及设施关闭、制造设施整合、解雇费、其他加速的股权补偿费用和其他降低成本的努力或重组倡议。除了根据此类事项造成的持续费用节省外，我们在非GAAP措施中排除了这些费用，因为这些费用与未来业务的运作没有直接关联。
4与税务相关的项目上述非GAAP项目的所得税影响，从联邦公司所得税减免要求相关的离散税务项目中获得的所得税利益，以及与之前期间相关的某些其他所得税利益。我们在非GAAP措施中排除了这些税务相关项目的所得税影响，因为它们与我们当前营运结果的税费不相关。
关于Analog Devices, Inc.
Analog Devices, Inc.（纳斯达克：ADI）是一家全球半导体领导者，架设物理世界和数字世界间桥梁，实现智能边缘的突破。ADI将模拟、数字和软件技术结合到解决方案中，帮助推动数码化工厂、移动性和数字医疗卫生、应对气候变化，以及可靠地连接人类与世界的进步。以超过90亿美元的营业收入和全球约24,000名员工的收入，ADI确保当今的创新者保持“超前思维”的状态。欲了解更多，请访问 请访问www.analog.com，或关注LinkedIn和Twitter（X）。
前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性声明，涉及多个主题，例如，关于我们2025年财务表现的声明；预期营收、营业利润率、非营业费用、税率、每股收益、自由现金流回报等财务结果；客户存货优化；经济不确定性、地缘政治条件、需求和其他市场条件、业务周期和供应链；资本支出和投资，包括与数字、软件、网络安全和人工智能相关的投资；预期市场和技术趋势；市场规模、市场份额增长、市场地位和增长机会；我们的机遇管道；预期的产品解决方案、服务、技术、能力和应用，包括可能整合或基于软件或人工智能技术的产品；我们的产品解决方案、服务和技术对客户的价值和重要性，以及其他相关好处，包括可能整合或基于软件或人工智能技术的产品；我们的生产能力和投资以提高韧性；预期税收抵免；未来的股息和股票回购；预期的营收协同效应；以及其他未来事件。非历史事实的声明，包括关于我们的信念、计划和期望的声明，属于前瞻性声明。这些声明基于我们当前的期望，并受多种因素和不确定性的影响，可能导致实际结果与前瞻性声明中描述的不同。以下重要因素和不确定性等因素可能导致实际结果与这些前瞻性声明中描述的不同：经济、政治、法律和监管的不确定性或冲突；对半导体产品需求的变化；制造延迟、产品和原材料供应以及供应链中断；可能从我们授权分销渠道转移的产品；出口分类、进出口监管或关税和税则的变化；我们的技术开发和研发投资；我们未来的流动性、资本需求和资本支出；我们
我们在所在市场中成功竞争的能力；我们招聘和留住关键人员的能力；涉及收购或其他战略交易的风险；安全漏洞或其他网络安全事件；在业务运营、产品和服务中使用人工智能的风险；诉讼结果不利；声誉受损；根据现行税法变化影响的预期税率变动；我们的负债风险；董事会有权宣布分红的酌情权和我们未来支付分红的能力；影响我们回购股份能力的因素；以及关于我们普通股的长期价值存在不确定性。有关可能导致实际结果与前瞻性声明中描述的结果有实质不同的因素的更多信息，请参阅我们向证券交易委员会提交的文件，包括我们最近的年度10-k表上包含的风险因素。前瞻性声明代表管理层的目前预期，并具有不确定性。除非法律要求，我们不承诺更新我们所作的前瞻性声明以反映后续事件或情况。
亚德诺和亚德诺标志是亚德诺公司的注册商标或商标。本文档中提到的所有其他商标均为其各自所有者的财产。
亚德诺公司
综合利润表
(未经审计)
（以千为单位，每股金额除外）
| 截至三个月 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 2,443,205 | $ | 2,716,484 | $ | 9,427,157 | $ | 12,305,539 | |||||||||||||||
| 销售成本 | 1,027,077 | 1,069,768 | 4,045,814 | 4,428,321 | |||||||||||||||||||
| 毛利率 | 1,416,128 | 1,646,716 | 5,381,343 | 7,877,218 | |||||||||||||||||||
| 运营费用： | |||||||||||||||||||||||
| 研发 | 378,903 | 406,594 | 1,487,863 | 1,660,194 | |||||||||||||||||||
| 销售、市场、总务及行政 | 277,220 | 288,936 | 1,068,640 | 1,273,584 | |||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 187,754 | 202,736 | 754,784 | 959,618 | |||||||||||||||||||
| 特殊费用净额 | 2,859 | 114,035 | 37,258 | 160,710 | |||||||||||||||||||
| 总营业费用 | 846,736 | 1,012,301 | 3,348,545 | 4,054,106 | |||||||||||||||||||
| 营业收入 | 569,392 | 634,415 | 2,032,798 | 3,823,112 | |||||||||||||||||||
| 非经营性费用（收益）： | |||||||||||||||||||||||
| 利息费用 | 82,804 | 71,590 | 322,227 | 264,641 | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | (27,947) | (9,089) | (78,817) | (41,287) | |||||||||||||||||||
| 其他，净额 | (1,793) | 128 | 12,048 | (8,245) | |||||||||||||||||||
| 非经营性支出（收入） | 53,064 | 62,629 | 255,458 | 215,109 | |||||||||||||||||||
| 税前收入 | 516,328 | 571,786 | 1,777,340 | 3,608,003 | |||||||||||||||||||
| 所得税准备金 | 38,256 | 73,356 | 142,067 | 293,424 | |||||||||||||||||||
| 净利润 | $ | 478,072 | $ | 498,430 | $ | 1,635,273 | $ | 3,314,579 | |||||||||||||||
| 用于计算每股基本收益的股数 | 496,432 | 497,073 | 496,166 | 502,232 | |||||||||||||||||||
| 用于计算每股摊薄收益的股数 | 498,722 | 500,424 | 498,697 | 505,959 | |||||||||||||||||||
| 基本每股收益 | $ | 0.96 | $ | 1.00 | $ | 3.30 | $ | 6.60 | |||||||||||||||
| 稀释每股收益 | $ | 0.96 | $ | 1.00 | $ | 3.28 | $ | 6.55 | |||||||||||||||
亚德诺公司
合并资产负债表
(未经审计)
| （单位：千美元，除每股数额外） | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | |||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 1,991,342 | $ | 958,061 | |||||||
| 短期投资 | 371,822 | — | |||||||||
| 应收账款 | 1,336,331 | 1,469,734 | |||||||||
| 存货 | 1,447,687 | 1,642,214 | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 337,472 | 314,013 | |||||||||
| 总流动资产 | 5,484,654 | 4,384,022 | |||||||||
| 其他资产 | |||||||||||
| 净固定资产 | 3,415,550 | 3,219,157 | |||||||||
| 商誉 | 26,909,775 | 26,913,134 | |||||||||
| 无形资产-净额 | 9,585,464 | 11,311,957 | |||||||||
| 递延税款资产 | 2,083,752 | 2,223,272 | |||||||||
| 其他资产 | 749,082 | 742,936 | |||||||||
| 总非流动资产 | 42,743,623 | 44,410,456 | |||||||||
| 总资产 | $ | 48,228,277 | $ | 48,794,478 | |||||||
| 负债及股东权益 | |||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 487,457 | $ | 493,041 | |||||||
| 应付所得税 | 447,379 | 309,046 | |||||||||
| 当前负债 | 399,636 | 499,052 | |||||||||
| 商业票据 | 547,738 | 547,224 | |||||||||
| 应计负债 | 1,106,070 | 1,352,608 | |||||||||
| 总流动负债 | 2,988,280 | 3,200,971 | |||||||||
| 非流动负债 | |||||||||||
| 长期债务 | 6,634,313 | 5,902,457 | |||||||||
| 递延所得税 | 2,624,392 | 3,127,852 | |||||||||
| 应付所得税 | 260,486 | 417,076 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 544,489 | 581,000 | |||||||||
| 总非流动负债 | 10,063,680 | 10,028,385 | |||||||||
| 股东权益 | |||||||||||
| 优先股，面值$1.00，已授权471,934股，无流通股。 | — | — | |||||||||
| 普通股，每股面值0.16 2/3美元，授权1,200,000,000股，实际发行496,296,854股（2023年10月28日为496,261,678股） | 82,718 | 82,712 | |||||||||
| 超过面值的资本 | 25,082,243 | 25,313,914 | |||||||||
| 留存收益 | 10,196,612 | 10,356,798 | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (185,256) | (188,302) | |||||||||
| 股东权益合计 | 35,176,317 | 35,565,122 | |||||||||
| 负债合计及股东权益 | $ | 48,228,277 | $ | 48,794,478 | |||||||
亚德诺公司
现金流量表简明综合报表
(未经审计)
(以千为单位)
| 截至三个月 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| Nov. 2, 2024 | Oct. 28, 2023 | Nov. 2, 2024 | Oct. 28, 2023 | ||||||||||||||||||||
| 经营活动现金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 净利润 | $ | 478,072 | $ | 498,430 | $ | 1,635,273 | $ | 3,314,579 | |||||||||||||||
调整以将净利润调节为经营活动提供的净现金： | |||||||||||||||||||||||
| 折旧 | 97,241 | 82,919 | 362,771 | 334,704 | |||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 423,220 | 453,198 | 1,741,545 | 1,958,399 | |||||||||||||||||||
| 股权补偿费用 | 70,448 | 72,710 | 262,710 | 299,823 | |||||||||||||||||||
| 递延所得税 | (97,997) | (21,553) | (367,563) | (452,946) | |||||||||||||||||||
| 其他 | (776) | (10,465) | 23,050 | 8,665 | |||||||||||||||||||
| 营业资产和负债的变动 | 80,609 | 112,055 | 194,743 | (645,590) | |||||||||||||||||||
| 总调整 | 572,745 | 688,864 | 2,217,256 | 1,503,055 | |||||||||||||||||||
| 经营活动产生的净现金流量 | 1,050,817 | 1,187,294 | 3,852,529 | 4,817,634 | |||||||||||||||||||
| 营业收入百分比 | 43% | 44% | 41% | 39% | |||||||||||||||||||
| 投资活动现金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资的购买 | — | — | (438,901) | — | |||||||||||||||||||
| 短期投资到期 | 69,279 | — | 69,279 | — | |||||||||||||||||||
| 固定资产、净额的增加 | (165,410) | (476,393) | (730,463) | (1,261,463) | |||||||||||||||||||
| 其他 | (15,483) | (2,668) | (4,773) | (4,922) | |||||||||||||||||||
| 投资活动产生的净现金流出 | (111,614) | (479,061) | (1,104,858) | (1,266,385) | |||||||||||||||||||
| 融资活动的现金流： | |||||||||||||||||||||||
| 债务收益 | — | — | 1,087,856 | — | |||||||||||||||||||
| 提前终止债务 | — | — | — | (65,688) | |||||||||||||||||||
| 债务偿还 | (499,966) | — | (499,966) | — | |||||||||||||||||||
| 商业票据收益 | 2,474,948 | 2,640,615 | 10,184,439 | 5,287,124 | |||||||||||||||||||
| 商业票据支付 | (2,474,652) | (2,638,101) | (10,183,925) | (4,739,900) | |||||||||||||||||||
| 分红派息给股东 | (456,756) | (427,974) | (1,795,459) | (1,679,106) | |||||||||||||||||||
| 回购普通股 | (94,878) | (469,937) | (615,590) | (2,963,955) | |||||||||||||||||||
| 员工股票计划所得款项 | 4,860 | 5,606 | 121,215 | 118,608 | |||||||||||||||||||
| 其他 | (7,449) | (9,627) | (12,960) | (20,843) | |||||||||||||||||||
| 筹集净现金流量 | (1,053,893) | (899,418) | (1,714,390) | (4,063,760) | |||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额（减少额） | (114,690) | (191,185) | 1,033,281 | (512,511) | |||||||||||||||||||
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,106,032 | 1,149,246 | $ | 958,061 | $ | 1,470,572 | |||||||||||||||||
| 期末现金及现金等价物 | $ | 1,991,342 | $ | 958,061 | $ | 1,991,342 | $ | 958,061 | |||||||||||||||
亚德诺公司
按终端市场收入趋势
(未经审计)
(以千为单位)
通过使用包括产品技术特征、“销售给”客户信息、“发货给”客户信息以及最终客户产品或应用程序进入我们产品的分类的各种数据点来确定按终端市场分类的收入。随着捕捉和跟踪这些数据的数据系统和方法的发展和改进，产品按终端市场分类随时间变化。当发生这种情况时，我们会重新对以前时期的收入按终端市场重新分类。这种重新分类通常不会实质性地改变每个终端市场中的结果规模或基本趋势。
| 截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 营业收入的百分比* | 同比增长百分比 | 收入 | 营业收入的百分比* | |||||||||||||||||||||||||
| 制造业 | $ | 1,070,978 | 44% | (21)% | $ | 1,356,884 | 50% | ||||||||||||||||||||||
| 汽车 | 716,964 | 29% | (2)% | 733,014 | 27% | ||||||||||||||||||||||||
| 通信-半导体 | 275,573 | 11% | (18)% | 336,238 | 12% | ||||||||||||||||||||||||
| 消费 | 379,690 | 16% | 31% | 290,348 | 11% | ||||||||||||||||||||||||
| 总营业收入 | $ | 2,443,205 | 100% | (10)% | $ | 2,716,484 | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 营业收入的%* | 同比增长百分比 | 收入 | 营业收入的百分比* | |||||||||||||||||||||||||
| 制造业 | $ | 4,314,280 | 46% | (35)% | $ | 6,611,794 | 54% | ||||||||||||||||||||||
汽车 | 2,827,439 | 30% | (2)% | 2,876,140 | 23% | ||||||||||||||||||||||||
| 通信-半导体 | 1,080,496 | 11% | (33)% | 1,606,426 | 13% | ||||||||||||||||||||||||
| 消费 | 1,204,942 | 13% | (1)% | 1,211,179 | 10% | ||||||||||||||||||||||||
| 总营业收入 | $ | 9,427,157 | 100% | (23)% | $ | 12,305,539 | 100% | ||||||||||||||||||||||
| *各个百分比之和可能因四舍五入而无法等于总数。 | |||||||||||||||||||||||||||||
亚德诺公司
GAAP与非GAAP结果的对比调和
(未经审计)
（以千为单位，每股金额除外）
| 截至三个月 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | ||||||||||||||||||||
| 毛利率 | $ | 1,416,128 | $ | 1,646,716 | $ | 5,381,343 | $ | 7,877,218 | |||||||||||||||
| 毛利率百分比 | 58.0 | % | 60.6 | % | 57.1 | % | 64.0 | % | |||||||||||||||
| 收购相关费用 | 243,667 | 259,925 | 1,022,488 | 1,047,309 | |||||||||||||||||||
| 调整后的毛利率 | $ | 1,659,795 | $ | 1,906,641 | $ | 6,403,831 | $ | 8,924,527 | |||||||||||||||
| 调整后的毛利率百分比 | 67.9 | % | 70.2 | % | 67.9 | % | 72.5 | % | |||||||||||||||
| 运营费用 | $ | 846,736 | $ | 1,012,301 | $ | 3,348,545 | $ | 4,054,106 | |||||||||||||||
| 营业收入百分比 | 34.7 | % | 37.3 | % | 35.5 | % | 32.9 | % | |||||||||||||||
| 收购相关费用 | (188,821) | (206,151) | (760,325) | (976,223) | |||||||||||||||||||
| 收购相关交易费用 | — | — | — | (7,069) | |||||||||||||||||||
| 特别费用，净额 | (2,859) | (114,035) | (37,258) | (160,710) | |||||||||||||||||||
| 调整后的营业费用 | $ | 655,056 | $ | 692,115 | $ | 2,550,962 | $ | 2,910,104 | |||||||||||||||
| 调整后营业费用百分比 | 26.8 | % | 25.5 | % | 27.1 | % | 23.6 | % | |||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 569,392 | $ | 634,415 | $ | 2,032,798 | $ | 3,823,112 | |||||||||||||||
| 营业利润率 | 23.3 | % | 23.4 | % | 21.6 | % | 31.1 | % | |||||||||||||||
| 并购相关费用 | 432,488 | 466,076 | 1,782,813 | 2,023,532 | |||||||||||||||||||
| 并购相关交易成本 | — | — | — | 7,069 | |||||||||||||||||||
| 特别费用净额 | 2,859 | 114,035 | 37,258 | 160,710 | |||||||||||||||||||
| 调整后的营业收入 | $ | 1,004,739 | $ | 1,214,526 | $ | 3,852,869 | $ | 6,014,423 | |||||||||||||||
| 调整后的营业利润率 | 41.1 | % | 44.7 | % | 40.9 | % | 48.9 | % | |||||||||||||||
| 非经营性支出（收益） | $ | 53,064 | $ | 62,629 | $ | 255,458 | $ | 215,109 | |||||||||||||||
| 并购相关费用 | 2,150 | 2,150 | 8,600 | 13,743 | |||||||||||||||||||
| 调整后的非经营性支出（收益） | $ | 55,214 | $ | 64,779 | 264,058 | $ | 228,852 | ||||||||||||||||
| 税前收入 | $ | 516,328 | $ | 571,786 | $ | 1,777,340 | $ | 3,608,003 | |||||||||||||||
| 收购相关费用 | 430,338 | 463,926 | 1,774,213 | 2,009,789 | |||||||||||||||||||
| 收购相关交易费用 | — | — | — | 7,069 | |||||||||||||||||||
| 特殊费用净额 | 2,859 | 114,035 | 37,258 | 160,710 | |||||||||||||||||||
| 净税前调整收入 | $ | 949,525 | $ | 1,149,747 | $ | 3,588,811 | $ | 5,785,571 | |||||||||||||||
| 所得税准备金 | $ | 38,256 | $ | 73,356 | $ | 142,067 | $ | 293,424 | |||||||||||||||
| 有效税率 | 7.4 | % | 12.8 | % | 8.0 | % | 8.1 | % | |||||||||||||||
| 税务相关项目 | 76,702 | 70,503 | 265,697 | 388,093 | |||||||||||||||||||
| 所得税调整准备金 | $ | 114,958 | $ | 143,859 | $ | 407,764 | $ | 681,517 | |||||||||||||||
| 调整后税率 | 12.1 | % | 12.5 | % | 11.4 | % | 11.8 | % | |||||||||||||||
| 摊薄后每股收益 | $ | 0.96 | $ | 1.00 | $ | 3.28 | $ | 6.55 | |||||||||||||||
| 收购相关费用 | 0.86 | 0.93 | 3.56 | 3.97 | |||||||||||||||||||
| 收购相关交易成本 | — | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||
| 特殊费用，净额 | 0.01 | 0.23 | 0.07 | 0.32 | |||||||||||||||||||
| 税务相关项目 | (0.15) | (0.14) | (0.53) | (0.77) | |||||||||||||||||||
| 调整后摊薄每股收益* | $ | 1.67 | $ | 2.01 | $ | 6.38 | $ | 10.09 | |||||||||||||||
每股金额之和可能因四舍五入而不等于总额。
亚德诺公司
净现金流量与自由现金流量的调节
(未经审计)
(以千为单位)
| 过去十二个连续月 | 截至三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年11月2日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 9,427,157 | $ | 2,443,205 | $ | 2,312,209 | $ | 2,159,039 | $ | 2,512,704 | |||||||||||||||||||
| 经营活动产生的净现金流量 | $ | 3,852,529 | $ | 1,050,817 | $ | 855,027 | $ | 807,853 | $ | 1,138,832 | |||||||||||||||||||
| 收入百分比 | 41 | % | 43 | % | 37 | % | 37 | % | 45 | % | |||||||||||||||||||
| 资本支出 | $ | (730,463) | $ | (165,410) | $ | (153,886) | $ | (188,189) | $ | (222,978) | |||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 3,122,066 | $ | 885,407 | $ | 701,141 | $ | 619,664 | $ | 915,854 | |||||||||||||||||||
| 收入百分比 | 33 | % | 36 | % | 30 | % | 29 | % | 36 | % | |||||||||||||||||||
亚德诺公司。
预计的GAAP和非GAAP结果对账
(未经审计)
| 2025年2月1日结束的三个月 | |||||||||||
| 报告 | 调整后 | ||||||||||
| 收入 | 23.5亿美元 | 23.5亿美元 | |||||||||
| (+/10000万美元) | (+/10000万美元) | ||||||||||
| 营业利润率 | 22.0% | 40.0% (1) | |||||||||
| (+/-130个基点) | (+/-100个基点) | ||||||||||
| 非营业费用 | 约6000万美元 | 约6000万美元 | |||||||||
| 税率 | 12% - 14% | 12% - 14% (2) | |||||||||
| 每股收益 | $0.80 | $1.53 (3) | |||||||||
| (+/- $0.10) | (+/- $0.10) | ||||||||||
(1) 包括42400万美元的调整，与本新闻稿的非GAAP财务信息部分中定义的收购相关费用有关。
(2) 包括$5500万的税收影响，涉及上述有关收购费用的调整。
(3) 包括$0.73的有关收购费用净影响和这些项目的税收影响的调整。
更多信息，请联系:
投资者联系人：
模拟器件公司。
迈克尔·卢卡雷利先生
副总裁，投资者关系和财务规划分析
781-461-3282
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媒体联系方式:
模拟器件公司。
Ms. Ferda Millan
全球公关与外部通讯
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