附件 99.2
Pyxis Tankers宣佈2024年9月30日結束的三個月的財務結果
希臘馬魯西,2024年11月22日 - Pyxis Tankers Inc. (納斯達克資本市場:PXS)(以下簡稱「我們」,「我們的」,「我們」,「公司」或「Pyxis Tankers」),一家國際航運公司,今天宣佈了截至2024年9月30日三個月和九個月的未經審計的財務結果。
摘要
截至2024年9月30日三個月的淨營收爲1380萬美元,較2023年同期增加270萬美元,增幅爲24.3%。同期,我們的租船當量收入爲1170萬美元,較2023年同期增加240萬美元,增幅爲25.5%。截至2024年9月30日結束的三個月,我們歸屬於普通股股東的淨利潤爲360萬美元,較2023年同期增加40萬美元。2024年第三季度,普通股的每股淨收益爲0.34美元(基本)和0.31美元(攤薄),而2023年同期的每股淨收益爲0.29美元(基本)和0.26美元(攤薄)。截至2024年9月30日三個月的調整後息稅折舊及攤銷前利潤(Adjusted EBITDA)爲670萬美元,較2023年同期增加120萬美元。請參見下文的「非公認會計准則(Non-GAAP)措施和定義」。
2024年7月30日,我們同一家現有貸款人商定,爲我們的子公司Seventhone Corp.的現有債務進行再融資。修改後的貸款協議提供了一項爲期五年的分期償還銀行貸款,截至2029年7月到期,還款方式類似,定價爲SOFR加2.40%(從3.35%),並以船舶「Pyxis Theta」等資產作爲擔保。此外,同一貸款人同意將適用於我們子公司Eleventhone Corp.的利率按金從3.15%降低至2.40%。 「Pyxis Theta」”。Pyxis Lamda截至2026年12月到期的信貸設施。截至2024年9月30日,這兩筆獨立貸款的未償餘額總計2650萬美元,利差的平均降低幅度爲85個點子。
我們的主席兼首席執行官瓦倫特凱奧斯發表了評論:
「我們高興地宣佈,2024財年第三季度的業績穩健,營業收入淨額爲1380萬美元,歸屬普通股股東的淨利潤爲360萬美元,基本每股收益爲0.34美元,攤薄每股收益爲0.31美元。截至2024年9月30日,產品油輪板塊持續經歷着一個健康的租賃環境,全球對運輸燃料的需求、許多石油產品庫存緊缺、支持性的煉油活動,以及烏克蘭和中東持續衝突的重大影響,導致貿易模式不斷轉變和海上貨運運量的增加。在第三季度,我們報告了MR型號每日TCE的平均值爲29826美元。儘管通常季節性放緩,產品油輪環境仍然具有彈性,截至2024年11月20日,我們2024年第四季度截止於12月31日的MR型號可用天數中,預定了69%的航行日,預計每天的平均TCE爲24630美元。我們擁有並經營三艘現代生態高效的MR型號,其中一艘目前在短期定期租船,另兩艘在即時航次執工作。在幹散貨運方面,租船條件最近表現平平。截至2024年9月30日,我們的三艘中型生態高效散貨船平均每天產生13841美元的TCE。我們所有幹散貨船目前都在短期定期租船下工作,截至2024年11月20日,平均預估TCE爲13190美元/日,在2024年第四季度可用日的55%預訂率。」
我們對產品油輪和幹散貨船近期租賃環境保持謹慎樂觀。預計精煉石油產品和散貨商品海上貨物的適度全球需求增長將繼續,各自的訂單簿保持相對可管理。長期供需基本面保持建設性,特別是考慮到兩個板塊的船齡結構。即使通貨膨脹正在減速,有可能出現進一步減息並繼續溫和全球經濟增長,但宏觀經濟狀況的不確定性和全球事件的不斷展開需要繼續審慎風險管理。除了預期冬季需求的增加,油輪板塊可能會從對某些受制裁國家更嚴格限制的前景中受益,這可能有助於抵消可能發生的武裝衝突緩和的影響。然而,主要貿易伙伴之間關稅擴大的可能性可能導致進一步市場錯位和波動。
船舶價值仍然接近歷史高位但已開始回落。我們將繼續密切關注二手市場,尋找在產品油輪領域主要具有吸引力的船舶收購機會。與此同時,我們計劃繼續在授權計劃下回購額外的普通股,在償還計劃中的銀行債務的同時,保持業務和資本的紀律。從2023年6月至2024年11月20日,我們在二級市場回購了58.1萬股普通股,並贖回了所有未清償的A系可轉換優先股,消除了潛在的180萬股普通股的稀釋,或者總計238萬股在全面稀釋基礎上,進一步增加股東價值。
2023年9月30日和2024年三個月的業績
本節中顯示的涉及期間相對差異的金額來源於下文呈現的中期合併財務報表(金額以百萬美元爲單位,四捨五入到最接近的十萬,除非另有說明)。
截至2024年9月30日的三個月,我們報告的淨收入爲1380萬美元,比2023年同期的1110萬美元高出24.3%。我們歸屬於普通股股東的淨利潤爲360萬美元,每股基本淨利潤爲0.34美元,每股攤薄淨利潤爲0.31美元,較2023年同期的每股基本淨利潤爲0.29美元,每股攤薄淨利潤爲0.26美元有所增長。最近期間的基本普通股加權平均數量減少了17萬,至1057萬股,而2024年的攤薄普通股平均數量也減少至1190萬股,這假定在最近期間所有未清償的A系可轉換優先股全部轉換。2024年第三季度的MR每日TCE轉運費率爲29826美元,比2023年同期的28024美元高出6.4%,這得益於更好的市場條件。自2023年9月收購的新型幹散貨船舶,包括超巴仙載體(於2023年9月收購)和兩艘卡姆薩馬克斯船(於2024年2月和6月收購),在2024年第三季度的TCE率平均爲13841美元。2024年第三季度MR油輪的營收組合爲59%來自短期租船合同,41%來自現貨市場,而幹散貨船則出租給短期租船合同。2024年第三季度調整後的EBITDA由2023年同期的550萬美元增加了120萬美元,達到2024年第三季度的670萬美元,主要因我們艦隊的擁有日增加了167天,從2023年第三季度的385天增至2024年第三季度的552天,並且我們的MR的平均TCE率較高。
油輪艦隊 | 截至三個月的時間結束 9月30日, | 截至九個月 9月30日, | ||||||||||||||||
(以美元千位計的金額,每日TCE費率除外) | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||
MR營業收入,淨額 1 | $ | 11,098 | 9,593 | 32,219 | 29,417 | |||||||||||||
MR航程相關成本和佣金 1 | (1,654 | ) | (1,480 | ) | (4,910 | ) | (3,972 | ) | ||||||||||
MR 超時租等價收入 1, 3 | $ | 9,444 | 8,113 | 27,309 | 25,445 | |||||||||||||
MR 總營運天數 1 | 337 | 272 | 1,075 | 808 | ||||||||||||||
MR 每日超時租等價率 1, 3 | 美元/日 | 28,024 | 29,826 | 25,404 | 31,492 | |||||||||||||
MR 船舶的平均數量 1 | 4.0 | 3.0 | 4.3 | 3.0 |
幹散貨船隊 | 截至三個月的時間結束 9月30日, | 截至九個月 9月30日, | ||||||||||||||||
(金額以千美元計算,除每日TCE價格外) | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||
幹散貨淨營收 2 | $ | n/a | 4,199 | n/a | 10,090 | |||||||||||||
幹散貨航程相關費用和佣金 2 | n/a | (642 | ) | n/a | (1,465 | ) | ||||||||||||
散裝貨運租金當量收入 2, 3 | $ | n/a | 3,557 | n/a | 8,625 | |||||||||||||
幹散裝整體運營天數 2 | n/a | 257 | n/a | 509 | ||||||||||||||
幹散裝日租賃當量費率 2,3 | $/d | n/a | 13,841 | n/a | 16,946 | |||||||||||||
散裝船舶的平均數量 2 | n/a | 3.0 | n/a | 2.2 |
總機隊 | 截至三個月的時間結束 9月30日, | 截至九個月 9月30日, | ||||||||||||||||
(金額以千美元計,每日TCE利率除外) | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||
淨營業收入 1, 2 | $ | 11,098 | 13,792 | 32,219 | 39,507 | |||||||||||||
航行相關成本和佣金 1, 2 | (1,654 | ) | (2,121 | ) | (4,910 | ) | (5,436 | ) | ||||||||||
租船當日等值收入 1, 2, 3 | $ | 9,444 | 11,671 | 27,309 | 34,071 | |||||||||||||
總運營天數 1, 2 | 337 | 529 | 1,075 | 1,317 | ||||||||||||||
每日時間租金當量率 1, 2, 3 | 美元/日 | 28,024 | 22,060 | 25,404 | 25,870 | |||||||||||||
船舶平均數量 1,2 | 4.0 | 6.0 | 4.3 | 5.2 |
1 a) 環保高效的MR「Pyxis Epsilon」於2023年12月15日售予非關聯買家。
b) 我們的非核心 小型油輪,「Northsea Alpha」和「Northsea Beta」,分別於2022年1月28日和2022年3月1日出售, 在上述表格中被排除。這兩艘船舶分別在2022年交付給買家時進行了約7和36天的現貨就業。 截至2022年9月30日的九個月內,「淨收入」中可歸屬於這兩艘船舶的金額爲59.5萬美元, 「航次相關成本和佣金」爲38.6萬美元。截至2023年9月30日的三個月和九個月, 這些船舶相關費用分別爲零和1萬美元。
c) 另外,9個月2023年中排除了與「Pyxis Delta」前一年航次佣金相關的0.6萬美元的「MR航次相關成本和佣金」覈銷。
2 a) 幹散貨船「Konkar Ormi」於2023年9月14日交付並於2023年10月5日開始首次租約。
b) 幹散貨船 「Konkar Asteri」於2024年2月15日交付並於2024年2月29日開始首次租約。
c)幹散貨船「Konkar Venture」於2024年6月28日交付,並繼續根據現有的定期租船合同在2024年8月中旬之前繼續營運。
d)上述數據不包括「Konkar Ormi」幹散貨船,該船於2023年9月14日交付給我們的合資企業。 「Konkar Ormi」於2023年10月5日開始初始租期。因此,與該幹散貨船相關的14.1萬美元的「航次相關成本和佣金」未包含在上表中。
3 根據四捨五入規定,請參閱下文的「非GAAP措施和定義」部分。
2023年9月30日和2024年財務結果的管理層討論和分析
本部分所示的期間比期間變化金額源自下文呈現的臨時合併財務報表(金額以百萬美元表示,四捨五入到最接近的十萬美元,除非另有說明)。
營業收入淨額: 2024年9月30日三個月淨收入減少1300萬美元,爲1110萬美元,較2023年同期的880萬美元增加270萬美元,增幅24.3%。2024年第三季度,我們MR艦隊的平均每日TCE租金達到29826美元,較2023年同期的28024美元增加1802美元/日;我們最近收購的幹散貨船隊每日租金爲13841美元。市場狀況良好,我們MR艦隊利用率達到98.6%,較2023年同季度的98.5%略微增加。2024年9月30日三個月,我們的幹散貨船以93.1%的利用率運營。2024年第三季度,總艦隊擁有日爲552天,平均6.0艘船,較2023年同期的385天,平均4.0艘船增加。此增長是由於2023年12月出售「Pyxis Epsilon」船隻,而更多地補償了2023年9月、2024年2月和2024年6月分別收購的幹散貨船「Konkar Ormi」、「Konkar Asteri」和「Konkar Venture」發運量以及佣金費用。
航次相關成本和佣金:2024年第三季度航次相關成本和佣金210萬美元,比2023年同期的180萬美元增長30萬美元,增幅爲18.2%。我們船舶的現貨僱傭天數,包括閒置天數,在2024年第三季度爲114天,比2023年同期的132天少了18天,部分抵消了2024年第三季度消耗更多燃料的情況。根據現貨租約,所有航次費用通常由我們承擔而不是承租人,現貨僱傭減少會導致航次相關成本和佣金的降低。
船舶營運費用: 2024年9月30日結束的三個月裏,船舶營運費用爲380萬美元,比2023年同期增加了110萬美元,增幅達39.9%,反映出擁有167多天的船舶和通貨膨脹的成本壓力。
一般和行政費用:2024年第三季度的一般和行政費用爲70萬美元,比2023年同期的80萬美元下降了13.9%。這一降低歸因於專業費用較低。
管理費用: 截至2024年9月30日的三個月裏,由我們的油輪船舶經理Pyxis Maritime Corp.(「Maritime」)收取的管理費用,我們幹散貨船舶經理Konkar Shipping Agencies S.A.(「Konkar Agencies」),這兩者都是我們的董事長兼首席執行官Valentis先生的關聯實體,以及我們的MRs技術經理International Tanker Management Ltd.(「ITM」),由於擁有167多天的船舶,與2023年同期相比增加了10萬美元。
特別檢驗成本的攤銷:2024年9月30日結束的季度,特別調查成本的攤銷爲10萬美元,與2023年同期相比保持不變。
折舊費: 2024年9月30日結束的季度折舊爲190萬美元,比2023年的130萬美元增加了60萬美元,增長率爲44.6%,反映出新收購的散貨船額外的折舊。 「Konkar Ormi」, 「Konkar Asteri」 和 「Konkar Venture」 部分抵消已售油輪停止折舊的影響 「Pyxis Epsilon」.
利息和財務成本: 財務報告說明: 截至2024年9月30日的季度利息和財務成本爲180萬美元,而2023年同期爲140萬美元,較去年同期增加40萬美元,增長了31.0%。這一增長歸因於較高的平均債務水平,抵消了所有浮動利率銀行債務上支付的較低SOFR參考利率。2024年7月30日,我們與一家現有貸款人達成協議,對Seventhone Corp.進行再融資(「Pyxis Theta」)的1075萬美元未償債務。修訂後的協議提供了一項爲期五年的分期還款銀行貸款,具有類似的季度還款方式,截至2029年7月到期,並將定價降低到SOFR加2.40%(從SOFR加3.35%)。此外,同一家銀行同意將Eleventhone Corp.1650萬美元未償貸款的利率邊際從3.15%降至2.40%。「Pyxis Lamda」).
利息收入: 2024年9月30日季度利息收入爲60萬美元,來自公司的短期定期存款,而2023年同期爲40萬美元,增加了20萬元,增長率爲47.2%,這是由於更高的現金餘額。
2023年9月30日至2024年9月30日財務結果的管理層討論和分析
本節涉及的涉及期間間差異的金額來源於下文呈現的中期綜合財務報表(金額以百萬美元爲單位,四捨五入到最接近的十萬美元,除非另有說明)。
營業收入淨額: 2024年9月30日結束的九個月中,淨收入爲3950萬美元,較2023年同期的3220萬美元增加了730萬美元,增幅爲22.6%。2024年九個月內,我們三隻MR每日的TCE價格爲31492美元,比2023年同期增加6088美元,這是由於由於更多現貨租船活動和更好的市場條件帶來的更高滯期收入。收入淨額還因幹散貨船舶的增加而增加,這些船舶貢獻了509個營運日。2024財年期間,我們的幹散貨船每日TCE價格爲16946美元。
航次相關成本和佣金:2024年9月30日結束的九個月,航次相關成本和佣金爲540萬美元,較2023年同期的510萬美元增加了40萬美元。截至2024年9月30日的九個月,我們的MR船舶總共在現貨租船或未確定租船狀態下運營了364天,而2023年則爲302天。我們的MR船舶更多的現貨租船活動會導致更高的航次成本,這些成本通常由我們而不是承租人承擔,因此現貨工作量的增加導致航次相關成本和佣金的增加。在2024年前九個月,這些更高開支被低燃油成本抵消。
Vessel operating expenses: 2024年9月30日結束的九個月內的船舶運營費用爲990萬美元,與2023年同期的850萬美元相比增加了140萬美元,增幅爲16.5%。這一增長主要歸因於138天的所有權日增加,從2013年9月30日結束的1191天增加到2024年期間的1418天。
一般和管理費用: 截至2024年9月30日,2022年第三季度結束的總行政和管理費爲220萬美元,較2023年同期的280萬美元減少60萬美元,降幅爲20.2%,主要是由於2023年第一季度支付給Maritime的60萬美元績效獎金所致,部分抵消了由於Maritime和Konkar機構以及希臘2024年通貨膨脹率調整3.5%導致的行政費用增加。
管理費用: 截至2024年9月30日的九個月內,管理費用比2023年同期增加了20萬美元。管理費用代表由Maritime、Konkar機構和ITm收取的費用。
特別檢驗費用攤銷: 截至2024年9月30日,2022年第三季度結束的特別檢驗費用的攤銷額爲30萬美元,與2023年同期相比保持穩定。
折舊費用: 2024年9月30日結束的九個月中,折舊費用爲500萬美元,較2023年同期的400萬美元增加100萬美元,增幅爲26.6%。增加的原因是部分新獲得幹散貨船的增加,部分抵消了油輪銷售導致的折舊減少。 「Pyxis Malou」 在2023年第一季度和“Pyxis Epsilon” 在2023年底。
出售船舶所得款項,淨額:在截至2023年9月30日的九個月內,我們記錄了從出售 「Pyxis Malou」 這筆發生在2023年第一季度的800萬美元的收益。
債務清償損失: 截至2023年9月30日的九個月內,我們錄得了一筆30萬美元的債務清償損失,反映了與首季貸款償還和「Pyxis Malou」出售有關的剩餘未攤銷的遞延融資成本餘額的核銷 「Pyxis Malou」 和「Pyxis Karteria」的債務再融資 「Pyxis Karteria」債務再融資.
利息和融資成本: 截至2024年9月30日的九個月內,利息和融資成本爲490萬美元,相比於2023年同期的420萬美元,增加了70萬美元,增幅達16.6%。儘管所有浮動利率的銀行債務支付的LIBOR/SOFR指數利率較低,但這一增幅主要歸因於較高的平均債務水平。2024年2月15日,我們完成了新獲得的幹散貨船「Konkar Asteri」的銀行融資 「Konkar Asteri」 with a five year secured loan of $1450萬. On June 27, 2024, the Company completed the debt financing of the newly acquired dry-bulk carrier 「Konkar Venture」 with a $1650萬 five year secured loan from an existing lender. On July 30,2024, we agreed with an existing lender to amend the Seventhone Corp. (「Pyxis Theta」) outstanding debt of $1075萬 to a maturity of July 2029 and reduce pricing to SOFR plus 2.40%. In addition, the same bank agreed to reduce the interest margin from 3.15% to 2.40% on the outstanding $1650萬 loan to the Eleventhone Corp. (「Pyxis Lamda」).
利息收入: Interest income of $180萬 was received during the nine-month period ended September 30, 2024 from the Company’s short term time deposits increased by $100萬 or 128.9% compared to $80萬 for the same period in 2023. The increase was a result of higher available cash balances invested in time deposits during the most recent period.
中期合併利潤表
2023年9月30日和2024年結束的三個月
(以千美元計,股份和每股數據除外)
截至9月30日的三個月 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
營收,淨額 | $ | 11,098 | $ | 13,792 | ||||
費用: | ||||||||
與航行相關的成本和佣金 | (1,795 | ) | (2,121 | ) | ||||
船舶營運費用 | (2,692 | ) | (3,765 | ) | ||||
一般和行政費用 | (806 | ) | (695 | ) | ||||
管理費,關聯方 | (136 | ) | (340 | ) | ||||
管理費,其他 | (189 | ) | (133 | ) | ||||
特別調查成本攤銷 | (98 | ) | (98 | ) | ||||
折舊費 | (1,317 | ) | (1,905 | ) | ||||
信貸損失準備 | 22 | — | ||||||
營業收入 | 4,087 | 4,735 | ||||||
其他費用: | ||||||||
利息及財務費用 | (1,393 | ) | (1,825 | ) | ||||
利息收入 | 386 | 568 | ||||||
其他開支, 淨額 | (1,007 | ) | (1,257 | ) | ||||
淨利潤 | $ | 3,080 | $ | 3,478 | ||||
損失由非控股權承擔 | 261 | 234 | ||||||
歸屬於pyxis tankers inc的淨收入 | $ | 3,341 | $ | 3,712 | ||||
分紅系列A可轉換優先股 | (195 | ) | (147 | ) | ||||
淨利潤歸屬於普通股股東 | $ | 3,146 | $ | 3,565 | ||||
每普通股基本收入 | $ | 0.29 | $ | 0.34 | ||||
每普通股攤薄收益 | $ | 0.26 | $ | 0.31 | ||||
基本每股股份加權平均數 | 10,739,700 | 10,572,027 | ||||||
普通股攤薄加權平均股數 | 12,562,685 | 11,927,523 |
中期合併利潤表
截至2023年9月30日和2024年的九個月
(除股本和每股數據外,以千美元計)
截至九個月 9月30日, | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
營收,淨額 | $ | 32,219 | $ | 39,507 | ||||
費用: | ||||||||
航程相關成本和佣金 | (5,068 | ) | (5,436 | ) | ||||
船舶營運費用 | (8,482 | ) | (9,881 | ) | ||||
一般和行政費用 | (2,808 | ) | (2,241 | ) | ||||
管理費,關聯方 | (466 | ) | (838 | ) | ||||
管理費,其他 | (586 | ) | (377 | ) | ||||
特別勘探成本攤銷 | (274 | ) | (292 | ) | ||||
折舊費 | (3,951 | ) | (5,000 | ) | ||||
信貸損失準備 | 97 | — | ||||||
出售船舶淨收益 | 8,017 | — | ||||||
營業收入 | 18,698 | 15,442 | ||||||
其他費用,淨額: | ||||||||
債務攤銷損失 | (287 | ) | — | |||||
金融衍生工具損失 | (59 | ) | — | |||||
利息及財務費用 | (4,201 | ) | (4,898 | ) | ||||
利息收入 | 799 | 1,829 | ||||||
其他開支, 淨額 | (3,748 | ) | (3,069 | ) | ||||
淨利潤 | $ | 14,950 | $ | 12,373 | ||||
非控股權益承擔的損失 | 261 | 181 | ||||||
歸屬於pyxis tankers inc的淨利潤 | $ | 15,211 | $ | 12,554 | ||||
分紅系列A可轉換優先股 | (613 | ) | (530 | ) | ||||
淨利潤歸屬於普通股股東 | $ | 14,598 | $ | 12,024 | ||||
每股普通股收入,基本 | $ | 1.35 | $ | 1.14 | ||||
每股普通股收入,攤薄 | $ | 1.21 | $ | 1.06 | ||||
基本每股股份加權平均數 | 10,749,449 | 10,510,874 | ||||||
攤薄後普通股加權平均數 | 12,551,528 | 11,866,370 |
合併資產負債表
截至2023年12月31日和2024年9月30日
(表達爲美元千元,股份和每股數據除外)
2023年12月31日, | 9月30日, | |||||||
2023 | 2024 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金及現金等價物 | $ | 34,539 | $ | 25,365 | ||||
時間存款的短期投資 | 20,000 | 17,000 | ||||||
存貨 | 957 | 1,020 | ||||||
應收貿易賬款,淨額 | 4,964 | 9,332 | ||||||
應收關聯方 | 194 | — | ||||||
預付款及其他流動資產 | 226 | 621 | ||||||
總流動資產 | 60,880 | 53,338 | ||||||
固定資產淨額: | ||||||||
船舶淨值 | 99,273 | 141,929 | ||||||
船隻採購預付款 | 2,663 | — | ||||||
總固定資產淨值 | 101,936 | 141,929 | ||||||
其他非流動資產: | ||||||||
受限現金 | 1,800 | 1,350 | ||||||
延遲幹船塢和特殊檢驗成本,淨額 | 1,622 | 1,334 | ||||||
預付款項和其他非流動資產 | 75 | 25 | ||||||
其他非流動資產合計 | 3,497 | 2,709 | ||||||
總資產 | $ | 166,313 | $ | 197,976 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
長期貸款的流動部分,扣除遞延融資成本淨額 | $ | 5,580 | $ | 7,555 | ||||
應付賬款 | 1,695 | 1,531 | ||||||
由於關聯方相關事項 | 990 | 1,120 | ||||||
預先收集的招聘費 | 1,173 | — | ||||||
應計負債及其他負債 | 646 | 1,124 | ||||||
總流動負債 | 10,084 | 11,330 | ||||||
非流動負債: | ||||||||
長期負債,減去流動部分和延期融資成本 | 55,370 | 78,855 | ||||||
總非流動負債 | 55,370 | 78,855 | ||||||
承諾和 contingencies | — | — | ||||||
6.40 | ||||||||
優先股($0.001每股面值;授權50,000,000股;其中1,000,000股爲授權的A系可轉換優先股;截至2023年12月31日和2024年9月30日,已發行和正在流通的A系可轉換優先股分別爲403,631股和303,631股) | — | — | ||||||
普通股($0.001每股面值;授權450,000,000股;截至2023年12月31日和2024年9月30日,已發行和正在流通的股份數分別爲10,542,547股和10,639,536股) | 11 | 11 | ||||||
追加實收資本 | 110,799 | 103,565 | ||||||
累積赤字 | (14,270 | ) | (2,253 | ) | ||||
歸屬於pyxis tankers inc.及子公司的總權益 | 96,540 | 101,323 | ||||||
非控制權益 | 4,319 | 6,468 | ||||||
股東權益總額 | 100,859 | 107,791 | ||||||
總負債和股東權益 | $ | 166,313 | $ | 197,976 |
中期 綜合 現金流量表
截至2023年9月30日和2024年的九個月
(以美元千位數表示)
截至9月30日的九個月 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
經營活動現金流量: | ||||||||
淨利潤 | $ | 14,950 | $ | 12,373 | ||||
調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | ||||||||
折舊費 | 3,951 | 5,000 | ||||||
特殊調查成本的攤銷和核銷 | 274 | 292 | ||||||
信貸損失準備 | (97 | ) | — | |||||
融資成本的攤銷和核銷 | 185 | 177 | ||||||
受限普通股津貼的攤銷 | 120 | 26 | ||||||
債務攤銷損失 | 287 | — | ||||||
金融衍生工具收益 | 59 | — | ||||||
出售船舶收益,淨額 | (8,017 | ) | — | |||||
資產和負債變動: | ||||||||
存貨 | 129 | (63 | ) | |||||
應收關聯方 | 40 | 324 | ||||||
應收貿易賬款,淨額 | 8,206 | (4,369 | ) | |||||
預付款項及其他資產 | (53 | ) | (345 | ) | ||||
保險索賠應收款 | 608 | — | ||||||
特別調查成本 | (1,202 | ) | (4 | ) | ||||
應付賬款 | (157 | ) | (164 | ) | ||||
提前收取的招聘費用 | 580 | (1,173 | ) | |||||
應計負債及其他負債 | 122 | 479 | ||||||
經營活動產生的淨現金流量 | $ | 19,985 | $ | 12,553 | ||||
投資活動現金流量: | ||||||||
出售船舶淨收益 | 24,291 | — | ||||||
船隻收購 | (28,500 | ) | (44,969 | ) | ||||
壓載水處理系統安裝 | (630 | ) | — | |||||
船舶增加 | (99 | ) | (24 | ) | ||||
短期投資於定期存款 | — | 3,000 | ||||||
投資活動中使用的淨現金 | $ | (4,938 | ) | $ | (41,993 | ) | ||
融資活動的現金流: | ||||||||
獲得長期債務 | 34,500 | 31,000 | ||||||
償還長期債務 | (23,178 | ) | (5,360 | ) | ||||
來自非控股股東對合資企業的貢獻 | 4,520 | 5,880 | ||||||
部分贖回A系列可轉換優先股 | — | (2,500 | ) | |||||
兌付本票 | (6,000 | ) | — | |||||
金融衍生工具 | 561 | — | ||||||
支付融資成本 | (262 | ) | (357 | ) | ||||
支付的優先股股息 | (601 | ) | (538 | ) | ||||
普通股回購計劃 | (677 | ) | (816 | ) | ||||
視爲股息 | — | (7,493 | ) | |||||
融資活動提供的淨現金 | $ | 8,863 | $ | 19,816 | ||||
現金及現金等價物淨增減額和受限現金 | 23,910 | (9,624 | ) | |||||
現金及現金等價物和限制性現金餘額期初 | 10,189 | 36,339 | ||||||
現金及現金等價物和限制性現金餘額期末 | $ | 34,099 | $ | 26,715 | ||||
補充信息: | ||||||||
支付的利息現金 | $ | 3,853 | $ | 4,791 | ||||
非現金融資活動-發行普通股用於"Konkar Venture"收購Konkar Venture收購款項未支付部分 | — | 1,382 | ||||||
融資成本的未支付部分 | 16 | — | ||||||
特別調查費用的未支付部分 | 224 | — | ||||||
未支付的壓載水處理系統安裝費用 | 166 | — |
流動性、債務和資本結構
截至2024年9月30日,我們的總融資債務淨額爲8640萬美元,包括兩個幹散貨合資企業的銀行貸款淨額爲3340萬美元。根據貸款協議,截至2024年9月30日,我們應當維持不低於135萬美元的最低現金餘額。截至2024年9月30日,包括已被歸類爲短期投資的最低流動性資金和現金在內的總現金及現金等價物總額爲4370萬美元。
2023年12月31日, | 9月30日, | |||||||
2023 | 2024 | |||||||
淨的融資債務 | $ | 60,950 | $ | 86,410 | ||||
總融資債務 | $ | 60,950 | $ | 86,410 |
2024年7月30日,我們同意與現有貸款人合作,爲Seventhone Corp.("「Pyxis Theta」) 1075萬美元的未償債務。修訂後的協議爲五年分期償還銀行貸款,類似每季度還款方式,到期日爲2029年7月,定價降至SOFR加2.40%(從3.35%)。此外,同一家銀行同意將1650萬美元的未償貸款的利率從3.15%降至2.40%。該貸款是提供給Eleventhone Corp.(「Pyxis Lamda」).
2024年8月5日,我們向與我們主席兼首席執行官瓦倫蒂斯先生有關的實體發行了267,857股限制性普通股,作爲與 「joint venture」 收購“ 「Konkar Venture」.
2024年9月30日,我們截至2024年9月30日爲期三個月的總資金債務的加權平均利率爲7.77%,在同一日期,加權平均利差爲2.38%。在那個日期,我們有1700萬美元的短期利息收入投資。我們的下一筆貸款到期日計劃於2026年12月,預計償還 “Pyxis Lamda”.
2024年9月30日,我們共發行和流通的普通股共計10,639,536股,其中56.4%由瓦倫蒂斯先生擁有,303,631股7.75%系列A累積可轉換優先股(「優先股」)(納斯達克PXSAP),轉換價爲5.60美元,以及1,591,062股權證(納斯達克PXSAW),其行使價格爲5.60美元,(不包括無法交易的承銷商普通股購買權證,其中107,143和3,460的行使價格分別爲8.75和5.60美元,以及2,000和2,683優先股購買權證,其行使價格分別爲24.92和25.00美元每股)。
2024年9月30日結束的季度,我們以平均每股5.01美元的價格回購了87,088股PXS普通股,包括佣金,總共達到43.7萬美元。截至季度結束時,根據授權的300萬美元普通股回購計劃,我們總共收購了502,459股PXS普通股,總購買價格(包括佣金)爲206萬美元,在2025年5月16日到期。
隨後的事件:
2024年9月30日結束的季度後,460股優先股轉換爲2,053股普通股。此外,1,474個不可交易的承銷商認股權證被行使,導致我們的公開交易權證(納斯達克Cap Mkts:PXSAW)發行了1,403份。
於2024年9月6日,公司董事會批准贖回全部剩餘的A系列可轉債優先股,贖回日期爲2024年10月20日。在贖回日期,公司支付了760萬美元以贖回303,171股A系列可轉債優先股。贖回後,所有未償還的A系列可轉債優先股被註銷,轉換爲1,353,442股普通股的權利被廢除,對這些股票的月度現金股利不再支付。
2024年9月30日結束的季度後,截至2024年11月20日,我們以平均每股4.57美元的價格又回購了78,355股PXS普通股,包括佣金,額外達到35.8萬美元的股票回購計劃。在這些額外的公開市場購買之後,截至2024年11月20日,我們持有10,563,234股普通股,其中約56.8%爲Valentis先生所持有。
非美國通用會計原則財務衡量標準和定義
利息、稅項、折舊和攤銷前的收入(EBITDA)代表在一段時間內淨利潤、利息和融資成本、折舊和攤銷以及如有的所得稅總和。調整後的EBITDA代表在某些非營運費用之前的EBITDA,例如利息收入、債務註銷損失、金融衍生工具損失以及船舶銷售收益。EBITDA和調整後的EBITDA不是美國通用會計原則下識別的測量方法。
EBITDA和調整後的EBITDA在本新聞稿中呈現,我們認爲這些數據爲投資者提供了評估和理解我們管理層如何評估運營績效的手段。這些非GAAP措施作爲分析工具存在侷限性,並不應孤立地考慮,也不應作爲符合美國GAAP要求的財務措施的替代或優越。EBITDA和調整後的EBITDA不反映:
● | 我們的現金支出,或對資本支出或合同承諾的未來需求; | |
● | 我們營運資本需求的變化,或現金需求;以及 | |
● | 我們有撥款債務的租金和本金還款需要的現金需求。 |
此外,這些非GAAP措施沒有標準化的含義,因此不太可能與其他公司呈現的類似措施相媲美。以下表格將淨利潤,如未經審計的綜合收入表中反映的,與EBITDA和調整後的EBITDA進行了調和:
截至三個月 9月30日, | 截至九個月 9月30日, | |||||||||||||||
(金額以美元千元計) | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||||||||||||
淨利潤與EBITDA和調整後的EBITDA的調解 | ||||||||||||||||
淨利潤 | $ | 3,080 | $ | 3,478 | $ | 14,950 | $ | 12,373 | ||||||||
折舊費 | 1,317 | 1,905 | 3,951 | 5,000 | ||||||||||||
特別檢查成本攤銷 | 98 | 98 | 274 | 292 | ||||||||||||
利息及財務費用 | 1,393 | 1,825 | 4,201 | 4,898 | ||||||||||||
EBITDA | $ | 5,888 | $ | 7,306 | $ | 23,376 | $ | 22,563 | ||||||||
利息收入 | (386 | ) | (568 | ) | (799 | ) | (1,829 | ) | ||||||||
債務攤銷損失 | — | — | 287 | — | ||||||||||||
金融衍生工具損失 | — | — | 59 | — | ||||||||||||
船舶銷售淨收益 | — | — | (8,017 | ) | — | |||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 5,502 | $ | 6,738 | $ | 14,906 | $ | 20,734 |
每日TCE是船舶船舶業績指標 即每次航行中船舶的日平均收入表現。 我們利用每日TCE,因爲我們認爲這是一個有意義的 指標,可以比較我們的業績在不同時期的變化,儘管在這些時期內,我們的船舶可能被用於不同種類的租約(即即期租約、 定期租約和光船租約)。 我們的管理層還利用每日TCE 來輔助他們做出關於船舶就業的決策。 TCE發票通過呈現淨收入計算,扣除航行相關成本和佣金。 我們通過將TCE收入除以相關時期的營業日來計算每日TCE。 航行相關成本和佣金主要包括經紀佣金、港口、運河和燃料成本等,這些成本是特定 航行獨有的,否則將由承租人在定期租約合同中支付。 TCE收入和每日TCE未 按照美國通用會計準則計算。
每日船舶運營費用(「Opex」) 是我們船舶的運營費用,主要包括船員工資和相關成本、保險、潤滑油、通信、 備件和消耗品、噸稅以及維修和保養費用,除以適用期間內的所有權日。
我們通過將某一時期內的營運日數除以同一時期內的可用日數來計算使用率(「利用率」)。 我們使用艦隊利用率來衡量我們在爲船舶找到合適的就業機會方面的效率,並 儘量減少我們船舶停租的天數,原因不包括計劃內維修或保修、船舶升級、特別檢驗和中級幹船塢或 船舶定位。 所有權日是我們擁有艦隊中每艘船的單位期間內的總天數。 可用 日是某一期間內所有權日數減去由於計劃內維修或保修、船舶升級或特別檢驗和中級幹船塢以及 我們爲進行這些維修、升級和檢驗而在相應期間內定位船舶而停船的總天數。 營運日是某一 期間內可用日數減去由於任何原因,包括技術故障和不可預見的情況而使我司船舶停租或停航的總天數。
EBITDA、調整後的EBITDA、Opex、利用率和日常TCE不是美國通用會計準則下承認的指標,不應視爲營收、淨收入的替代。我們對EBITDA、調整後的EBITDA、Opex和日常TCE的展示並不意味着,也不應被理解爲我們的未來結果將受到異常或非經常性項目影響,並且不應被孤立或作爲依據美國通用會計準則編制業績指標的替代。
最近的每日艦隊數據:
(金額以美元/天計算) | 截至三個月 9月30日, | 截至九個月 9月30日, | ||||||||||||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
Eco-Efficient MR2: | ||||||||||||||||||
(2024年:3艘船舶) | 每日TCE: | 28,024 | 29,826 | 25,941 | 31,492 | |||||||||||||
(2023年:4艘船舶) | 每日運營費用: | 6,513 | 7,228 | 6,805 | 7,193 | |||||||||||||
利用率%: | 98.5 | % | 98.6 | % | 96.3 | % | 98.3 | % | ||||||||||
經濟改造MR2: | ||||||||||||||||||
(2024年:無) | 每日TCE: | n/a | n/a | 17,058 | n/a | |||||||||||||
(2023: 1艘船) | 每日營運費用: | n/a | n/a | 9,327 | n/a | |||||||||||||
利用率 % : | n/a | n/a | 79.3 | % | n/a | |||||||||||||
MR 船隊 : | ||||||||||||||||||
(2024: 3艘船) * | 每日TCE : | 28,024 | 29,826 | 25,404 | 31,492 | |||||||||||||
(2023: 5艘船) * | 每日營業費用: | 6,533 | 7,228 | 6,981 | 7,193 | |||||||||||||
利用率% : | 98.5 | % | 98.6 | % | 95.0 | % | 98.3 | % | ||||||||||
MR船舶的平均數量 * | 4.0 | 3.0 | 4.3 | 3.0 | ||||||||||||||
散裝貨物運輸: | ||||||||||||||||||
(2024年:3艘船舶) * | 每日TCR : | n/a | 13,841 | n/a | 16,946 | |||||||||||||
(2023: 不適用) | 每日營業費用: | n/a | 6,417 | n/a | 6,617 | |||||||||||||
利用率 % : | n/a | 93.1 | % | n/a | 85.3 | % | ||||||||||||
平均幹散貨船數量 * | n/a | 3.0 | n/a | 2.2 |
(金額以美元每天計算) | 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
所有船隊: | ||||||||||||||||||
(2024年:6艘船舶) * | 每日TCE: | 28,024 | 22,060 | 25,404 | 25,870 | |||||||||||||
(2023年:5艘船舶) * | 日均運營費用: | 6,533 | 6,824 | 6,981 | 6,951 | |||||||||||||
利用率 % : | 98.5 | % | 95.8 | % | 95.0 | % | 92.8 | % | ||||||||||
平均船舶數量 * | 4.0 | 6.0 | 4.3 | 5.2 |
截至2024年11月20日,我們的船隊由三艘 環保高效MR2型油輪組成, 「Pyxis Lamda」, 「Pyxis Theta」, 「Pyxis Karteria」威廉姆斯和三艘幹散貨船舶, 「Konkar Ormi」 於2023年9月14日交付給我們的合資企業, 「Konkar Asteri」於2024年2月15日交付,並 「Konkar Venture」 於2024年6月28日交付給我們的合資企業。在2023年和2024年,我們船隊的船舶使用了定時和現貨租賃。
*
a) 環保改造的中型MR「Pyxis Epsilon」於2023年12月15日賣給了一位非關聯買家。
b) 2023年9月14日交付幹散貨船「Konkar Ormi」,並於2023年10月5日開始其初始包船。
c) 2024年2月15日交付幹散貨船「Konkar Asteri」,並於2024年2月29日開始其初始包船。
d) 2024年6月28日交付幹散貨船「Konkar Venture」,並繼續在現有定期包租船協議下工作至8月中旬。
電話會議和網絡直播
今天,2024年11月22日星期五,美國東部時間上午8:30,公司管理層將舉行電話會議討論業績。
與會者應在預定時間的前10分鐘撥打以下號碼接聽電話會議:+1 877 405 1226(美國免費撥入)或+1 201 689 7823(美國及標準國際撥出)。請向運營商或會議ID 13750105報「Pyxis Tankers」。 點擊這裏查看額外的國際免費撥入號碼.
或者,參與者可以選擇「電話接通」選項註冊監聽電話會議,以更快地連接到電話會議。您可以輸入您的電話號碼,讓系統立刻給您回撥。 單擊此處以使用回電功能。.
網絡直播:
會議通話的網絡直播將通過我們的網站(http://www.pyxistankers.com)在我們的活動展示頁面下。電話重播和會議相關幻燈片將在通話結束後提供,並將持續到2024年11月29日星期五。
網絡直播參與者應在網絡直播開始前約10分鐘在網站上註冊,並且還可以通過以下鏈接訪問:
https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2976/51620
Pyxis Tankers 艦隊 (截至2024年11月20日)
船名 | 造船廠 | 船舶類型 | 載重能力(dwt) | 建造年份 | 租約類型 | ”)的日期。(1) 比率 (每天) | 預期最早交船日期 | |||||||||||
油輪艦隊 | ||||||||||||||||||
Pyxis Lamda | SPP / 韓國 | MR2 | 50,145 | 2017 | Spot | n/a | n/a | |||||||||||
pyxis theta | SPP / 韓國 | MR2 | 51,795 | 2013 | Spot | n/a | n/a | |||||||||||
Pyxis Karteria (2) | 現代 / 韓國 | MR2 | 46,652 | 2013 | 時間 | 24,500 | 2025年9月 | |||||||||||
148,592 | ||||||||||||||||||
幹散貨船隊 | ||||||||||||||||||
Konkar Ormi (3) | SKD / 日本 | 巨型船 | 63,520 | 2016 | 時間 | 14,000 | 2024年11月 | |||||||||||
Konkar Asteri | JNYS / 中國 | 最大型 | 82,013 | 2015 | 時間 | n/a | n/a | |||||||||||
Konkar 創業公司 (4) | JNYS / 中國 | 最大型 | 82,099 | 2015 | 時間 | 10,000 | 2025年3月 | |||||||||||
227,632 |
1) 這些表格以美元顯示毛率,不包括任何應支付的佣金。
2) 「Pyxis Karteria」以每天24,500美元的價格固定在定期租船上,最短6個月,最長9個月。
3) 「Konkar Ormi」被固定在時間租船上,爲期20-25天,每天14,000美元,另外享有45,800美元的洗滌器補償。
4) 「Konkar Venture」被固定在時間租船上,爲期120-130天,每天10,000美元。
關於pyxis tankers:
公司目前擁有一支現代化的中型生態船隊,由三艘MR型油品輪船和其他散裝液體運輸船舶以及三艘幹散貨船組成,包括分別擁有滿載噸位爲Kamsarmax和Ultramax的兩個幹散貨聯營公司的控股權益,以及一艘100%擁有的Kamsarmax船舶,運輸各種幹散貨商品。公司因擁有充足的資本資源、競爭成本結構、穩固的客戶關係和一個經驗豐富的管理團隊,致力於機會主義地擴大和最大化生態效率船隊。他們的利益與股東的利益保持一致。欲了解更多信息,請訪問:http://www.pyxistankers.com。公司網站上的信息未被納入此披露內容的範圍內。
前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述,旨在符合1995年《私人證券訴訟改革法案》規定的免責條款,以鼓勵公司就其業務提供前瞻信息。這些陳述涉及我們的計劃、戰略、目標、財務表現、前景或未來事件或表現,並涉及難以預測的已知和未知風險。因此,我們的實際結果、表現或成就可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果有實質性不同。在某些情況下,您可以通過諸如「可能」、「可以」、「預計」、「尋求」、「預測」、「計劃」、「項目」、「意圖」、「策動」、「相信」、「估計」、「目標」、「繼續」、「思考」、「可能」、「可能」、「將會」、「應該」、「願意」、「潛在」以及這些術語和類似表達的使用,或這些術語和類似表達的否定形式來識別前瞻性陳述。所有非歷史或當前事實陳述,包括但不限於我們預期的財務表現、未來和市場租金率預期,特別是烏克蘭戰爭和紅海衝突對我們的財務狀況和運營以及成品油輪和幹散貨行業性質的影響,都屬於前瞻性陳述。這種前瞻性陳述必然是基於估計和假設的。雖然公司認爲這些假設在形成時是合理的,但由於這些假設固有地受到重大無法預測並且超出公司控制範圍的不確定性和專斷,公司不能保證您將實現或完成這些期望、信念或預測。由於某些因素,包括公司財務資源和運營能力的變化以及公司不斷提交給美國證券交易委員會的文件中不時列出的某些其他因素的結果,公司的實際結果可能會與這些前瞻性陳述中預期的結果有所不同,可能存在實質性差異。公司的業務依賴於某些獨立和關聯管理者,包括最近的一個關聯私營公司Konkar Shipping Agencies, S.A.,用於管理其幹散貨船舶。有關與我們業務相關的風險和不確定性的更多信息,請參閱我們在美國證券交易委員會的備案文件,包括但不限於我們截至2023年12月31日的年度報告型號20-F中的「風險因素」標題下的內容。我們提請您不要過分依賴任何前瞻性陳述,這些陳述是根據本新聞稿日期製作的。我們沒有義務公開更新本新聞稿中的任何信息,包括前瞻性陳述,以反映實際結果、新信息或未來事件、假設變化或影響前瞻性陳述的其他因素的變化,除非適用法律要求。
公司
pyxis tankers inc
5.9萬. 卡拉曼利大街
瑪魯西, 15125 希臘
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