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保德信金融中期票证® ，自发行日期起到期六个月或更久 根据第424(b)(2)条规定进行归档，登记声明书 编号333-277590 最终定价补充通知第9号 - 日期为2024年11月25日， 与2024年3月1日的招募说明书和2024年8月5日的招募说明书补充一起阅读 投资者应结合招募说明书和招募说明书补充阅读 本定价补充通知。
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| CUSIP 数字 |
总计 本金金额 |
销售 价格 |
毛额 让利 |
净值 收益 |
利息 类型 |
利息 比率 |
支付 付息频率 |
到期 日期 |
1st Interest 日期 |
1st Interest 支付 金额 |
幸存者的 期权 |
产品 级别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74432BAL2 |
$10,820,000.00 | 100.000% | 1.250% | $10,684,750.00 | Fixed | 4.500% | 半年度 | 11/15/2029 | 05/15/2025 | $20.75 | 是 | Senior Unsecured Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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我们将于每年5月15日和11月15日按半年度支付票据利息。首付款将在2025年5月15日支付。年利率及到期日如上所示。您的票据的常规记录日期为每个利息支付日的前一个营业日。
由销售代理商向证券经销商出售的任何票据，或由证券经销商向某些其他经纪人或经销商出售的票据，可能会以低于初始销售价格的折扣出售，折扣最高可达本金的0.6000%。
赎回信息： 不可调用
采购代理： InspereX LLC 代理商： 美国银行证券、花旗集团、摩根士丹利、RBC 资本市场、富国银行顾问
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| 发行日期：2024年11月18日（星期一）至2024年11月25日（星期一） |
保德信金融（Prudential Financial, Inc.） | |
| 交易日期：2024年11月25日星期一 @ 下午12:00 东部时间 |
保德信金融 Internotes® | |
| 结算日期：2024年11月29日星期五 |
招募说明书日期为2024年3月1日和 | |
| 最小面额/递增：$1,000.00/$1,000.00 |
附件招股说明书日期2024年8月5日 | |
| 初始交易结算平稳，清算SDFS: DTC记账环境 |
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| DTC编号0235，透过 RBC Dain Rauscher Inc. |
如果任何票据的到期日、赎回日或利息支付日不是营业日（如招募说明书中定义的术语），则该票据的本金、溢价（如果有）和利息将在下一个营业日支付，并且从到期日、赎回日或利息支付日（根据未调整营业日惯例）起将不再累积利息。
* 您票据的幸存者选择功能受到重要的限制、限制和程序要求，详细说明见您的招募说明书补充的第 S-52 页。
纽约银行将担任票据的受托人。花旗银行（N.A.）将担任票据的支付代理、注册人和过户代理，并将管理与此相关的任何幸存者选择。
据保德信金融公司的法律顾问John m. Cafiero的意见，当由公司执行和发行的本定价补充提供的票据经受托人按照契约鉴证后，交付并进行支付时，这些票据将是公司的有效和有约束力的义务，受破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂停和适用于影响债权人权利的一般适用法律以及一般公平原则的约束。该意见在本日期发布，并限于新泽西州和纽约州的法律。此外，该意见还受限于对受托人授权、契约的执行和交付以及签名的真实性的习惯性假设，以及该法律顾问对公司高管和其他来源的某些事实事项的依赖，所有这些内容均如John m. Cafiero于2024年8月5日提出的意见所述，该意见已在公司2024年8月5日的最新报告中提交，并作为公司注册声明的第 8-K 页，作为第5.2项列入。 第3-ASR号。 （文件 编号333-277590)。
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