美国
证券和交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K表格
外国私人发行人报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年证券交易法
2024年11月份
天成金汇有限公司
(根据其章程规定的注册人准确名称)
广东省广州市番禺区东环街北盘欧文大厦25栋1304室
中国广东省番禺区
Form 20-F ☒ Form 40-F ☐
(总行地址)
表格20-F ☐ 表格40-F ☒
20-F表格 ☒ 40-F表格 ☐
私募交易
在2024年11月25日,公司签署了 某些证券购买协议(“SPA与某个合格投资者(“购买方如1933年证券法修正案规则501(a)中所定义的术语(“证券法根据该协议,公司同意向购买方发行一系列新的可转换票据,初始本金金额高达$2,500,000(“备注),该票据可转换为公司的A类普通股,面值为每股0.0001美元(“普通股),根据票据的条款,融资额为2,250,000美元净收入(“发行)。融资收益将根据公司的决定用于一般公司和运营资金的用途。
R.F. Lafferty & Co., Inc.作为本次发行的唯一推荐代理。
公司和购买方在SPA中均作出了常规的声明、保证和契约。票据将在满足所有成交条件后发行给购买方。 可转换票据所发行的普通股以下简称为“转换股”。
根据《证券法》第D条的规定,票据的发行免于注册要求。在票据未偿还期间,公司同意保持足够的公开信息可用,并维持其纳斯达克上市。公司同意在SPA日期后的45个日历天内,提交对公司F-3注册声明(注册号333-283030)的修正案(如下修正的“)注册声明),该F-3修正案应包含一份招股说明书,提供由购买者转售所有转换股份的相关信息。公司应确保该注册声明在SPA日期后的105天内生效,并在购买者不再持有任何票据或可转换股份之前,始终保持该注册声明有效。
票据的利率为每年11.75%,根据票据条款不时进行调整。所有未偿还的本金和应计利息将在票据发行后十二个月到期应付(“发行日期),而购买者有权在公司和购买者达成共识的情况下,将到期期限延长另24个月。票据包括10%的原始发行折扣。公司不得提前偿还任何部分的未偿还本金、应计及未支付的利息或对本金和利息的滞纳金(如有)。在发行日期后的任何时间,票据可以根据票据中规定的条款和条件转换为合法发行、全额支付且不可评估的普通股。在发生票据中定义的违约事件时,购买者可以要求公司赎回票据的全部或任何部分,并提交书面通知。
SPA和票据的格式作为本表格6-k的附件99.1和99.2提供,且这些文件在此通过引用并入。上述内容仅是对SPA和票据重要条款的简要描述,并不声称完整描述当事方在其中的权利和义务,所有内容需参考该等附件予以全面理解。
展示资料.
附件编号。 | 描述 | |
99.1 | 证券购买协议表格 | |
99.2 | 票据的形式 |
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签名
根据1934年证券交易所需求,申请人已授权其代表签署此报告。
Top KingWin有限公司。 | ||
日期:2024年11月26日 | 由: | /s/ 徐瑞林 |
姓名: | 徐瑞林 | |
头衔: | 首席执行官 |
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