附註99.2
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新聞稿 | |
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| 布魯塞爾 – 2024年11月26日 – 下午6:30 中歐時間 |
百威英博宣佈以總購入價35億美元的現金要約定價，涉及十四系列 美元票據、兩系列英鎊票據及一系列歐元票據
2024年11月26日 – 百威英博SA/NV（“百威英博” （歐洲交易所：ABI）（紐交所：BUD）（墨西哥證券交易所：ANB）（南非證券交易所：ANH）今天宣佈百威英博及其全資子公司百威英博全球有限公司（“ABIWW），百威英博公司， LLC （“美源伯根）和百威英博財務公司（“ABIFI），以及與百威英博、ABIWW和農業銀行共同，稱爲“公司），以現金購買任何有效投標（且未有效撤回）並 接受的票據，購買總價（不包括已累積且未支付的利息）爲美元指數3.5億（該金額稱爲“要約金額上限”) 包括 (i) 由百威英博發行的八系列美元票據，四系列美元票據 由ABIFI發行，兩系列美元票據由百威英博和農業銀行發行（合稱爲“美元票據”), (ii) 由百威英博發行的兩系列英鎊票據（“英鎊票據”) 和 (iii) 一系列由百威英博發行的歐元票據（“歐元票據” 和與美元票據及英鎊票據共同構成的“附註”) 如下表所述（“接受”).
公司宣佈瞭如下表所示的購買未償票據的定價。
如2024年11月12日所宣佈的以及截至本日期的消息，公司將花費高達35億美元的綜合採購價格（不包括 應計和未支付的利息）進行招標。由於已達到招標上限，公司預計不會接受在2024年11月25日下午5:00（紐約市時間）之後提交的任何票據。(提前投標 時間”).
招標是根據2024年11月12日的購買要約中規定的條款和條件進行的（要約收購通知書）。本公告中未定義的術語在購買要約中具有所賦予的含義。
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新聞稿 - 26十一月2024 – 1 |
以下列出的票據達到購買上限 達 $3,500,000,000
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ISIN / （如適用） CUSIP |
到期 日期 |
發行人 和 要約人 |
優先度 所有板塊 級別 |
負責人 要註冊的金額[3] be 已購買 |
來源Sengenics 安防-半導體 / 比率 |
Fixed 利差 (基數 要約 |
來源Sengenics 收益率 |
總計 Consideration (a) |
Pro-Ration 因素 |
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| 2.850% 票據到期於2037年 |
BE6295395956 | 五月25日 2037 |
AB 百威英博 |
1 | £ | 91,774,000 | 英國 1.750% 到期於2037年9月7日 | 25 | 4.482 | % | £ | 820.93 | 不適用 | |||||||||||||||||||
| 3.750% 票據到期於2042年 |
US03523TBQ04/ 03523TBQ0 |
7月15日 2042 |
ABIWW | 2 | $ | 20,800,000 | USt 4.125% due August 15, 2044 | 50 | 4.600 | % | $ | 844.26 | 不適用 | |||||||||||||||||||
| 2043年到期的4.000%債券 |
US035242AB27/ 035242AB2 |
January 17, 2043 |
ABIFI | 3 | $ | 23,405,000 | 美國國債4.125%，到期日2044年8月15日 | 53 | 4.600 | % | $ | 867.64 | 不適用 | |||||||||||||||||||
| 2.250%票據，到期日2029年 |
BE6295393936 | 5月24日， 2029 |
AB 英博 |
4 | £ | 104,285,000 | 英國國債0.500%，到期日2029年1月31日 | 15 | 4.092 | % | £ | 918.57 | 不適用 | |||||||||||||||||||
| 2.000% 的票據到期於2035年 |
BE6301511034 | 2023年1月23日 2035 |
AB 英博 |
5 | € | 95,237,000 | 插值 中期互換費率 | 75 | 2.252 | % | € | 913.48 | 不適用 | |||||||||||||||||||
| 4.350% notes到期日爲2040年 |
US035240AS95/ 035240AS9 |
六月1日 2040 |
ABIWW | 6 | $ | 720,779,000 | USt 4.125%到期日爲2044年8月15日 | 50 | 4.600 | % | $ | 920.33 | 不適用 | |||||||||||||||||||
| 4.600% 債券到期於2060年 |
US035240AU42/ 035240AU4 |
6月1日 2060 |
ABIWW | 7 | $ | 90,097,000 | 美國國債4.250%，到期日爲2054年8月15日 | 61 | 4.497 | % | $ | 917.30 | 不適用 | |||||||||||||||||||
| 2050到期的4.500%票據 |
US035240AT78 /035240AT7 |
六月1日， 2050 |
ABIWW | 8 | $ | 145,887,000 | 美國國債4.250%，到期日爲2054年8月15日 | 53 | 4.497 | % | $ | 924.73 | 不適用 | |||||||||||||||||||
| 4.600% 票據到2048年 |
US035240AN09/ 035240AN0 |
四月15日, 2048 |
ABIWW | 9 | $ | 446,368,000 | 美國國債4.250%，到期日爲2054年8月15日 | 61 | 4.497 | % | $ | 931.22 | 不適用 | |||||||||||||||||||
| 4.625% 2044年到期票據 |
US03524BAF31/ 03524BAF3 |
二月1日， 2044 |
ABIFI | 10 | $ | 225,230,000 | 美國國債4.125%，到期日爲2044年8月15日 | 56 | 4.600 | % | $ | 935.32 | 不適用 | |||||||||||||||||||
| 4.750%票據，到期日爲2058年 |
US035240AP56/ 035240AP5 |
4月15日， 2058 |
ABIWW | 11 | $ | 411,564,000 | 美國國債4.250%，到期日爲2054年8月15日 | 70 | 4.497 | % | $ | 929.46 | 不適用 | |||||||||||||||||||
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新聞稿 – 2611月2024 – 2 |
| 4.375% 2038年到期票據 |
US035240AM26/ 035240AM2 |
四月15號， 2038 |
ABIWW | 12 | $ | 964,807,000 | UST 4.250% 到期於 2034年11月15日 | 75 | 4.298 | % | $ | 935.10 | 不適用 | |||||||||||||||||||
| 4.900% 債券到期於 2046年 |
US03522AAJ97/ 03522AAJ9
144A: 03522AAF7
Reg S: U00323AF9 |
二月1日， 2046 |
ABIWW 和農業銀行 |
13 | $ | 382,294,000 | 美國國債4.125%，到期日2044年8月15日 | 69 | 4.600 | % | $ | 950.63 | 7.43147 | % | ||||||||||||||||||
| 4.900%票據，到期日2046年 |
US035242AN64/ 035242AN6 |
2月1日， 2046 |
ABIFI | 14 | $ | 0 | 美國國債4.125%，到期日2044年8月15日 | 69 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||
| 3.500% 票據，到期日2030年 |
US035240AV25/ 035240AV2 |
6月1日， 2030 |
ABIWW | 15 | $ | 0 | UST 4.125% 到期日 2029年10月31日 | 39 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||
| 4.700% 票據到期日 2036年 |
US03522AAH32/ 03522AAH3
144A:
Reg S: |
2月1日, 2036 |
ABIWW 和農業銀行 |
16 | $ | 0 | UST 4.250% 到期於2034年11月15日 | 67 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||
| 4.700% 票據到期於2036年 |
US035242AM81/ 035242AM8 |
2月1日 2036 |
ABIFI | 17 | $ | 0 | UST 4.250% 到期日爲2034年11月15日 | 67 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||
| 在提前投標時間，總投標報價爲：$3,499,999,316.18(b) |
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| (a) | 每$1,000，€1,000或£1,000的本金額，適用的票據在提前投標時間之前有效投標並被接受購買。參考收益率和每個系列票據的總考慮金額於2024年11月26日（星期二）美國紐約時間上午9:30（倫敦時間下午2:30）確定（“價格確定時間），如購票說明中所述。總考慮金額包括提前投標支付金額（i）每$1,000本金USD票據$30，（ii）每€1,000本金EUR票據€30或（iii）每£1,000本金GBP票據£30，適用的，並假設結算日期爲2024年12月3日。 |
| (b) | 用於將（i）有效遞交的歐元票據轉換爲美元的適用匯率爲1.05030，以及（ii）有效遞交的英鎊票據轉換爲美元的適用匯率爲1.25855，分別對應於在價格確定時間的彭博屏幕頁面「BFIX EURUSD」和「BFIX GBPUSD」的適用匯率。 |
公司已選擇行使其提前結算日期的權利，所有在提前遞交時間之前或在該時間有效遞交併被接受購買的票據的結算日期預計爲2024年12月3日（“早日結算日期”持有人還將收到從適用的最後一次利息支付日期到但不包括提前結算日期的票據的應計未付利息。
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新聞稿 – 2611月2024 – 3 |
正如之前所宣佈的，根據全球債券持有人服務公司的提供的信息，該公司是招標報價的招標和信息代理，$12,206,546,000的美元票據，€95,237,000的歐元票據和£196,059,000的英鎊票據在提前遞交時間之前或在該時間有效遞交且未有效撤回。
由於在提前投標時間之前或當時有效投標的票據的總購買價格（不包括應計和未支付的利息）將超過要約上限，公司將不會接受在提前投標時間之前已投標的所有票據的購買。公司將接受購買所有在提前投標時間已有效投標且未有效撤回的2.850%到期於2037年的票據，3.750%到期於2042年的票據，4.000%到期於2043年的票據，2.250%到期於2029年的票據，2.000%到期於2035年的票據，4.350%到期於2040年的票據，4.600%到期於2060年的票據，4.500%到期於2050年的票據，4.600%到期於2048年的票據，4.625%到期於2044年的票據，4.750%到期於2058年的票據和4.375%到期於2038年的票據。公司將接受購買382,294,000美元的4.900%到期於2046年的票據（由ABIWW和農業銀行發行），這些票據在提前投標時間有效投標且未有效撤回，按照要約購買中描述的比例基礎接受，使用的比例因子爲7.43147%。任何未被接受購買的4.900%到期於2046年的票據（由ABIWW和農業銀行發行）將在提前結算日期後及時返還給持有人。公司將不接受在投標要約中投標的任何4.900%到期於2046年的票據（由ABIFI發行）、3.500%到期於2030年的票據、4.700%到期於2036年的票據（由ABIWW和農業銀行發行）和4.700%到期於2036年的票據（由ABIFI發行）。所有4.900%到期於2046年的票據（由ABIFI發行）、3.500%到期於2030年的票據、4.700%到期於2036年的票據（由ABIWW和農業銀行發行）和4.700%到期於2036年的票據（由ABIFI發行）將在價格確定時間後及時返還給持有人。
在提前投標時間或之前投標且其票據被接受購買的票據持有人有資格收到總考慮金額。
投標要約將在2024年12月11日下午5:00（紐約市時間）到期（該時間和日期爲“到期時間其他任何日期和時間，將由公司延長適用的投標要約。由於要約上限已達到， 公司不希望接受在提前投標時間之後投標的任何票據。
本新聞稿的英文、荷蘭文和法文版本 將在以下網址提供： www.ab-inbev.com.
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新聞稿 - 26十一月2024 – 4 |
本次要約的主承銷商（僅就向相關 持有人提出的要約而言）是：
| 巴黎銀行證券公司
地址：787 Seventh Avenue，New York，NY 10019-6099 紐約，紐約 10019 美利堅合衆國
注意：責任管理小組 聯繫電話: (212) 841-3059 免費電話: (888) 210-4358 電子郵箱: dl.us.liability.management@us.bnpparibas.com |
美銀證券
620 S Tryon Street, 20th Floor 夏洛特 北卡羅來納州 28255 美利堅合衆國
注意：責任 管理 小組 聯繫： (980) 387-3907 免費電話： (888) 292-0070 電子郵件： debt_advisory@bofa.com
在歐洲： 電話：+33 1 877 01057 郵箱： DG.Lm-EMEA@bofa.com |
德意志銀行股份有限公司
美因茨陸路 11-17 60329法蘭克福 德國
注意：責任管理小組 電話：+44 20 7545 8011 |
每張票據
1哥倫布環 紐約，NY 10019 美利堅合衆國
注意：責任管理小組 免費電話: (866) 627-0391 收集電話: (212) 250-2955 |
| 摩根大通銀行SE
Taunustor 1 (TaunusTurm) 60310法蘭克福 德國
注意：責任管理 聯繫電話: +44 20 7134 2468 電子郵箱: Liability_Management_EMEA@摩根大通.com |
摩根大通 證券 LLC
383 麥迪遜大道 紐約, NY 10179 美利堅合衆國
注意：責任管理小組 收集: (212) 834-4818 免費電話: (866) 834-4666 |
西班牙桑坦德美國資本 市場有限責任公司
麥迪遜大道437號會員 紐約, NY 10022 美利堅合衆國
注意：責任管理小組 收集: (212) 350-0660 免費電話: (855) 404-3636 電子郵件: AmericasLM@santander.us |
招標和信息代理人是:
全球債券持有人服務公司
65 Broadway – Suite 404
紐約，紐約 10006
注意： 公司行動
銀行和經紀人請撥打電話：+1 (212) 430-3774
其他所有人請撥打免長途費電話：+1 (855) 654-2014
傳真：+1 (212) 430-3775 或 +1 (212) 430-3779
電子郵件： contact@gbsc-usa.com
投標報價網站： https://gbsc-usa.com/registration/abi
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新聞稿 - 26 十一月 2024 – 5 |
非美國 分銷限制
意大利。 本次招標要約、此公告、購買要約或與招標要約相關的任何其他文件或材料 未提交或將不提交審核程序 委員會 國家 爲 公司à 和 證券 (“委員會根據適用的意大利法律法規進行。） 招標要約在意大利共和國進行（意大利作爲根據第條款的豁免要約 101-bis， 第 3-bis 根據1998年2月24日第58號法令，經過修訂（金融服務 行動”) and article 35-bis, paragraph 4 of CONSOb Regulation No. 11971 of 14 May 1999, as amended. Holders or beneficial owners of the Notes that are resident or located in Italy can tender their Notes for purchase through authorized persons (such as investment firms, banks or financial intermediaries permitted to conduct such activities in Italy in accordance with the Financial Services Act, CONSOb Regulation No. 20307 of 15 February 2018, as amended, and Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993, as amended) and in compliance with any other applicable laws and regulations and with any requirements imposed by CONSOb or any other Italian authority. Each intermediary must comply with applicable laws and regulations concerning information duties vis-à-vis its clients in connection with the Notes or the Offer to Purchase.
英國。 本公告的傳播、購買報價及任何與招標要約相關的其他文件或材料並未由“授權 人”的目的，根據2000年金融服務和市場法第21條（經修訂，"FSMA” 因此，此類文件和/或材料不會分發給英國公衆，也不得傳給公衆。此類文件和/或材料的傳播免於金融促銷的限制 根據FSMA第21(1)條款，以此僅針對以下人士傳播，傳達和可採取行動： (1) 在英國境外的人士； (2) 符合2000年金融服務和市場法第19(5)條款（金融促銷）命令2005（經修訂，"的定義的投資專業人士命令（3）那些現有的公司成員或債權人，或其他符合《命令》第43（2）條的人；或者（4）任何其他根據《命令》可以合法傳達此類文件和/或材料的人（所有這些人統稱爲「相關人員」）。本公告、購買報盤和與投標要約相關的任何其他文件或材料僅提供給相關人員。任何不是相關人員的人不應依賴或依從本文件或其任何內容。
法國. 投標要約並沒有在法國共和國直接或間接進行（除非對如下所述的合格投資者）。本公告、購買報盤以及與投標要約相關的任何其他文件或材料僅在法國共和國分發給根據《歐洲聯盟》2017/1129號條例第2（e）條定義的合格投資者。債券的發行不會在任何國家或地區（包括法國）以外向合格投資者（如《條例》第2（e）條定義的投資者）以外的任何人公開發售。本公告、購買報盤及與投標要約相關的任何其他文件或材料均未提交或將不提交以供 主管機關édes三月és 金融家.
比利時. 這些公告、購買要約或與招標要約相關的任何其他文件或材料均未提交或通知，也未得到比利時金融服務和市場管理局的批准或認可 (“管理局é 服務 和 三月és 金融家”/“管理局 爲 資產負債狀況ële 服務 en 市場”招標報價並非通過公開方式在比利時進行，根據2007年4月1日比利時法第3條第1款第1項和第6條第1款的定義，“法律 與……有關 報價 公開 d’收購”/ “關於 公開的 收購要約”）根據不時修訂或更換的規定。因此，收購要約可能不會被推廣，且未被推廣，收購要約不會被延長，本公告、購買要約及與收購要約相關的任何其他文件或材料（包括任何備忘錄、信息通函、小冊子或任何類似文件）可能不會、尚未且將不會直接或間接地分發或提供給比利時的任何人，除了“合格投資者” (“投資者 合格投資者é”/“合格的 投資者”) 根據招股說明書條例第2(e)條的定義，代表他們自己008的帳戶。就比利時而言，招標要約僅向合格投資者提出，如上述所定義。因此，本公告、購買要約或與招標要約相關的任何其他文件或材料中的信息不得用於其他用途，也不得在比利時披露或分發給任何其他人。
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新聞發佈 - 26 11月2024 – 6 |
法律聲明
任何經銷商經理（或其各自的董事、管理人員、員工、代理人或關聯方）在與任何部分的招標報價中沒有任何角色，特別是對那些不是相關持有人的持有人。相關持有人“指的是：
| (i) | 持有美元指數票據或歐元票據的持有人；或 |
| (ii) | 持有英鎊票據的持有人，條件是： |
| (a) | 如果居住在歐盟成員國（“歐盟），根據2014/65/EU指令關於金融工具市場的定義，成爲「合格對手方」或「專業客戶」 ，以此定義（視情況而定）； |
| (b) | 如果居住或位於英國，則根據FCA手冊《業務行爲規範》定義爲「合格對手方」，或根據(8)項定義爲「專業客戶」第2條第1款的歐盟條例第600/2014號，在英國國內法律依據的《歐洲聯盟（退出）法案2018》中；或 |
| (c) | 如果居住或位於歐盟和英國以外的管轄區，則根據適用的當地法律爲機構持有人，而不是零售持有人。 |
本公告僅爲信息目的，並不是出售或購買的要約，也不是購買要約的請求或與任何證券有關的同意請求。在任何州或其他管轄區，除非根據任何該州或其他管轄區的證券法的註冊或資格，否則不會銷售這些證券。
本公告並未描述投標要約的所有重要條款，任何持有者不應基於本公告作出決策。投標要約的條款和條件在《購買要約》中進行了描述。本公告必須與《購買要約》一起閱讀。《購買要約》包含重要信息，在作出有關投標要約的任何決定之前，應仔細閱讀。如果任何持有者對本公告的內容或《購買要約》或應採取的措施有任何疑問，建議持有者立即向其股票經紀人、銀行經理、律師、會計師或其他獨立的金融、稅務或法律顧問尋求財務和法律建議。任何其票據由經紀人、交易商、銀行、保管人、信託公司或其他提名人代爲持有的個人或公司，如果希望根據投標要約提交該票據，必須與該實體聯繫。
公司、交易商經理或其附屬機構、各自的董事會、招標和信息代理人、與美元票據相關的受託人或其任何附屬機構均未對持有者是否應根據招標要約提交其票據或 refrain from doing so 表達任何建議或意見。每位持有者應自行決定是否提交其票據，以及如果提交，票據的主要金額。
公司未向任何國家的聯邦或州證券委員會或監管機構提交本公告或購買要約，也未經過其審查。沒有任何機構對招標要約的準確性或充分性做出裁定，做出任何相反陳述是非法的，並可能構成犯罪。
購買要約不構成在法律禁止的任何法域內或對任何非法進行此類要約的個人的購買票據要約。購買要約在某些法域內的分發受到法律限制。獲得購買要約的人必須由各公司、交易商經理、招標和信息代理人通知自己並遵守任何此類限制。
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新聞稿 – 26 11月 2024 – 7 |
百威英博聯繫人
| 投資者 | 媒體 | |
| 肖恩·富拉洛夫 | 媒體關係 | |
| 電子郵件： shaun.fullalove@ab-inbev.com | 電子郵件： media.relations@ab-inbev.com | |
| 葉卡捷琳娜·貝莉 | ||
| 電子郵件： ekaterina.baillie@ab-inbev.com | ||
| 賽勒斯·南廷 | ||
| 電子郵件： cyrus.nentin@ab-inbev.com | ||
| 固收投資者 | ||
| 好的。非常感謝。我們感謝大家抽出時間來收聽。感謝您的提問。我們期待在第三季度末再次鬧得很開心。謝謝大家。 | ||
| 電子郵件： patrick.ryan@ab-inbev.com | ||
關於百威英博
安海斯-布希英博（百威英博）是一家在比利時魯汶註冊的上市公司（歐股代碼：ABI），在墨西哥（MEXBOL：ANB）和南非（JSE：ANH）交易所進行二級上市，並在紐約證券交易所（紐交所：BUD）發行美國存託憑證。作爲一家公司，我們志向遠大，夢想創造一個歡呼聲不斷的未來。我們始終在尋找爲生活的瞬間提供新方式的機會，推動我們的行業前進，並在世界上產生有意義的影響。我們承諾建立經得起時間考驗的偉大品牌，並釀造使用最優質原料的最佳啤酒。我們的多樣化產品組合中有超過500個啤酒品牌，包括全球品牌百威®科羅娜®，斯特拉·阿爾圖瓦® 和米歇爾超啤酒®；跨國品牌Beck’s®、Hoegaarden® 和Leffe®；以及像Aguila這樣的本土冠軍®，南極洲®，啤酒輕®，百威英博®卡斯®城堡®城堡萊特®克里斯托®哈爾濱®Jupiler®Modelo Especial®Quilmes®維多利亞®，賽德林®, 以及Skol®我們的釀酒傳統可以追溯到600多年前，跨越了多個大陸和幾代人。從我們位於比利時魯汶的Den Hoorn釀酒廠的歐洲根源，到美國聖路易斯的安海斯-布希公司釀酒廠的開創精神，再到南非約翰內斯堡黃金熱時期創建的城堡釀酒廠，以及巴西的第一家釀酒廠Bohemia。 我們在地理上多元化，均衡地接觸發達市場和發展中市場，利用近50個國家約155,000名同事的集體力量。2023年，安海斯-布希的營業收入爲590億美元（不包括合資企業和關聯公司）。
前瞻性聲明
This release contains 「forward-looking statements」. These statements are based on the current expectations and views of future events and developments of the management of Ab InBev and are naturally subject to uncertainty and changes in circumstances. The forward-looking statements contained in this release include statements other than historical facts and include statements typically containing words such as 「will」, 「may」, 「should」, 「believe」, 「intends」, 「expects」, 「anticipates」, 「targets」, 「estimates」, 「likely」, 「foresees」 and words of similar import. All statements other than statements of historical facts are forward-looking statements. You should not place undue reliance on these forward-looking statements, which reflect the current views of the management of Ab InBev, are subject to numerous risks and uncertainties about Ab InBev and are dependent on many factors, some of which are outside of Ab InBev’s control. There are important factors, risks and uncertainties that could cause actual outcomes and results to be materially different, including, but not limited to, the risks and uncertainties relating to Ab InBev that are described under Item 3.D of Ab InBev’s Annual Report on Form 20-F filed with the SEC on 11 March 2024. Many of these risks and uncertainties are, and will be, exacerbated by any further worsening of the global business and economic environment, including as a result of the ongoing conflicts in Russia and Ukraine and in the Middle East, including the conflict in the Red Sea. Other unknown or unpredictable factors could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements. The forward-looking statements should be read in conjunction with the other cautionary statements that are included elsewhere, including Ab InBev’s most recent Form 20-F and other reports furnished on Form 6-K, and any other documents that Ab InBev has made public. Any forward-looking statements made in this communication are qualified in their entirety by these cautionary statements and there can be no assurance that the actual results or developments anticipated by Ab InBev will be realized or, even if substantially realized, that they will have the expected consequences to, or effects on, Ab InBev or its business or operations. Except as required by law, AB InBev undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.
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新聞稿 – 26 11月2024 – 8 |