美國
證券和交易委員會
華盛頓特區 20549
13D表格
（第10項修正）
根據《1934年證券交易法》*
太陽能MAXEON技術有限公司。
（發行人名稱）
普通股
（證券種類名稱）
Y58473102
（CUSIP編號）
田玲玲
海泰南路10號
華苑工業園，高新技術產業園區
天津，300384
中華人民共和國
+86-22-23789766-3203
(收件人姓名、地址和電話號碼)
2024年11月25日
（需要提交此聲明的事件日期）。
如果申報人此前已提交13G表格報告了本13D表格所述的收購，並且之所以提交此表格是因爲符合第13d-1(e)、第13d-1(f)或第13d-1(g)規定，請勾選以下選項。
☐
備註: 以紙質形式提交的表格應包括經簽署的原件和五份副本，包括所有附件。請參閱第13d-7(b)條
以查看必須發送副本的其他相關方。
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*
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本封面的其餘部分將填寫關於主體證券類別的報告人在此表格上的初始申報，以及包含可能修改先前封面提供的披露信息的任何後續修正。
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本表格剩餘部分所需的信息不得視爲依據1934年證券交易法案(「法案」)第18條目的「已申報」或其他義務，並且可以適用於法案的所有其他規定(但請參閱註釋)。
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1
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報告人姓名
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中環新加坡投資和發展有限公司（"TZS”)
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2
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如果是團體成員，請勾選相應框
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(a)
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☐
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(b)
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☒
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3
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僅供SEC使用
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4
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資金來源（請參見說明）
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OO
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5
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如果根據項目2(D)或2(E)要求披露法律訴訟，請勾選複選框
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☐
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6
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國籍或註冊地
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新加坡
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每個報告人擁有的受益股份數量
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7
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唯一表決權
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0
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8
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共同表決權
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9,959,362
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9
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唯一處置權
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| 0 |
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10
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共同處置權
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| 9,959,362 |
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11
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每位報告人擁有的受益資產總額
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| 9,959,362 |
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12
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如果第(11)行中的合計金額不包括某些股份，請勾選該方框（請參見說明）
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☐
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13
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第(11)行金額所代表的類別佔比
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59.6%
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14
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報告人類型（請查看說明）
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CO
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2
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1
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報告人姓名
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tcl中環可再生能源科技有限公司（"TZS母公司”)
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2
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如果是團體成員，請勾選相應框
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(a)
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☐
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(b)
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☒
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3
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僅供SEC使用
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4
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資金來源（請參見說明）
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WC
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5
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如果根據項目2(D)或2(E)要求披露法律訴訟，請勾選複選框
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☐
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6
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國籍或註冊地
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中國
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每個報告人擁有的受益股份數量
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7
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唯一表決權
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0
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8
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共同表決權
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9,959,362
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9
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唯一處置權
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| 0 |
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10
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共同處置權
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| 9,959,362 |
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11
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每位報告人擁有的受益資產總額
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| 9,959,362 |
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12
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如果第(11)行中的合計金額不包括某些股份，請勾選該方框（請參見說明）
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☐
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13
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第(11)行金額所代表的類別佔比
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59.6%
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14
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報告人類型（請查看說明）
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CO
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3
| 項目4。 |
交易目的。
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附表13D的第4條在此被補充，內容如下:
訂立期限表
On November 25, 2024, TZS母公司與發行人簽署了部分具有約束力的期限表（“協議書”），根據其中規定的條款和條件，TZS母公司及/或其子公司同意（i）購買，並且發行人同意出售發行人的非美國「世界其他地區」分佈式發電業務，通過購買和出售發行人在以下司法管轄區法律下組織成立的直接和間接非美國子公司的100％股權利益： 馬耳他，英國，以色列，意大利，德國，荷蘭，西班牙，墨西哥，比利時，澳大利亞，智利，韓國和日本（統稱“目標實體”）；並 (ii) 發行人可能向TZS母公司出售法國實體及其子公司的輔助出售情況（“法國實體在其選擇行使看跌期權(“看跌”)以便於提議銷售這些法國實體時，根據法國勞工法規定，看跌期權只能在相關工作委員會就提議交易已經被告知並在其下表決後行使(collectively,“潛在收購”).
關於潛在收購，條款表明在與潛在收購相關聯時，發行人還將通過轉讓、讓與、轉讓或交付的方式，將以下資產轉給TZS母公司，這些資產將在簽訂與潛在收購相關的最終購買協議的執行時由雙方商定(“其他資產”以及目標實體共同設定爲“可轉讓資產”):
| • |
非美國境外存在的某些商標的權利、所有權和利益；
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| • |
涉及發行人非美國的某些有形和無形資產、合同和業務關係； 「全球其他地區」分佈式發電業務；和
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| • |
某些可轉讓的基礎設施、合同和業務關係，支持發行人非美國，「全球其他地區」分佈式發電業務的運營；
|
該 條款表明 購買價格（“購買價格轉讓資產和法國實體的公平市值，減去任何未計入公平市值計算的承擔假定負債（如下所定義）和截至收盤前未結算的公司內部債務（如下所定義），應於2024年8月31日確定爲2024年8月31日，由各方共同接受的可靠估值機構編制的獨立估值報告確定。估值報告如果估值報告爲市值提供了一個區間，購買價格將等於該區間的中點。
關於潛在收購， 《條款表》規定 TZS母公司或其關聯公司還應該承擔特定負債（不包括涉及目標實體的公司內債務） 這些負債涉及發行人的非美國「餘下世界」分佈式發電業務，並作爲2024年8月31日特定約定程序下的一定同意的財務總額中的總負債記錄。 2024年8月31日編制的某一特定同意程序的財務總額AUP報告根據包括在AUP報告中的發行人資產負債表假定
負債發行人和TZS母公司將共同誠信達成協議，就假設負債的任何變化達成一致，特別是那些發生在2024年8月31日和潛在收購完成之間的負債
（除了發行人或其關聯公司欠TZS母公司的應付款項） 在轉讓資產的潛在收購以及可能是的法國實體的收購之前，各方將共同努力通過轉讓，最大限度地減少涉及目標實體和法國實體（統稱“. 企業間債務）的所有企業間債務，以最具稅收效益的方式完成對企業間債務的新設。
購買價格將在之後的幾個分期付款 11月25日Table of Contents簽署日期”）通過潛在收購的結束日期進行支付，每筆付款金額和分期數量將由發行人和TZS母公司從簽署日期開始進一步討論和達成協議; 提供的，即，(i) 在發行通知書有效期內不進行此類購買或銷售（除可能在風險管理主體功能中從公司購買的或被視爲從公司購買的交易股票外），(ii) 公司不被視爲已授權或同意高盛進行任何此類購買或銷售。第一期付款不得低於$1000萬（“首期支付”) and the final installment representing the remainder of the Purchase Price to be paid will be paid on the closing date of the
Potential Acquisition.
The closing of the Potential Acquisition is subject to entering into a mutually agreed upon definitive purchase agreement and transitional support services agreement, obtaining a fairness
opinion from Deloitte & Touche Financial Advisory Services Pte Ltd. confirming that the terms of the Potential Acquisition of the Transferable Assets and, as the case may be the acquisition of the French Entities, are fair from a financial
perspective, requisite approvals by the Issuer’s board of directors (including the audit committee of the Issuer’s board of directors), obtaining certain regulatory approvals and consents, and satisfying certain notification requirements.
The Term Sheet automatically terminates at 11:59 p.m. C.S.t on December 31, 2024. With the exception of certain identified provisions, including the Purchase Price, governing law, dispute resolution, fees and
expenses and termination provisions, the rest of the Term Sheet does not constitute a legally binding obligation on either party.
Entry Into Second Term Sheet
On November 25, 2024, TZS Parent and the Issuer also entered into a partially binding term sheet (the “第二
術語表”），根據其中規定的條款和條件，TZS母公司和/或其子公司同意購買，發行人同意賣出所有股本利益 在太陽能菲律賓製造有限公司，一家總部設在開曼的法律實體，並且是發行人的全資間接子公司 (“SPML”以及該交易，“SPML 交易”)。 在SPML 交易中，TZS母公司還將收購由發行人或其子公司持有的與菲律賓國內業務相關的任何明確定義的資產和負債 (被“指定的資產和負債” 和
以及SPML一起，“目標資產”），在簽署明確購買協議之前，由各方事先識別出這些指定資產和負債清單。目標資產中不包含發行人或其在菲律賓以外擁有或控制的任何知識產權或其他資產，包括信息，這些資產未經特別識別。
第二個條款表明，SPML交易的購買價格（“最終考慮”）將基於：（i）AUP報告，包括SPML或其子公司未擁有的附加指定資產和負債，以及（ii）Colliers International提供的估值報告，確定SPML及其資產和房地產權益的公允市場價值（“Collier的估值報告”).
第二個條款表明，最終考慮應在2024年11月25日之後的幾期分期付款後支付，直到SPML交易完成。每期分期的金額和期數將在第二個條款表簽署日期之後由發行人和TZS母公司進一步討論和達成協議，並且第一期分期金額爲$3000萬。
For a period of twelve months following the closing the SPML Transaction, TZS Parent undertakes not to resell the shares in SPML for a value greater than the Final Consideration or any assets owned by
SPML and its subsidiary at closing of the SPML Transaction, for a value greater than the one stated in the Collier’s Valuation Report.
Following the closing, the parties will cooperate to allow the Issuer to carry out certain R&D activities related to its next generation IBC technology and as part of these R&D activities, the
Issuer will contribute employees with relevant knowledge to form the development team and 50% of the operational expenses incurred, while TZS Parent will contribute right-to-use of the Target Assets and the other half of the operational
expenses. Any intellectual property developed from such R&D activities will be jointly owned by the Issuer and TZS Parent. The parties will work together with any third party interested in utilizing the Target Assets to manufacture IBC
products or similar products and achieve reasonable and sustainable arrangements on joint ventures, intellectual property licensing and/or global distributions with such third party. Without the prior written consent of the Issuer, TZS Parent is
not permitted to allow access or sell any intellectual property owned by the Issuer and/ or tools and processes based on such intellectual property, as well as access to employees with relevant knowledge.
The closing of the SPML Transaction is subject to entering into a mutually agreed upon definitive purchase agreement (including a transitional services agreement pursuant to which
both the Issuer and TZS Parent will provide each other with certain transitional services), receipt of the Collier’s Valuation Report, requisite approvals by the Issuer’s board of directors (including the audit committee of the Issuer’s
board of directors), obtaining certain regulatory approvals and consents, and satisfying certain notification requirements.
第二項條款單在2024年12月31日晚上11:59分C.S.T自動終止。除了特定確定的條款，包括最終考慮、管轄法律、爭議解決、費用和開支以及終止條款外，第二項條款單的其餘部分不構成任何一方的法律約束義務。
不能保證無論是在條款單還是第二項條款單中所規定的交易將會完成。
報告人打算繼續審查對發行人的投資，並根據各種因素，在未來某個時候，視情況可能根據討論結果、發行人的財務狀況和戰略方向、董事會採取的行動、普通股價格水平、報告人可獲得的其他投資機會、證券市場的狀況和整體經濟和行業狀況等，採取適當的投資行動，包括但不限於：(i)收購額外的普通股和/或發行人的其他證券; (ii)處置所持有的任何或所有普通股和/或其他證券; (iii)進行對發行人的證券的套期保值或類似交易; (iv)導致或促使變更發行人的資本結構、公司結構或公司章程; (v)收購發行人及/或其子公司的額外資產，或 (vi)提出或考慮，或改變其有關提議的、已考慮的採取的行動的意圖，或更改 Item 4「表格13D」中(a)至(j)的段落所描述的所有行動。
| 項目5。 |
對該發行人的證券的持有利益。
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本修正案的第5項被修訂和重新聲明如下：
(a) – (b) 報告人對修正文件第10號的封面中第7至13行的回應已納入本文件。截至本日期，TZS直接擁有且可能被視爲就具有有投票權和決策權，並且TZS母公司可能被視爲擁有並就擁有有投票權和決策權。 9,959,362 由TZS持有的普通股，總額約佔流通普通股的59.6%（該百分比根據2024年11月24日的16,710,527流通普通股計算，根據發行人向報告人提供的信息）。
(c) 在過去60天內，報告人未進行任何關於發行人普通股的交易。
作爲附件提交的材料。
(e) 不適用。
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項目6。
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與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係。
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本修正案第13D的第6項被補充如下：
本修正案第10號的第4項已通過參考併入。
簽名
經過合理查詢並據我所知和信仰，我證明在本聲明中所述的信息屬實、完整和正確。
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日期2024年11月26日
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由：
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/s/ 張昌旭
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姓名：
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張昌旭
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職稱：
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授權簽字人
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中環新加坡投資發展有限公司。
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由：
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/s/ 張昌旭
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姓名：
|
張昌旭
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職稱：
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授權簽字人
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