付属書99.1
スリーディーシステムズが報告しました
2024年第3四半期の財務結果
サウスカロライナ州ロックヒル - 2024年11月26日 - スリーディーシステムズ社 （NYSE:DDD）は、2024年9月30日に終了した第3四半期の財務結果を本日発表しました。
第3四半期のハイライト
（全ての数字は未監査であり、百万単位で示され、株当たりの金額その他の特記事項を除く）
| • | 売上高112.9百万ドルは、プリンター販売のマクロ弱さに主によるもので、前年比9%減少しました。これは、消耗品販売の約10%の成長によって部分的に相殺されました。 |
| • | ヘルスケアソリューションの売上高は55.1百万ドルで、歯科およびパーソナライズヘルスケアソリューションの力強い成長に牽引され、前年比5%増加しました。 |
| • | 3Dプリントアプリケーションへの顧客の関心は引き続き勢いを増しており、アプリケーションイノベーショングループ（AIG）の収益は前年比26%以上成長しました。 年初からの累計 前年対比で産業市場全体で |
| • | Q3’24の粗利益率は36.9%でした。 非GAAP 粗利益率(1) 37.6%を排除すると含まれていた$3百万の在庫引当金増加に関連する不利な影響が含まれていました。 非GAAP 粗利益率は40.2%でした。 |
| • | Q3’24の純損失は178.6百万ドル、希薄化後1株あたりの損失は1.35ドルで、この中には143.7百万ドルののれん資産および他の有形固定資産の減損に関連するものが含まれています。 非GAAP 希薄化後の損失(1) 0.12ドル |
| • | Q3’24 調整後EBITDAはマイナスです(1) 14.3百万ドル |
| • | FY’2024の残りについてのガイダンスを更新し、今後の予想年間売上高を44000万ドル〜450百万ドルの範囲内に含めることとしました |
| 未監査 | 終了した3ヶ月間 9月30日, |
終了した3ヶ月間 9月30日, |
||||||
| （百万ドル、1株当たり金額を除く） | 2024 | 2023 | ||||||
| 収益 |
$ | 112.9 | $ | 123.8 | ||||
| 粗利益 |
41.7 | 55.4 | ||||||
| 粗利益率 |
36.9 | % | 44.7 | % | ||||
| 運営費用 |
222.5 | 68.9 | ||||||
| 営業損失 |
(180.8 | ) | (13.6 | ) | ||||
| スリーディーシステムズに帰属する純損失 |
(178.6 | ) | (11.7 | ) | ||||
| 希薄化後1株当たり損失 |
(1.35 | ) | (0.09 | ) | ||||
| 非GAAP$(1) |
||||||||
| 非GAAP$ |
37.6 | % | 44.8 | % | ||||
| 非GAAPこのプレスリリースの情報提示については、以下をご覧ください。説明があり、最も関連性のあるGAAP基準の導入をご覧いただけます。 アペンディックスには、計測方法の説明とGAAP基準との調整結果が掲載されています。 |
61.4 | 55.8 | ||||||
| 調整後EBITDA |
(14.3 | ) | 4.7 | |||||
| 非GAAP 希薄化後の(損失)1株当たり利益 |
$ | (0.12 | ) | $ | 0.01 | |||
| (1) | このプレスリリース内の情報の提示については、「以下を参照してください」、再調整については付録を参照してください。 非GAAP 最も類似する米国公認会計原則（GAAP）措置への測定変換については、下記を参照してください。 |
結果に関する概要コメント
第3四半期の業績についてコメントして、3D Systemsの社長兼CEOであるJeffrey Graves博士は、「最近共有したように、第3四半期の売上高は引き続き、顧客が新たな生産能力に対する景気の悪い投資に影響を受け続けているため、特に工業市場において新しい印刷システムの販売に影響を受けています。しかし、一方で、当社の導入済プリンターフリートの稼働率は広く向上し、消耗品売上高が増加し、前年比および前期比ともにほぼ10%成長しました。2024年は新しいプリンターシステムの販売にとって厳しい年でしたが、特に顧客の3Dプリンティング用の新しいアプリケーションを開発するのを支援する高度に熟練したプロセス専門家チームである当社のApplication Innovation Groupによる需要が大部分を占めています。 年初来のパフォーマンス このグループは、ポリマーおよび金属ソリューションの両方をカバーしており、新しいアプリケーション開発から生じる収入が26%以上上昇している事実があり、特に半導体製造機器、石油・ガス、航空宇宙・防衛市場、および当社の医療市場など、高度規制のある市場での増加がありました。このパフォーマンスおよびそれが示す将来の成長潜在を大きく推進している要因のひとつは、当社の積極的なイノベーションサイクルにより、すべての主要なポリマーおよび金属プリントソリューションにおける新製品イノベーションに焦点を当てて、製品イノベーションに持続的に取り組んできたことによります。
Dr. Graves continued, “Given our strong focus on new product innovation, over the last two years we’ve also completely altered our manufacturing model from nearly 100% outsourced, to taking full responsibility for our integrated supply chain by in-sourcing procurement, assembly operations and logistics. This transition is now virtually complete, and, while it required short-term increases in expenses and working capital, we believe it is absolutely essential in driving smooth new product introductions, high quality product and delivery performance and, importantly, long-term customer satisfaction and gross margin improvements as factory efficiencies increase. While weakness in our エンドマーケット over the last several quarters has muted these benefits, as volumes recover we expect to realize them increasingly over time. With our in-sourcing efforts now close to completion, our near term focus has shifted to managing working capital and capex spend to improve cash performance. This has been increasingly effective as we entered the second half of the year, as demonstrated by the stabilization of our cash reserves in the third quarter. We were also pleased to deliver a sequential reduction in operating expenses, in line with our previous expectations, and expect the benefits of restructuring actions previously taken to positively impact our cost structure in the quarters ahead.”
Dr. Graves concluded, “As we look to the end of the year, the consistent fueling of our R&D engines as we moved through a tougher macro environment period is now driving an acceleration of exciting new customer applications, supported by outstanding new products spanning from new printer hardware to advanced engineering materials, to enhancement of our software capabilities. We believe this positions us well as the geopolitical and economic headwinds of the last 18 months ultimately begin to recede. Given timing uncertainties and normal 四半期ごとに 在庫管理は 年末に、 全体の見通しに慎重であることが賢明だと考えています。そのため、2024年度の売上高の見通しを440百万ドルから450百万ドルの間に引き上げています。OPEXの観点からは、引き続き改善が見込まれ、前回のコメントと一貫して、OPEXはQ4に再び60百万ドルを下回る水準になると予想しています。これらの要因が組み合わさることで、調整後のEBITDAが順次改善され、今後の四半期に向けて利益をもたらすことになります。現金のパフォーマンスに短期間重点を置きながら収益性を向上させ、技術やサービスの観点から顧客の長期的なニーズにも応えていくことで、顧客の生産目標をしっかりとリードしていく中で、今後の数年間で全ステークホルダーに対して大きな長期的な価値が生まれると信じています。
第三四半期の業績概要
2024年第三四半期の売上高は、前年同期比で約9％減少し、主にプリンターの販売が減少したことによるものでした。これは、材料の約10％の増加に部分的に相殺されました。
2024年第三四半期の粗利率は44.7％に比べて36.9％となりました。 非GAAP 粗利益率は、昨年同期の44.8%に比べて37.6%となりました。主な理由としては、低いボリュームに伴う不利な吸収と、インベントリの引当金の増加による約3百万ドルが主に影響し、これは一部、有利なミックスによって部分的に相殺されました。さらに、前年の同期の粗利益率には、再生医療部門による約4.5百万ドルのインクリメンタルな売上高が含まれており、これは2024年第3四半期に繰り返されなかった。
2024年第3四半期の営業費は、昨年同期の68.9百万ドルに比べて222.5百万ドルとなり、2024年第3四半期に行われたの企業価値とその他の有形固定資産の減損に関連する143.7百万ドルが含まれています。 非GAAP 2024年第3四半期の営業費は、昨年同期と比較して5.6百万ドル増加しましたが、前回と比較して2.7百万ドル改善しました。改善要因は、過去のリストラ措置に関連するメリットが主に影響しています。
2024年第3四半期の3Dシステムズ株式会社に帰属する当期純損失は、昨年同期の1170万ドルに対して178.6百万ドルとなりました。前年からの減少は、2024年第3四半期に行われた企業価値およびその他の有形固定資産の減損に関連する143.7百万ドルの影響を受けています。
2024年第3四半期の調整後EBITDAは、昨年同期の19.1百万ドル減少して14.3百万ドルの赤字となりました。調整後EBITDAの減少は、主に売上高の低下、粗利益の低下、営業費の増加によるものです。先に述べたように、2023年第3四半期には、再生医療部門による約4.5百万ドルのインクリメンタルな売上高が100%のマージンで含まれていましたが、これは2024年第3四半期に繰り返されませんでした。
2024年の展望の更新
現在のマクロ経済状況と地政学的状況に基づいて、3Dシステムズは2024年残りの期間の財務見通しを以下のように更新しています。
| • | 2024年の年間売上高は44000万ドルから450億ドルの範囲内になります |
| • | 非GAAP 2024年の年間粗利益率は38%から40%の範囲内になります |
| • | 期待を維持します 非GAAP 2024年第4四半期の営業費用は6000万ドル未満を維持する |
| • | 調整後のEBITDAを連続的に改善します |
財務流動性
2024年9月30日時点で、企業の現金及び現金同等物は1億9000万ドルで、2023年12月31日から1億4150万ドル減少しています。この減少は主に、運用に使われた現金が3,710万ドル、資本支出が1,080万ドル、債務返済が8,720万ドルによるものです。2024年9月30日時点で、企業の純、延期された財務費用を差し引いた総負債は2億1170万ドルでした。
2024年第3四半期コールとウェブキャスト
企業は2024年11月27日にこの結果について議論する会社説明会と同時ウェブキャストを開催します。以下の方法でアクセスできます。
日付：2024年11月27日（水曜日）
時間：午前8時30分（東部時間）
ウェブキャストで聴く：www.3dsystems.com/investor
電話で参加： 201-689-8345
ウェブキャストのリプレイは、生のプレゼンテーションから約2時間後に利用可能になります www.3dsystems.com/investor.
将来に関する声明
このリリースで行われた一部の発言は、過去または現在の事実ではない前向きな見通しに関する声明であり、1995年の私的証券訴訟改革法の意味で前向きな見通しに関する声明です。前向きな見通しには、既知であるか不明なリスク、不確実性、企業の実際の結果、業績、または業績が歴史的結果と大きく異なる可能性がある他の要因が含まれます。多くの場合、前向きな見通しの声明は、「信じる」「信念」「期待する」「可能性がある」「できる」「見積もり」「意図する」「予期する」または「計画する」という用語によって特定できますまたはこれらの用語の否定形または他の類似の用語。前向きな見通しの声明は、管理陣の信念、仮定、および現在の期待に基づいており、企業のビジネスに影響を与える将来のイベントやトレンドに関する企業の信念および期待としてのコメントを含む場合があり、多くは企業の管理の外にある不確実性の対象となっています。企業の証券取引委員会への定期的な申告書で述べられている「前向きな見通しの声明」および「リスク要因」という見出しの下に記載されている要因だけでなく、その他の要因でも、前向きな見通しの声明で反映または予測された実際の結果が異なる可能性があります。管理陣は前向きな見通しの声明が合理的であると信じていますが、前向きな見通しの声明は今後の業績や結果を保証するものではなく、また正確な業績や結果が達成される時期を示す正確な指標となることを必ずしも証明するものではありません。含まれている前向きな見通しの声明は、その発表時点でのみ行われます。3D Systemsは、管理陣または代表者が行うあらゆる前向きな見通しの声明を、将来の展開、後続の事象または状況などにより、法律の要求に従う限り、更新または修正する義務を負いません。
このプレスリリースでの情報の提示
3d スリーディーシステムズは、GAAPに準拠した財務結果を報告しています。経営陣はまた、次のような指標をレビューおよび報告しています: 非GAAP measures, including: 非GAAP 粗利益率、 非GAAP などを見直し、報告しています。 非GAAP 運営費用、 非GAAP 希薄化後の1株当たりの収益（損失）と調整後のEBITDA。これらの 非GAAP 経営陣がスリーディーシステムズの中核業績の一部と見なさない要素を除外した指標は、非常に変動が大きく、異例または稀な場合があり、予測が困難であり歪める可能性があるため、根本的なビジネストレンドや結果を歪める可能性があります。経営陣は、 非GAAP 指標は、根本的なビジネストレンドや結果に関する追加の示唆を提供し、期間間の結果の比較に関する有益な情報を提供します。さらに、経営陣は、 非GAAP 従業員の報酬目標に対してリソースを割り当て、業績を計画、予測、評価するための手段。3D Systemsの 非GAAP 数値は、米国公認会計士協会(GAAP)に従って算出されておらず、他の企業が使用する同様の数値と同じ方法で算出されるとは限りません。これらの 非GAAP 数値は補足的なものとして位置付けられ、GAAPに従って準備された関連の財務情報の代替として孤立して考慮されるべきではありません。
を計算するために 非GAAP 3Dシステムズは、以下のアイテムの影響を除外します：
| • | 無形資産の償却費、 非現金 費用です。3D Systemsの無形資産は主に事業統合に関連して取得されました。 |
| • | 企業の買収および売却に関連する費用、例えば法律、コンサルティング、およびアドバイザリーの費用。 |
| • | 株式ベースの報酬費用、 非現金 費用; |
| • | 再編成およびコスト最適化プランに関連する費用、債務超過、Goodwillを含む減損費用、売却ゲインまたは損失を含む。 |
| • | 持分法適用投資の影響; |
| • | 2021年のボリュメトリック取得に関連する一定の報酬費用; および |
| • | 重大または異常な訴訟問題に関連する費用、法的費用を含む。 |
有形無形の減価償却費および買収および譲渡に関連する費用は除外されています 非GAAP ビジネス統合取引のタイミングと規模は予測できないため、期間ごとに大きく異なる場合があります。償却可能無形資産に割り当てられる購入価格および関連する償却期間は、各取得に固有です。無形資産の償却は、完全に償却されるまで将来の期間にわたって繰り返されます。無形資産は企業の売上高に貢献していますが、無形資産の償却は企業の製品やサービスの販売とは直接関係ありません。また、無形資産の償却費用は通常、企業の取得活動の規模とタイミングに基づいて変動します。したがって、企業は無形資産の償却を除外することにより、企業の過去の財務パフォーマンスと現在のパフォーマンスを比較し、基礎となるビジネスのパフォーマンスとトレンドを分析する能力を向上させると考えています。 非現金 企業は、株式ベースの報酬を一部の従業員に提供する重要なインセンティブですが、その費用は自然ではありません。企業のビジネスパフォーマンスを評価し続けていますが、株式ベースの報酬は除外されます。将来の期間にわたって株式ベースの報酬費用は繰り返されます。 非GAAP 再構築およびコスト最適化計画に関連する費用、資産の減損費用、Goodwillを含む売却の利益または損失、および重要または異例の訴訟に関連する費用（法律費用を含む）は除外されます。これらの活動の頻度と規模は期間ごとに大きく異なる場合があります。さらに、Goodwillを含む減損費用は非現金です。 非GAAP ビジネス統合取引のタイミングと規模は予測できないため、期間ごとに大きく異なる場合があります。償却可能無形資産に割り当てられる購入価格および関連する償却期間は、各取得に固有です。無形資産の償却は、完全に償却されるまで将来の期間にわたって繰り返されます。無形資産は企業の売上高に貢献していますが、無形資産の償却は企業の製品やサービスの販売とは直接関係ありません。また、無形資産の償却費用は通常、企業の取得活動の規模とタイミングに基づいて変動します。したがって、企業は無形資産の償却を除外することにより、企業の過去の財務パフォーマンスと現在のパフォーマンスを比較し、基礎となるビジネスのパフォーマンスとトレンドを分析する能力を向上させると考えています。 減損費用、Goodwillを含む売却の利益または損失、および重要または異例の訴訟に関連する費用は除外されます。これらの活動の頻度と規模は期間ごとに大きく異なる場合があります。さらに、Goodwillを含む減損費用は非現金です。 さらに、会社は、重大または異例の訴訟に関連する法律費用などの費用が、当社のコアビジネスの運営を示すものではないと考えています。最後に、3Dシステムズは、2021年のVolumetric買収に関連する補償費用として計上された懸案事項は除外しています。 非GAAP 上記の内容は、獲得を考慮した補償費用を除外した財務業績を経営陣が評価するため、それに関連する対策として除外します。
上述の事項は、減税効果が計算に適用され、 非GAAP 希薄化後1株当たり当期純利益
調整後EBITDAとは、当期純利益に、法人税（備え付け）特典、利息およびその他の収益（費用）、株式報酬費用、無形資産の償却費、減価償却費およびその他を加えたものです。 非GAAP 上述のすべての調整は、経営陣がパフォーマンスを評価し、財務パフォーマンスの測定を支援するために使用されています。
GAAPからの調整の詳細は、添付のスケジュールで提供されています。 非GAAP 伴うスケジュールでの対策が提供されています。
3D Systemsは、GAAPの一部の指標に関して先を見通すガイダンスを提供していません。会社は、法廷費用、買収費用、株式報酬費用、無形資産償却費用、リストラ費用、および資産価値減損費用を含む特定の項目を、合理的な努力をしないと最も直接的に比較可能な未来志向のGAAP指標に関連付ける数量の調整ができません。これらの項目は予測が困難であり、予想することが難しいため、不確実要素であり、会社のコントロールを超えた多くの要因に依存しています。従って、その関連する見積もりとGAAP業績への影響は実質的に大幅に異なる可能性があります。 非GAAP 非GAAP 理不尽な努力なしに、当該運営費用を最も直接的に比較可能な未来志向のGAAP指標に関連付ける数量の調整ができません。これは訴訟費用、買収費用、株式報酬費用、無形資産の償却費、リストラ費用、および商標減損費用を含む特定のアイテムが予測し難く、見積もりにくいためです。これらのアイテムは本質的に不確かであり、会社の管理任務を超えるさまざまな要因に依存しており、そのため、関連する見積もりとGAAP業績への影響は実質的に異なる可能性があります。
3D Systemsについて
35年以上前、スリーディーシステムズは3dプリントの革新を製造業にもたらしました。今日、業界をリードする付加製造ソリューションパートナーとして、革新、性能、および信頼性をもたらしています。
すべてのインタラクションに革新、パフォーマンス、および信頼性をもたらし、顧客が以前には不可能だった製品やビジネスモデルを作成する力を与えています。ハードウェア、ソフトウェア、材料、およびサービスのユニークな提供のおかげで、各アプリケーション固有のソリューションは、アプリケーションエンジニアの専門知識に支えられ、お客様と協力して製品やサービスの提供方法を変革しています。3Dシステムズのソリューションは、医療および歯科、航空宇宙・ディフェンス、自動車および耐久消費財などの業界のさまざまな先進アプリケーションに対応しています。会社に関する詳細情報は、 www.3dsystems.com.
Tables Follow
スリーディーシステムズ株式会社
未監査の簡略化された合併資産負債表
2024年9月30日と2023年12月31日
| （千ドル四捨五入、1株当たり金額を除く） | 9月30日, 2024 |
12月31日, 2023 |
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| 資産 |
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| 流動資産: |
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| 現金及び現金同等物 |
$ | 190,005 | $ | 331,525 | ||||
| 繰越債権 - 先の準備金を差し引いた額は、2,137ドルおよび3,389ドルです |
99,224 | 101,497 | ||||||
| 棚卸資産 |
134,926 | 152,188 | ||||||
| 前払費用及びその他の流動資産 |
35,858 | 42,612 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動資産合計 |
460,013 | 627,822 | ||||||
| 有形固定資産 |
53,907 | 64,461 | ||||||
| 無形資産、純 |
20,961 | 62,724 | ||||||
| のれん |
14,967 | 116,082 | ||||||
| オペレーティングリース利用権の減価償却費 資産 |
49,384 | 58,406 | ||||||
| LIABILITIES, REDEEMABLE 利用権の減価償却費 資産 |
9,185 | 12,174 | ||||||
| 新規買調整後の長期繰延税金資産 |
4,041 | 4,230 | ||||||
| その他の資産 |
45,818 | 44,761 | ||||||
|
|
|
|
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|||||
| 総資産 |
$ | 658,276 | $ | 990,660 | ||||
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| 負債、償還可能 NON-CONTROLLINGAccumulated deficit |
||||||||
| 流動負債： |
||||||||
| 流動リース負債 |
$ | 9,628 | $ | 9,924 | ||||
| 支払い予定の勘定 |
42,414 | 49,757 | ||||||
| 未払金およびその他の負債 |
44,882 | 49,460 | ||||||
| 顧客の預金 |
8,655 | 7,599 | ||||||
| 遅延収益 |
33,336 | 30,448 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 合計流動負債 |
138,915 | 147,188 | ||||||
| 新規買調整後の長期債務、貸倒引当金の相殺を除く |
211,682 | 319,356 | ||||||
| 新規買オペレーティングリース債務 |
51,000 | 56,795 | ||||||
| 新規買調整後の長期繰延税金負債 |
5,214 | 5,162 | ||||||
| その他の負債 |
31,340 | 33,400 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 総負債 |
438,151 | 561,901 | ||||||
| コミットメント及び事態に関する注記 |
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| 償還可能 非支配 利益権益 |
2,093 | 2,006 | ||||||
| 株主資本: |
||||||||
| 普通株式、$0.001の割引価値、権限を持つ株式数220,000株；発行済み株式数134,826株および133,619株（2024年9月30日および2023年12月31日時点） |
135 | 134 | ||||||
| 追加 出資 資本 |
1,588,911 | 1,577,519 | ||||||
| 累積欠損 |
(1,328,536 | ) | (1,106,650 | ) | ||||
| その他の総合損失 |
(42,478 | ) | (44,250 | ) | ||||
|
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|
|
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| 純資産合計 |
218,032 | 426,753 | ||||||
|
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| 負債合計、償還可能 非支配 利子収入および 株主資本 |
$ | 658,276 | $ | 990,660 | ||||
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スリーディーシステムズ株式会社
未編集の連結損益計算書
2024年9月30日および2023年に終了した3か月および9か月
| 終了した3ヶ月 | 九ヶ月の終了 | |||||||||||||||
| (千ドル、1株当たりの金額を除く) | 9月30日, 2024 |
9月30日, 2023 |
9月30日, 2024 |
9月30日, 2023 |
||||||||||||
| 売上高： |
||||||||||||||||
| 製品 |
$ | 72,968 | $ | 80,415 | $ | 208,752 | $ | 253,968 | ||||||||
| サービス |
39,972 | 43,376 | 120,345 | 119,253 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
| 総収益 |
112,940 | 123,791 | 329,097 | 373,221 | ||||||||||||
| 販売原価: |
||||||||||||||||
| 製品 |
47,533 | 47,427 | 129,571 | 153,442 | ||||||||||||
| サービス |
23,694 | 21,014 | 69,793 | 67,315 | ||||||||||||
|
|
|
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|
|
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| 販売費及び一般管理費の総額 |
71,227 | 68,441 | 199,364 | 220,757 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
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| 粗利益 |
41,713 | 55,350 | 129,733 | 152,464 | ||||||||||||
| 営業費用: |
||||||||||||||||
| 販売、一般および管理 |
57,974 | 33,355 | 166,772 | 150,623 | ||||||||||||
| 研究開発 |
20,764 | 21,982 | 66,260 | 66,953 | ||||||||||||
| 資産減価償却費 |
143,733 | 13,597 | 143,733 | 13,597 | ||||||||||||
|
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|||||||||
| 総営業費用 |
222,471 | 68,934 | 376,765 | 231,173 | ||||||||||||
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| 営業損失 |
(180,758 | ) | (13,584 | ) | (247,032 | ) | (78,709 | ) | ||||||||
| 非営業 収入（収支）： |
||||||||||||||||
| 外国為替の損失、純額 |
(1,960 | ) | (2,202 | ) | (774 | ) | (3,847 | ) | ||||||||
| 利息収入 |
1,550 | 5,841 | 5,800 | 15,730 | ||||||||||||
| 利子費用 |
(606 | ) | (932 | ) | (1,944 | ) | (2,612 | ) | ||||||||
| その他（損失）純収益 |
(51 | ) | (105 | ) | 21,719 | 420 | ||||||||||
|
|
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| 合計 non-operating （損失）収入 |
(1,067 | ) | 2,602 | 24,801 | 9,691 | |||||||||||
|
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| 所得税前損失 |
(181,825 | ) | (10,982 | ) | (222,231 | ) | (69,018 | ) | ||||||||
| 法人税負担（繰延特別措置を除く） |
4,343 | (174 | ) | 2,496 | (404 | ) | ||||||||||
| 株式法の投資による損失、所得税控除後 |
(1,254 | ) | (605 | ) | (2,403 | ) | (747 | ) | ||||||||
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| 償還前の純損失 非支配 興味 |
(178,736 | ) | (11,761 | ) | (222,138 | ) | (70,169 | ) | ||||||||
| 減：償還可能ながら紐づく純損失 非支配 興味 |
(109 | ) | (57 | ) | (252 | ) | (149 | ) | ||||||||
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|||||||||
| スリーディーシステムズに帰属する純損失 |
$ | (178,627 | ) | $ | (11,704 | ) | $ | (221,886 | ) | $ | (70,020 | ) | ||||
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|||||||||
| 一般的株主に対する1株あたりの純損失: |
||||||||||||||||
| 基本 |
$ | (1.35 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (1.69 | ) | $ | (0.54 | ) | ||||
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| 希薄化後 |
$ | (1.35 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (1.69 | ) | $ | (0.54 | ) | ||||
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|||||||||
| 発行済み株式の加重平均数: |
||||||||||||||||
| 基本 |
132,235 | 130,263 | 131,621 | 129,780 | ||||||||||||
| 希薄化後 |
132,235 | 130,263 | 131,621 | 129,780 | ||||||||||||
スリーディーシステムズ株式会社
未検査の簡易合算キャッシュフロー計算書
2024年9月30日までの9か月と2023年
| 九ヶ月の終了 | ||||||||
| (千単位) | 9月30日, 2024 |
9月30日, 2023 |
||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー: |
||||||||
| 償還前の純損失 非支配 興味 |
$ | (222,138 | ) | $ | (70,169 | ) | ||
| 営業活動からの純キャッシュ流入に調整するための調整： |
||||||||
| 償却、償却及び債務割引の償却 |
28,837 | 27,054 | ||||||
| 株式ベースの報酬 |
17,339 | 15,140 | ||||||
| 短期投資に関する損失 |
— | 6 | ||||||
| 非現金 オペレーティングリースの費用 |
7,370 | 6,552 | ||||||
| 在庫の陳腐化リスク費用 |
10,332 | 6,061 | ||||||
| 在庫物件の減価償却費用及び過剰・ 滞留在庫に係る費用 |
148 | 197 | ||||||
| 事業、不動産、設備、およびその他の資産の処分による損失 |
1,649 | 51 | ||||||
| 債務の償還による利益 |
(21,518 | ) | — | |||||
| 繰延所得税および準備調整に関する引当金（利益） |
451 | 141 | ||||||
| 持分法適用会社の損失（税引き後） |
2,403 | 747 | ||||||
| 資産減価償却費 |
143,733 | 14,856 | ||||||
| 営業口座の変動： |
||||||||
| 売掛金 |
2,594 | (11,706 | ) | |||||
| 棚卸資産 |
5,972 | (23,106 | ) | |||||
| 前払費用及びその他の流動資産 |
6,831 | (2,790 | ) | |||||
| 支払い予定の勘定 |
(7,201 | ) | (7,717 | ) | ||||
| 売上高先取権及び顧客預り金 |
4,533 | 1,351 | ||||||
| 未払金およびその他の負債 |
(9,843 | ) | (16,066 | ) | ||||
| 全セクターのその他の運営活動 |
(8,601 | ) | (12,495 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 営業によるキャッシュフローの純流出 |
(37,109 | ) | (71,893 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： |
||||||||
| 設備資産の購入 |
(10,798 | ) | (20,995 | ) | ||||
| 短期投資の売却と償還 |
— | 180,925 | ||||||
| 資産および事業の売却益（現金売却益相殺後） |
96 | — | ||||||
| 買収及びその他の投資、買収により取得した現金を差し引いた純額 |
(2,450 | ) | (29,241 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投資活動による純現金流出入 |
(13,152 | ) | 130,689 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 財務活動からのキャッシュフロー: |
||||||||
| 借入金/長期債務の返済 |
(87,218 | ) | — | |||||
| December 31,June 30, 2023December 31, |
(2,526 | ) | (4,752 | ) | ||||
| その他の融資活動 |
(1,003 | ) | (463 | ) | ||||
|
|
|
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|
|||||
| 資金調達活動に使用された純現金流入額 |
(90,747 | ) | (5,215 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 為替レートの変動が現金、現金同等物及び拘束された現金に及ぼす影響 |
(530 | ) | 1,561 | |||||
|
|
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|
|||||
| 現金、現金同等物及び制限付き現金の（減少）増加 |
(141,538 | ) | 55,142 | |||||
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|||||
| 年初の現金、現金同等物および制限付き現金 (a) |
333,111 | 391,975 | ||||||
|
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|||||
| 期末時点の現金、現金同等物、および制限つき現金 (a) |
$ | 191,573 | $ | 447,117 | ||||
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|||||
| (a) | 次の表は、現金、現金同等物、および制限付き現金の調整を提供しています。これらの金額が総現金フロー計算書に報告された現金、現金同等物、および制限付き現金の総額に報告された勘定合計の簡略化された連結貸借対照表内で示されています。 |
| (千単位) | 9月30日, 2024 |
12月31日, 2023 |
9月30日, 2023 |
12月31日, 2022 |
||||||||||||
| 現金及び現金同等物 |
$ | 190,005 | $ | 331,525 | $ | 445,554 | $ | 388,134 | ||||||||
| 前払費用およびその他の流動資産に含まれる制限付き現金 |
122 | 119 | 118 | 114 | ||||||||||||
| その他の資産に含まれる制限付き現金 |
1,446 | 1,467 | 1,445 | 3,727 | ||||||||||||
|
|
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|
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|||||||||
| 現金及び現金同等物、及び制約付現金の総額は、現金の簡略連結財務諸表に示されています。 |
$ | 191,573 | $ | 333,111 | $ | 447,117 | $ | 391,975 | ||||||||
|
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|||||||||
2024年9月30日、2023年12月31日、2023年9月30日時点の制約付現金に含まれる金額は、主に長期不動産リースの担保としての独立した信用状の形での保証に関連しています。2022年12月31日時点の制約付現金に含まれる金額は、National Additive Manufacturing Innovation（NAMI）合弁事業への初回投資に関連するエスクローアカウントに預託された3,435ドルに主に関連しています。提出されたすべての時期の制約付現金の残りの金額は、信用状および銀行保証の担保に関連しています。
付録
スリーディーシステムズ株式会社
非GAAP 対策
2024年、2023年の9月30日に終了した3か月と9か月
粗利益と粗利益率 (1)
| 9月30日に終了した3ヶ月 | ||||||||||||||||
| (百万単位) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| General & Administrative | General & Administrative 利益率 |
General & Administrative | General & Administrative 利益率 |
|||||||||||||
| GAAP |
$ | 41.7 | 36.9 | % | $ | 55.4 | 44.7 | % | ||||||||
| 売上高に対する粗利益の割合として計算されます。 |
0.3 | 0.1 | ||||||||||||||
| Non-GAAP |
0.5 | — | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 非GAAP (2) |
$ | 42.5 | 37.6 | % | $ | 55.5 | 44.8 | % | ||||||||
|
|
|
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|||||||||||||
| (1) | Acquisition and divestiture-related expense |
| (2) | 法務およびその他の費用非GAAP 粗利益は売上高の割合として計算される |
| 9月30日を終了する9か月間 | ||||||||||||||||
| (百万単位) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| General & Administrative | General & Administrative 利益率 |
General & Administrative | General & Administrative 利益率 |
|||||||||||||
| GAAP |
$ | 129.7 | 39.4 | % | $ | 152.5 | 40.9 | % | ||||||||
| 売上高に対する粗利益の割合として計算されます。 |
0.8 | 0.1 | ||||||||||||||
| Non-GAAP |
(0.5 | ) | — | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 非GAAP (2) |
$ | 130.0 | 39.5 | % | $ | 152.6 | 40.9 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| (1) | Acquisition and divestiture-related expense |
| (2) | 法務およびその他の費用非GAAP 粗利益は売上高の一定割合です |
非GAAP$(1)
| 終了した3ヶ月間 9月30日, |
終了した9か月間 9月30日, |
|||||||||||||||
| (百万単位) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 運営費用 |
$ | 222.5 | $ | 68.9 | $ | 376.8 | $ | 231.2 | ||||||||
| 償却費用 |
(8.1 | ) | (3.1 | ) | (12.4 | ) | (9.6 | ) | ||||||||
| 株式報酬費用 |
(5.8 | ) | 3.1 | (17.4 | ) | (15.1 | ) | |||||||||
| 買収および売却に関連する費用 |
(0.6 | ) | 4.1 | (0.8 | ) | (0.1 | ) | |||||||||
| 法務およびその他の費用 |
(2.6 | ) | (2.1 | ) | (9.2 | ) | (4.9 | ) | ||||||||
| リストラ費用 |
(0.2 | ) | (1.5 | ) | (1.4 | ) | (6.7 | ) | ||||||||
| 資産減価償却費 |
(143.7 | ) | (13.6 | ) | (143.7 | ) | (14.2 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|||||||||
| 非GAAPこのプレスリリースの情報提示については、以下をご覧ください。説明があり、最も関連性のあるGAAP基準の導入をご覧いただけます。 アペンディックスには、計測方法の説明とGAAP基準との調整結果が掲載されています。 |
$ | 61.4 | $ | 55.8 | $ | 191.9 | $ | 180.6 | ||||||||
|
|
|
|
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|||||||||
| (1) | Acquisition and divestiture-related expense |
付録
スリーディーシステムズ株式会社
非GAAP 対策
2024年9月30日終了の3か月と9か月、2023年
ネット損失を調整後のEBITDAに (1)
| 終了した3ヶ月間 9月30日, |
終了した9か月間 9月30日, |
|||||||||||||||
| (百万単位) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| スリーディーシステムズに帰属する純損失 |
$ | (178.6 | ) | $ | (11.7 | ) | $ | (221.9 | ) | $ | (70.0 | ) | ||||
| 利息（収入）費用、純額 |
(0.9 | ) | (4.9 | ) | (3.9 | ) | (13.1 | ) | ||||||||
| 法人税務措置 |
(4.3 | ) | 0.2 | (2.5 | ) | 0.4 | ||||||||||
| 減価償却費 |
4.6 | 5.1 | 14.5 | 15.7 | ||||||||||||
| 償却費用 |
8.4 | 3.2 | 13.3 | 9.7 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| EBITDA |
(170.9 | ) | (8.2 | ) | (200.5 | ) | (57.4 | ) | ||||||||
| 株式報酬費用 |
5.8 | (3.1 | ) | 17.4 | 15.1 | |||||||||||
| 買収および売却に関連する費用 |
0.6 | (4.1 | ) | 0.8 | 0.1 | |||||||||||
| 法的およびその他の関連費用 |
2.6 | 2.1 | 9.2 | 4.9 | ||||||||||||
| リストラ費用 |
0.7 | 1.5 | 0.8 | 6.7 | ||||||||||||
| Adjusted EBITDA非支配 興味 |
(0.1 | ) | (0.1 | ) | (0.3 | ) | (0.1 | ) | ||||||||
| メソッド投資の損失（税引き後） |
1.3 | 0.6 | 2.4 | 0.7 | ||||||||||||
| 債務の買い戻しによる利益 |
— | — | (21.5 | ) | — | |||||||||||
| 資産減価償却費 |
143.7 | 13.6 | 143.7 | 14.2 | ||||||||||||
| その他 non-operating 費用（収入） |
2.0 | 2.3 | 0.6 | 3.4 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後EBITDA |
$ | (14.3 | ) | $ | 4.7 | $ | (47.3 | ) | $ | (12.3 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (1) | Acquisition and divestiture-related expense |
付録
スリーディーシステムズ株式会社
非GAAP 対策
2024年9月30日までの3か月と9か月、2023年
希薄化後の1株当たりの損失 (1)
| 終了した3ヶ月間 9月30日, |
終了した9か月間 9月30日, |
|||||||||||||||
| （ドル単位） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 希薄化後1株当たり損失 |
$ | (1.35 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (1.69 | ) | $ | (0.54 | ) | ||||
| 株式報酬費用 |
0.04 | (0.02 | ) | 0.13 | 0.12 | |||||||||||
| 償却費用 |
0.06 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | ||||||||||||
| 買収および売却に関連する費用 |
— | (0.03 | ) | 0.01 | — | |||||||||||
| $ |
0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | ||||||||||||
| 資産減価償却費 |
1.09 | 0.10 | 1.09 | 0.11 | ||||||||||||
| リストラ費用 |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | ||||||||||||
| 債務の買い戻しによる利益 |
— | — | (0.16 | ) | — | |||||||||||
| 持分法投資の損失およびその他 |
0.01 | — | 0.02 | 0.01 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非GAAP 希薄化後の損失 |
$ | (0.12 | ) | $ | 0.01 | $ | (0.42 | ) | $ | (0.15 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (1) | Acquisition and divestiture-related expense |