ユナイテッド 州

セキュリティ 交換委員会

ワシントン州 ワシントン D. C. 20549

フォーム 10-K/A

（ マーク 1 ）

フォー 会計年度が終わり 十二月三十一日, 2023

OR

For _______ から _______ への移行期間

委員会 ファイル番号： 001-36492

登録者 地域コードを含む電話番号 ： (620) 325-6363

証券 同法第 12 条 （ b ） に基づいて登録された。

有価証券 第 12 条 （ g ） に基づく登録 ： なし。

指示する 登録者が証券法第 405 条で定義されているように、よく知られた経験豊富な発行者である場合はチェックマークによって。はい — いいえ 」と

指示する 登録者が法律のセクション 13 または 15 （ d ） に基づいて報告書を提出する必要がない場合はチェックマークによって。はい — いいえ 」と

指示する 登録者 （ 1 ） が証券法第 13 条または第 15 条 （ d ） によって提出されるすべての報告書を提出したかどうかをチェックマークすることによって 1934 年の取引法 （ 「取引法」 ） の 12 ヶ月間の間 （ または登録者が （ 2 ） 過去 90 日間、そのような提出要件の対象となっていた。 はい ↓ No ↓

指示する 登録者が規則に従って提出する必要があるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークします。 規則 S—t の 405 （ 本章の § 232.405 ） の前の 12 ヶ月間 （ または登録者が そのようなファイルを提出する必要があった。 はい ↓ No ↓

指示する 登録者が大規模な加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、または小規模な報告者かどうかをチェックマークして 会社だ「大手加速型ファイラー」、「加速型ファイラー」、「新興成長企業」の定義をご覧ください。 取引法第 120 条第 2 項の「小規模報告会社」。

If 新興成長企業、登録者がコンプライアンスのための延長移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示します 取引法第 13 条 （ a ） に基づき提供された新しいまたは改訂された財務会計基準。↓ ↓

指示する 登録者がその経営陣の有効性評価に関する報告書と証明書を提出したかどうかをチェックマークすることにより Sarbanes—Oxley 法 （ 15 U. S.C. ） のセクション 404 （ b ） に基づく財務報告に関する内部統制。726 2 （ b ） 登録された 監査報告書を作成または発行した公的会計事務所 ↓ ↓

IF 証券は取引法第 12 条 （ b ） に基づいて登録され、チェックマークで財務諸表が ファイリングに含まれる登録者は、以前に発行された財務諸表の誤りの訂正を反映しています。 ↓ ↓

指示する これらの誤り訂正のいずれかがインセンティブベースの報酬の回復分析を必要とする再記述であるかどうかをチェックして § 240.10 D （ b ） に基づく関連する回復期間中に登録者の執行役員によって受け取られた。↓ ↓

指示する 登録者がシェル会社であるかどうか （ 取引法規則 120億 2 で定義されているように ） チェックマークによって。はい ⇒ いいえ 」と

ザ 非関連会社が保有する議決権および非議決権普通株式の総市場価値は、 登録者の直近の第 2 四半期の最終営業日に最後に売却された普通株式は $25,134,429.

AS 2024 年 11 月 26 日の 4,768,308 （ 2024 年 10 月 15 日施行の 50 ： 1 の逆分割後 ） 普通株式、額面価格 $0.001 1 株あたりの発行済残高

AGEAGLE エアリアルシステムズ株式会社

テーブル 内容について

解説 注釈

AgEagle 株式会社エアーシステムズ(the「当社」、「当社」、「当社」、「当社」は、年次報告書を提出しました。 米国証券取引委員会 （ 以下「 SEC 」 ） による 2023 年 12 月 31 日に終了した会計年度のフォーム 10—k が 4 月 1 日に提出されました。 2024 年 （ 「オリジナルフォーム 10—K 」 ） 、 3 月末の 3 ヶ月間、 6 ヶ月間、 9 ヶ月間のフォーム 10—Q に関する四半期報告書を提出しました 2023 年 5 月 15 日、 2023 年 8 月 14 日、 2023 年 11 月 13 日にそれぞれ、 2023 年 6 月 30 日、 2023 年 9 月 30 日 （ 総称して 「 10Q 」の原型です。オリジナルフォーム 10—k およびオリジナルフォーム 10—Q の提出後 2023 年度の年末および中間期については、上記のすべての申告に存在していた誤りを特定しました。

背景 復述の

以降 当社のオリジナルフォーム 10—k とオリジナルフォーム 10—Qs の提出に際し、経営陣は純損失の計算に誤りを特定しました。 監査済みおよび未監査済み連結財務諸表に記載された一般株主および包括損失総額 オリジナルフォーム 10—k とオリジナルフォーム 10—Q にそれぞれ含まれる包括的損失。純損失計算の誤差 普通株主に帰属する純損失は、基本および希釈された普通株当たり純損失を過小評価しました。 未監査および監査連結決算書中、四半期および年末のすべての報告期間における営業および包括損失 2023 年度です。

ザ 普通株主による F シリーズ優先株の未払い配当を誤って除外した純損失 発行済株式連結金融商品に組み込まれたダウンラウンド機能の引き金に起因する配当とみなされます ASC 260 に従う 1株当たりの収益は 普通株主の利用可能利益は、累積した配当を差し引いて算出します。 累積優先株の期間についてまた、ダウンラウンド機能の影響の価値は、株式分類で認識するものとする。 ダウンラウンド機能がトリガーされたときに独立した金融商品です。その効果は、配当および増加として扱われる。 1 株当たり利益の計算における普通株主に帰属する純損失に

更に、 累積配当および見当配当はその他の包括損失の構成要素として含まれましたしかし、 ASC 220 — 損益計算書 — 総合利益の報告 直接調整として報告すべき項目 追加資本金および留保利益は、その他の総合利益 （ 損失 ） の構成要素とはみなされません。

* 2024年11月7日、取締役会監査委員会が会社経営陣と検討して結論を出した。 以前印刷された2023年12月31日までと2022年12月31日まで年度および2022年12月31日までの連結財務諸表と表格10-Q 議論の誤りのため、2023年3月31日、2023年6月30日、2023年9月30日の3四半期に依存してはならない 以上，再記述が要求される.本改正案第1号は、上記12月31日から12月31日までの年度の変化を反映している。 2023年と2022年には、会社の総合経営報告書と全面赤字を再確認します。本改正案第1号も 3月までの四半期ごとに個別に改訂された10-Q/AS表を提出する代わりに、拡大された財務その他の開示を含む 2023年6月30日、2023年6月31日、2023年9月30日。この拡大された年間報告書を提出することで私たちは情報を提供できると思います 上記の各改正届出書類を個別に提出するよりも効果的な方法で投資家に提出する。

リファレンス 本フォーム 10—K / A に付属する連結財務諸表の注釈 17 に記載されている訂正の詳細については 誤差の影響を受けたすべての期間の連結財務諸表への影響の概要と 連結営業決算書と総合損失に

イン 前回の報告期間に発見された誤りを踏まえ、 9 A 項も改正しました。 制御とプログラム修正する 当初の結論は財務報告の統制が効果的でした

パーツ I

これが 10-k表年次報告(“年次報告”)には、証券法で定義された前向き記述が含まれています。 改正された1933年の“証券取引法”、又は改正された1934年の“証券取引法”、又は1995年の“個人証券訴訟改革法”である。投資家 このような展望的陳述は、私たちの経営陣の信念と仮定と現在の情報に基づいていることに注意してください。 私たちの経営陣が使用することができ、危険と不確実性と関連がある。前向きな陳述には私たちの計画や戦略、 目標、期待、意図は、いつでも私たちの決定に応じて変更することができます。前向きな陳述には 私たちは時々私たちの競争地位、業界環境、潜在的な成長機会、影響を評価します。 自然災害、戦争、または衛生流行病のような規制と私たちがコントロールできない事件。前向きな陳述には 歴史的事実ではないすべての陳述は、“予想”、“信じる”、“ “可能”，“見積もり”，“期待”，“希望”，“予定”，“可能”，“計画” “潜在力”“予測”“プロジェクト”“はず”“会”“会” 似たような表現です

フォワードフォワード ステートメントは単なる予測であるため、本質的に不確実性やその他の実際の結果を引き起こす要因の対象となります。 将来見通しステートメントとは実質的に異なりますこれらの不確実性やその他の要因には、とりわけ以下のものが含まれる。

設定 以下の項目 1A 「リスク要因」は、将来の見通しに影響を与える追加の重要な不確実性およびその他の要因です。 ステートメント読者は、本年次報告書で特定された不確実性やその他の要因は包括的ではないことを理解してください。 将来見通しに関する記述に影響を及ぼす可能性のあるすべての不確実性およびその他の要因のリスト。更新する義務を負いません。 将来見通しに関する記述または不確実性のリストおよびこれらの記述に影響を与える可能性のあるその他の要因を修正します。

アイテム 1.ビジネス

概要

AgEagle 航空システム会社(“AgEagle”または“会社”)は、その完全子会社を通じて、積極的に参加している 一流の無人機、センサ、ソフトウェアの設計と配信において、私たちの顧客のために重要な問題を解決します。2010年に設立され AgEagleが最初に設立した目的は，独自，プロレベル，固定翼無人機，航空画像に基づくデータ収集を開拓することであった。 農業分野の分析解決策を検討しています現在，同社は世界的に尊敬される市場の先頭者として卓越した地位を獲得している 顧客を中心とした先進的な自律無人機システム(UAS)を提供し、これらのシステムは 飛行ハードウェア、センサー、ソフトウェア、農業、軍事/国防、公共安全、マッピングと 公共事業·工事など。AgEagleはまた、以下の項目に対する政府の承認を含む多くの規制第一を取得した。 ビジネスと戦術無人機は視線(BVLOS)を超えて人間の上空でタスク(OOP)を実行します アメリカカナダブラジルEUで国防革新部門の青色無人機認証を受けました アメリカ国防省です。

AgEagle ’ s 2018 年の固定翼農業用ドローンの製造のみから、業界で最先端のドローンを提供する事業への移行と拡大 最高の固定翼フルスタックドローンソリューションは、 2021 年に生産に従事する市場をリードする 3 社を買収したときに頂点に達しました。 UAS 機体、センサー、商用および政府用途のソフトウェア。独自の接続されたハードウェアの堅牢なポートフォリオに加えて 200 以上の UAS リセラーからなる確立されたグローバルネットワーク世界中のエンタープライズ顧客これらの買収 また、 AgEagle は、豊富な専門知識を持つ経験豊富なエンジニアと技術者で構成される非常に貴重な労働力をもたらしました。 ロボット工学、オートメーション、製造、データサイエンスの分野です2022 年、買収 3 社すべてを統合しました。 AgEagle との間で、自律飛行性能をより高いレベルに引き上げることに焦点を当てたグローバル企業を形成しました。

うちの コア技術能力は、ロボット工学およびロボット工学システムの自律性、高度な熱およびマルチスペクトルセンサ設計と 開発； 組込みソフトウェアとファームウェア； セキュアな無線デジタル通信とネットワーク； 軽量機体； 小型 UAS （ 「 sUAS 」 ） 設計、統合、運用、パワーエレクトロニクスおよび推進システム、制御およびシステム統合、固定翼飛行、飛行 管理ソフトウェアデータキャプチャと分析ヒューマンマシンインターフェースの開発と統合ミッションソリューション

会社がその戦略を推進するにつれ、その運営やコスト構造を改善するための新たな取り組みが求められている。 会社はその情報技術を拡大·整備し、より大きな技術存在を生み出し、“雲”を利用している。 計算サービス、および対応するネットワークセキュリティリスクが暴露される。自動運転車や遠隔制御などの技術があります 設備、仮想現実、自動化、人工知能は新しい重大なネットワークセキュリティリスクをもたらし、必要である。 実施前に分析と解決を行う。新しい計画に関連したネットワークセキュリティリスクを評価し識別できなければ このようなリスクの影響を受けやすくなるかもしれない。そのため、同社は技術の安全を開発·確保しており、 ハッカー攻撃と悪意の攻撃。無人機やカメラを駆動するソフトウェアが自律的に相互接続するようになりました ネットワーク脅威の潜在的な目標。データ転送と制御システムの安全を確保することは常に重要であり、継続することは重要である。 許可されていないアクセスと乱用を防ぐ。

ザ 現在、カンザス州ウィチタに本社を置き、センサ製造事業を展開しています。 ノースカロライナ州ローリーとスイスのローザンヌでドローンとドローン製造を行い、国際事業活動を支えています。

戦略 2021 年の買収 （ 「 2021 年買収」 ）

MicaSense^™, 株式会社

イン 2021 年 1 月、 AgEagle は MicaSenseTM ， Inc. を買収。（ 「 MicaSense 」 ） 、先端技術の最前線を走ってきた企業 2014 年の設立以来のドローンセンサー開発。2022 年初頭、 AgEagle は開発を完了し、市場に投入しました。 ALTUM-PT そしてRedEdge-P^™ —— 重要な進歩を提供する次世代熱およびマルチスペクトルセンサー MicaSense のレガシーセンサー製品を主に農業、植物研究、土地管理、林業管理の顧客に提供します。 現在、 AgEagle のマルチスペクトルセンサーは世界 75 カ国以上で販売されており、お客様がドローンベースの画像を使用できるようにしています。 より良い情報に基づいたビジネス意思決定を行うことができます

測定 株式会社グローバル.

イン 2021 年 4 月、 AgEagle が Measure Global ， Inc. を買収。（ 「 Measure 」 ） は、 2020 年に設立された会社です。ワールドクラスの顧客にサービスを提供 Measure は、ドローン技術の変革的なメリットを顧客に実現することを可能にします。 グラウンドコントロール 解決だ Software—as—a—Service （ 「 SaaS 」 ） として提供 グラウンドコントロール クラウドベースのプラグアンドプレイのオペレーティングシステムです ドローン艦隊を運用し、自律飛行し、グローバルにコラボレーションし、データを可視化するために必要なものをすべて備えたパイロットや大企業 既存のビジネスシステムやプロセスと統合しますグラウンド · コントロールは、多くのフォーチュンを含む世界クラスの顧客基盤にサービスを提供しています 500 社ですMeasure の高度なソフトウェアを AgEagle プラットフォームに追加し、そのセンサーやその他のデータキャプチャと組み合わせることによって お客様は、経済、安全、効率性の大きなメリットを活用できます。 大規模で使用されるドローンです

senseFly^™, S. A.

イン 2021 年 10 月、 senseFly， S. A. を買収。senseFly Inc.（ 総称して「 senseFly 」 ） 、固定翼のグローバルリーダー 地理空間データの収集と分析を簡素化し、プロフェッショナルがより良く迅速な意思決定を行うことを可能にするドローン。創立 2009 年に senseFly は独自のラインを開発し生産しました eBee TMブランドの高性能固定翼ドローン 世界中で 100 万便以上の便を飛行しました安全で超軽量で使いやすい、これらの自律ドローンは何千人もの人が利用しています。 農業、政府 / 防衛、エンジニアリング、建設など、世界中の顧客を収集します。 空中データ情報です

2022 統合活動

国内 2022 年、 2021 年に完了した買収をシームレスに統合するエンタープライズアーキテクチャを構築し、統合しました。 4 つの異なるブランドを 1 つのグローバルブランドの下に置きますこのプロセスの一環として、 AgEagle は長期的に持続可能な環境を創出するための行動計画を実行しました。 規模の経済性、資源の共有と最適化、特に人的資本から生じる効率性による価値 知識と財産を組み合わせる。統合の成功に不可欠であり、当社の能力に不可欠です。 規律正しく構造的に組織されコアバリューに根ざした

うちの 無人航空機のブランドライン

eBee プロのドローンライン

販売済 AgEagle の直接販売チームと信頼できる販売代理店のグローバルネットワークを通じて、当社の eBee Line of 商用および政府 / 軍用 UAS は、 100 万次以上のミッションで 50 万時間以上の飛行時間を記録しています。 過去 10 年間さらに、 AgEagle の公式 FAA Part 107 商用ドローン登録データの分析によると、 当社は、 2016 年から 2021 年にかけて、情報公開法の申請に基づき、 eBee 商用 SUAS は 垂直離陸 · 着陸を含む登録された他の固定翼ドローンを上回る米国の商用ドローン事業者の選択肢 （ 「 VTOL 」 ） 航空機は、米国におけるすべての商用固定翼ドローン登録の 41% を占めています。

市場 UAV の機会

ドローン フリーランスビデオカメラマーのおもちゃからエンタープライズビジネスのミッションクリティカルな検査ツールに変身しました 建設、エネルギー、農業、そして世界中の軍事 / 防衛用途のために。さらに、ドローンのユースケースの数 ドローンのハードウェアがより高度で安全で信頼性が高まるにつれて成長しました高度な航空地図、作物モニタリング、 公共の安全使用、災害対応、消費者向けドローンの配送はすべて利用可能になり、商用ドローン業界が 成熟した。

根拠 2022 年 9 月に発表された Drone Market Report によると、世界のドローン市場全体は 306億ドルと推定されています。 2022 年には、 2030 年までに 8.3% の複合年成長率 （ 「 CAGR 」 ） を経験し、 $55.8 に達すると予想されています。 数十億だ業界の見通しについてさらに強気なプレシデンス · リサーチは、 2022 年 7 月に商用ドローン市場が セグメントだけでも、 2022 年の 244億ドルから 2030 年までに 5040億ドルに成長し、予測期間の CAGR は 46.0 4% です。 2022 年から 2030 年まで。

はい。 2022年9月、米国の衆議院は“無人機インフラ検査支出法案”を可決した。この両党協力の法案 交通部(“DOT”)内に計画を立て、検査時に無人機や他のSuAを使用することを支援する。 道路インフラ、電力網インフラ、水利インフラ、あるいはその他の重要なインフラを整備、建設する。具体的には DOTは州、部族、地方政府、大都市に組織しなければなりません 無人機を購入したり他の方法で使用して効率を向上させコストを下げ労働者やコミュニティの安全を改善し 炭素排出を削減したり、重要なインフラプロジェクトに関連した他の優先順位を実現したりする。贈与者は国内で使用しなければならない 製造された無人機は、中国と中国を含む特定の外国実体の影響や制御を受けない会社によって製造されている。 ロシアです。この法律はアメリカ商会全国都市連合全国州議会を得ました アメリカ州威嚇金属加工と交通関係者協会、商用ドローン連盟、無人車両システム協会 その中には国際航空会社が含まれています。この法案は現在アメリカ上院の承認を待っている。

開ける 軍事·国防前線では、無人機技術は世界各地の作戦員に多くの戦術的優位性を提供している。 任務の監視とマッピング、敵の動向、場所、戦略目標位置に関するキーリアルタイム情報を伝達する。 そして価値のある物資や装備を遠隔地や遠い地域に輸送し、他の戦術能力を持っている。2023年の報告では 商業研究会社は“世界軍用無人機市場”と題する報告書の中で、世界の軍用無人機市場は 無人機市場規模は2022年の145.4ドルから2023年の158.8ドルに増加し、年間複合成長率は9.2%となる。さらに2027年までに市場規模は 2027年までに20.64ドルに上昇し、複合年間成長率は6.8%と予想される。TBRCの報告書によると軍用無人機への政府の援助を増やすことは 軍事行動の効率化は軍用無人機の生産需要を高めている。その報告書はさらに5月の状況を引用している 2021年にアメリカ国防工業協会が発表した記事で、同協会はアメリカ政府の貿易協会である 2021年度に国防総省は一連のロボットプラットフォームと関連のために75ドルを支出したことを明らかにしました 技術です。無人システムを購入し、海軍と空軍はそれぞれ約11ドル、陸軍は88500ドルの万を獲得した。 海兵隊は7，000ドル万、米特殊作戦司令部(“SOCOM”)は9，000ドル万を獲得した。

センサー 解決策

設定 高解像度航空イメージングソリューションの卓越した全く新しい基準、当社の独自の熱およびマルチスペクトルセンサー 農業、植物研究、土地管理、および先進的なアプリケーションのための選択カメラとして広く世界中で認識されています 林業管理だ

市場 センサーソリューションの機会

センサ ドローンは、特に鉱業、建設、エネルギー、測量、地図作成、検査に使用されています。 環境管理農業インフラ廃棄物管理産業ですさらに、センサーの新しいイノベーションごとに 商用 UAS の技術、機能、および支える価値提案は改善し続け、均等な より広い範囲のアプリケーションの可能性。

デュー マッピングサービス、 Li DAR 、 GPS 用ドローンセンサーの需要の増加に大きく貢献しており、ドローンセンサー市場の見通しは 2022 年 1 月の Market Research Future の調査レポートによると、 2030 年までに 666億ドルに成長すると予測されています。確認済み マーケットリサーチ （ 「 VMR 」 ） も 2022 年 1 月に業界調査レポートを発表し、世界のドローンセンサーは 市場は 2020 年の 108 億ドルから 2028 年までに 606.7億ドルに上昇し、 2021 年から 2028 年の CAGR は 23.97% を表します。主要市場 VMR のレポートのドライバーは、農業、造園、軍事を含むさまざまな産業の垂直方向にわたってドローンの採用を挙げています。 高品質でリアルタイムのデータ洞察を収集する必要性の高まりとともに

Our Branded Software Solutions

グラウンド 制御

A. クラウドベースのプラグアンドプレイオペレーティングシステム、 グラウンドコントロール 個人パイロットや大企業に提供します ドローンオペレーションのワークフローを完全に自動化しスケーリングする必要がありますSoftware—as—a—Service として提供される。 グラウンドコントロール 続く フライト管理を自動化する単一のプラットフォームを提供することで、業界多様なブルーチップのお客様の信頼と忠実性を獲得します。 システムを安全かつ安全に管理し、あらゆる範囲と規模のドローンプログラムを簡単に管理し、ドローンでキャプチャされた画像を処理、分析、共有します リスク評価、ワークフロープロセスの改善、企業全体での時間とコスト効率の実現に必要なデータとビジュアライゼーション ほぼあらゆるサイズですAgEagle の顧客が容易にリーチと人間の能力を拡大できるようにすることを目的として スケーラブルな自律ドローンプログラムの採用 グラウンドコントロール ユーザーは ：

グラウンド 制御 AgEagle の独自の UAS 技術を含む、業界をリードするいくつかの UAS 技術と統合されています。 センサーや機体ですまた、 地上制御センターの 業界パートナーシップには以下との統合が含まれます

eMotion

AgEagle また提供 eMotionこれは、航空地図の使用に特化した無人機飛行およびデータ管理ソリューションである。使用eMotion, 直感的なミッションブロックとフライトモードを使用して飛行を構築しますユーザーは単にブロック （ 空中マッピング、回廊など ） を選択する必要があります。 マップしたい領域をハイライトし、キー設定を定義し、 eMotion ドローンのフライトプランを自動生成します。マルチ · フライト ミッションがサポートされ、ソフトウェアの完全な 3D 環境はドローン飛行管理に新しい次元を追加し、ユーザーが ドローンの軌跡を計画、シミュレーション、制御し、より安全な飛行、より一貫したパフォーマンス、データ品質の向上を実現します。さらに、 eMotion内蔵のフライトデータマネージャは、ポスト処理に必要な画像のジオリファレンスと準備を自動的に処理します。 ソフトウェアなどでは Pix 4 Dmapper.ユーザーのドローン、産業用クラウドソリューション、調査グレードのベースにワイヤレス接続 観測所や空域やライブ天気データに eMotion 誰でも使える高度なスケーラブルなドローンソフトウェアです

Hemp 概要

AS 先進航空画像ベースのデータ収集および分析ソリューションの農業業界をリードするパイオニアの 1 つ、 AgEagle 当社の専門知識を活用し、実証済みの先進的なウェブおよびマップベースのテクノロジーの使用を合理化し、最終的には アメリカ合衆国における大麻栽培の標準化です生産者は登録 / 許可され、作物は監視 · 検査される必要がある。 州と連邦の義務の遵守を確保するために執行業務を確立する必要があります貫通 Hemp 概要私たち、 AgEagle は先進的なアグテックソリューションを市場に投入した最初の農業テクノロジー企業であると考えています アメリカの大麻産業のユニークな複雑さと強力な監督、コンプライアンス、執行の要求を満たすために 主要なステークホルダーのユニークなニーズや要求です

Hemp 概要 4 つのモジュールで構成されます

はい。 2019年11月フロリダ州農業·消費者サービス部(FDAC)はHemp 概要管理が必要な解決策 フロリダ州の大麻栽培者とその農場と大麻畑のオンライン申請提出と登録手続き 2020年、2021年、2022年。2021年6月フロリダ州は拡大しましたHemp 概要提供するプラットフォーム 4つのモジュールにアクセスすることができますFDACはまた、コミュニケーションを強化するために、AgEagleにカスタマイズされた登録ソフトウェアプラットフォームの開発を依頼した。 500種以上の絶滅危惧·商業開発の野生動物の監督·保護に関する許可証と一般遵守状況 フロリダ州原産の植物です。例えば、ソーパームの開発を抑制するために、ソーパームは植物であり、その抽出物は薬草補充剤に用いられる FDACは通常、尿路と前立腺の健康に対するメリットで販売されており、ソーブラウンベリーの収穫者と販売者が得られる必要がある。 生まれ育った植物収穫許可証。FDACの関連通知によると、“これらのベリーの広範な採集は野生動物を枯渇させている。 生態系の安定を脅かしています

国内 2021 年 1 月、アイオワ州農業土地管理省もライセンスを許可した。 Hemp 概要 国の管理のためのプラットフォーム 2021 年、 2022 年、 2023 年の植栽のためのオンライン登録、支払い処理、包括的なデータ収集とコンプライアンス監督 季節だ

市場 ドローンソフトウェアソリューションの機会

ラピッド 商用および政府 / 軍事目的での UAS の採用は、世界のドローンソフトウェア市場の成長に拍車をかけ続けています。 特に、地図 · 監視、農業 4.0 、精密農業などの分野でのアプリケーションの需要が堅調です。 学術研究インフラの点検 · 保守捜索救助輸送 · 配送2022 年 7 月の報告書で Allied Market Research によると、同社の市場アナリストは、世界のドローンソフトウェア市場は 59 億 6000 万ドルと評価されていると報告しています。 2021 年には、現在、 2031 年までに 219.3億ドルに達すると予測されており、 2022 年から 2031 年にかけて 14.5% の CAGR で成長しています。

市場 米国産業用大麻と大麻由来 CBD の機会

根拠 業界調査会社 Markets and Markets の 2022 年 11 月のレポートによると、世界の工業用大麻市場は評価されると推定されています。 2033 年には 68 億ドルに達し、 2027 年には 181 億ドルに達し、 CAGR は 21.6% を記録すると予測されています。工業の合法化に続き アメリカ合衆国における大麻の生産は、最大の消費国の一つであるため、国の工業用大麻産業は急速に成長しています オイルシードやカンナビディオール （ 「 CBD 」 ） を含む大麻由来の製品。CBD は非中毒性カンナビノイドです。 食品サプリメントや医薬品や化粧品の成分として人気があります大麻種子から作られた大麻バイオプラスチック CBD 油も業界の成長を牽引しています。持続可能な商品に対する消費者の需要、企業や政府の需要の高まり イニシアチブと支援は、大麻ベースのバイオ燃料とバイオプラスチックの成長を促進すると期待されています。

AgEagle ’ s 製造業務

フォー 長年にわたり連邦機関は地図作成から監視捜索救助科学まで幅広いユースケースでドローンを使用してきました 研究だしかし、近年、連邦機関の UAS の使用と調達能力は、主にセキュリティに起因して進化しています。 中国のメーカーのドローンに関する懸念です例えば、 2020 年、米国内務省は全艦隊を停止しました。 ドローンは、「中国の部品がスパイに使用される可能性があり、戦闘のような緊急任務にのみ例外がある」と懸念した。 森林火災や捜索救助活動など、 “ニューヨークタイムズ” 2020 年 1 月 29 日報告。

元 ドナルド · トランプ大統領は退任前に大統領令を発令し、米国政府は 「受け入れられないリスクを提示し、製造された、またはソフトウェアを含む UAS を調達するための納税者のドルの使用 重要な電子部品を外国の敵から供給し、国産の UAS の使用を奨励する。結果として、 総サービス局は、国防総省の防衛革新ユニットによって承認されたドローンのみを確実にするために取り組んでいます。 複数賞スケジュール契約で許可されます。

AgEagle 中国製のドローンやコンポーネントを禁止するこれらの措置は、「メイド」の需要を助長し、今後も助長し続けると考えています。 ドローンとコンポーネントは、米国にとって大きな機会を創出します。AgEagle のようなドローンメーカーです結果として、 AgEagle の目的は、製造、組立、設計 / エンジニアリングのための業界ベストプラクティスを確立し、品質基準を定義することです。 同社の米国施設でのドローン、ドローンサブコンポーネントおよび関連ドローン機器のテストとテスト。同社はまた、 スイスのローザンヌ工場で製造業務を展開し、ラインを組み立てています。 eBee— ブランド固定翼ドローン AgEagle の国際的な顧客基盤のために。

AgEagle‘s 目のある顧客への約束は，同社が無人機本体，センサなどの分野で公認された卓越したセンターを構築する努力を推進した そしてソフトウェアは逆に同社の無人機生産業務が正式なISO：9001認証を取得することになりました その品質管理システム(“QMS”)は2022年である.様々な厳しい基準を満たしていますAgEagleは これは固定翼無人機業務の各方面で一貫した高品質の製品とサービスを提供し、設計、製造、 マーケティング、販売、アフターサービス。国際認証として，ISO：9001は組織の卓越と良好な品質実践を認めている 強い顧客の関心、穏健なプロセス方法、持続的な改善の証拠に基づいている。この認証は以下のように取得される. 会社敬業の内部品質管理チームの指導の下、AgEagleの無人機業務を広く監査している。♪the the the 品質管理システムは2年間で策定され，会社の実現を支援することについて概説した 高い業績目標です。

キー 成長戦略

私たち 独自のクラス最高のフルスタックドローンソリューション、業界での影響力、そして ロボティクス、オートメーション、カスタム製造、データサイエンスの専門知識を持つ人材の深いプールにより大きな浸透を達成します 世界の UAS 産業 — 農業、エネルギー / ユーティリティ、インフラのより大きな市場シェアを獲得することに短期的に重点を置く 政府 / 軍事の垂直ですこの目標を達成するには、まず 3 つのコアバリューを日常業務に活かし、 お客様や業界パートナーの信頼と事業継続を得るための取り組みと連携させています。

競争力 強み

AgEagle 以下の特性と能力は長期的な競争優位性を提供すると考えています。

政府 規制

UAV 規制

AgEagle 当社がお客様に販売する製品の性質により、業界固有の規制の対象となります。例えば、特定の側面は 当社の米国事業は、空域を規制する連邦航空局 （ 「 FAA 」 ） による規制の対象となります。 アメリカ合衆国国家空域システムのすべての航空機。

国内 2016 年 8 月、米国国家空域システムにおける特定の小型 UAS のルーチン使用に関する FAA の最終規則が発効しました。 非レクリエーション作戦を行う小型 UAS （ 55 ポンド未満 ） の安全規則を提供します。これらのルールは飛行を視線に制限する。 UAS に衝突防止灯が付属していない場合を除き、昼間運転。その場合は夕暮れ運転が許可されます。最終規則はまた 高さと速度制限、オペレータの認定、視覚オブザーバーのオプション使用、航空機の登録とマーキング、運用 地上の直接操作に参加していない保護されていない人々の上空の飛行を禁止することを含む制限 UAS です。現在の FAA 規制では、ドローン事業者は FAA にシステムを登録し、ドローンの運用ライセンスを確保することを要求しています。 これらの規制は、商業用途のための UAS の国家空域システムへの統合に対応するために進化し続けています。

国内 2021 年 4 月、 UAS の遠隔識別に関する FAA の最終規則が発効しました。同日、オペレーションの最終ルール 小規模な UAS も発効しましたこの規則は、人、移動車両上空の小型無人機のルーチン操作を許可します。 4 つの運用カテゴリーのいずれかの要件を満たしている場合に限り、特定の条件下で夜間です。

オン 2022 年 10 月 27 日、 AgEagle は、同社の EBee X 固定翼 UAS シリーズは最初で唯一のドローンでした 当時の市場では、人上小型無人航空システムの運用規則のカテゴリー 3 （ 以下に定義される ） に準拠しています。 FAA が発行しましたNow that the eBee 規則のカテゴリー 3 （ 以下に定義される ） に準拠していることが証明されています。 eBee ドローン オペレーターは、 OOP または移動車両上の操作の FAA 免除を必要としません。カテゴリー 3 適格な sUAS は傷害を引き起こさないこと 25 フィートポンドの運動エネルギーの移転によって引き起こされる損傷の重症度と同等またはそれ以上の人間 硬い物体からの衝撃、人間との衝撃で人間の皮膚を引き裂く可能性のある露出した回転部品を含まない、 安全性欠陥を含まない。カテゴリー 3 航空機には、 FAA が承認したコンプライアンス手段と FAA が承認した宣言も必要です。 コンプライアンスのことです

うちの 米国以外の事業は、より厳しい規制を含む可能性のある外国の法規制の対象となります。 米国政府が米国の事業に課したものよりも

国内 大麻の生産と規制の変更

With 2018 年 12 月の 2018 年農業法案の可決により、工業用大麻はトウモロコシ、小麦などの農産物として認識されています。 または大豆。

詳細 具体的には、 2018 年の農業法案は、コロンビア特別区を代表する機関を含む農業の州省を、 プエルトリコ連邦およびその他のアメリカ合衆国の領土または所有、およびインディアンの部族政府、提出する それぞれの州または部族の領土における大麻の生産に関する主要な規制権限を申請する USDA に計画しています 州および部族国家計画の提出の詳細については、こちらをご覧ください。 Https：//www.ams.usda.gov/rules-Regules/hemp/State-and-Tribal-plan-Review。

AS 2023 年 12 月 31 日の全 50 州、 3 つの米国準州、 63 の部族諸国は、 USDA によって大麻生産計画を承認しました。

リスク 環境 · 社会 · ガバナンス問題 （ 「 ESG 」 ） に関連し、特に気候変動およびその他の環境問題を含む。 ビジネスや業務に悪影響を及ぼす可能性があります

環境， 社会的 · ガバナンスの問題は、当社の事業と業務に大きな影響を与え、進化するリスクと課題を提示します。環境管理 特に気候変動を含む影響は、グローバルな事業に短期および長期の財務リスクをもたらします。気候関連 変化は重要な気象事象や自然災害の頻度と深刻さを増加させる可能性があります保険の適用範囲を維持しながら 施設 · 財産の損害 · 破壊や事業の中断による損失の特定のリスクをカバーするため、 特定の損失をカバーしない可能性があり、保険の範囲はすべての損失をカバーするのに十分ではない可能性があります。結果として、私たちの 当社の損失を適切またはタイムリーに補償しない場合を含め、将来の業績に重大な悪影響を与える可能性があります。 保険だ

増量 お客様、株主、その他のステークホルダーからの ESG 問題への関心は、より多くのリソースを投入することにつながります。 これらの問題に取り組む。気候変動と闘い、 ESG 問題に対処するための立法 · 規制の努力は、費用がかかり、負担がかかる可能性がある 私たち、お客様、サプライヤーに影響を与え続ける可能性があります。

環境.環境

AgEagle 環境保護に関する様々な連邦、州、地方、非アメリカの法律法規の制約を受けています。 危険物質と廃棄物の処理、貯蔵、処分、そして救済。私たちは未来の法律法規の影響を受けるかもしれません 気候変動に関する法律には，温室効果ガス排出やエネルギー効率の規制に関する法律が含まれている。これらの法律法規は 環境コンプライアンス支出の増加、エネルギーおよび原材料コストの増加、および新しいおよび/または追加の投資をもたらす可能性があります。 デザインや技術の面で。私たちは私たちのコンプライアンス状況と環境問題の管理を絶えず評価して、私たちの運営を確保します。 適用されるすべての環境法律と規制を遵守する。調査、救済、運営と維持費用 環境コンプライアンスや場所管理に関連しているのは，我々の運営中に正常で繰り返し出現している部分である。これらのコストは通常 私たちのアメリカ政府との契約によると、許容される費用。環境保護法規は間違っていますが 我々の全体運営への影響歴史的には，持続的な環境コンプライアンスを確保するためのコストは合理的である もし追加の仕事が必要なら、未来は私たちの運営結果、財務状況、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えるかもしれません。 規制当局がより厳しい清掃基準を実施したり、新たな土壌、空気、地下水汚染区域が発見されたりします。 および/または作業範囲の拡大は調査結果によって推進される.

仕入先

はい。 2023年には多くの必要な部品やサービスを提供する会社と強固な関係を構築しました 先進的な固定翼無人機とセンサーを構築していますわが社の発展に伴い、私たちはもっと多くのサプライヤー関係を求めたいです 私たちは市場をリードする需要を維持するために、そこからより低コストでより良い供給を得ることができる。また私たちは アメリカとアメリカと同盟国の主要サプライヤーと強固な関係を構築し、彼らが私たちの需要を満たす能力と 納品スケジュール。私たちは引き続きサプライヤーの専門知識を拡大して、私たちの既存の製品を改善して、新しい製品を開発します。 解決策。2023年に私たちは高金利と緊縮政策で資金を集めることができなかったため、供給遅延を経験しました。 借金は引き続き借入能力を抑制することを要求し、それによって私たちの現在と注文を延長する能力を阻害する 売掛金を現金に転換する。2024年には潜在的なサプライチェーン中断を経験し続けるかもしれません 同じ理由で。

運営 セグメント収益

ザ 以下の表は、以下の年度の営業セグメント別収益を反映しています。

研究 開発と

研究 開発活動は当社の事業の中核的な構成要素であり、私たちは規律的なアプローチに従っています 新しいドローン技術とソリューションですこのアプローチの基本的な部分は、明確に定義されたスクリーニングプロセスです。 当社が提供する市場における現在望ましい技術能力をサポートする商業機会研究には拡大が含まれます 固定翼製品のポートフォリオの開発、センサー、および進行中のソフトウェアプラットフォーム開発コストを提供します。 既存および将来の顧客が直面する問題に対するその他の技術的ソリューション。いつかは予測できない。 これらのプロジェクトの商業化に成功し、または必要な設備投資の正確なレベルを 実質的になる

組織 歴史

開ける 2018年3月26日，我々の前身会社，ネバダ州のEnerJex Resources，Inc.(以下EnerJex)が取引を完了した 2017年10月19日の合併協定と計画(“合併協定”)予想によると、AgEagle 合併子会社はネバダ州の会社であり、EnerJexの完全子会社でもあり、AgEagle AIR Systems Inc.と ネバダ州の法律に基づいて設立された民間会社(“AgEagle Sub”)によると、AgEagle Subは完全所有者として生存している。 EnerJexの子会社(“合併”)。統合に関連するのは，EnerJexをAgEagle AIR Systems Inc.と改称することである. (“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”)とAgEagle Subは最初に“Eagle”と改称した Airline，Inc.そして“AGEAGLE AIRATE，Inc.”今回の合併まで、EnerJexのすべての業務は EnerJexカンザス社テキサス州有限責任会社黒イタチエネルギー有限責任会社と黒カラスを通じて エネルギー会社ネバダ州ですそのリース権益は完全子会社Blackが所有しています 黒イタチ、Working Interest、LLC、EnerJexカンザス、黒烏。当社は2021年12月31日まで完全子会社化を継続している。 AgEagle Air，Inc.およびEnerJex Kansas，Inc.

オン 2021 年 1 月 27 日 （ 以下「 MicaSense 取得日」 ） に、株式購入契約 （ 以下「 MicaSense 購入契約」 ） を締結しました Parrot Drones S. A.S. との契約。ジャスティンと b 。McAllister （ 「 MicaSense 販売者」 ） は、当社が MicaSense ， Inc. の発行済および発行済資本株式の 100% を取得しました。MicaSense 販売業者 （ 「 MicaSense 買収」 ） から。 MicaSense の株式の総購入価格は負債を差し引いた 2300 万ドルであり、慣習的な運転資本調整の対象となった。 MicaSense は、 MicaSense 買収の結果、当社の完全子会社となりました。

オン 当社は、 2021 年 4 月 19 日 （ 以下「本措置取得日」といいます。 ） に、株式購入契約 （ 以下「本措置」といいます。 ブランドン · トーレス · デクレット （ 「 Mr. Torres Declet 」 ） と、販売者の代理人として、 当社が 100% の株式を取得したメジャー購入契約書に記載された販売者 （ 以下「メジャー販売者」といいます ） Measure Global ， Inc. の発行済および発行済資本株式について（ 計量販売者 ） 計量販売者 （ 計量販売者 ） 買収 ） 。Measure の株式の総購入価格は、 Measure の負債額を差し引いた 4500 万ドルです。 取引費用と慣習的な運転資本調整の対象となりますMeasure は、当社の完全子会社となりました。 測定の取得の結果です。

オン 2021 年 10 月 18 日 （ 「 senseFly S. A. 」 ）買収日」 ） 、 Parrot と株式購入契約を締結しました。 ドローン S. A.S.当社は、 senseFly S. A. の発行済および発行済資本株式の 100% を取得しました。Parrot Drones より S. A.S. の(the「 senseFly S. A. 」購入契約」） senseFly S. A. の株式の合計購入価格です。2100 万ドルです 略称は「 S. A. 」。負債と慣習的な運転資本調整の対象となりますsenseFly S. A.完全所有の会社になりました その結果、同社の子会社です。

オン 2021 年 10 月 18 日 （ 「 senseFly Inc. 」 ）買収日 ） 、 AgEagle Aerial と当社株式購入契約を締結しました。 (the株式会社 senseFly Inc.購入契約」 ） と Parrot Inc. AgEagle Aerial は 100% の株式を取得することに合意しました 株式会社 senseFly の発行済および発行済資本株式Parrot Inc 。株式会社 senseFly の株式購入価格の合計。はい 200万ドル、 SenseFly Inc. の金額を差し引いた。負債と慣習的な運転資本調整の対象となります株式会社センセフライ変身 結果として、会社の完全子会社です。

うちの 本部

うちの 主な執行役場は 8201 E にあります。34^{これは…。} Street North ， Suite 1307 ， Wichita ， Kansas 67226 と私たちの電話 番号は 620 — 325 — 63 6 3 6 3 。当社のウェブサイトの住所は w w w.ageagle.com です。当社のウェブサイトに含まれる情報、または当サイトを通じてアクセスできる情報 本年次報告書の一部ではありません。当社のウェブサイトアドレスは、本年次報告書に非アクティブなテキスト参照としてのみ記載されています。

ヒューマン 資本資源

AS 2024年3月31日現在、専任社員とアルバイト2名を採用しています。私たちは私たちの従業員が会社のものだと認めます 最も価値のある資産と私たちの成功の背後にある駆動力。そのため、私たちは人材育成で有名な雇用主を目指しています。 積極的で歓迎される労働環境、成長を促進し、安全な職場を提供し、多様性と包容を支援する 包括的である。これらの目標を支援するために、私たちの人材計画は人材を育成し、彼らを重要な役割に準備させることを目的としています そして将来のリーダー職；競争力のある報酬、福祉、追加計画を通じて従業員を奨励し、支援する。 職場をより魅力的で包摂的にする努力によって、人材の獲得と促進 内部人材が流動して、高業績、多様な従業員チームを作る；従業員を会社のブランド大使にする 製品；技術、ツール、資源を発展させ、投資して、従業員が仕事で働くことができるようにする。

多様性公平性包括性

私たち 多様性、公平性、インクルージョン （ DE & I ） の文化の育成、育成、維持にコミットしています。多様性を認識し、 豊富なタレントプールは、ビジネスを推進するためのユニークな視点、経験、アイデア、ソリューションを取得する最良の機会を提供します。 前方へ複雑な問題を解決する多様なチームが最高のビジネス結果につながると信じています。開発を通じて多様性を促進する 差異が尊重され、すべての従業員が公平に扱われる職場環境を促進する方針、プログラム、および手順。

人材管理

私たち 最高の従業員を引き付け維持することの重要性を認識します私たちの継続的な成功は 可能な限り最高の候補者だけでなく組織内の才能を維持し育成します私たちは、引き付け、発展、 あらゆる階層やバックグラウンドから最高かつ最も明るいものを保持します私たちの目標は、従業員に改善の機会を提供することです キャリア目標を達成するためのスキルです

従業員の健康安全

私たち パンデミックプロトコルに対応して従業員の健康と安全を守るために迅速に行動しました2020 年 3 月現在、全従業員 リモートで働くことができ自宅で働き始めました従業員は、ほとんどの場合、リモートまたはハイブリッドベースで作業する柔軟性を維持しています。 従業員のことです当社の従業員の健康と安全は、常に最優先事項であり続けています。

いいえ 米国では OSHA 記録可能または時間喪失の怪我、他のグローバル拠点では怪我ゼロ。

知識人 プロパティ

AS 以下の表に反映されているように、当社は現在、当社の独自のドローンの登録商標、いくつかの特許または特許出願中、 米国および海外の特定の管轄区域に提出されたセンサーおよびソフトウェア技術。2023 年 12 月 31 日現在、当社商標 ポートフォリオには、各国で 63 の登録および / または係留中の特許と、特許付与プロセスの様々な段階にある 21 の特許が含まれます。 また、 UAV とセンサーの製造プロセスは企業機密であり、現職従業員と機密保持契約を結んでいます。 当社が保有する営業秘密を保護するため、保護と搾取に関連するリスク 知的財産権は「リスク要因」に記載されています。