展区 4.1

证券说明

以下摘要描述基于我们修订和重述的公司章程（“公司章程”）、我们修订和重述的章程（“章程”）以及内华达州修订法规（“NRS”）的规定。这些信息可能在各方面并不完整，完全以我们公司章程、章程和NRS的规定为准。我们的公司章程和章程作为附件，随附于提交的年报10-K表格中，此描述作为附件4.1提交。

一般

我们的授权股本由275,000,000股组成，其中包括250,000,000股面值为每股0.001美元的普通股，以及25,000,000股面值为每股0.001美元的优先股，当前没有优先股发行。只有我们的普通股是根据1934年证券交易法第12条注册的，并经过修订。

普通股

投票权

每位普通股股东都有权就提交给股东表决的所有事项，每股普通股投票一票。除选举董事外，其他任何行动应由投票中投票过半数的多数授权，除非NRS规定不同的投票百分比和/或行使投票权的情况。

股息权

在优先股持有者的权利下，普通股的持有者有权在董事会判断的时间和金额内，从合法可用的基金中获得分红派息。

无优先购买权或类似权利。

我们的普通股持有者没有优先认购权，并且我们的普通股不可转换或赎回。

接受清算分配权

在优先股持有者的权利下，如下所述，在我们的解散、清算或清算时，我们的资产在合法可分配给股东的范围内，将按比例分配给普通股的持有者。

优先股

我们的董事会有权在不需要进一步股东行动的情况下，发行最多25,000,000股优先股，分为一个或多个系列，并设定其数量、权利、偏好、特权和限制。这些权利、偏好和特权可能包括分红派息权、转股权、投票权、赎回条款、清算优先权和沉没基金条款，以及构成任何系列的股份数或该系列的名称，其中任何或所有可能大于普通股的权利。优先股的发行可能对普通股持有者的投票权产生不利影响，并降低这些持有者获得分红派息和清算支付的可能性。此外，优先股的发行可能会延迟、推迟或阻止控制权的变更或其他公司行动。我们的董事会此前已指定（i）没有股份被指定为A系列优先股，（ii）1,764股被指定为B系列优先股，（ii）10,000股被指定为C系列优先股，以及（iii）2,000股被指定为D系列优先股和1,050股被指定为E系列优先股。在2022年6月，我们的董事会指定了一种新的优先股系列，即F系列5%优先可转换股票（“F系列”），并授权出售和发行最多35,000股F系列。在2022年6月26日的注册直接发行中，公司向一名现有股东发行并出售了10,000股F系列。

截至2022年12月31日的12个月内，Alpha将4,137股优先股F系列转换为普通股，截至2022年年底仍有5,863股F系列优先股未转。

截至2023年12月31日的12个月内，Alpha将另外2,938股优先股F系列转换为普通股，截至当前年底仍有2,925股F系列优先股未转。

在2023年3月9日，公司向同一股东发行并出售了额外的3,000股优先股F系列。截至当前年底，这些额外股的转换未发生。

在2023年11月15日，公司向上述同一股东及另外三位股东发行并出售了额外的1,850股优先股F系列。截至2023年12月31日的12个月中，1,700股优先股被转换为17,000,000股普通股，剩余150股F系列优先股。

在2024年1月8日，该股东将200股F系列优先股转换为2,000,000股普通股。截至目前，该股东持有5,725股F系列优先股。因此，截至2024年1月18日，公司尚有5,875股F系列优先股未转。

在2024年3月6日， 公司与道森签署了一份函件协议，将其作为公司唯一的配售代理，涉及公司股权证券及其股权衍生证券的发行。公司支付了现金费用68,862.04美元和warrants，购买136,861股普通股，行使价格为每股1.51美元，期限为五（5）年，行使价格为每股发行价的125%，且不包含与后续股权发行有关的任何反稀释保护条款，或其他条款。

在2024年3月6日，公司收到来自Alpha及某些受让人的投资者通知，购买总额为1,000股系列F可转换优先股，转换为829,394股普通股，转换价格为每股1.2057美元，并购买warrants，行使价格为每股1.2057美元，总购买价格为1,000,000美元。

On March 6, 2024, the Company entered into a warrant exercise agreement (the “Exercise Agreement”) with several institutional investors (“Investors”) holding warrants issued to such Investors pursuant to the securities purchase agreement, dated June 5, 2023 (the “Existing Warrants”). The Exercise Agreement provides that for those Investors who exercise their Existing Warrants they will receive a reduction in the Exercise Price (as defined in the Existing Warrants) to $0.60 per share of Common Stock. The shares of Common Stock issuable upon exercise of the Existing Warrants were registered pursuant to a registration statement on Form S-1 File No. 333-273332 and declared effective on July 27, 2023. The Company received $497,700.60 from the exercise of the Existing Warrants.

上市

Our common stock is listed on The NYSE American LLC under the symbol “UAVS.”

转让代理人和登记代理人

The transfer agent and registrar for our common stock is EQ Shareowner Services. Its address is 3200 Cherry Creek South Drive, Suite 430, Denver, Colorado 80209.