false 0001843993 0001843993 2024-11-27 2024-11-27 0001843993 THCP: 一株の普通株式と1/5の償還可能ワラント1つで構成されるユニット 2024-11-27 2024-11-27 0001843993 THCP: 普通株式の額面価格は1株あたり0.0001である 2024-11-27 2024-11-27 0001843993 THCP: 各全体ワラントは、1株の普通株式を行使価格11.50で行使可能 2024-11-27 2024-11-27 iso4217:USD xbrli:株式 iso4217:USD xbrli:株式

 

 

アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンD.C.20549

 

フォーム 8-K

 

現行レポート

 

1934年の証券取引法第13条または第15(d)に基づき

 

報告書提出日(最も早い発生日):2024年11月27日

 

サンダーブリッジキャピタルパートナーズIV社

(登録者の正式名称)

 

デラウェア   001-40555   86-1826129
(State or other jurisdiction
設立地)
  (証券取引委員会ファイル番号)   (IRS Employer

 

9912 Georgetown Pike

Suite D203

グレートフォールズ, バージニア

(本社の所在地)

 

22066

(郵便番号)

 

取引所の電話番号、市外局番を含む: (202) 431-0507

 

該当なし

(以前の名称または以前の住所が変更されている場合)

 

以下の規定のいずれかの申告義務を登録者が同時に満たすことを意図して8-Kファイリングを行う場合は、該当するボックスをチェックしてください:

 

証券法第425条(17 CFR 230.425)に基づく書面通知

 

取引所法第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)に基づく材料の募集

 

取引所法第14d-2(b)条(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく事前開始通信

 

取引所法第13e-4(c)条(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく事前開始通信

 

法案の第12(b)条に基づく登録証券:

 

各クラスの名称   取引シンボル   登録されている各取引所の名称
普通株式の1株と1/5の償還可能ワラント1つからなるユニット   THCPU   その ナスダック 株式市場LLC
         
クラスA普通株式、1株あたりの額面価値は$0.0001   THCP   その ナスダック 株式市場LLC
         
Redeemable Warrants、1株の普通株式に行使価格11.50ドルで行使可能な各満額ワラント   THCPW   その ナスダック 株式市場LLC

 

証券法第1933(§230.405の本章)に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す(証券取引所法第1934(§240.2億2の本章)のルール120億2)

 

新興成長企業

 

新興成長企業である場合は、会計基準に関する新しいまたは修正された財務会計基準の遵守に対する拡張移行期間を利用しないことを選択した場合、登録申請者は、有価証券取引所法第13(a)セクションに基づく提供された適用されるすべての新しいまたは修正された財務会計基準に対する遵守のための移行期間の利用しないことを示すためにマークをチェックしてください。

 

 

 

 

 

 

項目8.01その他の出来事。

 

2024年11月12日、デラウェア州のThunder Bridge Capital Partners IV, Inc.(以下「Thunder Bridge」)は、普通株式保有者に対して目論見書(これまでに補足されたもの、「Proxy Statement/Prospectus」という)を郵送し、Thunder Bridge、Coincheck Group b.V.(オランダのプライベート有限責任会社(besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)、「PubCo」と改称されるオランダの公開有限責任会社(naamloze vennootschap)への提案された事業結合に関連して、日本の合同会社であるM1 Co G.k.(「M1 GK」)、PubCoの完全子会社であるデラウェア州の Coincheck Merger Sub, Inc.(「Merger Sub」)、および日本の株式会社であるCoincheckを含む事業結合に関する目論見書を公開しました。PubCoは、証券取引委員会(「SEC」)に目論見書を提出しました(登録番号333-279165のForm F-4で記載)、その目論見書はSECによって2024年11月12日に有効とされました。

 

この現行報告書のフォーム8-kは、目論見書における誤植を訂正します。

 

Proxy Statement/Prospectusに記載されている株主への手紙の段落「Thunder Bridgeの現在の定款に基づくところ…」の中の「20%」という記述が「15%」に置き換えられ、段落は以下のように読まれます。

 

「Thunder Bridgeの現在の定款に基づき、Thunder Bridgeの株主がビジネス結合案に賛成しようとしまいと、ビジネス結合が完了した際に、これらの株主はThunder Bridgeがその公開株を現金で償還するよう要求することができます。Thunder Bridgeの株主は、株主総会の日(12月3日の米国東部時間午後5時(2営業日前)までに、これらの株式に対して現金を受け取る権利を有します。

 

(i)雷の橋の譲渡代理店に対して書面での請求を提出し、雷の橋が公開株式を現金で償還するように要求する。

 

(ii)償還のための上記の要求に証明書を提出し、「自身またはその関係者と共に、合計公開株式の15%を超える償還を求めている」と書くか、「求めていない」と書く。また、合計公開株式とは、取引所法(1934年改正版)第13(d)(3)項で定義される「グループ」または「協調行動している者」として行動している個人を含む。

 

(iii)こうした公開株式を雷の橋の譲渡代理店(物理的または電子的に)に提出する。」

 

上記の変更以外の条件については、プロキシ声明書/目論見書に記載されている通りです。

 

追加情報と入手方法

 

コインチェック、CCG、サンダーブリッジIVおよびその他の間で提案された取引に関するビジネス結合契約に関連して、当事者らは米国証券取引委員会(SEC)に関連資料を提出しました。これにはCoincheck Group b.V.によって提出されたF-4フォームに関する登録声明と、Thunder Bridge IVのプロキシ声明書/目論見書、およびSECへの提案取引に関するその他文書が含まれます。F-4フォームは2024年11月12日に有効とされましたが、最終的なプロキシ声明書/目論見書およびその他のプロキシ資料は、2024年10月25日の取引所の終了時点におけるThunder Bridge IVの株主に郵送されました。投票または投資判断を行う前に、Thunder Bridge IVの投資家や株主、その他の関係者は、Coincheck、Thunder Bridge IV、および提案された事業結合に関する重要な情報を含む、F-4フォーム及びその修正、F-4フォームに含まれるプロキシ声明書/目論見書、およびこれらに参照される文書などを、ぜひお読みいただくようお願いいたします。SECに提出されたThunder Bridge IVによる文書は、www.sec.govで無償で入手できるか、またはThunder Bridge Capital Partners IV, Inc.、9912 Georgetown Pike、Suite D203、Great Falls、Virginia 22066、Attention: Secretary、(202) 431-0507宛にリクエストを送ることで入手できます。

 

Participants in the Solicitation

 

Thunder Bridge IV and its directors and executive officers may be deemed participants in the solicitation of proxies from its shareholders with respect to the business combination. A list of the names of those directors and executive officers and a description of their interests in Thunder Bridge IV will be included in the proxy statement/prospectus for the proposed business combination when available at www.sec.gov. Information about Thunder Bridge IV’s directors and executive officers and their ownership of Thunder Bridge IV common stock is set forth in Thunder Bridge IV’s prospectus, dated June 29, 2021, as modified or supplemented by any Form 3 or Form 4 filed with the SEC since the date of such filing. Other information regarding the interests of the participants in the proxy solicitation will be included in the proxy statement/prospectus pertaining to the proposed business combination when it becomes available. These documents can be obtained free of charge from the source indicated above.

 

CCG, Coincheck and their respective directors and executive officers may also be deemed to be participants in the solicitation of proxies from the shareholders of Thunder Bridge IV in connection with the proposed business combination. A list of the names of such directors and executive officers and information regarding their interests in the proposed business combination is included in the proxy statement/prospectus for the proposed business combination.

 

1

 

 

No Offer or Solicitation

 

This current report shall not constitute a solicitation of a proxy, consent, or authorization with respect to any securities or in respect of the proposed business combination. This current report shall also not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities, nor shall there be any sale of securities in any states or jurisdictions in which such offer, solicitation, or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. No offering of securities shall be made except by means of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the Securities Act of 1933, as amended, or an exemption therefrom.

 

Forward Looking Statements

 

This communication contains “forward-looking statements” within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such statements include, but are not limited to, statements about future financial and operating results, our plans, objectives, expectations and intentions with respect to future operations, products and services; and other statements identified by words such as “will likely result,” “are expected to,” “will continue,” “is anticipated,” “estimated,” “believe,” “intend,” “plan,” “projection,” “outlook” or words of similar meaning. These forward-looking statements include, but are not limited to, statements regarding Coincheck’s industry and market sizes, future opportunities for CCG, Coincheck and Thunder Bridge IV, Coincheck’s estimated future results and the proposed business combination between Thunder Bridge IV and Coincheck, including the implied enterprise value, the expected transaction and ownership structure and the likelihood, timing and ability of the parties to successfully consummate the proposed transaction. Such forward-looking statements are based upon the current beliefs and expectations of our management and are inherently subject to significant business, economic and competitive uncertainties and contingencies, many of which are difficult to predict and generally beyond our control. Actual results and the timing of events may differ materially from the results anticipated in these forward-looking statements.

 

In addition to factors previously disclosed in Thunder Bridge IV’s reports filed with the SEC and those identified elsewhere in this communication, the following factors, among others, could cause actual results and the timing of events to differ materially from the anticipated results or other expectations expressed in the forward-looking statements: inability to meet the closing conditions to the business combination, including the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the Business Combination Agreement; the inability to complete the transactions contemplated by the Business Combination Agreement due to the failure to obtain approval of Thunder Bridge IV’s shareholders, the failure to achieve the minimum amount of cash available following any redemptions by Thunder Bridge IV shareholders, redemptions exceeding a maximum threshold or the failure to meet Nasdaq listing standards in connection with the consummation of the contemplated transactions; costs related to the transactions contemplated by the Business Combination Agreement; a delay or failure to realize the expected benefits from the proposed business combination; risks related to disruption of management’s time from ongoing business operations due to the proposed business combination; changes in the cryptocurrency and digital asset markets in which Coincheck competes, including with respect to its competitive landscape, technology evolution or regulatory changes; changes in domestic and global general economic conditions, risk that Coincheck may not be able to execute its growth strategies, including identifying and executing acquisitions; risk that Coincheck may not be able to develop and maintain effective internal controls; and other risks and uncertainties indicated in Thunder Bridge IV’s final prospectus, dated June 29, 2021, for its initial public offering, and the proxy statement/prospectus relating to the proposed business combination, including those under “Risk Factors” therein, and in Thunder Bridge IV’s other filings with the SEC. CCG, Thunder Bridge IV and Coincheck caution that the foregoing list of factors is not exclusive.

 

Actual results, performance or achievements may differ materially, and potentially adversely, from any projections and forward-looking statements and the assumptions on which those forward-looking statements are based. There can be no assurance that the data contained herein is reflective of future performance to any degree. You are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements as a predictor of future performance as projected financial information and other information are based on estimates and assumptions that are inherently subject to various significant risks, uncertainties and other factors, many of which are beyond our control. All information set forth herein speaks only as of the date hereof in the case of information about Thunder Bridge IV and Coincheck or the date of such information in the case of information from persons other than Thunder Bridge IV or Coincheck, and we disclaim any intention or obligation to update any forward-looking statements as a result of developments occurring after the date of this communication. Forecasts and estimates regarding Coincheck’s industry and end markets are based on sources we believe to be reliable, however there can be no assurance these forecasts and estimates will prove accurate in whole or in part. Annualized, pro forma, projected and estimated numbers are used for illustrative purpose only, are not forecasts and may not reflect actual results.

 

2

 

 

SIGNATURE

 

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.

 

Dated: November 27, 2024

 

  THUNDER BRIDGE CAPITAL PARTNERS IV, INC.
   
  By: /s/ Gary A. Simanson                                      
  Name:   Gary A. Simanson
  Title: Chief Executive Officer

 

 

3