美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據《證券法》第13條或第15(d)條的規定

證券交易所

報告日期（最早事件日期）：May 24, 20242024年11月27日 （2024年11月24日）

納米 核能公司

（公司章程中指定的準確公司名稱）

10 時代廣場, 30樓

紐約, 紐約 10018

（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號：(585)768-2513(212) 634-9206

不適用

(如自上次報告以來地址或名稱有變化，填上舊稱或舊地址)

如果本表8-K的提交同時滿足申報人根據下列規定的任何一個申報義務，請在下面適當的方框中打「X」:

根據法案第12(b)節註冊的證券:

在勾選標記旁邊註明發行人是否是根據1933年證券法規則405條（本章節的§230.405）或1934年證券交易法規則12億.2條（本章節§2401.2億.2）定義的新興成長公司

新興成長型企業 ☒

如果是新興成長公司，請勾選，如果註冊人已選擇不使用根據交易所法案第13(a)條提供的任何新的或修改的財務會計準則的延長過渡期，請勾選。 ☐

項目1.01 進入重大決定性協議。

在2024年11月24日，納米核能公司，一家內華達州公司（“公司”），與三家合格的機構投資者（“購置協議”）簽署了一份證券購買協議（“投資者”），根據該協議，公司同意在定向增發中提供和出售總計60,000,048美元的證券。私募交易由（i）2,500,002股（“股份）公司的普通股，每股面值$0.0001（“普通股）和（ii）可購買最多2,500,002股普通股的warrants（“認購權證）。定向增發於2024年11月27日完成。

在扣除代理人費用和公司預計的發行費用後，公司預計將獲得約55,122,000美元的淨收入。公司打算將這些淨收入用於一般工作資金和一般企業目的，這可能包括對互補業務或資產的潛在收購。

根據購置協議，公司在定向增發中發行並出售2,500,002分享及相關的warrants，購買高達2,500,002股普通股，總購買價格爲每股24.00美元。相關的warrants有五（5）年的有效期，行權價格爲每股26.00美元，並將在warrants發行後立即可行使。購置協議包括公司和投資者的標準陳述、保證和契約，包括對公司未來資本股票發行的某些限制。

開啓 2024年11月24日，公司與投資者簽訂了與私募相關的註冊權協議 （”註冊權協議”），根據該協議，公司同意向其提交註冊聲明 證券交易委員會（”秒”）涵蓋股票和普通股的轉售 可在不遲於2025年1月15日（申請之日）之前行使認股權證後發行申報日期”）， 該註冊聲明應在申請之日起30天內生效（如果該註冊聲明不受以下條件的約束） 由美國證券交易委員會審查），或者在申請日後的60天內（如果此類註冊聲明需要接受美國證券交易委員會的有限或全面審查） 秒）。在此期間，投資者還有權（除某些例外情況外）獲得慣常的搭便車註冊權 哪個註冊聲明是有效的。公司受慣例要求的約束，向投資者支付違約金 如果它未按一定金額滿足註冊權協議中規定的某些申報和生效截止日期 等於該買方訂閱金額的1％，外加利息（如適用），直到此類事件發生 對違約金的賠償金已得到彌補。

基準公司（Benchmark Company, LLC）作爲定向增發的承銷商（“配售代理）並收取相當於公司在定向增發中獲得的毛收入6.0%的現金費用、相當於公司在定向增發中獲得的毛收入1%的不可報銷費用補助，以及最多175,000美元的法律費用報銷。

前述購買協議、註冊權協議和認股權證條款摘要系受到，且完全由參閱本8-k表格的附件4.1、10.1和10.2的購買協議、註冊權協議和認股權證的副本而限制。本表格中，併入本文。

項目3.02 不合格的股權出售。

在上述事項1.01中列出的披露與定向增發有關，已通過引用納入此事項3.02。股份、warrants及其相關的普通股尚未根據1933年證券法（及其修正案）註冊（"證券法）根據註冊聲明進行，而是根據證券法第4(a)(2)條和/或根據其下發布的506(b)規則提供的豁免進行發售。

項目8.01 其他事件。

在2024年11月27日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈定向增發的完成。該新聞稿作爲本8-k表格當前報告的附件99.1提交，並在此處通過引用納入。

項目 9.01 基本報表和展示文件。

(d) 展示文件。

簽名

根據《證券交易法》的要求，該登記人已授權其代表簽署此報告。