美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格
目前报告
根据1934年证券交易所法案第13条或第15条(d)款
报告日期(报告最早事件日期):
(根据其组织宪章规定的正式名称) |
(州或其他司法管辖区 成立证明书) |
(报告书文件号码) | (美国税务局雇主身份证号码。) 身份证号码) |
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(总部地址) | (邮递区号) |
注册人电话号码,包括区号: ( |
(以前的 姓名或以前的地址,如果自上次报告以来发生变化) |
如8-k表格提交旨在同时满足申报人根据以下任何条款的申报义务,请在下方选择适当的方框(看见 一般指示 A.2.以下):
根据《证券法》第 425 条作出的书面通知书 (第 17 CFR 230.425) |
根据交易所法案第14a-12条(17 CFR 240.14a-12),征询资料。 |
根据交易所法案(17 CFR 240.14d-2(b)),进行预先开始的通信 |
根据《交易所法》第13e-4(c)条(17 CFR 240.13e-4(c)),在展开前的通信。 |
根据法案第12(b)条规定注册的证券:
每个班级的标题 | 交易标的(s) | 注册的每个交易所的名称 | ||
请勾选指示是否公司符合1933年证券法规定的新兴成长型企业(本章第230.405条)或1934年证券交易法规定的120亿2条(本章第2401.2亿2条)。
新兴成长型公司
如果是新兴成长公司,请打勾表示该登记申请人已选择不使用延长过渡期以符合根据证券交易所法第 13(a) 条所提供的任何新的或修改后的财务会计准则。 ☐
项目8.01。其他事件。
开空合并
钢铁伙伴控股有限责任公司, 特拉华州有限合伙企业(”钢铁合作伙伴”),该公司及其关联公司拥有90%以上的股份 已发行普通股,面值每股0.01美元(”普通股”) 特拉华州的一家公司 Steel Connect, Inc. (这个”公司」或」钢连接”),在转换后的基础上,先前曾与之展开讨论 审计委员会(”审计委员会”) 的 Steel Connect 董事会 (”Steel Connect 板”)关于与公司的简短合并交易(”短期合并”)根据 在短期合并生效时(”有效时间”),一家间接的全资子公司 钢铁合作伙伴 (”收购公司.”),根据《特拉华州通用公司法》第 253 条( ”DGCL”),与公司合并并入公司,公司在短期合并中幸存下来并成为间接合并, Steel Partners的全资子公司。
经各方讨论并在征求法律和财务顾问意见后,审计委员会于2024年11月27日批准了短表格合并,根据以下条款和条件,并根据于2023年4月30日签署的股东协议(经修订,简称“股东协议书”)之间的钢铁合作伙伴,WebFinancial控股公司,WHX CS LLC,WF资产公司,钢铁合作伙伴有限公司,沃伦·G·利希特施泰因和杰克·L·霍华德(简称“SP投资者”)和钢铁连线。根据DGCL第253条和审计委员会根据股东协议的批准,收购公司在有效时间预计将拥有至少90%的流通普通股,但无需获得钢铁连线董事会或钢铁连线其他非与钢铁合作伙伴或其子公司和关联公司有关的股东批准,即可实施短表格合并。
审计委员会对开空合并的批准需满足特定条件,包括:
● | 在生效时间,普通股的持有人,除了Acquisition Co.和正确行使评估权利的持有人外,每股普通股将获得11.45美元现金(“每股合并考虑金额”); |
● | 如果瑞斯网(根据股东协议定义)诉讼款项在生效时间之前未分配,则每股普通股(除下文所定义的豁免股份之外)将根据附表8-k中附99.1展示并以下文描述的CVR协议的条款,收取一个瑞斯CVR(如下文所定义); |
● | 付款应在生效时间后及时进行; |
● | 所有板块包括对当前或前任董事或高级职员存在的、发生在有效时间之前或之后的赔偿、预支费用和免责责任的权利,均应继续生效,力求完全有效; |
● | 所有板块未解锁的限制性股票奖励将在生效时间前立即完全归属; |
● | 必须按照《1934年证券交易法修正案》的第13e-3条款的要求准备、提交并向公司股东传达13E-3表格。证券交易所法案单元,可以包括上述任何一种或多种证券(总称“单元”),根据单元协议(“单元协议”)的条款发行; |
● | 对于简易合并的实质条款的任何修订,包括每股现金对价、CVR协议或这些条件,都需要审计委员会的批准。 |
权利凭证协议
如果,在生效之前 时代,Steel Connect尚未向普通股持有人分配拟议和解协议中的Reith诉讼净收益(如果有) 向特拉华州财政法院提起的集体诉讼和衍生诉讼的风格为 Reith 诉列支敦士登等人 命名钢铁连接 作为名义上的被告,以及当时的Steel Connect和Steel Partners及其几家附属公司的现任和前任董事 作为被告(”瑞思诉讼”),在生效时,Steel Partners及其中的版权代理人(”权利 代理”)将以本文附录99.1所附的形式签订或有价值权利协议(”CVR 协议”)。 根据CVR协议,在生效时,每股普通股(豁免股份除外)应获得一股或有股票 根据CVR协议的条款,获得Reith诉讼净收益的一部分(如果有)的价值权利(此类权利, 一个”Reith CVR”).
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根据CVR协议,该协议与股东协议的要求一致,(i)SP投资者已放弃在2023年5月1日或之前持有的任何普通股份所享有的任何莱斯净诉讼收益部分的任何权利(“2023年5月股份”)或者可以通过可转换工具(如股东协议定义的可转换工具)转换而来的普通股份(“Conversion Shares”),并且(ii)现任Steel Connect董事和高管,包括Lichtenstein先生和Howard先生,已同意放弃就其持有的任何普通股份享有的任何莱斯净诉讼收益的任何权利(“O&D股份,”以及与2023年5月股份和转换股份一起构成的“被放弃的股份”). The SP Investors (other than Messrs. Lichtenstein and Howard) will be entitled to receive a Reith CVR with respect to any shares of Common Stock acquired by them after May 1, 2023.
Reith CVR仅代表一种合同权利,除非在CVR协议中规定的有限情况下,否则不可转让。 Reith CVR不会以证书或其他任何工具的形式证明,也不会向美国证券交易委员会(SEC)注册。Reith CVR 不享有任何投票权或分红权,持有者在Reith CVR上应支付的任何金额不会产生利息。 此外,Reith CVR也不代表对钢铁合伙人、公司或其任何附属公司的任何权益或所有权利益。 上述CVR协议的描述并不声称是完整的,其全部内容都以CVR协议的完整文本为准,完整文本附在本8-k表格的本次报告作为附件99.1。
普通股股份退市
如果简易合并得以完成,普通股将不再在纳斯达克股票市场上报价,并将有资格根据《交易所法》进行注销。
前瞻性声明
本8-k表格包含 前瞻性陈述。本8-k表格中非历史事实的陈述被特此标识为“前瞻性陈述”。 所有陈述除历史事实外的陈述,包括但不限于对开空合并及 Reith CVRs的预期,均为前瞻性陈述。以下重要因素和不确定性,除其他之外,可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中描述的结果有重大差异:任何事件、变化或其他情况的发生,可能导致开空合并未能完成;可能对Steel Connect或Steel Partners提起的与开空合并相关的任何法律程序的结果;与开空合并相关的成本、费用及支出金额;如果开空合并未能及时或根本完成,可能对Steel Connect或Steel Partners的业务及普通股价格产生的不利影响;法院对Reith诉讼拟议和解的裁决,这可能影响根据Reith CVR是否会支付或支付金额的多少。有关可能影响公司未来运营结果和财务结果的警示性陈述和风险的详细讨论,请参阅公司向SEC提交的文件,包括但不限于2024年11月6日向SEC提交的公司10-K年报中的风险因素。这些文件可在公司的投资者关系网站的“SEC文件”标签下获取。
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所有前瞻性 声明仅仅是未来结果的估计,没有任何保证实际结果与预期会有实质性的差异,因此,您被提醒不要过度依赖这些声明。此外,任何前瞻性声明都只在其作出之日有效,我们不承担任何义务去更新任何前瞻性声明,以反映声明作出后发生的事件或情况,或反映未预见事件的发生。
附加信息及查阅方式
针对短表格并购,(i) 钢铁连接和钢铁合伙人以及钢铁合伙人的某些关联公司打算共同提交13E-3表格。 钢铁连接将向其股东寄送13E-3表格。 本通信不代表13E-3表格或钢铁连接或钢铁合伙人可能向证监会提交或寄送给钢铁连接股东的任何其他文件。 钢铁连接的股东不被要求批准或反对,或与开空表格并购有关联的议案或提供委托。
投资者可以在可用时获得一份Schedule 13E-3的免费副本,以及Steel Connect向SEC提交的其他相关文件,这些文件可以在SEC的网站www.sec.gov上找到。此外,投资者还可以在可用时从Steel Connect的网站www.steelconnectinc.com获得Schedule 13E-3的免费副本及其他相关文件,或通过向Steel Connect, Inc.发送请求,注意:Jennifer Golembeske,590 Madison Avenue,32日 楼,纽约,NY 10022,或拨打(914) 461-1276。
项目9.01.基本报表和展览。
(d) 附件
附件编号 | 附件描述 | |
99.1 | 有条件价值权利协议的形式 | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入在Inline XBRL文档中)。 |
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签名
根据证券交易法案的要求,签署人已在公司名义上代表公司签署了这份报告。
Steel Connect, Inc. | ||
日期:2024年11月29日 | 由: | /s/ Ryan O'Herrin |
姓名: | Ryan O'Herrin | |
职称: | 首席财务官 |
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