424B5 1 form424b5.htm

 

根據424(b)(5)規定提交

註冊 編號333-282456

 

修改 編號1 日期爲2024年11月29日

至 更新招股說明書 日期爲2024年10月23日

(至2024年10月11日的招股說明書補充)

和 招股說明書 日期爲2024年10月10日)

 

 

 

至5,100,000美元

普通股

 

此《招股書補充協議修正案第1號》(本「修正案」)修訂了我們於2024年10月23日發佈的招股書補充協議(以下簡稱「招股書補充協議」)。本修正案應與招股書補充協議和於2024年10月10日載有基礎招股書的S-3表格申報書以及一個於2024年10月11日ATm招股書(文件號333-282456)一起閱讀(統稱爲「招股書」),並且在參考上述情況下具有資格,除非本頁信息修訂或部分取代招股書中的信息以及任何未來的修訂或補充。本修正案未隨附則不完整,且只可在與招股書及其未來的修訂或補充有關的情況下交付或使用。

 

我們已與 Ladenburg Thalmann & Co. Inc.(「Ladenburg」)簽訂了一份市場交易協議(「銷售協議」),與招股書中提供的每股面值爲$0.0001的普通股的發售有關。 2024年10月23日,我們提交了招股書補充協議以暫停銷售協議,並在2024年10月23日起終止我們根據招股書進行的持續發行。我們正在提交此修正案以修改招股書補充協議,以恢復銷售協議並根據招股書進行我們的持續發行,並更新我們有資格根據S-3表格I.b.6的一般指示下銷售的普通股數量。

 

截至2024年11月27日,我們尚未附屬公司持有的普通股的累計市值,即公共流通股,爲$65,043,949,根據2024年11月27日尚未附屬公司持有的19,243,772股普通股以及2024年11月13日我們普通股的收盤價$3.38的計算得出。無論如何,根據本修正案修改的招股書,我們將不會以超過以下兩者中較低的數量出售普通股(i)根據我們的S-3表格上註冊的數額,招股書爲其部分,或(ii)根據I.b.6的一般指示,一個值,加上我們或代表我們根據I.b.6的一般指示銷售的所有其他證券在此之前12個月內截至幷包括日期之內已超過其標價的普通股的公共持股市值的三分之一,在我們的公共持股市值低於$75,000,000的任何12個月期間。截至本修正案日期,根據S-3表格I.b.6的一般指示,我們已在此前12個月期間截至幷包括本日期以進行九百五十四萬九千九百九十八美元六十一美分的證券交易。

 

根據我們普通股的當前公開市值,並根據銷售協議的條款,我們可以不時通過Ladenburg提供並賣出總額高達5,100,000美元的普通股。

 

投資我們的普通股涉及高度風險。在做投資決定之前,請閱讀《風險因素》標題下的信息以及《招股說明書》和其中所引用文件。

 

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未覈准或否決這些證券,也未確定該修正案、招股說明書或招股說明是否真實或完整。任何相反陳述都屬於犯罪行爲。

 

拉登堡 塔爾曼

 

這份招股說明書修正案第1號的日期爲2024年11月29日。

 

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