提出 ルール424(b)(3)およびルール424(c)に従って

登録 文書No. 333-281492

2024年11月29日

目論見書 サプリメント第1号

MOBIX LABS, INC.

最大 8,834,533株のクラスA普通株式

この 目論見書補足は修正します 商業リース モビックスラボ株式会社のデラウェア法人であるMobix Labs, Inc.（以下「当社」という）の2024年8月29日付けの目論見書（以下「目論見書」という）は、フォームS-1（修正済み、登録番号333-）に記載されている当社の一部を構成しています。281492この目論見書補足は、目論見書に含まれる情報を更新し補足するために提出されます。この情報は、（i）2024年11月29日に証券取引委員会（「SEC」）に提出された8-kフォームの事業報告書と（ii）2024年11月22日にSECに提出された8-kフォームの事業報告書に含まれる情報で更新されています。この目論見書補足は、この目論見書補足とともに提供される目論見書と併せてお読みください。

当社の普通株式クラスAのシェアは、ナスダック証券取引所（「ナスダック」）に「MOBX」というシンボルで上場されています。2024年11月29日、当社の普通株式クラスAの終値は1.53ドルでした。

当社の普通株式クラスAへの投資にはリスクが伴います。目論見書の9ページ以降の「リスク要因」を参照してください。

SECも他の規制機関も、これらの証券を承認または不承認したり、この目論見書の適切性または正確性に関して判断したことはありません。 これに反する表現は犯罪行為です。

この目論見書補足第1号の日付は2024年11月29日です。

アメリカ合衆国
証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

8-Kフォーム

現行レポート

第13条または第15(d)条に基づく報告書
1934年の証券取引所法

報告書の日付（最も早い出来事の日付）：2024年11月25日

MOBIX LABS, INC.

（会社設立時の指定名）

申請者の電話番号、地域コードを含む：(561)484-5234(949) 808-8888

該当なし

（前会社名または前報告以来変更された場合）

以下の規定のいずれかを適用し、登録者のﾌｫｰﾑ８－Ｋの提出義務を同時に充足することを意図している場合は、適切なﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽを入れること。

法案第12(b)条に基づく登録証券

登録申請者が『証券法』のルール405条（本章の§230.405）または『証券取引法』のルール120.2条（本章の§240.12.2）で定義される新興成長企業かどうかをチェックマークで示します。

新興成長企業 ☒

新しいまたは改訂された財務会計基準に準拠するための拡張移行期間を使用しないことを選択した場合、新興成長企業である場合は、エクスチェンジアクト第13(a)条に基づき提供された財務会計基準に遵守するための拡張移行期間を使用しないことを示すためにチェックマークを入れてください。 ☐

項目8.01 その他の事項

2024年11月25日、Mobix Labs, Inc.は、スペースクラフト部品corpを取得する意向声明書に調印したことを発表するプレスリリースを発表しました。このcorpは、航空宇宙、ディフェンス、および商業用途向けの高精度でミッションクリティカルな部品でリーダーであるネバダに拠点を置いています。プレスリリースのコピーは、付表99.1として提示されています。取引は明確な合意書の締結および最終的な専門家の監査を前提としています。

9.01財務諸表及び付属書。

(d) 展示物

署名

有価証券取引法に基づき、当社は正式にこの報告書に署名し、ここに正式に認可された代表者によって署名されました。

展示品 99.1

Mobixラボは、宇宙機部品の戦略的買収を発表

～ Mobixラボの宇宙機部品業界、軍事、輸送への展開戦略的動き ～

～ 買収は売上高と利益を増加するものと予想 ～

カリフォルニア州アーヴァイン─(ビジネスワイヤ)—2024年11月25日—グローバルな先進的なコネクティビティソリューションの革新者であるMobixラボ社（ナスダック： MOBX）は、航空宇宙、防衛、商用分野向けの高精度でミッションクリティカルな部品のリーダーであるネバダ州に拠点を置くSpacecraft Components社を買収することに同意したことを本日発表しました。予定では、2025年第1四半期に取引を完了する予定であり、新たな市場に進出し、主要産業のリーダーシップを強化するMobixラボにとって、重要な戦略的な節目となります。

Spacecraft Componentsは、最先端のエンジニアリングと製造能力で知られています。Spacecraftはミッションクリティカルなミサイル技術、潜水艦、海軍艦船、油田プラットフォーム、貨物車両、軍用および商用ジェット機など、さまざまなアプリケーションで重要な電気コネクタ部品およびアクセサリーを提供しています。特に、同社の部品は、米国陸軍の主要なミサイル防衛システムであるPatriot Missileや戦術的有人および自律車両にも使用されています。また、Spacecraftは、シカゴやニューヨークなどの大都市圏の貨物車両システムに重要な部品を供給しています。

戦略的フィットと市場拡大

Mobixラボの長年のサプライヤであるSpacecraft Components社は、Mobixラボの製品向けに高品質な部品を提供してきました。この買収は自然な組み合わせであり、MobixラボがSpacecraftの専門知識を統合し、航空宇宙、軍事、防衛分野に進出すると同時に、新たな収益源として輸送市場に参入することを可能にします。

モビックスラボのCEOであるFabian Battagliaは、「この買収はモビックスラボにとって転換点となり、マーケットの多様化と使命重視産業における地位強化という戦略に合致しています」と述べました。「Spacecraftの卓越した評判と製品提供、加えてモビックスラボの革新と専門知識が、両社にとって大きな成長機会をもたらすでしょう。私たちは彼らの才能あるチームをモビックスラボに歓迎し、一緒により強い未来を築いていくことを楽しみにしています。」

運用上および財務上の影響

この買収により、ネバダ州を拠点とする約150人の従業員を含むMobix Labsの労働力が増加する見込みです。Spacecraft Componentsは2023年に未監査の売上高が1810万ドルであり、今後2年間の成長が見込まれています。Spacecraftが編纂した未監査の非GAAP財務諸表は、利益およびキャッシュフローがプラスであることを示しています。この買収により、Mobix Labsの利益に寄与する見込みです。予想通りに取引が完了すれば、2025会計年度にMobix Labsの売上高が実質的に増加するでしょう。

「この提携は、SpacecraftがMobix Labsと共に成長する素晴らしい機会を提供します」とSpacecraft Componentsの社長であるCraig Wisemanは述べました。Wisemanはまた、「弊社の製造技術をMobix Labsの先進テクノロジーと組み合わせることで、航空宇宙、ディフェンス、および交通輸送部門を含む顧客にさらなる価値を提供する準備が整った」と述べています。

取引の詳細と締結条件

取引条件には、1800万ドルから2400万ドルの購入価格が含まれており、検証の完了を条件に現金と株式の組み合わせで支払われる見込みです。この取引は最終的なデューデリジェンスの完了および両社の取締役会の承認を条件としています。

Mobix Labs, Inc.について

カリフォルニア州アーバインに拠点を置くMobix Labsは、先進の無線および有線接続、無線周波数（RF）、スイッチングおよびフィルタリング技術の部品とシステムを設計、開発、販売しています。同社のソリューションは、航空宇宙、ディフェンス、5g、医療、産業およびその他の高信頼性市場で使用されています。同社のTrue Xeroアクティブ光ケーブルは、顧客のニーズに応じた高品質なアクティブ光ファイバーケーブルソリューションを手頃な価格で提供するために設計されています。同社の電磁波フィルタリング製品は、軍事および航空宇宙アプリケーションで使用されています。これらの技術は、ますます高性能な通信およびフィルタリングシステムに対する需要が高まる大規模かつ急速に成長している市場向けに設計されています。同社に関する詳細情報は、 http://www.mobixlabs.com または、Xをフォローするか、MobixLabsIncでフォローしてください。 @MobixLabsIncそして LinkedIn.

会社概要 Spacecraft Components Corp.について

1962年に設立されたSpacecraft Components Corp.は、専門コネクタの製造と配布においてリーダーです。同社は、交通、軍事、航空宇宙、および産業セクターを含む様々な産業にサービスを提供しています。同社は厳格な業界基準、MIL-SPECの資格を満たすよう設計された幅広い種類のコネクタと関連アクセサリを製造しています。Spacecraft Components Corp.は、顧客のユニークなニーズを満たすカスタムソリューションを提供する能力で知られています。ネバダ州に拠点を置き、熟練した専門家チームを擁するSpacecraft Components Corp.は、コネクタ業界において信頼されており、クライアントに品質の高い製品と優れたサービスを提供しています。

将来に向けた声明

このプレスリリースには将来を見据えた声明が含まれています。これらの声明は、1995年の米国プライベート証券訴訟改革法の「安全港」規定の下でなされています。歴史的事実でない声明、将来的に追加の機会を捉えることについての声明などが将来を見据えた声明です。将来を見据えた声明には inherent risks and uncertainties が伴い、Mobix Labs が Spacecraft Components の買収を当事者間で締結した契約の条項に従い完了する能力や、Spacecraft Components が顧客に提供するシステムに関連して部品の供給や技術開発を行う能力など、実際の結果が将来を見据えた声明に含まれる内容と大きく異なる要因がいくつかあります。場合によっては、「may」「will」「expect」「anticipate」「target」「aim」「estimate」「intend」「plan」「believe」「potential」「continue」「is/are likely to」などの言葉やフレーズで将来を見据えた声明が特定されることがあります。本プレスリリースで提供されるすべての情報は本プレスリリースの日付を基準とし、Mobix Labs は該当する法律に基づく義務の範囲内で、このような情報を更新する義務を負いません。

メディア 連絡先：

Jeff Fox, The Blueshirt Group

jeff@blueshirtgroup.com

投資家連絡先：

Lori Barker, The Blueshirt Group

lori@blueshirtgroup.com

アメリカ合衆国
証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

8-Kフォーム

現行レポート

第13条または第15(d)条に基づく報告書
1934年の証券取引所法の

報告書の日付（最も早い出来事の日付）：2024年11月18日

MOBIX LABS, INC.

（会社設立時の指定名）

申請者の電話番号、地域コードを含む：(561)484-5234(949) 808-8888

該当なし

（前会社名または前報告以来変更された場合）

以下の規定のいずれかを適用し、登録者のﾌｫｰﾑ８－Ｋの提出義務を同時に充足することを意図している場合は、適切なﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽを入れること。

法案第12(b)条に基づく登録証券

登録申請者が『証券法』のルール405条（本章の§230.405）または『証券取引法』のルール120.2条（本章の§240.12.2）で定義される新興成長企業かどうかをチェックマークで示します。

新興成長企業 ☒

新しいまたは改訂された財務会計基準に準拠するための拡張移行期間を使用しないことを選択した場合、新興成長企業である場合は、エクスチェンジアクト第13(a)条に基づき提供された財務会計基準に遵守するための拡張移行期間を使用しないことを示すためにチェックマークを入れてください。 ☐

項目3.01 上場廃止または継続上場基準不適合の通知；上場先の変更。

2024年11月18日、Mobix Labs, Inc.（以下「会社」）は、ナスダックの上場資格スタッフ（以下「スタッフ」）から、ナスダック上場規則5450(a)(1)（以下「上場規則」）に違反したため、滞納通知書（以下「通知」）を受け取りました。この上場規則では、上場証券が1シェアあたり最低$1.00の買気配を維持することが要求されています（以下「最低買気配要件」）。非遵守の通知は、会社の普通株式の上場または取引に直ちに影響を与えません。

会社には180日のカレンダー、または2024年5月19日まで、最低入札価格要件に適合するように取り戻すための期限があります。適合を取り戻すには、会社の普通株式の最終入札価格は、180日間の適合期間中、$1.00を下回らず、最低でも10営業日維持する必要があります。もし会社が2024年5月18日までに最低入札価格要件を遵守しない場合、ナスダックキャピタルマーケットに移行して追加の適合期間を活用することを選択した場合、追加の180日間の適合期間の対象となる可能性があります。資格を得るためには、会社は公開株式の市場価値の維持要件およびナスダックキャピタルマーケットの他の初回上場基準を満たす必要がありますが、最低入札価格要件の例外を除き、第二の適合期間中に必要に応じて逆株式分割による入札価格の不足を是正する意向を書面で通知する必要があります。もし会社が適合を取り戻せないか、最初の適合期間が満了する前にナスダックキャピタルマーケットに移行を許可されない場合、会社はナスダックから、会社の普通株式が上場廃止の対象であることを通知する書面を受け取ります。もしそのような通知を受けた場合、会社はナスダックの普通株式の上場廃止決定に抗議することができますが、ナスダックが会社の継続上場の要請を認めることは保証されません。

当社は、普通株式の買気配価格を積極的に監視し、最低買気配価格要件とのコンプライアンスを回復するための利用可能なオプションを検討します。当社がナスダックの上場規則5450(a)(1)に適合することができる保証はありません。また、その他のナスダックの上場要件に適合する保証もありません。2024年6月30日終了の当社の四半期報告書10-Qで以前に開示されているように、2024年8月9日、当社は、ナスダック上場規則5550(b)(2)に違反したため、スタッフから遅延通知書を受け取りました。これは、2024年6月24日から2024年8月8日までの間、上場証券の最低時価総額を$50 millionを維持できなかったためです。

将来を見通す記述

この書類8-kには、1995年の合衆国民事訴訟改革法（United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995）の意味に基づく特定の「将来を見据えた記述」が含まれています。この書類8-kに含まれる歴史的事実以外のすべての記述は将来を見据えた記述です。これらの将来を見据えた記述の一部は、 「可能性がある」「すべきである」「期待する」「意図する」「するだろう」「予想する」「計画する」「目標」「プロジェクト」「できるだけ」「続ける」「またはこれらの条件の否定形、またはこれらの文言や類似の表現の変形を使用することによって識別できます。すべての将来を見据えた記述は、そのような将来を見据えた記述によって示唆されるように、実際の結果がそうであるか、または暗示されるかによって実現されるリスク、不確実性、その他の要因に影響されます。たとえば、会社が最小入札価格要件に適合したり、 Nasdaqの遵守基準を満たしたりする保証はありませんし、Nasdaqがデリストのために会社に必要な救済を与えるかどうか、または会社が最終的にNasdaqの要件に適合するかどうかを保証することもできません。すべての将来を見据えた記述は、不確実性を内在し、実際の結果が現在の期待と著しく異なることを引き起こす多くの要因があるとされる、 同社とその経営陣によって合理的とみなされる見積り、予測、前提に基づいていますが、これらの要素には、現行の期待と著しく異なることを原因とする多くの要因が含まれています。これには、Mobix Labsの証券取引委員会（SEC）への開示に関する「リスク要因」と「将来を見据えた記述に関する注意事項」という区画に記載されたリスクと不確実性が含まれます。2024年8月29日に提出された目論見書、2024年6月30日までの四半期報告書である「Form 10-Q」、2024年3月31日までの四半期報告書である「Form 10-Q」ならびにその後のSECへの提出書類がこれらリスクと不確実性を特定し対処しています。これらの開示には、将来を見据えた記述に含まれる内容と著しく異なる実際の出来事や結果を引き起こす可能性がある他の重要なリスクや不確実性が示されています。将来を見据えた記述に過度の依存を置くべきではありません。これらは発表された時点のみを指し示し、 会社は法律によって要求される他にはこれらの将来を見据えた記述を更新する責務を負わないことを除いて、これらの将来を見据えた記述に関するいかなる責務も負いません。

署名

有価証券取引法に基づき、当社は正式にこの報告書に署名し、ここに正式に認可された代表者によって署名されました。