別紙99.1です

ネビウスが発表しました フルスタックのAIインフラの展開を加速するための70000万米ドルのオーバーサブスクライブされた戦略的エクイティ・ファイナンス

アムステルダム、12月2日、 2024 — Nebius Group N.V.（「ネビウスグループ」、「ネビウス」または「当社」、NASDAQ: NBIS）、大手企業 AIインフラ企業は本日、70000万米ドルの私募融資に関する最終契約を締結したと発表しました Accel、NVIDIA、および特定のマネージドアカウントからの参加を含む、厳選された機関投資家および認定投資家グループから オービス・インベストメンツによって。

資金調達サポート Nebiusは以前、大規模なGPUクラスターを含むフルスタックのAIインフラストラクチャをさらに構築する計画を発表しました。 開発者向けのクラウドプラットフォーム、ツール、サービス — 世界中のAIパイオニア向け。

創設者、アルカディ・ヴォロジ とネビウスの最高経営責任者（CEO）は、こう言いました：

「財団 私たちのビジネスの中には、高度な技術インフラの構築に関する専門知識があります。私たちは自分たちの野心の大きさを実証しました。そのきっかけは 2大陸にまたがるAIインフラの構築。この戦略的資金調達により、私たちはそれをより速く、より迅速に行うための追加の火力を得ることができます もっと大きいスケール。投資家の皆が私たちを信頼してくれたことに感謝しています。私たちのチームはそれを実現する準備ができています。」

ネビウス' フルスタックのAIインフラストラクチャは、世界のAI業界の需要を満たすために特別に構築されており、深い技術的専門知識に頼っています ハードウェアとソフトウェア、クラウドエンジニアリングと機械学習（「ML」）にわたります。ネビウスの中核となるAIインフラ事業 には、世界クラスの技術インフラを構築してきた数十年の知識を持つ約400人のエンジニアと、社内の幅広い言語があります モデル（「LLM」）の研究開発チーム。

¹ 年間ランレート収益 期末現在は、期間の最後の月の収益に12を掛けて計算されます。

会社は追求しています グリーンフィールドサイトの目的に合わせて構築するデータセンターへの投資と追加の投資を組み合わせたAIインフラストラクチャ構築戦略 コロケーションによるキャパシティ展開と既存施設の拡張。

AIネイティブです ネビウス GPUクラウド は、データ処理やトレーニングから微調整や推論まで、MLのライフサイクル全体を管理するように設計されています — すべて1か所に。最近発売された ネビウス AI スタジオ 推論サービスは、会社のサービスをアプリに拡大します ビルダーは、柔軟でユーザーフレンドリーな環境で、さまざまな最先端のオープンソースモデルを、最低水準の環境でも利用できます 市場に出回っているトークンあたりの価格。

私募では、 ネビウスは、33,333,334株のクラスA株を1株あたり21.00米ドルで発行します。これは、Nebiusの約 3% のプレミアムに相当します。 ナスダックでの取引再開以降のクラスA株の出来高加重平均価格。私募のクロージング は、慣習的な閉鎖条件の対象となります。私募に関するその他の詳細は、フォーム6-kに記載されます 会社が証券取引委員会（「SEC」）に提出してください。

に関連して 私募では、当社の取締役会は、アクセルのパートナーであるマット・ウェイガンドにオブザーバー権を付与できることを嬉しく思います。 ウェイガンド氏を2025年定時株主総会の取締役選挙に指名する予定です。

さらに、持っている ナスダックでの取引再開以来、当社株式の堅調な取引ダイナミクスと流動性プロファイルを検討しました 2024年10月21日、取締役会は、当社がクラスA株を買い戻す可能性はもうないと判断しました 保証します。

会社で 2024年8月の年次株主総会で、株主は会社の買戻しの一般承認を承認しました 1株あたり最大10.50ドルの買戻し価格を含め、特定のパラメータ内で最大8100万株のクラスA株を。この価格 会社のダイベストメントの最終完了後の会社の貸借対照表にある現金の額を比例配分したものです ロシア事業について、税金と取引費用を差し引いたもので、現在の事業の価値を示すものではありませんでした。

ジョン・ボイントン、会長 ネビウスの取締役会は、こう言いました：

「オーソライゼーション 潜在的に株式を買い戻すことは、当初、私たちの新しい事業から撤退したいレガシー株主に機会を提供することを目的としていました 特にナスダックでの取引停止が長引いていることを踏まえて、そうしてください。投資家の強い関与に基づいており、 ナスダックでの取引再開後に観察されたテクニカルダイナミクスは、次のような株主がいると考えています 私は撤退したいと思っていましたが、株主が承認した最大買戻し価格よりも高い価格で撤退する機会がありました。

「理事会は 会社の株主の価値を最大化する最善の方法は、中核となるAIインフラに資本を投資することだと判断しました 大きな市場機会があると当社が信じているビジネス。」

組み合わせの結果として 戦略的資金調達と、クラスA株の買い戻しに資本を投入しないという決定について、当社は立場にあります 以前の予想を絞り込んで、2025年末までに75000万米ドルから10億米ドルのARRを実現する予定です。

ゴールドマン・サックス銀行ヨーロッパ SE（「ゴールドマン・サックス」）は、当社の唯一の職業紹介代理人であり、私募に関連する他の誰でもありません そして、ゴールドマン・サックスの顧客に与えられる保護の提供について、また以下についても、当社以外の誰に対しても責任を負いません 私募やこのプレスリリースで言及されているその他の事項に関するアドバイスを提供します。

さらに（しかし、除く ゴールドマンサックスは、私募のプレースメントエージェントとしての役割に関連して、会社の財務顧問を務めています。 また、会社の戦略的選択肢の見直しには関与せず、提供について他の誰に対しても責任を負いません ゴールドマン・サックスの顧客に与えられる保護対策、またはこのレビューやその他の言及された事項に関連して助言を提供すること このプレスリリースでは

記載されている証券 上記は、改正された1933年の証券法に基づいて登録されたものではなく、米国での提供または販売はできません 登録または該当する登録要件の免除。会社は再販登録届出書を提出することに同意しました クラスAの転売を登録する目的で、2024年の年次報告書をフォーム20-Fに提出した後、SECに 上記の株式。

このプレスリリースは 有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘にはならず、申し出、勧誘を構成するものでもありません または、登録前にそのような申し出、勧誘、販売が違法となる法域の管轄区域での販売、または そのような州または管轄区域の証券法に基づく資格。

連絡先

ジャーナリスト向け:media@nebius.com

投資家の方へ:askIR@nebius.com

ネビウスについて

ネビウスはテクノロジーです 大規模なGPUクラスターを含む、世界のAI産業の爆発的な成長に対応するためにフルスタックのインフラストラクチャを構築している会社、 クラウドプラットフォーム、開発者向けのツールとサービス。アムステルダムに本社を置き、ナスダックに上場している同社は、世界中に拠点を置いています ヨーロッパ、北米、イスラエルの研究開発拠点があります。

ネビウスのコアビジネス は、集中的なAIワークロード向けに構築されたAI中心のクラウドプラットフォームです。独自のクラウドソフトウェアアーキテクチャとハードウェア設計で Nebiusは社内（サーバー、ラック、データセンターの設計を含む）で、AIビルダーにコンピューティング、ストレージ、マネージドサービス、ツールを提供しています 彼らはモデルを構築し、調整し、実行する必要があります。

a 優先クラウドサービス NVIDIAパートナーネットワークのプロバイダーであるNebiusは、AIトレーニングと推論に最適化されたハイエンドインフラストラクチャを提供しています。会社の 中核となるAIインフラ事業には、約400人の熟練したエンジニアのチームが集まり、カスタマイズされた真のハイパースケールクラウド体験を提供しています AIビルダー向けです。

詳細については、以下をご覧ください www.nebius.com

免責事項

将来の見通しに関する記述

このプレスリリース ここで参照されている資料には、リスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。含まれているすべてのステートメント または歴史的事実の記述以外の暗示的なもの（当社の事業計画、市場に関する記述を含みますが、これらに限定されません） 機会、能力構築計画、資本支出要件、資金調達要件、および予測される財務実績、 は、将来の見通しに関する記述です。場合によっては、これらの将来の見通しに関する記述は、「かもしれない」などの言葉やフレーズで識別できます。 「する」、「期待する」、「予測する」、「目標」、「見積もる」、「意図する」 「計画」、「信じる」、「可能性を秘めた」、「続行」、「している、またはそうする可能性がある」、または同様のもの 表現。さらに、これらの将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関する当社の現在の見解を反映しており、保証するものではありません 将来の業績について。実際の結果は、そのような記述によって予測または暗示された結果と大きく異なる場合があり、Nebiusの 報告された結果は、将来の業績を示すものと見なすべきではありません。引き起こす可能性のある潜在的なリスクと不確実性 実際の結果が、そのような記述によって予測または暗示される結果と異なる場合は、とりわけ、私たちが成功する能力が含まれます 私たちの歴史の大部分をダイベストメントした後、根本的に異なる初期段階のグループを運営し、発展させます 業務。サイトの特定を適切に行い、追加サイトに関する購入、リース、ビルド・トゥ・スーツ、または買収契約を締結すること データセンターのキャパシティ、そのようなサイトのための費用対効果が高く信頼性の高い電力アクセスを実現すること、事業計画を実施すること。 顧客を獲得し続けること、許容できる条件で必要なハードウェアを首尾よく入手し続けること そして、私たちの目的を達成するために必要になるかもしれないさらなる負債またはエクイティファイナンスを得るためです。これらのリスクと不確実性の多くは 第三者の行動に依存しており、主に私たちの管理外です。ダイベストメントの完全売却が完了したとしても ロシア事業のうち、私たちは引き続き「リスク」というキャプションに含まれる多くのリスクと不確実性の影響を受けています 終了した年度のフォーム20-Fの年次報告書の「要因」と「営業および財務のレビューと見通し」 2023年12月31日およびフォーム6-Kの報告書の別紙99.2として提出された株主通達の「リスク要因」 2024年2月8日に米国証券取引委員会（「SEC」）に提出されました。これは当社の投資家から入手できます リレーションズのウェブサイト https://group.nebius.com とSECのウェブサイト（www.sec.gov）にあります。このリリースの情報はすべて12月2日現在のものです。 2024年、法律で義務付けられている場合を除き、当社はこの情報を更新する義務を負いません。

さらに、声明 その「私たちは信じている」やそれに類する発言は、関連テーマに関する私たちの信念や意見を反映しています。これらの声明は根拠があります このプレスリリースの日付の時点で入手可能な情報に基づいており、そのような情報は合理的な根拠となると私たちは考えていますが そのような記述については、そのような情報は限られているか不完全である可能性があり、私たちの声明を読んで私たちが行動したことを示すものであってはなりません 潜在的に入手可能なすべての関連情報への徹底的な調査またはレビュー。これらの記述は本質的に不確実ですが、 そして投資家は、これらの記述に過度に依存しないように注意してください。