美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
13D 表格
(規則 13d-101)
根據 § 240.13d-1(a) 提交的聲明中包含的信息
及根據 § 240.13d-2(a) 提交的修正案
(修訂第37號)1
鋼鐵連接公司
(發行人名稱)
每股面值$0.01的普通股
(證券類別的標題)
858098 20 5
(CUSIP編號)
禾倫·G·利赫滕斯坦
鋼鐵合夥控股有限公司
590麥迪遜大道,32樓
紐約,紐約 10022
(212) 520-2300
(姓名、地址和聯繫電話)
(被授權接收通知和通信的人)
2024年11月27日
(需要提交該聲明的事件日期)
如果 提交人以前在附表13G上提交過聲明以報告本附表 13D所涉及的收購,並因§§ 240.13d-1(e)、240.13d-1(f)或240.13d-1(g)提交本附表,請勾選下行框 ¨.
注意: 在紙質格式中提交的日程將包括一份簽署的原件和五份副本,包括所有附件。見§ 240.13d-7 對於需要發送副本的其他方。
1 此封面頁的其餘部分應爲報告人的首次提交填寫此表格的證券類別提供, 以及任何包含可能更改先前封面頁披露信息的後續修正。
在此封面頁其餘部分要求的信息不應視爲根據1934年證券交易法第18節(「法案」)被「提交」或以其他方式受到該節的責任,但應受該法案所有其他條款的約束(然而, 請參閱 是 票據).
CUSIP號 858098 20 5
1 | 報告人姓名 | ||||||||||||||||||
漢迪 & 哈曼有限公司 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是集團成員請勾選適當框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
AF | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據項目2(d)或2(e)需要披露法律程序,請勾選此框 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 國籍或組織地點 | ||||||||||||||||||
特拉華州 | |||||||||||||||||||
數量 | 7 | 單一投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
權益性 | - 0 - | ||||||||||||||||||
由...擁有 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告人 | 636,447 | ||||||||||||||||||
擁有 | 9 | 獨有處置權 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 共同處置權 | ||||||||||||||||||
636,447 | |||||||||||||||||||
11 | 每位報告人的總計在益所有額 | ||||||||||||||||||
636,447 | |||||||||||||||||||
12 | 如果第(11)行的總計金額不包含某些股票,請勾選框 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)行中金額所代表的類別百分比 | ||||||||||||||||||
10.0% | |||||||||||||||||||
14 | 報告人類型 | ||||||||||||||||||
CO |
2 |
CUSIP編號:858098 20 5
1 | 報告人姓名 | ||||||||||||||||||
WHX CS LLC | |||||||||||||||||||
2 | 如果是集團成員,請勾選適當的框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據項目2(d)或2(e)需要披露法律程序,請勾選此框 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 國籍或組織地點 | ||||||||||||||||||
特拉華州 | |||||||||||||||||||
數量 | 7 | 唯一投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
實益 | - 0 - | ||||||||||||||||||
持有者 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告 | 636,447 | ||||||||||||||||||
與其相關的個人 | 9 | 單獨處置權 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 共享處置權 | ||||||||||||||||||
636,447 | |||||||||||||||||||
11 | 每個報告人受益持有的總金額 | ||||||||||||||||||
636,447 | |||||||||||||||||||
12 | 如果第(11)行的總金額不包括某些股份,請勾選此框 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)行金額所代表的類別百分比 | ||||||||||||||||||
10.0% | |||||||||||||||||||
14 | 報告人類型 | ||||||||||||||||||
OO |
3 |
CUSIP編號 858098 20 5
1 | 報告人姓名 | ||||||||||||||||||
STEEL EXCEL INC. | |||||||||||||||||||
2 | 如果您是某個團體的成員,請勾選相應的框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
AF, WC | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據項目2(d)或2(e)要求披露法律程序,請勾選框 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或組織地點 | ||||||||||||||||||
德拉瓦州 | |||||||||||||||||||
數量 | 7 | 單獨投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
實際擁有 | - 0 - | ||||||||||||||||||
由...擁有 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告 | 4,135,142(1) | ||||||||||||||||||
擁有權的每個人 | 9 | 獨佔處置能力 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 共享處置能力 | ||||||||||||||||||
4,135,142(1) | |||||||||||||||||||
11 | 每個報告人受益擁有的總額 | ||||||||||||||||||
4,135,142(1) | |||||||||||||||||||
12 | 如果第(11)行的總額不包括某些股份,請勾選框 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 按第(11)行中的金額所代表的類別百分比 | ||||||||||||||||||
59.3% | |||||||||||||||||||
14 | 報告人類型 | ||||||||||||||||||
CO |
(1) 包括634,157股系列E優先股相關的股份。
4 |
CUSIP編號:858098 20 5
1 | 報告人名稱 | ||||||||||||||||||
WF資產公司 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是一個集團的成員,請勾選相應的框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據項目2(d)或2(e)需要披露法律程序,請勾選此框 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 國籍或組織地點 | ||||||||||||||||||
特拉華州 | |||||||||||||||||||
數量 | 7 | 單獨投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
實益 | - 0 - | ||||||||||||||||||
擁有者 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告 | 1,311,700 | ||||||||||||||||||
擁有 | 9 | 唯一支配權 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 共享支配權 | ||||||||||||||||||
1,311,700 | |||||||||||||||||||
11 | 每個報告人實際擁有的總金額 | ||||||||||||||||||
1,311,700 | |||||||||||||||||||
12 | 如果第(11)行中的總金額不包括某些股份請勾選 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)行所代表的類別百分比 | ||||||||||||||||||
20.7% | |||||||||||||||||||
14 | 報告責任人類型 | ||||||||||||||||||
公司 |
5 |
CUSIP號 858098 20 5
1 | 報告責任人名稱 | ||||||||||||||||||
WEBFINANCIAL控股公司 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是小組成員,請勾選適當的框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
OO, AF | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據項目2(d)或2(e)需要披露法律程序,請勾選此框 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 國籍或註冊地點 | ||||||||||||||||||
特拉華州 | |||||||||||||||||||
數量 | 7 | 單獨投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
實益擁有 | - 0 - | ||||||||||||||||||
由...擁有 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告 | 21,088,893(1) | ||||||||||||||||||
與...有關的人員 | 9 | 唯一處置權 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 共享處置權 | ||||||||||||||||||
21,088,893(1) | |||||||||||||||||||
11 | 每個報告人實際擁有的總金額 | ||||||||||||||||||
21,088,893(1) | |||||||||||||||||||
12 | 如果第(11)行的總金額不包括某些股份,請勾選此框 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)行金額所代表的類別百分比 | ||||||||||||||||||
76.9% | |||||||||||||||||||
14 | 報告人類型 | ||||||||||||||||||
公司 |
(1) 包含 1,913,265 股 C 系列優先股以及 19,175,628 股 E 系列優先股。
6 |
CUSIP 編號 858098 20 5
1 | 報告人名稱 | ||||||||||||||||||
鋼鐵合夥企業 L.P. | |||||||||||||||||||
2 | 如果是小組成員,請勾選相應的框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅供 SEC 使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
營運資本,其他金融 | |||||||||||||||||||
5 | 如果需要根據條目2(d)或2(e)披露法律程序,請勾選框 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 國籍或組織地點 | ||||||||||||||||||
特拉華州 | |||||||||||||||||||
數量 | 7 | 唯一投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
實際擁有 | - 0 - | ||||||||||||||||||
由...持有 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告 | 25,224,035(1) | ||||||||||||||||||
與 | 9 | 唯一處置權 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 共享處置權 | ||||||||||||||||||
25,224,035(1) | |||||||||||||||||||
11 | 每個報告人受益擁有的總金額 | ||||||||||||||||||
25,224,035(1) | |||||||||||||||||||
12 | 如果第(11)行的總金額不包括某些股份,請勾選此框 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)行金額所代表的類別百分比 | ||||||||||||||||||
89.9% | |||||||||||||||||||
14 | 報告人類型 | ||||||||||||||||||
PN |
(1) 包括1,913,265股A系列優先股和19,809,785股E系列優先股的基礎股。
7 |
CUSIP號碼 858098 20 5
1 | 報告人姓名 | ||||||||||||||||||
SPH GROUP LLC | |||||||||||||||||||
2 | 如果是集團成員,請勾選適當的框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
AF | |||||||||||||||||||
5 | 如需根據第2(d)或2(e)項披露法律程序,請勾選框 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 國籍或組織地點 | ||||||||||||||||||
特拉華州 | |||||||||||||||||||
數量 | 7 | 唯一投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
有益的 | - 0 - | ||||||||||||||||||
擁有者 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每一個 | |||||||||||||||||||
報告 | 4,135,142(1) | ||||||||||||||||||
與...相關的個人 | 9 | 唯一支配權 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 共享支配權 | ||||||||||||||||||
4,135,142(1) | |||||||||||||||||||
11 | 每個報告人實際擁有的總金額 | ||||||||||||||||||
4,135,142(1) | |||||||||||||||||||
12 | 如果第(11)行中的總金額排除了某些股票,請勾選此框 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)行金額所代表的類別百分比 | ||||||||||||||||||
59.3% | |||||||||||||||||||
14 | 報告人類型 | ||||||||||||||||||
OO |
(1) 包括634,157股作爲E系列優先股的基礎股份。
8 |
CUSIP編號858098 20 5
1 | 報告人姓名 | ||||||||||||||||||
SPH集團控股有限責任公司 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是集團成員,請勾選適當的框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
AF | |||||||||||||||||||
5 | 如果依據項目2(d)或2(e)需要披露法律程序,請勾選該框 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 國籍或組織地點 | ||||||||||||||||||
特拉華州 | |||||||||||||||||||
數量 | 7 | 唯一投票權 | |||||||||||||||||
股票 | |||||||||||||||||||
實益擁有 | - 0 - | ||||||||||||||||||
由...擁有 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告 | 4,135,142(1) | ||||||||||||||||||
與...的個人 | 9 | 單獨處置權 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 共享處置權 | ||||||||||||||||||
4,135,142(1) | |||||||||||||||||||
11 | 每個報告人的累計受益擁有金額 | ||||||||||||||||||
4,135,142(1) | |||||||||||||||||||
12 | 如果第(11)行的總金額不包括某些股份,則請勾選框 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)行中所示金額佔類別的百分比 | ||||||||||||||||||
59.3% | |||||||||||||||||||
14 | 報告人的類型 | ||||||||||||||||||
OO |
(1) 包括634,157股基於E系列優先股的股份。
9 |
CUSIP編號 858098 20 5
1 | 報告人名稱 | ||||||||||||||||||
鋼鐵工坊控股GP公司。 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是某個集團的成員,請勾選相應的框。 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
AF | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據第2(d)或2(e)項需要披露法律程序,請勾選框。 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或組織地點 | ||||||||||||||||||
德拉瓦 | |||||||||||||||||||
數量 | 7 | 單獨投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
實際 | - 0 - | ||||||||||||||||||
持有的 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告 | 25,224,035(1) | ||||||||||||||||||
個人擁有 | 9 | 單一處置權 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 共享處置權 | ||||||||||||||||||
25,224,035(1) | |||||||||||||||||||
11 | 各報告人享有的合計金額 | ||||||||||||||||||
25,224,035(1) | |||||||||||||||||||
12 | 如果行(11)的合計金額排除了某些股票,請勾選此框 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)行所代表的類別百分比 | ||||||||||||||||||
89.9% | |||||||||||||||||||
14 | 報告人類型 | ||||||||||||||||||
CO |
(1) 包括 1,913,265 股系列 C 優先股和 19,809,785股 系列 E 優先股下的股份。
10 |
CUSIP 編號 858098 20 5
1 | 報告人姓名 | ||||||||||||||||||
WARREN G. LICHTENSTEIN | |||||||||||||||||||
2 | 如果您是某個組的成員,請勾選適當的框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅供證券交易委員會使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
AF, OO | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據第2(d)或2(e)項要求披露法律程序,請勾選此框 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或組織地點 | ||||||||||||||||||
美國 | |||||||||||||||||||
數量 | 7 | 單一投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
實益 | 192,299 | ||||||||||||||||||
擁有 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告 | 6,428 | ||||||||||||||||||
每個 | 9 | 唯一處置權 | |||||||||||||||||
192,299 | |||||||||||||||||||
10 | 共享處置權 | ||||||||||||||||||
6,428 | |||||||||||||||||||
11 | 每個報告人受益持有的合計金額 | ||||||||||||||||||
198,727 | |||||||||||||||||||
12 | 如果第(11)行的合計金額排除了某些股份,請勾選此框 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)行所代表的類別百分比 | ||||||||||||||||||
3.1% | |||||||||||||||||||
14 | 報告人的類型 | ||||||||||||||||||
在 |
11 |
CUSIP編號 858098 20 5
1 | 報告人名稱 | ||||||||||||||||||
鋼鐵合作伙伴有限公司 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是團體成員,請勾選相應的框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
流動資本 | |||||||||||||||||||
5 | 如根據第2(d)或2(e)項要求,申請表中需要披露法律程序,請勾選此框 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 國籍或組織地點 | ||||||||||||||||||
特拉華州 | |||||||||||||||||||
數量 | 7 | 唯一投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
實際擁有 | - 0 - | ||||||||||||||||||
持有者 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告 | 6,428 | ||||||||||||||||||
持有者 | 9 | 單獨處置權 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 共享處置權 | ||||||||||||||||||
6,428 | |||||||||||||||||||
11 | 每個報告人所受益的累計持有金額 | ||||||||||||||||||
6,428 | |||||||||||||||||||
12 | 如果第(11)行的累計金額不包括某些股份,請勾選此框 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)行中金額所代表的類別百分比 | ||||||||||||||||||
少於1% | |||||||||||||||||||
14 | 報告類型 | ||||||||||||||||||
公司 |
12 |
CUSIP編號:858098 20 5
1 | 報告人姓名 | ||||||||||||||||||
傑克·L·霍華德 | |||||||||||||||||||
2 | 如果屬於某個團體,請勾選適當的框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
WC,OO | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據項目2(d)或2(e)需要披露法律程序,請勾選此框 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 國籍或組織地點 | ||||||||||||||||||
美國 | |||||||||||||||||||
號碼 | 7 | 單獨投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
實益擁有 | 114,828 | ||||||||||||||||||
由 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告 | - 0 - | ||||||||||||||||||
與此相關的人 | 9 | 單獨處置權 | |||||||||||||||||
114,828 | |||||||||||||||||||
10 | 共同處置權 | ||||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
11 | 每個報告人所享有的合計金額 | ||||||||||||||||||
114,828 | |||||||||||||||||||
12 | 如果第(11)行的合計金額排除某些股份,請勾選框 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)行金額所代表的類別百分比 | ||||||||||||||||||
1.8% | |||||||||||||||||||
14 | 報告人類型 | ||||||||||||||||||
在 |
13 |
CUSIP編號 858098 20 5
以下內容構成 修正案第37號,由下述簽署人提交(「修正案第37號」)。本修正案第37號對附表 13D進行具體修訂,內容如下。
項目2. | 身份和背景. |
第2(a)項的最後一段現已修訂並重述,修改爲如下內容:
載明於 附表 A 附加於此(“附表A)是HNH的高管和董事,WHX CS的高管和董事,SPL的高管和董事,Steel Holdings GP的高管和董事,Steel Excel的高管和董事,WebFinancial的高管和董事,以及WF Asset的高管和董事的名稱和當前主要商業、職業或工作的名稱,主要業務和地址。 根據報告人的最佳知識,除非本文另有規定,附表A上列出的任何人均未實益擁有發行人的任何證券或成爲任何合同、協議或理解的當事方,這些需要在此披露。
項目3。 | 資金或其他對價的來源和金額. |
第3項在此修訂並重申如下:
WF Asset直接擁有的1,311,700股股票的總購買價格約爲43,123,381美元,包括券商佣金。此類股票是在HNH、SPHG Holdings和Steel Holdings的營運資金下獲得的,隨後轉移到WF Asset。WHX CS直接擁有的636,447股股票是由其母公司HNH轉讓給WHX CS的。
發行人的35,000股C系列可轉換優先股(「C系列優先股」)直接由WebFinancial擁有,其總購買價格爲35,000,000美元。C系列優先股是在SPHG Holdings的營運資金下獲得的,隨後轉移到WebFinancial。發行人的3,500,000股E系列可轉換優先股(「E系列優先股」)直接由WebFinancial和Steel Excel各持有,依據第4項中討論的交易協議獲得。
Steel Excel直接擁有的1,552,838股股票的總購買價格約爲16,826,711美元,包括券商佣金。此類股票是用Steel Excel的營運資金獲得的。
SPL直接持有的6,428股股票的累計購買價格約爲411,192美元,包括券商佣金。SPL直接持有的股票是用SPL的營運資金購買的。
Lichtenstein先生直接實益擁有192,299股股票(包括9,773股未歸屬限制股票),這是他作爲發行人的董事獲得的。
霍華德先生直接持有的1,071股股票的累計購買價格約爲59,372美元,包括券商佣金。霍華德先生直接實益擁有另外113,757股股票(包括9,773股未歸屬限制股票),這是他作爲發行人的董事獲得的。
14 |
CUSIP號:858098 20 5
項目4。 | 交易目的. |
第4項在此修訂以添加以下內容:
合併
鋼鐵控股之前 與發行人的審計委員會(簡稱“審計委員會”)就與發行人進行短形式合併交易(簡稱“短形式合併”)進行討論,根據這一交易,在短形式合併生效時(簡稱“生效時間”),鋼鐵控股的一個間接全資子公司(簡稱“收購公司根據特拉華州一般公司法第253條(“DGCL)將在短期合併中與發行人合併,發行人將作爲短期合併的存續公司,成爲Steel Holdings的間接全資子公司。
在各方討論並諮詢法律和財務顧問後,2024年11月27日,審計委員會批准了短期合併,需遵循以下條款和條件,並符合股東協議。 根據DGCL第253條以及審計委員會根據股東協議的批准,收購公司在有效時間內預計將擁有發行人至少90%的已發行股份,可以,但不要求,在沒有獲得發行人董事會或未與Steel Holdings或其子公司和關聯公司關聯的其他股東批准的情況下,進行短期合併。
審計委員會對短期合併的批准取決於某些條件,包括以下內容:
· | 在有效時間內,持有股份的持有人,除了收購公司和正確行使評估權的持有人,將每股獲得11.45美元現金(“每股合併對價”); |
· | 如果Reith淨訴訟收益(如股東協議中定義)在有效時間之前未分配,則每股(除了放棄股份(如下文定義))將根據CVR協議(如下文定義)的條款獲得一份Reith CVR(如下文定義); |
· | 付款應在生效時間後及時進行; |
· | 所有對當前或前任董事或高管在生效時間前發生的行爲或不作爲的賠償、費用預付和責任豁免的權利應在短格式合併中生效,並繼續保持完全效力; |
· | 所有未發放的限制性股票獎勵應在生效時間前立即完全歸屬; |
· | 必須準備、提交併向發行人的股東傳達一份Schedule 13E-3,符合交易法第13e-3條的要求;並且 |
· | 對短格式合併的實質條款的任何修訂,包括每股現金對價、CVR協議或這些條件,均需得到審計委員會的批准。 |
15 |
CUSIP編號:858098 20 5
或有價值權利協議
如果在生效時間前,發行人尚未向股東分配來自美國特拉華州衡平法院提起的集體和衍生訴訟的Reith淨訴訟收益(如有) Reith訴Lichtenstein等 將發行人與 名義被告列爲被告,並將當前和前任董事、鋼鐵控股及其幾家附屬公司的董事列爲被告 (“Reith訴訟),在生效時,鋼鐵控股與其中命名的權利代理人(“權利 代理人”)將根據此處參考的附錄99.1簽署一份或有價值權利協議(“或有價值 協議”)。根據CVR協議,在生效時,除放棄股票外,每一股將獲得一個有條件價值權利,以根據CVR協議的條款獲得Reith淨訴訟收益的一部分(如有)(該權利稱爲“Reith CVR”).
根據CVR協議,該協議符合股東協議的要求,(i) SP投資者(如股東協議中定義)放棄了任何權利,接收他們截至2023年5月1日持有的任何Reith淨訴訟收益的部分(“2023年5月的股票”或在可轉換工具(如股東協議中定義)轉換時可發行的股票(轉換股票)和(ii) 當前的發行人董事和高管,包括Lichtenstein和Howard先生,已同意放棄他們持有的任何股票(O&D股票,”以及2023年5月的股票和轉換股票,放棄分享SP投資者(除了Lichtenstein先生和Howard先生)有權根據他們在2023年5月1日之後獲得的任何分享,收到一份Reith CVR。
Reith CVR僅代表一種合同權利,除在CVR協議中規定的有限情況下外,不可轉讓。Reith CVR不會以證書或其他任何形式證明,並且不會在SEC註冊。Reith CVR不具有任何投票或分紅派息權利,持有人不應對任何應付的Reith CVR金額產生利息。此外,Reith CVR不代表Steel Holdings、發行人或其任何關聯公司的任何股權或所有權利益。以上對CVR協議的描述並不完整,其內容完全依賴於CVR協議完整文本的參考,後者在此被稱爲附件99.1。
普通股股份的退市
如果標準合併完成,股份將停止在納斯達克股票市場上報價,並將有資格根據交易所法進行註銷。
第五項。 | 發行人證券的利益. |
項目5(a) - (c)在此被修訂並重述爲以下內容:
(a) 根據截止到2024年11月13日的報告,所有在此列出的每個人所報告的持有股份的合計比例是基於報告中提到的6,335,641股流通股,這是截至2024年11月25日向證券交易委員會提交的發行方10-K/A表格中的流通股總數。
截至本日期結束時,WF資產直接持有1,311,700股股份,佔流通股總數的約20.7%。根據在第2項中更詳細討論的與WF資產的關係,Steel Holdings、SPHG、SPHG Holdings、Steel Holdings GP和Steel Excel可能被視爲有利於擁有WF資產直接持有的股份。
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截至本日期結束時,WHX CS直接持有636,447股股份,佔流通股總數的約10.0%。根據在第2項中更詳細討論的與WHX CS的關係,Steel Holdings、SPHG、SPHG Holdings、Steel Holdings GP、Steel Excel和HNH可能被視爲有利於擁有WHX CS直接持有的股份。
截至本日期結束時,WebFinancial有利於擁有(i)1,913,265股由WebFinancial直接持有的C系列優先股所衍生的股份,以及(ii)19,175,628股由WebFinancial直接持有的E系列優先股所衍生的股份,佔流通股的約76.9%。1 根據在第2項中更詳細討論的與WebFinancial的關係,Steel Holdings和Steel Holdings GP可能被視爲有利於擁有WebFinancial直接持有的C系列優先股和E系列優先股所衍生的股份。
截至本日期結束時,Steel Excel直接持有1,552,838股股份,並有利於擁有由Steel Excel直接持有的E系列優先股所衍生的634,157股股份,此外,Steel Excel可能也被視爲有利於WF資產和WHX CS直接持有的股份,佔流通股總數的約59.3%。1 由於與Steel Excel的關係 在第2項中詳細討論,Steel Holdings、SPHG、SPHG Holdings和Steel Holdings GP可能被視爲有利於 擁有Steel Excel直接持有的股份及直接持有的E系列優先股的股份。
截至本日期營業結束時,SPL直接持有6,428股股份,佔流通股份的不足1%。根據與SPL的關係 在第2項中詳細討論,Warren G. Lichtenstein可能被視爲有利於擁有SPL直接持有的股份。
截至本日期營業結束時,Warren G. Lichtenstein直接持有192,299股股份(包括9,773股未歸屬限制性股份),此外, 他還可能被視爲有利於擁有SPL直接持有的股份,這佔流通股份的約3.1%。
截至本日期營業結束時,Jack L. Howard直接持有114,828股股份(包括9,773股未歸屬限制性股份),佔流通股份的約 1.8%。
本聲明報告的有利所有權總計爲25,537,590股股份,包括(i)1,913,265股C系列優先股下的股份和(ii)19,809,785 股E系列優先股下的股份,約佔流通股份的91.0%。1
1 這並不單純基於流通股份的數量,而是根據交易法第13d-3(d)條計算的。
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(b) 各個 Steel Holdings、SPHG、SPHG Holdings、Steel Holdings GP、Steel Excel和WF資產可以被視爲共同擁有投票和處置權, 對WF資產直接持有的股份。各個Steel Holdings、SPHG、SPHG Holdings、Steel Holdings GP、Steel Excel、HNH和WHX CS 可以被視爲共同擁有投票和處置權,對WHX CS直接持有的股份。各個Steel Holdings、Steel Holdings GP和WebFinancial 可以被視爲共同擁有投票和處置權,對WebFinancial直接持有的C系列優先股和E系列優先股的股份。各個Steel Holdings、SPHG、SPHG Holdings、Steel Holdings GP和Steel Excel可以被視爲共同擁有投票和處置權, 對Steel Excel直接持有的股份和直接擁有的E系列優先股。各個SPL和Lichtenstein先生可以被視爲共同擁有投票和處置權, 對SPL直接持有的股份。各個Lichtenstein先生和Howard先生可以被視爲對他直接擁有的所有股份擁有獨立的投票和處置權。
(c) 2024年10月1日,發行人向Lichtenstein和Howard先生授予了每人2,304股限制性 股票,該股票將於2025年10月1日歸屬,前提是他在該歸屬日期仍然是發行人的董事。在過去60天內,報告人沒有進行其他的證券交易。
第六項。 | 與發行人證券相關的合同、安排、諒解或關係. |
第6項特此修訂 以添加以下內容:
關於第4項中定義和描述的CVR協議的信息在此通過引用併入。
第七項。 | 作爲附錄需提交的材料. |
第7項特此修訂 以添加以下附錄:
展覽編號 | 描述 | |
99.1 | CVR協議的形式(通過引用Steel Connect, Inc.於2024年11月29日提交給證券交易委員會的當前報告中附錄99.1而併入此處)。 |
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SIGNATURES
經過合理調查 並根據他所知和相信,簽字的每一方證明本聲明中列出的信息是真實的、完整的和正確的。
日期:2024年12月2日 | 漢迪 & 哈曼有限公司 | |
作者: |
/s/ 瑪麗亞·雷達 | |
瑪麗亞·雷達 秘書 |
WHX CS LLC | ||
作者: |
/s/ 瑪麗亞·雷達 | |
瑪麗亞·雷達 秘書 |
鋼鐵合夥公司 | ||
作者: |
/s/ 傑克·L·霍華德 | |
傑克·L·霍華德 總裁 |
鋼鐵合夥控股有限合夥公司 | ||
作者: | 鋼鐵合夥人控股GP有限公司 普通合夥人 | |
作者: |
/s/ 瑪麗亞·雷達 | |
瑪麗亞·雷達 秘書 |
SPH集團有限責任公司 | ||
作者: | 鋼鐵合夥人控股GP公司 管理成員 | |
作者: |
/s/ 瑪麗亞·雷達 | |
瑪麗亞·雷達 秘書 |
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CUSIP編號 858098 20 5
SPH集團控股有限責任公司 | ||
作者: | 鋼鐵合作控股GP公司 經理 | |
作者: |
/s/ 瑪麗亞·瑞達 | |
瑪麗亞·瑞達 秘書 |
鋼鐵合作控股GP公司 | ||
作者: |
/s/ 瑪麗亞·雷達 | |
瑪麗亞·雷達 秘書 |
鋼鐵卓越公司 | ||
作者: |
/s/ 瑪麗亞·雷達 | |
瑪麗亞·雷達 秘書 |
WEBFINANCIAL控股公司 | ||
作者: |
/s/ Maria Reda | |
Maria Reda 秘書 |
WF ASSEt CORP. | ||
作者: |
/s/ 瑪利亞·雷達 | |
瑪利亞·雷達 秘書 |
/s/ 瑪利亞·雷達 | |
瑪利亞·雷達 作爲禾倫·G·裏肯斯坦的代理律師 |
/s/ 瑪利亞·雷達 | |
瑪利亞·雷達 作爲Jack L. Howard的代理人 |
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CUSIP編號 858098 20 5
附表A
Handy & Harman Ltd.的執行官和董事
姓名和職位 | 當前主要職業 | 業務地址 |
Jack L. Howard, 總裁和董事 |
鋼鐵夥伴控股GP Inc.的總裁,鋼鐵夥伴控股L.P.的普通合夥人,全球多元化控股公司 | 寄:鋼鐵夥伴控股L.P. 麥迪遜大道590號,32樓 紐約,NY 10022 |
加里·坦卡德, 副總裁及董事 |
鋼鐵夥伴控股GP Inc.的副總裁及首席會計官,鋼鐵夥伴控股L.P.的普通合夥人,全球多元化控股公司 | 請寄至Steel Partners Holdings L.P. 麥迪遜大道590號,32樓 紐約,NY 10022 |
瑞安·歐赫林, 高級副總裁兼董事 |
Steel Partners Holdings GP Inc.的高級副總裁兼首席財務官,該公司是Steel Partners Holdings L.P.的普通合夥人,屬於一家全球多元化控股公司 | 請寄至Steel Partners Holdings L.P. 麥迪遜大道590號,32樓 紐約,NY 10022 |
CUSIP號碼 858098 20 5
WHX CS LLC的高級管理人員和董事
姓名和職位 | 目前主要職業 | 業務地址 |
傑克·L·霍華德, 總裁和董事 |
鋼鐵合作伙伴控股公司GP Inc.的總裁,這是鋼鐵合作伙伴控股L.P.的普通合夥人,是一家全球多元化控股公司 | 鋼鐵合作伙伴控股L.P. 麥迪遜大道590號,32樓 紐約,NY 10022 |
加里·坦卡德, 副總裁和董事 |
鋼鐵合作伙伴控股公司GP Inc.的副總裁和首席會計官,這是鋼鐵合作伙伴控股L.P.的普通合夥人,是一家全球多元化控股公司 | 鋼鐵合作伙伴控股L.P. 麥迪遜大道590號,32樓 紐約,NY 10022 |
瑞安·歐赫林, 高級副總裁兼董事 |
鋼鐵合夥人控股GP Inc.的高級副總裁兼首席財務官,鋼鐵合夥人控股L.P.的普通合夥人,一個全球多元化的控股公司 | 郵寄至鋼鐵合夥人控股L.P. 麥迪遜大道590號,32樓 紐約,NY 10022 |
CUSIP編號 858098 20 5
Steel Partners, Ltd.的執行官和董事
姓名和職位 | 目前主要職業 | 業務地址 |
禾倫·G·利希滕斯坦, 首席執行官及董事會主席 |
Steel Partners Holdings GP Inc.的執行主席,該公司是Steel Partners Holdings L.P.的普通合夥人,是一家全球多元化控股公司 | 由鋼鐵夥伴控股L.P.提供 590麥迪遜大街,32層 紐約,NY 10022 |
傑克·L·霍華德, 董事、總裁及秘書 |
鋼鐵夥伴控股GP Inc.的總裁,以及全球多元化控股公司鋼鐵夥伴控股L.P.的普通合夥人 | 由鋼鐵夥伴控股L.P.提供 590麥迪遜大街,32層 紐約,NY 10022 |
CUSIP 編號 858098 20 5
Steel Partners Holdings GP Inc. 的執行官和董事
姓名和職位 | 目前主要職業 | 業務地址 |
禾倫·G·利赫滕斯坦, 執行主席和董事 |
鋼鐵合作伙伴控股GP公司執行主席,該公司是鋼鐵合作伙伴控股L.P.的普通合夥人,擁有一家全球多元化的控股公司 | 寄:鋼鐵合作伙伴控股L.P. 麥迪遜大道590號,32層 紐約,NY 10022 |
傑克·L·霍華德, 總裁和董事 |
鋼鐵合作伙伴控股GP公司總裁,該公司是鋼鐵合作伙伴控股L.P.的普通合夥人,擁有一家全球多元化的控股公司 | 寄:鋼鐵合作伙伴控股L.P. 590麥迪遜大道,32樓 紐約,NY 10022 |
瑞安·歐赫林, 高級副總裁兼首席財務官 |
作爲Steel Partners Holdings L.P.的普通合夥人,Steel Partners Holdings GP Inc.的高級副總裁兼首席財務官,該公司是一家全球多元化控股公司 | 寄至Steel Partners Holdings L.P. 590麥迪遜大道,32樓 紐約,NY 10022 |
隆·羅森, Director |
洛杉磯道奇隊執行副總裁兼首席營銷官 | 寄至:鋼鐵合作伙伴控股有限公司 590麥迪遜大道,32樓 紐約,NY 10022 |
約翰·P·麥克尼夫, Director |
Discovery Capital Management, LLC的董事長,這是一個多策略對沖基金 | 致:明梁控股公司 麥迪遜大道590號,32層 紐約,NY 10022 |
詹姆斯·本森森三世, Director |
Summa Holdings, Inc.(「Summa」)的董事兼聯合總裁,這是一家控股公司,同時也是Industrial Manufacturing Company和Industrial Manufacturing Company International的董事兼聯合總裁,後者是Summa的子公司,擁有各種多元化的工業業務 | 致:明梁控股公司 |
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姓名 和職位 | 當前 主要職業 | 業務地址 |
埃裏克·P·卡羅斯, Director |
福克斯體育的電視分析師,同時爲洛杉磯道奇隊工作 | 由鋼鐵夥伴控股L.P.提供 麥迪遜大道590號,32樓 紐約,NY 10022 |
羅裏·H·塔哈里, Director |
戰略品牌與投資公司State of Mind Partners的聯合創始人 | 由鋼鐵夥伴控股L.P.提供 麥迪遜大道590號,32樓 紐約,NY 10022 |
加里·坦卡德, 副總裁兼首席會計官 |
副總裁兼首席會計官,鋼鐵合作伙伴控股GP公司,鋼鐵合作伙伴控股L.P.的普通合夥人,一家全球多元化控股公司 | 轉寄至鋼鐵合作伙伴控股L.P. 麥迪遜大道590號,32樓 紐約,NY 10022 |
約瑟夫·馬丁,
|
Steel Partners Holdings GP Inc.的首席行政官和首席法律官,該公司是Steel Partners Holdings L.P.的普通合夥人,屬於一家全球多元化控股公司 | 寄至Steel Partners Holdings L.P. 590麥迪遜大道,32樓 紐約,NY 10022 |
2 截至本日期結束時,約瑟夫·馬丁直接擁有12,164股受限股份(包括9,773股未歸屬的受限股份)。所有這些股份都是以馬丁作爲發行人的董事身份授予的。馬丁擁有單獨投票這些股份的權力,一旦歸屬,還擁有單獨處理這些股份的權力及從這些股份收取或能夠指示收取分紅派息或銷售所得的權利。2024年10月1日,發行人向馬丁授予了2,304股受限股份,歸屬時間爲2025年10月1日,前提是他在歸屬日期仍然是發行人的董事。
CUSIP編號:858098 20 5
鋼鐵公司執行官和董事 Excel Inc.
名稱和職位 | 現任主要職業 | 業務地址 |
傑克·L·霍華德, 總裁和董事 |
鋼鐵合夥企業控股GP Inc.的總裁,鋼鐵合夥企業控股L.P.的普通合夥人,一家全球多元化控股公司 | 郵寄至:鋼鐵合夥企業控股L.P. 麥迪遜大道590號,32樓 紐約,NY 10022 |
加里·坦卡德, 副總裁兼董事 |
鋼鐵合夥人控股GP公司副總裁兼首席會計官,該公司是鋼鐵合夥人控股L.P.的普通合夥人,屬於全球多元化控股公司 | 致函鋼鐵合夥人控股L.P. 麥迪遜大道590號,32樓 紐約,NY 10022 |
瑞安·奧赫林, 高級副總裁兼董事 |
鋼鐵合夥企業控股GP有限公司的高級副總裁兼首席財務官,該公司是鋼鐵合夥企業控股有限公司的普通合夥人,是一家全球多元化控股公司 | 寄:鋼鐵合夥企業控股有限公司 麥迪遜大道590號,32樓 紐約,NY 10022 |
CUSIP號:858098 20 5
WebFinancial控股公司的執行官和董事
姓名和職位 | 目前主要職業 | 業務地址 |
傑克·L·霍華德, 總裁和董事 |
鋼鐵合夥人控股GP公司總裁,鋼鐵合夥人控股L.P.的普通合夥人,這是一家全球多元化控股公司 | 郵寄至鋼鐵合夥人控股L.P. 麥迪遜大道590號,32層 紐約,NY 10022 |
加里·坦卡德, 副總裁兼董事 |
副總裁兼首席會計官,負責Steel Partners Holdings GP Inc.,即Steel Partners Holdings L.P.的普通合夥人,這是一家全球多元化控股公司 | 致:Steel Partners Holdings L.P. 麥迪遜大道590號,32樓 紐約,NY 10022 |
瑞安·歐海林, 高級副總裁和董事 |
Steel Partners Holdings GP Inc.的高級副總裁兼首席財務官,Steel Partners Holdings L.P.的普通合夥人,全球多元化控股公司 | c/o Steel Partners Holdings L.P. 590麥迪遜大道,32樓 紐約,NY 10022 |
CUSIP編號:858098 20 5
WF 資產公司的高級管理人員和董事
姓名及職務 | 當前主要職業 | 業務地址 |
傑克·L·霍華德, 總裁和董事 |
鋼鐵合作伙伴控股GP公司總裁,鋼鐵合作伙伴控股L.P.的普通合夥人,一家全球多元化控股公司 | 致:鋼鐵合作伙伴控股L.P. 590麥迪遜大道,32樓 紐約,NY 10022 |
加里·坦卡德, 副總裁兼董事 |
副總裁兼首席會計官,Steel Partners Holdings GP Inc.的副總裁,Steel Partners Holdings L.P.的普通合夥人,這是一家全球多元化控股公司 | 寄:Steel Partners Holdings L.P. 麥迪遜大道590號,32樓 紐約,NY 10022 |
瑞安·歐赫林, 高級副總裁兼董事 |
鋼鐵合夥控股GP公司高級副總裁兼首席財務官,鋼鐵合夥控股L.P.的普通合夥人,是一家全球多元化控股公司 | 寄至鋼鐵合夥控股L.P. 麥迪遜大街590號,32樓 紐約,NY 10022 |