2024年12月2日、インディ（indie）セミコンダクター株式会社（以下「会社」という）は、2029年満期のコンバーチブル優先債/シニア債（以下「債券」という）の総額17500万ドルを市場およびその他の条件に基づき、非公開募集（以下「募集」という）を開始することを発表しました。会社オファリング会社はまた、債券の初期購入者に、債券が初めて発行された日から含む13日間、追加で2625万ドルの債券を購入するオプションを付与する予定であることを発表しました。これらのノートは、預金や貯蓄口座ではなく、Federal Deposit Insurance Corporation またはその他の米国または外国政府の機関に保険または保証されていません。これらのノートは、その他の無担保および優先されていない債務、Statutory Priorities の例外規定に従って 重要な無担保および優先されていない債務を含む、当社の無担保および優先されていない債務の一部を形成します。事例の信用ガバナンスを、私たちに対して Resolution Measures を課す場合、そして私たちが解散、清算、倒産、または結成に直面する場合、または私たちに対して債務不履行の防止を図るためのその他の手続きが開始された場合、特定の無担保および優先されていない債務に法定的な優先順位を与えます。ドイツ銀行法の Section 46f(5) に従って、私たちの無担保優先債務に優先順位を与えることができます（i）我々の債務証券（Section 46f(6) sentence 1 of
the German Banking Act を含む）の下での債務証券の下での債務履行に対する我々の優先されていない債務（この債務証券の下で発行された 2018年7月21日以前のもので、ドイツ銀行法の Section 46f(9) の対象になっているものを含む）または任意の後継規定および（ii）Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council の Article 72a および 72b(2) の
eligible liabilities を含みます。Resolution Measures に関する詳細は、このプライシングサプリメントの PS–2 ページの「Resolution Measures and Deemed Agreement」を参照してください。これらの債券は1933年証券法の修正に基づくルール144Aに基づき信頼される資格を持つ制度投資家にのみ提供されます。