付録99.1Indie Semiconductorは、優先転換社債の提案を発表しました
カリフォルニア州アリソビエホ―、2024年12月2日―インディーセミコンダクター（NASDAQ：INDI）は、自動車ソリューションの革新企業であるインディーセミコンダクター・インク（以下、「インディー」とも呼ぶ）は、市場およびその他の条件に応じて、2029年満期の優先転換社債17500万ドルの総元本額（以下、「債券」という）を、証券法（1933年改正）の規定に基づいて、資格のある機関投資家と合理的に見なされる者に非公開で提供する計画であることを本日発表しました。インディーは、提供される初期発行者に、債券が初めて発行される日を含む13日間の期間中に、追加で2625万ドルの総元本額相当の債券を購入する権利を付与することを期待しています
債券の最終条件、初期転換レート、金利および債券の一部のその他の条件は、公開時の価格設定時に決定されます。もし発行された場合、債券はインディーの無担保債務であり、債券の保有者が、インディーの選択により、現金、インディーのAクラスの普通株式（「普通株式」）、または現金および普通株式の組み合わせに転換できることになります。債券の利息は、2025年6月15日および12月15日に、翌年の6月15日から始まり、半期ごとに支払われる予定です。債券の満期日は2029年12月15日であり、以前に買い戻されたり、償還されたり、転換されたりしない限り、そのままです。一部の条件に従えば、インディーは2027年12月20日以降、任意で債券の一部または全部を現金で償還することができます。インディーが未払の債券を全額償還しない場合、償還通知日時点で最低5000万ドルの総元本額の債券が残り、償還対象外である必要があります
債券の価格設定に関連して、インディーは、初期発行者の1社またはその関連会社および/または他の金融機関（以下、「オプションカウンターパーティー」という）との間で、一定の上限を設けた非公開のカバード・コール取引（以下、「カバード・コール取引」という）を締結する予定です。カバード・コール取引は、債券に適用される通常の調整に基づいて、債券の元々の下にあるインディーの普通株式の株式数をカバーします。カバード・コール取引は、債券の転換時に生じる潜在的な発行減少を一般的に緩和し、またはインディーが債券額の元本金以上に支払われる可能性のある金額を相殺することが期待され、その緩和および/または相殺は上限額に従います。初期発行者が追加の債券を購入するオプションを行使する場合、インディーはオプションカウンターパーティーと追加のカバード・コール取引を締結する予定です
「indie」は、ノーツの売出しによる純利益の一部を、キャップされたコール取引のコストの支払いに利用する意向です。残りの売出しによる純収益は、ワーキングキャピタルおよび一般企業目的に使用する予定であり、これには潜在的な買収も含まれる可能性があります。ただし、「indie」は現時点でいかなる買収に関する契約または了解も持っていません。
キャップされたコール取引の最初のヘッジを確立するにあたり、オプションのカウンターパーティまたはそれぞれの関連会社は、ノーツの価格設定直後または直後に、普通株式を購入したり、『indie』の普通株式に関連するさまざまな派生取引に参加することを期待しています。これらの活動により、その時点で『indie』の普通株式またはノーツの市場価格が増加（または減少の規模が縮小）する可能性があります。さらに、オプションのカウンターパーティまたはそれぞれの関連会社は、ノーツの価格設定後およびノーツの満期前（および、ノーツの換金または償還に関連する観察期間中、『indie』がキャップされたコール取引の下で該当する選択権を行使する範囲で、これを行う可能性が高い）に、『indie』の普通株式に関連するさまざまな派生取引を締結または解消し、または『indie』の普通株式またはその他の証券を購入または売却するシンジケート市場取引を行う可能性があります。この活動は、『indie』の普通株式またはノーツの市場価格の上昇または下落を引き起こしたり回避したりする可能性があり、これは手持ちのノーツを換金する能力に影響を与える可能性があります。ノーツの換金に関連する観察期間中に、活動が行われる場合は、ホルダーがノーツの換金に伴う株式数や考慮される価値に影響を与える可能性があります。
ノーツおよびノーツの換金に伴う普通株式は、これまでにもこれからも、証券法または州の証券法の下で登録されておらず、登録要件の下で米国で提供または販売することはできず、またはそれをめぐる適用の免除がない限りは提供または販売することはできません。このプレスリリースは、これらの証券の売却の申し出でもなく、これらの証券の購入の勧誘でもありません。また、この種の申し出、勧誘または売却が違法となる州または管轄権域でこれらの証券の売却を行うことは認められません。
registration or qualification under the securities laws of any state or any jurisdiction. This press release is issued pursuant to Rule 135c under the Securities Act.
indieについて
indieは、カリフォルニア州アリソ・ビエホに本社を置き、次世代の半導体、フォトニクス、およびソフトウェアプラットフォームで自動車革命を推進しています。ADAS、キャビン内ユーザーエクスペリエンス、および電動化アプリケーションのために革新的で高性能かつ省エネ技術の開発に注力しています。当社のミックスシグナルSoCは、電探、LiDAR、超音波、コンピュータビジョンにわたるエッジセンサを可能にし、埋め込みシステム制御、電力管理、およびインターフェイスソリューションは、キャビン内エクスペリエンスを変革し、ますます自動化された電動車両を加速させます。世界的な革新者として、Tier 1パートナーに認定され、当社のソリューションは世界中の主要な自動車OEMで見つけることができます。
本リリースには、米国証券取引委員会法（以下、「1934年修正法」）第21条Eに基づく前向き見通しが含まれています。これらの前向き見通しには、米国のプライベート証券訴訟改革法の安全な港湾規定に基づくものが含まれます。これらの記述は、「will」、「expects」、「anticipates」、「future」、「intends」、「plans、「believes」、「estimates」、「potential」、「continue」、「ongoing」、「targets」、「guidance」などの用語で識別できます。当社は、米国証券取引委員会（「SEC」）への定期報告、株主向け年次報告書、プレスリリースおよびその他の書面および当社の役員、取締役、または従業員が第三者に対して口頭で前向きな発言を行う場合があります。当社の信念および期待に関する記述を含む商品価格の金融情報ではないすべての記述は、特定の収入または費用の影響によって歪められる可能性のある当社の事業における要因、リスク、および不確実性が関連しており、これにより実際の結果は前向きな記述と異なる可能性があります。このような要因やリスクには、当社の目標および戦略、将来のビジネス開発、財務状況および事業運営の結果、中国における信用産業およびオンライン融資市場の期待される成長、当社のマーケットプレイス商品およびサービスに対する需要と市場受容性、当社のマーケットプレイスにおいて借手および投資家を引き付ける能力、および競争他社の業界、および企業の構造、業界、および関連する公庫の方針に関するものがあります規制。これらとその他のリスク、不確実性、または要因に関する詳細情報は、SECへの当社の提出書類に含まれています。この発表で提供される情報は、この発表の日付時点での情報です。当社は、適用法に従って必要な場合を除き、このような情報を更新することはありません。
This communication contains “forward-looking statements” (including within the meaning of Section 21E of the United States Securities Exchange Act of 1934, as amended, and Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended). Such statements can be identified by words such as “will likely result,” “expect,” “anticipate,” “estimate,” “believe,” “intend,” “plan,” “project,” “outlook,” “should,” “could,” “may” or words of similar meaning and include, but are not limited to, statements regarding our future business and financial performance and prospects, including our expectations regarding the proposed offering of notes and related capped call transactions described in this press release, the completion, timing and size of the proposed offering, the effects of entering into the capped call transactions and the anticipated use of proceeds therefrom. Such forward-looking statements are based upon the current beliefs and expectations of our management and are inherently subject to significant business, economic and competitive uncertainties and contingencies, many of which are difficult to predict and generally beyond our control. Actual results and the timing of events may differ materially from the results included in such forward-looking statements. In addition to the factors previously disclosed in our Annual Report on Form 10-k for the fiscal year ended December 31, 2023 filed with the SEC on February 29, 2024 (and as amended by Amendment No. 1 to the Form 10-k filed with the SEC on March 20, 2024) and in our other public reports filed with the SEC (including those identified under “Risk Factors” therein), the following factors, among others, could cause actual results and the timing of events to differ materially from the anticipated results or other expectations expressed in the forward-looking statements: macroeconomic conditions, including inflation, rising interest rates and volatility in the credit and financial markets; the impacts of the ongoing conflicts in Ukraine and the Middle East, our reliance on contract manufacturing and outsourced supply chain and the availability of semiconductors and manufacturing capacity; competitive products and pricing pressures; our ability to win competitive bid selection processes and achieve additional design wins; the impact of recent acquisitions made and any other acquisitions we may make, including our ability to successfully integrate acquired businesses and risks that the anticipated benefits of any acquisitions may not be fully realized or take longer to realize than expected; our ability to develop, market and gain acceptance for new and enhanced products and expand into new technologies and markets; trade restrictions and trade tensions; and political or economic instability in our target markets; the inability to maintain the listing of our common stock on Nasdaq; our ability to effectively deploy the net proceeds from the issuance of the notes; and other risks described from time to time in periodic and current reports that we file with the SEC. All forward-looking statements in this press release are expressly qualified in their entirety by the foregoing cautionary statements.
投資家は、このプレスリリースに記載された将来を見据えた声明に過度の依存を置かないように注意を喚起されます。ここで述べられている情報は、本日時点でのみ有効です。私たちは、この発表またはその他の公開書類に示された将来を見据えた声明を、新しい情報、将来の出来事またはその他の理由によって更新する意図や義務を決して果たすことはないと明確に否定します。法律で義務付けられている場合を除き。
報道関係者からのお問い合わせ
media@indiesemi.com
投資家向け情報
ir@indiesemi.com
出典: インディーセミコンダクター