美国
证券交易委员会
华盛顿州, 华盛顿特区 20549
表格
当前报告
根据《1934年证券交易法》第13或15(d)条规定
报告日期(最早事件日期):May 24, 2024
(精确 注册人姓名(如其章程中所述)
(州或其他司法管辖区) 成立地 |
(委员会 鉴定号码) |
(国 税 号) (主要 执行人员之地址) |
(总部地址和邮编)
根据交易所法规(17 CFR 240.14a-12)第14a-12规定的招股材料
不适用
(如自上次报告以来地址或名称有变化,填上旧称或旧地址)
如果本表8-K的提交同时满足申报人根据下列规定的任何一个申报义务,请在下面适当的方框中打“X”:
根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) | |
根据《交易所法》第14a-12条规定的招股材料(17 CFR 240.14a-12) | |
交易所法规14d-2(b)条款(17 CFR 240.14d-2(b))项下的发起前通讯 | |
交易所法规13e-4(c)条款(17 CFR 240.13e-4(c))项下的发起前通讯 |
根据法案第12(b)节注册的证券:
每一类别的名称 | 交易符号 | 在每个交易所注册的名称 | ||
在勾选标记旁边注明发行人是否是根据1933年证券法规则405条(本章节的§230.405)或1934年证券交易法规则12亿.2条(本章节§2401.2亿.2)定义的新兴成长公司
新兴成长型企业
如果是新兴成长型企业,请打勾,以表明注册人已选择不使用遵守《证券交易法》第13(a)条所规定的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期。 ☐
项目 1.01。 | 签署一项具有实质性约定的协议 |
2024年12月2日,Greenwave Technology Solutions, Inc.(“公司”)与DWm Properties LLC(“DWM”)、KPAJ, LLC 和Oceana Salvage Properties, L.L.C.(合称“卖方”),即均为丹尼·米克斯(公司首席执行官)关联实体,签订了一份买卖合同(“买卖合同”),根据该合同,公司同意以总计1500万美元的价格收购卖方持有的土地(买卖合同中定义的“土地”),金额将分配给土地包括的七个分块和许可证(买卖合同中定义的“许可证”),详情请参阅买卖合同。交易于2024年12月2日完成。
购买价格由以下方式支付: (i) 向卖方发行总额为450,000股的公司A-1系列优先股,面值为每股0.001美元(“优先股”),总估值为3,300,084美元; (ii) 向DWm发行一份应付票据(“DWm票据”),其总本金为11,699,916美元。DWm票据的年利率为10%,应在2024年12月31日、2025年1月31日、2025年2月28日和2025年3月31日(每一日期称为“支付日期”)支付等额分期款项2,983,308.97美元;前提是,如果在支付日期的支付会导致公司的现金余额低于3,000,000美元,则该支付日期及每个后续支付日期将延长30天。公司应在发行之日起的12个月内偿还所有在DWm票据下的应付款项。此外,如果公司行使任何支付的30天延期,则公司需要向DWm提供DWm合理请求的财务信息和数据,以确认公司的现金余额。
关于DWm备忘录和销售合同的上述描述并非意在完整,并完全由DWm备忘录和销售合同的全文引用资格所限制。这些文件分别作为附件4.1和10.1提交,并通过参考本8-k表格的当前报告中的文件加以引用。
项目3.02。 | 未注册 股权证券销售 |
上面第1.01项中包含的信息与根据销售合同可发行的优先股有关,特此通过引用并入本第3.02项。
项目7.01。 | 法规FD披露 |
2024年12月2日, 公司发布新闻稿宣布这项交易。新闻稿的副本附在附件99.1中,并通过引用并入本文。
项目 9.01 | 财务报表和陈述 |
(d) 展示文件。
展示文物编号。 | 描述 | |
4.1 | 承诺票据,日期为2024年12月2日,发行给DWm Properties LLC | |
10.1 | 销售合同,日期为2024年12月2日,卖方包括DWm Properties LLC、KPAJ, LLC、Oceana Salvage Properties, L.L.C.及买方Greenwave科技解决方案公司。 | |
99.1 | 新闻稿,日期为2024年12月2日 | |
104 | 内嵌于Inline XBRL文件内的封面交互式数据文件 |
签名
根据《证券交易法》的要求,该登记人已授权其代表签署此报告。
日期: 2024年12月2日
绿波科技解决方案公司 | ||
由: | / s / 丹尼·米克斯 | |
姓名: | 丹尼·米克斯 | |
职位: | 首席执行官 |