アメリカ合衆国

証券取引委員会

ワシントンDC20549

フォーム 8-K

現行レポート

証券取引法第13条または15(d)項に基づく

1934年の証券取引法第13条または第15(d)条に基づく

報告書提出日（最初に報告された事象の日付）: 2024年4月10日2024年12月2日

COHERUS BIOSCIENCES, INC。

（設立状況に記載された登録者名）

333 Twin Dolphin Drive, スイート600

レッドウッドシティ, CA 94065

(主な経営事務所の住所, 郵便番号を含む)

登録者の電話番号、 エリアコードを含む: (650) 649-3530

該当なし

（前回報告以降に変更があった場合は、前の名称または前の住所を入力）

フォーム8-Kの記載義務が、以下の規定のいずれかに基づく登録者の報告義務を同時に満たすことを目的としている場合、下の適切なボックスをチェックしてください：

註印で示してください：登録者が証券法の規則405（この章の§230.405）または証券取引法の規則1202億2（この章の§2401.2億2）で定義される新興成長企業である場合、または成長のための拡張期間を使用しないことを選択した場合、註印をお願いします。¨

新興成長企業¨

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13(a)条に基づいて提供される新しいまたは改訂された財務会計基準の遵守のために延長移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークを付けてください。¨

2024年12月2日に、デラウェア州の法人であるCoherus BioSciences, Inc.（"会社”), 資産購入契約（以下「購入契約」）は、会社とインタス・ファーマシューティカルズ社（インドに設立された有限会社）との間で締結されました（以下「インタス」）。ここで使用されるが定義されていない大文字の用語は、購入契約に記載されている意味を持ちます。

資産買収契約

購入契約に記載された条件および条項に従い、会社はそのUDENYCAを売却することに同意しました^®(ペグフィルグラスチム-cbqv) フランチャイズには、UDENYCA ONBODY™、会社のUDENYCAのオンボディ注射器プレゼンテーションが含まれます^®(ペグフィルグラスチム-cbqv) (総称して「ビジネス」)に対してIntasに483.4 百万ドルを現金で支払います。これは、$11840万のUDENYCA 製品在庫が含まれます^® (「在庫 目標）、取引の成立時に実際に配達された在庫の量によって在庫 目標よりも下方修正されるものとします（そのような処分は、"本取引に基づき、特別目的会社としてのBCSAの完全子会社は、Linqtoと合併し、LinqtoはBCSAの完全子会社として存続します。Linqtoの現在の普通株式は取り消され、株主は特定の調整を受けて、BCSAの新しい株式と引き換えに受け取ります。その際の企業価値は約7億ドルと推定されます。）。さらに、会社は2回の追加支払いとしてそれぞれ3750万ドルを受け取る資格もあります。最初の支払いは、単独での売上高がUDENYCA^® 取引の成立後最初の5つの完全な会計四半期内にわたって4回連続で30000万ドル以上である場合、Intasが会社に支払います。2回目の支払いは、UDENYCA^® 取引の成立後最初の7つの完全な会計四半期内にわたって4回連続で35000万ドル以上である場合、Intasが会社に支払います。

会社の株主は、購入契約の採用および取引の完了に関する承認について、特別株主総会で投票を求められます。この特別株主総会は、会社によるそのような特別会議に関する委任状の準備および郵送の後に開催されます。会社の取締役会（以下「会社の取締役会」）は、購入契約およびその下で検討されている取引、取引を含むものが、会社およびその株主の最善の利益にかなうと一致して承認し、決議しました。それにより、会社の株主に購入契約の採用を推奨することを決定しました。

購入契約に記載された条件が満たされると仮定すると、会社は、その下で検討されている取引が2025年第1四半期に完了することを期待しています。

取引の完了は、資金調達条件に従うものではありませんが、一般的な完了条件に従う必要があります。これには、(i) 会社の株主の承認、(ii) ハート＝スコット＝ロディーノ反トラスト改善法（1976年）に基づく待機期間の満了または早期終了（改正版）、(以下「HSR法案」）、(iii) アメリカ合衆国外国投資委員会またはそのメンバー機関のいずれかがそのメンバー機関として行動するための承認、(iv) 取引の完了を禁止する命令または差止めが存在しないこと、(v) 一般的な重要性の条件に従い、購入契約に含まれる表明および保証の正確性および購入契約に含まれる契約の遵守、(vi) 購入契約の日付以降に重大な逆効果が発生していないこと、(vii) 会社の包装・ラベル製造契約組織に関連する特定の追加の完了条件が含まれます。 ”) について UDENYCA および米国食品医薬品局の商業供給を行うための認可 会社の追加のパッケージングおよびラベリングに関するCMO UDENYCA^®.

会社は、第三者からの代替取得提案を勧誘する能力に関する慣習的な「ノーショップ」制限の対象となります。 また、第三者に情報を提供し、代替取得提案に関して第三者との議論や交渉に参加することができますが、慣習的な「受託者免除」条項に従って、会社の取締役会が善意で（財務アドバイザーおよび外部法律顧問と相談の上）判断した場合に限り、代替取得提案が優れた提案を構成するか、優れた提案が合理的に得られる可能性が高いと評価した場合に、第三者に情報を提供し、議論や交渉に参加し、アクセスを与えることができます。ただし、取締役会が善意で（外部法律顧問と相談の上）判断した場合、行動を取らなかった場合は適用法に基づく受託者の義務に反することになるとします。

購入契約および取引の採択に関する株主の承認を得る前に、会社の取締役会は、特定の状況において、優れた提案に関して推奨の変更を行うことがあります。ただし、Intasへの指定通知要件および購入契約に記載されたその他の条件を遵守する必要があります。

購入契約には、会社およびIntasのための慣習的な解除条項も含まれています。購入契約が終了した場合 （i） 会社が取得契約を結ぶことで終了した場合（「代替買収契約”） 取得提案に関連する（「買収提案企業が善意で、会社にとって購入契約で考慮されている取引よりも利益のある取引が生じると判断した場合、(ii) 企業取締役会が会社の株主に購入契約で考慮されている取引を承認するよう投票を勧めることを撤回、修正または変更した場合、または(iii) 購入契約に定められた他の特定の状況において、各場合において、企業はイントゥアスに1680万ドルの解除手数料を支払うことになります。特定の状況における企業の解除に際して、企業はイントゥアスに100万ドルの解除手数料を支払う必要があります。前述の解除権に加え、特定の制限に従って、企業またはイントゥアスはHSR法の待機期間が2025年2月18日までに満了または終了していない場合、購入契約を解除することができます。

購入契約は、企業の特定の表明の違反に関連する慣習的な indemnification 権を提供し、イントゥアスがバイヤーサイドの表明および保証保険ポリシーを購入したことを含む、いくつかの他の事柄を提供します（「RWI ポリシー企業の indemnification 義務は、購入契約に定められた制限の対象となり、indemnification の対象となる損失はまずイントゥアスのRWIポリシーから賠償されるという制限が含まれています。

購入契約には、ビジネスおよび取引に関連する慣習的な表明、保証、および契約が含まれています。これらは、場合によっては購入契約に含まれる特定の例外および修正に従います。契約には、（a）購入契約の締結から取引の完了までの期間中のビジネスの運営に関する慣習的な制限、および（b）特定の競業避止および勧誘防止契約が含まれています。

購入契約の前述の説明は完全ではなく、購入契約を参照して全体が修正されています。購入契約は、出願書類の2.1号として添付されており、ここに参照として組み込まれています。購入契約は、その条件に関する情報を提供するために、投資家や株主に添付されています。購入契約に含まれる企業およびイントゥアスの表明および保証は、購入契約の当事者にのみ利益をもたらすために行われています。さらに、これらの表明および保証は（a）購入契約の目的のためだけに行われ、（b）購入契約に関連して企業およびイントゥアスに行われた機密開示によって修正され、（c）投資家が重要と見なすことができるかもしれない重要性の修正が含まれ、（d）購入契約の日付または購入契約に指定された他の日付にのみ行われ、（e）企業とイントゥアス間のリスクを配分する目的のために購入契約に含まれています。したがって、購入契約はこの提出に含まれているのは、投資家に購入契約の条件に関する情報を提供するためだけであり、企業やイントゥアス、またはそれらの子会社、関連会社やビジネスに関する他の事実情報を提供するためではありません。投資家や証券保有者は、購入契約の下での第三者の受益者ではなく、企業やイントゥアスまたはそれらの子会社、関連会社やビジネスの実際の事実状態や条件を示す表明および保証、またはそれらの説明に依存してはなりません。さらに、表明および保証に関連する情報は、購入契約の日付以降に変更される可能性があり、その後の情報は企業の公表に完全に反映されているわけではありません。

On December 3, 2024 the Company announced that it had entered into the Purchase Agreement. A copy of the press release is attached to this Current Report as Exhibit 99.1 and incorporated herein by reference.

The information in Item 7.01 of this Current Report (including Exhibit 99.1) is being furnished pursuant to Item 7.01 and shall not be deemed to be “filed” for purposes of Section 18 of Exchange Act of 1934, as amended (the “Exchange Act”), or otherwise subject to the liabilities of that section, nor shall it be deemed to be incorporated by reference in any filing under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”).

Forward-Looking Statements

The statements in this Current Report on Form 8-K include express or implied forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act and Section 21E of the Exchange Act about the proposed transaction between the Company and Intas that involve risks and uncertainties relating to future events and the future performance the Company and the UDENYCA business. Forward-looking statements relate to expectations, beliefs, projections, future plans and strategies, anticipated events or trends and similar expressions concerning matters that are not historical facts. Words such as “will,” “could,” “would,” “should,” “expect,” “plan,” “anticipate,” “intend,” “believe,” “estimate,” “predict,” “project,” “potential,” “continue,” “future,” “opportunity,” “likely,” “target,” variations of such words, and similar expressions or negatives of these words are intended to identify such forward-looking statements, although not all forward-looking statements contain these identifying words. You can also identify forward-looking statements by discussions of strategy, plans or intentions.

Examples of such forward-looking statements include, but are not limited to, express or implied statements regarding: the Purchase Agreement and related matters, including, but not limited to, satisfaction of closing conditions to consummate the proposed transaction including obtaining required stockholder and regulatory approvals, prospective performance and opportunities with respect to the Company or the Business, achievement of earn-out milestones, post-closing operations and the outlook for the Company or the Business; the Company’s targets, plans, objectives or goals for future operations, including those related to the Business, product candidates, research and development, and product candidate approvals; projections of or targets for revenues, costs and other financial measures; future economic performance; statements about the potential use of proceeds from the transaction and the assumptions underlying or relating to such statements.

These forward-looking statements are based on the Company’s current plans, estimates and projections. By their very nature, forward-looking statements involve inherent risks and uncertainties, both general and specific, assumptions and changes in circumstances, many of which are beyond the control of the Company. A number of important factors, including those described in this Current Report on Form 8-K, could cause actual results to differ materially from those contemplated in any forward-looking statements. Factors that may affect future results and may cause these forward-looking statements to be inaccurate include, without limitation: uncertainties as to the timing for completion of the proposed transaction; uncertainties as to the Company’s ability to obtain the approval of its stockholders required to consummate the proposed transaction; the possibility that competing offers will be made by third parties; uncertainties of payment of the earn-outs in the future; the occurrence of any event, change or other circumstance that may give rise to a right of one or both of Intas and the Company to terminate the Purchase Agreement, including in circumstances requiring the Company to pay a termination fee; the possibility that the proposed transaction may not be completed in the time frame expected by the Company including on a timely basis or at all, including due to the possibility that a governmental entity may prohibit, delay, or refuse to grant approval, if required, for the consummation of the proposed transaction (or only grant approval subject to adverse conditions or limitations); the proposed transaction disrupts the Company’s current plans and operations or diverts the attention of the Company’s management or employees from ongoing business operations; the risk that the Company may not realize the anticipated benefits of the proposed transaction in the time frame expected, or at all; the effects of the proposed transaction on relationships with the Company’s employees, suppliers, business or collaboration partners or governmental entities, or other third parties as a result of the proposed transaction; the ability to retain and hire key personnel; significant or unexpected costs, charges or expenses resulting from the proposed transaction; the potential impact of unforeseen liabilities, future capital expenditures, revenues, costs, expenses, earnings, economic performance, indebtedness, financial condition and losses on the future prospects, business and management strategies for the management, expansion and growth of the Company after the consummation of the proposed transaction; potential negative effects related to this announcement or the consummation of the proposed transaction on the market price of the Company’s common stock and/or the Company’s operating or financial results; uncertainties as to the long-term value of the Company’s common stock; and the nature, cost and outcome of any litigation and other legal proceedings involving the transaction, the Company or its directors, including any legal proceedings related to the proposed transaction.

While the foregoing list of factors presented here is considered representative, no list should be considered to be a complete statement of all potential risks and uncertainties. There can be no assurance that the transaction described above will in fact be consummated in the manner described or at all. For a further discussion of these and other factors that could cause the Company’s future results to differ materially from any forward-looking statements see the section entitled “Risk Factors” in the Company’s Quarterly Report on Form 10-Q for the period ended September 30, 2024, filed with the SEC on November 6, 2024, as updated by the Company’s subsequent periodic reports filed with the SEC and, when available, the proxy statement of the Company relating to the proposed transaction. Any forward-looking statements speak only as of the date of this Current Report on Form 8-K and are made based on the current good faith beliefs and judgments of the Company’s management, and the reader is cautioned not to rely on any forward-looking statements made by the Company. Unless required by law, the Company is not under any duty and undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statement to reflect changes in underlying assumptions or factors, of new information, data or methods, future events or other changes.

Additional Information and Where to Find It

In connection with the proposed transaction, the Company expects to file with the SEC a proxy statement on Schedule 14A, and it may also file other documents regarding the proposed transaction with the SEC. Promptly after filing its definitive proxy statement with the SEC, the Company will mail the definitive proxy statement and a proxy card to each stockholder entitled to vote at the special meeting relating to the proposed transaction. INVESTORS AND SECURITY HOLDERS ARE URGED TO READ CAREFULLY THE PROXY STATEMENT AND OTHER RELEVANT DOCUMENTS FILED OR TO BE FILED WITH THE SEC, AS WELL AS ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO AND ANY DOCUMENTS INCORPORATED BY REFERENCE THEREIN, IN THEIR ENTIRETY IF AND WHEN THEY BECOME AVAILABLE BECAUSE THEY CONTAIN OR WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE PROPOSED TRANSACTION, RELATED MATTERS AND THE PARTIES TO THE PROPOSED TRANSACTION.

You may obtain a free copy of the proxy statement and other relevant documents (if and when they become available) that are or will be filed with the SEC for free at the SEC’s website at www.sec.gov. Copies of the documents filed with the SEC by the Company will be available free of charge on the Company’s website at https://investors.coherus.com/sec-filings or by contacting the Company’s Investor Relations Department at IR@coherus.com.

Participants in the Solicitation

The Company and certain of its directors and executive officers and other members of management and employees may be deemed to be participants in the solicitation of proxies in respect of the proposed transaction. Information about the directors and executive officers of the Company, including a description of their direct or indirect interests, by security holdings or otherwise, is set forth in the proxy statement for its 2024 Annual General Meeting, which was filed with the SEC on April 15, 2024 and other documents that may be filed from time to time with the SEC. Other information regarding the participants in the proxy solicitations and a description of their direct and indirect interests in the proposed transaction, by security holdings or otherwise, will be contained in the proxy statement and other relevant materials to be filed with the SEC regarding the proposed transaction when such materials become available.

(d) Exhibits.

* Certain exhibits and schedules have been omitted pursuant to Item 601(b)(2) of Regulation S-K. The Company hereby undertakes to furnish supplemental copies of any of the omitted exhibits and schedules upon request by the SEC; provided, however, that the Company may request confidential treatment pursuant to Rule 24b-2 of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, for any exhibits or schedules so furnished.

SIGNATURES

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.