附件 99.1
Cencora定價50000萬美元 4.625% 2027年到期高級票據,60000萬美元4.850% 2029年到期高級票據,以及70000萬美元5.150% 2035年到期高級票據
2024-12-02
賓夕法尼亞州康舒霍肯--(業務 通訊)--Cencora, Inc. (紐交所: COR) 今日宣佈其已定價50000萬美元總本金的4.625%高級票據,到期日爲 2027年12月15日(“2027年票據”),60000萬美元總本金的4.850%高級票據,到期日爲 2029年12月15日(“2029年票據”),以及70000萬美元總本金的5.150%高級票據, 到期日爲2035年2月15日(“2035年票據”,與2027年票據和2029年票據合稱爲“票據”),通過註冊的公開發售進行發行。此次募資是根據Cencora於2024年11月26日向證券交易委員會(“SEC”)提交的有效的貨架註冊聲明進行的。該發售預計將在2024年12月9日完成,受限於滿足常規的結算條件。Cencora計劃將募集資金用於收購大部分美國視網膜顧問公司及相關費用,並用於一般企業用途。
本次發售的聯席帳簿管理人爲BofA證券公司、花旗集團全球市場公司、J.P.摩根證券公司和富國證券公司。今天早些時候,Cencora向SEC提交了一份初步招股說明書補充及相關招股說明書,關於票據的發售。這些材料的副本可以通過以下方式獲取:BofA證券公司,NC1-004-03-43,200北學院街,3樓,北卡羅來納州夏洛特28255,注意:招股說明書部,電子郵件:dg.prospectus_requests@bofa.com;花旗集團全球市場公司,c/o broadridge金融解決方案,1155長島大道,Edgewood,紐約11717,電子郵件:prospectus@citi.com或電話:1-800-831-9146;J.P.摩根證券公司,383麥迪遜大道,紐約,紐約10179,注意:投資級承銷台,3樓,電話撥打1-212-834-4533;富國證券公司,608南二大道,1000套房,608南二大道,1000套房,明尼阿波利斯,明尼蘇達55402,注意:WFS客戶服務,電子郵件:wfscustomerservice@wellsfargo.com或電話:1-800-645-3751。初步招股說明書補充和相關招股說明書的電子副本也可以在SEC的網站www.sec.gov上找到。
本次資訊 發佈不構成出售票據的要約或購買票據要約的請求,也不應在任何此類州或司法管轄區進行票據的出售,在任何此類州或司法管轄區,任何要約、請求或出售在登記或資格確認之前,均屬非法。
關於Cencora
Cencora是一家領先的全球 藥品解決方案組織,致力於改善世界各地人類和動物的生活。我們與藥品創新者在整個價值鏈上合作,促進並優化治療方案的市場準入。護理提供者依靠我們安全、可靠地交付藥品、醫療產品和解決方案。我們的46000多名全球團隊成員通過我們的使命爲積極的健康結果做出貢獻:我們團結一致,承擔創造更健康未來的責任。Cencora在《財富》500強中排名第10,在全球《財富》500強中排名第24,年營業收入超過2900億。
Cencora的關於前瞻性聲明的警示說明
本公告中包含的某些陳述是根據1933年證券法第27A條和1934年證券交易法第21E條(“證券交易法”)的定義的“前瞻性聲明”。“目標”、“預測”、“相信”、“can”、“繼續”、“可能”等詞彙,以及“估計”、“期待”、“計劃”、“可能的”、“潛在的”、“預測”、“項目”、“尋求”、“應”、“努力”、“維持”、“協同效應”、“目標”、“將”、“會”等類似表達旨在識別前瞻性聲明,但缺少這些詞並不意味着某項聲明不是前瞻性的。這些聲明基於管理層當前的預期,並且受不確定性和環境變化的影響,僅在此日期生效。這些聲明並不是對未來表現的保證,且基於可能會被證明不正確的假設和估計,或可能導致實際結果與所示結果顯著不同。有關可能導致我們實際結果與所示結果顯著不同的風險和不確定性的更詳細討論包含在公司截至2024年9月30日的財年的10-K表格年報的“風險因素”和“管理層討論與分析”部分及該報告和公司根據證券交易法提交的其他報告中。公司沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明,除非聯邦證券法要求。
本內特·S·墨菲
高級副總裁,投資者關係與財務負責人
610-727-3693
bennett.murphy@cencora.com
來源:Cencora
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