附件 99.1
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新闻稿
笛卡尔物流系统集团公布2025财年第三季度财务业绩
创纪录的营业收入随着全球物流网络的扩展而增长
加拿大安大略省滑铁卢市和美国乔治亚州亚特兰大市, 2024年12月
3日 (全球新闻网) – 笛卡尔物流系统集团公司 (tsx: DSG) (纳斯达克: DSGX) 宣布其2025财年第三季度的财务业绩 (2025财年第三季度). 所有提到的财务业绩均以美国(美国) 货币，并且除非另有说明，按照
美国通用会计原则计算（GAAP).
“我们的业务是通过收购的方式实现有机增长，同时增加了与我们全球物流网络互补的解决方案，” 笛卡尔物流系统集团首席执行官爱德华·J·瑞安说道。“我们倾听客户的意见，了解他们在面对众多物流和供应链挑战时，最佳的投资方向，这促成了我们在过去一个季度完成两笔收购。
全球贸易形势对我们的客户而言仍然高度不确定和复杂，特别是潜在的关税和制裁即将变化，以及随之而来的对交易的影响。和往常一样，我们的目标是帮助我们的客户管理这种复杂性，以便他们能够继续关注他们的核心业务。”
2025财年第三季度财务结果
如下面更详细描述的那样，笛卡尔物流系统集团2025财年第三季度的关键财务亮点包括：
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营业收入为16880万，比2024财年第三季度的14470万增长了17%（2024财年第三季度) 比上个季度的16340万上涨了3%2025财年第二季度);
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| • |
收入由以下部分组成：服务收入为14970万（占总收入的89%），专业服务和其他收入为1560万（占总收入的9%），许可收入为350万（占总收入的2%）。服务收入较Q3FY24的13040万上涨了15%，较Q2FY25的14620万上涨了2%；
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| • |
经营活动产生的现金为6010万，较Q3FY24的5610万上涨了7%，较Q2FY25的3470万上涨了73%。经营活动产生的现金在Q2FY25受到2500万的或有收购对价支付影响，而这一支付在收购时并未计入；
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| • |
营业收入为4580万，较Q3FY24的3240万上涨了41%，较Q2FY25的4590万下降；
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| • |
净利润为3660万，较Q3FY24的2660万上涨了38%，较Q2FY25的3470万上涨了5%。净利润占营业收入的比例为22%，而Q3FY24为18%，Q2FY25为21%；
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| • |
摊薄后每股收益为0.42美元，较Q3FY24的0.31美元上涨了35%，较Q2FY25的0.40美元上涨了5%；
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| • |
调整后的EBITDA为7210万，较Q3FY24的6350万上涨了14%，较Q2FY25的7060万上涨了2%。调整后的EBITDA占收入的比例为43%，而Q3FY24和Q2FY25分别为44%和43%。
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下表总结了笛卡尔在过去5个财年（未经审计；美元金额，除每股金额外，以百万计）指定类别中的结果：
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Q3
FY25
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Q2
FY25
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Q1
FY25
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Q4
FY24
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Q3
FY24
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收入
|
168.8
|
163.4
|
151.3
|
148.2
|
144.7
|
|
服务收入
|
149.7
|
146.2
|
137.8
|
135.7
|
130.4
|
|
毛利率
|
74%
|
75%
|
77%
|
76%
|
76%
|
|
经营活动产生的现金*
|
60.1
|
34.7
|
63.7
|
50.8
|
56.1
|
|
营业利润
|
45.8
|
45.9
|
42.4
|
37.0
|
32.4
|
|
净利润
|
36.6
|
34.7
|
34.7
|
31.8
|
26.6
|
|
净利润占营业收入的百分比
|
22%
|
21%
|
23%
|
21%
|
18%
|
|
每股稀释收益
|
0.42
|
0.40
|
0.40
|
0.37
|
0.31
|
|
调整后的EBITDA
|
72.1
|
70.6
|
67.0
|
65.7
|
63.5
|
|
调整后的EBITDA占营业收入的百分比
|
43%
|
43%
|
44%
|
44%
|
44%
|
(*) 2025财年第二季度的经营活动所提供的现金受到2500万美元或有条件
收购对价支付的负面影响，该支付在收购时并未计提。
本年财务业绩
如下面更详细的描述，截止到2024年10月31日的笛卡尔物流系统集团九个月期间的主要财务亮点（2025财年的第九个月）包括：
| • |
营业收入为48350万，较去年同期的42470万增长14%（2024财年的第九个月);
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| • |
营业收入由服务收入43370万（占总营业收入的90%），专业服务和其他收入4440万（占总营业收入的9%）以及许可收入540万（占总营业收入的1%）组成。服务收入较2024财年的第九个月的38530万增长了13%;
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经营活动提供的现金为15850万，较2024财年的第九个月的15690万增长了1%。2025财年第九个月，由于支付了2500万的或有收购对价，经营活动提供的现金受到负面影响，这笔支出在收购时并未计提。
| • |
运营收入为$13400万，比9MFY24的$10580万增长27%；
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2
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| • |
净利润为$10590万，比9MFY24的$8410万增长26%。净利润占营业收入的比例为22%，而9MFY24为20%；
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| • |
稀释后每股收益为1.21美元，比2024财年前9个月的0.97美元增长25%；
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| • |
调整后的EBITDA为20970万，比2024财年前9个月的18170万增长15%。调整后的EBITDA占营业收入的百分比为43%，与2024财年前9个月一致。
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下表总结了笛卡尔物流系统集团在2025财年前9个月和2024财年前9个月指定类别的结果（未经审计，金额以百万美元计）：
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2025财年前9个月
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2024财年前9个月
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|
收入
|
483.5
|
424.7
|
|
服务收入
|
433.7
|
385.3
|
|
毛利率
|
75%
|
76%
|
|
经营活动提供的现金 *
|
158.5
|
156.9
|
|
营业利润
|
134.0
|
105.8
|
|
净利润
|
105.9
|
84.1
|
|
净利润占营业收入的百分比
|
22%
|
20%
|
|
每股稀释收益
|
1.21
|
0.97
|
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调整后的EBITDA
|
209.7
|
181.7
|
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调整后息税折旧摊销前利润占营业收入的百分比
|
43%
|
43%
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(*) 2025财年9个月经营活动提供的现金受到了2500万的或有收购对价支付的负面影响
这笔款项是针对之前完成的交易，收购时并未计提。
现金净额
截至2024年10月31日，笛卡尔物流系统集团持有现金18130万美元。2025财年第三季度现金减少7140万美元，2025财年9个月现金减少13970万美元。下表提供了2025财年第三季度和2025财年9个月的现金流量摘要，单位为百万美元：
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2025财年第三季度
|
2025财年9个月
|
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|
来自经营活动的现金流入
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60.1
|
158.5
|
|
新增资产和设备
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(1.3)
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(4.7)
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收购子公司，扣除所收购现金
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(132.8)
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(286.5)
|
|
发行普通股，扣除发行费用
|
2.4
|
9.9
|
|
支付净股份结算的预扣税
|
-
|
(6.7)
|
|
或有对价的支付
|
-
|
(9.2)
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|
外汇汇率对现金的影响
|
0.2
|
(1.0)
|
|
现金净变动
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(71.4)
|
(139.7)
|
|
期初现金
|
252.7
|
321.0
|
|
期末现金
|
181.3
|
181.3
|
3
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收购MyCarrierPortal
在2024年9月17日，笛卡尔收购了Assure Assist, Inc.的所有股份，该公司以MyCarrierPortal（“MCP”）的名义运作，是一家领先的公路运输行业承运人入职和风险监控解决方案提供商。这次收购的价格约为2250万美金，扣除所收购的现金，资金来自现有现金，以及基于MCP在收购后两年内实现营收目标的潜在表现奖励，高达600万美金。
收购Sellercloud
在2024年10月11日，笛卡尔收购了Sellercloud LLC的所有股份和Sellercloud Europe Ltd.的某些资产（统称为“Sellercloud”），是一家领先的全渠道电子商务解决方案提供商。这次收购的价格约为11020万美金，扣除所收购的现金，资金来自现有现金，以及基于Sellercloud在收购后两年内实现营收目标的潜在表现奖励，高达2000万美金。
电话会议
笛卡尔物流系统集团的执行管理团队成员将在2024年12月3日下午5:30（东部时间）主持一次电话会议，以讨论公司的财务结果。指定电话号码为+1 289 514 5100和+1 800 717 1738，北美免费拨打，使用会议ID 07584。
公司将在
笛卡尔官网同时进行音频网络直播，网址为 www.descartes.com/descartes/investor-relations。 电话会议拨入或网络播入需在会议开始前约10分钟进行。
电话会议的重播将持续到2024年12月10日，拨打+1 289 819 1325或北美免费拨打+1 888 660 6264，播放密码：07584#。网络直播的录制回放将在 www.descartes.com/descartes/investor-relations。
关于Descartes
Descartes（纳斯达克股票代号：DSGX， TSX股票代号：DSG）是提供按需软件即服务解决方案的全球领先企业，专注于提升物流密集型企业的生产力、安全性和可持续性。客户使用我们的模块化、软件即服务解决方案，规划、跟踪、帮助改善交付资源的安全、性能和合规性；计划、分配和执行发货；对运输发票进行费率计算、审核和支付；访问全球贸易数据；为进出口文件提交海关和安全文件；并通过参与全球最大的协作多式联运物流社区完成许多其他物流流程。我们的总部位于加拿大安大略省滑铁卢，我们在世界各地都拥有办事处和合作伙伴。了解更多信息，请访问，并在LinkedIn和Twitter上与我们联系。
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笛卡尔物流系统集团投资者联系人
Laurie McCauley
(519) 746-2969
investor@descartes.com
关于前瞻性声明的警示声明
本发布可能包含适用证券法所指的前瞻性信息（"前瞻性陈述"），这与笛卡尔对未来营业收入和收益的预期以及我们对未来费用降低或毛利率增长和现金生成的预测有关；我们对地缘政治事件潜在影响的评估，例如俄罗斯与乌克兰之间的持续冲突（“俄罗斯-乌克兰冲突”）以及以色列与哈马斯之间的冲突（“以色列-哈马斯冲突”）或其他潜在灾难性事件对我们业务、运营结果和财务状况的影响；包括我们对由于物流和供应链行业趋势而提供的产品和服务的机会增加的评估在内的持续增长和收购；盈利增长和调整后的EBITDA毛利率的运营区间；对笛卡尔解决方案的需求；笛卡尔全球物流网络（“GLN”）的增长；客户的购买模式；客户对笛卡尔的期望；GLN的发展及其给客户带来的好处；以及其他事项。这些前瞻性陈述基于一些假设，包括以下几点：全球货物运输量继续保持与以往历史水平基本一致；俄罗斯-乌克兰冲突和以色列-哈马斯冲突对货物运输量或笛卡尔客户对其产品和服务的需求不产生重大负面影响，以及这些客户继续支付这些产品和服务的能力；各国继续实施和执行现有的及额外的海关和安防法规，以提供进出口的电子信息；各国继续实施和执行现有的和额外的贸易限制和受制裁方名单，以便与某些国家、组织、实体和个人进行商业活动；笛卡尔继续运营一个安全和可靠的商业网络；整体经济和市场状况、货币兑换率和利率的稳定；股票和债务市场继续为笛卡尔提供资金渠道；笛卡尔继续能够识别和寻找有吸引力和可执行的业务合并机会；笛卡尔有能力开发跟上技术持续变化的解决方案，并继续遵守第三方知识产权。这些假设可能被证明是不准确的。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能导致笛卡尔的实际结果、业绩或成就，或笛卡尔的商业或行业发展，与此类前瞻性陈述所表达或暗示的预期结果、业绩或成就有重大差异的因素。这些因素包括但不限于笛卡尔成功识别和执行收购、整合被收购业务和资产的能力，以及预测与收购相关的费用和收入的能力；网络故障、信息安全漏洞或其他网络安全威胁的影响；货物运输的中断和货物运输量的下降，包括由于传染病爆发；整体经济条件的恶化或金融市场的不稳定，导致客户支出的减少；吸引和留住关键人员的能力，以及管理关键人员离职和我们高管管理团队过渡的能力；贸易或运输法规的改变。
5
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目前要求客户使用笛卡尔提供的服务；客户行为和期望的变化；
笛卡尔成功设计和开发我们产品和解决方案的增强功能的能力；关键客户的流失；外汇汇率的影响；笛卡尔保留或获得充足资本的能力，除了
债务融资方案外，还包括执行其业务策略，包括其收购策略；货运运动的中断；因其他原因导致的未来商誉或无形资产减值的可能性，
笛卡尔的市场资本化的临时性下降；以及在向证券交易委员会、安大略证券委员会和加拿大其他证券委员会提交的文件中讨论的其他因素和假设，
包括笛卡尔最近提交的管理层讨论与分析。如果这些风险实际发生，可能会对我们的业务、财务状况或经营结果产生实质性不利影响。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下降，甚至可能大幅下跌。提醒读者不要对任何此类前瞻性陈述过于依赖，这些陈述仅在发布日期时有效。
前瞻性声明旨在提供有关管理层当前预期和与未来相关计划的信息。提醒读者，此类信息可能不适合其他目的。我们
不承担或接受任何义务或承诺，公开发布对任何前瞻性声明的任何更新或修订，以反映我们期望的任何变化或任何事件、情况或条件的变化，
除非法律要求。
非GAAP财务指标的调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）及其在营业收入中的百分比
我们按照GAAP编制并发布季度未审计和年度经过审计的基本报表。我们还在本次以及其他收益发布和投资者会议发帖中披露和讨论某些非GAAP财务信息，以评估我们的业绩，作为与GAAP提供的结果的补充。我们相信，当前的股东及潜在投资者在做出投资决策和衡量我们的运营结果时，会使用非GAAP财务指标，如调整后的EBITDA和调整后的EBITDA占营业收入的百分比。
术语“调整后EBITDA”是指我们定义的一个财务指标，即在考虑到管理层认为的某些费用前的收益，这些费用被认为是非运营性费用，包括利息、税项、折旧、摊销、基于股票的补偿（我们包括相关费用和税项）及其他费用（我们包括重组费用、与收购相关的费用以及由于收购带来的预期表现超出预期而产生的或有对价）。调整后的EBITDA占营业收入的百分比是将一个时期的调整后EBITDA除以相应时期的营业收入，并将商数表示为百分比。
管理层认为这些非运营性费用不在笛卡尔公司持续运营的范围内，并且相关费用不用于管理层衡量运营。因此，这些费用从调整后的EBITDA中排除，我们引用其既是为衡量我们的运营，也是为期间对期间的比较提供依据。管理层相信，投资者和金融分析师以相同基础来衡量我们的业务，我们提供调整后的EBITDA财务指标以协助
6
|
|
此次评估旨在提供更高水平的透明度，以便我们衡量自己的业务。然而，调整后的EBITDA和调整后的EBITDA占营业收入的百分比是非GAAP财务指标，可能与其他公司报告的类似标题的指标不可比。调整后的EBITDA和调整后的EBITDA占营业收入的百分比不应被解释为根据GAAP确定的净利润或其他公司可能使用的非GAAP指标（如EBITDA）的替代品。使用调整后的EBITDA和调整后的EBITDA占营业收入的百分比确实存在限制。特别是，自2024财政年度开始以来，我们已完成七项收购，并可能在未来完成更多收购，这将导致与收购相关的费用和重组费用。由于这些与收购相关的费用和重组费用可能会在我们执行合并策略时持续存在，因此一些投资者可能将这些费用视为运营的重复部分，而不是不属于运营的费用。
下表将调整后的EBITDA和调整后的EBITDA占营业收入的百分比与我们未经审计的2025财年第三季度、2025财年第二季度、2025财年第一季度、2024财年第四季度和2024财年第三季度的综合运营报表中报告的净利润进行了调和，我们认为这是最直接可比的GAAP指标。
|
2025财年第三季度
|
2025财年第二季度
|
2025财年第一季度
|
2024财年第四季度
|
2024财年第三季度
|
|
|
净利润, 如报告中所示
合并经营报表
|
36.6
|
34.7
|
34.7
|
31.8
|
26.6
|
|
调整以达到调整后的EBITDA：
|
|||||
|
利息支出
|
0.2
|
0.2
|
0.3
|
0.3
|
0.3
|
|
投资收益
|
(2.9)
|
(2.7)
|
(4.1)
|
(3.4)
|
(2.7)
|
|
所得税费用
|
11.9
|
13.6
|
11.5
|
8.3
|
8.2
|
|
折旧费用
|
1.4
|
1.4
|
1.4
|
1.4
|
1.5
|
|
无形资产摊销
|
17.5
|
17.4
|
15.0
|
15.1
|
15.3
|
|
股票补偿及相关税费
|
5.6
|
5.8
|
4.3
|
4.7
|
4.6
|
|
其他费用
|
1.8
|
0.2
|
3.9
|
7.5
|
9.7
|
|
调整后的EBITDA
|
72.1
|
70.6
|
67.0
|
65.7
|
63.5
|
|
收入
|
168.8
|
163.4
|
151.3
|
148.2
|
144.7
|
|
净利润占营业收入的百分比
|
22%
|
21%
|
23%
|
21%
|
18%
|
|
调整后的EBITDA占营业收入的百分比
|
43%
|
43%
|
44%
|
44%
|
44%
|
下表将调整后的EBITDA及其占营业收入的百分比与我们未经审计的
2025财年9个月和2024财年9个月的合并营业报告中的净利润进行了对账，我们认为这是最直接可比的GAAP度量标准。
7
|
|
|
(单位：百万美元)
|
2025财年9个月
|
2024财年9个月
|
|||
|
净利润，如在
综合运营报表中所述
|
105.9
|
84.1
|
|||
|
调整以达到调整后的EBITDA：
|
|||||
|
利息支出
|
0.8
|
1.0
|
|||
|
投资收益
|
(9.7)
|
(6.3)
|
|||
|
所得税费用
|
37.0
|
27.0
|
|||
|
折旧费用
|
4.1
|
4.1
|
|||
|
无形资产摊销
|
50.0
|
45.4
|
|||
|
股票补偿及相关税费
|
15.7
|
12.4
|
|||
|
其他费用
|
5.9
|
14.0
|
|||
|
调整后的EBITDA
|
209.7
|
181.7
|
|||
|
收入
|
483.5
|
424.7
|
|||
|
净利润占营业收入的百分比
|
22%
|
20%
|
|||
|
调整后的EBITDA占营业收入的百分比
|
43%
|
43%
|
8
|
|
笛卡尔物流系统集团
(以千美元计；美国通用会计准则；未经审计)
|
选定的合并营运信息：
|
1月31日，
|
||
|
2024
|
2024
|
||
|
资产
|
|||
|
流动资产
|
|||
|
现金
|
181,282
|
320,952
|
|
|
应收账款（净额）
|
|||
|
交易
|
54,326
|
51,569
|
|
|
其他
|
17,268
|
12,193
|
|
|
预付费用及其他
|
40,743
|
33,468
|
|
|
293,619
|
418,182
|
||
|
其他长期资产
|
24,560
|
24,737
|
|
|
固定资产净额
|
12,048
|
11,552
|
|
|
租赁权资产
|
6,576
|
6,257
|
|
|
递延所得税
|
3,184
|
2,097
|
|
|
无形资产，净额
|
343,811
|
251,047
|
|
|
商誉
|
935,440
|
760,413
|
|
|
1,619,238
|
1,474,285
|
||
|
负债及股东权益
|
|||
|
流动负债
|
|||
|
应付账款
|
20,599
|
17,484
|
|
|
应计负债
|
78,205
|
91,824
|
|
|
租赁负债
|
2,821
|
3,075
|
|
|
应付所得税
|
16,108
|
6,734
|
|
|
递延收入
|
101,140
|
84,513
|
|
|
218,873
|
203,630
|
||
|
租赁义务
|
4,121
|
3,903
|
|
|
递延收入
|
1,215
|
1,464
|
|
|
应付所得税
|
4,949
|
6,153
|
|
|
递延所得税
|
33,817
|
21,101
|
|
|
262,975
|
236,251
|
||
|
股东权益
|
|||
|
普通股 - 授权股份无限; 截至2024年10月31日已发行和流通的股份总数为85,539,437
（2024年1月31日 - 85,183,455）
|
564,793
|
551,164
|
|
|
追加实收资本
|
498,787
|
494,701
|
|
|
累积其他综合收益（损失）
|
(33,978)
|
(28,586)
|
|
|
留存收益
|
326,661
|
220,755
|
|
|
1,356,263
|
1,238,034
|
||
|
1,619,238
|
1,474,285
|
||
9
|
|
笛卡尔物流系统集团
(以美元为单位的千元数，除每股和加权平均股份数外；美国通用会计准则；未经审计)
|
截至三个月
|
截至九个月
|
||||
|
选定的合并营运信息：
|
选定的合并营运信息：
|
选定的合并营运信息：
|
选定的合并营运信息：
|
||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
||
|
营业收入
|
168,756
|
144,698
|
483,529
|
424,705
|
|
|
营收成本
|
43,154
|
34,325
|
119,115
|
102,184
|
|
|
毛利率
|
125,602
|
110,373
|
364,414
|
322,521
|
|
|
费用
|
|||||
|
销售和营销
|
19,134
|
17,209
|
55,636
|
51,583
|
|
|
研发
|
24,472
|
21,118
|
70,572
|
62,923
|
|
|
一般和行政
|
16,858
|
14,712
|
48,328
|
42,747
|
|
|
其他费用
|
1,830
|
9,679
|
5,898
|
14,067
|
|
|
无形资产摊销
|
17,519
|
15,250
|
49,962
|
45,408
|
|
|
79,813
|
77,968
|
230,396
|
216,728
|
||
|
经营活动所得收益
|
45,789
|
32,405
|
134,018
|
105,793
|
|
|
利息支出
|
(244)
|
(343)
|
(760)
|
(1,020)
|
|
|
投资收益
|
2,883
|
2,717
|
9,657
|
6,287
|
|
|
税前收入
|
48,428
|
34,779
|
142,915
|
111,060
|
|
|
所得税费用（收回）
|
|||||
|
当前
|
18,310
|
10,334
|
42,105
|
30,207
|
|
|
待摊费用
|
(6,440)
|
(2,157)
|
(5,096)
|
(3,218)
|
|
|
11,870
|
8,177
|
37,009
|
26,989
|
||
|
净利润
|
36,558
|
26,602
|
105,906
|
84,071
|
|
|
每股收益
|
|||||
|
基本
|
0.43
|
0.31
|
1.24
|
0.99
|
|
|
摊薄
|
0.42
|
0.31
|
1.21
|
0.97
|
|
|
加权平均流通股数（千股）
|
|||||
|
基本
|
85,501
|
85,101
|
85,403
|
85,045
|
|
|
摊薄
|
87,342
|
86,791
|
87,231
|
86,772
|
|
10
|
|
笛卡尔物流系统集团
(以千美元计; 美国通用会计准则; 未审核)
|
截至三个月
|
截至九个月
|
||||
|
选定的合并营运信息：
|
选定的合并营运信息：
|
选定的合并营运信息：
|
选定的合并营运信息：
|
||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
||
|
营业收入
|
|||||
|
净利润
|
36,558
|
26,602
|
105,906
|
84,071
|
|
|
调整净收益以使其与经营活动提供的现金流量相一致：
|
|||||
|
折旧费
|
1,393
|
1,452
|
4,137
|
4,080
|
|
|
无形资产摊销
|
17,519
|
15,250
|
49,962
|
45,408
|
|
|
基于股票的薪酬费用
|
5,298
|
4,513
|
14,575
|
11,883
|
|
|
其他非现金经营活动
|
(42)
|
(15)
|
(1)
|
57
|
|
|
递延税款费用（收回）
|
(6,440)
|
(2,157)
|
(5,096)
|
(3,218)
|
|
|
营运资产和负债的变化
|
5,860
|
10,405
|
(10,936)
|
14,635
|
|
|
来自经营活动的现金流入
|
60,146
|
56,050
|
158,547
|
156,916
|
|
|
投资活动
|
|||||
|
新增资产和设备
|
(1,313)
|
(1,462)
|
(4,653)
|
(4,845)
|
|
|
子公司收购，扣除现金收购净额
|
(132,753)
|
-
|
(286,468)
|
(142,700)
|
|
|
投资活动使用的现金
|
(134,066)
|
(1,462)
|
(291,121)
|
(147,545)
|
|
|
筹资活动
|
|||||
|
支付债务发行成本
|
(15)
|
-
|
(53)
|
(39)
|
|
|
发行普通股以筹集现金，减去发行成本
|
2,373
|
447
|
9,887
|
6,468
|
|
|
对净股份结算的预扣税款支付
|
-
|
-
|
(6,745)
|
(4,886)
|
|
|
或有对价的支付
|
-
|
-
|
(9,223)
|
(6,320)
|
|
|
融资活动产生的现金流量净额
|
2,358
|
447
|
(6,134)
|
(4,777)
|
|
|
9. 关联方余额与交易
|
191
|
(2,835)
|
(962)
|
(1,370)
|
|
|
现金减少（增加）
|
(71,371)
|
52,200
|
(139,670)
|
3,224
|
|
|
期初现金
|
252,653
|
227,409
|
320,952
|
276,385
|
|
|
期末现金
|
181,282
|
279,609
|
181,282
|
279,609
|
|
11