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立即发布
Aya Healthcare将以约61500万美元现金收购cross country healthcare
· cross country的股东将获得每股18.61美元
· 通过cross country近40年的临床卓越与优质病人护理,扩展Aya的客户服务和交付能力
· 通过整合全国机会的共同资源,为临床医生提供更大的灵活性和便利性, 提供有竞争力的薪酬和世界级的体验
· 为cross country创造了即时的股东价值,溢价近67%
圣地亚哥,加州和佛罗里达州博卡拉顿 – 2024年12月4日 –Aya Healthcare和cross country healthcare今天宣布,他们已签署一项正式协议,Aya将以每股18.61美元现金收购cross country,交易金额约为61500万。这笔全现金交易相对于cross country在2024年12月3日的收盘价溢价67%,相对于截至2024年12月3日的30天交易期间的成交量加权平均交易价格溢价68%。
Aya和cross country提供互补的科技驱动的劳动力解决方案,覆盖整个护理范围。拟议的合并将扩大Aya的覆盖范围,包括cross country在非临床环境中的临床服务,包括学校和家庭,以及旅行护理、临时、长期工作人员招聘,临时领导、小型取代和所有50个州的非临床专业人士。客户将借助市场领先科技的全面解决方案受益,包括无缝的供应商管理解决方案、浮动池科技、提供者服务和预测分析。从最佳服务和洞察,到解决复杂的人员配置挑战,cross country与Aya将帮助客户降低护理成本,并为患者提供高临床结果。两家公司的员工将受益于共享最佳实践,并获得个人成长的良好机会。
“我们很高兴能与cross country携手合作,携手在行业内提供更多创新解决方案和卓越服务,”Aya总裁兼首席执行官Alan Braynin说。“通过结合我们的优势、资源和坚定承诺提供一流的人才解决方案,我们独具优势地为我们的医疗系统、学校、临床医生和非临床专业人士提供增强的价值。Aya和cross country将作为独立品牌运营,支持彼此的客户,增加对候选人的访问,同时扩大对临床医生的任务机会。”
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“Aya与我们的使命一致,即通过直观的技术和创新的解决方案,将人们与工作连接起来,使医疗专业人员和组织实现他们的目标,确保临床卓越和卓越的病人护理位于第一位,”cross country healthcare的总裁兼首席执行官John A. Martins表示。“这一引人注目的全现金交易将为我们的股东带来显著的即时价值。重要的是,它还将增强和扩展我们客户的服务和解决方案,为我们的医疗从业人员提供更广泛的机会和效率,并为我们的员工创造新的机会,成为行业领导者的一部分,拥有互补的业务及产品。”
cross country healthcare的联合创始人兼主席Kevin C. Clark表示:“当我们在1986年创办cross country healthcare时,我们旨在创建一个能够改善生活的公司。在近四十年中,我们为客户解决了复杂的人力资源挑战,同时提供高质量的成果和卓越的病人护理。在与Aya的下一章节中,我相信合并公司的定位将更加优秀,更能长期实现这些目标。”
在交易完成后,为确保顺利过渡,Martins先生将继续担任cross country healthcare的总裁兼首席执行官,推动cross country healthcare作为Aya一部分的下一个增长和创新阶段。
交易时机、细节和批准
交易预计将在2025年上半年完成,须经cross country healthcare股东的批准以及其他通常的成交条件的满足,包括监管批准。该交易不受融资条件的限制。
cross country healthcare董事会一致批准了合并协议,并打算在股东特别大会上推荐cross country healthcare股东投票支持该协议,此次特别会议将尽快安排。
交易完成后,cross country healthcare将成为一家私人公司,其普通股将不再在纳斯达克交易。Aya预计将在佛罗里达州的博卡拉顿保持重要存在。
顾问
Procopio, Cory, Hargreaves & Savitch LLP 为Aya Healthcare提供法律顾问服务。BofA Securities, Inc. 为cross country healthcare提供财务顾问服务,Davis Polk & Wardwell LLP 为其提供法律顾问。
关于Aya Healthcare
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Aya Healthcare是美国最大的医疗人才软件和招聘公司。Aya运营着全球最大的数字招聘平台,提供医疗相关劳动服务的每一个组成部分,包括旅行护理和相关健康服务,按日计费,永久员工招聘,临时领导,代理医生和非临床专业人才。Aya的人工智能驱动的软件解决方案,包括供应商管理、流动池科技、提供商解决方案和预测分析,结合其数字人才市场,为医院系统提供更高的效率、更优的运营结果和降低的劳动成本。在科技驱动效率和规模的同时,Aya超过4500名全球员工使公司能够为客户和临床医生提供无与伦比的责任感和卓越体验。Aya的企业文化根植于回馈,支持食品安全、教育、医疗保健、安全庇护和公平的组织。要了解更多关于Aya Healthcare的信息,请访问www.ayahealthcare.com。
关于cross country healthcare
Cross Country Healthcare, Inc.是一家市场领先的科技驱动的劳动力解决方案和顾问公司,拥有38年的行业经验和见解。我们帮助客户应对复杂的劳动相关挑战,实现高质量的结果,同时通过数据驱动的见解减少复杂性、提高可见性。多样性、平等和包容是该组织整体企业社会责任项目的核心,与我们的核心价值观紧密相关,以为其员工、社区和股东创造更美好的未来。
本及其他新闻稿的副本,以及有关cross country healthcare的更多信息
可在ir.crosscountry.com网站上在线获取。股东和潜在投资者还可以注册
自动接收cross country healthcare的新闻稿、向证券交易委员会(SEC)提交的文件以及
其他通知,方式为电子邮件。
重要信息和相关信息
本通讯涉及cross country healthcare, Inc.(“跨国健康)与Aya Healthcare, Inc.(“Aya)及其某些全资子公司之间的拟议交易。与此项拟议交易相关,cross country将向SEC提交代理声明或其他文件。此通讯不应替代cross country可能向SEC提交的任何代理声明或其他文件,以 与拟议交易相关。强烈建议cross country的投资者和安防-半导体股东仔细阅读代理声明,包括 代理声明中引用的文件,以及可能与SEC文件提交的重要信息。最终的代理声明在可用时,将邮寄给cross country的股东。投资者和安防-半导体股东在这些文件可用时将能够免费获取这些文件及cross country向SEC提交的其他文件,方式为通过SEC维护的网站 http://www.sec.gov。cross country向SEC提交的文件副本在
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cross country的互联网网站https://ir.crosscountryhealthcare.com/ 或通过电子邮件联系cross country主要投资者关系联系人jvogel@crosscountry.com,或通过电话561-237-8310。
招标人
Cross Country、Aya及各自的董事与部分高管可能被视为参与与提议交易相关的代理请求。有关Cross Country的董事和高管、他们所持有的Cross Country普通股的所有权以及Cross Country与关联方的交易信息已在其截至2023年12月31日的年度报告(10-k表格)中列出,该报告已于2024年2月23日提交给SEC(可在https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1141103/000162828024006454/ccrn-20231231.htm上查阅),并在其2024年股东年会的代理声明(14A表格)中的“特定受益所有者和管理层的证券所有权”以及“关联方交易”部分进行了说明,该代理声明已于2024年4月1日提交给SEC(可在https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1141103/000114036124016761/ny20018339x1_def14a.htm上查阅),还包括某些季度报告(10-Q表格)和某些当前报告(8-k表格)。
这些文件可以从上述来源免费获取。关于代理请求参与者的更多信息及其直接和间接利益的描述,包括证券持有和其他方式的利益,将包含在代理声明及其他相关材料中,这些材料将在提交给SEC时提供。
无要约或征集
此沟通仅为信息性目的,并不意在构成买入或卖出任何证券的要约,或对买入或卖出任何证券的要约的请求,或对任何投票或批准的请求,也不应在任何情况下在未注册或资格确认的情况下,在任何司法管辖区内销售证券。
关于前瞻性声明的警告
本次沟通包含1995年私人证券诉讼改革法案下的“前瞻性声明”。本次沟通中包含的任何内容,如果不是历史事实的声明,包括关于拟议交易的声明,包括拟议交易的预期时间和完成情况;cross country是否能完成拟议交易;拟议交易的预期利益以及cross country董事会在批准拟议交易时考虑的其他因素;股东将获得的金额以及在拟议交易完成前后对cross country的预期,可能被视为
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前瞻性声明。所有这些前瞻性声明旨在提供管理层对cross country未来的当前预期,基于对cross country业务、经济及其他未来情况的当前预期和假设。前瞻性声明通常可以通过使用如“相信”、“预期”、“可能”、“应该”、“将”、“计划”、“项目”、“期望”、“预期”、“估计”、“预测”、“目标”、“前景”、“策略”、“迹象”等词汇来识别,并在讨论未来表现、计划、行动或事件时使用类似含义的其他词汇。由于前瞻性声明涉及未来,因此它们受到内在风险、不确定性和变化情况的影响,且这些因素难以预测。这些风险和不确定性包括但不限于:(i) 完成拟议交易的时间,(ii) 拟议交易的完成条件可能不被满足或拟议交易的完成可能不会发生的风险,(iii) 可能需要的拟议交易的监管批准未获得,或获得的监管批准附带未预见的条件,(iv) 管理层在交易相关问题上浪费的时间,(v) 拟议交易导致的管理层时间因持续业务运营而受到干扰的风险,(vi) 相关于拟议交易的任何公告可能对cross country普通股市场价格产生不利影响的风险,(vii) 拟议交易及其公告可能对cross country保留客户、留住和聘用关键员工以及维护与供应商和客户的关系的能力产生不利影响的风险,(viii) 发生任何事件、变化或其他情况或条件可能导致合并协议的终止,包括在需要cross country支付终止费的情况下,(ix) 竞争性报价将被提出的风险,(x) 合并所产生的意外成本、费用或支出,(xi) 可能与合并相关的诉讼,可能对合并协议的各方或其各自的董事、经理或高级官员提起,包括与任何相关结果的后果,(xii) 影响cross country业务服务的市场的全球经济或政治变化,这可能对cross country服务的需求产生影响,并影响cross country的盈利能力,(xiii) 全球流行病、疫情或其他公共健康危机的影响,(xiv) 市场条件的变化,如替代医疗服务模式、报销和客户需求,以及(xv) 全球信用和金融市场的中断,包括流动性和信用可用性的下降、国际贸易协议的变化,包括关税和贸易限制、网络安全漏洞、货币波动、消费者信心和支出波动、提供服务的成本、留住关键员工的能力,以及法律程序、索赔和调查的结果。因此,实际结果可能与这些前瞻性声明的考虑结果有显著不同。因此,投资者应谨慎对待这些前瞻性声明。它们既不是历史事实的声明,也不是未来表现的保证或保证。关于可能导致实际结果与这些前瞻性声明显著不同的因素的更多信息,见cross country向SEC提交的文件,包括在cross country的年报Form 10-K中第1部分,第1A项 - 风险因素中列示的风险和不确定性,以及cross country向SEC提交的其他文件。该因素列表并非旨在详尽无遗。
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这些前瞻性声明 仅在此通信之日有效,cross country healthcare不承担更新或修正此通信中所作的任何前瞻性声明或不时代表cross country healthcare所作的任何声明的义务。
联系人:
Aya Healthcare
市场与通信执行副总裁Lisa Park
858-215-6892
lisa.park@ayahealthcare.com
cross country healthcare
投资者
投资者关系副总裁Josh Vogel
561-237-8310
jvogel@crosscountry.com
媒体
吉姆·戈尔登 / 克莱顿·厄尔文
1-212-379-2072
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