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附件 99.1

 

 

Healthcare Staffing Workforce Solutions | Cross Country

 

 

立即發佈

 

Aya Healthcare將以約61500萬美元現金收購cross country healthcare

 

·    cross country的股東將獲得每股18.61美元

 

·    通過cross country近40年的臨床卓越與優質病人護理,擴展Aya的客戶服務和交付能力

 

·    通過整合全國機會的共同資源,爲臨床醫生提供更大的靈活性和便利性, 提供有競爭力的薪酬和世界級的體驗

 

·    爲cross country創造了即時的股東價值,溢價近67%

 

 

聖地亞哥,加州和佛羅里達州博卡拉頓 – 2024年12月4日 –Aya Healthcare和cross country healthcare今天宣佈,他們已簽署一項正式協議,Aya將以每股18.61美元現金收購cross country,交易金額約爲61500萬。這筆全現金交易相對於cross country在2024年12月3日的收盤價溢價67%,相對於截至2024年12月3日的30天交易期間的成交量加權平均交易價格溢價68%。

 

Aya和cross country提供互補的科技驅動的勞動力解決方案,覆蓋整個護理範圍。擬議的合併將擴大Aya的覆蓋範圍,包括cross country在非臨床環境中的臨床服務,包括學校和家庭,以及旅行護理、臨時、長期工作人員招聘,臨時領導、小型取代和所有50個州的非臨床專業人士。客戶將藉助市場領先科技的全面解決方案受益,包括無縫的供應商管理解決方案、浮動池科技、提供者服務和預測分析。從最佳服務和洞察,到解決複雜的人員配置挑戰,cross country與Aya將幫助客戶降低護理成本,併爲患者提供高臨床結果。兩家公司的員工將受益於共享最佳實踐,並獲得個人成長的良好機會。

 

「我們很高興能與cross country攜手合作,攜手在行業內提供更多創新解決方案和卓越服務,」Aya總裁兼首席執行官Alan Braynin說。「通過結合我們的優勢、資源和堅定承諾提供一流的人才解決方案,我們獨具優勢地爲我們的醫療系統、學校、臨床醫生和非臨床專業人士提供增強的價值。Aya和cross country將作爲獨立品牌運營,支持彼此的客戶,增加對候選人的訪問,同時擴大對臨床醫生的任務機會。」

 

 

 

「Aya與我們的使命一致,即通過直觀的技術和創新的解決方案,將人們與工作連接起來,使醫療專業人員和組織實現他們的目標,確保臨床卓越和卓越的病人護理位於第一位,」cross country healthcare的總裁兼首席執行官John A. Martins表示。「這一引人注目的全現金交易將爲我們的股東帶來顯著的即時價值。重要的是,它還將增強和擴展我們客戶的服務和解決方案,爲我們的醫療從業人員提供更廣泛的機會和效率,併爲我們的員工創造新的機會,成爲行業領導者的一部分,擁有互補的業務及產品。」

 

cross country healthcare的聯合創始人兼主席Kevin C. Clark表示:「當我們在1986年創辦cross country healthcare時,我們旨在創建一個能夠改善生活的公司。在近四十年中,我們爲客戶解決了複雜的人力資源挑戰,同時提供高質量的成果和卓越的病人護理。在與Aya的下一章節中,我相信合併公司的定位將更加優秀,更能長期實現這些目標。」

 

在交易完成後,爲確保順利過渡,Martins先生將繼續擔任cross country healthcare的總裁兼首席執行官,推動cross country healthcare作爲Aya一部分的下一個增長和創新階段。

 

交易時機、細節和批准

 

交易預計將在2025年上半年完成,須經cross country healthcare股東的批准以及其他通常的成交條件的滿足,包括監管批准。該交易不受融資條件的限制。

 

cross country healthcare董事會一致批准了合併協議,並打算在股東特別大會上推薦cross country healthcare股東投票支持該協議,此次特別會議將盡快安排。

 

交易完成後,cross country healthcare將成爲一傢俬人公司,其普通股將不再在納斯達克交易。Aya預計將在佛羅里達州的博卡拉頓保持重要存在。

 

顧問

 

Procopio, Cory, Hargreaves & Savitch LLP 爲Aya Healthcare提供法律顧問服務。BofA Securities, Inc. 爲cross country healthcare提供財務顧問服務,Davis Polk & Wardwell LLP 爲其提供法律顧問。

 

關於Aya Healthcare

 

 

 

Aya Healthcare是美國最大的醫療人才軟件和招聘公司。Aya運營着全球最大的數字招聘平台,提供醫療相關勞動服務的每一個組成部分,包括旅行護理和相關健康服務,按日計費,永久員工招聘,臨時領導,代理醫生和非臨床專業人才。Aya的人工智能驅動的軟件解決方案,包括供應商管理、流動池科技、提供商解決方案和預測分析,結合其數字人才市場,爲醫院系統提供更高的效率、更優的運營結果和降低的勞動成本。在科技驅動效率和規模的同時,Aya超過4500名全球員工使公司能夠爲客戶和臨床醫生提供無與倫比的責任感和卓越體驗。Aya的企業文化根植於回饋,支持食品安全、教育、醫療保健、安全庇護和公平的組織。要了解更多關於Aya Healthcare的信息,請訪問www.ayahealthcare.com。

 

關於cross country healthcare

 

Cross Country Healthcare, Inc.是一家市場領先的科技驅動的勞動力解決方案和顧問公司,擁有38年的行業經驗和見解。我們幫助客戶應對複雜的勞動相關挑戰,實現高質量的結果,同時通過數據驅動的見解減少複雜性、提高可見性。多樣性、平等和包容是該組織整體企業社會責任項目的核心,與我們的核心價值觀緊密相關,以爲其員工、社區和股東創造更美好的未來。

 

本及其他新聞稿的副本,以及有關cross country healthcare的更多信息 可在ir.crosscountry.com網站上在線獲取。股東和潛在投資者還可以註冊 自動接收cross country healthcare的新聞稿、向證券交易委員會(SEC)提交的文件以及 其他通知,方式爲電子郵件。

 

重要信息和相關信息

 

本通訊涉及cross country healthcare, Inc.(“跨國健康)與Aya Healthcare, Inc.(“Aya)及其某些全資子公司之間的擬議交易。與此項擬議交易相關,cross country將向SEC提交代理聲明或其他文件。此通訊不應替代cross country可能向SEC提交的任何代理聲明或其他文件,以 與擬議交易相關。強烈建議cross country的投資者和安防-半導體股東仔細閱讀代理聲明,包括 代理聲明中引用的文件,以及可能與SEC文件提交的重要信息。最終的代理聲明在可用時,將郵寄給cross country的股東。投資者和安防-半導體股東在這些文件可用時將能夠免費獲取這些文件及cross country向SEC提交的其他文件,方式爲通過SEC維護的網站 http://www.sec.gov。cross country向SEC提交的文件副本在

 

 

 

cross country的互聯網網站https://ir.crosscountryhealthcare.com/ 或通過電子郵件聯繫cross country主要投資者關係聯繫人jvogel@crosscountry.com,或通過電話561-237-8310。

 

招標人

 

Cross Country、Aya及各自的董事與部分高管可能被視爲參與與提議交易相關的代理請求。有關Cross Country的董事和高管、他們所持有的Cross Country普通股的所有權以及Cross Country與關聯方的交易信息已在其截至2023年12月31日的年度報告(10-k表格)中列出,該報告已於2024年2月23日提交給SEC(可在https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1141103/000162828024006454/ccrn-20231231.htm上查閱),並在其2024年股東年會的代理聲明(14A表格)中的「特定受益所有者和管理層的證券所有權」以及「關聯方交易」部分進行了說明,該代理聲明已於2024年4月1日提交給SEC(可在https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1141103/000114036124016761/ny20018339x1_def14a.htm上查閱),還包括某些季度報告(10-Q表格)和某些當前報告(8-k表格)。

 

這些文件可以從上述來源免費獲取。關於代理請求參與者的更多信息及其直接和間接利益的描述,包括證券持有和其他方式的利益,將包含在代理聲明及其他相關材料中,這些材料將在提交給SEC時提供。

 

無要約或徵集

 

此溝通僅爲信息性目的,並不意在構成買入或賣出任何證券的要約,或對買入或賣出任何證券的要約的請求,或對任何投票或批准的請求,也不應在任何情況下在未註冊或資格確認的情況下,在任何司法管轄區內銷售證券。

 

關於前瞻性聲明的警告

 

本次溝通包含1995年私人證券訴訟改革法案下的「前瞻性聲明」。本次溝通中包含的任何內容,如果不是歷史事實的聲明,包括關於擬議交易的聲明,包括擬議交易的預期時間和完成情況;cross country是否能完成擬議交易;擬議交易的預期利益以及cross country董事會在批准擬議交易時考慮的其他因素;股東將獲得的金額以及在擬議交易完成前後對cross country的預期,可能被視爲

 

 

 

前瞻性聲明。所有這些前瞻性聲明旨在提供管理層對cross country未來的當前預期,基於對cross country業務、經濟及其他未來情況的當前預期和假設。前瞻性聲明通常可以通過使用如「相信」、「預期」、「可能」、「應該」、「將」、「計劃」、「項目」、「期望」、「預期」、「估計」、「預測」、「目標」、「前景」、「策略」、「跡象」等詞彙來識別,並在討論未來表現、計劃、行動或事件時使用類似含義的其他詞彙。由於前瞻性聲明涉及未來,因此它們受到內在風險、不確定性和變化情況的影響,且這些因素難以預測。這些風險和不確定性包括但不限於:(i) 完成擬議交易的時間,(ii) 擬議交易的完成條件可能不被滿足或擬議交易的完成可能不會發生的風險,(iii) 可能需要的擬議交易的監管批准未獲得,或獲得的監管批准附帶未預見的條件,(iv) 管理層在交易相關問題上浪費的時間,(v) 擬議交易導致的管理層時間因持續業務運營而受到干擾的風險,(vi) 相關於擬議交易的任何公告可能對cross country普通股市場價格產生不利影響的風險,(vii) 擬議交易及其公告可能對cross country保留客戶、留住和聘用關鍵員工以及維護與供應商和客戶的關係的能力產生不利影響的風險,(viii) 發生任何事件、變化或其他情況或條件可能導致合併協議的終止,包括在需要cross country支付終止費的情況下,(ix) 競爭性報價將被提出的風險,(x) 合併所產生的意外成本、費用或支出,(xi) 可能與合併相關的訴訟,可能對合並協議的各方或其各自的董事、經理或高級官員提起,包括與任何相關結果的後果,(xii) 影響cross country業務服務的市場的全球經濟或政治變化,這可能對cross country服務的需求產生影響,並影響cross country的盈利能力,(xiii) 全球流行病、疫情或其他公共健康危機的影響,(xiv) 市場條件的變化,如替代醫療服務模式、報銷和客戶需求,以及(xv) 全球信用和金融市場的中斷,包括流動性和信用可用性的下降、國際貿易協議的變化,包括關稅和貿易限制、網絡安全漏洞、貨幣波動、消費者信心和支出波動、提供服務的成本、留住關鍵員工的能力,以及法律程序、索賠和調查的結果。因此,實際結果可能與這些前瞻性聲明的考慮結果有顯著不同。因此,投資者應謹慎對待這些前瞻性聲明。它們既不是歷史事實的聲明,也不是未來表現的保證或保證。關於可能導致實際結果與這些前瞻性聲明顯著不同的因素的更多信息,見cross country向SEC提交的文件,包括在cross country的年報Form 10-K中第1部分,第1A項 - 風險因素中列示的風險和不確定性,以及cross country向SEC提交的其他文件。該因素列表並非旨在詳盡無遺。

 

 

 

這些前瞻性聲明 僅在此通信之日有效,cross country healthcare不承擔更新或修正此通信中所作的任何前瞻性聲明或不時代表cross country healthcare所作的任何聲明的義務。

 

聯繫人:

 

Aya Healthcare

 

市場與通信執行副總裁Lisa Park

858-215-6892

lisa.park@ayahealthcare.com

 

cross country healthcare

 

投資者

 

投資者關係副總裁Josh Vogel

561-237-8310

jvogel@crosscountry.com

 

媒體

 

吉姆·戈爾登 / 克萊頓·厄爾文

1-212-379-2072

CrossCountry-CS@collectedstrategies.com