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PublicSquare、$3620万の発行登録制度による普通株式の直接募集を発表

フロリダ州ウェストパームビーチ、2024年12月4日--（ビジネス ワイヤ）--PSQ Holdings, Inc. (nyse: PSQH)（「PublicSquare」または「会社」）は、命と家族、自由を重視したアメリカのリーディングな商取引と決済 エコシステムであり、普通株式のクラスAを合計7,813,931シェア、1シェアあたりの購入価格$4.63で売買するための確定的な契約を締結したと発表しました。これにより、約$3620万の総収益が得られる見込みです。この取引は、2024年12月5日頃に終了する予定であり、慣習的な取引条件の満たされることが条件です。

ロスキャピタルパートナーズがこの募集のための独占的な プレスメントエージェントとして行動しています。

この募集から得られる総収益は、会社にとって約$3620万になる見込みであり、プレスメントエージェント手数料や会社が負担するその他の募集費用を差し引く前の金額です。会社は、募集からの純収益を一般的な企業目的、特に運転資金に使用する意向です。

普通株式に関連する発行登録制度に基づくS-3様式の登録書 （ファイルNo. 333-282846）は、2024年10月28日に米国証券取引委員会（「SEC」）に元々提出され、2024年11月1日に有効とされました。この募集は、発行登録制度の一部となる目論見書の補足及び付随する目論見書のみを通じて行われています。この募集に関する最終的な目論見書の補足及び付随する目論見書はSECに提出され、SECのウェブサイトwww.sec.govで入手可能になります。募集に関する最終的な目論見書の補足及び付随する目論見書の電子コピーは、提出時にSECのウェブサイトwww.sec.govで取得できるほか、ロスキャピタルパートナーズLLC、888サン・クレメンテ・ドライブ、ニューポートビーチ、CA 92660に連絡するか、メールでrothecm@roth.comに問い合わせることでも入手できます。

このプレスリリースは、これらの証券を売るためのオファーや、これらの証券を買うためのオファーを勧誘するものではなく、また、いかなる州または管轄区域においても、そのようなオファー、勧誘または販売が違法となる前に、これらの証券の販売が行われることもありません。

PublicSquareについて

PublicSquareは、生活、家族、自由を重視した、アメリカの主要なコマースおよび決済エコシステムです。PublicSquareは、マーケットプレイス、フィナンシャルテクノロジー、その他ブランドの3つのセグメントで運営されています。マーケットプレイスの主な使命は、消費者が「自分の価値観で買い物をする」手助けをし、購入に目的を持たせることです。PublicSquareは、マーケットプレイスからのデータとインサイトを活用し、顧客のニーズを評価し、完全に自社所有の高品質な金融商品とブランドを提供します。PublicSquareのフィナンシャルテクノロジー・セグメントは、消費者向けのファイナンス会社であるCredovaと、「キャンセル不可能」な決済会社であるPublicSquare Paymentsで構成されています。PublicSquareのブランドセグメントは、プレミアムなD2Cのライフアファーミング・ベビー用品会社であるEveryLifeで構成されています。詳細についてはpublicsquare.comをご覧ください。

先向きの声明 

このプレスリリースには、修正された1934年の証券取引法第21E条および証券法第27A条の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。また、1995年のアメリカ合衆国プライベート証券訴訟改革法の「セーフハーバー」規定の目的のために、ここに含まれる歴史的事実以外の発言は将来の見通しに関する記述です。このような将来の見通しに関する記述には、期待、希望、信念、意図、計画、見通し、売上高またはPublicSquareに関する戦略、資本調達のクローズのタイミングが含まれるが、これに限定されません。将来の見通しに関する記述は、一般的に「予測する」「信じる」「できる」「期待する」「見積もる」「将来」「意図する」「かもしれない」「もしかしたら」「戦略」「機会」「計画」「プロジェクト」「可能」「潜在的」「プロジェクト」「予測する」「スケール」「代表的な」「評価」「すべき」「するだろう」「なるだろう」「続くであろう」「結果が起こる可能性がある」と同様の表現によって特定されます。このプレスリリースでは、資本調達の見通しや能力に関する記述が含まれていますが、これらの言葉が欠如していても、それが将来の見通しに関する記述でないことを意味するわけではありません。将来の見通しに関する記述は、現在の期待や仮定に基づいた未来の出来事に関する予測、見積もり、その他の発言であり、そのためリスクや不確実性の影響を受ける可能性があります。多くの要因が、実際の将来の出来事がこのコミュニケーションにおける将来の見通しに関する記述と実質的に異なる原因となる可能性があります。これには、（i）予期しない負債、将来の資本支出、売上高、経費、利益、シナジー、経済的パフォーマンス、負債、財務状況、損失、将来の見通し、ビジネスおよび管理の戦略を含む、当社の運営の管理、拡大および成長に関連する可能性、Credova取引の期待される利益のいずれかが実現しないか、期待される期間内に実現しない可能性がある（ii）PublicSquareとCredovaがビジネスを成功裏に統合し、期待されるシナジーや価値創造を実現する能力（iii）PublicSquareが事業を運営する競争業界や市場、競合他社間のパフォーマンスの変動、PublicSquareのビジネスに影響を与える法律や規制の変更および合併後の資本構造の変化（iv）ビジネスプランの実施、成長、マーケットプレイスおよびその他の期待の実施と、追加の機会を特定し実現する能力（v）PublicSquareの限られた運営履歴、ビジネスの展開および/または拡大、および予想されるビジネスマイルストーンのタイミングに関連するリスク（vi）PublicSquareが収益性を維持したり、重要な売上高を生み出すができない可能性に関するリスク（vii）PublicSquareのビジネスプランで考慮された期間内に製品を開発するために必要な合理的な条件で資本を調達する能力（viii）PublicSquareの期待されるビジネスプランと戦略を実行する能力（ix）PublicSquareが現在または将来の知的財産、特許および商標を施行する能力、および他者の知的財産権を侵害する可能性に関するPublicSquareの申し立て（x）PublicSquareのビジネスの主要な影響者、メディアやプロモーターの実際のまたは潜在的な喪失、またはPublicSquareの評判の喪失、PublicSquareの価値観や使命に対する関心の低下（xi）決済処理およびクレジット契約が通知なしに任意で解約可能なため、PublicSquareの決済処理サービスを使用するために契約を結んだ商人が、そのサービスを解約したり、期待される出来高でサービスを利用しない可能性（xii）経済の低迷、競争の激化、変化する規制環境、オンラインおよび「店舗運営」を通じて発生する可能性のある関連する影響に関するリスク。この先に挙げられている要因のリストは包括的ではありません。受取人は、これらの要因およびPublicSquareの米国証券取引委員会への公表において説明されたその他のリスクや不確実性について、慎重に考慮するべきです。これらの公表には、SECに提出される提供に関する最終目論見書補足およびそれに伴う目論見書が含まれています。これらの公表は、実際の出来事やその結果が将来の見通しに関する記述と実質的に異なる可能性を持つ他の重要なリスクや不確実性を特定し、対処します。将来の見通しに関する記述は、作成日からのみ有効です。受取人は、将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないように警告されています。また、PublicSquareは、法令に基づいて要求される場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の理由に基づいて、これらの将来の見通しに関する記述を更新または改訂する意図を持っていません。PublicSquareは、PublicSquareが期待を達成するという保証を一切行いません。