美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

表单 8-K

目前 报告

根据《13或15(d)条款》
1934年证券交易所法案

报告日期（报告的最早事件日期）： 2024年12月3日

PSQ控股有限公司。
（依凭章程所载的完整登记名称）

澳大利亚南大道250号, 1300套房

West Palm Beach, 佛罗里达 33401
(总办事处地址，包括邮递区号)

申报人的电话号码，包括区号： (877) 776-2402

（如有更改自上次报告以来的前名或前地址）

如果8-K表单的申报意图同时满足登记人在以下任何条款下的申报义务，请勾选下面适当的框。

根据《证券法》第12(b)条注册的证券：

请在核取方块内打勾，标明登记人是否符合《1933年证券法》第405条（本章节第230.405条）或《1934年证券交易法》第1202条（本章节第240.12条）中对新兴成长型企业的定义。

新兴成长型公司 ☒

如果是新兴成长型企业，请打勾表示公司已选择不使用股票交易所法13(a)条规定提供的延长过渡期来遵守任何新的或修订的财务会计准则。 ☐

项目1.01 进入实质性协议。

证券购买协议

在2024年12月4日，PSQ Holdings, Inc.（“公司”） 与某些机构和合格投资者（“购买者”）签订了一项证券购买协议（“购买协议”）， 涉及注册直接发行和销售共计7,813,931股公司A类普通股，面值每股0.0001美元（“A类普通股”）， 每股A类普通股的发行价格为4.63美元（“发行”）。这些A类普通股根据2024年12月4日的补充招募说明书和2024年11月1日的随附招募说明书由公司发行， 与公司在表格S-3（文件编号333-282846）上的货架注册声明中的一部分有关，该声明已于2024年11月1日获得证券交易委员会（“SEC”）的批准。 关于在本次发行中所发行的A类普通股有效性的Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP法律意见书的副本作为附件5.1随此文件提交。

Roth Capital Partners, LLC（“认购代理”）作为认购代理参与了该发行，根据一份认购代理协议（“认购代理协议”），该协议于2024年12月4日由公司与认购代理之间签订。

公司从此次发行中获得的总收入预计为 3620万美元，在扣除公司需支付的配售代理费和其他发行费用之前。公司预计将利用此次发行的净收入用于营运资金和一般企业用途。此次发行的结束预计将在2024年12月5日进行。

购买协议中包含了由公司作出的适用于此类交易的惯常陈述、担保和契约。根据购买协议的条款，并受到某些例外情况的限制，公司已同意在发行结束后的六十（60）天内不得（i）发行，订立任何涉及 Class A 普通股或 Class A 普通股等价物的协议或宣布发行或拟议发行；或（ii）文件注册声明或其修订或补充，在发行结束后的六十（60）天内，公司还同意在发行结束后的六个月内不进行或订立涉及变量利率交易的 Class A 普通股或 Class A 普通股等价物的发行，变量利率交易的定义见购买协议，受到某些例外情况的限制。

关于该要约，公司的董事和 高管已同意，在要约结束后的30天内，除锁定协议中规定的某些例外外，不得（i）提议、质押、宣布出售意图、出售、签订出售合同、出售任何选择权或购买合同、购买任何选择权或出售合同、授予任何选项、权利或认股权证，或以其他方式直接或间接转让或处置，或提交（或参与提交）任何股份的登记声明，或代表公司以外的目的，向美国证券交易委员会提交关于A类普通股或可转换、可行使或可交换为A类普通股的任何证券的注册声明；（ii）签订任何掉期或其他协议，转移部分或全部这些证券的经济后果；（iii）提出任何要求或行使与该等证券的注册相关的任何权利，或（iv）公开宣布有意进行上述任何交易。

根据发行代理协议，公司同意向发行代理支付现金费用，金额为公司在发行过程中通过发行代理安排的销售所获得总收益的6.0%。

上述内容仅为《放置代理协议》和《购买协议》的重要条款概要，并且必须完全参照所附的《展示文本10.1》和《展示文本10.2》，本文在此引用并作为参考。

上述摘要及其附表也并非旨在修改或补充与SEC提交的公司报告中关于公司的任何披露。具体而言，协议及相关摘要并非旨在作为关于公司或其任何子公司或关联公司的任何事实和情况的披露，并且不应作为可依赖的披露。协议包含公司作出的陈述和保证，这些陈述和保证仅供该协议的目的和特定日期而言。协议中的陈述、保证和契约仅为协议各方的利益而作出；可能受合同各方商定的限制，包括可能经过的机密披露，可能修改、限定或对这些陈述和保证设立例外；可能是为了在各方之间分配合同风险，而不是将这些事项确立为事实；并可能受到适用于合同各方的物质性标准的限制，这些标准可能不同于适用于投资者的标准。因此，这些协议仅在本报告中备档，以向投资者提供有关所涉交易条款的信息，并非为向投资者提供有关公司的任何其他实际信息。此外，关于陈述、保证和契约主题的信息在协议签订日期后可能发生变化，这些后续信息可能或可能未完全反映在我们的公开披露中。

项目5.02。董事离职或某些高管离职；董事会选举 of Director; Appointment of Certain Officers; Compensatory Arrangements of Certain Officers.

2024年12月3日，Omeed Malik立即辞去了公司董事会（以下简称“董事会”）的职务。Malik先生辞去董事会的决定并非由于与公司的运营、政策或实践存在任何分歧。Malik先生的辞职信副本作为附件99.2附在此处。

2024年12月3日，董事会将董事会扩大 从八人增加到九人，并立即任命Willie Langston和Donald J. Trump Jr.加入董事会。Langston先生将 作为独立的I类董事，任职至公司股东年度大会于 2027年届满，或者在此之前去世、辞职或被撤职，而Trump先生将作为III类董事，任职至公司股东年度大会于 2026年届满，或者在此之前去世、辞职或被撤职。

以下是Langston先生和Trump先生的个人简介：

威利·兰斯顿，65 岁，是以下机构的合伙人 Corient是一家位于德克萨斯州休斯敦的资产管理和咨询公司，自2023年5月以来一直担任该职务。他是联合创始人兼执行委员会 Corient的传统公司Avalon Advisors的成员，该公司于2001年4月成立，一直担任此类职务至2023年5月。从 1996 年起 直到2001年，兰斯顿先生帮助在德克萨斯州的摩根士丹利私人财富管理部成立并担任过各种职务。 从1985年到1996年，兰斯顿先生在高盛私人财富管理公司担任过多个职务。兰斯顿先生开始了他的职业生涯 还有 Coopers & Lybrand。兰斯顿先生曾担任特德·克鲁兹总统竞选的国家财政主席，目前任职 分离部委和TAMU Mays商学院的董事会成员。他是 Glorieta Camps and the Deacons 的主席 第二浸信会教堂，曾在社区的多个著名基金会和组织中担任董事会职务。兰斯顿先生 拥有斯坦福大学工商管理硕士学位，并以优异成绩毕业于德克萨斯农工大学，获得工商管理学士学位。

唐纳德·特朗普公司46岁，现担任特朗普组织发展与收购执行副总裁。自2024年3月起，特朗普先生担任纳斯达克纳斯达克公司（DJT）的特朗普媒体与科技集团公司董事，一家媒体和科技公司。特朗普先生负责特朗普组织全球新项目的收购与开发。特朗普先生积极监督特朗普组织目前和新的房地产项目组合，包括超过70个项目。特朗普先生参与房地产开发的各个环节，从交易评估、分析和前期规划到施工、品牌推广、营销、运营、销售和租赁。特朗普先生是一个业绩卓著并备受追捧的演讲者，他曾在全美各地进行广泛演讲，并在国际上发表主题演讲，尤其是在迪拜和印度。特朗普先生毕业于宾夕法尼亚大学沃顿金融学院，获得金融和房地产学士学位。

Langston先生或Trump先生与其他人之间没有任何安排或谅解，因此Langston先生或Trump先生被选为董事。Langston先生，Trump先生或公司的任何高级管理人员和董事之间没有任何家庭关系。此外，除了下文披露的信息外，Langston先生或Trump先生不存在任何涉及的交易需要根据S-K条例第404(a)项进行披露。

十月PIPE

2024年10月24日，公司根据2024年10月22日签署的证券购买协议，完成了一笔私募股权交易（“PIPE”），以$2.70每股的价格购买了$535万的A类普通股。郎斯顿先生参与了PIPE，购买了公司的148,149股A类普通股，每股面值为$0.0001，总购买价格为$400,002。

咨询协议

2024年8月9日（“生效日期”），公司与特朗普先生签订了一份咨询协议（“咨询协议”），根据该协议，特朗普先生有权每月获得$42,000，并被授予100,000股受限股票单位（“RSU授予”），须经董事会批准，用于向公司提供咨询服务。根据咨询协议，RSU授予将于2025年8月13日全部解禁。咨询协议的初始期限为自生效日期起的12个月（“初始期限”），初始期限结束后，咨询协议将根据公司和特朗普先生的决定自动续签为月租基础。

有关咨询协议的前述描述并非完整，完整内容应参阅咨询协议的全文，该全文副本将作为附件提交给截至2024年12月31日的公司年度报告表格10-k。

项目7.01 FD法规披露。

2024年12月3日，公司发布新闻稿，宣布任命朗斯顿先生和特朗普先生加入董事会。新闻稿作为第99.1号展示文件，附在《第8-k表格的目前报告》中，并通过引用纳入本7.01项。

2024年12月4日，公司发布新闻稿，宣布发行定价。新闻稿的副本附在本报告的99.3号展品中。该新闻稿作为本8-k当前报告的99.3号展品提供，并通过引用纳入本条目7.01。

本当前报告第8-k项中所列的内容及随附的新闻稿不应被视为根据1934年证券交易法（“交易法”）第18条的目的而“提交”，也不应受到该条款的责任，除非公司明确声明该信息应被视为根据交易法“提交”，或明确将其通过引用纳入对证券法或交易法的提交中。

前瞻性声明

本《8-K表格当前报告》及新闻稿包含符合美国联邦证券法定义的前瞻性 声明。这些前瞻性声明包括但不限于关于公司的预期、希望、信念、意图、计划、前景或策略的声明。此处包含的任何非历史事实的声明均可视为前瞻性声明。此外，任何提及预测、预报或未来事件或情况其他特征的声明，包括任何基本假设，均为前瞻性声明。“预计”、“相信”、“继续”、“可能”、“评估”、“预计”、“打算”、“也许”、“可能”、“计划”、“可能的”、“潜在的”、“预测”、“项目”、“应该”、“将会”等类似表达可识别为前瞻性声明，但缺少这些词并不意味着某个声明不是前瞻性声明。本《8-K表格当前报告》及新闻稿中包含的前瞻性声明是基于公司管理层在其各自经验及对历史趋势、当前状况及预期未来发展及其对公司潜在影响的看法，以及他们认为在特定情况下适当的其他因素的假设与分析。无法保证影响公司的未来发展会如所预期。这些前瞻性声明涉及许多风险、不确定性（其中一些超出了各方的控制）或其他假设，这可能导致实际结果或表现与这些前瞻性声明中表述或暗示的内容有重大差异。如果其中一项或多项风险或不确定性实现，或如果所做的任何假设被证明不正确，实际结果可能在重要方面与这些前瞻性声明中预测的结果有所不同。我们不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用的证券法律要求这样做。

财务报表和展品。 （d）展览品。

签名

根据1934年证券交易法的要求，申报人已授权下列人员为其签署本报告。

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