根據424(b)(5)規定提交

註冊 編號 333-268710

招股書補充資料

(請參閱 2023年5月22日的招股說明書)

472,668 代表94,533,600普通股的美國存託憑證

紫色生物有限公司

我們將根據本招股說明書及相關招股說明書以及於2024年12月3日簽訂的證券購買協議向機構投資者提供472,668股美國存託憑證(「ADSs」)。每個ADS代表200股無面值的普通股(「普通股」)。每個ADS的購買價格爲$6.00。

截至本招股說明書日期，根據F-3表格I.b.5的一般指示，我們流通中的普通股市值由非關聯方持有爲$17,434,131，根據非關聯方持有的415,098,400股普通股(相當於2,075,492份ADSs)和$8.40每個ADS的價格計算，這是2024年12月2日ADSs的收盤價格，主要在納斯達克資本市場(「納斯達克」)報告。截至本文日期，我們根據F-3表格I.b.5的一般指示在此招股說明書日期前12個月內已銷售或提供了約$2,974,448的ADSs。根據F-3表格I.b.5的一般指示，在任何12個月期間，只要我們的公共流通中的普通股(包括有表決權和無表決權的普通股)價值仍低於$7500萬，根據本招股說明書的註冊聲明我們都不會以超過我們公開發行的價值的三分之一出售證券，只要我們的公共流通市值仍低於$7500萬。

ADS股票 在納斯達克上市，代碼爲「PPBt。」 2024年12月2日，納斯達克上ADS股票的最新報價爲每股8.40美元。我們的普通股也在特拉維夫證券交易所（「TASE」）上市，代碼爲「PPBt。」 2024年12月2日，在TASE上，我們的普通股的最新報價爲0.129新謝克爾，大約爲每股0.036美元（基於以色列銀行在該日期報告的匯率，即1新謝克爾=1美元）。

在我們確定自己是一家被動外國投資公司（「PFIC」）的任何應納稅年度中，我們可自行決定 (i) 儘快在該納稅年度後提供作爲PFIC身份的通知；以及 (ii) 遵守所有報告要求，以確保美國持有人（如附屬招股說明書中定義）進行符合資格的選舉基金選舉，包括根據請求向股東提供進行此類選舉所需的信息。

投資我們的證券涉及高度風險。請閱讀本招股說明書附表S-4起的「風險因素」，以及附屬招股說明書第1頁和納入本招股說明書和附屬招股說明書的參考文件中的內容。

美國證券交易委員會、以色列證券管理局、任何州證券管理委員會或其他監管機構均未批准或否認這些證券，也未對本招股說明書或附屬招股說明書的充分性或準確性作出審查。任何相反陳述均構成刑事犯罪。

我們已委託H.C. Wainwright & Co., LLC (「Wainwright」或「認購代理人」)作爲我們在本次發行中的認購代理人。認購代理人不會購買或出售根據本招股說明書及附表提供的任何證券，認購代理人也無需安排購買或出售任何特定數量的證券或金額，但它已同意盡最大努力安排所有證券的銷售。

我們預計ADS的交割將在2024年12月4日前後進行，視情滿足慣例的交割條件而定。

H.C. Wainwright & Co.

招股說明書附表日期爲2024年12月3日

目錄  

關於本招股說明書補充

本招股說明書補充文件及附屬招股說明書均是我們向證券交易委員會（「SEC」）提交的註冊聲明（註冊號333-268710）的一部分，使用「貨架」註冊流程。該文件包括兩個部分。第一部分是本招股說明書補充文件，描述了本次發行的具體條款，並對附屬基礎招股說明書以及在此處引用的文件中包含的信息進行了補充和更新。第二部分是附屬基礎招股說明書，提供更多一般信息，其中一些信息可能並不適用於本次發行。一般情況下，當我們提到本招股說明書時，我們是指這份文件的兩部分合並在一起。如果本招股說明書補充文件和附屬招股說明書或在此之前或之中引用的文件中的描述有所不同，您應當依賴於本招股說明書補充文件中包含的信息。但是，如果其中一個文件中的任何聲明與另一個日期稍後的文件不一致 - 例如，在附屬招股說明書中引用的文件 - 日期稍後的文件中的聲明會修改或取代較早的聲明。

我們以及放置代理人均未授權任何人提供與本招股說明書補充文件、附屬招股說明書或我們授權用於本次發行的任何自由書面招股說明不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，您不應該依賴於它。我們和放置代理人對其他人可能給您的任何其他信息的可靠性不承擔責任，也無法保證。您不應假設本招股說明書補充文件或附屬招股說明書中包含的信息，或者在本招股說明書補充文件或附屬招股說明書中通過引用的任何文件中包含的信息在除適用文件正面封面日期之外的任何日期上都是準確的。我們的業務、財務狀況、經營成果和前景可能自那個日期以來發生了變化。重要的是您需閱讀並考慮包括在本招股說明書補充文件和附屬招股說明書中、在本招股說明書補充文件、附屬招股說明書及我們授權用於與本次發行相關的任何自由書面招股說明中引用的信息在內的所有信息，以做出您的投資決策。

在購買任何證券之前，您應該仔細閱讀本招股說明書補充和隨附的招股說明書，以及在本招股說明書補充第S-22頁下所描述的額外信息，標題爲「您可以找到的額外信息」和「Incorporation of Certain Documents by Reference」。

除非上下文另有要求，「Purple Biotech」、「我們」、「我們的」、「公司」及類似名稱的參考均指Purple Biotech Ltd.與(i)其控股子公司TyrNovo Ltd.、(ii)其全資子公司FameWave Ltd.、(iii)其全資子公司Immunorizon Ltd.（「Immunorizon」）和(iv)其全資子公司Purple Biotech GmbH，除非另有說明或明確說明該術語僅指Purple Biotech Ltd.而不包括任何子公司的情況。

術語「NIS」指以色列謝克爾，以色列國的合法貨幣，而術語「美元」、「USD」或「$」指美元，美國的合法貨幣。我們的功能和報告貨幣是美元。在本招股說明書中，以美元以外其他貨幣進行的外幣交易按當時交易日期的匯率轉換爲美元。

我們進一步指出，在任何作爲此處引用文檔附件展示的協議中我們所作出的陳述、保證和契約僅爲該協議各方（有時是爲了在各個協議方之間分配風險）的利益而發出，並不應視爲向您作出的陳述、擔保或承諾。此外，這些陳述、保證或承諾僅在作出時的日期爲準確。因此，不應依賴此類陳述、保證和契約準確地反映我們經營狀況的當前狀態。

本招股說明書補充文件以及隨附的招股說明書並非構成出售要約，或者徵求購買要約，本招股說明書補充文件和隨附的招股說明書在任何可能違法進行此類要約或徵求的司法管轄區內所提供的證券。

我們僅在允許提供和銷售的司法管轄區提供銷售，並尋求購買要約。本招股說明書補充文件和隨附的招股說明書的分發以及在某些司法管轄區提供證券的可能受到法律限制。在美國境外的人士如取得本招股說明書補充文件和隨附的招股說明書，則必須了解，並遵守與提供證券以及分發本招股說明書補充文件和隨附招股說明書相關的任何限制。本招股說明書補充文件和隨附的招股說明書並非構成，也不得用於與本招股說明書補充文件和隨附招股說明書提供的任何證券有關的出售要約，或者徵求任何違法在該司法管轄區內要約或徵求的人士的購買要約。

關於前瞻性聲明的注意事項

本招股說明書補充文件、隨附的招股說明書以及在此引用的信息可能包括前瞻性聲明。這些聲明涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，可能導致我們的實際結果、表現或成就與前瞻性聲明中隱含或表達的任何未來結果、表現或成就有重大不同。在某些情況下，您可以通過包括「預期」、「相信」、「可能」、「估計」、「期望」、「打算」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「項目」、「應該」、「將」、「會」和類似表達來識別前瞻性聲明，以區分前瞻性聲明。前瞻性聲明反映我們對未來事件的當前看法，並基於假設並受到風險和不確定性的影響。此外，本招股說明書補充文件、隨附的招股說明書以及在此引用的信息的某些部分包括從獨立行業和其他來源獲得的信息，我們尚未獨立驗證。您不應過度依賴任何前瞻性聲明。除非根據美國聯邦證券法律或其他適用法律的規定要求我們這樣做，否則我們不打算更新或修訂任何前瞻性聲明。

我們能夠預測我們的經營業績或各種事件對我們的經營業績的影響具有內在的不確定性。因此，我們警告您仔細考慮本招股說明書附表S-4頁中「風險因素」標題下描述的事項以及本招股說明書、隨附招股說明書和引用於此處和其中的信息中討論的某些其他事項。這些因素以及我們無法掌控的許多其他因素可能導致我們的實際結果、業績或成就與任何未來可能由前瞻性聲明所表達或暗示的結果、業績或成就存在實質性差異。

可能導致我們的實際結果與此類前瞻性聲明中所表達或暗示的結果存在實質性差異的因素包括但不限於：

風險因素。

在您決定購買我們的證券之前，應仔細考慮下文以及截至2023年12月31日年度報告Form 20-F中描述的風險，以及本招股說明書和隨附招股說明書中包含或參考的其他信息，包括我們的財務報表及相關附註。以下描述的風險和不確定性以及在本招股說明書中引用的併入的風險並非我們所面臨的唯一風險。我們可能面臨目前未知或我們目前認爲不重要的額外風險和不確定性。以下描述的風險或在本招股說明書中引用的風險，以及任何此類額外風險，均可能對我們的業務、財務狀況或經營業績造成重大負面影響。在這種情況下，您可能會失去您原始投資的全部或部分資金。

風險 與本次發行、我們的普通股和美國存託憑證相關

我們將在使用本次發行的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權，並且我們可能不會以投資者希望的方式使用這些收益。

我們將對本次發行的淨收益的使用擁有廣泛的自由裁量權，並且可能將其用於本次發行時未考慮的其他目的。因此，您將依賴我們管理層對這些淨收益使用的判斷，您將無法作爲您投資決策的一部分評估這些收益的使用是否合適。我們的需求可能會隨着我們所涉及的業務和行業的發展而變化。因此，本次發行收到的款項可能會用於與我們目前預期明顯不同的方式。有可能這些款項將被投資於不能帶來有利或任何回報的方式。我們的管理層未能有效利用這些資金可能會對我們的業務、財務狀況、經營成果和現金流產生重大不利影響。

您購買的任何美國存託憑證的賬面價值將立即大幅稀釋。 

本次所提供的ADS的發行價遠高於每個ADS的淨有形賬面價值。因此，如果您參與本次發行購買ADS，您將支付每個ADS的價格遠遠超過我們本次發行後每個ADS的淨有形賬面價值。在行使的在外期權或認股權證的範圍內，您將遭受進一步稀釋。根據每個ADS 6.00美元的發行價，您將立即經歷每個ADS 3.758美元的稀釋，代表發行價和我們在2024年9月30日之後根據Pro Forma調整列出的每個ADS的淨有形賬面價值之間的差額，並考慮到《資本構成和負債》一節中定義的Pro Forma調整（page S-6）後的本次發行，並在扣除我們支付的認購代理費和佣金以及預估發行費用後。詳情請參閱「本次發行相關的稀釋」（page S-7）以了解您在本次發行中所遭受的稀釋更詳細的討論。

未來ADS的銷售，或者外界認爲未來會有銷售可能發生，都可能導致ADS的市場價格下跌，即使我們的業務做得很出色。

在未來，ADS持有人在公開市場上大量出售ADS的情況可能會發生。這些銷售，或者市場上持有大量ADS意圖出售股份的看法，可能會導致ADS的市場價格下跌。此外，現有認股權證持有人出售其行使認股權證而發行的ADS時，市場上的額外賣壓可能導致ADS的市場價格下降。

由於未來股票發行可能會導致未來蒸發，您可能會面臨風險。

爲了籌集額外資本，我們未來可能以不同於本次發行的ADS每股價格進行未來發行額外ADS、普通股或其他可轉換爲ADS或普通股的證券。我們可能以不同於投資者在本次發行中支付的ADS每股價格或每股普通股價格在任何其他發行中出售ADS、普通股或其他證券，未來購買ADS、普通股或其他證券的投資者可能享有超出ADS持有人權益的權利。我們未來在交易中出售額外的ADS、普通股或可轉換或可調換爲ADS或普通股的證券時，每股ADS或每股普通股價格可能高於或低於投資者在本次發行中支付的ADS每股價格。

如果我們被界定爲被動外國投資公司，持有ADS的美國投資者可能承受不利的稅務後果。

根據我們總收入和資產的當前結構以及合理的假設和預測，我們認爲我們很可能會被視爲2024年美國聯邦所得稅目的下的被動外國投資公司。如果我們被定義爲被動外國投資公司，持有ADS的美國投資者可能承擔不利稅務後果，例如（i）實現ADS銷售所得被視爲普通收入而非資本收益，（ii）無法符合適用於ADS股息的優惠稅率，以及（iii）我們的部分分配和ADS銷售時可能會適用利息計息。

使用收益

我們估計，從本次發行中銷售代表普通股的美國存托股收益淨額將約爲$248萬，扣除本次發行相關的代理商費用和預估發行費用後。

我們目前打算將本次發行的淨收益用於資助我們的腫瘤治療候選藥物的研發，以及一般營運資本和公司用途。我們無法確定我們是否能完成任何與新療法候選藥物可能收購有關的交易。

我們對於從本次發行中所得淨收益的預期用途代表我們目前的意圖，基於我們目前的計劃和業務狀況。截至本招股說明書補充的日期，我們無法確定我們從本次發行中收到的淨收益將用於以上所述用途的任何或所有特定用途，或者我們實際將在這些用途上實際支出的金額（如果有）。我們實際使用淨收益的金額和時間將根據諸多因素而變化，包括我們運營產生的現金金額、我們的研究、生產、臨床前研究、臨床試驗和其他療法候選藥物開發工作的相對成功和成本，包括因臨床前研究或臨床試驗結果而需要終止的臨床開發計劃的變更，以及其他營運因素。因此，我們的管理層將在淨收益的使用方面擁有廣泛的裁量權，這可能包括未在上文列出的用途，我們的證券投資者將依賴我們對本次發行淨收益使用的判斷。

資本構成和負債

下表概述了截至2024年9月30日的我們總資本結構：

以下顯示的金額未經審計。以下表格中的信息應與之一起閱讀，並參考我們最近一份20-F表格的財務報表及其附註，以及本招股說明書所引用的其他財務信息。

DILUTION

如果您投資ADSs，您的利益將立即被稀釋 差額爲您在本次發行中支付的有效發行價每ADS與我們調整後的每ADS淨有形資產賬面價值之間的差額。

截至2024年9月30日，我們的淨有形賬面價值約爲 $1,625,000，每ADS約爲$0.934。淨有形賬面價值代表我們的總有形資產減去總負債的金額， 淨額呈現爲租賃權利和租賃負債。

截至2024年9月30日，考慮到Pro Forma調整後，我們的調整後淨有形賬面價值應約爲$3,094,989， 每ADS約爲$1.519。

在進一步考慮本次發行後，扣除代理費用和由我們支付的預估發行費用後，截至2024年9月30日， 我們的調整後淨有形賬面價值約爲$5,628,166，每ADS爲$2.242。這意味着每ADS淨有形賬面價值增加了$0.723 對我們現有股東，對本次發行ADS購買者則產生了約$3.758每ADS的立即稀釋， 如下表所示：

上述討論和表格基於2024年9月30日的347,987,600股普通股（不包括1股作爲庫藏; 此數量的普通股將由1,739,938 ADS代表）排除以下情況：

上述的財務展望和調整後的信息僅供參考。如果尚有行權期的期權或認股權證被行使，可能會導致進一步稀釋。此外，根據市場情況或戰略考量，我們可能選擇籌集額外資本。如果我們通過發行股權或可轉換債券來籌集額外資本，您的所有權將會進一步稀釋。

分紅派息政策

我們預計，在可預見的未來，我們將保留任何未來收益來支持運營併爲業務增長和發展提供資金。因此，我們預計至少在未來幾年內不會支付現金股利。在過去三個最近的財政年度中，我們並未宣佈發放股利。

根據《以色列公司法》（1999），股息分配也可能受到限制。除非根據適用法律規定的有限情況獲得法院批准，在沒有保留收益或在過去兩個最近財政年度中獲得的利潤可供分配的情況下，根據我們當時的最近審核或審計財務報告（減去之前已分配的股利金額，如果不從收益中減除），且財務報表的日期不晚於分配日六個月，選取較高者，只有在無合理擔憂分紅分配會妨礙我們履行目前和可預見義務之時，才能分紅。如果我們沒有可供分配的保留收益或在過去兩年中獲得的利潤，我們必須尋求法院批准才能分紅。法院可能會批准我們的請求，如果確信支付股利不會妨礙我們及時履行當前和可預見義務。我們以色列子公司向我們支付相應子公司股權證券的股息受到《公司法》相同的限制。我們修訂的章程規定，股利將由董事會自行決定並根據適用法律的限制支付。

我們提供的證券的說明

我們正在提供472,668普通股存託憑證。以下是有關普通股存託憑證的描述，總結了其主要條款和約定，包括我們在本招股說明書補充和隨附招股說明書下提供的普通股存託憑證的主要條款。

授權股本我們的授權股本爲10億普通股，無面值，以及5千萬無面值的無表決權優先股，分爲5類，每類1,000萬優先股，截至2024年12月2日，我們發行了4,220,168,25股普通股（將由2,110,084股存託憑證代表），無優先股發行。

美國存托股份

普通股存託憑證的主要條款和其他可轉換或行使成爲普通股存託憑證的未償債券的條款和約定已在隨附的招股說明書和《第2.1節股本描述》中描述，合併到截至2023年12月31日的年度報告20-F中，這些文件已作爲參考併入本招股說明書補充。

材料 稅務考慮

稅務

以色列稅務考慮

一般

以下概述了根據以色列法律涉及購買、持有和處置我們普通股及代表該普通股的ADS的主要稅務後果。

本討論並非旨在構成適用於投資者購買、持有或處置我們普通股及代表該普通股的ADS時所有潛在稅務後果的完整分析。特別是，本討論未考慮任何特定投資者的特定情況（例如豁免稅實體、金融機構、特定金融公司、經紀商、直接或間接擁有我方表決權股份10%或以上的投資者等，其均受適用於本討論範疇之外的特殊稅收制度約束）。在此討論所述問題基於尚未經司法或行政解釋的立法，無法保證此處表達的觀點是否會與將來任何司法或行政解釋一致，這可能會影響下文所述的稅務後果。

潛在投資者被敦促就購買、持有和處置我們普通股或本次提供的ADS的以色列或其他稅務後果諮詢他們自己的稅務顧問，特別是任何外國、州或地方稅收的影響。如果以下討論僅涉及我們普通股的出售或持有者，則應將討論視爲同樣適用於ADS及其持有者。

以色列一般公司稅收結構

一般來說，2018年及以後，適用於以色列居民公司的以色列公司稅率爲23%。

我們股東的稅收情況

資本收益

以色列稅務目的上對以色列居民處置資本資產課徵資本利得稅，對非以色列居民處置此類資產課徵資本利得稅，如果這些資產（i）位於以色列；（ii）爲以色列居民公司的股份或股份權益，或（iii）直接或間接代表存於以色列的資產的權益，除非根據以色列所得稅條例[新版本]，公元前5721年1961年（以下簡稱「以色列所得稅條例」）獲得豁免，或者除非以色列和股東所屬居住國之間適用的雙重徵稅協定另有規定。以色列所得稅條例區分「真實資本利得」和「通貨膨脹溢價」。真實資本利得是總資本利得超過通貨膨脹溢價的部分。通貨膨脹溢價是總資本利得中相當於資產成本基礎增加的部分，該增加歸因於以色列消費者物價指數或者在購買日期和處置日期之間的一定情況下的外幣匯率上漲。通貨膨脹溢價目前在以色列不納稅。

自然人在出售我們普通股或代表我們普通股的ADS時獲得的真實資本利得將按25%的稅率徵稅（通常，對於2012年之前的股票購買，將使用20%的線性計算來計算可徵稅所得，並在2012年之後調整爲25%）。但是，如果個人股東是「控股股東」（即在銷售時或在前12個月內的任何時間內，直接或間接地單獨或與他人共同控制以色列境內公司的10%或更多的控制方式，其中包括獲得公司利潤的權利、投票權、公司清算時獲得收益的權利和委任董事的權利），這種利得將以30%的稅率繳納。此外，如果個人聲稱在證券上的實際利息支出和聯動差額，那麼出售證券的資本利得將以30%的稅率徵稅。公司獲得的真實資本利得通常受到公司稅率（2018年及以後的23%）的影響。也就是若個人出售證券時主張實際利息支出和聯繫差額，該證券出售的資本利得將以30%的稅率徵稅。由公司獲得的真實資本利得通常受到公司稅率（2018年及以後的23%）的影響。

以色列的公司和個人股東交易證券需要繳納適用於企業收入的稅率，2018年及以後公司稅率爲23％，2023年個人最高稅率爲47％，不包括個人的超額稅款（如下所述）。

儘管上述情況，非以色列股東銷售我們的普通股或ADSs所產生的資本利得可能根據以色列所得稅法被免徵以色列稅款，前提是滿足以下累積條件：（i）在普通股或ADSs在證券交易所上市後購買普通股或ADSs（該條件不適用於2009年1月1日後購買的股票），以及（ii）賣方在以色列沒有被歸因於生成資本利得的常設機構。但是，如果以色列居民：（i）持有這種非以色列公司25％或更多的利益，或（ii）是非以色列公司25％或更多收入或利潤的受益人，無論是直接還是間接，那麼非以色列居民公司將不享有上述豁免權。此外，此類豁免權將不適用於從出售或以其他方式處置普通股或ADSs中獲利被視爲企業收入的個人。

此外，根據適用的稅收協定，普通股或ADSs的出售可能根據以色列資本利得稅的規定獲得豁免。例如，美國政府與以色列政府關於所得稅的公約（「美以雙重徵稅協定」）免除美國居民（按照協定規定）在出售我們的普通股或ADSs時產生的以色列資本利得稅，前提是：（i）美國居民在此類出售前的12個月內在任何時間擁有以色列居民公司不超過10％的表決權；（ii）作爲個人的美國居民在納稅年度內在以色列的居住時間少於183天；（iii）出售所得的資本利得不是通過美國居民在以色列的常設機構獲得的；（iv）從這種出售、交換或處置所得的資本利得不被歸因於位於以色列的房地產，（v）從這種出售、交換或處置所得的資本利得不被歸因於版稅；然而，在美以雙重徵稅協定下，納稅人可能被允許根據適用於對此類出售徵收的美國聯邦所得稅的外國稅收抵免的限制要求，對此類稅款申請抵免。美以雙重徵稅協定與美國的州或地方稅無關。爲了享受稅收協定提供的這些福利，股東必須在付款前向以色列稅務局（「ITA」）提供有效的扣繳證明書。

購買普通股或ADS的支付方，包括購買者、以色列股票經紀人或持有普通股或ADS的金融機構，在出售普通股或ADS時有義務根據出售所得付款的金額作出代扣稅款（或出售的實際資本利得，如已知）。代扣稅率如下：(i) 如果出售方爲個人，爲25%，(ii) 如果出售方爲公司，則爲以色列公司稅率（目前爲23%）。根據適用稅收協定的條款，這些稅率可能會減少或取消，前提是事先收到以色列稅務總局頒發的適用代扣免徵證明。

在股票交易所交易的證券出售時，通常需要提交一份詳細的報表，包括應納稅款計算，並且必須在每個日曆年的1月31日和7月31日向以色列稅務總局預付款項，以補繳前六個月內進行的證券交易（如果出售方不另行要求在以色列提交納稅申報表，則在出售後30天內）。然而，如果根據以色列所得稅條例及其制定的相關規定，所有應納稅款均已按源泉扣除，則無需提交該報表，也不需要提前付款。資本利得也需要在年度所得稅申報表上報告。

分紅派息

公司從未列入優選企業（如《以色列資本投資鼓勵法》第1959年的定義）收入中分配的股息，支付給以色列居民個人股東一般會按25%的所得稅率徵稅。然而，如果股息接收方在分配時或在前述12個月期間任何時候爲控股股東，則通常會適用30%的稅率。如果股息的接收方爲以色列居民公司，則一般不會對此類股息徵稅，前提是分配股息的收入是在以色列境內產生或積累的。

以色列居民公司根據未歸屬於優選企業的收入向非以色列居民（無論是個人還是公司）分配的股息，一般在收到股息時 以25%的以色列增值稅率徵收（如果發放股息的對象在分配時或在前述的最近12個月期間是控股股東，則以30%的稅率徵收）。股份註冊於代表公司（無論收款人是否是實質性股東）的，徵收稅率爲25%。以色列居民公司根據歸屬於優選企業的收入向非以色列居民分配的股息，一般將以以下稅率在以色列徵收：以色列居民個人-20%；以色列居民公司-0%；非以色列居民-20%或根據適用的稅收條約規定的較低稅率，在每種情況下，需提前獲得以色列稅務局發放的有效稅收證書，以便享受該稅率）

這些稅率可能根據適用的稅收條約的規定而減少（在提前收到以色列稅務局發放的有效證書允許減少稅率的情況下）。例如，在美以雙重徵稅條約下，並符合該條約的受益資格，以下稅率將適用於以色列居民公司向美國居民分配的股息: (i) 如果美國居民是在納稅年度的一部分持有以色列居民發放公司表決權股份並且在其先前的整個納稅年度（如果有的話），擁有以色列居民發放公司總股份的至少10%，以及以色列居民發放公司在此前納稅年度的總收入中不超過25%爲某些利息或分紅等特定類型 - 稅率爲12.5%；(ii) 如果符合上述第(i)款提到的條件，並且股息來源於以色列居民公司的收入，該收入有權享有適用於已批准企業的減稅率（根據《投資法》），稅率爲15%（但前提是提前向以色列稅務局申請減少提前扣除稅率的證書 ）；以及(iii) 在所有其他情況下，稅率爲25%。美以雙重徵稅條約 下述的稅率如果股息收入歸屬於美國居民在以色列的永久設立，則不適用。

超額 稅

根據以色列稅法，無論是以色列居民還是非以色列居民，具有在稅年度內超過特定門檻（2023年爲698,280新謝克爾，2024年爲721,560新謝克爾，與以色列消費者物價指數掛鉤）的應納稅所得的個人持有人，將根據其該稅年度應納稅所得中超過該金額的3%承擔額外稅款。對於此目的，應納稅所得包括證券出售所得應納稅資本收益以及利息和股利所得，受適用雙邊稅收協定的規定約束。以色列政府已發佈將超額稅率從3%提高至5%的提案，目前可接受公衆評論並經立法審查。

房產 和禮物稅

以色列法律目前不徵收遺產稅或禮物稅。

美國聯邦所得稅考慮

以下是有關一位「美國持有人」（如下所定義）在通過本次發行購買ADS並將其持有爲資本資產的情況下產生的美國聯邦所得稅後果的重要描述。本描述僅涉及通過本次發行購買ADS並將其作爲資本資產持有的持有人的美國聯邦所得稅後果，不涉及「非美國持有人」（如下所定義）的任何美國稅務後果。本描述不涉及可能受特殊稅收規定約束的持有人的稅務考慮，包括但不限於：

此描述也未涉及收購、持有和處置ADS的美國聯邦遺產稅、禮品稅、交替最低稅等稅務後果，或任何美國、州地方或非美國的稅務後果。

此描述基於1986年修訂的美國《內部稅收法》，或《法典》，現行的、擬議的和臨時的美國財政部頒佈的法規以及其下的行政和司法解釋，在此日期有效並可查閱。前述所有內容均可能發生變化，該變化可能具有追溯效應，並可能影響下文描述的稅務後果。不能保證美國國內稅收局（IRS）不會就收購、持有和處置ADS的稅務後果提出不同意見，或該立場不會被維持。持有人應就其特定情況諮詢其自己的稅務顧問，了解收購、持有和處置ADS的美國聯邦、州、地方和外國稅務後果。

依據此描述，"美國持有人"一詞指ADS的受益所有者，對於美國聯邦所得稅目的而言，(i) 是美國公民或居民，(ii) 是在美國、任何州或哥倫比亞特區法律下設立或組織的公司（或爲美國聯邦所得稅目的而被視爲公司的實體），(iii) 是所得應納美國聯邦所得稅的遺產，不論其來源，或 (iv) 是一個信託，(x) 美國法院能夠主管其管理並且一個或多個美國人有權控制其所有實質性決定，或 (y) 選擇爲美國聯邦所得稅目的而被視爲國內信託。

一個「非美國持有人」是ADSs的實益所有人，既不是美國持有人也不是合作伙伴（或其他被視爲合作伙伴用於美國聯邦所得稅目的的實體）（與美國持有人一起稱爲「持有人」）。

如果合作伙伴（或任何其他被視爲用於美國聯邦所得稅目的的合作伙伴）持有ADSs，則與ADSs投資相關的美國聯邦所得稅後果將部分取決於合作伙伴的身份和合作夥伴的活動。這樣一個合作伙伴或合作伙伴應諮詢其稅務顧問，就其特定情況下獲取、擁有和處置ADSs的美國聯邦所得稅後果進行諮詢。

考慮投資ADSs的個人應諮詢其自己的稅務顧問，以了解與其相關的獲取、擁有和處置ADSs的特定稅務後果，包括美國聯邦、州和地方稅法以及非美國稅法的適用性。

ADSs兌換爲普通股

一般而言，如果您持有ADSs，則在美國聯邦所得稅目的上，您將被視爲持有代表這些ADSs的基礎普通股的持有人。因此，如果您將ADSs兌換爲代表這些ADSs的基礎普通股，則通常不會承認任何收益或損失。此外，您將獲得您的普通股基礎，等於您兌換這些股票所得到的ADSs的基礎。

ADSs股利和其他分配的稅收

在「被動外國投資公司後果」下討論以下內容，如果您是美國持有人，則任何分配的總額將被認爲包括在您的收入中，作爲股利收入，如果該分配的支付未扣除我們當前或累積盈利依據美國聯邦所得稅原則確定的收益和利潤，其中分配的部分支付。非法人美國持有人可能符合關於ADSs股利適用的更低稅率，這取決於一些條件的滿足，包括某些持有期限的要求和某些風險縮減交易的缺席。此外，如果我們是Taxable年度的PFIC，將不適用此更低的稅率，當我們支付股利或在前一稅年度。股利通常不符合允許公司美國持有人的股利收入抵免。如果我們的任何分配金額超過依據美國聯邦所得稅原則確定的我們的當前和累積盈利，它將首先被視爲您的ADSs中的調整稅基的免稅回報，然後視爲長期或短期資本收益，具體取決於美國持有人是否持有ADSs超過一年。

如果您是美國股東，則支付給您的ADS的股息將作爲外國稅收抵免的外國來源收入。在特定條件和限制下，以色列對股息所扣繳的稅款通常可從您的應稅收入中扣除或抵消您的美國聯邦所得稅責任。有關外國稅收抵免資格的限制會獨立計算相對於特定收入類別。爲此，股息通常構成「被動類別收入」。如果您不滿足某些最低持有期要求，對分配所徵外國稅款的外國稅收抵免可能會被拒絕。關於外國稅收抵免的規則相當複雜，您應諮詢稅務顧問以確定您是否以及在何種程度上有權獲得此項抵免。

分發給美國股東的以外幣支付的金額將是根據美國股東在接收分配時參照現貨匯率計算的外幣對美元的價值，無論外幣是否在此時轉換爲美元。美國股東在隨後將外幣轉換爲美元時實現的任何外幣收益或損失將作爲美國來源一般收入或損失。如果以外幣收到的股息在收到時轉換爲美元，美國股東通常不應被要求就股息的外幣收益或損失承認該外幣收益或損失。

ADS的出售、兌換或其他處置

根據下文「被動外國投資公司後果」中的討論，如果您是美國股東，通常會就ADS的出售、兌換或其他處置實現收益或損失，該收益或損失等於該等銷售、兌換或其他處置所獲得的金額與ADS的調整稅基之間的差額，並且該收益或損失將屬於資本收益或損失。ADS的調整稅基通常將等於ADS的成本。如果您是非公司美國股東，從ADS的出售、兌換或其他處置通常可以享受適用於資本收益的優惠稅率，如果您確定在此類ADS銷售、兌換或其他處置時的持有期超過一年（即，此類收益爲長期資本收益）。資本損失的扣除受到限制。任何此類收益或損失通常將作爲外國稅收抵免限額目的的美國來源收入或損失對待。如果您不滿足某些最低持有期要求，則可能會被拒絕對資本收益徵收的外國稅款的外國稅收抵免。關於外國稅收抵免的規則相當複雜，可能會限制美國股東要求任何以色列稅款的外國稅收抵免的能力。您應諮詢稅務顧問以確定您是否以及在何種程度上有權獲得此項抵免。

被動外國投資公司的後果

我們很可能會在2024年被歸類爲被動外國投資公司（PFIC）。如果我們在2024年或任何其他納稅年度被歸類爲PFIC，美國持有人將受到特殊規定的約束，通常旨在減少或消除美國持有人從投資於不分配全部收益的非美國公司中得到的推遲美國聯邦所得稅的任何益處。

非美國公司將在任何納稅年度被歸類爲PFIC，在此之後，應用特定的透視規則，涉及子公司的收入和資產後，若以下情況之一成立：

根據這一目的，被動收入通常包括股息、利息、特許權使用費、租金、商品和證券交易的收益、產生被動收入的資產處置收益高於損失的餘額，以及由於ADS募集的資金臨時投資而產生的金額。如果非美國公司擁有另一家公司至少25%的股份價值，該非美國公司根據PFIC測試的目的被視爲擁有其比例股份的其他公司資產並直接獲得其比例股份的其他公司收入。如果我們在任何U.S.持有人擁有ADS時被歸類爲PFIC，無論我們是否繼續滿足上述測試，我們通常會在隨後的所有U.S.持有人擁有ADS的年度中繼續被視爲PFIC，

我們的PFIC狀態基於我們的收入、資產和活動，因此無法確定是否在2024年稅務年度被界定爲PFIC，直至年底後。此外，我們作爲PFIC的身份可能取決於我們如何快速利用此次發行的現金收益用於業務，目前無法確定。

如果我們是PFIC，且您是美國持有人，除非您選擇下述選項之一，否則特殊稅制將適用於(a) 我們向您支付的任何「超額分配」（通常爲任何年度內向您分配的金額超過過去三年的平均年度分配125%或您持有ADS的時間）以及(b) 對ADS出售或其他處置產生的任何收益。在此制度下，任何超額分配和已實現的收益將被視爲普通收入，並將按照以下方式納稅：（i） 每年中被視爲實現了超額分配或收益，將按照該持有期內的每年來最高邊際稅率納稅（當前期間或者在我們成爲PFIC之前的任何納稅期間分配的收入，將按照美國持有人當前年度的普通所得稅率納稅，並且不適用下文討論的利息變更），以及（iii）這些年應納稅的稅款將被強制執行的一般適用於稅款不足的利息扣除。此外，向您支付的股息分配將不符合上述「分配」中討論的適用於長期資本利得的較低稅率。可能可以提供某些選項，這些選項可能會導致ADS的另類處理（如按照市值覈算的處理）。

如果美國持有人做出市值覈算選項，那麼，不必遵循上述稅務和利息扣除規則，而是一般上，美國持有人將在每個納稅年度結束時確認ADS的市價超過其調整稅基的任何部分爲普通收入，並將在納稅年度結束時在ADS的調整稅基超過其市值的任何部分確認普通虧損（但僅在作爲市值覈算選項的結果而被其前已納入的收入淨額）。如果美國持有人做出該選擇，其ADS的稅基將調整以反映這些收入或虧損金額。在我們成爲PFIC的年度中出售或處置ADS所認可的任何收益將被視爲普通收入，任何虧損將被視爲普通虧損（但僅限於此前作爲市值覈算選項的結果而被納入的收入淨額部分）。

如果我們是一家PFIC且ADS在「合格交易所」上「定期交易」，則只有在這種情況下才可以選擇現值計算選項。 在每個日曆季度至少有15天ADS在合格交易所交易時，ADS將被視爲在該日曆年中「定期交易」。納斯達克是用於此目的的合格交易所。 因爲我們可能擁有的任何下層PFIC均無法進行現值計算選舉，因此美國持有人可能會繼續受到有關其間接持有的任何由我們持有的被視爲PFIC的股權投資的稅收和利息規則的影響，包括被視爲PFIC的我們任何子公司的股份。 如果美國持有人進行現值計算選舉，該選舉將對進行選舉的稅務年度及所有隨後的稅務年度生效，除非ADS不再在合格交易所定期交易或IRS同意撤銷該選舉。

如果確定我們是一家PFIC，則將適用於美國持有人的概述稅收處理方式，這裏描述的規則適用於美國持有人被認定爲PFIC的任何子公司分配的間接分配和被視爲實現的收益。

如果我們是一家PFIC並且美國持有人在其ADS持有期開始的第一個稅務年度根據《稅收法典》第1295條作出到資格選擇基金選舉（「QEF選舉」），則一般情況下該美國持有人將不會受到上文所述關於其ADS的PFIC規則的影響。 但是，進行QEF選舉的美國持有人將應納稅於本公司的（a）淨資本收益的按比例份額，將作爲長期資本收益納稅給該美國持有人，以及（b）本公司的普通收益，該普通收益將作爲該美國持有人的普通所得稅納稅。一般而言，「淨資本收益」是（a）淨長期資本收益減去（b）淨短期資本收益的餘額，而「普通收益」是（a）「收入和利潤」超過（b）淨資本收益的餘額。進行QEF選舉的美國持有人將在本公司被視爲PFIC的每個稅務年度就此類金額應納稅，無論這些金額是否由本公司實際分配給該美國持有人。但是，進行QEF選舉的美國持有人可以選擇推遲對這些金額的當前美國聯邦所得稅支付，視情況限制，需支付利息。如果該美國持有人不是公司，則支付的任何此類利息將被視爲不可扣除的「個人利息」。

持有者可以選擇外國人投資公司的資格，通常（a）如果分配的部分代表公司「盈利和利潤」，那些利潤是由於這種外國人投資公司的選擇而被美國持有者以前包含在收入中，持有者將調整其ADS的稅基以反映因爲這種外國人投資公司的選擇而包含在收入中或允許作爲免稅分配的金額。另外，通常做出外國人投資公司選擇的美國持有者將在出售ADS或其他應稅處置時認可資本收益或損失。

做出外國人投資公司選擇的程序，以及做出外國人投資公司選擇的美國聯邦所得稅後果，將取決於是否這種外國人投資公司選擇是及時的。如果外國人投資公司選擇是在ADS所在的公司是PFIC的首年內做出的，那麼外國人投資公司選擇將被視爲及時的。美國持有者可以通過在該年爲美國聯邦所得稅申報時提交相關的外國人投資公司選擇文件來做出及時的外國人投資公司選擇。

外國人投資公司選擇將適用於做出該選擇的稅年及以後的所有稅年，除非該外國人投資公司選擇被無效或終止，或者美國國稅局同意撤銷該外國人投資公司選擇。如果美國持有者做出外國人投資公司選擇，並且在隨後的稅年，公司停止成爲PFIC，那麼外國人投資公司選擇將繼續有效（儘管在公司不是PFIC的那些稅年內不適用）。因此，如果公司在隨後的稅年成爲PFIC，外國人投資公司選擇將生效，並且美國持有者將在公司符合PFIC資格的隨後的稅年內受到上述外國人投資公司規則的約束。

持有者應該意識到，對於公司作爲PFIC的每個稅年，公司不能保證滿足記錄保存要求或向持有者提供PFIC年度信息聲明或其他任何持有者需要作出關於公司或任何被歸類爲PFIC的子公司的外國人投資公司選擇的信息。

對於我們確定自己作爲PFIC的任何應稅年度，我們可以： (i) 在該應稅年度後儘快通知我們作爲PFIC的身份；和 (ii) 遵守所有報告要求，以便美國持有人進行QEF選舉，包括在股東要求時提供進行此類選舉所需信息。

美國持有人應就PFIC規則的適用情況諮詢其稅務顧問，包括就如果我們未提供美國持有人進行QEF選舉所需信息時是否有可用的QEF選舉，並如果有，另類處理方式在其特定情況下的後果。

醫療保險 稅

某些是個人、遺產或信託的美國持有人將就其「淨投資收入」的全部或部分稅務所得徵收3.8%的稅款，這可能適用於由ADS的分配或ADS的處置產生的「超額分配」收入的部分。每位是個人、遺產或信託的美國持有人都應就Medicare稅對其在ADS投資方面的收入和收益的適用性諮詢其稅務顧問。

有關支付要約價格的報告要求

購買ADS時支付超過10萬美元的美國持有人通常需要填寫報告支付ADS給我們的IRS Form 926表格。未履行者可能會面臨嚴重罰款。每位美國持有人應就可能有義務填寫IRS Form 926表格向其自己的稅務顧問諮詢。

備份 預提稅和信息報告要求

美國備用預扣稅和信息報告要求可能適用於某些向ADS持有人支付的款項。通常，對ADS上的股利支付以及在美國境內由美國付款人或美國中間人支付的ADS的出售或贖回所得的信息報告將適用於持有ADS的持有人，而不是被豁免的受益人（包括未提供適當認證的非美國個人支付人和某些其他人員）。如果該持有人未提供正確的納稅人識別號碼，或未履行備用預扣稅規定的要求，向持有人支付在美國或由美國付款人或美國中間人支付的ADS股利，或ADS的出售或贖回所得，支付人可能需要從中扣除備用預扣稅。根據備用預扣稅規定扣除的任何金額將作爲信託受益人的美國聯邦所得稅負擔的抵免，如果有的話，根據備用預扣稅規定扣除的任何額外金額可能會退還，前提是及時向IRS提交所需信息。

外國資產報告

作爲個人的某些美國持有人需要報告與ADSs利益相關的信息，但存在某些例外情況（包括由金融機構維護的帳戶中持有的股份的例外情況），需通過提交IRS表格8938（特定外國金融資產報告）與其聯邦所得稅申報表一起提交。建議美國持有人就其對ADSs的擁有和處置而言，諮詢其稅務顧問以了解其信息報告義務（如果有的話）。

以上討論是一般摘要。它並未涵蓋可能對潛在投資者具有重要性的所有稅務事項。建議每位潛在投資者就其自身情況下ADSs的投資稅務後果諮詢其稅務顧問。

分銷計劃

根據一項協議，我們已僱傭Wainwright作爲我們在本募集方式下獨家配售代理人。配售代理人已同意盡最大努力安排根據本說明書補充的ADSs銷售。本次募集的條款受市場條件和我們、配售代理人及潛在投資者之間的協商約束。這項協議並不產生配售代理人購買我們任何證券的承諾，配售代理人無需安排購買或銷售任何具體數量或金額的證券。配售代理人無權通過協議使我們受約束，配售代理人不保證其能夠在任何擬議的募集中籌集新資本。配售代理人可能與子代理或特定經紀人合作協助進行募集。

我們已直接與機構投資者簽訂證券購買協議，這些投資者將在本次募集中購買ADSs，並由我們向這些投資者提供某些陳述、保證和契約。

我們預計將於2024年12月4日或前後交付根據本補充招股說明所提供的ADS，需滿足一定慣例收盤條件。

放置代理可能會電子分發本招股說明書補充。

費用和 開支

我們已同意向放置代理支付募集所得總額的7%現金費用。下表顯示了本次發行過程中我們向放置代理支付的每個ADS和總放置代理費。

此外，我們將支付承銷代理管理費，相當於本次發行的總毛收益的1.0%。我們還將支付承銷代理20000美元的不可覈算費用，可達40000美元的可覈算費用和15950美元的清算費用。我們估計，本次發行的總髮行費用將由我們支付，不包括承銷代理的費用和費用，約爲45000美元。

在我們2023年7月的公開發行中，我們向代理發行了代理憑證，作爲補償，以購買168,000份普通股(代表發行的所有普通股和預融資認股權中的3.0%)。代理憑證的每股行權價格爲1.5625美元。我們在此註冊代理憑證行使後可發行的普通股份。代表的認股權可在2023年7月14日之後的任何時間行使，直到2028年7月14日下班時間爲止。

此外，我們已同意向承銷代理或其指定人發行承銷代理認股權證，購買最多33087股(相當於本次發行的ADS股數的7.0%)。未註冊的承銷代理認股權證行權價格爲每股7.50美元(相當於每ADS的發行價格的125%)，有效期爲自本次發行銷售開始的五年。承銷代理認股權證的某些條款和約定摘要不完整，並受完整約定書的約束，將作爲6-k表格報告的附件提交，並作爲與本補充招股說明書和隨附招股書組成部分的註冊聲明的參考。

優先認購權

我們已授予承銷代理，在一定例外情況下，自本次發行完成後的十(10)個月內，有優先選擇權，作爲我們或我們的任何子公司進行的進一步資本籌集交易的唯一簿記經理、唯一承銷商或唯一放置代理。

結尾

我們還同意支付承銷代理一筆尾部費用，等同於本次發行的現金和認股權證補償，即使在承銷代理的工作期間，任何聯繫或介紹給我們的投資者在承銷代理服務到期或終止後的12個月期間，爲我們提供資金用於任何公開或私人募資或其他融資交易。

其他關係

放置代理及其各自關聯公司已經從事，並可能在未來繼續從事與我們或我們的關聯公司的業務常規往來的投資銀行業務、諮詢及其他商業交易，他們已收到並可能繼續收到慣例費用和佣金。放置代理過去三年曾擔任過幾次我們證券的配售代理，並就每次配售獲得了報酬。然而，除本招股說明書補充中披露的情況外，我們目前與放置代理沒有任何進一步的服務安排。

確定發行價

我們所提供的ADS的實際發售價格是在我們、放置代理和潛在投資者之間協商確定的，基於發售前ADS的交易情況等因素，並可能低於當前市場價格。此次提供的ADS將以固定價格銷售，直至發行完成。

監管M

放置代理可能被視爲《1933年證券法修正案》（以下簡稱「證券法」）第2(a)(11)款的承銷商，放置代理收取的任何佣金以及在作爲主體轉售證券時獲得的任何利潤可能被視爲根據證券法的承銷折讓或佣金。作爲承銷商，放置代理將需要遵守證券法和《1934年證券交易法修正案》（以下簡稱「交易法」）的要求，包括但不限於證券法第415(a)(4)條、交易法規定的100億.5條和m規定。這些法規可能限制放置代理作爲主體進行證券的購買與銷售的時機。根據這些規定，放置代理（i）不得在與我們的證券有關的任何穩定活動中參與；以及（ii）不得爲我們的證券投標購買或試圖誘使任何人購買我們的證券，除非根據交易法允許，在完成其分銷參與之前。

補償

我們已同意對承銷商和指定其他人承擔一定責任，包括在承銷商根據委託協議的活動下涉及或產生的證券法下的責任，並對承銷商可能需要就此類責任做出的支付進行貢獻。

上市

ADS在納斯達克上市，代碼爲「PPBT」，我們的普通股在TASE上市，代碼爲「PPBT」。

法律事項。

有關本發行的某些事項將由美國紐約Haynes and Boone律師事務所負責審查，以色列特拉維夫的FISCHER（FBC & Co.）將負責審查本招股說明書補充中提供的證券的有效性。

專家

紫生物科技有限公司及其附屬公司截至2023年12月31日和2022年12月31日及三年期截至2023年12月31日的各年度合併財務報表已依賴Somekh Chaikin的報告整合引用在此處，並依賴該公司作爲會計和審計專家的執業權。

在哪裏找到額外信息

我們已經向SEC提交了一份根據《證券法》第F-3號表格的註冊聲明，涉及本次證券發行。本招股說明書未包含註冊聲明中包含的所有信息。SEC的規定允許我們在本招股說明書中省略某些信息，而這些信息在註冊聲明中包含。本招股說明書中所述有關合同、協議或其他文件內容的聲明是對所摘要的文件的所有重要信息進行了概要描述，但不是這些文件所有條款的完整描述。如果我們將這些文件中的任何一份作爲註冊聲明的附件提交，您可以閱讀文件本身，以了解其條款的完整描述。

我們根據《交換法案》與SEC提交報告和其他信息，以及適用於外國私人發行人的相關規定。我們還根據6-k表格向SEC提供了在以色列公開披露並由任何證券交易所或分發給我們股東的材料信息。SEC維護一個包含通過電子方式向SEC提交報告和其他信息的發行人的互聯網網站。我們向SEC提交的報告可通過該網站（http://www.sec.gov）向公衆開放。只要我們也在TASE上市，這些SEC提交材料也會以一般形式向公衆開放，在（i) 以色列證券局Magnai網站http://www.magna.isa.gov.il，(ii) 特拉維夫證券交易所網站http://www.maya.tase.co.il，和 (iii) 從商業文檔檢索服務中獲取。

作爲外國私人發行人，我們免除了與交換法案有關的提供和內容的代理聲明規則，我們的高管、董事和主要股東也免除了交換法案第16條所包含的報告和短線交易盈利追索規定。此外，我們不像在交換法案下注冊的美國公司那樣，被要求以與頻率或速度相同的頻率或速度向SEC提交定期報告和財務報表。但是，根據每個財年截至12月31日結束的120天內，我們必須向SEC提交一份20-F表格的年度報告，其中包含對財務報表進行審查並報告，並由獨立註冊的會計師事務所表達意見。我們還根據6-k表格向SEC提供在以色列公開披露並由任何證券交易所分發給我們股東的材料信息。此外，根據納斯達克上市規則，作爲外國私人發行人，我們需要向SEC提交一個6-k表格，其中包含每個財年第二季度結束時的中期資產負債表和損益表。根據銷售協議，我們還同意在6-k表格中約定的截至每個財年第一季度和第三季度結束時提供中期資產負債表和損益表。

我們在www.purple-biotech.com上保留了企業網站。在我們的網站上包含或可通過網站訪問的信息並不構成本招股說明書的一部分。我們僅將我們的網站地址包含在本招股說明書中，僅作爲一種無效的文字參考。根據適用的公司法律和證券法規定，我們將在我們的網站上發佈任何必須在該網站上發佈的材料，包括髮布我們股東大會的任何通知。

民事責任的可執行性

我們依照以色列法律設立。對我們、以及本招股說明書中提及的以色列專家的送達及我們的董事和高級管理人員，這些人幾乎全部居住在美國之外，在美國境內可能難以獲得司法送達。此外，由於我們的絕大部分資產以及我們的絕大部分董事和高級管理人員位於美國境外，對我們或我們的董事和高級管理人員在美國獲得的任何裁決可能無法在美國內執行。

在以色列提起原告訴訟可能會難以主張美國證券法規定的權利。以色列法院可能會拒絕審理基於美國證券法規定的所述違規行爲的訴訟，理由是以色列不是提起此類訴訟的最適當場所。此外，即使以色列法院同意審理此類訴訟，它也可能認定適用的是以色列法律而不是美國法律。如果確定適用美國法律，則必須通過專家證人證明適用的美國法律內容，這可能是一個耗時且昂貴的過程。某些程序問題也將受以色列法律約束。

在規定的時間限制和法律程序以及某些例外情況下，以色列法院可能會執行在非可上訴的民事事項上的美國判決，包括基於《證券法》和《交易法》的民事責任規定以及非民事事項中的貨幣或賠償判決，前提是：

即使滿足這些條件，以色列法院也可能不會宣佈外國民事判決具有執行力，如果：

我們已經不可撤銷地任命Puglisi & Associates，地址爲850 Library Avenue, Suite 204, Newark, DE 19715 電話：+1 (302) 738-6680 爲我們在任何因此次發行或與此次發行有關的證券的購買或出售所產生的在美國任何聯邦或州法院中對我們提起的訴訟的送達代理。

如果以色列法院強制執行外國判決，一般將以以色列貨幣支付，然後可以轉換爲非以色列貨幣並轉出以色列。在以色列法院前進行以非以色列貨幣收取金額的訴訟的慣例做法是，以色列法院根據判決日的匯率發行等值的以色列貨幣判決，但判決債務人可以以外幣支付。在收取期間，以以色列貨幣表示的以色列法院判決金額通常將與以色列消費者價格指數掛鉤，並按照當時以色列規定的法定年利率進行計息。判決債權人必須承擔不利匯率波動的風險。

將某些文件併入引文中

SEC 允許我們通過參考提交給 SEC 的信息來整合信息，這意味着我們可以通過指引您至另一份與 SEC 分開提交或提供的文件來披露重要信息給您。通過引用整合的信息被視爲本招股說明書的一部分。我們隨後向 SEC 提交或提供的並被視爲已整合的任何信息也將被視爲本招股說明書的一部分，並將自動更新和取代本招股說明書中的信息。在所有情況下，您應當依賴隨後的信息而非本招股說明書中包含的不同信息。本招股說明書通過引用整合了下面列出的文件，以及我們向 SEC 提交的和 SEC 慣例上顯示被整合在此處的 Form 6-k 報告（但僅在該 Form 6-k 報告明示其已被引用整合在此處）的未來年度報告 Form 20-F，在初始註冊聲明的日期和註冊聲明生效之間以及註冊聲明生效後到證券發行終止之前的任何報告：

本增補冊中包含的有關我們的信息並非全面，並應與本增補冊中所載入或被視爲載入的文件中的信息一併閱讀。

在閱讀以上文件時，您可能會發現一個文件中的信息與另一個文件中的信息不一致。如果發現文件與本增補冊之間存在不一致，您應依賴於最新文件中所作的聲明。本增補冊中出現的所有信息均受到已納入參考的文件中包含的信息和財務報表（包括附註）的全面限制。

我們將免費向每個收到本增補冊的人，包括任何受益人，提供已納入本增補冊但未隨增補冊發送的所有信息的副本，可書面或口頭要求寄到以下地址：

紫色生物有限公司

Oppenheimer Street，Science Park，

Rehovot 7670104, 以色列

電話：+972-3-933-3121；傳真：+972-3-509719

680東科羅拉多大道，180號

招股說明書

美元 200,000,000

代表普通股的美國存托股

普通股，優先股，

認股權證，超額配售權，

認購權，單位和/或資本券

紫色生物技術有限公司

我們可能會不時向公衆提供一個或多個系列或發行美國存托股份（ADS）、普通股、優先股、認股權證、超額配售權、認購權、單位和/或由這些類別或系列證券中的兩個或更多證券構成的資本證券。每個ADS代表我們的十（10）股普通股。

在本招股說明書中，我們統稱ADS、普通股、優先股、認股權證、超額配售權、認購權、單位和/或資本證券爲「證券」。

每當我們根據本招股說明書出售證券時，我們將提供本招股說明書的補充，其中包含有關發行和證券具體條款的具體信息。未經附帶適用的招股說明書補充，本招股說明書不得用於由我們完成的證券銷售。在投資我們的證券之前，請仔細閱讀本招股說明書和適用的招股說明書補充。

我們可能不時通過公開或私下交易，直接或通過承銷商、代理商或經銷商，在納斯達克資本市場或特拉維夫證券交易所（TASE）上或以下，按市場行情或專門協商的價格出售證券。如有任何承銷商、代理商或經銷商參與出售這些證券，適用的招股說明書將列明承銷商、代理商或經銷商的姓名及任何適用的費用、佣金或折扣。

我們的普通股目前在特拉維夫證券交易所（TASE）以「PPBt」代號交易。2023年5月15日，我們在TASE上的普通股最後報道的銷售價格爲新謝克爾0.679，或0.186美元每股（根據以色列銀行當日報告的匯率，即新謝克爾3.648=1美元）。

ADS目前在納斯達克資本市場以「PPBT」符號上市。2023年5月15日，在納斯達克資本市場上ADS的最後報道銷售價格爲1.81美元。

截至2023年5月17日，我們持有的境外未附屬方持有的普通股票的總市值約爲4220萬美元，基於2億零60.69萬股普通股（這些股票將由206萬零6.94萬ADS代表），非附屬方持有的ADS，並且基於2023年4月17日在納斯達克資本市場上ADS的收盤價爲每ADS 2.05美元。截至目前，根據F-3表的I.b.5號一般說明，在截至目前日期之前的12個日曆月期間，我們已出售或提供了679,509張ADS，合計達到1,484,865美元。根據F-3表的I.b.5號一般說明，在任何12個月期間，我們的公開首次發行股份的價值不得超過公開流通中持有的普通股票的三分之一（「公開流通中」），只要我們的公開流通中仍低於7500萬美元。

投資這些證券涉及較高風險。請仔細考慮本招股說明書第5頁下「風險因素」部分，適用的任何招股說明書補充材料以及我們引用討論在決定購買這些證券之前應仔細考慮的因素。

美國證券交易委員會（SEC），以色列證券管理局（ISA）或任何州證券委員會均未批准或否定這些證券，也未確定本招股說明書是否真實或完整。任何相反的陳述都構成一種刑事犯罪。

本招股說明書日期爲2023年5月22日。

目錄

關於本招募書

本招股說明書是我們通過證券交易委員會或SEC提交的註冊聲明的一部分，利用「貨架」註冊流程。根據這一流程，我們可以在本招股說明書下提供並出售我們的證券。

在這種貨架註冊流程下，我們可以以總公開價格不超過2億美元的價格出售本招股說明書中描述的證券。此外，只要我們的全球公開市值低於7500萬美元，根據該貨架註冊聲明出售的證券的市場價值，在前述出售之前的12個自然月期間以及包括出售在內，不得超過公開市值的三分之一。根據本招股說明書出售證券可以根據「分銷計劃」章節中描述的任何方式，不時進行，一次或多次。該貨架註冊聲明不是我們與任何目前考慮的證券發行有關聯而提交的。

This prospectus provides you with a general description of the securities we may offer. Each time we sell securities we will provide a prospectus supplement that will contain specific information about the terms of that offering. The prospectus supplement may also add, update or change information contained in this prospectus, and may also contain information about any material federal income tax considerations relating to the securities covered by the prospectus supplement. You should read both this prospectus and any prospectus supplement together with additional information under the headings 「Where You Can Find Additional Information」 and 「Incorporation of Certain Documents by Reference.」

On June 9, 2021, we entered into an Open Market Sale Agreement^SM (the 「Sales Agreement」), with Jefferies LLC (「Jefferies」), for the sale of ADSs, representing our ordinary shares offered by the prospectus supplement filed on June 9, 2021 and the accompanying prospectus. In accordance with the terms of the Sales Agreement, we may offer and sell ADSs having an aggregate offering price of up to USD 50,000,000 from time to time through Jefferies, acting as our agent. A new prospectus with respect to the Sales Agreement is included in this Registration Statement.

For investors outside of the United States: We have not done anything that would permit this offering or possession or distribution of this prospectus in any jurisdiction where action for that purpose is required, other than in the United States. You are required to inform yourselves about and to observe any restrictions relating to this offering and the distribution of this prospectus.

Unless the context otherwise indicates or requires, all references to:

除非另有說明，本招股說明書中包含的所有信息都具有追溯效應：

風險因素

投資我們證券涉及某些風險。在投資我們的證券之前，您應仔細考慮我們最近的20-F表格年度報告中的風險因素，或者我們6-k表格中的任何更新，以及本招股說明書中出現的所有其他信息或者被引用到本招股說明書中的信息。所描述的風險不是我們公司面臨的唯一風險。目前我們尚不知道或者我們目前認爲是不重要的任何其他風險也可能損害我們的業務運營。這些風險中的任何一種都可能對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大和不利影響，並可能導致您全部或部分投資損失。無論如何，通過本招股說明書方式所提供的證券價值可能會因爲這些風險中的任何一種而下降，您可能會損失全部或部分投資。

資本結構

以下表格列出了我們截至2023年3月31日的未經審計資本結構：

下面顯示的金額未經審計。應將以下表格中的信息結合閱讀，並完全參照包括在我們最近的20-F表格上的年度報告中，並參照此招股說明中引用的其他財務信息和相關注解。

資金運用

除非在適用的招股說明書補充中另有說明，我們打算利用證券銷售的淨收益來資助我司當前和未來的腫瘤藥物候選品的開發、獲取新資產以及一般的營運資金用途。

然而，投資者應當注意，支出可能會大幅波動。投資者將依賴於我們管理層的判斷，他們將對本次發行所得款項的使用擁有廣泛裁量權。我們實際支出的金額和時間將取決於衆多因素，包括我司業務產生的現金金額、競爭情況以及其他運營因素。我們可能會發現有必要或明智地將本次發行所得款項的部分用於其他用途。

普通股描述

我們普通股的描述可在我們於2022年12月31日提交給美國證券交易委員會的20-F表格中的股本描述2.1展示中找到。

股東訴訟的專屬法院

我們修訂後的章程規定，除非我們書面同意選擇另一個法院，否則特拉維夫地方法院（以色列國家的經濟部門）（或者如果特拉維夫地方法院沒有管轄權，且沒有其他以色列法院有管轄權，則紐約聯邦地區法院）將是（1）任何以我司名義提起的衍生訴訟或程序、（2）主張我司董事、高管或其他僱員對我司或我司股東應承擔的信託責任違約的訴訟，以及（3）根據公司法或以色列證券法5728-1968年的任何條款提出主張的訴訟的唯一和專屬法院，但前提是法院對被告的必不可缺的當事人具有個人管轄權。此外，除非我們書面同意選擇另一個法院，且其他訴訟人對於根據《證券法》所涉及的任何訴訟原因有資格在以色列國家法院提起訴訟，否則美國紐約聯邦地區法院將是提起根據《證券法》原因引發的訴訟的獨家法院。購買或以其他方式取得我司股本股票權益的任何個人或實體應被視爲已了解並同意這些條款。此法院選擇規定將限制股東選擇對我們有利或方便的司法論壇來解決與我們或我們的董事和高管發生爭議的自由，並可能導致對我們或我們的董事和高管提起訴訟的行爲受到抑制。

成立

我們是根據以色列法律成立的。我們在以色列耶路撒冷的以色列公司登記處註冊。

股票歷史

以下是我們過去三年股本歷史的摘要。

普通股發行

2020年3月16日，在納斯達克的公開發行中，我們募集了600萬美元的總額（淨額約460萬美元，扣除了代銷商費用，包括非現金費用和其他發行相關費用）。在此次公開發行中，我們發行了總計962,000股ADS和1,038,000股預融資權證，立即行使（每股ADS行使價格爲0.001美元），以及購買最多2,000,000股ADS的權證（以下簡稱「2020年3月權證」）。2020年3月權證行使價格爲每股3.25美元，並自發行之日起有5年的行使期。此外，我們向代銷商（或指定人）發行了購買價值24.1萬美元的最多140,000股ADS的權證，這些權證已包含在上述募集的淨額中。代銷商權證的行使價格爲每股3.75美元，將在2025年3月12日到期。

2020年4月19日，我們與持有2020年3月權證的特定機構投資者簽訂了行權函，以購買最多200萬ADS的權證，行權價格爲3.25美元每股。持有人同意全額行使他們的2020年3月權證，募集的總金額約爲650萬美元（扣除了代銷商費用後約爲540萬美元，包括非現金費用和其他發行相關費用）。根據行權協議，我們還向持有人以私人定向方式發行了新的未註冊權證，以購買最多220萬股ADS，行權價格爲每股3.25美元（以下簡稱「2020年4月新權證」）。2020年4月新權證立即行使，並自發行之日起有5.5年的行使期。此外，我們向代銷商（或指定人）發行了購買最多140,000股ADS的權證，這些權證與2020年4月新權證具有相同的條款，除了每股ADS的行使價格爲4.0625美元。2020年5月20日，新的2020年4月權證和代銷商權證已註冊進行交易。

2020年5月8日，在納斯達克進行了一項註冊直接發行，我們募集了1000萬美元的總額（淨額約爲840萬美元，扣除了包括非現金費用和其他發行相關費用在內的放置代理費用）。在這次註冊直接發行中，我們發行了總計250萬ADS，每股售價爲4美元。我們還向投資者發行了未登記認股權證，可購買總計250萬ADS（以下簡稱「2020年5月認股權證」）。這些2020年5月認股權證期限爲5.5年，可立即行使，行權價格爲每ADS 4美元。此外，我們發行了給放置代理（或其指定人）的補償認股權證，可購買總計17.5萬ADS，行權價格爲每ADS 5美元。放置代理認股權證可立即行使，期限爲自發行生效日起5年。2020年7月17日，上述2020年5月認股權證和放置代理認股權證已登記交易。

2020年6月25日，在納斯達克進行了一項註冊直接發行，我們募集了3500萬美元的總額（淨額約爲3070萬美元，扣除了包括非現金費用和其他發行相關費用在內的放置代理費用）。在這次註冊直接發行中，我們發行了總計388.8889萬ADS，每股售價爲9美元。我們還向投資者發行了登記認股權證，可購買總計194.4444萬ADS（以下簡稱「2020年6月認股權證」），期限爲5年，可立即行使，行權價格爲每ADS 9美元。此外，我們發行了給放置代理（或其指定人）的登記補償認股權證，可購買總計19.4443萬ADS，行權價格爲每ADS 11.25美元。登記放置代理認股權證可立即行使，期限爲自發行生效日起5年。

2020年期間，我們向一家前放置代理發行了12.9861萬ADS，以連接上述2020年籌款交易。

2020年間，由於對2020年3月認股權證、新的2020年4月認股權證、2020年5月認股權證和2020年6月認股權證的行使，我們發行了563.66萬ADS。

在2020年，我們根據2017年、2018年和2020年授予的RSU，發行了6,500股ADS。

於2021年6月9日，我們與Jefferies LLC簽訂了銷售協議，用於出售ADS。根據銷售協議的條款，公司可以隨時通過代理商Jefferies出售總價值高達5,000萬美元的ADS。2021年11月和12月，根據銷售協議，在「ATm計劃」下以每股平均價格爲4.46美元的價格出售了126,160股ADS。我們總共募集了56萬美元（扣除放置代理費用和其他發行相關費用後約0.54百萬美元）。

在2020年和2021年，我們根據2020年5月認股權證的行權發行了1,706,666股ADS。

2021年，我們根據2020年授予的RSU，向高管、董事會成員和員工發行了163,400股ADS。

截至2022年12月31日的12個月內，我們根據與Jefferies LLC簽訂的銷售協議，以每股平均價格2.76美元的價格出售了約543,400股ADS。公司的淨收益約爲144萬美元。

從2023年1月1日到2023年5月15日，我們根據與Jefferies LLC簽訂的銷售協議，以每股平均價格1.90美元的價格出售了約277,486股ADS。公司的淨收益約爲506,740美元。

2023年2月1日，我們簽署了一份股權收購協議，根據該協議，我們從以色列公司Immunorizon的股東手中收購了100%已發行和流通股份，Immunorizon成爲公司的全資子公司。作爲對將Immunorizon的100%股份轉讓給我們和股權收購協議中規定的其他義務的交換，我們支付了由現金組成的總共350萬美元的預付款以及相當於每股1.58美元的ADS組成的350百萬美元。這取決於協議簽訂日之前60天內我們的ADS的納斯達克成交量加權平均價格。額外的長期里程碑合計爲9400萬美元，通過淨銷售額抽取相應的專利費。這些長期里程碑包括（i）包括早期臨床和臨床里程碑的開發里程碑，（ii）審批里程碑和（iii）銷售里程碑。除了預付款外，交易支付總額不得超過10000萬美元。2023年2月15日Immunorizon交易結束時，我們向Immunorizon的賣方股東發行了2,215,190股ADS（「Immunorizon ADSs」）。我們還同意，在2024年2月15日之前，如果我們進行了協議或提交了申請，根據該協議我們向自己或其他權益證券進行定價交易（不適用於Jefferies LLC銷售協議的已累積金額高達2,000,000美元的ADS，在2023年2月15日之後的任何90天內出售的ADS或根據非現金交易或戰略交易（如戰略合資企業、臨床前或臨床合作）發行的權益證券），每股ADS報價低於1.58美元（新價格「New PPS」）（「礦事件」），並在該賣方股東仍持有根據股權收購協議發行的任何ADS時，我們將向該賣方持有人發行額外的ADS（「Additional ADSs」），設定爲：（i）（A）在此期間此類ADS的持有數，在(B)1.58美元處所有該類的的ADS持有人時的數目。（C）新的PPS，減去（ii）此類ADS持有時該股東持有的ADS數。該保護僅提供一次。在2023年2月15日交割時，我們還簽署了一份鎖定和註冊權協議（「鎖定和註冊權協議」），根據該協議，我們在股權收購協議結束的45天內提交了一份Form F-3的註冊聲明給SEC（「註冊聲明」）, 登記銷售在股權收購協議中的發行給在股權收購協議結束後發行的2,215,190個ADS，以及隨後發行的任何其他ADS（如果有的話）。我們承諾採取商業上合理的努力，至少保持轉售註冊聲明有效至2025年2月15日（或將在Immunorizon的賣方股權停止持有ADS，或在註冊聲明涵蓋的我們所有證券全部銷售或撤回後的較短期限內終止）。2023年4月5日，根據鎖定和註冊權協議，註冊聲明已生效，登記銷售Immunorizon ADSs，2023年5月15日Immunorizon ADSs的售出股東合約鎖定協議到期。

信託協議描述 所發行的證券僅涉及普通股，而不是優先股。

我們優先股的描述詳見《2.1展示資本股份描述》，附在我們截至2022年12月31日年度報告20-F中，該報告於2023年3月3日在美國證券交易委員會提交。

信託協議描述 美國存托股份

ADSs的描述可在《2.1展示資本股份描述》中找到，附在我們截至2022年12月31日年度報告20-F中，該報告於2023年3月3日在美國證券交易委員會提交。

認股權敘述。

我們可能發行用於購買ADSs和/或普通股和/或優先股的認股權證。認股權證可以獨立發行，也可以與其他證券一同發行，可以附屬於這些證券，也可以與這些證券分開發行。每一系列的認股權證將根據單獨簽訂的認股權證協議發行，該協議將由我們與認股權證代理和/或認股權證持有人簽訂。任何認股權證代理都將完全作爲我們的代理，不承擔任何對認股權證持有人或受益所有人的義務或代理關係。要發行的任何認股權證的條款和適用認股權證協議的主要條款將在適用的招股說明書中詳細說明。

適用招股書的補充將描述將要發行的任何認股權證的以下條款:

私人配售中投資者和配售代理的認股權證

2018年6月，我們向機構投資者發行了未經註冊的認股權證，用於在同時完成的私募配售中購買高達163,000股等值於我們1,630,000股普通股的ADS。每份認股權證可在發行日行使，並具有同時起算的五年半（5.5年）行權期。除了少數例外情況，持有認股權證的持有人及其關聯方，在此行權後，如果持有的普通股在未來持有的數量超過已發行普通股數4.99%，持有人則沒有行使任何認股權證的權利。認股權證行使的每股ADS購買價爲28美元，需根據特定調整進行。我們還向H.C. Wainwright＆Co., LLC發行了未經註冊的認股權證，用於購買高達22,820股等值於我們228,200股普通股的ADS，作爲本次發行的獨家配售代理。所有這些未行使的未註冊認股權證均在2019年9月由我們註冊，其標的ADS和股份。配售代理的認股權證可用現金行使，或在特定情況下以每股ADS行使價格等於31.25美元的無現金方式行使，並於2023年6月1日到期。2018年6月由我們發行的上述未經註冊認股權證中，我們後來在2019年9月註冊的未行使認股權證，用於購買185,820股等值於我們1,858,200股普通股的ADS。

2019年1月，我們向機構投資者發行了未經註冊的認股權證，用於在同時完成的私募配售中購買高達257,143股等值於我們2,571,430股普通股的ADS。. 每份認股權證可在發行日行使，並具有同時起算的五年半（5.5年）行權期。除了少數例外情況，持有認股權證的持有人及其關聯方，在此行權後，如果持有的普通股在未來持有的數量超過已發行普通股數4.99%，持有人則沒有行使任何認股權證的權利。. 每通證行使價格爲20美元而購買，受到特定調整的限制。我們還向H.C. Wainwright\u0026 Co., LLC發行了未註冊認股權證，以購買我們普通股24,000股，相當於240,000股。作爲本次發行的獨家配售代理。所有這些未註冊認股權證仍未行使，而其基礎的通證和股票於2019年9月由我們註冊。配售代理的認股權證可按現金或在一定情況下以每ADS行使價格相等於21.875美元的現金less方式行使，到2024年1月18日到期。在2019年1月由我們發行的上述未註冊認股權證中，未行使的權證中有281,143個ADS，代表我們2,811,430股普通股，隨後在2019年9月被我們註冊。

2020年3月16日，在納斯達克公開發行中，我們募集了600萬美元的總額（扣除不包括現金費用在內的配售代理費用和其他發行相關費用後約爲460萬美元）。在本次公開發行中，我們發行了合計962,000ADS和1,038,000股預先定價認股權證，這些權證立即行使（每ADS行使價格爲0.001美元），併發行了權證以購買總計2,000,000個ADS（下文簡稱「2020年3月權證」）。2020年3月權證的行使價格爲每ADS 3.25美元，行使期限爲自發行之日起5年。此外，我們向配售代理（或其指定人）發行了以240,000美元價值的140,000ADS的權證，在上述募集淨額中已經包含。所有2020年3月權證此後已行使完畢。所有配售代理權證的行使價格仍爲每ADS 3.75美元，並將於2025年3月12日終止。

2020年4月，我們與某些持有我們購買總額高達200萬ADS的權證（即「行使ADS」）的機構投資者（即「持有人」）簽訂了權證行使函（簡稱「行使協議」），該權證先前在根據F-1表格（文件編號爲333-235729）進行的一項於2020年3月完成的公開發行中發行。根據行使協議，持有人同意全部行使他們的2020年3月權證。在行使協議下，我們還同意向持有人發行新的未註冊認股權證，以私募形式購買2,200,000個ADS，行使價格爲每ADS 3.25美元（即「2020年4月投資者權證」）。2020年4月投資者權證可以立即行使，並且自發行之日起有五年半（5.5年）的行使期限。每位持有人（及其各自的關聯公司）在行使2020年4月投資者權證至少60天前的通知內，如以按照2020年4月投資者權證條款確定的持股的方式增加多於4.99%（或者根據持有人在初始發行時選擇而定的9.99%）我們發行前的普通股數，持有人不得行使2020年4月投資者權證的任何部分。然而，按照上述4.99%持股阻止器的持有人可提前至少61天通知後在行使持有人的2020年4月投資者權證後，增加持有未行使現金權證的普通股。我們還向H.C. Wainwright\u0026 Co., LLC或其指定人發行了以140,000ADS購買1,400,000普通股的未註冊認股權證（即「2020年4月PA權證」以及2020年4月投資者權證，皆稱爲「2020年4月權證」），其具有與2020年4月投資者權證相同條款，但行使價格爲每ADS 4.0625美元）。在我們於2020年5月註冊的上述未註冊2020年4月權證中，已有未行使的權證的購買超過2,340,000ADS，代表我們23,400,000普通股。所有2020年4月投資者權證已全部行使。2020年4月PA權證仍可按上述條款行使。

2020年5月，我們向特定機構投資者發行了未註冊認股權證，用於購買最多2,500,000股代表我們普通股2,500,002份的ADS，行權價爲每ADS 4美元（「2020年5月投資者認股權證」），與一項註冊直接發行同時完成的私募交易。2020年5月投資者認股權證可以立即行使，行使期爲自發行之日起的五年半（5.5年）。每位2020年5月投資者認股權證持有人（及其各自的關聯方）在行使2020年5月投資者認股權證時，如果持有人行使後將擁有我們未來普通股的比例超過4.99%（或持有人選擇在初始發行時爲 9.99% ）, 則不得行使2020年5月投資者認股權證的任何部分。然而，持有4.99%持股比例限制者的持有人可以提前至少61天通知我們，增加行使其2020年5月投資者認股權證後擁有未來普通股的比例至9.99%，其比例會根據2020年5月投資者認股權證的條款確定。我們還向H.C. Wainwright & Co.，LLC的指定人發行了未註冊認股權證，用於購買最多175,000股代表我們普通股1,750,000份的ADS，這是2020年5月發行的放置代理人（「2020年5月PA認股權證」，與2020年5月投資者認股權證一起，稱爲「2020年認股權證」）。最初發行的2020年5月投資者認股權證中，仍有權購買最多793,333股代表我們普通股7,933,339份的ADS。2020年5月PA認股權證與2020年5月投資者認股權證具有相同的條款，但行權價爲每ADS 5.00美元，行權期爲自2020年5月發行生效日起的五年。根據2020年認股權證，如果在行使時，註冊聲明註冊根據證券法發行的證券法令下的2020年認股權證的ADS還未生效或不可用，持有人可以通過無現金行使方式全部或部分行使2020年認股權證，在這種情況下，持有人將根據2020年認股權證中所列的公式確定的淨ADS數量在行使時收到。以上未註冊的2020年認股權證中，我們隨後在2020年7月向我們註冊，未行使的權利購買2,675,002股代表我們普通股26,750,020份的ADS。

2020年6月，我們向某些機構投資者發行了註冊認股權證，以購買高達1,944,444股代表我們普通股的19,444,446美國存托股份（ADS），行權價爲每股9美元（「2020年6月投資者認股權證」），作爲ADS的直接發行的一部分。2020年6月投資者認股權證立即可行使，並在發行日起計算爲期五（5）年的行權期。每個2020年6月投資者認股權證持有人（連同其各自的關聯公司）在行權後最多不得擁有超過我們流通普通股的4.99%（或投資者選擇下，在初始發行時爲9.99%）。但是，在持有人提前至少61天通知我們後，具有4.99%所有權阻礙的持有人可在行使其2020年6月投資者認股權證後將尚未行使的流通普通股數量增加至我們行權後立即擁有的流通普通股數量的9.99%，具體所有權百分比根據2020年6月投資者認股權證條款確定。我們還向H.C. Wainwright & Co. LLC的指定機構投資者發行了註冊認購權證，可購買高達194,443股代表我們1,944,430普通股的ADS，爲2020年6月發行的協議方（「2020年6月PA認股權證」，與2020年6月投資者認股權證一起，「2020年6月認股權證」）。最初發行的2020年6月認股權證中，尚有1,194,444股代表我們19,144,446的普通股的認購權證未被行使。2020年6月PA認股權證與2020年6月投資者認股權證具有相同條款，除了每股11.25美元的行權價。根據2020年6月認股權證，若在行權時根據證券法註冊發行2020年6月認股權證下的ADS的註冊聲明當時尚未生效或不可用，持有人可通過無現金行權全部或部分行權2020年認股權證，屆時持有人按照2020年認股權證列明的公式確定的淨ADS數量行權。

H.C. Wainwright擔任我們2020年6月、2020年5月、2020年3月、2019年1月、2018年6月和2017年7月的註冊證券發行的獨家代理人，並與2020年4月的行權協議相關。 H.C. Wainwright還擔任我們2015年11月在納斯達克上市的首次公開發行和2016年6月的跟進公開發行的承銷商。根據FINRA的規定，放置代理人的認股權證和認股權證基礎的ADS被視爲報酬，因此根據FINRA的規則5110(g)(1)受到180天鎖定。放置代理人（或規則下允許的受讓人）在生效日期後的180天內不得出售、轉讓、轉讓、質押或抵押放置代理人的認股權證或認股權證基礎的證券，也不得進行任何套保、沽空、衍生品、認購或認沽交易，因爲這些交易可能導致這些認股權證或基礎證券的有效經濟處置。根據情況，放置代理人的認股權證的行使價格和可行使的ADS股數可能會調整，包括股息、特別現金股息或我們的資本重組、重組、合併或合併情況。

FameWave交易認股權證

2019年3月14日，我們簽訂了收購協議，以收購FameWave Ltd.（「FameWave」）100％的股份。考慮到將FameWave股份轉讓給我們和收購協議中規定的其他義務，我們支付給前FameWave股東以及代表FameWave的某些其他權益持有者的總購買價格包括（a）807,561股ADS和這些ADS的總價值爲9,933,000美元，根據每股ADS 1.23美元的價格，作爲FameWave全部攤薄股本的總對價，和（b）購買403,781股額外ADS的認股權證（「FameWave認股權證」），行使價格爲每股1.98美元，行使期爲自發行日起4年，並受本處所述以及收購協議中附件中附上的認股權證協議的其他條款和條件約束。作爲收購協議的一部分，FameWave的三名投資者以350萬美元總額投資於我們，並交換得到公司新增發行的284,553股ADS，價格爲每股1.23美元。交易於2020年1月7日結束。我們於2020年5月登記了在此之前於2020年1月由我們發行的403,781股FameWave認股權證的ADS。截至本招股說明書日期，尚無FameWave認股權證被行使。

適用招股說明書中的描述 我們提供的任何權證的描述未必完整，並將通過參考適用的權證協議在其全部情況下獲得合格，該權證協議將在我們提供權證時提交給證券交易委員會。欲了解更多關於如果我們提供權證您如何獲取適用權證協議副本的信息，請參閱本招股說明書第23頁的「您可以獲取額外信息的地方」和第26頁的「通過引用納入某些文件」。我們強烈建議您閱讀任何適用招股說明書和適用的權證協議，以獲得全面了解。

超額配售購買權的描述

我們可以發行超額配售購買權來購買ADS和/或普通股和/或優先股和/或權證和/或認購權和/或單位。超額配售購買權 可能單獨發行，也可能與任何其他證券一起發行，並可能附加在或分離自這些證券之外。任何超額配售購買權將以一種超額配售購買權形式和/或超額配售購買協議發行給SEC提交。將在適用的招股說明書中規定將發行的任何超額配售購買權的條款以及適用超額配售購買權形式的主要條款描述。

與我們提供的任何超額配售購買權相關的適用招股說明書，如果有，則將包括與此次發行相關的特定條款，包括以下一些或全部內容：

我們提供的超額配售權益的相關招股說明書內容可能並非完整，並將通過提交給SEC的相應超額配售權益形式文件進行限定。如果我們提供超額配售權益，則您可獲取相關超額配售權益形式文件的更多信息，詳情請參閱本招股說明書第23頁起的「您可以獲取額外信息的地方」和第26頁起的「參考某些文件」部分。我們建議您閱讀完整的超額配售權益形式文件和任何適用的招股說明書。

認股權描述

我們可能發行認購權，用於購買我們的普通股、優先股和/或美國存托股。這些認購權可以獨立發行，也可以與其他證券一同發行，並且可能或可能不可由在該發行中獲得認購權的股東轉讓。與認購權發行有關時，我們可能與一名或多名承銷商或其他購買方達成備選安排，根據該安排，承銷商或其他購買方可能被要求在該發行後購買任何未被認購的證券。

如果我們提供的話，與我們提供的任何認購權相關的招股說明將包括與發行相關的具體條款，包括以下某些或全部：

我們提供的任何認購權說明書補充內容的描述未必是完整的，並且應以適用的認購權協議爲參考，該協議將隨着我們提供認購權而提交給SEC。有關如何獲取適用的認購權協議副本（如果我們提供認購權）的更多信息，請參閱本說明書第23頁上的「您可以獲取更多信息的地方」和本說明書第26頁上開始的「有關參考的某些文件的納入」，我們敦促您閱讀適用認購權協議和任何適用的說明書補充的全部內容。

單位描述

我們可能發行的單位由本招股說明書下提供的其他證券中的一個或多個組成，以任何組合方式。每個單位都將發行，以便單位持有人也是單位中包括的每種證券的持有人。因此，單位持有人將擁有每種包括的證券的持有人的權利和義務。發行單位的單位協議可能規定單位中包括的證券在任何時間或在指定日期之前的任何時間不得單獨持有或轉讓。

與我們提供的任何單位相關的招股說明書摘要（如有）將根據適用範圍包括與本次發行有關的特定條款，其中可能包括以下部分或全部內容：

我們提供的任何單位的適用招股書補充說明中的描述未必完整，並且將通過參考相應的單位協議進行限定。如果我們提供單位，則將提交給SEC的適用單位協議將完整附在其中。有關如何獲取適用單位協議副本的更多信息，請參閱本招股書第23頁的「您可以查閱的地方」和本招股書第26頁的「通過引用的某些文件」。我們建議您完整閱讀適用的單位協議和任何適用的招股書補充。

資本說明 注意

我們可能不時根據本招股書發行資本券，以下簡稱資產等值資本券。當我們提出銷售特定系列的資本券時，我們將在招股書補充中描述該系列的具體條款。我們還會在招股書補充中指出，本招股書中描述的一般條款和規定是否適用於特定系列的資本券。

資本券是資產工具而非債務。除非在招股書補充中另有規定，(i) 資本券的面額不參與利息，也不與任何指數掛鉤，(ii) 資本券的面額只能在我們公司清算、停業或解散時按照與普通股持有人按比例平分的方式由我們支付，(iii) 我們沒有權利提前償還或贖回等值資本券。此外，持有人可以隨時按照與持有人達成的轉換價格，將等值資本券的面額全部或部分免付任何額外費用轉換成ADSs或普通股，具體規定請參閱等值資本券中的內容。除非在招股書補充中另有規定，等值資本券沒有到期日，轉換成ADSs或普通股的權利不會到期。

任何特定系列的股本等價資本票據的條款將在與購買者簽訂的購買協議和管理資本票證中詳細說明，其中每一個都將作爲展示資料附屬於之註冊聲明的附件。前述股本等價資本票據摘要不完整。我們鼓勵您閱讀購買協議和資本票證，因爲它們而非本摘要，將決定您作爲股本等價資本票據持有人的權利。

稅務

與本展望書所提供的任何證券的購買、擁有和處置相關的以色列和美國聯邦所得稅後果將在附註本展望書提供這些證券的展望書補充中詳細說明。

分銷計劃

本展望書出售的證券可能：

任何時候，一旦發行本招股說明書所包含的證券的特定要約，都將分發一份修訂後的招股說明書或招股說明書補充，如有需要，其中將說明本招股說明書所發行的證券的總額和發行條件，包括承銷商、經紀商、券商或代理人的姓名或名稱、我們所獲得的任何折扣、佣金、回扣及其他構成報酬的項目，以及允許或重新允許的或支付給經紀商的折扣、佣金或回扣。此類招股說明書補充，如果必要的話，會作爲本招股說明書所屬的註冊聲明的後期生效修正案而向美國證券交易委員會提交，以反映關於本招股說明書所包含的證券分銷的附加信息的披露。爲了遵守某些州的證券法，如適用，本招股說明書所售出的證券可能只能通過註冊或持牌經紀商進行銷售。此外，在一些州，除非已在適用州進行註冊或符合銷售要求，或符合並遵守豁免註冊或資格要求，否則這些證券可能無法出售。

證券的分銷可能隨時通過一個或多個交易進行，包括大宗交易和在納斯達克資本市場或任何其他有條件交易的市場進行的交易。證券的售價可能是固定的價格或價格，這些價格可能會發生變化，或者是在銷售時的市場價格，或與市場價格有關的價格，或協商的價格。付款可能是現金或各方協商的其他形式。代理商、承銷商或經紀商可能會因提供和銷售證券而獲得酬金。該酬金可能以折扣、回扣或佣金的形式從我們或從證券購買者那裏收到。參與證券分銷的任何經銷商和代理可能被視爲承銷商，並且他們在轉售證券時所收到的酬金可能被視爲承銷折扣。如果任何此類經銷商或代理被視爲承銷商，則他們可能會受到《證券法》下的法定責任。

代理人可能不時進行徵求購買證券的報價。如有需要，我們將在適用的招股說明書中列出參與證券報價或銷售的任何代理人，並說明應支付給代理人的任何報酬。除非在招股說明書中另有說明，任何代理人將在其任命期內盡最大努力工作。銷售本招股說明書涵蓋的證券的任何代理人可能被視爲根據《證券法》中定義的證券承銷商。

在市場出售中，如果我們向一個或多個承銷商或代理商進行銷售，我們將根據我們與承銷商或代理商之間的分銷協議的條款進行銷售。如果我們根據分銷協議進行市場銷售，我們將向一個或多個承銷商或代理商銷售我們的任何已上市證券，這些承銷商或代理商可能代表或爲自有主體進行代理。在任何此類協議的期限內，我們可能根據我們與承銷商或代理商達成的協議每日出售我們的任何已上市證券。分銷協議將規定出售的任何我們已上市證券將以與我們已上市證券的當時市場價格相關的價格出售。因此，關於將籌集的款項或支付佣金的確切數字目前無法確定，將在招股說明書中描述。根據分銷協議的條款，我們也可能同意出售，並且相關承銷商或代理商也可能同意徵求購買我們已上市證券的區塊。每份此類分銷協議的條款將在本招股說明書的招股說明書中更詳細地列出。

如果在銷售中使用承銷商，證券將由承銷商自有帳戶收購，並可能不時通過一項或多項交易進行轉售，包括協商的交易，以固定的公開發行價格或在出售時確定的不同價格，或根據延期交割合同或其他合同承諾。證券可以通過一個或多個擔任承銷商的承銷團以及直接通過一個或多個擔任承銷商的機構向公衆提供。如果在證券銷售中使用一個或多個承銷商，將與承銷商或承銷商以及任何其他承銷商就某一特定的證券承銷發行達成承銷協議，並設置交易條款，包括承銷商和經銷商的報酬以及公開發行價格（如適用）。招股說明書和招股說明書將由承銷商用於證券再銷售。

如果證券交易中使用了經銷商，我們或承銷商將作爲委託人向經銷商出售證券。經銷商隨後可能會以經銷商在轉售時確定的不同價格向公衆轉售證券。在必要的範圍內，我們將在招股說明書補充中列明經銷商的名稱和交易條款。

我們可能直接徵求購買證券的要約，並可能直接向機構投資者或其他人出售證券。這些人在任何證券再銷售方面可能被視爲《證券法》的承銷商。必要時，招股說明書將描述此類銷售的條款，包括使用的任何出價或拍賣過程的條款。

代理人、承銷商和經銷商可能根據與我們可能簽訂的協議有權獲得我們的賠償，包括在《證券法》下發生的特定責任，或我們向他們應根據這些責任進行的支付提供的貢獻。如有必要，招股說明書將描述賠償或貢獻的條款和條件。一些代理人、承銷商或經銷商，或其關聯公司可能是我們或我們的子公司的客戶，與我們進行交易或爲我們或我們的子公司提供服務。

任何參與本招股說明書所涵蓋的註冊聲明下登記的證券分銷的人將受制於1934年修正案的《證券交易法》或《交易法》以及適用的SEC規則和法規，包括但不限於《m法規》，這些規定可能限制該人對我們任何證券的購買和銷售的時機。此外，《m法規》可能限制任何參與我們證券分銷的人從事市場做市活動的能力。這些限制可能影響我們證券的市場性以及任何個人或實體從事與我們證券相關的市場做市活動的能力。

參與申購的特定人士可能進行超額配售、穩定交易、回補交易、罰款競標和其他旨在穩定、維持或影響所申購證券價格的交易。這些活動可能使所申購證券的價格維持在低於市場開放時期的水平，其中包括進行穩定競標、實施財團回補交易或施行罰款競標等，下文將對每種情形進行描述：

這些交易可能在交易所或自動報價系統上進行，如果證券在該交易所上市或被列入該自動報價系統交易，或者可能在場外市場或其他地方進行。

如果在適用的招股說明書補充中有所指明，我們將授權代理商、承銷商或經銷商，就特定類型的機構提出購買我們所公開發行證券的要約，以招股說明書補充中規定的公開發行價格進行延遲交割合同的支付和交割，交割日期是在未來的特定日期。此類合同只受招股說明書補充中規定的條件約束，招股說明書補充將列明支付此類合同代理費。

此外，普通股、優先股或ADS可能會在其他證券轉換後發行。

任何出售公開發行的證券給承銷商的，承銷商可以在這些被出售的證券中做市場，但承銷商無義務這樣做，也可隨時停止任何市場做市而無需事先通知。這些被出售的證券可能會或可能不會被上市交易所掛牌。不能保證這些證券將會有市場。

符合根據《證券法》第144條或S條款的出售條件的任何證券，可以根據第144條或S條款進行出售，而非直接根據本招股說明書進行發售。

在某種程度上，如果我們通過一個或多個承銷商或代理商進行市場發行的銷售，我們將根據我們與承銷商或代理商之間的分銷協議進行。如果我們根據分銷協議進行市場銷售，我們將向一個或多個承銷商或代理商出售我們的普通股、優先股或ADS，他們可以以代理人身份或主體身份行事。在任何這種協議有效期內，我們可能按協議與承銷商或代理商的協議每天進行普通股、優先股或ADS的交易，或以其他方式達成一致。分銷協議將規定出售的任何普通股、優先股或ADS將以相對於我們普通股、優先股或ADS當時的市場價格出售。因此，目前無法確定將籌集多少款項或將支付多少佣金，這將在招股說明書補充中進行描述。根據分銷協議的條款，我們還可能同意出售，相關承銷商或代理商可能同意徵求購買我們的普通股、優先股、ADS或認購權的要約，每份此類分銷協議的條款將在本招股說明書的招股說明書補充中詳細列明。

關於通過承銷商或代理商進行的發行，我們可能與這些承銷商或代理商簽訂協議，根據這些協議，我們將收回我們未償還的證券，並以此作爲將證券以現金形式提供給公衆的對價。在這些安排中，承銷商或代理商也可能銷售本招股說明書涵蓋的證券，以對沖他們在這些未償還證券中的頭寸，包括進行沽空交易。如果如此，承銷商或代理商可能使用從我們處根據這些安排收到的證券，來清償任何相關的證券借用。

我們可能與第三方進行衍生交易，或將本招股說明書未涵蓋的證券以私下協商的方式出售給第三方。如果適用的招股說明書補充文件中指示了，在這些衍生品交易中，這些第三方（或這些第三方的關聯公司）可能銷售本招股說明書及適用的招股說明書補充文件涵蓋的證券，包括進行沽空交易。如果如此，這些第三方（或這些第三方的關聯公司）可能使用我們抵押或借入的證券來結算這些交易，以及清償任何相關的證券借用，也可能使用我們根據這些衍生品交易收到的證券來結算任何相關的證券借用。進行這類出售交易的第三方（或這些第三方的關聯公司）將是承銷商，並將在適用的招股說明書補充文件（或後續生效的修正文件）中被標明。

我們可能將證券出借或質押給金融機構或其他第三方，而後者可能利用本招股說明書銷售這些證券。這種金融機構或第三方可能將其短頭寸轉移給我們證券的投資者，或與本招股說明書提供的其他證券的同時發行有關，或與本招股說明書提供的其他證券的同時發行有關。

法律事項

根據以色列耶路撒冷的ABZ律師事務所對所提供的普通股的有效性進行了審查。我們將由紐約Haynes and Boone LLP就涉及美國聯邦證券法的某些法律事宜進行審查。可能會有其他法律事項由我們或任何承銷商、經銷商或代理商的法律顧問在適用的招股書補充中確認。

專家

紫色生物科技有限公司及其子公司2022年和2021年12月31日以及截至2022年12月31日的三年期間每年的合併財務報表已經依賴於安依德國際成員所米柯·查金的報告，並依靠該公司作爲會計和審計專家的授權。

您可以在哪裏找到更多信息

我們已向美國證監會提交了一份關於本次證券發行的F-3表格的註冊聲明。本招股書不包含註冊聲明中包含的所有信息。美國證監會的規定允許我們在本招股書中省略註冊聲明中包含的某些信息。本招股書中的陳述涉及任何合同、協議或其他文件的內容，都是這些文件的重要信息摘要，但不是這些文件所有條款的完整描述。如果我們將這些文件之一作爲註冊聲明的附件提交，您可以閱讀該文件本身，以獲取其條款的完整描述。

根據適用於外國私募發行人的《證券交易法》和相關法規的要求，我們必須向美國證券交易委員會提交報告和其他信息。我們還在6-k表格的表面向美國證券交易委員會提供國際公開公司在以色列應當公佈的材料信息，該信息已在任何證券交易所交的備案，並被我們分佈給股東。美國證券交易委員會維護着一個網站，其中包含通過電子方式向美國證券交易委員會提交報告和其他信息的發行人的報告。我們向美國證券交易委員會提交的文件可以通過該網站公開獲取：http://www.sec.gov。只要我們也在TASE上市，這些美國證券交易委員會的文件也一般可以通過以下渠道獲取：(i) 以色列證券管理局的Magna網站www.magna.isa.gov.il，(ii) 特拉維夫證券交易所網站http://www.maya.tase.co.il，和(iii) 商業文件檢索服務。

此外，由於我們的普通股目前在以色列證券交易所交易，我們也根據《證券條例（關於外國法人定期和即時報告）5761-2000》及其制定的《雙重上市公司報告要求》向以色列證券管理局和以色列證券交易所進行報告。根據雙重上市報告要求，我們根據美國證券法律和報告要求準備我們的定期和即時報告。我們的主要股東需要根據美國證券法律和報告要求進行適用的股權披露。通常，我們最初將我們的報告文件提交給或提供給美國證券交易委員會。然後根據雙重上市報告要求，我們將美國證監會的文件副本提交給以色列證券管理局和以色列證券交易所，包括我們的主要股東對公司持股情況的任何提交，這是根據雙重上市報告要求進行的。這些副本可以通過以色列證券管理局（www.magna.isa.gov.il）和以色列證券交易所（www.maya.tase.co.il）上羅列公司報告的網站進行電子檢索。

作爲一家外國私營發行人，我們將免除《證券交易法》中涉及提交和內容的代理聲明規定，並且我們的管理人員、董事及主要股東將免除《證券交易法》第16條中所含的報告和短線交易利潤追回規定。根據公司法和根據此法制定的通知條例，以及根據我們修訂的公司章程，我們不必親自遞交股東大會通知、代理聲明或投票單。我們根據適用的法律、規則和以色列國內適用於在以色列證券交易所和納斯達克上市及按照雙重上市報告要求向美國證券交易委員會作爲外國私人發行人報告和向以色列證券管理局和以色列證券交易所進行報告要求的披露要求準備我們股東大會通知，以及配套的代理聲明、投票單和投票指示表（統稱爲「代理材料」）。我們的代理材料可能不需要郵寄給我們在以色列的受益股東，或我們在美國的受益ADS持有人。我們將在表格6-k上向美國證券交易委員會提供我們的代理材料表格，並在美國證監會的網站www.sec.gov上向公衆提供。只要我們在以色列證券交易所上市，我們也會將代理材料提交給以色列證券管理局和以色列證券交易所，並在其各自公司報告網站上向公衆提供：www.magna.isa.gov.il和www.maya.tase.co.il。我們還將在公司網站上包括代理材料，根據公司法及其中制定的適用規定規定的爲股東大會通知發佈和代理材料分發。我們發送的任何代理材料不應被視爲我們受證券交易法中的代理規定的約束，也不應被視爲我們在這樣做時不享用或可能不享用《以色列境外交易所上市公司免除規定》5760-2000年第3條規定的任何豁免。此外，我們的代理材料的形式或內容以及任何相關非以色列法律中的指示上的語言，均不應被視爲我們根據通知條例第5條規定，關於代理材料內容在該適用證券持有人大會議程中適用性的承認。

此外，根據交易所法案，我們無需像在美國註冊的公司那樣頻繁或及時地向美國證監會提交定期報告和財務報表。然而，我們需要在每個截止日期爲12月31日的財政年度結束後的120天內向美國證監會提交一份20-F表格的年度報告，其中包含由獨立註冊的會計師事務所進行審核並報告的財務報表，並表達意見。我們還根據6-k表格向美國證監會提交所需公開的以色列文件，在任何證券交易所提交併公開的或由我們分發給股東的材料。此外，根據納斯達克上市規則，作爲外國私募發行人，我們需要在6-k表格上提交每個財政年度第二季度結束時的中期資產負債表和損益表。根據銷售協議，我們還同意根據6-k表格在每個財政年度第一和第三季度結束時提供中期資產負債表和損益表。

我們在www.purple-biotech.com擁有企業網站。網站上包含或可通過網站訪問的信息不構成本招股說明書的一部分。我們在本招股說明書中僅將我們的網站地址列爲非活動的文本參考。根據適用的公司法規和證券法律，我們將在網站上發佈任何要求在該網站上發佈的材料，包括髮布股東大會通知。

民事賠償的可執行性

我們根據以色列法律設立。對我們、我們的董事和高管以及本招股說明書中提到的以色列專家的送達程序，在美國境內可能較難獲得。此外，由於我們幾乎所有資產和絕大多數董事和高管均位於美國境外，因此在美國獲得針對我們或我們的董事和高管的判決可能無法在美國境內執行。

在以色列提起美國證券法訴訟可能會很困難。因爲以色列可能認爲這種訴訟並非在其境內最適合進行。此外，即使以色列法院同意受理訴訟，也可能認爲以色列法律而非美國法律適用。如果以美國法律適用，那麼必須證明這一事實，這可能是一個耗時且昂貴的過程。某些程序問題也將受以色列法律管轄。

在指定的時間限制和法律程序的約束下，以色列法院可執行美國民事判決，該判決一般不可上訴，包括基於證券法和交易法的民事責任規定的判決，以及在非民事案件中關於貨幣或賠償的判決，前提是：

我們已經不可撤銷地指定Puglisi＆Associates，850 Library Avenue，Suite 204，Newark，DE 19715 電話：+1（302）738-6680作爲我們的代理人，在針對我們的任何美國聯邦或州法院中因本招股或與本次招股相關的任何證券的購買或銷售而提起的訴訟中接收送達。

如果一個外國判決被以色列法院執行，通常將以以色列貨幣支付，然後可以將其轉換爲非以色列貨幣並轉出以色列。在提起以色列法院的行動以追討非以色列貨幣金額時，通常以色列法院會以判決書中的當時匯率金額以以色列貨幣發出判決，但判決的債務人可以用外幣支付。在收款之前，以以色列貨幣表明的以色列法院判決金額通常會與當時以色列法規規定的年度利率加以以色列消費者價格指數的利息掛鉤。判決債權人必須承擔匯率不利風險。

通過引用文檔的納入

SEC允許我們通過引用向SEC提交或提供的信息來納入參考，這意味着我們可以通過將您引用到與SEC單獨提交或提供的其他文件中披露重要信息。通過引用加入的信息被視爲本招股說明書的一部分。我們向SEC提交或提供且被視爲已納入參考的任何後續信息也將被視爲本招股說明書的一部分，並將自動更新並取代本招股說明書中的信息。在所有情況下，您應依賴稍後的信息，而不是本招股說明書中包含的不同信息。本招股說明書以參考納入以下文件，並納入我們隨後向SEC提交的任何未來Form 20-F年度報告以及我們向SEC提供的特定6-k表報告（只要該Form 6-k聲明已在此納入參考），在初始註冊聲明日期之後直到註冊聲明生效，並在註冊聲明生效後直到申請證券的發行終止爲止：

本招股說明書中與我們有關的信息並不要求涵蓋所有內容，並應與包含在本招股說明書中的文檔合併參考中所涵蓋或被認爲涵蓋的信息一併閱讀。

閱讀以上文件時，您可能會發現一個文件與另一個文件之間信息不一致。如果您發現文件與本說明書之間存在不一致，您應以最新文件中的聲明爲準。本說明書中出現的所有信息均完全受到參考資料中包含的信息和財務報表（包括附註）的限制。

我們將免費向轉交本說明書的每個人（包括任何受益所有人）提供已併入本說明書但未隨說明書交付的任何或所有信息的副本，只需書面或口頭聯繫我們的以下地址：

紫色生物技術有限公司

Oppenheimer街4號

科學園

以色列雷宏沃特7670104

電話: +972-3-933-3121; 傳真: +972-3-509719

注意：首席財務官

您應僅依賴本招股說明書或招股補充中包含或參考的信息。我們未授權其他人向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，請不要依賴它。我們並未在任何不允許提供或出售證券的司法管轄區提供出售這些證券的要約。您應該假定出現在此招股說明書和任何附帶的招股補充中的信息，以及我們先前向證監會提交併納入的信息，僅在這些文件封面日期或在這些文件中指示的更早日期之時爲準確。自那些日期以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能已發生變化。

發行費用

我們將支付在證券法下登記我方證券的所有費用，包括，根據情況，登記和申報費用，印刷和複製費用，行政費用，會計費用以及我們法律顧問的法律費用。以下是目前與本招股說明書所註冊證券的分銷相關的估計費用說明。除證監會登記費和FINRA申報費外，所有金額僅爲估計。

根據證券法規則415(a)(6)，本次註冊聲明的部分費用，金額爲15,584.14美元，與2019年12月2日提交的F-3表格（文件編號333-235327），以及2019年12月13日生效的《招股說明書》上未售出的134,461,955美元的證券相關。在與之前提交的之前登記聲明相關的註冊費用中，我們之前保留了21,131.35美元的註冊費，其中15,584.14美元與未售出證券相關。在此註冊聲明上註冊的未售出證券，將繼續應用於之前支付的與之前註冊聲明的未售出證券相關的15,584.14美元註冊費。基於上述原因，與此註冊聲明相關支付的淨SEC註冊費爲7,222.29美元。這些估算不包括與特定證券發行相關的費用。每份描述證券發行的招股補充將體現與該招股補充下證券發行相關的估計費用。

472,668美國存托股份代表94,533,600普通股

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招股說明書

H.C. Wainwright & Co.

本招股說明書日期爲2024年12月3日