EX-4.2 3 ea022352601ex4-2_purplebio.htm FORM OF PLACEMENT AGENT WARRANT

附件 4.2

 

此券及可行使本券的证券均未进行6的登记,依赖于1933年修订后的《证券法》(以下简称“证券法”)中的注册豁免,并因此,根据证券法,《证券法》,并因此,可能不得不出售或售出受制于有效的的登记声明下的有效登记。不得根据,或在交易中不受限制的情况下进行交易登记要求的注册法律。本券和行权后的证券可用于担保与用于担保的其他贷款。

 

置换代理人有权购买普通股的权利证
美国存托股票代表

 

purple biotech有限公司

 

美国存托股份数: [_______]

 

首次行权日期: 2024年12月4日

发行日期: 2024年12月4日

 

此放置代理商有权购买美国存托股票所代表的普通股("权证该证明书表示,为了收到报酬,_____________ 或其受让人(“持有者)根据下文规定的条款和对行使的限制以及后文载明的条件,在上文所载日期后的任何时间("初始行使日期”)及至2029年12月3日纽约时间下午5时之前("终止日期”)但在此之后,订阅并购买来自以色列法律下成立的Purple Biotech Ltd.公司的股份公司”),高达[Ÿ"]股票, 每股无面值的公司的(“认股权股票”),由【Ÿ美国存托股份(每股“ADS”和“买方”,合称“买方”)共同订立。ADSs”和行使本认股权所发行的ADSs,为“权证美国存托凭证”), 按照此处的调整情况。每股认股权ADS的购买价格应等于行权价格,如第2(b)条所定义。本认股权根据2024年12月2日与H.C.温赖特合作的某特定约定发行(“订婚协议”).

 

第1部分定义除本认股证其他条款定义的内容之外,本第1条中定义的内容具有以下含义:

 

附属公司“个人”指任何直接或间接通过一个或多个中介机构控制或被控制或与其共同受控的个人,这些术语在《证券法》第405条下使用并解释。

 

董事会“董事会”是指公司的董事会。

 

委员会:” 表示美国证券交易所。

 

 

 

 

受托人“银行的意思是纽约梅隆银行,办公地址位于纽约10286号格林尼治街240号。

 

交易法“证券交易法”指已经修改的1934年证券交易法案,及在此项法案下制定的监管规定和规章制度。

 

普通股份“的意思是公司的普通股,每股无面值,并且任何其他种类的证券,将来可能被重新分类或更改为其他种类。

 

普通股 等同物”表示公司或子公司的任何证券,该证券将使持有人有权在任何时候获得ADS或普通股,包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他工具,在任何时候均可转换为或行使或交换为,或以其他方式使持有人有权收到ADS或普通股。

 

人员“ ”表示个人或公司、合伙企业、信托、有限责任公司、合资公司、股份公司、政府(或其机构或分支机构)或其他任何形式的实体。

 

证券法 “ ”指1933年修订的证券法案及其下制定的规定。

 

子公司”表示公司任何根据S-k规定第601(b)(21)(ii)条义务公司的子公司,并且在适用的情况下,还将包括在此后成立或收购的公司的任何直接或间接子公司。

 

交易日” 表示在交易市场上交易ADS的一天。

 

交易市场“ 代表在问题日期上列出或报价的任何市场或交易所:纽约美国股票交易所、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场或纽约证券交易所(或其任何后继者)。

 

认购权证“”代表该 认股权证书以及由公司根据承销协议发行的其他普通股认购权证书。

 

2

 

 

第二节。行使.

 

(a)行权 权证本认购权证所代表的认购权利可以在初始行使日期之后的任何时间或多个时间全额或部分行使,直至终止日期,通过以电子邮件形式提交的Notice of Exercise的PDF副本的递送给公司。在早于(i)一个(1)个交易日和(ii)构成标准结算期(在此处定义的)的交易日数量之内的日期内,(但是必须注意,对于(i)和(ii)各种情况,如果此交易日为星期五或以色列商业银行关闭的任何其他日期,则该交易日应为以色列商业银行营业的下一个交易日)在前述行使日期之后的日期,持有人应通过电汇或美国银行出具的支票支付认购通知中指定的认购价格(在此定义的Section 2(b)中的定义为Warrant ADS),除非在认购通知中指定了Section 2(c)中指定的无现金行使程序。不需要墨水原件的行使通知,也不需要任何牌匾担保(或其他类型的担保或公证)以及任何行使通知。尽管本处有任何相反规定,但在持有人购买所有此处提供的Warrant ADSs并且Warrant已全部行使时,持有人应当向公司交出该认购证,公司可以要求在提交最终行使通知给公司时尽快取消该认购权证。这一认购权证的部分行使导致购买此处提供的Warrant ADSs总数的一部分,将导致下调在此处可购买的Warrant ADSs总数,这一数目等于购买的适用数量的Warrant ADSs。持有人和公司应当保存显示购买的Warrant ADSs数量和购买日期的记录。公司应在收到此类通知后的一个(1)个交易日内对任何行使通知提出异议。 行使通知 持有人和任何受让人,通过接受本认购权证,承认并同意,由于本段规定,在此购买认购权证ADS部分之后,此处可随时购买的认购权证ADS数量可能少于此面额上所述的金额。

 

(b)执行 价格。本认购权证下每个ADS的行权价格为$7.50,根据此处调整(“行权价格”).

 

(c) 无现金 行使。如果在行使本项认购权证时,没有有效的注册声明注册,或其中包含的招股说明书无法供持有人转售认购权证ADS,则本认购权证也可以在此时进行行使,全部或部分,采用“无现金行使”,持有人将有权按照以下方式接收认购权证ADS的份数:将[(A-B) (X)]除以(A)所得的商数,其中:

 

(A)= 根据以下情形适用:(i) 如果相关行使通知书的行使日期是非交易日,且根据本协议第2(a)条在非交易日执行和交付,或者是交易日并在“美股盘中”(根据联邦证券法规NMS条款600(b)定义)开盘前执行和交付,则行使该通知书的当日收盘时成交量加权平均价(VWAP);(ii) 持有人可以选择以以下方式确定行使日之前一日的VWAP或者由Bloomberg L.P.报告的ADSs在主要交易市场的买盘价。彭博社报道。以Holder执行适用通知行使时的时间为准,如果该通知行使在交易日的“交易时间”内执行,并在两小时内交付(包括在交易日的“交易时间”结束后两小时内)根据第2(a)条规定,以Bloomberg L.P.报告的A类普通股的买盘价为准

 

3

 

 

(B) =  本认股权的行使价格,应根据此进行调整;并且

 

(X) =   根据按照本认股权证条款行使本认股权证所能发行的认股权ADSs数量,如果按照现金行使而不是免现金行使,将发行的认股权ADSs数量。

 

如果以免现金行使方式发行认股权ADSs,各方确认并同意,根据《证券法》第3(a)(9)条,发行的认股权ADSs的持有期限可以累积到本认股权证的持有期限上。在存托人接收到,如有需要,美国律师出具的可解除标语和转让限制的满意意见之前,以免现金行使方式发行的所有认股权ADSs可能受限于适用的美国证券法的转让,将以电子簿记声明的形式交付给持有人,并附有限制性标语,并在存托人账簿上登记。公司同意不采取与本2(c)条相抵触的立场(除非法律变更需要采取相反立场)。

 

买盘价” 表示,对于任何日期,由适用以下第一款的规定确定的价格:(a)如果美国存托股票(ADSs)当时在交易市场上市或挂牌,报价时间(或最接近的前一日期)在纳斯达克纳斯达克纳斯达克纳斯达克(New York City时间)上市或挂牌的ADSs的出价。据彭博社报告(基于纽约市时间从早上9:30到下午4:02的交易日),(b)如果OTCQb或OTCQX不是交易市场,在该日期(或最接近的前一日期)的ADS的成交量加权平均价格在该日期的OTCQb或OTCQX上,由此类机构报告的ADS的价格,(c)如果ADSs当时没有在OTCQb或OTCQX上交易挂牌,并且如果ADS的价格当时在The Pink Open Market(或类似于其进行价格报告的机构或代理机构继任者)上报告,最近报告的每个ADS的出价,或(d)在所有其他情况下,由当时持有的某一大多数利益人选中以善意选择的独立鉴定人确定的ADS的公允市场价值,并且该公司合理接受,鉴定人的费用和支出应由该公司支付。

 

VWAP” 表示,对于任何日期,由适用以下第一款的规定确定的价格:(a)如果ADSs当时在交易市场上市或挂牌,根据彭博社报告的ADSs当时在纽约市时间上市或挂牌的每日交易量加权平均价格,从早上9:30到下午4:02的交易日),(b)如果OTCQb Venture Market(“OTCQB”)或OTCQX Best Market(“”)不是交易市场,在该日期(或最接近的前一日期)的ADS的成交量加权平均价格在OTCQb或OTCQX上,(c)如果ADSs当时没有在OTCQb或OTCQX上交易挂牌,并且如果当时在The Pink Open Market(“”)上报告ADS的价格OTCQX” 表示,对于任何日期,由适用以下第一款的规定确定的价格:(a)如果ADSs当时在交易市场上市或挂牌,根据彭博社报告的ADSs当时在纽约市时间上市或挂牌的每日交“粉红市场”(“”)在由OTC市场运营的(或类似组织或机构继承其报告价格功能的),每股美国存托股(ADS)的最新买盘价如此报告,或者,在所有其他情况下,由一家由持有人中占优势的证券以情理可容的方式选择的独立鉴定师确定的ADS的公允市场价值,其费用和开支应由公司支付。

 

4

 

 

(d) 锻炼的机理.

 

(i) 在行使权证ADS时交付公司应导致其注册公司将待行使的认股权证股份存入纽约梅隆银行的以色列保管人,ADS的存托人("受托人),并导致存托人通过其存入/取出在托管人系统中的账户的方式将持有者或其指定人的余额账户记入The Depository Trust Company(或进行类似功能的另一家建立良好内部清算的机构)。DWAC如果托管人在这种系统中是参与者,并且(A)有一份有效的注册声明允许向持有人发行认股权ADS或以其转售认股权ADS,或(B)认股权ADS符合144条规定的无交易量或销售方式限制的情况下可以由持有人转售(假设认股权的无现金行权),否则需通过实物交付注册在公司名下持有人或其指定人名下的一张证书,以行使该行权应得的认股权ADS数量,并在持有人在行使通知中指定的日期之前交付到持有人指定的地址,该日期为(i)向公司交付总行权价格后的一个(1)交易日或(ii)标准结算期限内的交易日数量,分别为向公司交付行使通知日起的交易日数(在本条下,该日期称为“认股证明书交付日期 ”,但是,如果认股权ADS交付日期为星期五或以色列商业银行关闭的任何其他日期,则“认股权ADS交付日期”应理解为以色列商业银行开放的下一个交易日),但前提是,除非在认股权ADS交付日期之前公司已收到合计行权价格(除现金行权外),否则公司无需在此交付认股权ADS。交付行使通知后,无论何时交付认股权ADS(但在每个(i)和(ii)情况下,如果该交易日为星期五或以色列商业银行关闭的任何其他日期,则该交易日应是以色列开放商业银行的下一个交易日),公司应当不可或缺地向Holder支付总行权价格(除现金行权外)。然后,持有人就该行使此认股权所对应的ADS而言,在法律目的上被视为已成为记录持有人,无论认股权ADS的交付日期如何,但前提是在前述(i)和(ii)情况下(然而,如果该交易日为星期五或以色列商业银行关闭的任何其他日期,则该交易日应为以色列商业银行开放的下一个交易日),在交付行使通知后的每一个(1)交易日内或标准结算期限所包含的交易日数量,公司支付总行权价格(除现金行权外)。如果公司因任何原因未能在认股权ADS交付日期前向Holder交付应行使行权通知的认股权ADS,公司应为每$1,000个应行使的认股权ADS支付现金,作为清算损伤而非罚款,以基于认股权ADS在适用行使通知日ADS的VWAP为基础,每一交易日(在认股权ADS交付日期后第三个交易日升至每天$20)支付$10,直至交付或持有人撤销此行权。公司同意,只要此认股权仍然有效且可行使,将继续维持FAST计划中的参与者的托管。在本处使用的,“标准结算期限”表示标准结算期限,以一定数量的交易日表示,在公司主要交易市场上关于ADS的适用行使通知交付日期时有效。

 

5

 

 

(ii) 行使期权时,发行新的期权 。如果本期权被部分行使,公司应在持有人的请求和本期权证书的交割时,交付给持有人一份新的期权证明持有人购买本期权未购买的股票的权利,该新期权在其他方面与本期权完全相同。. If this Warrant shall have been exercised in part, the Company shall, at the request of a Holder and upon surrender of this Warrant certificate, at the time of delivery of the Warrant ADSs, deliver to the Holder a new Warrant evidencing the rights of the Holder to purchase the unpurchased Warrant ADSs called for by this Warrant, which new Warrant shall in all other respects be identical with this Warrant.

 

(iii) 撤销 权利. If the Company fails to cause the Depositary to deliver to the Holder the Warrant ADSs pursuant to Section 2(d)(i) by the Warrant ADS Delivery Date, then the Holder will have the right to rescind such exercise.

 

(iv) 补偿 因未能及时交付认购权证ADS而引起的买入. In addition to any other rights available to the Holder, if the Company fails to cause the Depositary to deliver to the Holder the Warrant ADSs in accordance with the provisions of Section 2(d)(i) above pursuant to an exercise on or before the Warrant ADS Delivery Date, and if after such date the Holder is required by its broker to purchase (in an open market transaction or otherwise) or the Holder’s brokerage firm otherwise purchases, ADSs to deliver in satisfaction of a sale by the Holder of the Warrant ADSs which the Holder anticipated receiving upon such exercise (a “Buy-In”), then the Company shall (A) pay in cash to the Holder the amount, if any, by which (x) the Holder’s total purchase price (including brokerage commissions, if any) for the ADSs so purchased exceeds (y) the amount obtained by multiplying (1) the number of Warrant ADSs that the Company was required to deliver to the Holder in connection with the exercise at issue times (2) the price at which the sell order giving rise to such purchase obligation was executed, and (B) at the option of the Holder, either reinstate the portion of the Warrant and equivalent number of Warrant ADSs for which such exercise was not honored (in which case such exercise shall be deemed rescinded) or deliver to the Holder the number of ADSs that would have been issued had the Company timely complied with its exercise and delivery obligations hereunder. For example, if the Holder purchases ADSs having a total purchase price of $11,000 to cover a Buy-In with respect to an attempted exercise of ADSs with an aggregate sale price giving rise to such purchase obligation of $10,000, under clause (A) of the immediately preceding sentence the Company shall be required to pay the Holder $1,000. The Holder shall provide the Company written notice indicating the amounts payable to the Holder in respect of the Buy-In and, upon request of the Company, evidence of the amount of such loss. Nothing herein shall limit a Holder’s right to pursue any other remedies available to it hereunder, at law or in equity including, without limitation, a decree of specific performance and/or injunctive relief with respect to the Company’s failure to timely deliver ADSs upon exercise of the Warrant as required pursuant to the terms hereof. The Depositary does not have, nor will it accept, any liability to any Holder hereunder.

 

6

 

 

(v) 不支持碎股或股息支付在行使本认股权证时,不得发行任何认股权股份或认股权ADS的碎股。对于持有人在行使时本应有权购买的任何ADS的部分股份,公司可选择,在现金调整的情况下支付相应的最终碎股数量乘以行使价格,或者向上舍入到下一个完整的ADS。

 

(vi) 收费、税费和费用发行认股权ADS应免除持有人任何问题或转让税或其他与发行此类认股权ADS相关的附带费用,所有这些税款和费用(为避免疑问,不包括所得税)应由公司支付,这些认股权ADS应以持有人的名义发行,或者按照持有人指示的名称或名称发行; provided, 然而在认股权ADS以非持有人的名义发行的情况下,应将本认股权证用于行使,并附有附表的转让表格由持有人签署执行,公司可能要求作为其条件支付足以补偿其附带的任何转让税的款项。公司应支付所需的所有存托人费,以实现任何行使通知的当天处理,以及所有向美国存托公司(或执行类似功能的另一个建立的结算公司)支付的所有费用,用于同日电子交付ADS(如果适用)。公司应支付与根据本处发行认股权ADS有关的存托人的所有适用费用和费用。

 

(vii) 结账 公司将不会以任何方式关闭其股东名册或记录,以阻止按照本证券期权的规定及时行使这项权利。

 

7

 

 

(e) 持有人的行使限制公司不得行使本认股权证,并且持有人不得根据第2条或其他条款行使本认股权证的任何部分,以至于在行使后,根据适用行使通知所述,持有人(连同持有人的关联公司和任何其他作为一组行动的人员,与持有人或任何持有人的关联公司之一,即这些人员,统称为“”归属方买盘超过受益所有权限制(如下所定义)。对于前述句子,持有人及其关联公司和归因方所持有的普通股份数量将包括持有人及其归因方持有的ADS潜在股份数量,以及根据正在进行的本权证行使的普通股份数量,但不包括可以根据(i)持有人或其任何关联公司或归因方未行使的此权证剩余部分行使或(ii)公司的任何其他有限制转股或行使类似于本处的限制的证券的未行使或未转换部分行使或转换而可能发行的ADS潜在股份数。除前述句子规定外,在本节2(e)中,受益所有权将根据《证券交易法》第13(d)条及其颁布的规则和法规计算,持有人承认公司没有向持有人表示此计算是否符合《证券交易法》第13(d)条的规定,持有人独自负责根据此规定需提交的任何时间表。在本节2(e)中的限制适用时,关于此权证是否可行(与持有人及其任何关联公司和归因方持有的其他证券相关)以及此权证的哪个部分可行的决定将由持有人独立决定,并提交行使通知书即视为持有人确定此权证是否可行(与持有人及其任何关联公司和归因方持有的其他证券相关)及此权证的哪个部分可行,但受益所有权限制的约束,公司无需验证或确认此类决定的准确性。此外,如上所述任何集团地位的决定将根据《证券交易法》第13(d)条及其颁布的规则和法规确定。在本节2(e)中,为确定尚未发行的普通股数量,持有人可以依赖(x)公司最近的《年度报告》Form 20-F,Form 6-k报告或与会员提交的其他公开文件相反,(y)公司的更近期的公开公告,或(z)公司或存款机构发出的陈述普通股数量。持有人书面或口头请求时,公司应在一(1)个交易日内口头和书面确认或通过电子邮件向持有人确认当时尚未发行的普通股数量。在任何情况下,尚未发行的普通股数量应在给出公司或其关联公司或归因方自上次报告该等尚未发行普通股数量以来转换或行使公司证券,包括此权证,之后算出的日期后确定。有利益拥有限制” shall be 4.99% of the number of Ordinary Shares outstanding immediately after giving effect to the issuance of Ordinary Shares issuable upon exercise of this Warrant. The Holder, upon notice to the Company, may increase or decrease the Beneficial Ownership Limitation provisions of this Section 2(e), provided that the Beneficial Ownership Limitation in no event exceeds 9.99% of the number of Ordinary Shares outstanding immediately after giving effect to the issuance of Ordinary Shares upon exercise of this Warrant held by the Holder and the provisions of this Section 2(e) shall continue to apply. Any increase in the Beneficial Ownership Limitation will not be effective until the sixty first (61st) day after such notice is delivered to the Company. The provisions of this paragraph shall be construed and implemented in a manner otherwise than in strict conformity with the terms of this Section 2(e) to correct this paragraph (or any portion hereof) which may be defective or inconsistent with the intended Beneficial Ownership Limitation herein contained or to make changes or supplements necessary or desirable to properly give effect to such limitation. The limitations contained in this paragraph shall apply to a successor holder of this Warrant.

 

8

 

 

第三节。某些调整.

 

(a)分享 分红和拆分如果公司在本认股权证有效期内的任何时候:(i) 发放普通股或ADS的股息或以普通股或ADS支付的任何其他权益或权益相当证券(对普通股或ADS支付股息或股息的事项除外,明确指出,不含公司行使本认股权证而发行的任何ADS),若有,(ii)将现有普通股或ADS细分为更多普通股或ADS,若有,(iii) 合并(包括通过反向股份拆细)现有普通股或ADS为更少普通股或ADS,若有,或(iv)通过重新分类发行普通股、ADS或公司的任何资本股份,若有,则在每种情况下,行权价格将乘以一个分数,其中分子应为上述事件发生前立即发行并发行的普通股或ADS数量,分母应为上述事件发生后立即发行并发行的普通股或ADS数量,并应相应调整行使本认股权证应发行的股份数量,以使本认股权证的行权价格总额保持不变。根据本第3(a)条所做的任何调整将在确定有权获得该股息或分配的股东记录日后,立即生效,并将在发生分细、合并或重新分类之日后立即生效。

 

(b)后续的权益发行除了根据上述第3(a)条进行的任何调整外,在本认股权证有效期内若公司授予、发行或销售任何普通股等价物或向普通股或ADS的登记持有人按比例授予购买权、证券或其他物业的权利(“"")则持有人将有权根据适用于此类购买权的条款,获取持有的普通股或ADS数量,即使是本认股权证完全行使前持有者将获得的普通股或ADS数量(不考虑任何行使限制,包括但不限于受益所有权限制)购买权利若公司在本认股权证有效期内的任何时候向普通股或ADS的股东授予、发行或销售任何普通股等价物或购买权、认股权证、证券或其他资产,按照普通股或ADS的登记持有人的比例(““”),则持有人有权根据适用于此类购买权的条款获取潜在购买权的总量,即使是在普通股或ADS的股息或股息分配的授予、发行或销售记录持有日之前持有相当于本认股权证完全行使应获取的普通股或ADS数量(不考 虑任何行使限制)或在确定为授予、发行或销售该等购买权之登记持有人的记录日,或若没有取得这种记录,则为为确定授予、发行或销售该购买权的普通股或ADS的持有人的登记日后(provided, 然而如果持有人参与任何此类购买权利的权利超过有益所有权限制,那么持有人将不得参与任何此类购买权利的权利(或者由于此类购买权利导致其对普通股或ADS的有益所有权超过所有权限制的程度)并且此类购买权利的权利将保持搁置状态,直至如果有的话,其对此的权利不会使持有人超过有益所有权限制的情况发生)。

 

(c) 按比例分配在本认股权证有效期内,如果公司宣布或向普通股或ADS持有人声明或进行任何股利或资产(或取得其资产的权利)的其他分配,作为资本回报或其他方式,除现金外(包括但不限于股份或其他证券、物业或期权的任何分配通过股息、分拆、重新分类、公司重组、安排或其他类似交易)(“分红派息”)。分销在本认股权证发行后的任何时间内,如果公司宣布或进行任何股利或资产(或取得其资产的权利)的其他分配,作为资本回报或其他方式,除现金外(包括但不限于股份或其他证券、物业或期权的任何分配通过股息、分拆、重新分类、公司重组、安排或其他类似交易)(“分红派息”),则在每种情况下,持有人有权参与此类分配,其程度与如果持有人在为此类分配拍摄记录的日期之前完全行使本认股权证所获普通股或ADS的数量(不考虑本认股权证的任何行使限制,包括但不限于有益所有权限制)的情况一样;如果没有拍摄这样的记录,则普通股或ADS的记录持有人确定的日期为参与此类分配的日期; provided, 然而在某种程度上,如果持有人参与任何此类分配的权利会导致持有人超过有利持股限制的情况,则持有人将无权参与这种程度的分配(或者作为该分配的直接或间接受益所有者而拥有任何普通股或ADS的情况),并且此类分配的部分将被暂时保留,以使持有人在其对此的权利不会导致持有人超过有利持股限制的情况下(如果存在的话)有权获得该部分。

 

9

 

 

(d) 基本 交易如果,在本认股权证有效期内的任何时候,(i)公司通过一项或多项相关交易直接或间接实现与另一人合并或合并为另一家公司,(ii)公司或任何附属公司直接或间接通过一项或一系列相关交易实现出售、租赁、许可、转让、让与或其他处分其全部或几乎全部资产,(iii)任何直接或间接的购买要约、收购要约或交换要约(无论是由公司还是其他人)根据这些要约,普通股和/或ADS的持有人被允许出售、投标或交换其股份以换取其他证券、现金或财产,并且已被净发行普通股和/或ADS持有人的50%或50%以上同意,或者50%或50%以上的普通股普通股的投票权或公司的普通股公共权益的投票权已接受(iv)公司直接或间接通过一项或一系列相关交易实现普通股和/或ADS的重新分类、重组或资本重组或根据此重新分类、重组或资本重组的强制股份交换交易,普通股或ADS有效地被转换或交换为其他证券、现金或财产,或(v)公司通过一项或多项相关交易完成股票或股份购买协议或与另一人或一组人进行其他业务组合(包括但不限于、重组、资本重组、剥离、合并或安排方案)的情况下,目标是获得公司已发行的普通股和/或ADS的50%或50%以上,或公司普通股的50%或50%以上的投票权的普通股权。基本交易然后,在任何后续的行使中,持有人应有权收到每个认股权证股份和/或认股权ADS,在发生此类重大交易之前立即行使的情况下可以发行的数量的普通股和/或ADS为持有人选择(不考虑本认股权证行使受限于第2(e)条的任何限制)继任者或收购公司或公司的普通股和/或ADS数量,如果公司是生存公司,并根据任何额外的考虑(称为“备选方案”),根据这种重大交易,由于这种权证的行使,持有人应根据此类重大交易前立即行使此种权证的普通股和/或ADS的持有人应收到的额外考虑(不考虑本认股权证行使受限于第2(e)条的任何限制)。 为了任何此类行使目的,行使价格的确定应进行适当调整,以适用于基于在这种重大交易中发行的每股普通股和/或ADS上的替代考虑金额,并且公司应合理地分配行使价格在替代考虑中,以反映任何不同的替代考虑成分的相对价值。 如果普通股和/或ADS持有人可以选择在重大交易中收到证券、现金或财产,则持有人在进行此种权证的任何行使后,对于所收到的替代考虑应有相同的选择权。 尽管有任何相反规定,在重大交易发生时,公司或任何承继实体(如下所定义)应根据股东的选择,该选择可以在重大交易完成之日同时行使,或自重大交易完成之日起30天内行使(或者如果后者,则在适用的重大交易的公告日期),向股东支付等于剩余未行使部分权证的“黑斯科尔值”的现金金额; provided, 然而,如果基础交易不在公司的控制范围内,包括未经公司董事会批准,持有人只有权从公司或任何继任实体处获得相同类型或形式的对价(比例相同),在此认股权证未行使部分的Black Scholes Value,与公司普通股和/或ADS的持有人在基础交易中收到并支付的对价相同,无论该对价是以现金、股票或任何组合形式提供的,或者普通股和/或ADS的持有人在基础交易中是否被提供选择从不同种类的对价中选择的权利; provided, 进一步的,如果公司的普通股和/或ADS的持有人在这种基础交易中未被提供或支付任何对价,则这些公司的普通股和/或ADS的持有人将被视为在这种基础交易中接收到继任实体的普通股和/或ADS(该实体可能是在此基础交易后继续进行的公司)。“黑·斯科尔斯价值”代表的是此认股权证的价值,基于从彭博(Bloomberg)的“OV”功能获取的Black-Scholes期权定价模型,确定为适用基础交易完成日的定价目的,并反映(A)与适用基础交易的公共公告日期及终止日期间的期间相当的美国国库券利率对应的无风险利率,(B)预期波动性等于30天波动性、100天波动性或365天波动性中较大者,根据彭博的HVt功能获得(使用365天年化因子确定)作为紧随适用基础交易公共公告之后的交易日确定的,(C)用于此计算的每股基础价格将是从概念基础交易公共公告前一交易日(或适用基础交易完成日,如果较早)开始并结算于持有人根据本第3(d)节的请求的交易日的VWAP的最高价, (D)剩余期权时间等于适用基础交易的公共公告日期和终止日期之间的时间,并且(E)零借贷成本。将通过即时到账的电汇(或其他对价)在(i)持有人选项的五个营业日之后或(ii)基础交易完成日期之后较晚的日期内支付Black Scholes Value。公司将导致任何在基础交易中公司不是幸存者的继任实体(“11.6(c)(ii)如果符合上述要求,在此之后,没有人或组合持有代表继任实体组合投票权50%或50%以上的投票证券。根据本第3(d)部分的规定,公司应在基本交易前<option> 并获持有人批准的形式和实质上合理满意的书面协议项下所有权利做出担保,并在基本交易前选择向持有人交付一份实体的保障,证实继承实体的证券,该证券在实质上与本权证相似,并可行使对应数量的该继承实体(或母公司)的股本股的普通股和/或ADS的份额,与本权证的行使无关,并且行使价将本行使价应用于这些股本股(但考虑到普通股和/或ADS在基本交易中的相对价值,以及该股本股的价值,为了在基本交易完成前保护本权证的经济价值,这些股本股的数量和行使价格在形式和实质上合理满意持有人。任何此类基本交易发生后,在本权证项下将“公司”一词添加为继承实体(以便在基本交易发生或完成后,该本权证的每一条款均指的是“公司”反而指的是公司以及继承实体或继承实体,连带责任),和继承实体或继承实体,连带公司,可以在此之前行使公司的任何权利和权力,继承实体或继承实体则应承担本权证项下公司的所有义务,效力等同于公司此前已被命名为本公司的继承实体或继承实体,连带公司,每个发生前,发生或完成此类基本交易),并且发生或完成此类基本交易后,继承实体愿意承担公司之前的所有义务与本权证该继承实体或继承实体共同和分别,可以行使以下权利和约束。为了避免疑问,持有人应有权获得本第3(d)部分的规定,无论公司是否拥有足够授权的普通股和/或ADS用于发行权证股和/或权证ADS和/或是否在初始行使日期之前发生基本交易。

 

10

 

 

(e) 计算。 根据本第3节的所有计算将按最接近的一分或最接近的1/100 ADS进行。 对于本第3节的目的,视为在特定日期作为已发行和流通的普通股或ADS数量应为普通股或ADS数量(如适用,如有任何库藏股除外)已发行并流通的总和。

 

(传真) 注意 持有人.

 

i.行权价格调整每当行使价根据本第3节的任何规定调整时,公司应及时将调整后的行使价以电子邮件发送给持有人,并设置说明行使价调整之后的认股权证ADS数量的调整以及说明需要进行此类调整的事实的简要声明。

 

ii.允许持有人进行行权的通知如果(A)公司宣布派发普通股或ADS的股息(或任何其他形式的分配), (B)公司宣布派发普通股或ADS的特别非经常性现金股息或赎回, (C)公司授权向所有普通股或ADS持有人授予认购或购买任何类别资本股或任何权益的权利或认股权证, (D)公司需要股东批准与普通股或ADS的重新分类、公司参与的任何合并或合并、公司全部或实质全部资产出售或转让,或普通股通过强制性股份交换转换为其他证券、现金或财产有关,或(E)公司授权自愿或非自愿解散、清算或停止公司事务,则在每种情况下,公司应在适用的记录或以下所指明的生效日期之前至少20个日历日通过电子邮件发送通知给持有人,该通知将发往公司的认股权注册簿上显示的最后电子邮件地址,其中(x)指定用于派发股息、分配、赎回、权利或认股权证的记录日期,或者如若不记录,则指定普通股或ADS的记录持有人在该记录日期被确定有资格获得相应股息、分配、赎回、权利或认股权证的日期,或(y)指定普通股重新分类、合并、并购、出售、转让或股份交换预计生效或结束的日期,以及预计记录持有人有权将其普通股交换为在该重新分类、合并、并购、出售、转让或股份交换后应交付的证券、现金或其他财产的日期;但是未交付该通知或其任何缺陷或交付缺陷不影响在该通知中指定的公司行动的有效性。在本认股权中提供的任何通知构成或包含涉及公司或任何子公司的重要非公开信息的情况下,公司应同时根据6-k表向美国证券交易委员会提交该通知的实质条款。除非在此另有规定,持有人应保持有权行使本认股权,从该通知日期至触发该通知的事件的生效日期期间,除非另有规定在此。

 

11

 

 

第四条权证转让.

 

a) 可转让性根据适用的证券法律和本部分4(d)中规定的条件,本认股权证及其下所有权利(包括但不限于任何注册权利,如果有的话)可在公司主要办公室或其指定代理商处,经持有人或其代理人或代理律师执行的书面转让本认股权证的书面赋权书及足以支付任何转让税的资金的情况下,整体或部分转让。在此类交付及必要情况下的支付后,公司应在适用的情况下,签发新的认股权证,签发给受让人或受让人,在书面赋权书中规定的面值或面值,并向转让人发行一份新的认股权证,证明未转让的部分,并立即注销本认股权证。尽管本处任何事项相反,但在Holder将该认股权证全部转让之前,不要求Holder将该认股权证实际交还给公司。在这种情况下,Holder应在Holder将赋权表交至公司并完全转让该认股权证之日起的两(2)个交易日内将该认股权证交还给公司。符合此处规定的责任如实分配的认股权证可以由新持有人行使,用于购买认股权证ADS而无需签发新的认股权证。

 

b) 新的认股证 本认股权证可以在公司前述办公室呈现时与其他认股权证组合或分开,需由持有人或其代理人或代理律师签署的书面通知,指定发行新认股权证的姓名和面额。在与此类分割或组合有关的任何转让符合第4(a)部分的规定时,公司应根据此类通知执行并交付与该通知一致的认股权证或认股权证。按照这样的通知,转让或交换发行的所有认股权证均应日期及本认股权证原始发行日相同,并且除了在认股权证ADSs发行方面应与本认股权证相同外,其他方面应与本认股权证相同。

 

c) 认购证 注册。公司应在记录此认购证之专用账户(下称“认购证 注册”)上登记本认购证持有人的姓名。公司可视本认购证的 注册持有人为本认购证的绝对所有人,以便行使本认购证或向 持有人分配好处,以及进行其他任何相关事宜,如未实际通 知相反。认购证 注册公司可视本认购证的注册持有人为本认购证的绝对所有人,以便行使本认购证或向持有人分配好处,以及进行其他任何相关事宜,如未实际通知相反。

 

12

 

 

d) 转让限制如果在转让本认股权证以便转让本认股权证时,本认股权证的转让未经证券法根据有效注册声明和适用的州证券法或蓝天法规的注册,或者不符合144号规定的不需要限制成交量或方式或者符合当前公开信息要求的可自由转让的条件,公司可以要求,作为允许这种转让的条件,持有人或受让人提供给公司一份律师意见书,该意见书的形式和内容应合理满足公司,表明转让本认股权证不需要根据证券法进行登记。

 

e)持有人应代表其自身行事。持有人在接受本协议书后,表示并保证其是以其自身的账户、而非为了违反《证券法》或任何适用州证券法的目的而收购该认股权证,及在行使该认股权证后将获得可行使的认股权ADS,而非为了分销或转售该认股权ADS或任何部分,除非根据《证券法》注册或豁免的销售。

 

第5条杂项.

 

(a)在行使之前,没有作为股东的权利;不以现金结算本认股权证在行使前,持有人不具有任何投票权、分红派息或其他股东权利,除非根据第2(d)(i)条款规定,并且除非明确规定在第3条款中。在不限制持有人以“无现金行使”的方式获得认股权份额并根据第2(d)(i)条和第2(d)(iv)条款获得相应的现金支付的权利的前提下,公司不必以现金净结算来行使本认股权证。

 

(b)损失、盗窃、毁坏或毁损认股权证书 公司约定,一旦公司收到合理可满足的证据证明此认股权证或与其相关的任何股票证书遗失、被盗、被毁或被 mutilation,在遗失、被盗、被毁的情况下,提供合理令人满意的赔偿或担保(对于认股权证,不包括任何债券的发布),并在提交和注销此认股权证或如有 mutilation 的股票证书后,公司将制作并交付一份新的认股权证或股票证书,如此声明,以取代此认股权证或股票证书。

 

(c) 星期六,星期日,假日等如果任何行动的最后或指定日或任何在此规定的权利的到期日不是交易日,则可以在下一个交易日采取此类行动或行使此类权利。

 

13

 

 

(d) 已授权股份.

 

公司约定,在认股权证有效期内,应从其已授权但未发行的普通股中保留足够数量的股份,以提供认股权证 ADSs 和行使任何购买权下的潜在普通股的发行。公司进一步承诺,其发行此认股权证应构成其负责在行使此认股权证下的购买权时发行必要认股权股份的完全权限。公司将采取一切合理行动,以保证按照此处规定可以发行此类认股权证 ADSs 和认股权股份,而不违反任何适用法律或法规,或普通股和ADSs 可能被列入的适用交易市场的任何要求。公司约定,根据此认股权证行使的购买权可能发行的所有认股权证 ADSs 在根据本协议行使购买权并按照本协议支付该认股权证 ADSs 时,均应是经过充分授权、已进行有效发行、已全额支付且是不可评估的,并且不受公司在发行该等股票时债务、留置权和费用的限制(除了与发行同时发生的转让有关的税费)。

 

除非并在股东放弃或同意的情况下,公司不得通过任何行动,包括但不限于修订其章程或通过任何重组、资产转让、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动,规避或试图规避遵守或履行本认股权证条款的任何内容,而应在善意的情况下协助执行所有这些条款,并采取一切必要或适当的行动,以防止股东在本认股权证中所规定的权利受损。在不限制前述内容的一般性的情况下,公司将(i)不得将任何认股权ADS的面值增加至在此类增加面值之前立即行使时应支付的金额以上,(ii)采取所有必要或适当的行动,以便公司可在行使本认股权证时有效合法发行全额已付款且无须进一步征询的认股权ADS,以及(iii)尽商业上合理的努力获得任何公共监管机构可能需要的所有授权、豁免或同意,以使公司能够履行本认股权证项下的义务。

 

在采取任何可能导致本认股权证行权数量或行权价格调整的行动之前,公司应从具有管辖权的任何公共监管机构或机构获得所有必要的授权、豁免或同意。

 

14

 

 

(e) 管辖法所有关于构建、有效性、执行和解释本认股权证的问题将受纽约州内部法律的管辖并依照其解释和执行,不考虑法律冲突原则。各方同意,所有关于本认股权证所规定交易的解释、执行和辩护的法律诉讼(不论是对本方还是其各自关联公司、董事、高级职员、股东、合伙人、成员、雇员或代理人提起的)应仅在纽约市的州和联邦法院提起。各方特此无可撤销地提交至纽约市曼哈顿区的州和联邦法院的专属法律审判,以裁决本协议下或与此相关联、与之相符的任何争议,并特此无可撤销地放弃并同意不在任何诉讼、动诉或程序中提出任何不受此类法院管辖、此类诉讼、动诉或程序不当或不适合作为此类程序地点的主张。各方无可撤销地放弃了以个人方式送达法律文书的权利,并同意通过挂号邮寄或专人递送(并附有交付凭证)将这类法律文书寄送到本认股权证中用于送达通知的地址,同意此类送达将构成充分而有效的送达和通知。本条款不得视为以任何方式限制依法进行他种方式送达法律文书的权利。如果任何一方启动了强制执行本认股权证任何条款的诉讼、动诉或程序,一旦法院判决胜诉方,败诉方应向胜诉方偿还其合理的律师费和其他费用,并补偿其对相关诉讼或程序进行的调查、准备和起诉产生的费用。

 

(传真) (c)与需要解决的受限普通股奖励相关的问题,管理员可以授予或限制参与人获得宣布的适用于未解除限制的奖励所涉及的普通股的股息权益。 任何股息权的条款应按照适用于奖励协议规定的方式进行制定,包括付款的时间和形式以及这些股息是否应计利息,或视为更多受限普通股的再投资。如果管理员授予参与人获得对未解除的限制普通股奖励宣布的股息权,则此类股息应受到同样的业绩条件和/或服务条件的限制。。 持有人承认,如果未经过注册,持有人行使本认购权获得的认购ADS,则不使用无现金行权的话,其转售将受到州和联邦证券法规限制。

 

(g) 非弃权和费用.不适用任何交易方式,及持有人未行使本凭证项下的任何权利或拖延或失败行使也不构成对该权利的放弃或以其他方式损害持有人在此项下或适用法律或公正法下的权利、权力或补救措施。 在不限制本凭证的任何其他规定的情况下,如果公司故意且知情地未能遵守本凭证的任何规定,导致持有人遭受任何实质损害,公司应支付给持有人足以支付任何费用和支出,包括但不限于,合理律师费用(包括上诉程序的费用),以及持有人为收取根据本凭证应支付的任何金额或以其他方式执行其在本凭证项下的权利、权力或补救措施而发生的费用。

 

(h) 通知任何由持有人提供的所有通知或其他沟通或递送,包括但不限于任何行使通知,应以书面形式交付,并亲自交付,通过电子邮件发送或通过知名隔夜快递公司发送,地址为以色列Rehovot 7670104,Science Park,Oppenheimer Street 4号,收件人:Gil Efron,电子邮件地址:gile@purple-biotech.com,或公司可能通过通知指定的其他电子邮件地址或地址。公司提供的任何通知或其他沟通或递送应以书面形式进行,并亲自交付,通过电子邮件发送或通过知名隔夜快递公司投递,地址为公司记录簿上每位持有人的电子邮件地址或地址,公司。在本章节中列出的电子邮件地址之前的5:30 p.m.(纽约市时间)之前通过电子邮件发送,如果通过电子邮件送达,该通知或沟通时间至早,则视为给出或有效(i)5:30 p.m.(纽约市时间)前,(ii)交易日后的下一个交易日,如果该通知或通信是在非交易日发送的电子邮件,或晚于下午5:30,并在任何交易日,(iii)发件日期后的第二个交易日,如果通过美国国际知名隔夜快递服务发送,或(iv)对任何通知的实际收件人接收的情况下。在此提供的任何通知涉及公司或任何子公司的重大非公开信息的范围内,公司应同时向证券交易委员会提交6-k表格报告。

 

15

 

 

(i) 如果任何一方在履行其义务时受到法律或任何无法控制的情况的阻碍或延迟,我们和存管都不承担责任。我们和存管的义务将限于诚实守信地履行我们和它们之下的义务。我们和存管将不会为任何存储凭证或优先股诉讼进行起诉或辩护,除非提供了令人满意的保障。我们和存管可以依靠律师或会计师提供的书面建议、由提交优先股、存储凭证或其他人提供的信息以及被认为能够提供这些信息的人提供的文件和公文。。在持有人未采取任何肯定行动行使此认股权证购买认股权ADS的情况下,本处无任何规定,列举持有人的权利或特权,均不应导致持有人对购买任何普通股票或ADS的购买价格承担任何责任,也不应导致持有人作为公司的股东承担任何责任,无论该责任是公司主张还是公司的债权人或其他人主张。

 

(j) 救济措施. 持有人除享有根据法律授予的所有权益外,还有权按照本认股权证规定行使其权利并要求具体履行。公司同意,金钱赔偿无法补偿因其违反本认股权证规定而造成的任何损失,并在本认股权证项下的任何诉讼中声明并不主张抗辩而主张不能提供法律赔偿。

 

(k) 继承人和受让人根据适用的证券法规,本权证及此处所载的权利和义务应有利于公司的继任者和被允许转让人员,并对公司及持有人的继任者和被允许转让人员具有约束力。本权证的条款旨在使任何时候持有本权证的持有人受益,并且可由持有人或权证ADS的持有人执行。

 

(l) Amendment本权证可以在公司与权证持有人之间经双方书面同意进行修改、修订或放弃对本权证的规定。

 

(m) 可分割性。 在适用法律下,本认股权书的每一条款应尽可能以有效而有效的方式解释,但如果本认股权书的任何条款受到适用法律的限制或无效,该条款就应在该限制或无效程度内无效,而无效的条款不会使其他条款或本认股权书的其余部分无效。

 

不存在终止事件。标题本认股权证中所使用的标题仅为方便参考之用,不得视为构成本认股权证的一部分。

 

********************

 

(签名页见后)

 

16

 

 

作为证明,公司已要求其授权人在上述首次指定的日期签署本认股证。

 

  紫色生物技术有限公司  
   
  由:          
    姓名:                          
    职称:彩色星球科技有限公司及其附属公司  

 

 

 

 

行使通知书。

 

至:紫色生物有限公司

 

(1) 本人特此选择购买公司的______ Warrant ADSs,根据所附权证的条款(仅在完全行使的情况下),并随函支付全部行使价格以及所有适用的转让税,如有。

 

(2) 支付方式 请选择以下适用选项:

 

 以美国合法货币;或

 

如果符合条件,允许取消相应数量的认股权证ADS,根据第2(c)小节中规定的公式,行使本认股权证,以便购买最大数量的认股权证ADS,根据第2(c)小节中规定的无现金行使程序。

 

(3)请在下文签署人的姓名或下文指定的其他姓名中登记并发行该认股权证ADS: _______________________________

 

(4)签署人符合美国《1933年证券法》修订版下制定的D条例下定义的“合格投资者”

 

_______________________________

 

认股权证ADS将交付至以下 DWAC账户号码:

 

 

 

[持有人签字]

 

投资实体名称:________________________________________________________________________________

投资实体授权签名: _________________________________________________

授权签字人名称:___________________________________________________________________

授权签字人头衔:_____________________________________________________________________

日期:__________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

转让表格

 

(要指派上述权证, 请执行此表格并提供所需信息。不要使用此表格 行使权证购买 权证ADS。

 

根据相应的收益,特此转让上述认股权及其所有权益给

 

姓名:      
    (请打印)  
       
地址:      
    (请打印)  
电话号码:      
       
电子邮件地址:      
       
日期:   _______________ __, ______  
       
持有人签名:_______________________      
       
持有人地址:________________________