附件 4.2
此券及可行使本券的證券均未進行6的登記,依賴於1933年修訂後的《證券法》(以下簡稱「證券法」)中的註冊豁免,並因此,根據證券法,《證券法》,並因此,可能不得不出售或售出受制於有效的的登記聲明下的有效登記。不得根據,或在交易中不受限制的情況下進行交易登記要求的註冊法律。本券和行權後的證券可用於擔保與用於擔保的其他貸款。
置換代理人有權購買普通股的權利證
美國存托股票代表
purple biotech有限公司
美國存托股份數: [_______]
首次行權日期: 2024年12月4日
發行日期: 2024年12月4日
此放置代理商有權購買美國存托股票所代表的普通股("權證該證明書表示,爲了收到報酬,_____________ 或其受讓人(“持有者)根據下文規定的條款和對行使的限制以及後文載明的條件,在上文所載日期後的任何時間("初始行使日期”)及至2029年12月3日紐約時間下午5時之前("終止日期”)但在此之後,訂閱併購買來自以色列法律下成立的Purple Biotech Ltd.公司的股份公司”),高達[Ÿ"]股票, 每股無面值的公司的(“認股權股票”),由【Ÿ美國存托股份(每股“ADS”和「買方」,合稱「買方」)共同訂立。ADSs”和行使本認股權所發行的ADSs,爲“權證美國存託憑證”), 按照此處的調整情況。每股認股權ADS的購買價格應等於行權價格,如第2(b)條所定義。本認股權根據2024年12月2日與H.C.溫賴特合作的某特定約定發行(“訂婚協議”).
第1部分定義除本認股證其他條款定義的內容之外,本第1條中定義的內容具有以下含義:
“附屬公司「個人」指任何直接或間接通過一個或多箇中介機構控制或被控制或與其共同受控的個人,這些術語在《證券法》第405條下使用並解釋。
“董事會「董事會」是指公司的董事會。
“委員會:” 表示美國證券交易所。
“受託人“銀行的意思是紐約梅隆銀行,辦公地址位於紐約10286號格林尼治街240號。
“交易法「證券交易法」指已經修改的1934年證券交易法案,及在此項法案下制定的監管規定和規章制度。
“普通股份“的意思是公司的普通股,每股無面值,並且任何其他種類的證券,將來可能被重新分類或更改爲其他種類。
“普通股 等同物”表示公司或子公司的任何證券,該證券將使持有人有權在任何時候獲得ADS或普通股,包括但不限於任何債務、優先股、權利、期權、認股權證或其他工具,在任何時候均可轉換爲或行使或交換爲,或以其他方式使持有人有權收到ADS或普通股。
“人員「 」表示個人或公司、合夥企業、信託、有限責任公司、合資公司、股份公司、政府(或其機構或分支機構)或其他任何形式的實體。
“證券法 「 」指1933年修訂的證券法案及其下制定的規定。
“子公司”表示公司任何根據S-k規定第601(b)(21)(ii)條義務公司的子公司,並且在適用的情況下,還將包括在此後成立或收購的公司的任何直接或間接子公司。
“交易日” 表示在交易市場上交易ADS的一天。
“交易市場“ 代表在問題日期上列出或報價的任何市場或交易所:紐約美國股票交易所、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場或紐約證券交易所(或其任何後繼者)。
“認購權證「」代表該 認股權證書以及由公司根據承銷協議發行的其他普通股認購權證書。
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第二節。行使.
(a)行權 權證本認購權證所代表的認購權利可以在初始行使日期之後的任何時間或多個時間全額或部分行使,直至終止日期,通過以電子郵件形式提交的Notice of Exercise的PDF副本的遞送給公司。在早於(i)一個(1)個交易日和(ii)構成標準結算期(在此處定義的)的交易日數量之內的日期內,(但是必須注意,對於(i)和(ii)各種情況,如果此交易日爲星期五或以色列商業銀行關閉的任何其他日期,則該交易日應爲以色列商業銀行營業的下一個交易日)在前述行使日期之後的日期,持有人應通過電匯或美國銀行出具的支票支付認購通知中指定的認購價格(在此定義的Section 2(b)中的定義爲Warrant ADS),除非在認購通知中指定了Section 2(c)中指定的無現金行使程序。不需要墨水原件的行使通知,也不需要任何牌匾擔保(或其他類型的擔保或公證)以及任何行使通知。儘管本處有任何相反規定,但在持有人購買所有此處提供的Warrant ADSs並且Warrant已全部行使時,持有人應當向公司交出該認購證,公司可以要求在提交最終行使通知給公司時儘快取消該認購權證。這一認購權證的部分行使導致購買此處提供的Warrant ADSs總數的一部分,將導致下調在此處可購買的Warrant ADSs總數,這一數目等於購買的適用數量的Warrant ADSs。持有人和公司應當保存顯示購買的Warrant ADSs數量和購買日期的記錄。公司應在收到此類通知後的一個(1)個交易日內對任何行使通知提出異議。 行使通知 持有人和任何受讓人,通過接受本認購權證,承認並同意,由於本段規定,在此購買認購權證ADS部分之後,此處可隨時購買的認購權證ADS數量可能少於此面額上所述的金額。
(b)執行 價格。本認購權證下每個ADS的行權價格爲$7.50,根據此處調整(“行權價格”).
(c) 無現金 行使。如果在行使本項認購權證時,沒有有效的註冊聲明註冊,或其中包含的招股說明書無法供持有人轉售認購權證ADS,則本認購權證也可以在此時進行行使,全部或部分,採用「無現金行使」,持有人將有權按照以下方式接收認購權證ADS的份數:將[(A-B) (X)]除以(A)所得的商數,其中:
(A)= | 根據以下情形適用:(i) 如果相關行使通知書的行使日期是非交易日,且根據本協議第2(a)條在非交易日執行和交付,或者是交易日並在「美股盤中」(根據聯邦證券法規NMS條款600(b)定義)開盤前執行和交付,則行使該通知書的當日收盤時成交量加權平均價(VWAP);(ii) 持有人可以選擇以以下方式確定行使日之前一日的VWAP或者由Bloomberg L.P.報告的ADSs在主要交易市場的買盤價。彭博社報道。以Holder執行適用通知行使時的時間爲準,如果該通知行使在交易日的「交易時間」內執行,並在兩小時內交付(包括在交易日的「交易時間」結束後兩小時內)根據第2(a)條規定,以Bloomberg L.P.報告的A類普通股的買盤價爲準 |
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(B) = | 本認股權的行使價格,應根據此進行調整;並且 |
(X) = | 根據按照本認股權證條款行使本認股權證所能發行的認股權ADSs數量,如果按照現金行使而不是免現金行使,將發行的認股權ADSs數量。 |
如果以免現金行使方式發行認股權ADSs,各方確認並同意,根據《證券法》第3(a)(9)條,發行的認股權ADSs的持有期限可以累積到本認股權證的持有期限上。在存託人接收到,如有需要,美國律師出具的可解除標語和轉讓限制的滿意意見之前,以免現金行使方式發行的所有認股權ADSs可能受限於適用的美國證券法的轉讓,將以電子簿記聲明的形式交付給持有人,並附有限制性標語,並在存託人賬簿上登記。公司同意不採取與本2(c)條相牴觸的立場(除非法律變更需要採取相反立場)。
“買盤價” 表示,對於任何日期,由適用以下第一款的規定確定的價格:(a)如果美國存托股票(ADSs)當時在交易市場上市或掛牌,報價時間(或最接近的前一日期)在納斯達克納斯達克納斯達克納斯達克(New York City時間)上市或掛牌的ADSs的出價。據彭博社報告(基於紐約市時間從早上9:30到下午4:02的交易日),(b)如果OTCQb或OTCQX不是交易市場,在該日期(或最接近的前一日期)的ADS的成交量加權平均價格在該日期的OTCQb或OTCQX上,由此類機構報告的ADS的價格,(c)如果ADSs當時沒有在OTCQb或OTCQX上交易掛牌,並且如果ADS的價格當時在The Pink Open Market(或類似於其進行價格報告的機構或代理機構繼任者)上報告,最近報告的每個ADS的出價,或(d)在所有其他情況下,由當時持有的某一大多數利益人選中以善意選擇的獨立鑑定人確定的ADS的公允市場價值,並且該公司合理接受,鑑定人的費用和支出應由該公司支付。
“VWAP” 表示,對於任何日期,由適用以下第一款的規定確定的價格:(a)如果ADSs當時在交易市場上市或掛牌,根據彭博社報告的ADSs當時在紐約市時間上市或掛牌的每日交易量加權平均價格,從早上9:30到下午4:02的交易日),(b)如果OTCQb Venture Market(「OTCQB」)或OTCQX Best Market(「」)不是交易市場,在該日期(或最接近的前一日期)的ADS的成交量加權平均價格在OTCQb或OTCQX上,(c)如果ADSs當時沒有在OTCQb或OTCQX上交易掛牌,並且如果當時在The Pink Open Market(「」)上報告ADS的價格OTCQX” 表示,對於任何日期,由適用以下第一款的規定確定的價格:(a)如果ADSs當時在交易市場上市或掛牌,根據彭博社報告的ADSs當時在紐約市時間上市或掛牌的每日交「粉紅市場」(「」)在由OTC市場運營的(或類似組織或機構繼承其報告價格功能的),每股美國存托股(ADS)的最新買盤價如此報告,或者,在所有其他情況下,由一家由持有人中佔優勢的證券以情理可容的方式選擇的獨立鑑定師確定的ADS的公允市場價值,其費用和開支應由公司支付。
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(d) 鍛鍊的機理.
(i) 在行使權證ADS時交付公司應導致其註冊公司將待行使的認股權證股份存入紐約梅隆銀行的以色列保管人,ADS的存託人("受託人),並導致存託人通過其存入/取出在託管人系統中的帳戶的方式將持有者或其指定人的餘額帳戶記入The Depository Trust Company(或進行類似功能的另一家建立良好內部清算的機構)。DWAC如果託管人在這種系統中是參與者,並且(A)有一份有效的註冊聲明允許向持有人發行認股權ADS或以其轉售認股權ADS,或(B)認股權ADS符合144條規定的無交易量或銷售方式限制的情況下可以由持有人轉售(假設認股權的無現金行權),否則需通過實物交付註冊在公司名下持有人或其指定人名下的一張證書,以行使該行權應得的認股權ADS數量,並在持有人在行使通知中指定的日期之前交付到持有人指定的地址,該日期爲(i)向公司交付總行權價格後的一個(1)交易日或(ii)標準結算期限內的交易日數量,分別爲向公司交付行使通知日起的交易日數(在本條下,該日期稱爲“認股證明書交付日期 ”,但是,如果認股權ADS交付日期爲星期五或以色列商業銀行關閉的任何其他日期,則「認股權ADS交付日期」應理解爲以色列商業銀行開放的下一個交易日),但前提是,除非在認股權ADS交付日期之前公司已收到合計行權價格(除現金行權外),否則公司無需在此交付認股權ADS。交付行使通知後,無論何時交付認股權ADS(但在每個(i)和(ii)情況下,如果該交易日爲星期五或以色列商業銀行關閉的任何其他日期,則該交易日應是以色列開放商業銀行的下一個交易日),公司應當不可或缺地向Holder支付總行權價格(除現金行權外)。然後,持有人就該行使此認股權所對應的ADS而言,在法律目的上被視爲已成爲記錄持有人,無論認股權ADS的交付日期如何,但前提是在前述(i)和(ii)情況下(然而,如果該交易日爲星期五或以色列商業銀行關閉的任何其他日期,則該交易日應爲以色列商業銀行開放的下一個交易日),在交付行使通知後的每一個(1)交易日內或標準結算期限所包含的交易日數量,公司支付總行權價格(除現金行權外)。如果公司因任何原因未能在認股權ADS交付日期前向Holder交付應行使行權通知的認股權ADS,公司應爲每$1,000個應行使的認股權ADS支付現金,作爲清算損傷而非罰款,以基於認股權ADS在適用行使通知日ADS的VWAP爲基礎,每一交易日(在認股權ADS交付日期後第三個交易日升至每天$20)支付$10,直至交付或持有人撤銷此行權。公司同意,只要此認股權仍然有效且可行使,將繼續維持FAST計劃中的參與者的託管。在本處使用的,「標準結算期限」表示標準結算期限,以一定數量的交易日表示,在公司主要交易市場上關於ADS的適用行使通知交付日期時有效。
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(ii) 行使期權時,發行新的期權 。如果本期權被部分行使,公司應在持有人的請求和本期權證書的交割時,交付給持有人一份新的期權證明持有人購買本期權未購買的股票的權利,該新期權在其他方面與本期權完全相同。. If this Warrant shall have been exercised in part, the Company shall, at the request of a Holder and upon surrender of this Warrant certificate, at the time of delivery of the Warrant ADSs, deliver to the Holder a new Warrant evidencing the rights of the Holder to purchase the unpurchased Warrant ADSs called for by this Warrant, which new Warrant shall in all other respects be identical with this Warrant.
(iii) 撤銷 權利. If the Company fails to cause the Depositary to deliver to the Holder the Warrant ADSs pursuant to Section 2(d)(i) by the Warrant ADS Delivery Date, then the Holder will have the right to rescind such exercise.
(iv) 補償 因未能及時交付認購權證ADS而引起的買入. In addition to any other rights available to the Holder, if the Company fails to cause the Depositary to deliver to the Holder the Warrant ADSs in accordance with the provisions of Section 2(d)(i) above pursuant to an exercise on or before the Warrant ADS Delivery Date, and if after such date the Holder is required by its broker to purchase (in an open market transaction or otherwise) or the Holder’s brokerage firm otherwise purchases, ADSs to deliver in satisfaction of a sale by the Holder of the Warrant ADSs which the Holder anticipated receiving upon such exercise (a “Buy-In”), then the Company shall (A) pay in cash to the Holder the amount, if any, by which (x) the Holder’s total purchase price (including brokerage commissions, if any) for the ADSs so purchased exceeds (y) the amount obtained by multiplying (1) the number of Warrant ADSs that the Company was required to deliver to the Holder in connection with the exercise at issue times (2) the price at which the sell order giving rise to such purchase obligation was executed, and (B) at the option of the Holder, either reinstate the portion of the Warrant and equivalent number of Warrant ADSs for which such exercise was not honored (in which case such exercise shall be deemed rescinded) or deliver to the Holder the number of ADSs that would have been issued had the Company timely complied with its exercise and delivery obligations hereunder. For example, if the Holder purchases ADSs having a total purchase price of $11,000 to cover a Buy-In with respect to an attempted exercise of ADSs with an aggregate sale price giving rise to such purchase obligation of $10,000, under clause (A) of the immediately preceding sentence the Company shall be required to pay the Holder $1,000. The Holder shall provide the Company written notice indicating the amounts payable to the Holder in respect of the Buy-In and, upon request of the Company, evidence of the amount of such loss. Nothing herein shall limit a Holder’s right to pursue any other remedies available to it hereunder, at law or in equity including, without limitation, a decree of specific performance and/or injunctive relief with respect to the Company’s failure to timely deliver ADSs upon exercise of the Warrant as required pursuant to the terms hereof. The Depositary does not have, nor will it accept, any liability to any Holder hereunder.
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(v) 不支持碎股或股息支付在行使本認股權證時,不得發行任何認股權股份或認股權ADS的碎股。對於持有人在行使時本應有權購買的任何ADS的部分股份,公司可選擇,在現金調整的情況下支付相應的最終碎股數量乘以行使價格,或者向上舍入到下一個完整的ADS。
(vi) 收費、稅費和費用發行認股權ADS應免除持有人任何問題或轉讓稅或其他與發行此類認股權ADS相關的附帶費用,所有這些稅款和費用(爲避免疑問,不包括所得稅)應由公司支付,這些認股權ADS應以持有人的名義發行,或者按照持有人指示的名稱或名稱發行; provided, 然而在認股權ADS以非持有人的名義發行的情況下,應將本認股權證用於行使,並附有附表的轉讓表格由持有人簽署執行,公司可能要求作爲其條件支付足以補償其附帶的任何轉讓稅的款項。公司應支付所需的所有存託人費,以實現任何行使通知的當天處理,以及所有向美國存託公司(或執行類似功能的另一個建立的結算公司)支付的所有費用,用於同日電子交付ADS(如果適用)。公司應支付與根據本處發行認股權ADS有關的存託人的所有適用費用和費用。
(vii) 結賬 公司將不會以任何方式關閉其股東名冊或記錄,以阻止按照本證券期權的規定及時行使這項權利。
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(e) 持有人的行使限制公司不得行使本認股權證,並且持有人不得根據第2條或其他條款行使本認股權證的任何部分,以至於在行使後,根據適用行使通知所述,持有人(連同持有人的關聯公司和任何其他作爲一組行動的人員,與持有人或任何持有人的關聯公司之一,即這些人員,統稱爲「」歸屬方買盤超過受益所有權限制(如下所定義)。對於前述句子,持有人及其關聯公司和歸因方所持有的普通股份數量將包括持有人及其歸因方持有的ADS潛在股份數量,以及根據正在進行的本權證行使的普通股份數量,但不包括可以根據(i)持有人或其任何關聯公司或歸因方未行使的此權證剩餘部分行使或(ii)公司的任何其他有限制轉股或行使類似於本處的限制的證券的未行使或未轉換部分行使或轉換而可能發行的ADS潛在股份數。除前述句子規定外,在本節2(e)中,受益所有權將根據《證券交易法》第13(d)條及其頒佈的規則和法規計算,持有人承認公司沒有向持有人表示此計算是否符合《證券交易法》第13(d)條的規定,持有人獨自負責根據此規定需提交的任何時間表。在本節2(e)中的限制適用時,關於此權證是否可行(與持有人及其任何關聯公司和歸因方持有的其他證券相關)以及此權證的哪個部分可行的決定將由持有人獨立決定,並提交行使通知書即視爲持有人確定此權證是否可行(與持有人及其任何關聯公司和歸因方持有的其他證券相關)及此權證的哪個部分可行,但受益所有權限制的約束,公司無需驗證或確認此類決定的準確性。此外,如上所述任何集團地位的決定將根據《證券交易法》第13(d)條及其頒佈的規則和法規確定。在本節2(e)中,爲確定尚未發行的普通股數量,持有人可以依賴(x)公司最近的《年度報告》Form 20-F,Form 6-k報告或與會員提交的其他公開文件相反,(y)公司的更近期的公開公告,或(z)公司或存款機構發出的陳述普通股數量。持有人書面或口頭請求時,公司應在一(1)個交易日內口頭和書面確認或通過電子郵件向持有人確認當時尚未發行的普通股數量。在任何情況下,尚未發行的普通股數量應在給出公司或其關聯公司或歸因方自上次報告該等尚未發行普通股數量以來轉換或行使公司證券,包括此權證,之後算出的日期後確定。有利益擁有限制” shall be 4.99% of the number of Ordinary Shares outstanding immediately after giving effect to the issuance of Ordinary Shares issuable upon exercise of this Warrant. The Holder, upon notice to the Company, may increase or decrease the Beneficial Ownership Limitation provisions of this Section 2(e), provided that the Beneficial Ownership Limitation in no event exceeds 9.99% of the number of Ordinary Shares outstanding immediately after giving effect to the issuance of Ordinary Shares upon exercise of this Warrant held by the Holder and the provisions of this Section 2(e) shall continue to apply. Any increase in the Beneficial Ownership Limitation will not be effective until the sixty first (61st) day after such notice is delivered to the Company. The provisions of this paragraph shall be construed and implemented in a manner otherwise than in strict conformity with the terms of this Section 2(e) to correct this paragraph (or any portion hereof) which may be defective or inconsistent with the intended Beneficial Ownership Limitation herein contained or to make changes or supplements necessary or desirable to properly give effect to such limitation. The limitations contained in this paragraph shall apply to a successor holder of this Warrant.
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第三節。某些調整.
(a)分享 分紅和拆分如果公司在本認股權證有效期內的任何時候:(i) 發放普通股或ADS的股息或以普通股或ADS支付的任何其他權益或權益相當證券(對普通股或ADS支付股息或股息的事項除外,明確指出,不含公司行使本認股權證而發行的任何ADS),若有,(ii)將現有普通股或ADS細分爲更多普通股或ADS,若有,(iii) 合併(包括通過反向股份拆細)現有普通股或ADS爲更少普通股或ADS,若有,或(iv)通過重新分類發行普通股、ADS或公司的任何資本股份,若有,則在每種情況下,行權價格將乘以一個分數,其中分子應爲上述事件發生前立即發行併發行的普通股或ADS數量,分母應爲上述事件發生後立即發行併發行的普通股或ADS數量,並應相應調整行使本認股權證應發行的股份數量,以使本認股權證的行權價格總額保持不變。根據本第3(a)條所做的任何調整將在確定有權獲得該股息或分配的股東記錄日後,立即生效,並將在發生分細、合併或重新分類之日後立即生效。
(b)後續的權益發行除了根據上述第3(a)條進行的任何調整外,在本認股權證有效期內若公司授予、發行或銷售任何普通股等價物或向普通股或ADS的登記持有人按比例授予購買權、證券或其他物業的權利(“"")則持有人將有權根據適用於此類購買權的條款,獲取持有的普通股或ADS數量,即使是本認股權證完全行使前持有者將獲得的普通股或ADS數量(不考慮任何行使限制,包括但不限於受益所有權限制)購買權利若公司在本認股權證有效期內的任何時候向普通股或ADS的股東授予、發行或銷售任何普通股等價物或購買權、認股權證、證券或其他資產,按照普通股或ADS的登記持有人的比例(“「」),則持有人有權根據適用於此類購買權的條款獲取潛在購買權的總量,即使是在普通股或ADS的股息或股息分配的授予、發行或銷售記錄持有日之前持有相當於本認股權證完全行使應獲取的普通股或ADS數量(不考 慮任何行使限制)或在確定爲授予、發行或銷售該等購買權之登記持有人的記錄日,或若沒有取得這種記錄,則爲爲確定授予、發行或銷售該購買權的普通股或ADS的持有人的登記日後(provided, 然而如果持有人蔘與任何此類購買權利的權利超過有益所有權限制,那麼持有人將不得參與任何此類購買權利的權利(或者由於此類購買權利導致其對普通股或ADS的有益所有權超過所有權限制的程度)並且此類購買權利的權利將保持擱置狀態,直至如果有的話,其對此的權利不會使持有人超過有益所有權限制的情況發生)。
(c) 按比例分配在本認股權證有效期內,如果公司宣佈或向普通股或ADS持有人聲明或進行任何股利或資產(或取得其資產的權利)的其他分配,作爲資本回報或其他方式,除現金外(包括但不限於股份或其他證券、物業或期權的任何分配通過股息、分拆、重新分類、公司重組、安排或其他類似交易)(「分紅派息」)。分銷在本認股權證發行後的任何時間內,如果公司宣佈或進行任何股利或資產(或取得其資產的權利)的其他分配,作爲資本回報或其他方式,除現金外(包括但不限於股份或其他證券、物業或期權的任何分配通過股息、分拆、重新分類、公司重組、安排或其他類似交易)(「分紅派息」),則在每種情況下,持有人有權參與此類分配,其程度與如果持有人在爲此類分配拍攝記錄的日期之前完全行使本認股權證所獲普通股或ADS的數量(不考慮本認股權證的任何行使限制,包括但不限於有益所有權限制)的情況一樣;如果沒有拍攝這樣的記錄,則普通股或ADS的記錄持有人確定的日期爲參與此類分配的日期; provided, 然而在某種程度上,如果持有人蔘與任何此類分配的權利會導致持有人超過有利持股限制的情況,則持有人將無權參與這種程度的分配(或者作爲該分配的直接或間接受益所有者而擁有任何普通股或ADS的情況),並且此類分配的部分將被暫時保留,以使持有人在其對此的權利不會導致持有人超過有利持股限制的情況下(如果存在的話)有權獲得該部分。
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(d) 基本 交易如果,在本認股權證有效期內的任何時候,(i)公司通過一項或多項相關交易直接或間接實現與另一人合併或合併爲另一家公司,(ii)公司或任何附屬公司直接或間接通過一項或一系列相關交易實現出售、租賃、許可、轉讓、讓與或其他處分其全部或幾乎全部資產,(iii)任何直接或間接的購買要約、收購要約或交換要約(無論是由公司還是其他人)根據這些要約,普通股和/或ADS的持有人被允許出售、投標或交換其股份以換取其他證券、現金或財產,並且已被淨髮行普通股和/或ADS持有人的50%或50%以上同意,或者50%或50%以上的普通股普通股的投票權或公司的普通股公共權益的投票權已接受(iv)公司直接或間接通過一項或一系列相關交易實現普通股和/或ADS的重新分類、重組或資本重組或根據此重新分類、重組或資本重組的強制股份交換交易,普通股或ADS有效地被轉換或交換爲其他證券、現金或財產,或(v)公司通過一項或多項相關交易完成股票或股份購買協議或與另一人或一組人進行其他業務組合(包括但不限於、重組、資本重組、剝離、合併或安排方案)的情況下,目標是獲得公司已發行的普通股和/或ADS的50%或50%以上,或公司普通股的50%或50%以上的投票權的普通股權。基本交易然後,在任何後續的行使中,持有人應有權收到每個認股權證股份和/或認股權ADS,在發生此類重大交易之前立即行使的情況下可以發行的數量的普通股和/或ADS爲持有人選擇(不考慮本認股權證行使受限於第2(e)條的任何限制)繼任者或收購公司或公司的普通股和/或ADS數量,如果公司是生存公司,並根據任何額外的考慮(稱爲“備選方案”),根據這種重大交易,由於這種權證的行使,持有人應根據此類重大交易前立即行使此種權證的普通股和/或ADS的持有人應收到的額外考慮(不考慮本認股權證行使受限於第2(e)條的任何限制)。 爲了任何此類行使目的,行使價格的確定應進行適當調整,以適用於基於在這種重大交易中發行的每股普通股和/或ADS上的替代考慮金額,並且公司應合理地分配行使價格在替代考慮中,以反映任何不同的替代考慮成分的相對價值。 如果普通股和/或ADS持有人可以選擇在重大交易中收到證券、現金或財產,則持有人在進行此種權證的任何行使後,對於所收到的替代考慮應有相同的選擇權。 儘管有任何相反規定,在重大交易發生時,公司或任何承繼實體(如下所定義)應根據股東的選擇,該選擇可以在重大交易完成之日同時行使,或自重大交易完成之日起30天內行使(或者如果後者,則在適用的重大交易的公告日期),向股東支付等於剩餘未行使部分權證的「黑斯科爾值」的現金金額; provided, 然而,如果基礎交易不在公司的控制範圍內,包括未經公司董事會批准,持有人只有權從公司或任何繼任實體處獲得相同類型或形式的對價(比例相同),在此認股權證未行使部分的Black Scholes Value,與公司普通股和/或ADS的持有人在基礎交易中收到並支付的對價相同,無論該對價是以現金、股票或任何組合形式提供的,或者普通股和/或ADS的持有人在基礎交易中是否被提供選擇從不同種類的對價中選擇的權利; provided, 進一步的,如果公司的普通股和/或ADS的持有人在這種基礎交易中未被提供或支付任何對價,則這些公司的普通股和/或ADS的持有人將被視爲在這種基礎交易中接收到繼任實體的普通股和/或ADS(該實體可能是在此基礎交易後繼續進行的公司)。“黑·斯科爾斯價值”代表的是此認股權證的價值,基於從彭博(Bloomberg)的「OV」功能獲取的Black-Scholes期權定價模型,確定爲適用基礎交易完成日的定價目的,並反映(A)與適用基礎交易的公共公告日期及終止日期間的期間相當的美國國庫券利率對應的無風險利率,(B)預期波動性等於30天波動性、100天波動性或365天波動性中較大者,根據彭博的HVt功能獲得(使用365天年化因子確定)作爲緊隨適用基礎交易公共公告之後的交易日確定的,(C)用於此計算的每股基礎價格將是從概念基礎交易公共公告前一交易日(或適用基礎交易完成日,如果較早)開始並結算於持有人根據本第3(d)節的請求的交易日的VWAP的最高價, (D)剩餘期權時間等於適用基礎交易的公共公告日期和終止日期之間的時間,並且(E)零借貸成本。將通過即時到賬的電匯(或其他對價)在(i)持有人選項的五個營業日之後或(ii)基礎交易完成日期之後較晚的日期內支付Black Scholes Value。公司將導致任何在基礎交易中公司不是倖存者的繼任實體(“11.6(c)(ii)如果符合上述要求,在此之後,沒有人或組合持有代表繼任實體組合投票權50%或50%以上的投票證券。根據本第3(d)部分的規定,公司應在基本交易前<option> 並獲持有人批准的形式和實質上合理滿意的書面協議項下所有權利做出擔保,並在基本交易前選擇向持有人交付一份實體的保障,證實繼承實體的證券,該證券在實質上與本權證相似,並可行使對應數量的該繼承實體(或母公司)的股本股的普通股和/或ADS的份額,與本權證的行使無關,並且行使價將本行使價應用於這些股本股(但考慮到普通股和/或ADS在基本交易中的相對價值,以及該股本股的價值,爲了在基本交易完成前保護本權證的經濟價值,這些股本股的數量和行使價格在形式和實質上合理滿意持有人。任何此類基本交易發生後,在本權證項下將「公司」一詞添加爲繼承實體(以便在基本交易發生或完成後,該本權證的每一條款均指的是「公司」反而指的是公司以及繼承實體或繼承實體,連帶責任),和繼承實體或繼承實體,連帶公司,可以在此之前行使公司的任何權利和權力,繼承實體或繼承實體則應承擔本權證項下公司的所有義務,效力等同於公司此前已被命名爲本公司的繼承實體或繼承實體,連帶公司,每個發生前,發生或完成此類基本交易),並且發生或完成此類基本交易後,繼承實體願意承擔公司之前的所有義務與本權證該繼承實體或繼承實體共同和分別,可以行使以下權利和約束。爲了避免疑問,持有人應有權獲得本第3(d)部分的規定,無論公司是否擁有足夠授權的普通股和/或ADS用於發行權證股和/或權證ADS和/或是否在初始行使日期之前發生基本交易。
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(e) 計算。 根據本第3節的所有計算將按最接近的一分或最接近的1/100 ADS進行。 對於本第3節的目的,視爲在特定日期作爲已發行和流通的普通股或ADS數量應爲普通股或ADS數量(如適用,如有任何庫藏股除外)已發行並流通的總和。
(傳真) 注意 持有人.
i. | 行權價格調整每當行使價根據本第3節的任何規定調整時,公司應及時將調整後的行使價以電子郵件發送給持有人,並設置說明行使價調整之後的認股權證ADS數量的調整以及說明需要進行此類調整的事實的簡要聲明。 |
ii. | 允許持有人進行行權的通知如果(A)公司宣佈派發普通股或ADS的股息(或任何其他形式的分配), (B)公司宣佈派發普通股或ADS的特別非經常性現金股息或贖回, (C)公司授權向所有普通股或ADS持有人授予認購或購買任何類別資本股或任何權益的權利或認股權證, (D)公司需要股東批准與普通股或ADS的重新分類、公司參與的任何合併或合併、公司全部或實質全部資產出售或轉讓,或普通股通過強制性股份交換轉換爲其他證券、現金或財產有關,或(E)公司授權自願或非自願解散、清算或停止公司事務,則在每種情況下,公司應在適用的記錄或以下所指明的生效日期之前至少20個日曆日通過電子郵件發送通知給持有人,該通知將發往公司的認股權註冊簿上顯示的最後電子郵件地址,其中(x)指定用於派發股息、分配、贖回、權利或認股權證的記錄日期,或者如若不記錄,則指定普通股或ADS的記錄持有人在該記錄日期被確定有資格獲得相應股息、分配、贖回、權利或認股權證的日期,或(y)指定普通股重新分類、合併、併購、出售、轉讓或股份交換預計生效或結束的日期,以及預計記錄持有人有權將其普通股交換爲在該重新分類、合併、併購、出售、轉讓或股份交換後應交付的證券、現金或其他財產的日期;但是未交付該通知或其任何缺陷或交付缺陷不影響在該通知中指定的公司行動的有效性。在本認股權中提供的任何通知構成或包含涉及公司或任何子公司的重要非公開信息的情況下,公司應同時根據6-k表向美國證券交易委員會提交該通知的實質條款。除非在此另有規定,持有人應保持有權行使本認股權,從該通知日期至觸發該通知的事件的生效日期期間,除非另有規定在此。 |
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第四條. 權證轉讓.
a) 可轉讓性根據適用的證券法律和本部分4(d)中規定的條件,本認股權證及其下所有權利(包括但不限於任何註冊權利,如果有的話)可在公司主要辦公室或其指定代理商處,經持有人或其代理人或代理律師執行的書面轉讓本認股權證的書面賦權書及足以支付任何轉讓稅的資金的情況下,整體或部分轉讓。在此類交付及必要情況下的支付後,公司應在適用的情況下,簽發新的認股權證,簽發給受讓人或受讓人,在書面賦權書中規定的面值或面值,並向轉讓人發行一份新的認股權證,證明未轉讓的部分,並立即註銷本認股權證。儘管本處任何事項相反,但在Holder將該認股權證全部轉讓之前,不要求Holder將該認股權證實際交還給公司。在這種情況下,Holder應在Holder將賦權表交至公司並完全轉讓該認股權證之日起的兩(2)個交易日內將該認股權證交還給公司。符合此處規定的責任如實分配的認股權證可以由新持有人行使,用於購買認股權證ADS而無需簽發新的認股權證。
b) 新的認股證 本認股權證可以在公司前述辦公室呈現時與其他認股權證組合或分開,需由持有人或其代理人或代理律師簽署的書面通知,指定發行新認股權證的姓名和麪額。在與此類分割或組合有關的任何轉讓符合第4(a)部分的規定時,公司應根據此類通知執行並交付與該通知一致的認股權證或認股權證。按照這樣的通知,轉讓或交換髮行的所有認股權證均應日期及本認股權證原始發行日相同,並且除了在認股權證ADSs發行方面應與本認股權證相同外,其他方面應與本認股權證相同。
c) 認購證 註冊。公司應在記錄此認購證之專用帳戶(下稱「認購證 註冊」)上登記本認購證持有人的姓名。公司可視本認購證的 註冊持有人爲本認購證的絕對所有人,以便行使本認購證或向 持有人分配好處,以及進行其他任何相關事宜,如未實際通 知相反。認購證 註冊公司可視本認購證的註冊持有人爲本認購證的絕對所有人,以便行使本認購證或向持有人分配好處,以及進行其他任何相關事宜,如未實際通知相反。
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d) 轉讓限制如果在轉讓本認股權證以便轉讓本認股權證時,本認股權證的轉讓未經證券法根據有效註冊聲明和適用的州證券法或藍天法規的註冊,或者不符合144號規定的不需要限制成交量或方式或者符合當前公開信息要求的可自由轉讓的條件,公司可以要求,作爲允許這種轉讓的條件,持有人或受讓人提供給公司一份律師意見書,該意見書的形式和內容應合理滿足公司,表明轉讓本認股權證不需要根據證券法進行登記。
e)持有人應代表其自身行事。持有人在接受本協議書後,表示並保證其是以其自身的帳戶、而非爲了違反《證券法》或任何適用州證券法的目的而收購該認股權證,及在行使該認股權證後將獲得可行使的認股權ADS,而非爲了分銷或轉售該認股權ADS或任何部分,除非根據《證券法》註冊或豁免的銷售。
第5條. 雜項.
(a)在行使之前,沒有作爲股東的權利;不以現金結算本認股權證在行使前,持有人不具有任何投票權、分紅派息或其他股東權利,除非根據第2(d)(i)條款規定,並且除非明確規定在第3條款中。在不限制持有人以「無現金行使」的方式獲得認股權份額並根據第2(d)(i)條和第2(d)(iv)條款獲得相應的現金支付的權利的前提下,公司不必以現金淨結算來行使本認股權證。
(b)損失、盜竊、毀壞或毀損認股權證書 公司約定,一旦公司收到合理可滿足的證據證明此認股權證或與其相關的任何股票證書遺失、被盜、被毀或被 mutilation,在遺失、被盜、被毀的情況下,提供合理令人滿意的賠償或擔保(對於認股權證,不包括任何債券的發佈),並在提交和註銷此認股權證或如有 mutilation 的股票證書後,公司將製作並交付一份新的認股權證或股票證書,如此聲明,以取代此認股權證或股票證書。
(c) 星期六,星期日,假日等如果任何行動的最後或指定日或任何在此規定的權利的到期日不是交易日,則可以在下一個交易日採取此類行動或行使此類權利。
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(d) 已授權股份.
公司約定,在認股權證有效期內,應從其已授權但未發行的普通股中保留足夠數量的股份,以提供認股權證 ADSs 和行使任何購買權下的潛在普通股的發行。公司進一步承諾,其發行此認股權證應構成其負責在行使此認股權證下的購買權時發行必要認股權股份的完全權限。公司將採取一切合理行動,以保證按照此處規定可以發行此類認股權證 ADSs 和認股權股份,而不違反任何適用法律或法規,或普通股和ADSs 可能被列入的適用交易市場的任何要求。公司約定,根據此認股權證行使的購買權可能發行的所有認股權證 ADSs 在根據本協議行使購買權並按照本協議支付該認股權證 ADSs 時,均應是經過充分授權、已進行有效發行、已全額支付且是不可評估的,並且不受公司在發行該等股票時債務、留置權和費用的限制(除了與發行同時發生的轉讓有關的稅費)。
除非並在股東放棄或同意的情況下,公司不得通過任何行動,包括但不限於修訂其章程或通過任何重組、資產轉讓、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動,規避或試圖規避遵守或履行本認股權證條款的任何內容,而應在善意的情況下協助執行所有這些條款,並採取一切必要或適當的行動,以防止股東在本認股權證中所規定的權利受損。在不限制前述內容的一般性的情況下,公司將(i)不得將任何認股權ADS的面值增加至在此類增加面值之前立即行使時應支付的金額以上,(ii)採取所有必要或適當的行動,以便公司可在行使本認股權證時有效合法發行全額已付款且無須進一步徵詢的認股權ADS,以及(iii)盡商業上合理的努力獲得任何公共監管機構可能需要的所有授權、豁免或同意,以使公司能夠履行本認股權證項下的義務。
在採取任何可能導致本認股權證行權數量或行權價格調整的行動之前,公司應從具有管轄權的任何公共監管機構或機構獲得所有必要的授權、豁免或同意。
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(e) 管轄法所有關於構建、有效性、執行和解釋本認股權證的問題將受紐約州內部法律的管轄並依照其解釋和執行,不考慮法律衝突原則。各方同意,所有關於本認股權證所規定交易的解釋、執行和辯護的法律訴訟(不論是對本方還是其各自關聯公司、董事、高級職員、股東、合夥人、成員、僱員或代理人提起的)應僅在紐約市的州和聯邦法院提起。各方特此無可撤銷地提交至紐約市曼哈頓區的州和聯邦法院的專屬法律審判,以裁決本協議下或與此相關聯、與之相符的任何爭議,並特此無可撤銷地放棄並同意不在任何訴訟、動訴或程序中提出任何不受此類法院管轄、此類訴訟、動訴或程序不當或不適合作爲此類程序地點的主張。各方無可撤銷地放棄了以個人方式送達法律文書的權利,並同意通過掛號郵寄或專人遞送(並附有交付憑證)將這類法律文書寄送到本認股權證中用於送達通知的地址,同意此類送達將構成充分而有效的送達和通知。本條款不得視爲以任何方式限制依法進行他種方式送達法律文書的權利。如果任何一方啓動了強制執行本認股權證任何條款的訴訟、動訴或程序,一旦法院判決勝訴方,敗訴方應向勝訴方償還其合理的律師費和其他費用,並補償其對相關訴訟或程序進行的調查、準備和起訴產生的費用。
(傳真) (c)與需要解決的受限普通股獎勵相關的問題,管理員可以授予或限制參與人獲得宣佈的適用於未解除限制的獎勵所涉及的普通股的股息權益。 任何股息權的條款應按照適用於獎勵協議規定的方式進行制定,包括付款的時間和形式以及這些股息是否應計利息,或視爲更多受限普通股的再投資。如果管理員授予參與人獲得對未解除的限制普通股獎勵宣佈的股息權,則此類股息應受到同樣的業績條件和/或服務條件的限制。。 持有人承認,如果未經過註冊,持有人行使本認購權獲得的認購ADS,則不使用無現金行權的話,其轉售將受到州和聯邦證券法規限制。
(g) 非棄權和費用.不適用任何交易方式,及持有人未行使本憑證項下的任何權利或拖延或失敗行使也不構成對該權利的放棄或以其他方式損害持有人在此項下或適用法律或公正法下的權利、權力或補救措施。 在不限制本憑證的任何其他規定的情況下,如果公司故意且知情地未能遵守本憑證的任何規定,導致持有人遭受任何實質損害,公司應支付給持有人足以支付任何費用和支出,包括但不限於,合理律師費用(包括上訴程序的費用),以及持有人爲收取根據本憑證應支付的任何金額或以其他方式執行其在本憑證項下的權利、權力或補救措施而發生的費用。
(h) 通知任何由持有人提供的所有通知或其他溝通或遞送,包括但不限於任何行使通知,應以書面形式交付,並親自交付,通過電子郵件發送或通過知名隔夜快遞公司發送,地址爲以色列Rehovot 7670104,Science Park,Oppenheimer Street 4號,收件人:Gil Efron,電子郵件地址:gile@purple-biotech.com,或公司可能通過通知指定的其他電子郵件地址或地址。公司提供的任何通知或其他溝通或遞送應以書面形式進行,並親自交付,通過電子郵件發送或通過知名隔夜快遞公司投遞,地址爲公司記錄簿上每位持有人的電子郵件地址或地址,公司。在本章節中列出的電子郵件地址之前的5:30 p.m.(紐約市時間)之前通過電子郵件發送,如果通過電子郵件送達,該通知或溝通時間至早,則視爲給出或有效(i)5:30 p.m.(紐約市時間)前,(ii)交易日後的下一個交易日,如果該通知或通信是在非交易日發送的電子郵件,或晚於下午5:30,並在任何交易日,(iii)發件日期後的第二個交易日,如果通過美國國際知名隔夜快遞服務發送,或(iv)對任何通知的實際收件人接收的情況下。在此提供的任何通知涉及公司或任何子公司的重大非公開信息的範圍內,公司應同時向證券交易委員會提交6-k表格報告。
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(i) 如果任何一方在履行其義務時受到法律或任何無法控制的情況的阻礙或延遲,我們和存管都不承擔責任。我們和存管的義務將限於誠實守信地履行我們和它們之下的義務。我們和存管將不會爲任何存儲憑證或優先股訴訟進行起訴或辯護,除非提供了令人滿意的保障。我們和存管可以依靠律師或會計師提供的書面建議、由提交優先股、存儲憑證或其他人提供的信息以及被認爲能夠提供這些信息的人提供的文件和公文。。在持有人未採取任何肯定行動行使此認股權證購買認股權ADS的情況下,本處無任何規定,列舉持有人的權利或特權,均不應導致持有人對購買任何普通股票或ADS的購買價格承擔任何責任,也不應導致持有人作爲公司的股東承擔任何責任,無論該責任是公司主張還是公司的債權人或其他人主張。
(j) 救濟措施. 持有人除享有根據法律授予的所有權益外,還有權按照本認股權證規定行使其權利並要求具體履行。公司同意,金錢賠償無法補償因其違反本認股權證規定而造成的任何損失,並在本認股權證項下的任何訴訟中聲明並不主張抗辯而主張不能提供法律賠償。
(k) 繼承人和受讓人根據適用的證券法規,本權證及此處所載的權利和義務應有利於公司的繼任者和被允許轉讓人員,並對公司及持有人的繼任者和被允許轉讓人員具有約束力。本權證的條款旨在使任何時候持有本權證的持有人受益,並且可由持有人或權證ADS的持有人執行。
(l) Amendment本權證可以在公司與權證持有人之間經雙方書面同意進行修改、修訂或放棄對本權證的規定。
(m) 可分割性。 在適用法律下,本認股權書的每一條款應儘可能以有效而有效的方式解釋,但如果本認股權書的任何條款受到適用法律的限制或無效,該條款就應在該限制或無效程度內無效,而無效的條款不會使其他條款或本認股權書的其餘部分無效。
不存在終止事件。標題本認股權證中所使用的標題僅爲方便參考之用,不得視爲構成本認股權證的一部分。
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(簽名頁見後)
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作爲證明,公司已要求其授權人在上述首次指定的日期簽署本認股證。
紫色生物技術有限公司 | |||
由: | |||
姓名: | |||
職稱:彩色星球科技有限公司及其附屬公司 |
行使通知書。
至:紫色生物有限公司
(1) 本人特此選擇購買公司的______ Warrant ADSs,根據所附權證的條款(僅在完全行使的情況下),並隨函支付全部行使價格以及所有適用的轉讓稅,如有。
(2) 支付方式 請選擇以下適用選項:
☐ 以美國合法貨幣;或
☐如果符合條件,允許取消相應數量的認股權證ADS,根據第2(c)小節中規定的公式,行使本認股權證,以便購買最大數量的認股權證ADS,根據第2(c)小節中規定的無現金行使程序。
(3)請在下文簽署人的姓名或下文指定的其他姓名中登記併發行該認股權證ADS: _______________________________
(4) | 簽署人符合美國《1933年證券法》修訂版下制定的D條例下定義的「合格投資者」 |
_______________________________
認股權證ADS將交付至以下 DWAC帳戶號碼:
[持有人簽字]
投資實體名稱:________________________________________________________________________________
投資實體授權簽名: _________________________________________________
授權簽字人名稱:___________________________________________________________________
授權簽字人頭銜:_____________________________________________________________________
日期:__________________________________________________________________________________________
轉讓表格
(要指派上述權證, 請執行此表格並提供所需信息。不要使用此表格 行使權證購買 權證ADS。
根據相應的收益,特此轉讓上述認股權及其所有權益給
姓名: | |||
(請打印) | |||
地址: | |||
(請打印) | |||
電話號碼: | |||
電子郵件地址: | |||
日期: | _______________ __, ______ | ||
持有人簽名:_______________________ | |||
持有人地址:________________________ |