美国

证券和交易委员会

华盛顿特区 20549

14A日程安排表

根据第14(a)节，代理声明

1934年证券交易法

(修正案编号)

提交者递交的征求材料x

由非登记申请人提交¨

请勾选适当的框:

coherus biosciences

(根据公司章程规定规定的注册人名称)

(代表申报人的姓名， 除了注册人之外)

提交申报费（选择适用的方框）：

本第14A表格仅涉及在为coherus biosciences, inc.（“公司”）的安全部分股东提供明确的代理声明之前进行的初步沟通，相关内容涉及公司同意将其UDENYCA®（pegfilgrastim-cbqv）特许经营权出售给Intas Pharmaceuticals Ltd.的拟议交易（“拟议交易”），具体条款和条件详见于2024年12月2日签署的资产购买协议。

此第14A表格提交包括以下与拟议交易相关的文件:

文字记录

业绩会商业更新通话

事件详情

日期：2024-12-03

公司：coherus biosciences，inc。

逐笔明细：CHRS-US

公司参与者

焦迪·A·西沃斯 - coherus biosciences，inc。，副总裁，投资者 关系及企业传讯

丹尼斯·M·兰费尔 - coherus biosciences，inc。，董事长，总裁 首席执行官

布莱恩·麦克迈克尔 - coherus biosciences，inc。，首席财务 官

罗施·迪亚斯 - coherus biosciences，inc。，首席医务官

Paul Reider - coherus biosciences, inc., 首席商务官

Theresa m. LaVallee - coherus biosciences, inc., 首席发展官

其他参与者

Michael Nedelcovych - 分析师

Douglas Tsao - 分析师

Reena Patel - 分析师

Brian Cheng - 分析师

管理讨论部分

运营商-5g

祝您有个愉快的一天，感谢您的耐心等候。

欢迎参加Coherus Biosciences业绩会，讨论UDENYCA的剥离。

此时所有参与者均处于听取模式。

演讲人发表讲话后，将进行问答环节。

请注意，本次会议将被录音。

现在我想把发言权交给今天的演讲人Jodi Sievers，Coherus的投资者关系负责人。

请提出您的问题。

Jodi A. Sievers

谢谢，Shannon。

早上好，感谢您今天加入我们。

今天早些时候，我们发布了一份新闻稿，宣布将我们的UDENYCA特许经营权交易给Intas Pharmaceuticals，交易价值高达55800万美元。

今天与我一同讨论这一公告的有Coherus首席执行官Denny Lanfear；首席医疗官Dr. Rosh Dias；首席商业官Paul Reider；首席财务官Bryan McMichael；以及首席发展官Dr. Theresa LaVallee。

我想提醒大家，今天的通话涉及Coherus目前对未来事件的预期。这些声明包括但不限于以下内容。关于我们如何利用特许经营权出售所得款项，未来增长和支出的预测，我们是否会收到任何业绩奖金，以及特许经营权交易是否会及时或根本完成。

所有这些前瞻性声明都涉及巨大的风险和我们无法控制的不确定性，可能导致实际结果、表现或成就与前瞻性声明所暗示的结果不一致。

这些声明不能保证未来业绩，并且面临重大风险和不确定性，包括关于我们能否及时或根本完成特许经营权出售的风险和不确定性，以及临床开发过程中固有的风险和不确定性，这些在我们今天发布的新闻稿中讨论，并且包括我们不时向SEC提交的文件，包括Coherus的代理声明，将在可用时通过邮寄或其他方式发送给Coherus股东。

本次通话中提供的前瞻性声明仅作为本日期，并我们不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务。

那么，Denny。

现在我将把电话交给你。

Dennis M. Lanfear

谢谢，Jodi。

大家早上好，感谢您参加我们的电话会议。让我首先详细介绍交易的细节以及它与我们的总体策略一致的原因。

正如我们今天早些时候披露的，Coherus正在将UDENYCA特许经销权转让给Intas。作为一次性现金支付的对价为48340万美元，再加上7500万美元的基于销售额的里程碑付款。

Intas将收到我们对UDENYCA家族商业产品的全球权利，包括UDENYCA预填充注射器，UDENYCA自动注射器和UDENYCA ONBODY。

让我为您描述一下这笔交易的理念。

这笔交易代表了我们长期战略的成功实现，即将我们的商业和研发资源集中在免疫肿瘤学领域，主要集中在我们的PD-1 LOQTORZI和LOQTORZI与多种药物的新联合疗法上。

正如您所知，自2021年初从君实公司获得LOQTORZI授权以来，我们一直致力于优化长期股东价值，利用我们的仿制药业务打造一个竞争力强、具有可持续性和创新性的肿瘤治疗事业。

在一年多前完成Surface Oncology收购并出售CIMERLI和YUSIMRY后，这次出售是朝着这个方向迈出的明确一步。

其次，这笔交易使我们可以变现并重新部署我们与UDENYCA品牌创建的巨大价值，以最大化我们IO投资组合前景。

UDENYCA ONBODY具有高度竞争力定位，使品牌凸显于众，并成为销售增长的催化剂。 但要实现品牌的最大长期价值，需要一个较大、更全球化的组织，拥有多种生物仿制药产品。 也许，将UDENYCA置于这样的企业中，比置于我们自己手中更具价值。

第三，我们必须最大程度地利用IO机会，因为这是我们将提供强化患者癌症生存的潜力，并为股东带来显著价值的方式。

这意味着继续推动LOQTORZI在鼻咽癌中的商业动能，并推进我们的免疫疗法产品线，包括在高度未满足需求领域进行多种单一药物组合中期临床研究，涵盖HCC、肺癌和胃癌。

关于此事，LOQTORZI代表了coherus的三大价值驱动器。首先，我们在NPC商业适应症方面，已经在成为首选标准治疗的道路上取得了良好进展，并且处于有利位置。

其次，LOQTORZI与我们内部管道资产的结合。然后，通过资本高效的外部合作伙伴关系，获取额外的标签扩展机会，特别是那些已经进行中的晚期注册研究项目。

现在，关于组合。我们差异化且多元化的产品组合包括抗体、免疫疗法候选药物、casdozokitug，以及我们高度选择性的CCR8细胞毒性抗体CHS-114，着重于增强先天和获得性免疫反应，以实现强有力的免疫反应，改善结果，延长患者生存。

我们拥有这些产品的全球权利，并且考虑到这些项目和各自肿瘤类型令人振奋的新兴临床数据，我们也看到在美国以外的合作伙伴关系和在外部领土权利货币化的发展潜力。

在我们继续沿着战略轨迹前进的同时，我们也将继续实现我们的关键目标，首先是推动我们的商业产品的销售增长。

其次，控制和减少我们的营业费用。第三，改善我们的资本结构。正如您所看到的，我们在2024全年都已达成了这些目标。在上个月的业绩会上，我们向您更新了扎实的进展。

展望未来，我们将继续保持与您之前见到的相同专注，并将向您报告我们之前所取得的进展。

因UDENYCA交易，我们的资本结构将得到显着改善，我们将大量偿还债务、减少利息支付，并使我们的运营布局与我们的战略重点相一致。

展望未来，我们将在今年下半年开始看到重要的数据披露，随着动力在2026年逐渐增长。

现在我将把话题转给我们的首席财务官Bryan McMichael，让他进一步讨论。Bryan。

333 Twin Dolphin Drive，Suite 600

谢谢，Denny。让我简要为您回顾一下剥离交易的资产负债表影响。

正如我们宣布的，UDENYCA特许经营权销售价格高达5.58亿美元，包括48340万美元的预付款，若交割时转移的库存量少于预期，则此金额将进行调整，而我们预计不会发生这种情况。

如果完成了两项基于销售的里程碑，每项3750万美元将分别在交割后的前五个季度和前七个季度支付。

我想强调两点非常积极的观点。首先，这笔交易有效利用了我们以前认为无法实现的应计净经营亏损，用于抵销与剥离相关的几乎所有美国联邦所得税。我们预计在交易中支付的税款将不到300万美元。

其次，此交易将大幅减少我们的债务，这实际上已经成为负担。考虑到在2024年初，Coherus通过两项工具负债达到48000万美元，其中一项是25000万美元的高级担保融资设施，于2025年10月到期，另一项是23000万美元的可转换票据工具，于2026年4月到期。

我们的债务偿还成本很高，代表着每年化现金利息负担约3800万美元。我们之前还清了25000万美元的优先担保设施。在完成这笔交易后，我们计划启动全额偿还23000万美元可转换票据的流程。

在这些去杠杆交易之后，Coherus唯一的债务定期贷款将是3870万美元的优先担保定期贷款，直到2029年5月到期。

我将总结我们资产负债表中的预期改进，指出我们的总可转换票据和定期贷款将从48000万美元减少到3870万美元，降低了92%，而这些义务的年度现金偿债成本也将从约3800万美元降至约500万美元，降低约87%。

我进一步指出，在交易完成时，我们将支付40亿美元，以购买根据从5月开始的营业收入购买销售协议中UDENYCA净销售的专利权。LOQTORZI销售的版税仍在资产负债表上，代表着大约1100万美元的负债。

关于现金销售，正如我们在业绩会上所说，我们计划在2025年初提供更新的2024年第四季度销售预测和2025年第一季度现金预测。然而，我可以说，我们目前的交易后预测超过了两年的现金，过去在2026年关键数据披露之前。我们将非常谨慎地支出。

说完这些，让我将话题转交给罗什，简要总结我们的产品流水线和组合开发策略。罗什？

罗什 迪亚斯

谢谢，布赖恩。今天，我将为您提供最近有意义更新的鼻咽癌NCCN指南快照，以及我们基于组合的临床项目的简要概述，将toripalimab与多种药剂联合使用，在8项研究（00:11:38）中涉及早期、中期和晚期开发。

让我从我们在今年初推出的LOQTORZI的鼻咽癌中开始。 我很高兴地报告上周，NCCN，NPC指南修订版发布了，LOQTORZI现在列为唯一首选方案，用于治疗晚期鼻咽癌，无论是在首选方案中作为唯一类别，还是在第二线及以后。

化疗单独和化疗与其他非标签PD-1的组合现已被降级并移至非首选状态。 这些变化反映了LOQTORZI在NPC中数据和标签的实力，因此这对患者来说是个好消息。

正如我们之前讨论的，我们的整体发展策略集中在与LOQTORZI的组合上。

首先，通过与外部合作伙伴合作，使用晚期开发化合物，注册启用研究，我们提供药物但不分担成本。 这些包括与INOVIO疫苗合作研究头颈癌和Junshi在小细胞肺癌中进行的多国全球研究，涉及BTLA和LOQTORZI。

其次，我们正在追求与我们内部，处于具有竞争力的临床阶段的资产与LOQTORZI的组合。 随着我们首款IL-27靶向抗体casdozokitug，我们专注于两个治疗领域：肺部和肝脏。在非小细胞肺癌中，我们正在进行的研究继续招募晚期疾病患者。

在HCC中，我们正在评估casdozokitug与toripalimab和bevacizumab的研究计划将在接下来的几周内启动，基于三联组合数据显示38%的总体反应率和在第一线HCC中的三个完全缓解，ORR的增加，以及与先前数据切割相比更深的反应。

关于CHS-114，我们的CCR8细胞毒性抗体正与toripalimab在头颈癌和胃癌两个治疗领域进行组合。

在头颈鳞状细胞癌中，这是一种与我们现有在NPC中的LOQTORZI适应症互补的肿瘤类型，我们将进行单药剂量扩展和与toripalimab的组合剂量递增，并很快将进入进一步的剂量优化阶段。

在胃癌中，我们的第二线研究计划仍按计划于2025年第一季度启动，建立在今年在ASCO上展示的LaNova的CCR8抗体与toripalimab联合应用的原理数据基础上。

鉴于我们自己CCR8的选择性和效力，我们认为CHS-114与toripalimab的组合代表了一个高价值机会。

现在我将电话转接给我们的首席商务官Paul Reider。Paul？

Paul Reider

谢谢，Rosh。

大家早上好。让我从UDENYCA开始。我很高兴地报告，我们已经在市场上进行了很好的补货。随着我们重新补充分销渠道并与客户协调恢复各自实践中对UDENYCA的开药，我们现在正在为第四季度产生销售。

客户的反应非常积极。我们仍然有信心，客户将在第四季度恢复对UDENYCA的开药，并且在2025年第一季度和整个2025年，UDENYCA系列产品的需求和市场份额将加速增长，因为它作为代表以及强大的支付者覆盖，很可能在2025年会变得更好。

随着我们更好地了解客户采用动态的步伐，我们将在一月提供额外的营收更新。

关于LOQTORZI，NPC投放持续按计划进行。Rosh刚为您描述了一些有利的NCCN指南变化，进一步加强了我们建立LOQTORZI作为符合条件的NPC患者的新标准护理的总体策略，并更好地将LOQTORZI定位为首选疗法。

NPC代表着大约$15000万至$20000万的市场机会。我们重申我们相信LOQTORZI将在短期内追随稳定的营业收入提升，这将由新患者获取和随着时间的持续增长推动，这将由治疗期的持续作用驱动，因为80%（00:16:09）的长期价值来自早期持续患者。

鉴于采用和持续动态，我们继续估计市场潜力需要三到四年才能完全实现。

最后，让我谈谈这次转让对商业团队的整体影响。随着UDENYCA的转让过程逐步展开，我们将继续专注于两个关键商业重点。

首先，与我们的UDENYCA和LOQTORZI客户保持业务的连续性，并确保患者继续访问我们的产品而没有中断。

其次，确保在交易后我们保持一个适当规模的商业团队，充分促进我们LOQTORZI的推出的持续势头，并尽快实现LOQTORZI的最大商业机会。

有了这个，我将电话转回给Denny做结束语。

Dennis M. Lanfear

谢谢，保罗。

正如我们在今天的业绩会上详细阐述的，我们将继续专注于通过构建一个高竞争力和可持续发展的创新肿瘤医学板块，以延长患者生存期的产品来增加长期股东价值。我们现在已经为成功做好了准备，并期待向您更新我们的进展。

运营商，我们现在将开放接受问题。

问题和答复环节

运营商-5g

谢谢。

我们第一个问题来自Truist Securities的Kripa Devarakonda。你现在可以开始发言。未指定发言者

问题- 未特，以委托董事会发行股票或证券，以立即或未来获得公司资本的途径，包括拥有或没有优先认购权，但应符合股东大会规定的限制（包括适用的限额）。主讲人:

嗨，早上好。

这里是比尔（00:17:55），代表Kripa。祝贺您获得这个好消息。

我们想知道您认为这三个项目中哪个是最容易获得成功且可能是最快进入市场的。

回答 - Dennis M. Lanfear:

谢谢您的提问，比尔。

我现在找到了我们的首席发展官Theresa LaVallee在电话那头。

Theresa，您想回答关于低 hanging fruit 的问题吗？

回答——Theresa m. LaVallee：

是的。

我认为整个投资组合中正在进行的具有振奋人心的概念验证研究。

因此，如Rosh所提到的，我们已经在HCC的一线看到了活动，并将继续更新最终数据切点。

Tori/bev/casdozokitug阶段2随机研究正在进行，我们将继续看到进展。我们对CCR8在头颈部和胃癌方面也感到非常兴奋，去年在ASCO展示了toripalimab加上竞争对手CCR8抗体的概念验证数据。因此，我认为您将继续看到具有前景的两个资产的发展。

回答——Dennis m. Lanfear：

谢谢，Bill (00:19:24)。

运营商-5g

谢谢。

Unidentified speaker

Question – Unidenti，以委托董事会发行股票或证券，以立即或未来获得公司资本的途径，包括拥有或没有优先认购权，但应符合股东大会规定的限制（包括适用的限额）。ed speaker:

谢谢。

运营商-5g

我们下一个问题来自TD Cowen的Michael Nedelcovych。您可以发问了。

分析师:

Michael Nedelcovych

问题-Michael Nedelcovych:

谢谢提问。

我有几个问题。

首先，如果我错过了，您现在有权获得UDENYCA版税吗？

关于里程碑付款，您认为收到这些的可能性有多大，可能的时间是什么时候？

And then as it relates to pipeline.

In your release, you cite two data readouts in 2026.

I know you've laid outgeneral development plans for various pipeline candidates, but what do you view as the most important readout that we should anticipate in that year specifically?

Answer – Dennis m. Lanfear:

好的。

So, let me take that.

I'll let Theresa to handle the pipeline 2026 readout lastly.

But first of all, there is a royalty associated with the UDENYCA that will be paid off with this transaction, and that amounts to about $5400万 to pay offin the resolution of that royalty.

所以，在剥离UDENYCA的背景下，我们还支付了那笔特许权费用，其中包括那笔金额。

关于未来的标志性事件，分别为7500万美元，分为两部分，每部分3750万美元，分别与四个季度的销售水平有关，一个在收购后的五个季度内，另一个在收购后的七个季度内。我们对UDENYCA的市场地位非常自信，特别是ONBODY设备在市场上表现非常强劲，客户满意度很高，患者受益良多。它在非-3400亿部分表现特别出色。

因此，我们对这些特许权费用非常有信心。当然，这些是在未来要实现的，但这是因为我们认为我们能够完成它们。

最后，关于管道和到2026年的数据展示，也许，罗什，你想代表迈克尔谈一下吗？

回答-罗什·迪亚斯：

是的，当然了。

谢谢，Michael。

所以，我们概述了这些项目。

我们有两个与casdozo合作的项目。

我们有两个使用CHS-114的项目，两者与toripalimab结合使用。

我们预计2026年第一季度会有计划研究的数据，特别是CHS-114。 所以，头颈部将进入剂量扩展和剂量优化研究，我们将在2026年上半年报告。

其次，我们的胃癌研究，我们预计将于明年第一季度开始。同样，这将是一个全球研究，我们预计将在2026年上半年报告一些初步数据。

因此，这两个是我们将要报告的关键数据集。当然，除此之外，我们还有与casdozo的正在进行的项目，随着各自试验的进行，我们也将随之报告进行中的数据。

谢谢您的深思熟虑的问题，Dennis M. Lanfear：

谢谢您的周到提问，Michael：

问题 – Michael Nedelcovych：

谢谢。

运营商-5g

谢谢。

我们下一个问题是由H.C. Wainwright的Douglas Tsao提出的。

您可以发言了。

分析师：

Douglas Tsao

问题 - Douglas Tsao：

嗨。

早上好。

感谢您回答问题。

我猜，第一个问题，我只是好奇，鉴于你在资产负债表方面具有更大的灵活性，这是否会改变你对研发的方式？

显然，您已经关注短期内进行了许多合作，因为这在资金效率上的表现非常好。这是否会在某种程度上改变，并且您是否将重点放在您现有代理产品组合中的一些新适应症上？

谢谢。

回答 - 丹尼斯·兰菲尔：

谢谢，道格。

不，我认为我们在研发方面有一种非常周到的方式。

首先，通过联合研究，我们有两项登记研究，使用toripalimab LOQTORZI，我们仅提供药物。我们不承担临床成本。我认为这对我们相当有利。

当然，我们的另一策略是推进我们自己的产品，如casdozokitug，再次以及我们的CCR8moiety与toripalimab。

这些都将由我们自己承担。然而，正如我在准备好的发言中指出的，我们预见到这些资产在美国以外的许可，我们拥有全球权利，因此我们可以在美国以外进行许可，在这种情况下，这些合作伙伴可能会预期支付预付款和额外的版税，并有助于临床成本。这是我们在全球范围内分担临床成本的策略，覆盖两到三个不同地区。

最后，我们还与toripalimab合作开展一些早期阶段的研究，使用各种药剂。那个产品正在起步阶段。

但总的来说，我认为我们的临床发展策略非常一致，将与以前完全一样。

问题 - Douglas Tsao：

并且作为一个过程，我只是好奇，从商业的角度来看，剥离是否使您能够更多地专注于LOQTORZI的推出？

这种更多的关注也许能帮助您更快地启动曲线上升？

谢谢。

回答 - Dennis m. Lanfear:

是的。

这是一个很好的问题，Doug。

让我请我们的首席商务官保罗·赖德来回答您提出的这个问题。

Paul？

回答 - Paul Reider:

是的。

感谢您的提问，Doug。

是的，在交易完成后，我们将能够专注于LOQTORZI和NPC，将所有商业资源投入其中。

团队目前已经售出UDENYCA和LOQTORZI。因此，随着交易结束和最终落实，我们将能够全力投入人员（00:26:00）在推广方面，以及我们的数字化工作，推动LOQTORZI的增长。

因此，我认为与NCCN指南相结合，现在让我们有了2025年强劲的动力。因此，我们在LOQTORZI的推出方面取得了巨大进展。进展非常顺利。因此，我认为这将继续帮助我们进一步加速这一推出。

答案 - Dennis m. Lanfear：

谢谢，Paul。

Doug，我认为NCCN指南的修订值得注意，再次来自Dr. Dias，因为我认为这确实让我们成为NPC的标准治疗方案。

罗什，你可以简要概括一下指南有哪些变化吗？

答案 - 罗什·迪亚斯：

是的，当然了。

道格，感谢您的提问。

所以，正如我上周提到的，有一项修订版发布了，这真的非常反映了LOQTORZI数据的实力以及标签本身。

而且有一些关键的变化。

所以，基本上，我们现在是唯一首选的NPC治疗药物。化疗单药疗法已经降级为非首选的其他推荐方案，以及类似地其他非标签PD-1联合化疗也已被降级为其他推荐方案。

所以，再次非常反映了数据的实力以及我们是唯一获得FDA批准用于NPC治疗的疗法。

答案 – Dennis m. Lanfear:

（00:27:36）是一个很好的地方，Paul的团队已经做好准备，以帮助他们集中精力关注NPC。

问题 – Douglas Tsao:

关于NCCN指南的最后一点。

我的意思是，从访问的角度来看，这是否有助于确保客户确保他们的清单上有LOQTORZI？

答案 – Dennis m. Lanfear:

Paul？

答案 – Paul Reider:

没有问题，道格。

当然。

每当NCCN指南发生变化时，都会为我们的现场团队提供机会，与医疗服务提供者讨论这些变化。

而且，现在我们将努力在接下来的一两个季度与客户合作，将这些NCCN指南的变化转化为他们的个别订单集和路径，以确保这些反映了NCCN指南，其中LOQTORZI加化疗是早期复发阶段或首次转移的合适患者的首选一线治疗，或者LOQTORZI单药疗法是第一线，或者是第二线患者的治疗（28:54）。

因此，现在我们将致力于将NCCN的变化转化为客户级别的路径。当然，也会与支付者和其他利益相关者合作。

回答 – 丹尼斯·M·兰菲尔：

谢谢，道格。

运营商-5g

谢谢。

提问 – Douglas Tsao:

好的。

非常感谢。

运营商-5g

下一个问题来自花旗银行的Reena Patel。

您可以发言了。

分析师：

Reena Patel

问答 - Reena Patel:

你好。

感谢您提出问题。

我想问一下，您能否多提供一些关于UDENYCA销售竞标过程的细节？

想知道整个过程可能花费了多长时间，以及几个月前的包装容量问题是否导致了任何延迟或推迟销售？

回答 - Dennis m. Lanfear:

你好。

谢谢你的问题（00:29:48）。

是的，我认为你提出了一个非常好的观点。

供应中断问题发生在中途过程中。

因此，在解决这个问题上有些困难。

但我想强调两个关键点。

第一个关键点是，UDENYCA特许经营权与ONBODY和自动注射器等仍然在2024年保持非常强劲的动力。我认为你看到Q3的结果真的很出色，份额增长30%等等。

因此，我认为过程中的参与者都很清楚这对于UDENYCA而言只是一个暂时的挫折，尽管总体上，我们完成了这个特定的关键点。我必须坦率地告诉你，这确实需要一些筹划。但我认为最终，特许经营权的实力和UDENYCA品牌的实力都占了上风。

问题 - Reena Patel：

好的。

谢谢...

回答 - Dennis m. Lanfear:

感谢您的提问。

问题 - Reena Patel:

...感谢回答我的问题，恭喜您的消息。

运营商-5g

谢谢。

我们下一个问题来自摩根大通的Brian Cheng。

您的线路现在已开通。

分析师：

Brian Cheng

问题 - Brian Cheng：

早上好。

感谢您回答我们的问题。

我猜，你知道，只是为了跟进上个问题，您能否更好地了解剥离决定的时间安排。

为什么现在要进行交易是有道理的，因为我们开始看到ONBODY的增长？

而我们有几个后续问题。

谢谢。

答案 - Dennis m. Lanfear:

嗨，Brian，我认为非常清楚，正如我在讲话中所指出的那样，UDENYCA正在上升轨迹。

而且我认为它的市场份额大幅增加。

而且我认为现在是一个适当的时机，拥有更大团队、全球团队，而且你知道，有更多生物仿制药品，真的可以将这个产品带到下一个水平。

当你看到像UDENYCA这样的产品时，你必须意识到，将你的产品交给拥有更大资源和更大公司的其他人可能会带来更大的价值，而不是在我们手中。在我看来，小公司非常擅长创新，在生物制药产业中，这是一条良好的趋势路径。

因此，我们将专注于创新和为患者提供生存益处。我为作为生物类似药物领域的早期先驱而感到非常自豪。但我认为现在是我们用策略完成战略弧的合适时机。

问题 - Brian Cheng：

而且，在建模方面，您估计完成交易后我们可以期望节省多少成本，在我们逐季考虑到2025年年度，您是否可以为我们详细介绍我们预计每年节省多少成本？

回答 - Dennis m. Lanfear：

是的，Brian，我们目前正在研究该模型。

在一月初，我们将讨论许多事情，例如收入结果、现金等等。

因此，我们只是请求您稍微有点耐心。正如您所知，Paul继续进行补给工作，我们还会做一些其他的事情，但我们将准备好在一月的前两周讨论这个问题。

问题 - Brian Cheng：

好的。

谢谢。

答复 – 丹尼斯·M·兰菲尔:

谢谢，布莱恩。

运营商-5g

谢谢。

目前没有更多问题需要回答。

我想把通话转给丹尼·兰菲尔进行结束语。

谢谢，运营商。

感谢大家今天参加我们的会议。我想指出，我们团队的成员将参加在迈阿密举行的花旗会议，我们的首席开发官Theresa LaVallee博士将在一个讨论肿瘤学中新机制的专题讨论会上发言，我们还将与会议参与者进行一对一会议。

祝您有一个美好的一天。

谢谢。

运营商-5g

再见。

今天的电话会议到此结束。

感谢您的参与。

您现在可以断开连接。

前瞻性声明

本通信中的陈述包括明示或暗示的前瞻性陈述，涉及至于《证券法》第27A条和《交易所法》第21E条的有关Coherus BioSciences, Inc.（以下简称“公司”）与Intas Pharmaceuticals Ltd.（以下简称“Intas”）之间拟议交易的风险和不确定性，涉及将来事件和公司以及UDENYCA业务的未来表现。前瞻性陈述涉及对期望、信念、投射、未来计划和策略、预期事件或趋势以及类似表达有关非历史事实的事项。 “将”，“可能”，“应该”，“期望”，“计划”，“预期”，“打算”，“相信”，“估计”，“预测”，“项目”，“潜力”，“持续”，“未来”，“机会”， “可能”，“目标”，以及这些词的变体和类似表达，或这些词的否定，都旨在识别这些前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。您也可以通过讨论战略、计划或意图来识别前瞻性陈述。

此类前瞻性陈述的示例，但不限于，明示或暗示关于资产购买协议及相关事项的陈述，包括但不限于能否满足最终关闭交易的关闭条件的能力，或在估计时限内；关于公司或UDENYCA业务的未来表现和机会；在结束运营后的运营和公司或UDENYCA业务的前景；公司对未来运营的目标、计划、目标或目标，包括与UDENYCA业务、产品候选、研究与开发以及产品候选人批准相关的目标；未来从拟议交易中收到销售里程碑付款；关于与员工调动和债务减少相关的节约成本的预测；关于公司将能够使用其现金余额和拟议交易所得收益的时间量的声明；关于交易所得收益的潜在用途以及与此类声明相关的假设。

这些前瞻性语句基于公司当前的计划、估计和投影。正因为其本质，前瞻性语句涉及固有的风险和不确定性，包括一般和特定的、假设和环境变化等诸多因素，其中许多因素超出公司的控制范围。很多重要的因素，包括本通信中描述的因素，可能导致实际结果与任何前瞻性语句所 contemplation 的结果存在重大差异。可能影响未来结果并导致这些前瞻性语句不准确的因素包括但不限于：对拟议交易完成时间的不确定性；对公司获得股东批准以完成拟议交易的能力的不确定性；第三方可能提出竞争性报价的可能性；未来支付尾款的不确定性；可能导致 Intas 和公司中任意一方有权终止资产购买协议的事件、变化或其他情况的可能性；拟议交易可能未能按公司预期的时间框架完成，包括按时或完全不完成，其中可能包括因政府实体可能禁止、延迟或拒绝批准拟议交易的完成（或仅在不利条件或限制下批准）；拟议交易可能扰乱公司当前的计划和操作或使公司管理层或员工从正在进行的业务运营中分心；公司可能无法在预期的时间框架内或根本上实现拟议交易预期的益处的风险；拟议交易对与公司员工、供应商、业务或合作伙伴或政府实体等第三方的关系产生的影响，或其它方面的可能负面影响；保留和雇用关键人员的能力；拟议交易导致的显着或意想不到的成本、费用或开支；未来的潜在负债、资本支出、收入、成本、费用、收益、经济表现、负债、财务状况和损失对公司完成拟议交易后对公司管理、拓展和增长的前景、业务和管理战略的潜在负面影响；本公告或拟议交易对公司普通股的市场价格和/或公司的运营或财务结果的可能不确定性影响；公司普通股的长期价值的不确定性；以及涉及交易、公司或其董事的任何诉讼和其他法律程序的性质、成本和结果，包括与拟议交易相关的任何法律程序。

尽管此前列出的因素被认为是代表性的，但不应认为该清单包含了所有潜在风险和不确定性的完整说明。不能保证上述交易事项确实会按照描述的方式或根本不会完成。有关可能导致公司未来业绩与任何前瞻性声明有实质不同的这些因素及其他因素的进一步讨论，请参阅公司截至2024年9月30日提交给SEC的第10-Q季度报告中标题为“风险因素”的部分，报告提交日期为2024年11月6日，以及公司随后向SEC提交的定期报告以及公司提议交易相关的委托声明（proxy statement）一旦可获得。任何前瞻性声明仅适用于本通信日期，并基于公司管理层当前的良好信念和判断作出，读者应谨慎对待公司发布的任何前瞻性声明。除非法律要求，公司无义务并免责公开更新或修改任何前瞻性声明，以反映基础假设或因素的变化、新信息、数据或方法、未来事件或其他变化。

附加信息及查阅方式

关于该提议交易，公司预计将向SEC提交一份14A号计划的代理声明，并可能还会向SEC提交其他与提议交易相关的文件。在向SEC提交最终代理声明后，公司将向每位有权在与提议交易相关的特别会议上投票的股东邮寄最终代理声明和代理卡。

投资者和安防-半导体持有人被敦促仔细阅读最终代理声明及其他在SEC提交或将要提交的相关文件，以及任何修订或补充以及其中引用的任何文件，如果及何时它们可用，因为它们包含或将包含关于提议交易、相关事宜和提议交易各方的重要信息。

您可以在SEC网站www.sec.gov免费获得代理声明和其他相关文件（如果和当它们可用时），这些文件将被提交给SEC。 公司向SEC提交的文件副本将在公司的网站上免费提供，网址为https://investors.coherus.com/sec-filings 或通过联系公司的投资者关系部门，邮箱为IR@coherus.com。

招标人

公司及其某些董事和高管以及其他管理人员和员工可能被视为参与有关拟议交易的代理征集。 关于公司的董事和高管的信息，包括他们直接或间接利益的描述， 通过证券持有或其他方式，载于其2024年度股东大会的代理声明中，该声明已于2024年4月15日提交给SEC， 以及可能不时提交给SEC的其他文件。关于参与代理征集的其他信息和他们在拟议交易中的直接和间接利益的描述， 通过证券持有或其他方式，将包含在代理声明和其他相关材料中，这些材料将在有关拟议交易时提交给SEC， 当这些材料可用时。

致：所有员工邮件

发件人：丽贝卡·世纪阳光

2024年12月3日

主题：转至Accord BioPharma的部分员工常见问题解答

大家好，

感谢您今天参加我们公司范围内的电话会议。正如我在通话中提到的那样，我与Accord BioPharma的人力资源合作，为明年将转至Accord BioPharma继续与UDENYCA合作的员工制作了附在邮件中的常见问题解答。第5页有一个适用于所有现任Coherus员工的“友善提醒”部分。请记住，在2025年第一季度交易结束前，UDENYCA和Loqtorzi的一切都是“照常营业”。

如有任何问题，请随时与我联系。

谢谢，Rebecca

Rebecca Sunshine

首席人力资源官

电话 [***]

电芯 [***]

333 Twin Dolphin Drive, Suite 600

红木城，加利福尼亚州 94065

附加信息及查阅方式

关于该提议交易，公司预计将向SEC提交一份14A号计划的代理声明，并可能还会向SEC提交其他与提议交易相关的文件。在向SEC提交最终代理声明后，公司将向每位有权在与提议交易相关的特别会议上投票的股东邮寄最终代理声明和代理卡。

投资者和安防-半导体持有人被敦促仔细阅读最终代理声明及其他在SEC提交或将要提交的相关文件，以及任何修订或补充以及其中引用的任何文件，如果及何时它们可用，因为它们包含或将包含关于提议交易、相关事宜和提议交易各方的重要信息。

您可以在SEC网站www.sec.gov免费获得代理声明和其他相关文件（如果和当它们可用时），这些文件将被提交给SEC。 公司向SEC提交的文件副本将在公司的网站上免费提供，网址为https://investors.coherus.com/sec-filings 或通过联系公司的投资者关系部门，邮箱为IR@coherus.com。

招标人

公司及其某些董事和高管以及其他管理人员和员工可能被视为参与有关拟议交易的代理征集。 关于公司的董事和高管的信息，包括他们直接或间接利益的描述， 通过证券持有或其他方式，载于其2024年度股东大会的代理声明中，该声明已于2024年4月15日提交给SEC， 以及可能不时提交给SEC的其他文件。关于参与代理征集的其他信息和他们在拟议交易中的直接和间接利益的描述， 通过证券持有或其他方式，将包含在代理声明和其他相关材料中，这些材料将在有关拟议交易时提交给SEC， 当这些材料可用时。