$22.5亿7.000% A系列初级次级票据到期至2055年（“A级初级次级债券”)

$7.5亿6.750% b系列初级次级票据到期至2054年（“B级初级次级债券”和系列A次级次级票据一起，是“附注”)

2055年3月10日，系列A次级次级票据到期

2054年12月10日，系列B次级次级票据到期

2024年12月10日（T+5）。

We expect to deliver the Notes against payment for the Notes on or about December 10, 2024, which will be the fifth business day following the date of the pricing of the Notes. Under Rule 15c6-1 of the Exchange Act, trades in the secondary market generally are required to settle in one business day, unless the parties to a trade expressly agree otherwise. Accordingly, purchasers who wish to trade Notes prior to the business day before the delivery of the notes hereunder will be required, by virtue of the fact that the Notes initially will settle in T+5, to specify alternative settlement arrangements to prevent a failed settlement.

100.000% of principal amount for the Series A Junior Subordinated Notes

100.000% of principal amount for the Series b Junior Subordinated Notes

Subject to our right to defer the payment of interest on the Notes as described under “Option to Defer Interest Payments” in the preliminary prospectus supplement, we will pay interest on the Series A Junior Subordinated Notes semi-annually in arrears on March 10 and September 10 of each year, beginning on March 10, 2025, and on the Series b Junior Subordinated Notes on June 10 and December 10 of each year, beginning on June 10, 2025.

Interest on the Notes offered hereby will accrue from December 10, 2024.

首次A系列重置日期：2030年3月10日

首次B系列重置日期：2034年12月10日

A系列重置日期：首次A系列重置日期和2030年之后每隔五年的3月10日。

B系列重置日期：首次B系列重置日期和2034年之后每隔五年的12月10日。

A系列优先次级票据的利率是（i）从原始发行日期起至2020年3月10日（“首次A系列重置日期”）每年7.000%的利率，以及（ii）从首次A系列重置日期起，每个重置期间内，按照每个系列A重置日期当天的五年期美国国债利率加上2.886%的利差计算的年利率进行重置；但在任何重置期间内，利率不得重置至低于7.000%（与A系列优先次级票据的初始利率相同）。

Series b初级次级票据将在原发行日起计息，但不包括2034年12月10日（“第一个B系列重置日期”），利率为6.750%每年；自第一个B系列重置日期起，每个重置期间的利率为最近的重置利率确定日期的五年期美国国债利率加上2.516%的利差，将在每个B系列重置日期重新确定；但每个重置期间的利率不得低于6.750%（等于Series b初级次级票据的初始利率）。

我们可能全额或部分赎回A级次级次级票据，价格等于100%的本金 金额被赎回，加上截至赎回日为止尚未支付的利息，但不包括（i）在距离第一次A级重置日期前90天并在第一次 A级重置日期结束时以及之后（ii）在第一次A级重置日期之后，对A级次级次级票据的任何利息支付日期。

我们可能全额或部分赎回B级次级次级票据，价格等于100%的本金金额 被赎回，加上截至赎回日为止尚未支付的利息，但不包括（i）在距离第一次B级重置日期前90天并在第一次B 重置日期结束时以及之后（ii）在第一次B级重置日期之后，对B级次级次级票据的任何利息支付日期。

巴克莱银行股份有限公司

花旗集团全球市场 INC.

高盛及其担任保荐人的名单见附表1。

美国银行证券 INC.

J.P. MORGAN SECURITIES LLC

富国证券 有限责任公司

MIZUHO SECURITIES美国证券有限责任公司

瑞士信贷 资本市场， 有限责任公司

truist securities, inc.

UBS SECURITIES LLC

美国合众银行投资公司。

BNY梅隆资本市场， LLC

第五第三证券公司

摩根士丹利＆公司

PNC资本市场有限责任公司

三井日联证券美国公司

工商银行标准银行有限公司¹

LOOP资本市场有限责任公司

派杰投资与Co。

R. SEELAUS & CO., LLC

TD证券（美国）有限责任公司

Series A Junior Subordinated Notes: 126650 EH9

Series b Junior Subordinated Notes: 126650 EG1

注意：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可能在任何时候经过修订或取消。

中国工商银行标准银行有限公司在美国的证券交易受到《美国银行控股公司法》的限制，不能承销、认购、同意购买或促成购买在美国提供或销售的票据。因此，中国工商银行标准银行有限公司不承担承销、认购、同意购买或促成购买可能由其他承销商在美国提供或销售的票据的义务。中国工商银行标准银行有限公司将仅在美国以外出售其配售部分的票据。