$22.5億7.000% A系列初級次級票據到期至2055年（“A級初級次級債券”)

$7.5億6.750% b系列初級次級票據到期至2054年（“B級初級次級債券”和系列A次級次級票據一起，是“附註”)

2055年3月10日，系列A次級次級票據到期

2054年12月10日，系列B次級次級票據到期

2024年12月10日（T+5）。

We expect to deliver the Notes against payment for the Notes on or about December 10, 2024, which will be the fifth business day following the date of the pricing of the Notes. Under Rule 15c6-1 of the Exchange Act, trades in the secondary market generally are required to settle in one business day, unless the parties to a trade expressly agree otherwise. Accordingly, purchasers who wish to trade Notes prior to the business day before the delivery of the notes hereunder will be required, by virtue of the fact that the Notes initially will settle in T+5, to specify alternative settlement arrangements to prevent a failed settlement.

100.000% of principal amount for the Series A Junior Subordinated Notes

100.000% of principal amount for the Series b Junior Subordinated Notes

Subject to our right to defer the payment of interest on the Notes as described under 「Option to Defer Interest Payments」 in the preliminary prospectus supplement, we will pay interest on the Series A Junior Subordinated Notes semi-annually in arrears on March 10 and September 10 of each year, beginning on March 10, 2025, and on the Series b Junior Subordinated Notes on June 10 and December 10 of each year, beginning on June 10, 2025.

Interest on the Notes offered hereby will accrue from December 10, 2024.

首次A系列重置日期：2030年3月10日

首次B系列重置日期：2034年12月10日

A系列重置日期：首次A系列重置日期和2030年之後每隔五年的3月10日。

B系列重置日期：首次B系列重置日期和2034年之後每隔五年的12月10日。

A系列優先次級票據的利率是（i）從原始發行日期起至2020年3月10日（「首次A系列重置日期」）每年7.000%的利率，以及（ii）從首次A系列重置日期起，每個重置期間內，按照每個系列A重置日期當天的五年期美國國債利率加上2.886%的利差計算的年利率進行重置；但在任何重置期間內，利率不得重置至低於7.000%（與A系列優先次級票據的初始利率相同）。

Series b初級次級票據將在原發行日起計息，但不包括2034年12月10日（「第一個B系列重置日期」），利率爲6.750%每年；自第一個B系列重置日期起，每個重置期間的利率爲最近的重置利率確定日期的五年期美國國債利率加上2.516%的利差，將在每個B系列重置日期重新確定；但每個重置期間的利率不得低於6.750%（等於Series b初級次級票據的初始利率）。

我們可能全額或部分贖回A級次級次級票據，價格等於100%的本金 金額被贖回，加上截至贖回日爲止尚未支付的利息，但不包括（i）在距離第一次A級重置日期前90天並在第一次 A級重置日期結束時以及之後（ii）在第一次A級重置日期之後，對A級次級次級票據的任何利息支付日期。

我們可能全額或部分贖回B級次級次級票據，價格等於100%的本金金額 被贖回，加上截至贖回日爲止尚未支付的利息，但不包括（i）在距離第一次B級重置日期前90天並在第一次B 重置日期結束時以及之後（ii）在第一次B級重置日期之後，對B級次級次級票據的任何利息支付日期。

巴克萊銀行股份有限公司

花旗集團全球市場 INC.

高盛及其擔任保薦人的名單見附表1。

美國銀行證券 INC.

J.P. MORGAN SECURITIES LLC

富國證券 有限責任公司

MIZUHO SECURITIES美國證券有限責任公司

瑞士信貸 資本市場， 有限責任公司

truist securities, inc.

UBS SECURITIES LLC

美國合衆銀行投資公司。

BNY梅隆資本市場， LLC

第五第三證券公司

摩根士丹利＆公司

PNC資本市場有限責任公司

三井日聯證券美國公司

工商銀行標準銀行有限公司¹

LOOP資本市場有限責任公司

派傑投資與Co。

R. SEELAUS & CO., LLC

TD證券（美國）有限責任公司

Series A Junior Subordinated Notes: 126650 EH9

Series b Junior Subordinated Notes: 126650 EG1

注意：證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能在任何時候經過修訂或取消。

中國工商銀行標準銀行有限公司在美國的證券交易受到《美國銀行控股公司法》的限制，不能承銷、認購、同意購買或促成購買在美國提供或銷售的票據。因此，中國工商銀行標準銀行有限公司不承擔承銷、認購、同意購買或促成購買可能由其他承銷商在美國提供或銷售的票據的義務。中國工商銀行標準銀行有限公司將僅在美國以外出售其配售部分的票據。