附件 99.1
ncino報告2025財年第三季度財務結果
•總營業收入爲13880萬元，同比增長14%
•訂閱收入爲11990萬元，同比增長14%
•GAAP營業利潤率爲(1)%，同比上升約1000個點子
•非GAAP營業利潤率爲20%，同比上升約350個點子
北卡羅來納州威爾明頓，2024年12月4日 -- ncino, Inc. (納斯達克: NCNO)，智能一流銀行解決方案的領先提供商，今天公佈了截至2024年10月31日的2025財年第三季度財務業績。
「我們對第三季度的業績感到非常滿意，再次超出了對營業收入和非GAAP營業收入的預期，」ncino的主席兼首席執行官Pierre Naudé表示。「團隊在全球範圍內交付了穩健的執行，共有超過30個多解決方案交易，以及來自淨新客戶的毛利潤預訂超出前兩個季度的總和。多解決方案交易繼續顯示出金融機構對真正端到端平台的需求，以便爲客戶註冊、開設帳戶、發放貸款，並在多個業務線中管理投資組合。我們始終專注於創新和提供能夠創造真正業務價值的效率，並且我們對本季度業務的強勁和擴展感到興奮，這歸功於我們的聲譽。」
財務亮點
•營業收入: 2025財年第三季度的總營業收入爲13880萬，同比增長14%，而2024財年第三季度爲12190萬。第三季度的訂閱收入爲 11990萬，比去年10480萬增加，增長14%。
•來自運營的收入（損失）： 2025財年第三季度的GAAP經營損失爲80萬美元，而2024財年同一季度的經營損失爲1290萬美元。2025財年第三季度的非GAAP經營收入爲2800萬，而2024財年第三季度爲2040萬，增長38%。
•歸屬於nCino的淨利潤（損失）： 2025財年第三季度歸屬於nCino的GAAP淨虧損爲530萬美元，而2024財年第三季度的淨虧損爲1640萬美元。2025財年第三季度歸屬於nCino的非GAAP淨收入爲2440萬，而2024財年第三季度爲1620萬，增長51%。
•歸屬於nCino的每股淨利潤（損失）： 2025財年第三季度歸屬於nCino的GAAP淨虧損爲每基本股和稀釋股0.05美元，而2024財年第三季度爲每基本股和稀釋股0.15美元。2025財年第三季度歸屬於nCino的非GAAP淨收入爲每稀釋股0.21美元，而2024財年第三季度爲每稀釋股0.14美元。
•剩餘履約義務： 截至2024年10月31日，總剩餘履約義務(RPO)爲10.95億美元，相較於截至2023年10月31日的91710萬美元增加了19%。預計在接下來的24個月內確認的RPO爲73000萬美元，較2023年10月31日的62760萬美元增加了16%。
•現金： 截至2024年10月31日，現金、現金等價物和受限制現金爲25830萬美元，這反映了循環信貸設施的再融資，其中包括129.7百萬美元，隨後用於於2024年11月5日收購FullCircl。
最新業務亮點
•完成對FullCircl的收購： 於2024年11月5日關閉對FullCircl的收購，擴大了nCino的入職能力，通過向EMEA的機構平台添加數據聚合元件。
•與美國前40銀行簽署多解決方案擴展協議： 在季度結束後不久，擴大與美國前40銀行的關係，涉及商業和小型企業貸款、商業定價和盈利能力、自動傳播和銀行顧問。
•在澳洲簽署首個銀行顧問協議： 與澳洲前5大銀行的關係延長三年，並增加銀行顧問服務。
•簽署了日本最大的客戶： 德島大正銀行選擇ncino來轉型其商業貸款業務，使該銀行成爲ncino在日本最大的客戶。
•與挪威最大的銀行簽署了擴展協議： 該銀行擴大了對ncino商業貸款的採用，包括銀行顧問，並將運行信用組合管理和esg報告。
•美國最大的住宅建築商之一上線了ncino抵押貸款解決方案： 一家大型全國住宅建築商的關聯抵押貸款公司完成了ncino抵押貸款解決方案的推廣。
財務展望
ncino正在提供其截至2025年1月31日的第四季度指導，如下所示：
•總營業收入在13950萬美元到14150萬美元之間。
•訂閱收入在12250萬美元到12450萬美元之間。
•非公認會計原則營業收入在2325萬美元到2425萬美元之間。
•歸屬於nCino的非公認會計原則淨利潤每股攤薄在0.18美元到0.19美元之間。
nCino提供2025財年的指導，截止到2025年1月31日，具體如下：
•總營業收入在53900萬美元到54100萬美元之間。
•訂閱收入在46700萬美元到46900萬美元之間。
•非公認會計原則營業收入在9500萬美元到9600萬美元之間。
•不按照美國通用會計準則計算的nCino每股攤薄淨利潤爲0.75美元至0.76美元。
電話會議
nCino將於今天東部時間下午4:30召開電話會議，討論其財務業績和前景。電話會議將通過實時網絡廣播和在nCino網站的投資者關係部分進行重播。 https://investor.ncino.com/news-events/events-and-presentations.
關於nCino
nCino（納斯達克代碼：NCNO）正在推動金融服務的新紀元。該公司成立的目的是幫助金融機構數字化和重塑業務流程，以提高效率並創造更好的銀行體驗。擁有超過1800名客戶，包括社區銀行、信用合作社、獨立按揭銀行以及全球最大的金融實體，nCino提供了一種值得信賴的最佳智能解決方案平台。通過將人工智能和可操作的見解集成到其平台中，nCino正在幫助金融機構整合傳統系統，以增強戰略決策、改善風險管理並通過將人員、人工智能和數據有機結合，提高客戶滿意度。更多信息，請訪問www.ncino.com。
前瞻性聲明：
本新聞稿包含關於nCino的財務和運營結果的前瞻性聲明，包括關於nCino未來表現、前景、指導、這些聲明背後的假設、使用nCino解決方案的好處、我們的策略以及一般商業情況的聲明。前瞻性聲明通常包括行動、事件、結果、策略和期望，並且通常通過「相信」、「期望」、「打算」、「預期」、「計劃」、「尋求」、「估計」、「項目」、「可能」、「將」、「能」、「可能」或「繼續」或類似表達及其否定形式來識別。本新聞稿中包含的任何前瞻性聲明都是基於nCino的歷史業績及其當前計劃、估計和期望，並不代表這些計劃、估計或期望會實現。這些前瞻性聲明代表了nCino在本新聞稿發佈之日的期望。後續事件可能導致這些期望的變化，除非法律要求，否則nCino不承擔更新或修訂這些前瞻性聲明的任何義務。這些前瞻性聲明面臨已知和未知的風險和不確定性，可能導致實際結果與預期大相徑庭，包括但不限於與(i)金融服務行業的不利變化相關的風險，包括客戶整合或銀行倒閉的結果；(ii)經濟、監管或市場條件的不利變化，包括由於利率上升的直接或間接後果；(iii)與我們進行的收購相關的風險；(iv)我們安防-半導體措施的漏洞或未授權訪問我們客戶或其客戶數據的風險；(v)管理假設和估計的準確性；(vi)我們吸引新客戶的能力以及讓現有客戶擴大使用我們解決方案的成功；(vii)競爭因素，包括定價壓力、競爭對手的整合、新競爭者的進入、競爭對手發佈新產品和市場營銷舉措的挑戰，以及獲取或整合第三方產品或數據的權利的困難；(viii)我們新解決方案的採用速度以及我們維持或擴大較成熟解決方案使用和採用的努力成果；(ix)我們經營成果的波動，可能使得期間之間的比較變得不那麼有意義；(x)我們有效管理增長的能力，包括在美國以外的擴展；(xi)我們與賽富時的關係的不利變化；(xii)我們成功收購新公司和/或將收購整合到現有組織的能力；(xiii)失去一個或多個客戶，特別是我們的一些大客戶，或客戶購買和使用權的用戶減少；(xiv)系統不可用、系統性能問題或數據丟失的風險。
我們計算基礎設施或依賴於第三方運營的基礎設施的中斷或其他問題；（xv）我們維持公司文化以及吸引和留住高技能員工的能力；以及（xvi）法律訴訟的結果和影響及相關費用。
可能影響ncino業務和財務結果的其他風險和不確定性包含在我們向美國證券交易委員會提交的報告中（可在我們網站上查看 www.ncino.com 或SEC的網站上 www.sec.gov）。關於可能影響實際結果的潛在風險的進一步信息將包含在ncino不時向SEC提交的其他文件中。
nCino, Inc.
簡明合併資產負債表
(以千爲單位)
(未經審計)
| 2024年1月31日 | 2024年10月31日 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 112,085 | $ | 257,894 | |||||||
| 應收賬款，淨額 | 112,975 | 65,013 | |||||||||
| 爲獲得營業收入合同而資本化的費用，流動部分，淨額 | 10,544 | 12,214 | |||||||||
| 預付費用及其他流動資產 | 15,171 | 13,523 | |||||||||
| 總流動資產 | 250,775 | 348,644 | |||||||||
| 物業和設備，淨值 | 79,145 | 75,711 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產，淨值 | 19,261 | 14,938 | |||||||||
| 爲獲得營業收入合同而資本化的費用，非流動，淨額 | 17,425 | 20,185 | |||||||||
| 商譽 | 838,869 | 908,559 | |||||||||
| 無形資產-淨額 | 115,572 | 128,344 | |||||||||
| 投資 | 9,294 | 9,294 | |||||||||
| 長期預付費用和其他資產 | 10,089 | 10,931 | |||||||||
| 總資產 | $ | 1,340,430 | $ | 1,516,606 | |||||||
| 負債、可贖回非控股權益和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 11,842 | $ | 12,123 | |||||||
| 應計補償和福利 | 16,283 | 16,370 | |||||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 10,847 | 11,594 | |||||||||
| 遞延收入，當期部分 | 170,941 | 132,382 | |||||||||
| 融資義務，當前部分 | 1,474 | 1,614 | |||||||||
| 經營租賃負債，當前部分 | 3,649 | 4,830 | |||||||||
| 總流動負債 | 215,036 | 178,913 | |||||||||
| 非流動營業租賃負債 | 16,423 | 11,829 | |||||||||
| 遞延所得稅，非當前 | 3,687 | 10,577 | |||||||||
| 非流動遞延收入 | — | 431 | |||||||||
| 循環信貸工具，非當前 | — | 166,000 | |||||||||
| 融資義務，非流動 | 52,680 | 51,624 | |||||||||
| 其他長期負債 | — | 3,726 | |||||||||
| 總負債 | 287,826 | 423,100 | |||||||||
| 承諾和 contingencies | |||||||||||
| 可贖回非控制權益 | 3,428 | 5,243 | |||||||||
| 股東權益 | |||||||||||
| 普通股 | 57 | 58 | |||||||||
| 追加實收資本 | 1,400,881 | 1,456,411 | |||||||||
| 累計其他綜合收益 | 996 | 1,615 | |||||||||
| 累積赤字 | (352,758) | (369,821) | |||||||||
| 股東權益總額 | 1,049,176 | 1,088,263 | |||||||||
| 總負債、可贖回非控股權益和股東權益 | $ | 1,340,430 | $ | 1,516,606 | |||||||
nCino, Inc.
簡明綜合經營表
（以千爲單位，除每股和每股數據之外）
(未經審計)
| 十月31日結束的三個月。 | 2024年10月31日結束的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 認購 | $ | 104,759 | $ | 119,894 | $ | 301,996 | $ | 344,211 | |||||||||||||||
| 專業服務和其他 | 17,183 | 18,903 | 50,854 | 55,076 | |||||||||||||||||||
| 總收入 | 121,942 | 138,797 | 352,850 | 399,287 | |||||||||||||||||||
| 收入成本 | |||||||||||||||||||||||
| 認購 | 30,605 | 33,769 | 89,481 | 98,916 | |||||||||||||||||||
| 專業服務和其他 | 17,420 | 19,976 | 52,779 | 59,940 | |||||||||||||||||||
| 營收總成本 | 48,025 | 53,745 | 142,260 | 158,856 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 73,917 | 85,052 | 210,590 | 240,431 | |||||||||||||||||||
| 毛利率% | 61 | % | 61 | % | 60 | % | 60 | % | |||||||||||||||
| 運營費用 | |||||||||||||||||||||||
| 銷售和營銷 | 38,446 | 29,729 | 100,551 | 89,487 | |||||||||||||||||||
| 研發 | 29,043 | 33,039 | 87,127 | 97,291 | |||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 19,334 | 23,108 | 59,239 | 66,046 | |||||||||||||||||||
| 總營業費用 | 86,823 | 85,876 | 246,917 | 252,824 | |||||||||||||||||||
| 營業損失 | (12,906) | (824) | (36,327) | (12,393) | |||||||||||||||||||
| 非經營性收益（費用） | |||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 685 | 482 | 2,057 | 1,408 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | (854) | (1,653) | (3,277) | (4,965) | |||||||||||||||||||
| 其他收入（費用），淨額 | (2,320) | 432 | (2,633) | (162) | |||||||||||||||||||
| 稅前損失 | (15,395) | (1,563) | (40,180) | (16,112) | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 1,782 | 2,589 | 4,720 | 1,360 | |||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (17,177) | (4,152) | (44,900) | (17,472) | |||||||||||||||||||
| 應可贖回非控股利益股東的淨虧損 | (320) | (186) | (868) | (409) | |||||||||||||||||||
| 與可贖回非控股權益相關的調整 | (478) | 1,286 | (526) | 2,205 | |||||||||||||||||||
| 歸屬於ncino, Inc.的淨虧損。 | $ | (16,379) | $ | (5,252) | $ | (43,506) | $ | (19,268) | |||||||||||||||
| 歸屬於ncino, Inc.的每股淨虧損： | |||||||||||||||||||||||
| 基本和攤薄 | $ | (0.15) | $ | (0.05) | $ | (0.39) | $ | (0.17) | |||||||||||||||
| 普通股平均流通股數： | |||||||||||||||||||||||
| 基本和攤薄 | 112,951,553 | 115,611,833 | 112,484,017 | 114,970,622 | |||||||||||||||||||
nCino, Inc.
現金流量表簡明綜合報表
(以千爲單位)
(未經審計)
| 2024年10月31日結束的九個月 | |||||||||||
| 2023 | 2024 | ||||||||||
| 經營活動現金流量 | |||||||||||
| 歸屬於ncino公司的淨虧損。 | $ | (43,506) | $ | (19,268) | |||||||
| 歸屬可贖回的非控制股權的淨損失和調整 | (1,394) | 1,796 | |||||||||
| 淨虧損 | (44,900) | (17,472) | |||||||||
| 調整使淨損失轉化爲經營活動產生的現金流量： | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 37,337 | 26,132 | |||||||||
| 非現金運營租賃成本 | 3,581 | 3,844 | |||||||||
| 爲獲取營業收入合同而資本化的成本攤銷 | 7,368 | 8,724 | |||||||||
| 債務發行成本的攤銷 | 138 | 60 | |||||||||
| 基於股票的補償 | 41,969 | 53,015 | |||||||||
| 遞延所得稅 | 881 | (2,496) | |||||||||
| 壞賬準備 | 1,124 | 25 | |||||||||
| 淨外匯損失（收益） | 2,275 | (658) | |||||||||
| 長期資產處置損失 | 161 | 35 | |||||||||
| 經營性資產和負債的變化： | |||||||||||
| 應收賬款 | 35,455 | 50,184 | |||||||||
| 919 | (5,959) | (13,199) | |||||||||
| 預付款和其他資產 | 3,374 | 656 | |||||||||
| 應付賬款 | 1,184 | 1,056 | |||||||||
| 應計費用及其他負債 | (7,999) | (148) | |||||||||
| 遞延收入 | (23,789) | (41,604) | |||||||||
| 營運租賃負債 | (3,063) | (2,936) | |||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 49,137 | 65,218 | |||||||||
| 投資活動現金流量 | |||||||||||
| 業務收購，扣除現金收購 | — | (90,839) | |||||||||
| 資產收購 | (356) | (450) | |||||||||
| 購買物業和設備 | (3,083) | (1,466) | |||||||||
| 投資購買 | (2,500) | — | |||||||||
| 投資活動中使用的淨現金 | (5,939) | (92,755) | |||||||||
| 籌資活動現金流量 | |||||||||||
| 可贖回非控股權益的投資 | 983 | — | |||||||||
| 動用循環信貸額度的借款額 | — | 241,000 | |||||||||
| 可轉借款項支付 | (30,000) | (75,000) | |||||||||
| 債務發行成本支付 | — | (1,382) | |||||||||
| 行使股票期權 | 3,176 | 2,223 | |||||||||
| 員工股票購買計劃下的股票發行 | 2,698 | 2,514 | |||||||||
| 融資義務的本金支付 | (888) | (916) | |||||||||
| 籌集資金的淨現金流量 | (24,031) | 168,439 | |||||||||
| 外幣兌換對現金、現金等價物及受限制的現金的影響 | (762) | (93) | |||||||||
| 現金、現金等價物及受限制的現金淨增加額 | 18,405 | 140,809 | |||||||||
| 期初現金、現金等價物和受限制的現金 | 87,418 | 117,444 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物及受限制的現金 | $ | 105,823 | $ | 258,253 | |||||||
| 現金、現金等價物及受限制現金的調節，期末: | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 100,475 | $ | 257,894 | |||||||
| 含於預付費及其他流動資產中的限制性現金 | 5,000 | — | |||||||||
| 包含在長期預付費用和其他資產中的限制性現金 | 348 | 359 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金的總額 | $ | 105,823 | $ | 258,253 | |||||||
非依照普遍公認會計准則的財務措施
在ncino的公開披露中，ncino提供了非GAAP指標，這些指標是未按照美國公認會計原則（GAAP）編制的財務業績衡量標準。除了GAAP指標外，ncino還在內部使用這些非GAAP財務指標用於預算和資源分配目的，以及分析我們的財務結果。基於以下原因，ncino認爲排除以下項目提供的信息有助於理解我們的經營結果、評估我們的未來前景、比較各會計期間的財務結果，以及將我們的財務結果與同行進行比較，許多同行也提供類似的非GAAP財務指標。
•購買無形資產的攤銷。ncino因特定的併購而產生購買無形資產的攤銷費用。由於這些費用已被產生，無法回收，屬於非現金費用，並受到購買價格分配的固有主觀性質的影響，ncino在我們的內部管理報告過程中排除了這些費用。ncino的管理層還發現，排除這些費用對於在預算、規劃和預測未來期間時評估各種營業費用和資源分配的適當水平是有用的。儘管ncino在這些非GAAP指標中排除了購買無形資產的攤銷費用，管理層認爲投資者了解這些無形資產在購買會計中被記錄，併爲收入產生作出貢獻是重要的。
•基於股票的薪酬費用。ncino排除基於股票的薪酬費用，其主要原因是這些費用是非現金費用，ncino在我們的內部管理報告過程中排除這些費用。ncino的管理層還發現，在預算、規劃和預測未來期間時評估各種營業費用和資源分配的適當水平時，排除這些費用是有用的。此外，由於可用的估值方法多種多樣、主觀假設和公司可以使用的獎勵類型多種多樣，ncino相信排除基於股票的薪酬費用使投資者在比較我們的持續核心業務經營結果與其他公司時更加有意義。
•與收購相關的費用。nCino不包括與收購相關的費用，因爲這些費用限制了與前期的經營成果的可比性。我們認爲這些費用，主要與法律、諮詢和其他專業服務費用相關，屬於一次性特性，且超出了正常業務範圍。
•訴訟費用。nCino不包括來自我們的普通業務範圍外的法律事務產生的訴訟費用和費用，因爲我們認爲將其排除在非GAAP營業費用之外將有助於對經營結果的更有意義的解釋，以及與前期結果的比較。
•重組成本。nCino不包括與定製重組計劃相關的費用以及與正在進行的計劃在戰略性質和頻率上根本不同的其他一次性費用。我們認爲，排除這些費用有助於更一致地比較經營績效。
•與併購相關的稅收收益。與收購中承擔的遞延稅負相關，nCino可能會減少對遞延稅資產的估值準備金，導致在所得稅準備金（收益）中記錄一次性稅收收益。我們認爲，將這一收益排除在我們歸屬nCino的非GAAP淨利潤和每股非GAAP淨利潤之外，提供了與所有已披露期間的更直接比較。
•非GAAP調整的所得稅效應。所得稅效應與GAAP和非GAAP成本及費用之間的差異的隱含稅務影響相關。
•可贖回非控股權益的調整。nCino根據其合資企業nCino k.k.的經營協議調整可贖回非控股權益的價值。nCino認爲，投資者在理解公司經營結果時，了解這一調整的影響會受益，並且爲了可比性，已對之前報告的非GAAP結果進行了調整。
使用非公認會計原則（non-GAAP）財務指標存在侷限性，因爲非公認會計原則財務指標並非按照公認會計原則（GAAP）編制，可能與其他公司提供的非公認會計原則財務指標存在差異。非公認會計原則財務指標的價值有限，因爲它們排除了一些可能對我們報告的財務結果產生重大影響的項目。此外，由於這些指標反映了nCino管理層在調整哪些項目以計算其非公認會計原則財務指標時所做的判斷，因此它們具有固有的侷限性。nCino通過分析當前和未來的GAAP基礎和非GAAP基礎的結果，並在其公開披露中提供GAAP指標，來彌補這些侷限性。非公認會計原則財務指標不應孤立或替代按照公認會計原則編制的財務信息。nCino鼓勵投資者和其他人全面審查我們的財務信息，而不是依賴任何單一財務指標來評估我們的業務，並與最直接可比的GAAP財務指標一起查看我們的非公認會計原則財務指標。在下表中提供了GAAP與非公認會計原則財務指標的對賬。
nCino, Inc.
公認會計原則與非公認會計原則的調整
（以千爲單位，除每股和每股數據之外）
(未經審計)
| 十月31日結束的三個月。 | 2024年10月31日結束的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||
| GAAP總收入 | $ | 121,942 | $ | 138,797 | $ | 352,850 | $ | 399,287 | |||||||||||||||
| 公認會計原則訂閱收入成本 | $ | 30,605 | $ | 33,769 | $ | 89,481 | $ | 98,916 | |||||||||||||||
| 攤銷費用 - 開發技術 | (3,990) | (4,404) | (12,431) | (12,926) | |||||||||||||||||||
| 基於股票的補償 | (515) | (733) | (1,314) | (2,088) | |||||||||||||||||||
| 重組費用 | (12) | — | (51) | — | |||||||||||||||||||
| 非公認會計原則訂閱收入成本 | $ | 26,088 | $ | 28,632 | $ | 75,685 | $ | 83,902 | |||||||||||||||
| 公認會計原則專業服務和其他收入成本 | $ | 17,420 | $ | 19,976 | $ | 52,779 | $ | 59,940 | |||||||||||||||
| 攤銷費用 - 其他 | (82) | (82) | (247) | (247) | |||||||||||||||||||
| 基於股票的補償 | (2,571) | (2,940) | (6,660) | (8,699) | |||||||||||||||||||
| 重組費用 | (26) | — | (118) | — | |||||||||||||||||||
| 非GAAP專業服務及其他收入成本 | $ | 14,741 | $ | 16,954 | $ | 45,754 | $ | 50,994 | |||||||||||||||
| GAAP毛利潤 | $ | 73,917 | $ | 85,052 | $ | 210,590 | $ | 240,431 | |||||||||||||||
| 攤銷費用 - 成熟技術 | 3,990 | 4,404 | 12,431 | 12,926 | |||||||||||||||||||
| 攤銷費用 - 其他 | 82 | 82 | 247 | 247 | |||||||||||||||||||
| 基於股票的補償 | 3,086 | 3,673 | 7,974 | 10,787 | |||||||||||||||||||
| 重組費用 | 38 | — | 169 | — | |||||||||||||||||||
| 非通用會計原則毛利潤 | $ | 81,113 | $ | 93,211 | $ | 231,411 | $ | 264,391 | |||||||||||||||
下表列出了所示期間營業收入的百分比對賬項目。1 | |||||||||||||||||||||||
| 公認會計原則毛利率 % | 61 | % | 61 | % | 60 | % | 60 | % | |||||||||||||||
| 攤銷費用 - 開發技術 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 攤銷費用 - 其他 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 基於股票的補償 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 重組費用 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 非通用會計準則毛利率% | 67 | % | 67 | % | 66 | % | 66 | % | |||||||||||||||
| 公認會計原則銷售與市場費用 | $ | 38,446 | $ | 29,729 | $ | 100,551 | $ | 89,487 | |||||||||||||||
| 客戶關係攤銷費用 | (2,167) | (2,736) | (6,502) | (7,889) | |||||||||||||||||||
| 商標攤銷費用 | (10,713) | (107) | (11,921) | (254) | |||||||||||||||||||
| 其他攤銷費用 | — | (28) | — | (72) | |||||||||||||||||||
| 基於股票的補償 | (4,153) | (4,394) | (11,194) | (12,534) | |||||||||||||||||||
| 重組費用 | (24) | — | (100) | — | |||||||||||||||||||
| 非公認會計原則銷售及營銷費用 | $ | 21,389 | $ | 22,464 | $ | 70,834 | $ | 68,738 | |||||||||||||||
| 公認會計原則研發費用 | $ | 29,043 | $ | 33,039 | $ | 87,127 | $ | 97,291 | |||||||||||||||
| 基於股票的補償 | (4,386) | (4,208) | (11,665) | (13,720) | |||||||||||||||||||
| 重組費用 | (87) | — | (352) | — | |||||||||||||||||||
| 非公認會計准則研發費用 | $ | 24,570 | $ | 28,831 | $ | 75,110 | $ | 83,571 | |||||||||||||||
nCino, Inc.
公認會計原則與非公認會計原則的調整
（以千爲單位，除每股和每股數據之外）
(未經審計)
| 十月31日結束的三個月。 | 2024年10月31日結束的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||
| 公認會計原則下的管理費用 | $ | 19,334 | $ | 23,108 | $ | 59,239 | $ | 66,046 | |||||||||||||||
| 基於股票的補償 | (4,198) | (5,696) | (11,136) | (15,974) | |||||||||||||||||||
| 收購相關費用 | (211) | (3,423) | (634) | (9,410) | |||||||||||||||||||
| 訴訟費用 | (153) | (115) | (4,502) | (365) | |||||||||||||||||||
| 重組費用 | (1) | — | (6) | — | |||||||||||||||||||
| 非公認會計原則下的管理費用 | $ | 14,771 | $ | 13,874 | $ | 42,961 | $ | 40,297 | |||||||||||||||
| 來自操作的GAAP虧損 | $ | (12,906) | $ | (824) | $ | (36,327) | $ | (12,393) | |||||||||||||||
| 無形資產攤銷 | 16,952 | 7,357 | 31,101 | 21,388 | |||||||||||||||||||
| 基於股票的補償 | 15,823 | 17,971 | 41,969 | 53,015 | |||||||||||||||||||
| 收購相關費用 | 211 | 3,423 | 634 | 9,410 | |||||||||||||||||||
| 訴訟費用 | 153 | 115 | 4,502 | 365 | |||||||||||||||||||
| 重組費用 | 150 | — | 627 | — | |||||||||||||||||||
| 非GAAP營業收入 | $ | 20,383 | $ | 28,042 | $ | 42,506 | $ | 71,785 | |||||||||||||||
下表列出了所示期間的總營業收入百分比的對賬項目。1 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP營業利潤率% | (11) | % | (1) | % | (10) | % | (3) | % | |||||||||||||||
| 無形資產攤銷 | 14 | 5 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||
| 基於股票的補償 | 13 | 13 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
| 收購相關費用 | — | 2 | — | 2 | |||||||||||||||||||
| 訴訟費用 | — | — | 1 | — | |||||||||||||||||||
| 重組費用 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 非公認會計原則營業利潤率 % | 17 | % | 20 | % | 12 | % | 18 | % | |||||||||||||||
| 根據GAAP的淨虧損歸屬於ncino公司。 | $ | (16,379) | $ | (5,252) | $ | (43,506) | $ | (19,268) | |||||||||||||||
| 無形資產攤銷 | 16,952 | 7,357 | 31,101 | 21,388 | |||||||||||||||||||
| 基於股票的補償 | 15,823 | 17,971 | 41,969 | 53,015 | |||||||||||||||||||
| 收購相關費用 | 211 | 3,423 | 634 | 9,410 | |||||||||||||||||||
| 訴訟費用 | 153 | 115 | 4,502 | 365 | |||||||||||||||||||
| 重組費用 | 150 | — | 627 | — | |||||||||||||||||||
| 與收購相關的稅收優惠 | — | — | — | (3,609) | |||||||||||||||||||
| 非GAAP調整的所得稅影響 | (237) | (451) | (616) | (1,244) | |||||||||||||||||||
| 與可贖回非控股權益相關的調整 | (478) | 1,286 | (526) | 2,205 | |||||||||||||||||||
| 歸屬於ncino, Inc.的非公認會計原則淨收入 | $ | 16,195 | $ | 24,449 | $ | 34,185 | $ | 62,262 | |||||||||||||||
| 歸屬於ncino, Inc.的基本和稀釋GAAP每股淨虧損 | $ | (0.15) | $ | (0.05) | $ | (0.39) | $ | (0.17) | |||||||||||||||
| 計算nCino, Inc.每股基本和攤薄GAAP淨虧損的加權平均股份 | 112,951,553 | 115,611,833 | 112,484,017 | 114,970,622 | |||||||||||||||||||
nCino, Inc.
GAAP與非GAAP措施的調解（續）
（以千爲單位，除每股和每股數據之外）
(未經審計)
| 十月31日結束的三個月。 | 2024年10月31日結束的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||
| 每股基本非GAAP淨利潤歸屬於nCino, Inc. | $ | 0.14 | $ | 0.21 | $ | 0.30 | $ | 0.54 | |||||||||||||||
| 用於計算nCino, Inc.每股基本非GAAP淨利潤的加權平均股數 | 112,951,553 | 115,611,833 | 112,484,017 | 114,970,622 | |||||||||||||||||||
| 稀釋後的nCino, Inc.每股非GAAP淨利潤 | $ | 0.14 | $ | 0.21 | $ | 0.30 | $ | 0.53 | |||||||||||||||
| 用於計算nCino, Inc.每股稀釋後非GAAP淨利潤的加權平均股數 | 115,261,169 | 117,416,473 | 114,636,396 | 116,913,806 | |||||||||||||||||||
| 自由現金流 | |||||||||||||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | $ | 5,870 | $ | 5,777 | $ | 49,137 | $ | 65,218 | |||||||||||||||
| 購買物業和設備 | (619) | (680) | (3,083) | (1,466) | |||||||||||||||||||
| 自由現金流 | $ | 5,251 | $ | 5,097 | $ | 46,054 | $ | 63,752 | |||||||||||||||
融資義務的本金還款2 | (324) | (194) | (888) | (916) | |||||||||||||||||||
| 自由現金流減去融資義務的本金支付 | $ | 4,927 | $ | 4,903 | $ | 45,166 | $ | 62,836 | |||||||||||||||
1由於四捨五入，列的總和可能不一致。
2這些金額代表設施融資義務支付中非利息組成部分。
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