美國
證券交易委員會
華盛頓州D.C. 20549
表格
目前 報告
根據第13條或第15(d)條
1934年證券交易法
報告日期（報告的最早事件日期）：
(依其章程規定的登記名稱)
| （州或其他轄區 成立證明書) |
（報告書文件號碼） | （聯邦稅號） |
| (總部辦公地址) | (郵遞區號) |
註冊人電話號碼，包括區號： (
| 如果8-k表格的提交旨在同時滿足註冊人根據以下規定的任何提交義務，請在下方勾選適當的框。看見 一般指令 A.2): | |
| 根據證券法第425條規定(17 CFR 230.425)，書面通信 | |
| 根據交易所法案第14a-12條（17 CFR 240.14a-12），徵詢資料。 | |
| 根據交易所法案（17 CFR 240.14d-2(b)），進行預先開始的通信 | |
| 根據《交易所法》第13e-4（c）條（17 CFR 240.13e-4（c）），在展開前的通信。 | |
根據法案第12(b)條規定註冊的證券：
| 每個類別的標題 | 交易 標的(們) | 在哪個交易所上市的名字 |
請勾選指示是否公司符合1933年證券法規定的新興成長型企業（本章第230.405條）或1934年證券交易法規定的120億2條（本章第2401.2億2條）。
新興成長型公司
如果是新興成長公司，請打勾表示該登記申請人已選擇不使用延長過渡期以符合根據證券交易所法第 13(a) 條所提供的任何新的或修改後的財務會計準則。 ¨
條款 1.01 進入重大確定性協議。
2024年12月3日，Coterra Energy Inc.（簡稱“公司”）與J.P. Morgan Securities LLC、PNC Capital Markets LLC和TD Securities（USA）LLC簽訂了承銷協議（簡稱“承銷協議”），這幾家承銷商的代表列在承銷協議附表1中（簡稱“承銷商”），涉及公司發佈的750,000,000美元的5.40%到期於2035年的優先票據（CUSIP：127097AM5； ISIN：US127097AM58）（簡稱“2035年票據”）和750,000,000美元的5.90%到期於2055年的優先票據（CUSIP：127097AN3； ISIN：US127097AN32）（簡稱“2055年票據”和2035年票據合稱爲“票據”）承銷的公開募集。 該發行根據公司的S-3表格（文檔編號：333-282949）進行。 預計該發行將於2024年12月17日關閉，視習慣的交割條件而定。
承銷協議包括髮行和銷售債券的條款和條件、賠償和貢獻義務以及此類協議中慣常的其他條款和條件。承銷商是從事各種業務的全業務金融機構，業務可能包括證券交易、商業和投資銀行業務、財務諮詢、投資管理、主要投資、套期保值、融資和券商業務。承銷商及其各自關聯公司過去曾就公司進行商業銀行業務、投資銀行業務、公司信託和諮詢服務，針對這些服務他們已收取慣常費用和費用補償，同時他們可能不時地與公司進行交易，並在業務常規過程中爲公司提供服務，屆時他們可能收取慣常費用和費用補償。部分承銷商或其各自關聯公司是公司循環貸款設施的放款人，有些情況下還是放款人的代理人或經理，他們已收取慣常費用。
上述對承銷協議的描述 並不完整，完全由承銷協議的完整文本進行說明，該文本作爲附件 1.1 附在本8-k表格的當前報告中，並在此處引用。
項目 9.01 基本報表和附件。
(d) 附件
| 1.1 | 2024年12月3日簽訂的承銷協議，涉及科泰拉能源股份有限公司、摩根大通證券有限責任公司、PNC資本市場有限責任公司和 TD證券（美國）有限責任公司，作爲附表1中所列承銷商的代表。 | |
| 104 | 封面 頁面交互數據文件（嵌入在內聯XBRL文檔中）。 |
簽名
根據1934年證券交易所法案的規定，申報人已經按照要求授權其代表在此簽署本報告。
| coterra energy inc。 | ||
| 由： | /s/ ADAm 姆 VELA | |
| Adam 姆 Vela | ||
| 高級副總裁—總法律顧問 | ||
日期：2024年12月4日