6-K 1 ea0223569-6k_ubxtech.htm REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿,特区。20549

  

表格 6-K

  

外国私营发行人报告书

根据规则13a-16或15d-16

根据1934年证券交易法

  

截至2024年12月

 

佣金 档案编号: 001-41987

 

U-BX 科技有限公司。

中关村 科技园

不可。 1号临空二路,北京市顺义区

中华人民共和国

+86 10 0651-20297

(主要执行办公室地址)

  

请在复选标记上指示 注册人是否存档或将以20-F表或40-F表提交年度报告。

  

20-F ☒ 40-F ☐

 

 

 

 

 

 

2024年11月28日,有家保险有限公司(“公司”)与多家投资者(“购买方”)签署了一份证券购买协议(“证券购买协议”),进行了一次定向增发(“PIPE Offering”),发行了(i)142.5万普通股(“股份”),每股面值为$0.0016的普通股(“普通股份”),以及(ii)权证,用于购买总计427.5万普通股份(“权证”),每股普通股的购买价格为$4.00,附带三个权证,约占公司定向增发协议签订前一交易日收盘价的102%(“发行价格”),募集总额为570万美元。 (假设权证未行使). 公司打算利用定向增发的净收益用于支付行政费用、人才招聘和营运资金需求。

 

权证发行后可行使,并将于首次行使之日起五年到期。权证可用现金行使;然而,它们也可以通过无现金行使行使。此外,若在发行后三个月周年纪念日后的任何时候,权证持有人可以选择将全部或部分权证按照以下方式交换成同等数量普通股:(x)为0.8和(y)为权证相对应部分基础普通股的总数乘积。

 

每个权证的初始行权价格为每股$4.00,根据以下讨论进行复位和调整。根据证券购买协议,在定向增发结束后第七(7)个日历日,权证行权价格将被调整为公司普通股纳斯达克最低价的20%,向第一个小数位四舍五入确定,该价格将根据证券购买协议签订日期确定。此外,在行权价格复位后,权证行权前即可获得的普通股(“权证所代表的股份”)数量将调整为在复位前可通过权证行使获得的普通股数量,通过初始行权价格乘以行权价格复位后得到的数量,并将得到的乘积除以复位后的行权价格。证券购买协议还包括公司和购买方的惯例声明和保证以及习惯性赔偿权与义务。

 

认股权证的行权价格需进一步调整,包括股息份、股份拆细、股份合并、随后的认股权发售、按比例分派,以及某些基本交易。若在认股权证发行后的任何时间发生股份拆细、逆向股份拆细、股息兑股、股份合并资本重组或其他涉及普通股的类似交易(每一次称为“股份合并事件”,且在股份合并事件生效的日期称为“股份合并事件日期”),且在股份合并事件日期后紧随其后的交易日起至股份合并事件日期后第五(5)个交易日终止的期间内(该期间称为“股份合并调整期”及该价格称为“事件市场价格”),普通股的最低加权平均价低于当时生效的行权价格(考虑到股份拆细行权价格调整后通过将分子为该事件前普通股的数量,分母为该事件后普通股的数量的分数乘以股份拆细股份合并),则,在股份合并调整期最后一个交易日结束时,当时生效的行权价格应减少(但绝不增加)至事件市场价格,并应增加行权认股权证时发行的认股权证股份数量,以使考虑到行权价格下调后,应付的总行权价格等于调整前认股证股的总行权价格。

 

公司还与购买方签订了一份登记权协议(“登记权协议”),同意向美国证券交易委员会提交一份登记声明,覆盖股票、认股权证和认股权证股的转售。

 

公司首席执行官兼董事陈健参与了PIPE认购,并以认购价格购买了525,000股和1,575,000认股权证。该交易是在对等条件下协商达成的。陈先生的投资已于2024年10月24日举行的公司股东年会和2024年11月28日董事会批准。

  

公司发行了股票和认股权证,PIPE认购在2024年11月28日关闭。PIPE认购中出售的证券是根据1933年证券法第4(a)(2)节修订案(“证券法”)和其下颁布的S条例的登记要求豁免出售的。购买方声明他们不是美国居民或根据《规则902(k)》定义的“美国人”,也不是为任何美国人账户或利益而收购股票或认股权证。这些股票、认股权证和认股权证股份未在《证券法》下注册,未经有效登记声明或豁免登记要求,不得在美国境内提供或出售。本次6-k表格的目的不构成出售要约或征集购买要约,也不得在任何无前述种类的有效登记声明或合格美国任何州证券法下出售此类证券的州境内进行此类交易。

  

前述描述并不能称为完整,完整性以附件10.1、10.2和10.3的所附证券购买协议、认股权证和注册权协议的全文为准,这些全文已被纳入参考。

 

1

 

 

指数

  

展示文物编号。   描述
10.1   证券购买协议格式
10.2   普通股认购权证形式
10.3   注册权协议形式

 

2

 

 

签名

 

根据1934年证券交易法的要求,注册名义人已授权下列人员代表该人签署本报告。

 

  有家保险 科技有限公司。
     
日期:十二月 4, 2024 由: /s/ 简晨
  姓名:  简晨
  职称:

首席执行官 和董事

 

 

3