附件 99.1
MARA 控股公司完成85000万美元的零息可转换高级债券发行，到期日为2031年
主要用于购买比特币和回购现有的2026年到期可转换票据
佛罗里达州劳德代尔堡，2024年12月4日（全球新闻通讯社）— MARA控股公司（纳斯达克：MARA）（“MARA”或“公司”）， 作为一个全球领导者，利用数字资产计算支持能源转型，今天宣布于2024年12月4日完成其0.00%可转换高级债券的发行， 到期日为2031年（“债券”）。发行的债券总本金金额为85000万美元。MARA还授予初始购买者在债券首次发行的日期及其之后的13天内， 选择额外购买15000万美元总本金的债券。债券是以私募形式出售给合理相信是合格机构买家的个人， 依据《1933年证券法》修订版第144A条的规定。
债券销售的净收入大约为83510万美元，扣除初始购买者的折扣和佣金，但在MARA应支付的估计发行费用之前。MARA预计将使用约4800万美元的净收入来回购约5100万美元的现有可转换债券， 到期日为2026年（“现有2026可转换债券”），在私下谈判交易中进行，净收入的其余部分将用于购买额外的比特币，以及一般公司的目的，包括流动资金、战略收购、 扩展现有资产以及偿还其他债务和未偿还的义务。
债券为MARA的无担保高级义务。债券不会产生常规利息，本金金额不会累积。MARA可以在其选择下支付特别利息（如果有），作为不遵守报告义务及在某些其他情况下的唯一补救措施， 均根据债券契约规定。债券上的特别利息（如有）将按年度在每年的6月1日和12月1日支付， 从2025年6月1日开始（如果特殊利息那时可支付）。债券将于2031年6月1日到期，除非根据其条款提前回购、赎回或转换。根据某些条件，自2029年6月5日起，MARA可以按照赎回价格以现金赎回所有或部分债券，赎回价格等于要赎回的债券本金金额的100%，加上逾期未付的特别利息（如有）， 但不包括赎回日期，如果MARA普通股的最后交易价格在一段指定时间内至少为转股价的130%并且结束于包括MARA提供赎回通知的前一交易日。如果MARA赎回的未偿债券少于所有未偿债券， 则在相关的赎回通知日期，至少必须有7500万美元的债券未偿还且不受赎回限制。
票据持有人可能要求MARA在2027年6月4日和2029年6月4日以现金回购他们所有或部分票据，或在发生某些情况时，根据票据契约中的基本变化条款，以等于待回购票据本金的100%的回购价格，以及累积的未支付特别利息（如有），直至但不包括回购日。与某些公司事件相关，或者如果MARA宣布赎回任何票据，它将在某些情况下需要提高转换率，以便于在与该公司事件或赎回通知相联系时选择转换其票据的持有人。
这些票据可以转换为现金、MARA的普通股或现金和MARA的普通股的组合，由MARA自由选择。在2031年3月1日之前，票据仅在发生某些事件和特定期间时可以转换，此后，直到到期日前第二个预定交易日的营业结束时间，均可转换。
票据的转换率最初为每$1,000票据本金28.9159股MARA的普通股，相当于每股约$34.5830的初始转换价格。票据的初始转换价格相比于2024年12月2日（星期一）东部夏令时间下午2:00至下午4:00期间MARA的普通股的美国复合成交量加权平均价格$24.7022，溢价约为40.0%。转换率在发生某些事件时会进行调整。
关于任何2026年可转债的回购，MARA预计同意回购并对其现有2026年可转债进行套保的持有人(“套保持有人”)将通过买入MARA的普通股和/或进行或解除与MARA的普通股相关的各种衍生交易来解除其套保头寸。套保持有人购买的MARA普通股数量或与此类衍生交易有关的金额相对于MARA普通股的历史平均每日交易量可能是可观的。套保持有人的这种活动可能会提高(或减少)MARA普通股的市场价格，包括在定价票据的同时进行，导致票据的有效转换价格更高。MARA无法预测这种市场活动的规模或其对票据或MARA普通股价格的整体影响。
这些票据按照《证券法》第144A条向合理认为属于合格机构买家的人出售。这些票据的发行和销售，以及在必要情况下按照票据转换而发行的MARA普通股，均未在《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法下注册，因此这些票据和任何此类股票在未在美国注册或符合相关注册要求的豁免情况下不得在美国销售或提供。此次票据的发行仅通过私募备忘录进行。
本新闻稿不构成出售的要约，也不构成出售票据的要约，也不构成在任何可能违反任何此类州或司法管辖区域的证券法的州或司法管辖区域中出售票据的要约、征求或进行销售。本新闻稿中的任何内容均不被视为要约购买MARA的现有2026年可转债。
关于 MARA
MARA（纳斯达克：MARA）是数字资产计算的全球领先者，开发并部署创新技术，打造更加可持续和包容的未来。MARA保障世界上卓越的区块链分类帐，并通过将清洁、滞留或其他未充分利用的能源转化为经济价值来支持能源转型。
前瞻性声明
本新闻稿中关于未来期望、计划和前景以及有关不属于历史事实的事项的声明，可能构成根据1995年《私人证券诉讼改革法》的"前瞻性声明"。这些声明包括但不限于涉及MARA利用本次发行净收益的声明。"预期"、"相信"、"继续"、"可能"、"估计"、"期望"、"打算"、"可能"、"计划"、"潜在"、"预测"、"项目"、"应当"、"目标"、"将"、"会"等表述旨在识别前瞻性声明，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些标识性词语。由于各种重要因素的影响，实际结果可能与此类前瞻性声明所示不同。这些因素包括MARA于2024年2月28日向美国证券交易委员会（"SEC"）提交的年度报告表格10-k"风险因素"部分中讨论的因素，于2024年5月24日修订的MARA季度报告表格10-Q"风险因素"部分，于2024年8月1日向SEC提交的MARA季度报告表格10-Q"风险因素"部分，于2024年11月12日向SEC提交的MARA季度报告表格10-Q"风险因素"部分以及MARA可能随时向SEC提交的其他文件中描述的风险。本新闻稿中包含的任何前瞻性声明仅代表发布日期的看法，MARA明确声明不对更新任何前瞻性声明承担任何义务，除非适用法律要求。
MARA 公司联系人:
电话： 800-804-1690
电子邮件: ir@mara.com