附件 99.1
MARA 控股公司完成85000萬美元的零息可轉換高級債券發行，到期日爲2031年
主要用於購買比特幣和回購現有的2026年到期可轉換票據
佛羅里達州勞德代爾堡，2024年12月4日（全球新聞通訊社）— MARA控股公司（納斯達克：MARA）（「MARA」或「公司」）， 作爲一個全球領導者，利用數字資產計算支持能源轉型，今天宣佈於2024年12月4日完成其0.00%可轉換高級債券的發行， 到期日爲2031年（「債券」）。發行的債券總本金金額爲85000萬美元。MARA還授予初始購買者在債券首次發行的日期及其之後的13天內， 選擇額外購買15000萬美元總本金的債券。債券是以私募形式出售給合理相信是合格機構買家的個人， 依據《1933年證券法》修訂版第144A條的規定。
債券銷售的淨收入大約爲83510萬美元，扣除初始購買者的折扣和佣金，但在MARA應支付的估計發行費用之前。MARA預計將使用約4800萬美元的淨收入來回購約5100萬美元的現有可轉換債券， 到期日爲2026年（「現有2026可轉換債券」），在私下談判交易中進行，淨收入的其餘部分將用於購買額外的比特幣，以及一般公司的目的，包括流動資金、戰略收購、 擴展現有資產以及償還其他債務和未償還的義務。
債券爲MARA的無擔保高級義務。債券不會產生常規利息，本金金額不會累積。MARA可以在其選擇下支付特別利息（如果有），作爲不遵守報告義務及在某些其他情況下的唯一補救措施， 均根據債券契約規定。債券上的特別利息（如有）將按年度在每年的6月1日和12月1日支付， 從2025年6月1日開始（如果特殊利息那時可支付）。債券將於2031年6月1日到期，除非根據其條款提前回購、贖回或轉換。根據某些條件，自2029年6月5日起，MARA可以按照贖回價格以現金贖回所有或部分債券，贖回價格等於要贖回的債券本金金額的100%，加上逾期未付的特別利息（如有）， 但不包括贖回日期，如果MARA普通股的最後交易價格在一段指定時間內至少爲轉股價的130%並且結束於包括MARA提供贖回通知的前一交易日。如果MARA贖回的未償債券少於所有未償債券， 則在相關的贖回通知日期，至少必須有7500萬美元的債券未償還且不受贖回限制。
票據持有人可能要求MARA在2027年6月4日和2029年6月4日以現金回購他們所有或部分票據，或在發生某些情況時，根據票據契約中的基本變化條款，以等於待回購票據本金的100%的回購價格，以及累積的未支付特別利息（如有），直至但不包括回購日。與某些公司事件相關，或者如果MARA宣佈贖回任何票據，它將在某些情況下需要提高轉換率，以便於在與該公司事件或贖回通知相聯繫時選擇轉換其票據的持有人。
這些票據可以轉換爲現金、MARA的普通股或現金和MARA的普通股的組合，由MARA自由選擇。在2031年3月1日之前，票據僅在發生某些事件和特定期間時可以轉換，此後，直到到期日前第二個預定交易日的營業結束時間，均可轉換。
票據的轉換率最初爲每$1,000票據本金28.9159股MARA的普通股，相當於每股約$34.5830的初始轉換價格。票據的初始轉換價格相比於2024年12月2日（星期一）東部夏令時間下午2:00至下午4:00期間MARA的普通股的美國複合成交量加權平均價格$24.7022，溢價約爲40.0%。轉換率在發生某些事件時會進行調整。
關於任何2026年可轉債的回購，MARA預計同意回購並對其現有2026年可轉債進行套保的持有人(「套保持有人」)將通過買入MARA的普通股和/或進行或解除與MARA的普通股相關的各種衍生交易來解除其套保頭寸。套保持有人購買的MARA普通股數量或與此類衍生交易有關的金額相對於MARA普通股的歷史平均每日交易量可能是可觀的。套保持有人的這種活動可能會提高(或減少)MARA普通股的市場價格，包括在定價票據的同時進行，導致票據的有效轉換價格更高。MARA無法預測這種市場活動的規模或其對票據或MARA普通股價格的整體影響。
這些票據按照《證券法》第144A條向合理認爲屬於合格機構買家的人出售。這些票據的發行和銷售，以及在必要情況下按照票據轉換而發行的MARA普通股，均未在《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法下注冊，因此這些票據和任何此類股票在未在美國註冊或符合相關注冊要求的豁免情況下不得在美國銷售或提供。此次票據的發行僅通過私募備忘錄進行。
本新聞稿不構成出售的要約，也不構成出售票據的要約，也不構成在任何可能違反任何此類州或司法管轄區域的證券法的州或司法管轄區域中出售票據的要約、徵求或進行銷售。本新聞稿中的任何內容均不被視爲要約購買MARA的現有2026年可轉債。
關於 MARA
MARA（納斯達克：MARA）是數字資產計算的全球領先者，開發並部署創新技術，打造更加可持續和包容的未來。MARA保障世界上卓越的區塊鏈分類帳，並通過將清潔、滯留或其他未充分利用的能源轉化爲經濟價值來支持能源轉型。
前瞻性聲明
本新聞稿中關於未來期望、計劃和前景以及有關不屬於歷史事實的事項的聲明，可能構成根據1995年《私人證券訴訟改革法》的"前瞻性聲明"。這些聲明包括但不限於涉及MARA利用本次發行淨收益的聲明。"預期"、"相信"、"繼續"、"可能"、"估計"、"期望"、"打算"、"可能"、"計劃"、"潛在"、"預測"、"項目"、"應當"、"目標"、"將"、"會"等表述旨在識別前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些標識性詞語。由於各種重要因素的影響，實際結果可能與此類前瞻性聲明所示不同。這些因素包括MARA於2024年2月28日向美國證券交易委員會（"SEC"）提交的年度報告表格10-k"風險因素"部分中討論的因素，於2024年5月24日修訂的MARA季度報告表格10-Q"風險因素"部分，於2024年8月1日向SEC提交的MARA季度報告表格10-Q"風險因素"部分，於2024年11月12日向SEC提交的MARA季度報告表格10-Q"風險因素"部分以及MARA可能隨時向SEC提交的其他文件中描述的風險。本新聞稿中包含的任何前瞻性聲明僅代表發佈日期的看法，MARA明確聲明不對更新任何前瞻性聲明承擔任何義務，除非適用法律要求。
MARA 公司聯繫人:
電話： 800-804-1690
電子郵件: ir@mara.com