附件99.1

iHeartMedia宣佈提前結果及要約和同意徵求條款的修改

對於現有票據和定期貸款

紐約 – 2024年12月4日 – iHeartMedia, Inc. (納斯達克: IHRT) (「iHeartMedia」、「公司」或「我們」) 今日宣佈，截至2024年11月29日下午5:00（紐約市時間）， 累計本金金額爲750,585,122美元（93.8%）的iHeartCommunications, Inc.（「通信行業」）未到期的6.375%高級擔保票據（「現有2026年擔保票據」）， 累計本金金額爲743,023,000美元（99.1%）的通信行業未到期的5.25%高級擔保票據（「現有2027年擔保票據」）， 累計本金金額爲221,587,000美元（44.3%）的通信行業未到期的4.75%高級擔保票據（「現有2028年擔保票據」，與現有2026年擔保票據和現有2027年擔保票據合稱爲「現有擔保票據」） 以及累計本金金額爲843,734,539美元（92.1%）的通信行業未到期的8.375%高級票據（「現有無擔保票據」，與現有擔保票據合稱爲「現有票據」）已在之前宣佈的交易所要約（「票據交易所要約」）中提交意向並交付同意， 並進行了與現有票據相關的並行同意徵求（「票據同意徵求」），以根據2024年11月15日的機密發行備忘錄和同意徵求聲明（「發行備忘錄」）中描述的條款和 條件修改現有票據的契約條款，且累計本金金額爲2,254,656,962美元（99.5%）的通信行業未到期的定期貸款（「現有定期貸款」，與現有票據合稱爲「現有債務」） 已同意參與並在之前宣佈的交易所要約（「定期貸款交易所」和與票據交易所要約合稱爲「要約」）中交付同意，以及同意徵求（「定期貸款同意徵求」和與票據同意徵求合稱爲「同意徵求」）， 以修改與定期貸款交易相關的現有定期貸款信用協議（「現有定期貸款信用協議」）中的某些條款，截至該時間點，參與的現有債務累計本金金額爲4,813,586,623美元（92.0%），即「提前投標/參與債務」。

對要約和徵求同意的修正案

此外，通信公司宣佈對票據交換要約和票據徵求同意進行了某些修正，內容如下：

 

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票據交換要約和票據徵求同意的截止時間延長至2024年12月18日上午9:00（紐約市時間），除非通信公司、ih media + entertainment I LLC和ih media + entertainment II LLC（「發行人」）進一步延長；

 

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在《要約備忘錄》中描述的「綜合要約」控件中，對於每一期現有債務的未償還總本金金額至少有95%參與要約的條件已被移除，並替換爲一個新的控件，即現有債務的持有人至少應有效參與早期投標/參與債務的有效投標，其現有票據在票據交換要約中已有效投標，並在票據徵求同意中已有效遞交同意，並在截止時間或之前選擇參與期限貸款交換並同意在期限貸款徵求同意中，前提是在截止時間，若在票據交換要約中有效投標和在截止時間有效交換的現有債務少於早期投標/參與債務，則該控件應被視爲僅在因票據交換要約或期限貸款交換中存在任何無效或缺陷的投標和/或交換而導致的不足程度上已滿足（「新綜合控件」）；

 

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任何要求接收現有2028年擔保票據的合格持有人的票據徵求同意的綜合要約完成條件已被移除；

 

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綜合要約中支付給所有合格持有人的基本對價已增加每$1,000有效投標的現有票據所涉及新票據系列的面值$10，早期投標獎金保持不變（以便在綜合要約中支付給簽署交易支持協議的支持持有人的「TSA 退休對價」將通過此基本對價的增加支付給在截止時間或之前有效投標的所有合格持有人）；

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某些債務回購、資產出售和財務契約在通信公司提供的新債券條款中已被修改，並增加和/或修改了某些條款和定義以反映以上內容。

通信公司還宣佈，適用的條款已相應修改，以符合貸款期限交換和貸款同意徵集的條款。

新的綜合控件已於本日期之前滿足，且在滿足或放棄其他條件的前提下，通信公司打算完成綜合要約。

持有人請參閱修訂後的要約備忘錄，以獲取與現有票據相關的票據交換要約和票據同意徵集的詳細條款和條件，除非本公佈中另有規定，所有條款和條件均保持不變。

重要信息

希望參與票據交換要約和票據同意徵集的現有票據合格持有人必須在票據交換要約中投標他們所有的現有票據，並在相關的票據同意徵集中提交同意，且不得僅在上述某一項或子集中進行投標。此外，這些合格持有人將被視爲已提交對適用於其現有票據的契約的每一項擬議修正案的同意。與任何票據交換要約相關的撤回或撤銷權利不予以支持。因此，任何現有票據的投標和相關同意的提交將是最終和不可撤回的。

任何發行人、其顧問、現有票據的受託人、適用的新票據受託人、交易和信息代理（如下面定義）或其任何附屬公司都不對現有票據的合格持有人是否應參與票據交換要約和票據同意徵集做出任何建議，並且他們中沒有人被授權做出此類建議。現有票據的合格持有人在做出參與票據交換要約和票據同意徵集的決策前，應仔細閱讀修訂後的要約備忘錄。此外，現有票據的合格持有人必須自行決定是否在票據交換要約中投標其現有票據並在相關的票據同意徵集中提供同意。

票據交易所的要約和票據同意徵集以滿足或放棄招股說明書中規定的條件爲前提，除上述修訂外，票據交易所的要約和票據同意徵集的其他條款和條件保持不變。

票據交易所的要約是針對現有票據持有者發出的，且在票據交易所的要約中由發行人發行的新票據僅對(i) 被合理認爲是《證券法》144A條款下定義的「合格機構買家」的人員或(ii) 根據S條款定義的非「美國人士」同意在美國以外購買任何該類新票據且符合S條款要求的人員。發行人在任何司法管轄區內並未進行票據交易所要約，若該司法管轄區內任何人的納入會要求發行人或任何子公司遵守該司法管轄區證券法律的註冊要求或其他類似要求。已向我們證明符合至少上述一個條件的現有票據持有者被稱爲「合格持有人」。

只有現有票據的合格持有人可以收到招股說明書及其修訂（該修訂稱爲「補充」）的副本，並參與票據交易所的要約和票據同意徵集。交易和信息代理爲Kroll發行服務（美國）（「交易和信息代理」）。有關現有票據的合格持有人如何提交現有票據和提供關於票據同意徵集的同意的詳細說明已在招股說明書中列出，如

所修訂的。有關票據交易所要約或票據同意徵集的問題或要求額外副本的請求可發送至交易和信息代理，郵箱爲iheart@is.kroll.com。現有票據的合格持有人還應諮詢其經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他機構，獲取有關票據交易所要約和票據同意徵集的幫助。

本通信僅供信息參考，不構成對任何 安防-半導體 的出售或購買的邀請，也不構成在任何非法的司法管轄區內對任何 安防-半導體 的邀請、出售或交易。

辛普森·薩瑟爾律師事務所作爲公司的顧問，pjt partners擔任公司的財務顧問。戴維斯·波克·瓦德韋爾律師事務所擔任顧問，佩雷拉·溫伯格合夥公司擔任某些支持持有者的財務顧問。

前瞻性聲明

此處的某些聲明構成「前瞻性聲明」。此類前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，這些因素可能導致iheartmedia, Inc.及其子公司的實際結果、表現或成就與任何未來結果、表現或成就在實質上有所不同。諸如「指引」、「相信」、「期望」、「預期」、「將」、「潛在」、「定位」、「估計」、「預測」及類似含義的詞語或短語，以及引用未來事件、條件或情況的其他詞語或表達，旨在識別此類前瞻性聲明。這些聲明包括但不限於與上述交易相關的聲明，包括公司完成任何交易的能力是否符合此處所設想的條件，以及在所設想的時間表上是否能夠完成，以及公司實現任何此類交易的預期利益的能力。此外，任何提及對未來事件或情況的期望或其他描述的聲明，例如我們預期的增長和財務表現、我們預期的成本節約及其他資本與運營費用減少計劃、利用新技術和程序化平台、廣告行業的趨勢及戰略與主動措施，均爲前瞻性聲明。這些聲明並不保證未來的表現，並受到某些風險、不確定性和其他重要因素的影響，其中有些超出我們的控制範圍，且難以預測。本新聞稿中包含的前瞻性聲明可能會因多種風險而導致未來結果與所表達的結果有所不同，包括但不限於：與疲弱或不確定的 全球貨幣 經濟狀況及我們對廣告收入的依賴相關的風險；競爭，包括來自替代媒體平台和技術的競爭加劇；對我們品牌及其表現的依賴。 在播節目 talent, program hosts and management; fluctuations in operating costs; technological and industry changes and innovations; shifts in population and other demographics; risks related to our use of artificial intelligence, impact of acquisitions, dispositions and other strategic transactions; risks related to our indebtedness; legislative or regulatory requirements; impact of legislation, ongoing litigation or royalty audits on music licensing and royalties; regulations and concerns regarding privacy and data protection and breaches of information security measures; risks related to scrutiny of environmental, social and governance matters; risks related to our Class A common stock; and regulations impacting our business and the ownership of our securities. Other unknown or unpredictable factors also could have material adverse effects on the Company’s future results, performance or achievements. In light of these risks, uncertainties, assumptions and factors, the forward-looking events discussed in this press release may not occur. You are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of the date stated, or if no date is stated, as of the date hereof. Additional risks that could cause future results to differ from those expressed by any forward-looking statement are described in the Company’s reports filed with the U.S. Securities and Exchange Commission, including in the section entitled 「Part I, Item 1A. Risk Factors」 of iHeartMedia, Inc.’s Annual Reports on Form 10-K and 「Part II, Item 1A. Risk Factors」 of iHeartMedia, Inc.’s Quarterly Reports on Form 10-Q. The Company does not undertake any obligation to publicly update or revise any forward-looking statements because of new information, future events or otherwise.

About iHeartMedia, Inc.

iHeartMedia, Inc. [Nasdaq: IHRT] is the leading audio media company in America, reaching over 90% of Americans every month. iHeart’s broadcast radio assets alone have more consumer reach in the U.S. than any other media outlet; twice the reach of the next largest broadcast radio company; and over four times the 廣告啓用 覆蓋最大的數字音頻服務。iHeart是最大的播客出版商，根據Podtrac的數據，其下載量超過了排名第二和第三的播客出版商的總和，並且在音頻播放器中擁有最大的社交影響力，擁有七倍於下一個音頻媒體品牌的關注者，並且是跨廣播、流媒體和播客的唯一全面整合的音頻廣告技術解決方案。這家公司繼續利用其強大的受衆聯繫和無與倫比的消費覆蓋率，來構建新的平台、產品和服務。

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