展览107
Filing Fee Tables的计算
424(b)(4)
(表格类型)
直观机器公司
(按其章程规定的名称)
表1：新注册和结转证券
| 安防-半导体 类型 |
安防-半导体 类别 职位 |
费用 计算 或结转 前进 规则 |
金额 已注册 |
拟议的 最大 发售 每股单价 单位 |
最大 总计 发行 价格 |
费用 汇率 |
金额的 登记 费用 |
$78,917.08 转发 表格 类型 |
$78,917.08 转发 文件 数量 |
携带 前进 Initial 申报费用 date |
申报费 以前 实收 连接 包括未售出的。 证券交易 表载的股份 前进 | |||||||||||||
| 新注册证券 | ||||||||||||||||||||||||
| 直觉机器公司。 | ||||||||||||||||||||||||
| 应付费用 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||
| 先前支付的费用 | 股权 | 普通 A 股，每股面值为 $0.0001。 | 规则457(o) | $300,000,000(1) | 不适用 | $300,000,000 | $44,280 | |||||||||||||||||
| 继续转让安防-半导体 | ||||||||||||||||||||||||
| 继续转让安防-半导体 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
| 募集总额 | $300,000,000 | |||||||||||||||||||||||
| 先前支付的总费用 | $44,280 | |||||||||||||||||||||||
| 总手续费抵消 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||
| 净手续费应付 | $0 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 在2024年4月3日，关于表格的注册声明 S-3 (the “S-3 由Intuitive Machines, Inc.（“注册人”）提交的“注册声明”正式生效，注册了注册人可以不时出售的无限数量的A类普通股。注册人根据2024年4月5日提交的招股说明书，通过受控股票发行出售了价值1亿美元的此类股票。 |
表3：综合招股说明书
| 证券类型 | 安防-半导体课程名称 | 安防-半导体数量 之前已注册 |
最大总量 安防-半导体证券的发行价格 之前已注册 |
表格 类型 |
文件 数字 |
Initial Effective 日期 | ||||||
| 股权 | A类普通股 股票，面值 每股价值$0.0001 |
95,187,767(1) | $910,470,991.36(2)(3) | S-1 | 333-271014 | 2023年7月3日 | ||||||
| (1) | 代表（a）与交易相关发行的11,460,416股A类普通股的总和（在招股说明书中定义），由我们向本招股说明书中列名的出售安防-半导体持有人（每个称为“出售安防-半导体持有人”，统称为“出售安防-半导体持有人”）发行， S-3 （b）以72,499,922个Intuitive Machines, LLC的普通单位兑换最多72,499,922股A类普通股（包括未来根据目前未行使的期权未来可能发行的Intuitive Machines OpCo普通单位），（c）在转换26,000股A系列优先股（在招股说明书中定义）时可发行最多2,390,762股A类普通股，该优先股最初发行给A系列投资者（在招股说明书中定义），（d）在优先投资者warrants（在招股说明书中定义）行使时可发行最多541,667股A类普通股， (e) 在私募定向增发warrants（在招股说明书中定义）下的6,845,000股A类普通股，以及（f）在公开warrants（在招股说明书中定义）下的1,450,000股A类普通股。 |
| (2) | 仅为根据《证券法》下发的457(c)规则计算注册费而估算，依据2023年6月15日在纳斯达克股票市场 LLC 上，注册人的A类普通股的高低销售价格的平均值（该日期在首次优先注册声明（定义见下文）提交给证券交易委员会（“SEC”）的日期之前五个工作日内）。 |
| (3) | 在出售安防-半导体持有人根据此所涉及的证券的提议和出售中未支付任何注册费用。 S-3 注册声明，因为此类交易之前在注册声明表格中进行了注册 S-1 （文件 第 333-271014号) 最初于2023年6月5日向证券交易委员会（SEC）提交，并于2023年6月29日通过第3号修正案最近修正， S-1, 并于2023年7月3日生效（修正和/或补充后的“第一次之前注册声明”），该证券根据证券法第429条规定从第一次之前注册声明转让。请参见“依据第429条的声明”在 S-3 注册声明中。 |