展示99.1
カラレスが第3四半期の結果を報告し、ガイダンスを更新します
セントルイス、2024年12月5日 - カラレス（nyse: CAL）は、消費関連の履物ブランドで構成される市場をリードするポートフォリオの企業で、2024年第3四半期の財務結果を報告しました。
| ● | 報告された売上は74090万ドルで、前年同期比2.8%の減少です。 |
| ● | 有名な履物の売上は2023年の第3四半期に対して4.8%減少し、比較可能な店舗売上は2.5%増加しました。 |
| ● | ブランドポートフォリオの売上は2023年の第3四半期に対して0.7%増加しました。 |
| ● | 第3四半期の連結粗利率は44.1%で、前年同期比55ベーシスポイントの減少です。 |
| ● | 希薄化後の1株当たり利益は1.19ドル、調整後の1株当たり利益は1.23ドルで、第三四半期の期待を下回った。 |
| ● | 第三四半期のEBITDAは7140万ドルを生成した。 |
| ● | 2024会計年度の見通しは、前回の低い1桁台の減少から、売上高が2.5%から3%減になる。 |
| ● | 希薄化後の1株当たり利益の2024会計年度の見通しを3.35ドルから3.45ドルに修正し、以前の3.94ドルから4.09ドルの見通しから変更、調整後の1株当たり利益を3.45ドルから3.55ドルに修正し、以前の4.00ドルから4.15ドルの見通しから変更した。これは、再構築コストの希薄化後1株当たり0.10ドルを除外している。 |
“第3四半期は、ブランドポートフォリオが成長を遂げ、有名履物がプラスの比較店舗売上を記録し、両セグメントが市場シェアを拡大するという、我々の戦略に向けた進展が見られました。それにもかかわらず、ブーツカテゴリの季節需要が軟化し、有名履物において重要なアスレチック製品の受け取りが遅れ、出荷に影響を与えた特定の顧客与信の問題があったため、パフォーマンスは期待を下回りました。加えて、中国でのビジネスも計画よりも弱かった」とジェイ・シュミット、社長兼最高経営責任者は述べました。
「第4四半期の始まりにあたり、我々の戦略は市場シェアを推進する方向に効果を上げており、我々は期待される売上に合わせて経費を調整し、強いroiを生み出すと期待されるビジネスの分野に適切に投資しています。しかし、我々の季節の売上トレンドが年末にかけて続くと予想されるため、見通しを引き下げました。また、余剰在庫を処理し、2025年に向けて適切な位置を確保するための措置を講じるため、粗利率に圧力がかかることを予想しています」とシュミットは言いました。「長期的には、我々は戦略計画を実行し、野心を育むために投資し、株主に持続的な価値を提供するための良い位置にいると考えています。」
2024年第3四半期の結果
(2024年11月2日終了の13週、2023年10月28日終了の13週と比較)
| ● | ネット売上は74090万ドルで、2023年第3四半期から2.8%減少しました； |
| ● | 有名な履物部門の純売上は4.8%減少し、比較可能な店舗の売上は2.5%増加しました。 |
| ● | ブランドポートフォリオ部門の純売上は0.7%増加しました。 |
| ● | ダイレクト・トゥ・コンシューマーの売上は総純売上の約72%を占めました。 |
| ● | 粗利益は32700万ドルで、粗利率は44.1%で、昨年に比べて55ベーシスポイント減少しました。 |
| ● | 有名な履物部門の粗利率は42.9%で、昨年より130ベーシスポイント下回った。 |
| ● | ブランドポートフォリオ部門の粗利率は43.8%で、昨年より15ベーシスポイント上昇した。 |
| ● | SG&Aは売上高に対する割合で36.3%で、前年より30ベーシスポイント上昇し、売上減少による費用のデレバレッジを反映している。 |
| ● | 純利益は4,140万ドル、希薄化後の1株当たり利益は1.19ドルで、2023年第3四半期の純利益は4,690万ドル、希薄化後の1株当たり利益は1.32ドルだった。 |
| ● | 調整後の純利益は4260万ドル、希薄化後の1株当たり調整後利益は1.23ドルで、第三四半期に完了したリストラ施策に関連する0.04ドルは除外されています。 |
1
| 2023年の第三四半期には、調整後の純利益は4860万ドル、希薄化後の1株当たり調整後利益は1.37ドルでした。 |
| ● | 在庫は2023年第三四半期に対して全体で5%の増加がありましたが、小売カレンダーの変更を考慮すると2.7%の増加です。 |
| ● | 資産担保型回転信用枠の借入金は期間末で23850万ドルで、2023年の第三四半期から1650万ドルの増加がありました。 |
資本配分の更新
四半期中、カラレスは価値を生み出す成長機会に投資し続ける一方で、配当を通じて株主に現金を還元しました。さらに、同社は四半期中に約150万株を総額5000万ドルで自社株買いしました。短期的には、同社は引き続き債務削減に注力すると期待しており、2026年末までに資産担保の循環貸付契約の借入額が10000万ドル未満になると予想しています。カラレスは、年末までのフリーキャッシュフローのすべての機会を評価する際に、ビジネスのパフォーマンスと市場の状況を考慮し続けます。
2024年度の見通し：
カラレスは2024年度の財務見通しを修正しています。前述のとおり、2024年度は52週の年であり、2023年度の53週の年と比較されます。修正された前提条件は以下の表にまとめられています。
指標 | 2024年の年間ガイダンスの前提 | 2024年年間ガイダンスの改訂 |
売上の変化 | 低い一桁台の減少 | 2.5% - 3%の減少 |
営業利益率 | 7.0% - 7.1% | 6.1% - 6.3% |
税率 | ~24% | ~24% |
GAAP EPS | $3.94 - $4.09 | $3.35 - $3.45 |
調整後eps* | $4.00 - $4.15 | $3.45 - $3.55 |
資本支出 | $50 - $55 million | $50 - $55 million |
*調整後のEPSガイダンスは2024年後半に発生する再編費用を除外しています
投資家会議のコール
カラレスは、2024年12月5日（木曜日）午前10時（ET）にコールを開催します。ウェブキャストおよび関連するスライドは、以下のリンクでご覧いただけます: https://www.caleres.com/investors。北米参加者向けには（877）704-4453、国際参加者向けには（201）389-0920の電話番号でライブコールに参加できます。パスコードは必要ありません。録画も、 https://investor.caleres.com/events-and-presentations/archive で限られた期間利用可能です。投資家は、北米で（844）512-2921、国際的には（412）317-6671にダイヤルし、カンファレンスピン13749800を使うことで録画を聞くこともできます。
定義
このプレスリリースにおけるすべての参照は、以下に続く凝縮された連結財務諸表以外は、特に別途記載がない限り、カラレス社に帰属する当期純利益およびカラレス社の株主に帰属する普通株式1株当たり希薄化後利益に関連しています。これらはそれぞれ当期純利益および希薄化後シェアとして表示されています。
非GAAP財務指標およびメトリクス
このプレスリリースでは、会社の財務結果が一般に認められた会計原則（GAAP）に基づいて提供されており、それに加えて特定の非GAAP財務指標およびメトリクスを使用しています。特に、会社は利息、税金、減価償却及び償却前の利益（EBITDA）および推定される今後の営業利益、純利益および希薄化後の一株当たり利益を提供しており、特定の利益、費用および回収を除外するために調整されています。これらは非GAAP財務指標であり、EBITDAに対する負債比率は非GAAP財務メトリクスです。これらの結果は、GAAPに従って提供される結果に補完的に含まれており、経営陣はこの非GAAP指標が会社のビジネスにおける根本的な動向を特定し、会社のコア営業結果を示す指標でない特定の項目を除外することで、経営陣および投資家に有用な情報を提供するのに役立つと信じています。
2
この非GAAP財務指標およびメトリクスは、会社のビジネスにおける根本的な動向を特定するのに役立ち、会社のコア営業結果を示さない可能性のある特定の項目を除外することにより、経営陣および投資家に有用な情報を提供するものとして考慮されるべきです。この指標およびメトリクスは、GAAP結果の代替品またはそれより優れたものと見なされるべきではありません。
1995年の私的証券訴訟改革法の下での免責事項声明
このプレスリリースには、会社の将来のパフォーマンスおよびそのブランドのパフォーマンスに関する特定の将来の見通しおよび期待が含まれています。このような声明は、実際の結果が大きく異なる可能性のあるさまざまなリスクおよび不確実性にさらされています。これらのリスクには、(i) 一般的な経済状況やその他の要因に影響される可能性のある消費者需要の変化、(ii) インフレ圧力およびサプライチェーンの混乱、(iii) 急速に変化する消費者の好みおよび購買パターンおよびファッショントレンド、(iv) サプライヤー集中、顧客集中および小売業界における統合の増加、(v) 履物業界内の激しい競争、(vi) 外国通貨の変動、(vii) 中国およびその他の国からの在庫の継続的かつ途切れない流れに対する政治的・経済的状況またはその他の脅威（会社は在庫の重要な量を供給するためにサードパーティの製造施設に依存しています）、(viii) サイバーセキュリティの脅威または会社の情報技術システムへのその他の重大な混乱（ERPのアップグレードに関連するものを含む）、(ix) 売上を正確に予測し、在庫レベルを管理する能力、(x) 会社の流通センターでの混乱、(xi) シニアマネジメントおよびその他の主要な従業員を雇用し、維持する能力、(xii) 有利な条件でリースを確保/終了する能力、(xiii) 現在のサプライヤーとの関係を維持する能力、(xiv) 買収および売却による移行の課題、(xiv) 税法、政策および条約の変更、(xvi) 環境、社会およびガバナンスに関する配慮に関する当社のコミットメントおよび株主の期待、(xvii) 労働、取引および製品安全問題に関する適用法および基準の遵守、(xvii) ライセンサーとの良好な関係を引き付け、維持し、知的財産権を保護する能力が含まれます。会社の報告書は、リスク要因に関する情報を含む、これらの要因に関連する詳細情報を証券取引委員会に提出しており、この情報は参照としてここに組み込まれ、会社の四半期報告書のフォーム10-Qで更新されています。会社は、状況が変わる可能性があるにもかかわらず、これらの将来の見通しについて更新する義務も計画も持ちません。
3
スケジュール1 |
|
カレレス社 |
簡略化された統合損益計算書 |
| | （未確定） | ||||||||||
| | 終了した13週間 | | 39週間終了 | ||||||||
（千ドル、1株当たりデータを除く） |
| 2024年11月2日 |
| 2023年10月28日 |
| 2024年11月2日 |
| 2023年10月28日 | ||||
純売上高 | | $ | 740,941 | | $ | 761,904 | | $ | 2,083,456 | | $ | 2,120,171 |
売上原価 | |
| 413,981 | |
| 421,530 | |
| 1,136,522 | |
| 1,162,942 |
粗利益 | |
| 326,960 | |
| 340,374 | |
| 946,934 | |
| 957,229 |
販売および一般管理費用 | |
| 268,669 | |
| 273,652 | |
| 803,355 | |
| 789,570 |
再編成およびその他の特別費用、純 | |
| 1,593 | |
| 2,304 | |
| 1,593 | |
| 3,951 |
営業利益 | |
| 56,698 | |
| 64,418 | |
| 141,986 | |
| 163,708 |
金利費用、ネット | |
| (2,914) | |
| (4,488) | |
| (10,025) | |
| (15,240) |
その他の収益、当期純利益 | |
| 34 | |
| 1,552 | |
| 2,202 | |
| 4,660 |
所得税前利益 | |
| 53,818 | |
| 61,482 | |
| 134,163 | |
| 153,128 |
法人税引当 | |
| (12,699) | |
| (14,467) | |
| (31,973) | |
| (36,956) |
純利益 | |
| 41,119 | |
| 47,015 | |
| 102,190 | |
| 116,172 |
非支配持分に帰属する純（損失）利益 | |
| (308) | |
| 101 | |
| (135) | |
| 588 |
カラレス社に帰属する純利益 | | $ | 41,427 | | $ | 46,914 | | $ | 102,325 | | $ | 115,584 |
| | | | | | | | | | | | |
カラレス社の株主に帰属する基本的な普通株式一株当たりの利益 | | $ | 1.20 | | $ | 1.32 | | $ | 2.93 | | $ | 3.23 |
| | | | | | | | | | | | |
カラレス社の株主に帰属する希薄化後普通株式1株あたりの利益 | | $ | 1.19 | | $ | 1.32 | | $ | 2.92 | | $ | 3.23 |
4
スケジュール2 |
|
カレレス社 |
連結簡易貸借対照表 |
| | （未確定） | ||||
（千ドル） |
| 2024年11月2日 |
| 2023年10月28日 | ||
資産 |
| |
|
| |
|
現金及び現金同等物 | | $ | 33,685 | | $ | 34,031 |
債権、純額 | |
| 176,080 | |
| 161,544 |
棚卸資産、純額 | |
| 585,877 | |
| 556,034 |
販売のために保有されている不動産および設備 | | | 16,777 | | | 16,777 |
前払費用及びその他の流動資産 | |
| 57,888 | |
| 54,487 |
流動資産合計 | |
| 870,307 | |
| 822,873 |
| | | | | | |
リース契約に基づく使用権資産 | |
| 589,141 | |
| 508,736 |
有形固定資産 | |
| 176,428 | |
| 167,681 |
商標および無形資産、純額 | |
| 195,033 | |
| 206,275 |
その他の資産 | |
| 125,030 | |
| 121,328 |
総資産 | | $ | 1,955,939 | | $ | 1,826,893 |
| | | | | | |
負債および純資産 | |
|
| |
|
|
与信契約に基づく借入 | | $ | 238,500 | | $ | 222,000 |
取引先支払 | |
| 258,258 | |
| 257,224 |
リース債務 | |
| 117,523 | |
| 132,461 |
その他の未払い費用 | |
| 192,149 | |
| 216,236 |
合計流動負債 | |
| 806,430 | |
| 827,921 |
| | | | | | |
非流動リース債務 | |
| 506,336 | |
| 431,474 |
その他の負債 | |
| 36,867 | |
| 47,326 |
その他の負債合計 | |
| 543,203 | |
| 478,800 |
| | | | | | |
カラレス社の株主資本合計 | |
| 598,284 | |
| 513,382 |
非支配株主持分 | |
| 8,022 | |
| 6,790 |
企業の総資産 | |
| 606,306 | |
| 520,172 |
負債および純資産合計 | | $ | 1,955,939 | | $ | 1,826,893 |
5
スケジュール3 |
|
カレレス社 |
現金フローの要約連結貸借対照表 |
| | （未確定） | ||||
| | 39週間終了 | ||||
（千ドル） |
| 2024年11月2日 |
| 2023年10月28日 | ||
運営活動: |
| |
|
| |
|
営業活動による当期現金の提供 | | $ | 75,855 | | $ | 157,183 |
| | | | | | |
投資活動： | |
|
| |
|
|
設備資産の購入 | |
| (38,410) | |
| (33,976) |
資本化されたソフトウェア | |
| (1,918) | |
| (3,404) |
投資活動からの現金流出額 | |
| (40,328) | |
| (37,380) |
| | | | | | |
融資活動： | |
|
| |
|
|
回転与信契約に基づく借入 | |
| 537,368 | |
| 365,000 |
与信契約に基づく償還 | |
| (480,868) | |
| (450,500) |
配当支払い | |
| (7,342) | |
| (7,483) |
自己株式取得 | |
| (65,039) | |
| (17,445) |
株式報酬制度に基づく普通株式の発行、ネット | |
| (8,820) | |
| (10,035) |
非支配持分からの出資 | | | 1,500 | | | 1,000 |
財務活動による現金の流出額 | |
| (23,201) | |
| (119,463) |
為替レート変動の現金および現金同等物への影響 | |
| 1 | |
| (9) |
現金及び現金同等物の増加 | |
| 12,327 | |
| 331 |
期首の現金及び現金同等物 | |
| 21,358 | |
| 33,700 |
期末の現金及び現金同等物 | | $ | 33,685 | | $ | 34,031 |
6
スケジュール4 |
|
カレレス社 |
純利益及び希薄化後一株当たり利益（GAAP基準）を調整後純利益及び調整後希薄化後一株当たり利益（非GAAP基準）に再調整 |
| | （未確定） | ||||||||||||||||
| | 終了した13週間 | ||||||||||||||||
| | 2024年11月2日 | | 2023年10月28日 | ||||||||||||||
|
| | |
| |
| | |
| | |
| |
| | | ||
| | 税引前 | | ネット収益 | | | | | 税引前 | | ネット収益 | | | |||||
| | 影響 | | 帰属 | | | 希薄化後 | | 影響 | | 帰属 | | 希薄化後 | |||||
| | 料金/その他 | | カラレスへ | | | 留保利益 | | 費用/その他 | | カラレスに、 | | 留保利益 | |||||
（千ドル単位、1株あたりのデータを除く） | | アイテム | | Inc.」 | | | 1株あたり | | アイテム | | Inc.のベストワークプレイス2023、 | | 1株あたり | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP利益 | | | | | $ | 41,427 | | $ | 1.19 | | | |
| $ | 46,914 | | $ | 1.32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
費用/その他項目: | | | | | | | | | | |
|
|
| |
|
| |
|
リストラコスト | | $ | 1,593 | | | 1,183 | | | 0.04 | | $ | — | | | — |
| | — |
費用削減の取り組み | | | — | | | — | | | — | | | 2,304 | | | 1,710 | | | 0.05 |
合計費用/その他項目 | | $ | 1,593 | | $ | 1,183 | | $ | 0.04 | | $ | 2,304 | | $ | 1,710 | | $ | 0.05 |
調整後の収益 | | | | | $ | 42,610 | | $ | 1.23 | | | | | $ | 48,624 | | $ | 1.37 |
| | （未確定） | ||||||||||||||||
| | 三十九週間終了 | ||||||||||||||||
| | 2024年11月2日 | | 2023年10月28日 | ||||||||||||||
|
| | |
| |
| | |
| | |
| |
| | | ||
| | 税引前 | | ネット収益 | | | | 税引前 | | ネット収益 | | | ||||||
| | 影響 | | 帰属 | | 希薄化後 | | 影響 | | 帰属 | | 希薄化後 | ||||||
| | 料金/その他 | | カラレスへの | | 留保利益 | | 費用/その他 | | カラレスへの | | 留保利益 | ||||||
（千ドル単位、シェアデータを除く） | | アイテム | | Inc.のベストワークプレイス2023、 | | 1株あたり | | アイテム | | Inc.」 | | 1株あたり | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP利益 | | | | | $ | 102,325 | | $ | 2.92 | | | |
| $ | 115,584 | | $ | 3.23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
費用/その他の項目: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
リストラコスト | | $ | 1,593 | | | 1,183 | | | 0.03 | | $ | — | | | — | | | — |
経費削減の取り組み | | | — | | | — | | | — | | | 3,951 | | | 2,934 | | | 0.08 |
総費用/その他 | | $ | 1,593 | | $ | 1,183 | | $ | 0.03 | | $ | 3,951 | | $ | 2,934 | | $ | 0.08 |
調整後収益 | | | | | $ | 103,508 | | $ | 2.95 | | | | | $ | 118,518 | | $ | 3.31 |
| | （未確定） | |||||||||||
| | 過去12か月間の期間の終わり | |||||||||||
| | 2024年11月2日 | | 2023年10月28日 | |||||||||
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
| | 税引前 | | 純利益（損失） | | | 税引前 | | 純利益（損失） | ||||
| | 影響 | | 帰属 | | | 影響 | | 帰属 | ||||
| | 費用/その他 | | カラレスに、 | | | 手数料／その他 | | カラレスに、 | ||||
（千ドル） | | アイテム | | Inc.」 | | | アイテム | | Inc.」 | ||||
| | | | | | | | | | | | | |
GAAP利益 | | | | | $ | 158,132 | | | | |
| $ | 156,393 |
| | | | | | | | | | | | | |
費用/その他の項目: | |
|
| |
|
| | |
|
|
| |
|
繰延税金評価引当金の調整 | | $ | — | |
| (26,654) | | | $ | — | | | (17,374) |
リストラコスト | | | 1,593 | | | 1,183 | | | | — | | | — |
費用削減の取り組み | | | 2,152 | | | 1,598 | | | | 3,951 | | | 2,934 |
総費用/その他の項目 | | $ | 3,745 | | $ | (23,873) | | | $ | 3,951 | | $ | (14,440) |
調整後の収益 | | | | | $ | 134,259 | | | | | | $ | 141,953 |
7
スケジュール5 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
カレレス社 | ||||||||
セグメント別の財務結果の要約 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財務結果の要約 |
|
|
|
|
| |||
| | （未確定） |
| ||||||||||||||||||||||
| | 終了した13週間 |
| ||||||||||||||||||||||
| | 有名な履物 | | ブランドポートフォリオ | | 除外とその他 | | 連結 |
| ||||||||||||||||
|
| 11月2日、 | | 10月28日、 | | 11月2日、 | | 10月28日、 |
| 11月2日、 | | 10月28日、 | | 11月2日、 | | 10月28日、 |
| ||||||||
（千ドル） | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| ||||||||
純売上高 | | $ | 428,264 | | $ | 449,773 | | $ | 322,936 | | $ | 320,775 | | $ | (10,259) | | $ | (8,644) | | $ | 740,941 | | $ | 761,904 | |
粗利益 | |
| 183,825 | |
| 198,809 | |
| 141,559 | |
| 140,155 | |
| 1,576 | |
| 1,410 | |
| 326,960 | |
| 340,374 | |
Gross margin | |
| 42.9 | % |
| 44.2 | % |
| 43.8 | % |
| 43.7 | % |
| (15.4) | % |
| (16.3) | % |
| 44.1 | % |
| 44.7 | % |
営業利益（損失） | |
| 29,568 | |
| 46,600 | |
| 34,052 | |
| 38,211 | |
| (6,922) | |
| (20,393) | |
| 56,698 | |
| 64,418 | |
調整後の営業利益（損失） | |
| 29,761 | |
| 47,767 | |
| 35,145 | |
| 39,055 | |
| (6,615) | |
| (20,100) | |
| 58,291 | |
| 66,722 | |
営業利益率 |
|
| 6.9 | % |
| 10.4 | % |
| 10.5 | % |
| 11.9 | % |
| n/m | % |
| n/m | % |
| 7.7 | % |
| 8.5 | % |
調整後営業利益率 % |
|
| 6.9 | % |
| 10.6 | % |
| 10.9 | % |
| 12.2 | % |
| n/m | % |
| n/m | % |
| 7.9 | % |
| 8.8 | % |
比較可能な売上高 % （13週間ベース） | |
| 2.5 | % |
| (6.9) | % |
| (2.7) | % |
| (2.0) | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
自社運営店、期末 | |
| 851 | |
| 862 | |
| 111 | |
| 96 | |
| — | |
| — | |
| 962 | |
| 958 | |
n/m – 意味がない
調整後の結果の和解（非GAAP） |
|
|
|
|
|
| | （未確定） | ||||||||||||||||||||||
| | 終了した13週間 | ||||||||||||||||||||||
| | 有名な履物 | | ブランドポートフォリオ | | 排除およびその他 | | 連結 | ||||||||||||||||
|
| 11月2日、 | | 10月28日、 | | 11月2日、 | | 10月28日、 |
| 11月2日、 | | 10月28日、 | | 11月2日、 | | 10月28日、 | ||||||||
（千ドル） | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | ||||||||
営業利益（損失） | | $ | 29,568 | | $ | 46,600 | | $ | 34,052 | | $ | 38,211 | | $ | (6,922) | | $ | (20,393) | | $ | 56,698 | | $ | 64,418 |
費用／その他項目： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
リストラコスト | | | 193 | | | — | | | 1,093 | | | — | | | 307 | | | — | | | 1,593 | |
| — |
費用削減の取り組み | |
| — | |
| 1,167 | |
| — | |
| 844 | |
| — | |
| 293 | |
| — | |
| 2,304 |
合計請求/その他の項目 | |
| 193 | |
| 1,167 | |
| 1,093 | |
| 844 | |
| 307 | |
| 293 | |
| 1,593 | |
| 2,304 |
調整後営業利益（損失） | | $ | 29,761 | | $ | 47,767 | | $ | 35,145 | | $ | 39,055 | | $ | (6,615) | | $ | (20,100) | | $ | 58,291 | | $ | 66,722 |
8
スケジュール5 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
カレレス社 | ||||||||
業種別まとめ財務結果 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財務結果の要約 |
|
|
|
|
| |||
| | （未確定） |
| ||||||||||||||||||||||
| | 39週間終了 |
| ||||||||||||||||||||||
| | ファamous Footwear | | ブランドポートフォリオ | | 排除とその他 | | 連結 |
| ||||||||||||||||
|
| 11月2日、 | | 10月28日、 | | 11月2日、 | | 10月28日、 |
| 11月2日、 | | 10月28日、 | | 11月2日、 | | 10月28日、 |
| ||||||||
（千ドル） | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| ||||||||
純売上高 | | $ | 1,198,105 | | $ | 1,213,169 | | $ | 925,644 | | $ | 947,164 | | $ | (40,293) | | $ | (40,162) | | $ | 2,083,456 | | $ | 2,120,171 | |
粗利益 | |
| 534,166 | |
| 549,420 | |
| 411,255 | |
| 408,137 | |
| 1,513 | |
| (328) | |
| 946,934 | |
| 957,229 | |
粗利益率 | |
| 44.6 | % |
| 45.3 | % |
| 44.4 | % |
| 43.1 | % |
| (3.8) | % |
| 0.8 | % |
| 45.5 | % |
| 45.1 | % |
営業利益（損失） | |
| 80,808 | |
| 104,286 | |
| 99,097 | |
| 107,708 | |
| (37,919) | |
| (48,286) | |
| 141,986 | |
| 163,708 | |
調整後の営業利益（損失） | |
| 81,001 | |
| 105,653 | |
| 100,190 | |
| 109,433 | |
| (37,612) | |
| (47,427) | |
| 143,579 | |
| 167,659 | |
営業利益率 % | |
| 6.7 | % |
| 8.6 | % |
| 10.7 | % |
| 11.4 | % |
| n/m | % |
| n/m | % |
| 6.8 | % |
| 7.7 | % |
調整後営業利益率 % |
|
| 6.8 | % |
| 8.7 | % |
| 10.8 | % |
| 11.6 | % |
| n/m | % |
| n/m | % |
| 6.9 | % |
| 7.9 | % |
比較可能な売上高%（39週間ベース） | |
| (0.9) | % |
| (6.5) | % |
| 0.2 | % |
| 3.5 | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
会社運営店舗、期末 | |
| 851 | |
| 862 | |
| 111 | |
| 96 | |
| — | |
| — | |
| 962 | |
| 958 | |
n/m – 意味がない
調整後の結果の調整（非GAAP） |
|
|
|
|
|
| | （未確定） | ||||||||||||||||||||||
| | 39週間の終了 | ||||||||||||||||||||||
| | ファモス・フットウェア | | ブランド ポートフォリオ | | 除外及びその他 | | 連結 | ||||||||||||||||
|
| 11月2日、 | | 10月28日、 | | 11月2日、 | | 10月28日、 |
| 11月2日、 | | 10月28日、 | | 11月2日、 | | 10月28日、 | ||||||||
（千ドル） | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | ||||||||
営業利益（損失） | | $ | 80,808 | | $ | 104,286 | | $ | 99,097 | | $ | 107,708 | | $ | (37,919) | | $ | (48,286) | | $ | 141,986 | | $ | 163,708 |
費用/その他の項目: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
リストラコスト | | | 193 | | | — | | | 1,093 | | | — | | | 307 | | | — | | | 1,593 | |
| — |
コスト削減イニシアチブ | |
| — | |
| 1,367 | |
| — | |
| 1,725 | |
| — | |
| 859 | |
| — | |
| 3,951 |
合計費用/その他の項目 | |
| 193 | |
| 1,367 | |
| 1,093 | |
| 1,725 | |
| 307 | |
| 859 | |
| 1,593 | |
| 3,951 |
調整後営業利益（損失） | | $ | 81,001 | | $ | 105,653 | | $ | 100,190 | | $ | 109,433 | | $ | (37,612) | | $ | (47,427) | | $ | 143,579 | | $ | 167,659 |
9
スケジュール6 |
|
カレレス社 |
基本及び希薄化後の1株当たり利益の調整 |
| | （未確定） | ||||||||||
| | 終了した13週 | | 終了した39週 | ||||||||
|
| 11月2日、 | | 10月28日、 |
| 11月2日、 |
| 10月28日、 | ||||
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | ||||
(千ドル単位、1株あたりのデータを除く) | | | | | | | | | | | | |
カラレス社に帰属する純利益： |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
調整後純利益 | | $ | 41,119 | | $ | 47,015 | | $ | 102,190 | | $ | 116,172 |
非支配持分に帰属する純損失（利益） | |
| 308 | |
| (101) | |
| 135 | |
| (588) |
カラレス株式会社に帰属する純利益 | |
| 41,427 | |
| 46,914 | |
| 102,325 | |
| 115,584 |
参加証券に配分された純利益 | |
| (1,417) | |
| (2,121) | |
| (3,721) | |
| (5,103) |
参加証券に利益を配分した後のカラレス社に帰属する純利益 | | $ | 40,010 | | $ | 44,793 | | $ | 98,604 | | $ | 110,481 |
| | | | | | | | | | | | |
カラレス社に帰属する基本および希薄化後普通株式: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本普通株式 | |
| 33,435 | |
| 33,933 | |
| 33,704 | |
| 34,206 |
株式報酬の発行による希薄化効果 | |
| 106 | |
| — | |
| 106 | |
| — |
カラレス社に帰属する希薄化後の普通株式 | |
| 33,541 | |
| 33,933 | |
| 33,810 | |
| 34,206 |
| | | | | | | | | | | | |
カラレスの株主に帰属する普通株式1株当たりの基本利益 | | $ | 1.20 | | $ | 1.32 | | $ | 2.93 | | $ | 3.23 |
| | | | | | | | | | | | |
カラレス社の株主に帰属する希薄化後の普通株式1株当たりの利益 | | $ | 1.19 | | $ | 1.32 | | $ | 2.92 | | $ | 3.23 |
10
スケジュール7 |
|
カレレス社 |
基本及び希薄化後調整後1株当たり利益の調整 |
| | （未確定） | ||||||||||
| | 終了した13週 | | 終了した39週 | ||||||||
|
| 11月2日、 | | 10月28日、 |
| 11月2日、 |
| 10月28日、 | ||||
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | ||||
（千ドル単位、1株あたりのデータを除く） | | | | | | | | | | | | |
カラレス社に帰属する調整後純利益: | | | | | | | | | | | | |
調整後の純利益 | | $ | 42,302 | | $ | 48,725 | | $ | 103,373 | | $ | 119,106 |
非支配持分に帰属する純損失（利益） | |
| 308 | |
| (101) | |
| 135 | |
| (588) |
カラレス社に帰属する調整後の純利益 | |
| 42,610 | |
| 48,624 | |
| 103,508 | |
| 118,518 |
参加証券に配分された純利益 | |
| (1,458) | |
| (2,199) | |
| (3,765) | |
| (5,234) |
カラレス社に帰属する調整後の純利益は、参加証券への利益配分後のものです | | $ | 41,152 | | $ | 46,425 | | $ | 99,743 | | $ | 113,284 |
| | | | | | | | | | | | |
カラレス社に帰属する基本的および希薄化後の普通株式： | |
|
| |
|
| |
| | |
| |
基本普通株式 | |
| 33,435 | |
| 33,933 | |
| 33,704 | |
| 34,206 |
株式報酬の発行による希薄化効果 | |
| 106 | |
| — | |
| 106 | |
| — |
カラレス社に帰属する希薄化後の普通株式 | |
| 33,541 | |
| 33,933 | |
| 33,810 | |
| 34,206 |
| | | | | | | | | | | | |
カラレス社の株主に帰属する基本的な調整後の普通株式一株当たり利益 | | $ | 1.23 | | $ | 1.37 | | $ | 2.96 | | $ | 3.31 |
| | | | | | | | | | | | |
カラレス社の株主に帰属する普通株式1株当たりの希薄化調整後利益 | | $ | 1.23 | | $ | 1.37 | | $ | 2.95 | | $ | 3.31 |
11
スケジュール8 |
|
カレレス社 |
EBITDAおよび債務/EBITDAレバレッジ比率の計算（非GAAP指標） |
| | （未確定） | ||||||
|
| 終了した13週間 | ||||||
（千ドル） | | 2024年11月2日 | | 2023年10月28日 | ||||
EBITDA: | | | | | | | | |
カラレス社に帰属する純利益 | | $ | 41,427 | | | $ | 46,914 | |
法人税引当 | |
| 12,699 | | |
| 14,467 | |
金利費用、ネット | |
| 2,914 | | |
| 4,488 | |
減価償却と償却 (1) | |
| 14,364 | | |
| 12,957 | |
EBITDA | | $ | 71,404 | | | $ | 78,826 | |
| | | | | | | | |
EBITDAマージン | |
| 9.6 | % | |
| 10.3 | % |
| | | | | | | | |
調整後EBITDA： | | | | | | | | |
カラレス社に帰属する調整後の純利益 (2) | | $ | 42,610 | | | $ | 48,624 | |
所得税引当金 (3) | |
| 13,109 | | |
| 15,061 | |
利息費用、純額 | |
| 2,914 | | |
| 4,488 | |
減価償却と償却 (1) | |
| 14,364 | | |
| 12,957 | |
調整後EBITDA | | $ | 72,997 | | | $ | 81,130 | |
| | | | | | | | |
調整後のEBITDAマージン | |
| 9.9 | % | |
| 10.6 | % |
| | （未確定） | ||||||
|
| 過去12か月間の期間の終わり | ||||||
（千ドル） | | 2024年11月2日 | | 2023年10月28日 | ||||
EBITDA: | | | | | | | | |
カラレス社に帰属する純利益 | | $ | 158,132 | | | $ | 156,393 | |
法人税引当 | |
| 4,507 | | |
| 21,612 | |
金利費用、ネット | |
| 14,128 | | |
| 20,618 | |
減価償却および償却 (1) | |
| 56,547 | | |
| 50,722 | |
EBITDA | | $ | 233,314 | | | $ | 249,345 | |
| | | | | | | | |
EBITDAマージン | |
| 8.4 | % | |
| 8.9 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
調整後EBITDA： | | | | | | | | |
カラレス社に帰属する調整後の純利益 (2) | | $ | 134,259 | | | $ | 141,953 | |
法人税引当 (3) | |
| 32,125 | | |
| 40,003 | |
金利費用、ネット | |
| 14,128 | | |
| 20,618 | |
減価償却と償却 (1) | |
| 56,547 | | |
| 50,722 | |
調整後EBITDA | | $ | 237,059 | | | $ | 253,296 | |
| | | | | | | | |
調整後のEBITDAマージン | |
| 8.5 | % | |
| 9.0 | % |
| | | | | | | | |
| | （未確定） | ||||||
（千ドル） | | 2024年11月2日 | | 2023年10月28日 | ||||
負債/EBITDAレバレッジ比率: | | | | | | | | |
リボルビング与信契約に基づく借入 (4) | | $ | 238,500 | | | $ | 222,000 | |
EBITDA（過去12ヶ月） | | | 233,314 | | | | 249,345 | |
負債/EBITDA | | | 1.0 | | | | 0.9 | |
| (1) | 資本化されたソフトウェアおよび無形資産の減価償却および償却を含みます。 |
| (2) | カラレス社に帰属する純利益を調整後のカラレス社に帰属する純利益に統合的に調整したものについては、スケジュール4を参照してください。 |
| (3) | スケジュール4の調整に関する所得税の影響は除外されています。 |
| (4) | 回転信用契約に基づく総利用可能額は、2024年11月2日および2023年10月28日現在、それぞれ25210万ドルと26740万ドルでした。現金及び現金同等物および回転信用契約に基づく利用可能額を含む総流動性は、各期において28580万ドルと30140万ドルでした。 |
12
スケジュール9 |
|
カレレス社 |
希薄化後の1株当たり利益（GAAP基準）を調整後の希薄化後の1株当たり利益（非GAAP基準）に再調整 – ガイダンス |
| | （未確定） | ||||
| | 2024決算年度の見通し | ||||
| | 低 | | 高 | ||
| | | | | | |
一般に受け入れられている会計原則に基づく希薄化後1株当たり利益 | | $ | 3.35 | | $ | 3.45 |
費用/その他の項目: | | | | | | |
リストラコスト | | | 0.10 | | | 0.10 |
調整後の希薄化後の一株当たりの利益 | | $ | 3.45 | | $ | 3.55 |
| | | | | | |
| | | | | | |
投資家連絡先：
リズ・ダン
ldunn@caleres.com
13