附件 99.1
Kenon控股公司報告2024年第三季度業績及其他更新
新加坡，2024年12月5日。 肯能控股有限公司 (紐交所: KEN, 特拉維夫交易所: KEN) (“Kenon”)公佈其
2024年第三季度的業績和其他更新。
第三季度及近期亮點
Kenon
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kenon 根據其股票回購計劃，自2024年9月最近一次股票回購授令公告以來，已回購約348,000股，金額約爲1000萬美元。
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kenon 宣佈其計劃在ZIm上額外賣出股份和/或就其在ZIm剩餘股份進行衍生交易。
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kenon 還宣佈終止其針對500萬 ZIm 股票的保護交易，並就相同數量的ZIm股票進入現金結算上限看漲期權安排，獲得淨現金收入約9300萬美元。
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OPC
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財務結果：
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OPC 報告顯示2024年第三季度淨利潤爲2300萬美元，而2023年第三季度淨利潤爲2700萬美元。OPC 2024年第三季度淨利潤包括CPV的利潤份額爲1700萬美元，而2023年爲2200萬美元。
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OPC 報告調整後的EBITDA。 (包括在關聯公司中按比例分享的調整後息稅折舊攤銷前利潤)1 在2024年第三季度爲10800萬，而2023年第三季度爲10400萬。
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卓悅船務
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ZIm宣佈派發現金紅利，定於2024年12月9日支付，每股爲3.65美元，總額約爲44000萬，其中約4900萬（約4700萬減去稅）將支付給kenon。
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財務結果2:
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ZIm在2024年第三季度報告的淨利潤爲11億，而2023年第三季度的淨虧損爲23億，其中包括21億的非現金減值損失。
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ZIm報告的調整後息稅折舊攤銷前利潤1 在2024年第三季度爲15億，而2023年第三季度爲21100萬。
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1OPC的調整後EBITDA（包括在合資公司中所佔EBITDA的比例份額）是一個非國際財務報告準則措施。請參見Kenon於2024年12月5日提交的第6-k表格的附錄99.2，了解OPC的調整後EBITDA（包括合資公司的調整後EBITDA比例份額）和ZIM的調整後EBITDA的定義，以及與其各自適用期間的利潤/（虧損）的對比。
2代表ZIM結果的100%。截至2024年9月30日的三個月，Kenon在ZIM結果中的份額約爲16.5%，而截至2023年9月30日的三個月約爲21%。
截至2024年9月30日的三個月結果討論
Kenon從其經營公司合併的運營結果本質上包含OPC能源有限公司（“OPC”）的合併結果。我們的對ZIm綜合航運有限公司（“卓悅船務”）的結果的份額在合資公司結果中反映。
請參閱2024年12月5日Kenon的6-k表格的99.2號附錄，了解Kenon的合併財務信息摘要；OPC的合併財務信息摘要；OPC的調整後息稅折舊攤銷前利潤的對賬（包括對關聯公司的調整後息稅折舊攤銷前利潤的比例份額） (這是一項非國際財務報告準則的指標)與利潤的對賬；OPC子公司的財務信息摘要；以及ZIM的調整後息稅折舊攤銷前利潤（這是一項非國際財務報告準則的指標）與該期間的利潤/(虧損)的對賬。
OPC
以下關於OPC經營業績的討論源自OPC的合併財務報表，並已轉換爲美元。
OPC的財務信息摘要
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截至三個月結束
9月30日,
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2024
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2023
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百萬美元
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收入
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237
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229
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銷售成本（不包括折舊和攤銷）
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(157
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(151
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財務費用淨額
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(27
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(19
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)
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關聯公司淨利潤分享
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17
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22
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本期盈利
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23
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27
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歸屬於：
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OPC的股權持有者
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22
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24
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非控制權益
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1
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3
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調整後的息稅折舊攤銷前利潤（包括對關聯公司調整後的息稅折舊攤銷前利潤的比例份額）3
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108
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104
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有關OPC按板塊劃分的業績詳情，請參閱附錄A。
OPC按地區劃分的營業收入
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截至三個月結束
9月30日,
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2024
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2023
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百萬美元
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以色列
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205
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210
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美國
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32
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19
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總計
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237
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229
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OPC在2024年第三季度的營業收入較2023年第三季度增加了800萬美金。將OPC的營業收入從新謝克爾轉換爲美元4並沒有對季度間整體結果的變化產生重大影響。
OPC向私人用戶銷售電力的營業收入源自以以色列電力管理局（“）發佈的發電組成部分關稅出售的電力，該關稅有一定折扣。EA因此，發電組成部分關稅普遍影響OPC-Rotem和OPC-Hadera的電力購買協議下客戶支付的價格。2024年第三季度的加權平均發電組成部分關稅爲每千瓦時30.07新謝克爾，比2023年第三季度的加權平均發電組成部分關稅30.39新謝克爾低約1%。
3非國際財務報告準則度量。有關OPC調整後的EBITDA（包括在其他公司調整後的EBITDA的相應分享）的定義，請參見附件C，並與本期間的利潤進行對賬。
4上述表格及對應的2024年第三季度與2023年第三季度的比較，排除了將OPC的結果從新謝克爾轉換爲美元的影響，使用的平均匯率爲0.2702美元/新謝克爾，這是截至2024年9月30日的三個月的平均匯率。
2
下文是OPC在2024年第三季度與2023年第三季度營業收入顯著變化的討論。
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提供服務的營業收入和其他收入 – 由於向商業客戶銷售可再生能源的增加，這些收入在2024年第三季度相比於2023年第三季度增加了1000萬。
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在美國銷售可再生能源的營業收入。 – 這些收入主要由於自2023年第四季度和2024年第二季度起合併了Maple Hill和Stagecoach，增加了300萬；並且
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容量支付的營業收入 – 由於2024年初Tzomet發電廠的可用性費率的增加，這些收入在2024年第三季度相比於2023年第三季度增加了300萬；部分被抵消。
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向系統運營商和其他供應商銷售能源的營業收入。 – 這些營業收入在2024年第三季度相比於2023年第三季度減少了400萬美金，主要是由於來自Tzomet的銷售下降，導致系統運營商的營業收入減少。
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銷售成本（不包括折舊和攤銷）
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過去三個月
截至9月30日
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2024
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2023
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百萬美元
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以色列
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137
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140
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美國
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20
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11
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總計
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157
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151
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OPC的銷售成本（不包括折舊和攤銷）在2024年第三季度與2023年第三季度相比增加了600萬美元。
將OPC的銷售成本（不包括折舊和攤銷）從新謝克爾轉換爲美元5,對季度間整體結果的變化沒有影響。以下是2024年第三季度和2023年第三季度間銷售成本的重大變化討論。
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以色列能源採購費用 – 在2024年第三季度與2023年第三季度相比增加了1100萬美元，主要由於客戶消費增加；部分抵消了
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以色列的天然氣和柴油消費 – 在2024年第三季度與2023年第三季度相比減少了1200萬美元。 不包括將OPC的銷售成本（不包括折舊和攤銷）從新謝克爾轉換爲美元的影響，這些成本主要因爲(i) 從Tzomet向系統運營商的銷售下降500萬美元,(ii)由於天然氣價格下降減少了200萬美元，和(iii)在2024年第三季度Gat發電廠進行的意外維護而減少了1100萬美元。
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財務費用，淨額
財務費用淨額在2024年第三季度增加了800萬美元，主要由於（i）與美國可再生能源項目相關的融資框架的利息費用增加，以及（ii）2024年第三季度與2023年第三季度相比，美元兌新以色列謝克爾的匯率變化。
相關公司的利潤分享，淨額
OPC的相關公司利潤分享淨額在2024年第三季度相比於2023年第三季度減少了500萬美元。
有關CPV相關公司業績的進一步詳情，請參閱OPC在特拉維夫證券交易所發佈的即時報告（“TASE”）於2024年11月13日發佈，以及Kenon在2024年11月13日通過6-k表格提供的便利英文翻譯。
流動性和資本資源
截至2024年9月30日，OPC擁有310000000美元的現金及現金等價物（不包括受限制現金），受限制現金爲18000000美元（包括用於債務償付的受限制現金），總合並債務爲147000000美元，其中包括10300000美元的短期債務和136700000美元的長期債務。截至2024年9月30日，OPC的債務大部分以新謝克爾計價。
截至2024年9月30日，OPC在CPV相關公司的債務（包括應計利息）按比例分擔爲68900萬美元，而CPV相關公司的現金及現金等價物按比例分擔爲7700萬美元。
5比較2024年第三季度和2023年第三季度，排除匯率變化的影響，使用0.2702美元/新謝克爾的平均匯率，2024年9月30日結束的三個月內的平均匯率適用於兩個期間。
3
業務及其他進展
對CPV可再生能源LLC的投資
2024年11月，Harrison Street，一個美國股權投資製造行業基金（投資者）完成了之前宣佈的對CPV可再生能源LLC的投資（CPV可再生能源）是CPV的全資子公司，持有CPV Renewable 33.33%的普通權益（以下簡稱“CPV Renewable 投資）。投資者
爲CPV Renewable投資提供了20000萬資金（總投資額爲30000萬），並向投資者發行了CPV Renewable 33.33%的普通權益。OPC預計剩餘的10000萬投資將在2025年資金到位，具體將根據交易條款進行。
有關詳細信息，請參見kenon於2024年8月18日和2024年11月14日提交的6-k報告。
CPV達成的增加兩個電廠權益的協議
2024年7月，OPC宣佈CPV簽署了一份諒解備忘錄及一份購買和銷售協議（以下簡稱“CPV購買協議）以購買
兩個運營中的天然氣發電廠的額外權益，CPV Shore Holdings, LLC（CPV海岸）和CPV馬里蘭有限公司（“CPV馬里蘭）其中CPV已
擁有利益。
在2024年10月，OPC宣佈CPV完成了根據CPV購買協議收購CPV馬里蘭額外25%權益的交易，且CPV與相關賣方間已簽署收購CPV海岸額外31%權益及CPV馬里蘭進一步25%權益的購買協議（附加購買協議）。在完成附加購買協議下的交易之前，CPV在CPV海岸和CPV馬里蘭的總持股比例將分別約爲69%和約75%。
OPC宣佈與所有這些收購（在完成的情況下）相關的總金額預計在20,000萬到23,000萬之間。
根據附加購買協議，收購CPV Shore和CPV Maryland的額外權益的完成相互依賴，並且受限於先決條件，包括沒有重大不利事件以及收到監管審批，OPC宣佈預計將在2024年第四季度獲得這些審批。
有關更多信息，請參閱Kenon於2024年7月14日、7月21日和10月13日提交的6-k表格報告。
新的融資安排用於再融資Tzomet和Gat發電廠的項目融資
2024年8月，OPC宣佈OPC Holdings Israel Ltd簽署了總額約爲NIS 16.5億（約合$45600萬）的融資協議（融資協議）將用於提前償還Tzomet和Gat發電廠現有的項目融資。
隨後，OPC宣佈融資協議項下的貸款已經提取，並且Tzomet和Gat發電廠的項目融資的提前償還已完成。
有關更多細節，請參閱Kenon於2024年8月12日和8月15日提交的6-k表格報告。
關稅公告
2024年11月6日，EA發佈了一份關於關稅結構變更提案的公開公告，詳細說明了對以色列電力公司的客戶和供應商確定關稅原則的提議變更，背景是電力行業的輸入（“EA公告）。有關該提案的進一步信息及其可能對OPC的影響，包括可能對OPC產生不利影響的內容，請參見Kenon於2024年11月13日提交的第6-k表格第99.1號附件。
4
卓悅船務
2024年第三季度股息公告及2024年全年更新指導
2024年11月20日，ZIm宣佈2024年第三季度現金股息約爲34000萬，或每普通股$2.81，特別股息約爲10000萬，或每股$0.84，
將於2024年12月9日支付。ZIm還宣佈對其2024年全年的指導進行了更新。
討論ZIM的業績6 2024年第三季度
ZIm在2024年第三季度運輸了約97萬TEU，相比於2023年第三季度的約86.7萬TEU，增長了12%。2024年第三季度平均運費率爲每TEU 2,480美元，而2023年第三季度爲每TEU 1,139美元。
ZIM的營業收入在2024年第三季度增至約28億，較2023年第三季度的約13億增長了117%，主要是由於運費率的上升以及運輸量的增加。
ZIM在2024年第三季度的營業利潤和淨利潤分別爲12億和11億，而2023年第三季度則分別爲營業損失和淨損失23億。ZIM的
經調整EBITDA7 2024年第三季度爲15億，而2023年第三季度爲21100萬。
其他kenon更新
kenon（獨立）的流動性和資本資源
截至2024年9月30日，kenon的獨立現金及現金等價物爲46000萬。至2024年12月4日，kenon的獨立現金及現金等價物約爲65000萬。該
金額不包括2024年11月宣佈的ZIm股息所得（kenon預計將收到稅後4700萬）及任何已收到或將要收到的款項。 關於來自ZIm遠期銷售交易的收益（如下所定義）。在kenon層面上沒有重大債務。
kenon的獨立現金包括現金及現金等價物和其他財務管理工具。
股票回購計劃
kenon最初於2023年3月宣佈了一項高達5000萬的股票回購計劃。2024年8月，kenon將回購計劃的金額增加至高達6000萬。2024年9月，
kenon宣佈了一項回購授權，允許在計劃下通過TASE的公開市場購買高達3000萬的股票，期限至2025年3月31日。
自2023年3月宣佈股票回購計劃以來，kenon已回購約150萬股，總代價約爲3800萬，其中包括自2024年9月宣佈回購授權以來，按照其回購計劃回購的1000萬股。kenon在這些回購後還有約5200萬股流通在外。
股份回購計劃可能會暫停或修改，並可能無法完全完成。
ZIm股票的銷售及對Collar交易的更新
2024年6月，kenon宣佈已出售500萬股ZIm，並已與一家銀行就kenon所擁有的額外500萬股ZIm股票達成了一項collar交易（“區間”).
在2024年11月，kenon宣佈其意圖出售更多在ZIm的股份和/或就其剩餘在ZIm的股份進行衍生交易。自此公告以來，kenon已
出售了約570萬ZIm股份，總對價約爲$12000萬。在2024年11月，kenon還宣佈已終止了配對交易，並就500萬ZIm股份進行了現金結算的上限看漲交易。由於終止配對交易，原本受配對交易限制的500萬股份已被出售給銀行，kenon獲得的現金收益（扣除現金結算的上限看漲交易費用）約爲
$9300萬。根據上述銷售，kenon現在持有約910萬ZIm股份，約佔ZIm的7.6%權益。
6代表ZIM的100%結果。kenon在截止2024年9月30日的三個月中，ZIM的業績約爲16.5%，而截至2023年9月30日的三個月中，約爲21%。
7調整後的EBITDA是非國際財務報告準則的指標。請參閱附錄E以獲取ZIM調整後EBITDA的定義及其適用期間的利潤/(虧損)的 reconciliation。
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kenon已與銀行簽訂一項與其在ZIm所剩權益有關的遠期銷售交易（ZIm遠期銷售交易），在該交易中，銀行同意在預先商定的交易條款內出售kenon剩餘的ZIm股份。kenon已同意將其剩餘的ZIm股份質押給銀行，並授予股份再質押的權利。該交易提供了出售kenon在ZIm中的所有股份的可能性，但不保證將根據此安排出售股份的數量。此類銷售旨在在符合1933年證券法第144條的交易中進行。
此公告不構成出售證券的要約，也不構成購買證券的要約邀請，並且在任何法律不允許該等要約、邀請或銷售的管轄區內，不構成要約、邀請或銷售。
有關詳細信息，請參見kenon於2024年6月6日和2024年11月22日提交的6-K表格。
kenon董事會的變更
譚比丁女士已通知kenon董事會她辭去kenon董事職務。董事會對譚女士在kenon的服務表示感謝。
Qoros更新
如前所述，2024年7月，寶能集團向北京第四中級人民法院提交了申請（“撤銷申請）北京法院）以撤銷獎勵（“中際仲裁委員會獎勵）由中國國際經濟貿易仲裁委員會於2024年2月發佈，支持kenon的全資子公司Quantum（2007）LLC（“量子）涉及Quantum於2021年發起的仲裁程序，具體情況詳見kenon於2024年9月9日提交的6-k表格報告和kenon於截至2023年12月31日的年度報告（20-F表格）。在2024年11月，北京法院作出決定駁回寶能集團的撤銷申請，該決定是最終的，並且根據中華人民共和國法律不得由任何一方上訴。
與這些程序有關的任何價值實現都面臨重大風險和不確定性，包括與這些程序相關的執行和收款風險以及其他風險和不確定性。
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s
關於前瞻性聲明的注意事項
本新聞稿及任何相關討論包含1995年《私人證券訴訟改革法》意義上的前瞻性聲明。這些聲明包括與(i) OPC相關的聲明，包括關於CPV可再生投資的聲明，包括其條款，如預期收到剩餘投資的時間，CPV附加購買協議和EA公告，(ii) Qoros，包括對kenon有利的CIETAC獎勵的聲明及相關聲明，(iii) kenon的股份回購計劃，包括可能在該計劃下回購的股份數量，(iv) 關於kenon打算出售及/或進入關於其剩餘ZIm股份及ZIm遠期銷售交易的衍生交易的聲明，(v) 其他非歷史事項。這些聲明基於當前的期望或信念，並且面臨不確定性和情況變化。這些前瞻性聲明受到多種風險和不確定性的限制，其中許多超出了kenon的控制，可能導致實際結果與這些前瞻性聲明中所指示的結果有重大差異。這些風險包括(i)與OPC的業務相關的風險，涉及CPV可再生投資，包括剩餘投資，CPV附加購買協議的風險，包括與完成和預期成本相關的風險，與EA公告中考慮的以色列關稅結構的潛在變化相關的風險及其對OPC的潛在影響，以及與OPC相關的其他風險，(ii) 與CIETAC獎勵的執行和收款相關的風險以及在相關法律程序中執行獎勵的風險以及其他相關風險，(iii) 與kenon的股份回購計劃相關的風險，包括與實際可回購股份數量相關的風險，(iv) kenon打算出售及/或進入關於其所有ZIm股份及ZIm遠期銷售交易的衍生交易的相關風險，包括這些銷售及/或衍生交易，包括遠期銷售交易中考慮的交易未能按預期條款或根本未完成的風險，以及與股份銷售價格和支付給kenon的金額相關的風險，並且與未來ZIM股票交易價格及其對kenon關於其ZIm股票的銷售和/或衍生交易（包括ZIm遠期銷售交易）的影響相關的風險，包括kenon並未出售其所有ZIm股票的風險，(v) 其他風險和因素，包括在kenon最近提交給SEC的20-F表格年度報告及其他文件中列出的「風險因素」標題下的風險。除非法律要求，kenon不承擔更新這些前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
聯繫信息
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肯能控股有限公司
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Deepa Joseph
首席財務官
deepaj@kenon-holdings.com
電話: +65 6351 1780
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