8-K

西維斯健康股份有限公司

日期：2024年12月4日

Thomas F. Cowhey

Thomas F. Cowhey

Executive Vice President and Chief Financial Officer

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 8-K

目前報告

根據第13或第15(d)條

1934年的證券交易所法案

報告日期（最早報告事件日期）： 2024年12月3日

LOGO

西維斯健康股份有限公司

（依憑章程所載的完整登記名稱）

德拉瓦

001-01011

05-0494040

(成立州或其他管轄區)

(公司註冊地)

(證券交易所文件編號)

文件號碼)

編號)

識別號碼)


One CVS Drive, Woonsocket, 羅德島		02895
(總部辦公地址)		(郵遞區號)

註冊者的電話號碼，包括區域號碼: (401) 765-1500

前公司名稱或前地址（如自上次報告以來已更改）：N/A

請勾選以下適當的框框，以表示表格提交旨在同時滿足註冊人根據以下任何條款的提交義務（請參見一般指示A.2.）： 8-K 提交本申報書旨在同時滿足登記人根據以下任何條款的申報義務：

☐	根據證券法第425條規定(17 CFR 230.425)，書面通信

☐	根據交易所法規14d-2(b)規定的預先啓動通信 14a-12 根據交易所法（17 CFR 240.14a-12)

☐	開始之前根據規則的通信 14d-2(b) 根據交易所法（17 CFR 240.14d-2(b))

☐	開始之前根據規則的通信 13e-4(c) 根據交易所法（17 CFR 240.13e-4(c))

根據法案第12(b)條登記的證券：

每種類別的名稱

交易

標的

每個交易所的名稱

註冊在哪裡的

普通股，每股面值$0.01

CVS

紐約證券交易所

請在方框內打勾，指出申報人是否屬於1933年證券法規定的新興成長公司（本章節第230.405條）或1934年證券交易法規定的新興成長公司（本章節第240.1.2億2條）的範圍。（一個法人實體必須選擇一個框） 12b-2 1934年證券交易法案 (§240.12b-2 本章節)

新興成長型企業☐

若為新興成長型企業，並已選擇不使用依照Exchange Act第13(a)條款提供的任何新的或修訂過的財務會計準則的延長過渡期，請打勾。☐

第 8 部分-其他活動

第八一項目

其他活動。

2024年12月3日，特拉華州的一家公司CVS Health Corporation（“公司”）與巴克萊資本公司、花旗集團環球市場公司和高盛公司簽訂了承保協議（“承保協議”）。有限責任公司，作爲其附表一中提到的幾家承銷商（統稱爲 “承銷商”）的代表，根據該承銷商，公司同意向承銷商發行和出售其2055年到期的7.000％A系列初級次級票據（“A系列初級次級票據”）的本金總額爲22.5億美元，以及2054年到期的6.750％b系列初級次級票據的本金總額7.5億美元（連同A系列初級次級票據，“票據”）。這些票據是根據公司的註冊聲明發行的 S-3ASR 表格，文件編號 333-272200，日期 2023 年 5 月 25 日（“註冊聲明”）。

票據的出售預計將於2024年12月10日結束，但須滿足承保協議中包含的慣例成交條件。扣除承銷商的折扣和公司應付的預計發行費用後，出售票據給公司的淨收益預計約爲2,963,075,700美元。承保協議的副本作爲本報告附錄1.1提交表格 8-K 和以引用方式納入此處，並以引用方式納入註冊聲明。

有關前瞻性陳述的信息

此表格上的目前報告 8-K 包含前瞻性陳述。1995年的《私人證券訴訟改革法》爲公司或代表公司發表的前瞻性陳述提供了安全港。就其本質而言，所有前瞻性陳述都不能保證未來的業績或業績，並且受到難以預測和/或量化的風險和不確定性的影響。由於公司在美國證券交易委員會文件中描述的風險和不確定性，包括風險因素部分和公司最近提交的年度報告中 “關於前瞻性陳述的警示聲明” 標題下規定的風險和不確定性，實際業績可能與前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異 10-K, 表格季度報告 10-Q 截至2024年3月31日、2024年6月30日和2024年9月30日的季度期間以及表格上的當前報告 8-K.

提醒您不要過分依賴公司的前瞻性陳述。公司的前瞻性陳述現在和將來都基於管理層當時對未來事件和經營業績的看法和假設，並且僅自此類陳述發佈之日起適用。無論是由於新信息、未來事件、不確定性還是其他原因，公司均不承擔更新或修改前瞻性陳述的任何責任。

第九節-財務報表及展品

項目九十一

財務報表及展品

(d)

展品.

本最新表格報告的附件 8-K 如下所示：

展品索引


1.1		CVS Health Corporation與巴克萊資本公司、花旗集團環球市場公司和高盛公司簽訂的承保協議，日期爲2024年12月3日。有限責任公司，作爲其附表一中列出的幾家承銷商的代表。

104		封面互動資料檔案 (封面 XBRL 標籤嵌入在內嵌 XBRL 文件中)。