アメリカ合衆国

証券取引委員会

ワシントンDC20549

 

フォーム 8-K

 

現行レポート

証券取引法第13条または15(d)項に基づく

1934年の証券取引法第13条または第15(d)条に基づく

報告書の日付（最初に報告された出来事の日付）：2024年12月3日

 

インテュイティブマシーンズ株式会社

（登記事項で指定された）登録者の正式名称

 

 

デラウェア		001-40823		36-5056189
（設立の州または地域）		(Commission （IRS雇用者識別番号）		(IRS Employer 識別番号）

 

13467コロンビアシャトルストリート ヒューストン, TX 77059		77059
（本社所在地）		郵便番号

登録者の電話番号（市外局番を含む）：674-4400(281) 520-3703

該当なし

今報告から変更された前名または前住所であれば。

 

以下のフォームが意図している場合は、該当するボックスをチェックしてください 8-K 申告書の提出が、以下の規定のいずれかを同時に満たすことを意図している場合

 

☐	証券法第425条に基づく書面による通信（17 CFR 230.425）

 

☐	14a-1214a-12 取引所法（17 CFR 240.14a-12)

 

☐	事前の通信 Ruleに基づく通信 の下で 取引所法（17 CFR 240.14d-2(b))

 

☐	事前の通信 Ruleに基づく通信 取引所法に基づき(17 CFR 240.13e-4(c)) 取引所法（17 CFR 取引所法に基づき(17 CFR 240.13e-4(c))

特定登録証券 セクション 12(b)-2 取引所法の:

 

各クラスの名称		Trading シンボル		登録された取引所の名称 上場している取引所
クラスA普通株式、株式1株あたりの帳簿価格$0.0001		LUNR		The Nasdaq Stock Market LLC
一株の普通株式を購入するワラントで、1株あたりの行使価格は11.50ドルです		LUNRW		The Nasdaq Stock Market LLC

登録者が1933年の証券法（この章の§230.405）の規則405または規則に定義される新興成長企業であるかどうかを、チェックマークで示してください。 12b-2証券取引法のルール(§240.12b-2)(§240.12b-2この章の

新興成長企業☒

Delisting Noticeまたは継続する上場規則または基準に満たないことに関する通知。☐

 

 

 

項目8.01

その他の事象。

2024年12月5日、インテュイティブ・マシーンズ社（以下「会社」といいます）は、10,952,381シェアのクラスA普通株式（1シェアあたりの額面$0.0001、以下「クラスA普通株式」といいます）の公募を無視されない形で実施し、一般向け価格は1シェアあたり$10.50（以下「オファリング」といいます）でした。この価格には、引受業者が会社から追加の1,275,714シェアのクラスA普通株式および売却株主からの152,857シェアのクラスA普通株式を購入するオプションの完全な行使が含まれています。オファリングおよび同時に実施された非公募発行から会社が受け取った手取りは、引受手数料およびコミッションを差し引いた後、会社が支払う募集費用を除いて約$116.87百万でした。

会社は、オファリングおよび同時に実施された非公募発行から受け取った手取りと、既存の現金、現金同等物および短期投資残高を合わせて、インテュイティブ・マシーンズLLC（以下「インテュイティブ・マシーンズOpCo」といいます）から発行された同数の新しい普通ユニットを取得するために使用するつもりです。インテュイティブ・マシーンズOpCoは、一般的な企業目的で、運営、研究開発、および潜在的な合併や買収を含むためにこの資金を使用します。会社は、売却株主によって販売された152,857シェアのクラスA普通株式の販売からは一切の収益を受け取っていません。会社は、売却株主によって支払われる引受手数料およびコミッションを除いたこのような株式の販売に関連するコストを支払いました。

オファリングに関連して、会社は2024年12月3日付けの引受契約（以下「引受契約」といいます）を締結しました。この契約は、会社、インテュイティブ・マシーンズOpCo、売却株主およびBofA証券、キャンター・フィッツジェラルド＆カンパニー、バークレイズ・キャピタル社およびスティフェル、ニコラウス＆カンパニー、インコーポレイテッドがそこに名前が挙げられた複数の引受者の代表として締結されたものです（総称して「引受者」といいます）。オファリングで販売されたクラスA普通株式の提供および販売は、1933年証券法（以下「証券法」といいます）の下で登録されており、有効な発行登録制度による登録ステートメント（登録番号333-278288）が証券取引委員会（以下「SEC」といいます）に提出され、2024年4月3日に有効と宣言され、そこに含まれる目論見書に基づいています。2024年12月3日付けの暫定目論見書補足も、証券法の下でのルール424(b)に基づきSECに提出され、2024年12月4日には、証券法の下でのルール424(b)に基づく最終的な目論見書補足がSECに提出されました。

引受契約には、会社、インテュイティブ・マシーンズ・オプコ、売却株主による一般的な表明、保証及び契約条項、取引の完了に関する一般的な条件、会社、インテュイティブ・マシーンズ・オプコ及び引受業者の補償義務、証券法に基づく責任を含む、当事者のその他の義務及び契約解除規定が含まれています。引受契約に含まれる表明、保証及び契約は、当該契約の目的及び特定の日付においてのみ行われており、当該契約の当事者の利益のためだけに存在します。

上記の引受契約に関する説明は、完全な要約であることを意図しておらず、引受契約への言及によりその内容が修正され、完全に条件付けられています。引受契約のコピーは、本書に添付されている展示物1.1として提出され、ここに参照として取り込まれています。

シンプソン・サッチャー・アンド・バートレット合同事務所による、オファー及び販売の合法性に関する意見書は、本書の展示物5.1として提出されています。

オファリング及び非公募発行の価格設定に関連するプレスリリースは、本書の展示物99.1として提供され、ここに参照として取り込まれています。

 

項目9.01

財務諸表および表示（Exhibit）

 

(d)

展示品

 

署名

証券取引法の要件に基づき、申請人は、ここに正式に代理人によって署名されたこのレポートを提出するように依頼しました。

 

日付：2024年12月5日