別紙99.1
Intuitive Machinesの価格が1億1,000万ドルに上昇、クラスA普通株式の募集と同時に私募を行いました
テキサス州ヒューストン — 2024年12月3日(グローブ・ニュースワイヤー)—イントゥイティブ・マシーンズ株式会社(ナスダック:LUNR、LUNRW)(「イントゥイティブ・マシーンズ」または 宇宙探査、インフラ、サービスの大手企業である「会社」)は本日、クラスA普通株式(「クラスA普通株式」)の9,523,810株を次の価格で大規模募集の価格設定を発表しました 1株あたり10.50ドルの公開(「公募価格」)(「公募価格」)(「募集」)。オファリングの一環として、当社と売却株主は引受会社に 30 日間 へのオプション 当社および当該売却株主から、クラスA普通株式を最大1,275,714株と152,857株まで追加購入します。本オファリングは、通常のクロージング条件に従い、2024年12月5日に終了する予定です。
さらに、当社はBoryung Corporation(およびその関連会社とともに)にクラスA普通株式952,381株を発行します。 「Boryung」)は、2024年12月2日にBoryungと締結した同時私募契約(「私募」)に基づく公募価格での公募価格での認定投資家です。の提供と販売 私募に基づく会社のクラスA普通株式は、セクション4(a)(2)で規定された改正された1933年の証券法(「証券法」)に基づく登録の免除に基づいて作成されます。 その下に。私募は、オファリングの完了とその他の慣習的なクロージング条件が満たされるかどうかにかかっています。オファリングの完成は、プライベートの完成に左右されません 配置。
本オファリングおよび私募による当社への純収入は、その後、約1億425万ドルになると予想されます 引受割引と手数料を差し引きますが、会社が支払うべき募集費用の見積もりより前の金額です。引受人の意見を行使して株式を追加購入する場合を除きます。会社は純収入を使うつもりです オファリングおよび私募から、既存の現金、現金同等物、短期投資残高とともに、Intuitive Machines, LLC(「Intuitive Machines, LLC)」の新たに発行された同等の数の普通ユニットを取得します Intuitive Machines OpCoのMachines OpCoから、Intuitive Machines OpCoはこれを運営、研究開発、合併や買収の可能性など、一般的な企業目的に使用します。引受人の場合 オプションを行使して追加の株式を購入する場合、当社は売却株主が売却したクラスA普通株式の売却による収益を一切受け取りません。直感的な機械が関連する費用を負担します 売却株主が支払う引受割引を除き、そのような株式の売却と一緒に。
BofA証券、カンター、バークレイズ、スティフェルは オファリングの共同ブック・ランニングの主任マネージャーを務めています。ロス・キャピタル・パートナーズとビー・ライリー証券は、本オファリングの簿記マネージャーを務めています。ベンチマーク社は次のような役割を果たしています 共同マネージャー オファリングについて。
オファリングに基づく有価証券の募集と売却が行われています 証券取引委員会(「SEC」)に提出され、2024年4月3日に発効した有効な棚登録届出書に基づいています。募集は目論見書の補足によってのみ行われ、 これらの証券に関する有効な登録届出書の一部を構成する添付の目論見書。これらの証券に関する暫定目論見書補足および添付の目論見書のコピーがSECに提出され、 SECのウェブサイト(www.sec.gov)から入手できます。最終目論見書補足および添付の目論見書のコピーは、入手可能な場合は、SECのWebサイト(www.sec.gov)から、またはBofA証券から入手できます。 NC1-022-02-25, 201 ノース・トライオン・ストリート、シャーロット、ノースカロライナ州 28255-0001、担当者:目論見書部、または電子メールで dg.prospectus_requests@bofa.com; カンター、110 East 59兆。St.、6階、ニューヨーク、NY 10022、注意:キャピタル・マーケッツ、または電子メール(prospectus@cantor.com)、バークレイズ、ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ、1155ロング・アイランド・アベニュー、ニューヨーク州エッジウッド 11717、電話(888)で 603-5847 またはメール(barclaysprospectus@broadridge.com)、またはStifel、ワン・モンゴメリー・ストリート、スイート3700、サンフランシスコ、カリフォルニア94104、注意:シンジケート、 電話 (415) 364-2720 または、syndprospectus@stifel.com にメールで。
私募で提供および売却される有価証券は、有価証券に登録されていません 法律または任意の州の証券法。したがって、有効な登録届出書または該当する登録要件の免除がある場合を除き、証券を米国で提供または販売することはできません 証券法。募集に関連する目論見書補足および付随する目論見書は、私募に関連する証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘ではありません。
このプレスリリースは、売却の申し出や購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、どの州でもこれらの有価証券の売却が行われないものとします または、そのような州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前に、そのような申し出、勧誘、または販売が違法となる管轄区域。
イントゥイティブ・マシンズについて
直感的な機械は 月面アクセス経済を根本的に混乱させることに焦点を当てた、多角的な宇宙探査、インフラ、サービス会社。2024年、イントゥイティブ・マシーンズが同社の上陸に成功しました ノバ-C クラス 月面着陸船、オデュッセウスが月に着き、1972年以来初めて米国を月面に戻しました。同社の製品とサービスは、4つの製品を通じて提供されています 宇宙で ビジネス 単位:月面アクセスサービス、軌道サービス、月面データサービス、宇宙製品とインフラストラクチャ。詳細については、イントゥイティブマシンズ.comをご覧ください。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには 改正された1995年の民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」。歴史的事実に関係のないこれらの記述は、将来を見据えたものと見なすべきです。これら 将来の見通しに関する記述は通常、「予想する」、「信じる」、「続ける」、「できる」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「かもしれない」などの言葉で識別されます。 「かもしれない」、「計画」、「可能」、「可能性」、「予測」、「計画」、「すべき」、「努力する」、「する」、「したい」、「したい」、「戦略」、「見通し」、これらのうちのネガティブ 言葉やその他の類似の表現ですが、これらの言葉がないからといって、その記述が将来を見据えたものではないというわけではありません。これらの将来の見通しに関する記述には、以下に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。 オファリングとプライベート・プレースメント、オファリングのクローズ、プライベート・プレースメントに関するクロージング条件の満足度、月面ミッションに関する私たちの期待と計画(打ち上げ予定時期を含む)、当社の その進捗状況と準備、とりわけ製品ポートフォリオの需要、契約への入札の提出に関する期待、私たちに授与された政府契約の収益に関する期待、私たちの 業務、財務実績、業界、長期的に持続可能な株主価値を高めるための事業戦略、事業計画、計画、収益と現金創出への期待。これらの将来の見通しに関する記述には、次のことが反映されています 現在入手可能な情報とデータに基づく会社の予測、予測、または期待。当社の実際の業績、業績、または成果は、将来の見通しで表明または暗示されているものと大きく異なる場合があります ステートメント、そしてこれらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。以下の重要な要因や不確実性などにより、実際の結果や結果が示されているものと大きく異なる可能性があります このプレスリリースの将来の見通しに関する記述:成功のために主要人員と取締役会の努力に依存していること、営業履歴が限られていること、成長を効果的に管理できなかったこと、新しいものを獲得できなかったこと 契約、既存または新規企業との競争、宇宙飛行システムの不十分な安全性能または施設でのセキュリティインシデント、商用宇宙飛行市場が期待通りの成長ポテンシャルを達成できなかったこと、 打ち上げの遅延、打ち上げの失敗、衛星や月面着陸船が予定した軌道上の位置に到達しなかったり、衛星や月面着陸船の打ち上げに関連するコストの大幅な増加、利用可能な容量が不足している 衛星や月面着陸機の打ち上げプロバイダーから、お客様の集中、単一の打ち上げサービスプロバイダーへの依存、商用宇宙飛行に関連するリスク(打ち上げ時や宇宙旅行中の事故を含む)、リスク 当社の事業における爆発の恐れがあり発火しやすいエネルギー物質やその他の危険な化学物質の取り扱い、生産、廃棄に関連する。特定の材料や供給品について、限られた数のサプライヤーに頼っている コンポーネント、当社の製品が期待どおりに動作しない、または当社に欠陥がある サブシステム; 取引相手
お客様と締結した契約に関するリスク、および元請業者が取引相手との関係を維持し、契約上の義務を履行できない場合のリスク。 政府との契約をめぐる他の入札者からの抗議を首尾よく守れなかったこと、私たちの事業のさまざまな側面に関連するさまざまな法律や規制、およびさまざまな政府の資金調達水準の変化をうまく守れなかったこと 私たちが取引をしている団体、私たちの企業秘密の機密保護の失敗、特許のないノウハウ、私たちのシステムが使用するサードパーティのオープンソースソフトウェアの条件への私たちの違反、私たちの維持能力 財務報告に関する効果的な内部統制システム。また、財務報告に関する内部統制における重大な弱点、米国政府の財政赤字や国の債務、その他すべてに対処し、是正するためのものです 米国政府がどの政府会計年度の予算プロセスを完了することもできない、米国政府の契約と政府との契約のための政府からの資金提供に依存している、米国の輸出を遵守しなかったこと、 輸入規制法および規制、米国の経済制裁および貿易管理法および規制、不確実な世界的なマクロ経済および政治的状況(「債務上限」の引き上げに失敗した結果を含む)と上昇 インフレ、当社の損失の歴史、将来の収益性の達成の失敗、または事業を継続するのに十分な資金を生み出せなかったこと、将来発生する可能性のある訴訟の費用と潜在的な結果、私たちの 証券の潜在的な流動性と取引、将来の営業費用と資本支出の要件を賄うための既存の資本資源の十分性と予想される使用、および追加の資金調達の必要性(以下を含む) オファリング、私募およびその他の公開書類とプレスリリース、その他の要素は、パートI、項目1Aというタイトルのセクションに詳述されています。フォーム上の年次報告書の「リスク要因」 10-K の SECに提出された2023年12月31日に終了した会計年度、パートI、項目2というタイトルのセクション。「経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析」と、パートIIというタイトルのセクション。アイテム1A。 フォームに最近提出した四半期報告書の「リスク要因」 10-Q, フォームにある現在のレポート 8-K そして、その後のSECへの提出書類では SECのウェブサイト(www.sec.gov)からアクセスできます。
これらの将来の見通しに関する記述は、この報道日時点で入手可能な情報に基づいています リリースと現在の期待、予測、仮定、そして多くの判断、リスク、不確実性が含まれます。したがって、将来の見通しに関する記述は、その後の日付における当社の見解を表すものとして信頼されるべきではありません、そして は、該当する場合に必要な場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果であるかどうかにかかわらず、作成された日以降の出来事や状況を反映するように将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません 証券法。
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