美国
证券和交易委员会
华盛顿特区 20549
表格
目前的报告
根据第13或15(d)条款
1934年证券交易法第
报告日期(最早报告事项日期):
(根据其章程规定的注册人准确名称)
(注册地或其他司法管辖区) (委员会文件号码) |
(委员会 文件号) |
(美国国内国税局雇主 唯一识别号码) |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
公司电话,包括区号:
如果所提交的表格申报旨在同时满足注册人在以下规定项下的任何一项申报义务,请选中以下适当的框(见下面的A.2指导方针):8-K 提交本文件旨在同时满足注册人根据以下任何规定的申报义务:
根据证券法规定的425条规则的书面通信(17 CFR 230.425) |
依据交易所法案规则14a-12征集材料14a-12 根据《交易法案》第17节(17 CFR) 240.14a-12) |
预开始 根据规则通信 交易所法案14d-2(b) 根据《交易法案》第17节(17 CFR) 交易所法案240.14d-2(b)) |
预开始 根据规则通信 依据交易所法240.13e-4(c)进行通信事项 根据《交易法案》第17节(17 CFR) 依据交易所法240.13e-4(c)进行通信事项 |
TSN股票未公开上市交易于任何交易所或市场系统中。但是,TSN的B类股可以按份额兑换成A类股。
每个类别的标题 |
交易 |
普通股,每股面值$0.001 ANNX | ||
联合电力公司,Inc。 | ||||
在规则405下定义为新兴增长型公司的情况请打勾 (《1933年证券法》第230.405章规则或本章规则) 12b-2请勾选是否为创业板企业,即根据证券法1933年规则405条(本章第230.405条)或证券交易法1934年规则12b-2条(本章第240.12b-2条)中的定义(§240.12b-2 本章
新兴成长企业
如果是新兴成长企业,请在复选框中指明是否选择不使用延长过渡期来符合根据《证券交易法》第13(a)条规定提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
报告所包含的信息
条款 1.01 | 签署关键性协议 |
2024年12月3日,康菱能源有限公司(“康菱能源”)与摩根大通国家银行(“卖方购买方”)签订了一项远期销售协议(“远期销售协议”),涉及康菱能源7,000,000股普通股(面值$0.10)(“普通股”)。与签订远期销售协议同时,根据我们的要求,卖方购买方的关联公司正在向第三方借款并根据与普通股相关的承销协议出售普通股,具体情况请参阅下文第8.01项所述。
康菱能源预计远期销售协议将于2025年12月31日结算;但康菱能源可以选择提前全部或部分结算远期销售协议,视情况满足一定条件。此外,一旦发生特定事件,卖方购买方可以加速远期销售协议。在结算日期,如果康菱能源决定通过实物方式结算远期销售协议,康菱能源将按照当时的远期价格向卖方购买方出售远期销售协议下的普通股。远期价格最初为每股96.66美元。远期销售协议规定,远期价格将根据每日浮动的银行资金利率因子减去一个利差进行每日调整,并将在特定日期适当减少,减少数额与远期销售协议期间普通股预期分红有关。如果任何日银行资金利率低于利差,利率因子将导致远期价格每日下调。
除非康菱能源选择根据远期销售协议(除下文所述的有限情况外)进行现金结算或净股份结算,远期销售协议将以实物方式结算(根据一定条件,康菱能源有权这样做)。如果康菱能源选择现金结算或净股份结算,在未完结期间普通股的市值减去相应调整后的远期价格,再乘以远期销售协议底层普通股数目,将决定结算金额。如果这个结算金额为负数,卖方购买方将支付康菱能源该金额的绝对值,或交付价值等同于该金额绝对值的普通股。如果这个结算金额为正数,康菱能源将支付卖方购买方该金额,或交付价值等同于该金额的普通股。
期货买方将有权加速期货销售协议(就期货销售协议项下受到影响的全部或任何部分交易,买方确定为相关事件)并要求康埃迪森在买方指定的日期结算,如果:(1)买方确定自己无法在经过商业上合理努力后,借入(或维持借入)与期货销售协议项下基础普通股数量相等且利率等同或低于期货销售协议中规定的借入成本的普通股数量;(2)买方确定自己在与特定所有制限制和相关文件要求下,根据联邦证券法、纽约公司法或其他适用法律和法规中确定的超过第13条的拥有权或超过行业监管的拥有权(如期货销售协议中定义的那种);(3)康埃迪森宣布或支付特定超过规定金额的现金价值的普通股分红或分配, 除权日 早于指定日期发生的 特定的非现金分红; (4)发生任何事件或交易的公告,如果完成将导致合并事件、要约收购、国有化、退市或法律变更(在期货销售协议条款规定审慎确定的情况下);或(5)发生特定的其他违约事件、终止事件或其他指定事件,包括但不限于康埃迪森在签署期货销售协议时作出的任何重大误述或在特定持续超过八个连续交易日的期间遭遇市场扰动事件(在期货销售协议条款规定审慎确定的情况下)。无论康埃迪森的利益如何,期货买方决定行使加速结算期货销售协议的权利。在这种情况下,康埃迪森可能被要求根据实际交割规定发行和交付普通股,这将导致康埃迪森每股收益和净资产回报率的稀释。此外,如果发生与康埃迪森有关的特定破产或破产事件,期货销售协议将终止。在任何此类终止之后,康埃迪森可能不会发行任何普通股,也不会根据期货销售协议收到任何收益。
The description of the Forward Sale Agreement set forth above does not purport to be complete and is qualified in its entirety by reference to the terms and conditions of the Forward Sale Agreement, which is filed as an exhibit hereto.
ITEM 8.01. | Other Events |
On December 3, 2024, Con Edison entered into an underwriting agreement with J.P. Morgan Securities LLC, acting in its capacity as the underwriter, and J.P. Morgan Securities LLC, acting in its capacity as the forward seller, and the Forward Purchaser for the sale of 7,000,000 Common Shares. The Common Shares were registered under the Securities Act of 1933 pursuant to a Registration Statement on Form S-3 (No. 333-264049, effective April 1, 2022).
The information in this report includes forward-looking statements. The forward-looking statements reflect information available and assumptions at the time the statements are made, and accordingly speak only as of that time. Actual results or developments might differ materially from those included in the forward-looking statements because of various factors including, but not limited to, those identified in reports Con Edison has filed with the Securities and Exchange Commission.
ITEM 9.01. | Financial Statements and Exhibits |
(d) Exhibits
Exhibit 1 | Underwriting agreement relating to the Common Shares | |
Exhibit 5 | Opinion of Deneen Donnley, Esq., Senior Vice President and General Counsel of Con Edison, relating to the Common Shares | |
Exhibit 10 | Forward Sale Agreement relating to the Common Shares | |
Exhibit 23 | Consent of Deneen Donnley, Esq., Senior Vice President and General Counsel of Con Edison (included in Exhibit 5) | |
104 | Cover Page Interactive Data File (embedded within the Inline XBRL document). |
SIGNATURES
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
CONSOLIDATED EDISON, INC. | ||
By: | /s/ Joseph Miller | |
Joseph Miller | ||
Vice President, Controller and Chief Accounting Officer |
Date: December 5, 2024