美国
证券和交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K表格
目前的报告
根据1934年证券交易法第13或15(d)条规定
证券交易所法案(1934年)
报告日期(最早事件日期):May 24, 20242024年12月5日
BURTECH收购公司。
(根据其宪章规定的准确名称)
特拉华州 | 001-41139 | 86-2708752 | ||
(注册地或其他管辖区域 (组织成立地的州或国家): |
(设立或其它管辖地的州) | (美国国内国税局雇主 识别号码。 |
3529 波特街
华盛顿,DC 20016
(202) 600-5757
报告人电话号码,包括区号:
不适用
(如果自上次报告以来更改,请注明原名称或原地址。)
如果8-K表格的申报旨在同时满足注册人根据以下任何规定的申报义务,请在下面选择适当的框。
x | 根据证券法规第425条的书面通信(17 CFR 230.425) |
¨ | 根据《交易法》第14a-12条规定(17 CFR 240.14a-12),进行征集材料 |
¨ | 根据《交易法》第14d-2(b)条规定(17 CFR 240.14d-2(b)),进行交易前沟通 |
¨ | 根据《交易法》第13e-4(c)条规定(17 CFR 240.13e-4(c)),进行交易前沟通 |
根据法案第12(b)项注册的证券:
每个类别的标题 | 交易 标的 |
每个交易所的名称 已注册 | ||
每股包括一股A类普通股和一份可赎回权证的单位 | BRKHU | 纳斯达克股票市场有限公司 | ||
每股面值为$0.0001的A类普通股 | BRKH | 纳斯达克股票市场有限公司 | ||
每个认股权证可按每股11.50美元的价格换取一股A类普通股 | BRKHW | 请勾选复选标记,以指示注册人是否符合1933年证券法第405条(本章第230.405条)或1934年证券交易法第12b-2条(本章第240.12b-2条)规定的新兴增长公司定义。 |
请勾选“是”或“否”以确认注册人是否符合证券法1933年规则405条(本章第230.405条)或1934年证券交易法120亿2条(本章第2401.2亿.2条)中对新兴增长型企业的定义。
新兴成长型企业 x
如果是新兴成长公司,请勾选,如果注册人已选择不使用根据交易所法案第13(a)条提供的任何新的或修改的财务会计准则的延长过渡期,请勾选。 ¨
项目 7.01 法规FD 披露。
如之前所披露的,2023年12月22日,BurTech Acquisition corp.(“BurTech),BurTech Merger Sub Inc.,一家特拉华州公司,是BurTech的直接全资子公司 (“合并子公司),Blaize, Inc.,一家特拉华州公司(“Blaize),并用于其中规定的有限目的,Burkhan Capital LLC,德拉瓦有限责任公司及BurTech的附属公司(“Burkhan),签订了一份合并协议和计划(于2024年4月22日、2024年10月24日和2024年11月21日修订,并可能进一步修订和/或重述," 并购协议),根据该协议,合并子公司将与Blaize合并(“合并”),此后合并子公司的独立法人存在将终止,Blaize将成为存续公司,并作为BurTech的全资子公司继续存在,遵循其中规定的条款和条件(连同合并协议中描述的其他交易,“业务合并”).
附于此的99.l号展品,并通过引用并入本项7.01所述,是一份投资者介绍,将用于对潜在投资者进行有关Blaize及合并后公司的业务组合的介绍。
本条款7.01中的信息(包括附件99.1)正在被提供,不应被视为根据1934年证券交易法第18节的规定而提交(该法经修订后,下称“证券交易法”),或其他方面受该条款的责任约束,也不应被视为在根据1933年证券法经修订的任何备案中被引用为参考。
有关拟议业务组合的重要信息以及查找信息的位置
与业务合并相关,BurTech已向证券交易委员会(下称“美国证券交易委员会("SEC")”)提交了一份S-4表格的注册声明(下称“注册声明”), 注册声明已于2024年12月2日生效。BurTech已向其股东邮寄了与拟议交易相关的最终代理声明/招股说明书。 本报告不包含应考虑的有关拟议交易的所有信息,也不打算作为对拟议交易的任何投资决策或其他决策的基础。BurTech可能会向SEC提交有关拟议交易的其他文件,建议BurTech的股东和其他相关人员阅读最终代理声明/招股说明书及与拟议交易相关提交的其他文件,因为这些材料包含有关Blaize、BurTech和拟议交易的重要信息。针对拟议交易的最终代理声明/招股说明书及其他相关材料已邮寄给截至为投票拟议交易和其他事项设定记录日期的BurTech股东。该股东可以在SEC的网站www.sec.gov免费获取最终代理声明/招股说明书及其他提交给SEC的文件,或通过向BurTech Acquisition Corp.,1300 Pennsylvania Avenue, Suite 700, New York, NY 20006,注意:Roman Livson,首席财务官提出请求。
代表参与
根据SEC规则,BurTech、Blaize及其董事、高级管理人员、其他管理层成员和员工可能被视为在与拟议交易相关的BurTech股东代理投票的征询中参与者。 根据SEC规则,可能被视为参与BurTech股东代理投票的人士的信息,包括这些人的姓名及其各自的利益描述,已在BurTech的10-K表年报、10-Q表季度报告和8-K表当前报告中列出。有关这些人及其他可能被视为参与拟议交易的人的利益的额外信息,可以通过阅读有关拟议交易的注册声明获得。股东将能够在SEC的网站www.sec.gov免费获取本文中描述的已向SEC提交的文件副本,一旦可用,或通过向BurTech Acquisition Corp.,1300 Pennsylvania Avenue, Suite 700, New York, NY 20006,注意:Roman Livson,首席财务官提出请求。
无要约或征集
本新闻稿不是代理声明或有关任何证券的代理、同意或授权的招揽,也不涉及拟议交易,不构成对BurTech或Blaize任何证券的出售要约或买入要约的招揽,并且在任何此类要约、招揽或销售在任何国家或司法管辖区内是非法的情况下,不应进行任何此类证券的销售,除非根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认证。不得以任何方式提供证券,除非通过符合《证券法》要求的招股说明书。
关于前瞻性声明的警示:本发布中的前瞻性陈述和公司代表不时发表的某些口头陈述包含根据《证券法》第27A条(经修正)(“证券法”)和《证券交易法》第21E条(经修正)(“交易法”)创建的各种前瞻性陈述,这些陈述受到该条款所创建的“安全港”的限制。前瞻性陈述基于我们的管理层的信念和假设,以及我们的管理层目前可用的信息。除历史事实陈述外,所有其他陈述均“用于上述目的的前瞻性陈述”。在有些情况下,您可以通过使用诸如“可能”,“将”,“应该”,“可以”,“会”,“计划”,“预期”,“期望”,“信任”, “估计”,“项目”,“预测”,“潜在”和类似的表达式来识别前瞻性陈述,旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述包括,但不限于,2024年的指引以及关于公司意图和预期有关收入、现金水平、能力和乘客需求、额外融资、资本支出、运营成本和费用、税收、招聘和解雇、飞机交付、利益攸关方、涉及PRATT&WHITNEY的neo发动机可用性问题的谈判和和解、解决未偿债务、供应商和政府支持问题的意图和期望。此类前瞻性陈述受到风险、不确定性和其他重要因素的影响,这些重要因素可能导致实际结果和某些事件的时间与其实际结果有所不同,这些前瞻性陈述被视为暗示或保证其未来结果的未来结果。包括我们行业中竞争环境、我们低成本运营的能力以及全球经济状况的影响,其中包括经济周期或低迷对客户旅行行为的影响和其他因素,如该公司在证券交易委员会的文件中所述,其中包括在公司的年报10-k中讨论的“风险因素”下面详细讨论的因素。为截至2023年12月31日的财政年度的12个月期间,其被补充在该公司的4月5月份提交给证券交易委员会的10-Q表中。此外,这些前瞻性陈述只在本发布日期有效。除法律要求外,我们没有责任更新任何前瞻性陈述以反映此类陈述发布后的事件或情况。目前我们不知道的风险或不确定性,我们目前认为的不重要或可能适用于任何公司,还可能严重影响我们的业务、财务状况或未来业绩。有关某些因素的其他信息包含在该公司的证券交易委员会文件中,包括但不限于该公司的年报10-k表、季度性10-q表和现行10-k表中详细讨论的因素。
本报告包含根据美国1933年《证券法》第27A条修订定义的前瞻性声明,证券法和《交易所法》第21E条的前瞻性声明,这些声明基于信念和假设以及目前可获得的信息,包括关于Blaize的业务计划和增长战略、市场机会及财务前景的陈述。在某些情况下,您可以通过以下词语识别前瞻性声明:“可能”、“将”、“可以”、“会”、“应该”、“期望”、“打算”、“计划”、“预测”、“相信”、“估计”、“预计”、“项目”、“潜在”、“继续”、“进行中”、“目标”、“寻求”或这些词的否定或复数形式,或其他类似的表达,来表示预测或表明未来事件或前景,尽管并非所有前瞻性声明都包含这些词。前瞻性声明是基于当前期望和假设的关于未来事件的预测、规划和其他声明,因此受到风险和不确定性的影响。许多因素可能导致实际未来事件与本文档中的前瞻性声明有实质性差异,包括但不限于:(i) 之前披露的拟议业务组合(“拟议交易”)可能不能及时或根本上完成,这可能对BurTech的证券价格产生不利影响;(ii) 拟议交易可能无法在BurTech的业务合并截止日期之前完成,并且如果BurTech寻求延长业务合并截止日期,则可能未能获得延长业务合并截止日期的批准;(iii) 未能满足拟议交易的成交条件,包括获得BurTech股东对拟议交易的批准、在BurTech公开股东赎回后满足最低综合交易收益金额以及获得某些政府和监管部门的批准;(iv) 未能获得足够的资金来完成拟议交易并支持Blaize和合并公司的未来营运资金需求;(v) 拟议交易的条件对Blaize的业务关系、表现和整体业务的影响;(vi) 拟议交易可能干扰Blaize的当前计划及因拟议交易导致保留Blaize员工的潜在困难;(vii) 可能对此次的合并协议及拟议交易采取的法律程序的结果;(viii) 根据适用法律或法规的要求或作为获得拟议交易监管批准的条件所需或适当的拟议交易结构的更改;(ix) 维持BurTech的证券在纳斯达克上市的能力;(x) BurTech的证券价格,包括由于Blaize所运营的竞争和高度监管行业的变化而导致的波动性,以及不同竞争者之间表现的变化、影响Blaize业务的法律和法规的变化,以及合并资本结构的变化;(xi) 在完成拟议交易后实施业务计划、预测和其他期望的能力,包括开发计划中可能出现的成本超支或意外费用的可能性,以及识别和实现附加机会的能力;(xii) Blaize知识产权的可执行性,包括其专利,以及对他人知识产权的潜在侵权、网络安全风险或数据安全潜在泄露;(xiii) 为补救缺陷而产生的重大费用,或因Blaize产品的缺陷而对Blaize声誉造成的损害;(xiv) 在BurTech的年度报告中第10-k表格、季度报告第10-Q表格和当前报告第8-k表格中列举的风险和不确定性,这些文件在SEC网站上可以获取。 www.sec.gov 以及其他与SEC提交的文件,或将由BurTech提交的文件,包括登记声明(如下定义)。前述因素清单并不详尽。可能还有BurTech或Blaize目前未知或认为不重要的额外风险,这也可能导致实际结果与前瞻性声明中所包含的结果有所不同。 您应仔细考虑前述因素以及在BurTech提交给SEC的正式委托书中描述的其他风险和不确定性,包括其中“风险因素”下的内容,以及BurTech不时提交给SEC的其他文件。这些文件识别并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性声明中所含内容有实质性差异的其他重要风险和不确定性。前瞻性声明仅在其被作出之日期有效。读者应谨慎,不应对前瞻性声明给予过度依赖,BurTech和Blaize不承担任何义务,除法律要求外,也不打算更新或修订这些前瞻性声明,无论是由于新信息、未来事件,还是其他原因。BurTech和Blaize均不保证其会实现期望。
项目9.01。财务报表和附件。
(d) 附件
随附的展览如下:
展示文物编号。 | 描述 | |
99.1 | 投资者介绍 | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入在Inline XBRL文档中)。 |
签名
根据1934年证券交易法的要求,申报人已授权下列人员为其签署本报告。
BURTECH收购公司。 | ||
由: | /s/ Shahal Khan | |
姓名: | Shahal Khan | |
职称: | 首席执行官 |
日期:2024年12月5日