根据第 424(b)(5) 条条文提交申请
注册声明 编号 333-266536

招股说明书 补充说明书
（到 2022 年 8 月 4 日的招股说明书）  

最多 50,000,000 股

A类普通股

我们已签订销售 和注册协议（“销售和注册协议）与高盛证券公司，作为我们的销售代理不时行使其职能（在该职能中，即销售代理商）或作为任何和所有对冲股的前期卖方由前期对手方提供（在每种情况下，如下文所定义），以及高盛国际，作为前期对手方，涉及最多5000万股我们的A类普通股，面值0.01美元（即A类普通股）由本招股说明书补充和随附的招股说明书提供。

根据销售和注册协议，在协议的期限内，我们可以在任何时间通过销售代理发行和出售本招股说明书补充所涵盖的我们的A类普通股。销售代理可以代表我们作为代理进行交易，或从我们这里作为主体购买我们的A类普通股。

我们在销售和注册协议的有效期内，也可能不时进行一项或多项前期交易（每项均为“远期），我们将同意出售在该 远期中规定的我们A类普通股的股份数量（如其中所述可进行调整）给高盛国际（作为任何远期的买方，远期对手方）。如果我们与远期对手方签署远期协议，为了建立该远期下的对冲头寸，远期对手方将拥有高达我们A类普通股可交付的最大股份数量的质押（对冲股份）如“远期交易”中所述，具有再质押被质押股份的权利，并将通过高盛 & Co. LLC在作为法定承销商的情况下（在此情况中，Forward Seller）在本招股说明书补充及随附的招股说明书下进行一次发行，期间将由我们与远期对手方就该远期达成一致（初始对冲期”), all subject to the terms of the Sales and Registration Agreement and the Forward. We have been advised by the Forward Counterparty that it expects that, on the same days during the Initial Hedging Period when it is selling a number of Hedging Shares underlying the Forward, the Forward Counterparty or its affiliate(s) will be contemporaneously purchasing a substantial portion of such number of shares in the open market for its own account, as the Forward Counterparty expects its initial hedge position in respect of any Forward to be substantially less than the number of shares underlying such Forward, see “Forward Transactions”. The Initial Hedging Period for any Forward that we may enter into during a reporting quarter is expected to terminate during such reporting quarter or shortly thereafter. The number of shares underlying any Forward will be reduced in the event that the Forward Counterparty is unable to introduce the maximum number of shares deliverable under the Forward into the public market during the Initial Hedging Period therefor (including as a result of the prospectus being unavailable at any time during such Initial Hedging Period). See “Plan of Distribution (Conflicts of Interest).”

Sales, if any, of our Class A common stock under this prospectus supplement and the accompanying prospectus may be made in sales deemed to be “at the market offerings” as defined in Rule 415 under the Securities Act of 1933, as amended (the “证券法”), including by sales made by means of ordinary brokers’ transactions on or through the New York Stock Exchange (“纽交所”) or another market for our Class A common stock, sales made to or through a market maker other than on an exchange, including in the over-the-counter market, in negotiated transactions (including block trades), at market prices prevailing at the time of sale or at negotiated prices, through a combination of any such methods of sale, or by any other method permitted by law. Goldman Sachs & Co. LLC, acting either as the Sales Agent or as the Forward Seller, is not required to sell any specific number or dollar amount of shares of our Class A common stock, but, subject to the terms and conditions of the Sales and Registration Agreement and, in relation to sales of the Hedging Shares, the applicable Forward, the Sales Agent and the Forward Seller will use its respective commercially reasonable efforts, consistent with its normal trading and sales practices, to sell up to the designated shares of our Class A common stock. In respect of any sales by the Sales Agent on our behalf and in respect of any sales of the Hedging Shares by the Forward Seller on behalf of the Forward Counterparty, we may specify that no shares of our Class A common stock may be sold, if the sales cannot be effected at or above the price designated by us, and we may specify other trading parameters for such sales (including volume limitations). Accordingly, any sales by the Sales Agent on our behalf and any sales of the Hedging Shares by the Forward Seller may be suspended at any time, and there can be no assurance that either the Sales Agent or the Forward Seller will be able to sell any shares pursuant to the Sales and Registration Agreement. No sales of shares of our Class A common stock by the Sales Agent acting on our behalf will occur simultaneously with any sales of the Hedging Shares by the Forward Seller on behalf of the Forward Counterparty, in each case, pursuant to the Sales and Registration Agreement.

对销售代理的赔偿将是双方商定的佣金，不超过我们代表其按照销售和注册协议出售的每股A类普通股的总销售价格的1.0%。我们不会从本招股说明书补充中远期对手方出售的任何对冲股份中获得任何收益，但我们预计将在各自的初步对冲期结束后根据每个远期获得预付款，并且在该远期到期的结算时（或其部分）我们可能会获得额外的付款，详见 "远期交易"。有关销售代理、远期卖方和远期对手方的赔偿的更多信息，请参阅本招股说明书补充的第S-30页“分销计划（利益冲突）”。

在销售代理代表我们及远期卖方代表远期对手方销售A类普通股的过程中，销售代理和远期卖方将被视为符合《证券法》定义的“承销商”。销售代理和远期卖方的赔偿将被视为承销佣金或折扣。

我们的A类普通股在纽约证券交易所上市，交易代码为“AAMC”。我们的A类普通股的市场价格和交易量受到许多超出我们控制的因素的影响，可能会继续出现极端波动，这可能导致购买我们A类普通股的投资者遭受重大损失。

截至2024年，我们的A类普通股的市场价格在纽约证券交易所从2024年4月16日的每股$2.38的日内低点波动到2024年5月14日的每股$11.88的日内高点，而截至2024年12月5日，我们A类普通股在纽约证券交易所的最新成交价格为每股$5.20。

截至2024年，根据纽约证券交易所的数据，我们的A类普通股的每日交易量在大约3,755,000到634,246,600股之间波动。近年来，我们A类普通股市场价格和交易量的极端波动伴随着强劲且异常的散户投资者兴趣报告，包括在社交媒体和在线论坛上。虽然我们A类普通股的市场价格可能会对我们的流动性、运营表现和前景及行业相关的发展做出反应，但我们相信波动性和我们当前的市场价格还反映了与我们基本业务无关的市场和交易动态，或者与宏观或行业基本面无关，而我们不确定这些动态将持续多长时间。在过去七个交易日内，我们的A类普通股的市场价格在2024年11月26日的纽约证券交易所日内低点$4.71与2024年12月5日的日内高点$5.56之间波动。 在这种情况下，我们警告您不要投资我们A类普通股，除非您 准备承担失去全部或大部分投资的风险。 请参阅“风险因素 - 与本次发行相关的风险。”

我们A类普通股中的任何销售结算将在销售完成后的第一个工作日进行（或在正常交易习惯中可以是更早的日子）。没有安排资金以保管、信托或类似安排收取。 本招股说明书补充中预计的A类普通股销售将通过存管信托公司或销售代理或前卖方（适用时）在销售时指定的其他方式进行结算。

投资我们的A类普通股具有高度投机性并且涉及风险。您应仔细阅读并考虑本招股说明书补充中的风险因素、我们定期报告中的风险因素、随附的招股说明书以及我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的任何其他文件中的内容。请参见下面第页的“风险因素”部分， S-10在我们向SEC提交的其他文件中以及随附的招股说明书中.

无论是SEC还是任何州证券委员会均未批准或否决这些证券，也未决定本招股说明书补充是否真实或完整。任何相反的陈述都是犯罪行为。

高盛证券公司

本招股说明书补充的日期为2024年12月6日。

目录

说明书最新证券资料

关于 本招股说明书补充

我们于2022年8月4日向美国证券交易委员会提交了S-3表格的注册声明，采用了架构注册流程，涉及本招股说明书补充中描述的证券，该登记在提交时自动生效。

该文件分为两部分。 第一部分是本招股说明书补充，描述了根据本补充说明可能进行销售的具体条款，并补充和更新了附带招股说明书及其引用的文件中的信息。第二部分是附带招股说明书，提供更一般的信息，其中一些信息可能不适用于本招股说明书补充下的任何发行。通常情况下，当我们提到本招股说明书时，是指该文件的两部分合并。在本招股说明书补充中，根据法律许可，我们“引用”了我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中的信息。这意味着我们可以通过引用这些文件来向您披露重要信息。被引用的信息被视为本招股说明书补充和附带招股说明书的一部分，应该用同样的谨慎阅读。当我们通过向证券交易委员会进行后续提交来更新已引用文件中的信息时，本招股说明书补充中包含或引用的信息被视为自动更新和取代。换句话说，如果本招股说明书补充中的信息与附带招股说明书或引用于本招股说明书补充中的信息之间存在冲突或不一致，您应依赖于后提交的文件中包含的信息。

您应仅依赖于本招股说明书补充和附带招股说明书中包含的信息，包括“您可以在哪里找到更多信息；文件的引用整合”部分中描述的通过引用整合的信息，以及我们准备和分发的任何自由写作招股说明书。

我们没有，也没有销售代理、前售卖者或其关联的前交易对手授权任何人向您提供除本招股说明书补充、附带招股说明书或我们可能授权提供给您的任何自由书面招股说明书中所包含或引用的信息以外的信息。如果提供或作出，任何此类其他信息或陈述不应被视为已获得我们的授权。销售代理和前售卖者仅能在允许的司法管辖区内提供出售，并寻求购买任何证券的报价。

本招股说明书补充及附带的招股说明书和任何其他发售材料并未包含注册声明中包含的所有信息，具体遵循SEC的规则和法规。有关更多信息，我们建议您参阅S-3表格的注册声明，包括其附录。我们受1934年证券交易法（已修订）中信息要求的约束， 并因此向SEC提交报告和其他信息。交易所法此类声明仅为摘要。如果SEC规则要求任何协议或文件作为注册声明的附录提交，则您应参考该协议或文件以获取其完整内容。

您应假设本招股说明书补充、附带招股说明书或任何其他发售材料中的信息仅在各自封面所示的日期是准确的，并且任何引用的信息仅在被引用的文件日期是准确的，除非另有说明。我们的业务、财务状况、运营结果和前景自该日期以来可能已发生变化。

除非我们另有说明，否则提及“我们”、“我们”、“我们的”、“公司”或“AMC”是指AMC娱乐控股公司及其合并子公司。

在哪里 可以找到更多信息;
通过引用整合文档

我们向SEC提交年度、季度 和当前报告、委托书以及其他信息。SEC维持一个互联网网站，包含我们的报告、 关于我们的代理和其他与SEC电子提交的发行人信息，网址为http://www.sec.gov。我们的SEC文件 也可在我们的网站(www.amctheatres.com)上免费获取。然而，除了我们的SEC文件外， 那些被整合到本招股说明书补充中的文件之外，网站上的信息不构成，也不应该被视为招股说明书补充的一部分，或引用其中。

本招股说明书补充 包含某些协议的摘要。本招股说明书补充中对这些协议的描述并不 声称是完整的，并受制于，或全部以参考的方式限定于正式协议。

SEC允许将我们向SEC提交的信息“通过引用整合”到本招股说明书补充中。这使我们能够通过参考这些提交的文件向您披露重要信息。通过这种方式引用的任何信息被视为本招股说明书补充的一部分， 而我们在本招股说明书补充日期之后向SEC提交的任何信息自动被视为更新并取代该信息。我们通过引用整合了以下文件， 这些文件我们已经向SEC提交（不包括任何已“提供”但未“提交”的文件或该文件的部分， 根据《交易法》）。

我们引用 根据《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条款，自 此招股说明书补充刊发之日及所有本次提供的证券售出或该发行以其他方式终止之日起，所做的所有提交到SEC的文件， 不包括根据Form 8-k第2.02项和第7.01项提供的任何信息（包括根据第9.01项提供的任何财务报表或相关附件）， 该等信息不被视为已提交，不纳入本文件。任何此类提交 将视为被引用并成为本招股说明书补充的一部分，从这些文件的提交日期起生效。

本招股说明书补充 及任何附带招股说明书均为我们向SEC提交的注册声明的一部分，并且不包含注册声明中的所有信息。 完整的注册声明可从SEC或我们处获取，如下所述。本招股说明书补充或任何附带招股说明书或自由书写招股说明书中关于这些文件的声明均为摘要，且每条声明 均在各方面受其所提及的文件的限制。您应参考实际文件以获取更完整的 相关事项的描述。您可以在SEC的网站上查看注册声明的副本，如上所述。

在本招股说明书补充中，任何包含于 文件中并被引用或视为被引用的声明将被视为已修改或被替代， 以本说明书中包含的声明或任何其他随后提交的文件中的声明为准，后者也被或被视为在本招股说明书补充中被引用。 任何如此修改或替代的声明，除非被如此修改或替代，否则不被视为本招股说明书补充的一部分。

我们将免费向每位收到招股说明书的人，包括任何实际拥有者，提供通过书面或口头请求可获得的任何或所有已纳入该招股说明书补充文件中的文件的副本，但不包括与该招股说明书补充文件一起未提供的文件，除非该展览被特别纳入该招股说明书补充文件作为展览。您应将文件请求发送至：

AMC娱乐控股公司
一号AMC大道
11500阿什街
堪萨斯州利伍德66211
(913) 213-2000

对于前瞻性声明的警示

在本招股说明书补充文件、纳入本招股说明书补充文件的文件以及AMC代表或其名义所作的其他书面或口头声明中，某些声明可能构成《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的“前瞻性声明”。前瞻性声明可能通过“可能”、“将”、“预测”、“估计”、“项目”、“意图”、“计划”、“期望”、“应当”、“相信”以及其他类似表达来识别，这些表达预测或指示未来事件或趋势，或不是历史事项的声明。这些前瞻性声明仅基于我们对公司未来的当前信念、期望和假设、未来计划和策略、预测、预期事件及趋势、经济和其他未来条件，并仅在作出该声明的日期有效。前瞻性声明的示例包括我们对未来出席人数、收入和流动性的声明。这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险、不确定性、假设和其他因素，包括在“风险因素”中讨论的因素，这些因素可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性声明所表达或暗示的任何未来结果、表现或成就有重大不同。这些风险和不确定性包括但不限于以下内容：

这份可能影响未来表现及前瞻性陈述准确性的因素清单只是一个示例，并不是详尽无遗的。此外，新的风险 和不确定性可能会不时出现。因此，所有前瞻性陈述应在理解其固有不确定性的情况下进行评估，我们因此提醒对前瞻性陈述的依赖。

在评估前瞻性陈述时谨慎考虑这些因素。可能导致结果与前瞻性陈述中描述的内容显著不同的其他因素在本招股说明书补充中列出“风险因素，”以及那些 在“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”中列出“项目 1A. 风险因素在《年度报告》中（在本招股票补充说明的“您可以找到更多信息；文件的纳入 引用”一节中定义），“1A项：风险因素”在 我们的 季度报告（表格10-Q），截至2024年9月30日 以及我们向SEC提交的后续报告，包括 在表格8-K上。基于上述原因，请谨慎对待前瞻性陈述，这些陈述仅在 本日期生效。我们不承诺根据新信息或未来事件更新任何这些陈述，除非适用的法律要求。

发售

风险 因素

投资我们的A级普通股具有高度的投机性，并涉及极高的风险。您应仔细考虑第I部分，第1A项中描述的风险因素，“风险因素在我们的年度报告以及对这些风险因素的任何更新或在我们后续的季度报告和当前报告中包含的新风险因素中，所有这些均通过引用并入本招股说明书补充、随附招股说明书以及通过引用并入本招股说明书补充或随附招股说明书的任何其他文件中。 我们预计会不时在我们提交给证券交易委员会（SEC）的定期和当前报告中更新这些风险因素，这些更新的风险因素将被引用到本招股说明书补充和随附的招股说明书中。在做出任何投资决策之前，您应仔细考虑这些风险以及我们在本招股说明书补充或随附招股说明书中包含或引用的其他信息。有关更多信息，请参见上述标题为“您可以找到更多信息的地方；文档引用的整合”的部分。这些风险可能会对我们的业务、经营成果或财务状况产生重大影响，并影响我们A类普通股的价值。您可能会失去全部或部分投资。另外，在本招股说明书补充或任何文档引用的这些风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性，其他目前对我们未知或我们目前认为无关紧要的额外风险和不确定性也可能影响我们的业务、经营成果或财务状况。

与本次发行相关的风险

最近发生了重大稀释，并且我们A类普通股可能会继续出现显著的额外稀释，这可能会对我们的A类普通股的市场价格产生不利影响。未来稀释的风险也必须与未能增加我们授权的A类普通股数量的风险进行权衡。

从2020年1月1日到2024年12月4日，我们的A类普通股的流通股数增加了376,262,545股（按反向股票拆分调整后的基础），这些增加是通过市场销售、系列A可转换参与优先股的转换、股东诉讼和解、B类普通股的转换、票据的转换、票据的交换、交易费用支付以及股权授予归属等多种方式实现的。 在2023年3月14日，我们举行了特别股东大会，并获得了对章程修正案（在年度报告中定义）的必要股东批准，于2023年8月14日，我们提交了实施章程修正案的公司章程修正案，自2023年8月24日起生效。因此，根据章程修正案，我们将授权的A类普通股总数从524,173,073股增加到550,000,000股，并且按照每10股流通的A类普通股实施了每股A类普通股的反向股票拆分（“反向 股票合并根据关于A系列可转换优先股的指定证书的条款，章程修正案生效后，所有已发行的A系列可转换优先股转换为99,540,642股A类普通股。

在2024年7月22日，公司及其某些子公司完成了一系列再融资交易（简称“再融资交易”）与公司现有的、到期于2026年的高级担保定期贷款下的某些贷款方达成。现有期限贷款”以及到期于2026年的10.00%/12.00%现金/PIk可切换次级债券的某些持有者（简称“次级债券作为再融资交易的一部分，以及对现有定期贷款的某些后续市场公开购买，公司回购和/或交换了其所有现有定期贷款，换取到期于2029年的新定期贷款，并回购了41440万美元的2L票据。 关于再融资交易的相关信息，Muvico, LLC，一家新成立的全资子公司，发行了41440万美元的可交换票据，这些票据可以交换最多92197819股A类普通股，包括作为利息支付的额外可交换票据所对应的A类普通股。 有关再融资交易详细信息的更多信息可以在我们截至2024年9月30日的10-Q季度报告中找到。

截至2024年12月5日，已发行和流通的A类普通股有381,470,553股。我们预计将会发行更多的A类普通股，包括根据本招股说明书补充发行。此外，我们的A类普通股可能会用于结算可交换票据的转换，包括任何额外的可交换票据或通过发行可交换票据支付的利息。我们还可能发行优先股或可转换为或交换为A类普通股的证券，或代表获得、收购其他公司的股份或其他资产的权利，支付方式可以是现金与A类普通股的组合，或仅用A类普通股。此外，当前和传统股权补偿计划中未决奖励的归属会导致新股的发行，扣除为满足税务义务而保留的股份。以上任何事件都可能显著稀释当前股东的所有权利益，减少我们的每股收益，或对我们的A类普通股价格产生不利影响。

在本次发行后， 我们将剩余大约1,070,547股未发行或未保留用于我们员工计划或某些未来可交换票据的授权A类普通股。因此，我们可能会在未来寻求获得所需的股东批准，以授权额外数量的未发行和未保留的A类普通股，这些股票可能用于市场销售、票据交换、私募交易、股权授予归属及其他稀释性发行。这些未来的发行可能会造成稀释，并可能导致我们A类普通股的市场价格下降。

如果我们寻求但未获得必要的股东批准以增加我们的授权股份，这可能会带来巨大的风险，可能对我们A类普通股的市场价格产生不利影响，包括：

我们的A类普通股的市场价格和交易量经历了极端波动，并可能继续经历这种波动，这可能导致购买我们A类普通股的投资者承受重大损失。

我们A级普通股的市场价格和交易 量经历了极端波动，并可能继续经历，这可能导致 购买我们A级普通股的投资者遭受重大损失。例如，截至2024年，经过反向股票 拆分调整，我们A级普通股的市场价格从2024年4月16日在纽约证券交易所的盘中低点$2.38每股波动至2024年5月14日在纽约证券交易所的盘中高点$11.88。2024年12月5日，我们A级普通股在纽约证券交易所的最后成交价格为每股$5.20。在2024年，日交易量介于约 3,755,000 到 634,246,600 股之间。

我们相信我们股票的波动性和市场价格可能反映与我们基础业务、宏观或行业基本面无关的市场和交易动态，我们并不知道这些动态将持续多久。在这种情况下，我们警告您在投资我们A级普通股时要谨慎，除非您准备承担失去全部或大部分投资的风险。

我们A级普通股的市场价格的极端波动伴随着强烈且非典型的零售投资者兴趣的报道，包括在社交媒体和在线论坛上。我们经历的市场波动性和交易模式为投资者创造了若干风险，包括以下几点：

未来我们A类普通股的市场价格的上涨或下跌可能与我们所披露的新闻或对我们产生影响的重大事件的时间不一致。因此，我们A类普通股的市场价格可能会剧烈波动，并且可能迅速下降，无论我们业务中发生任何发展。总体而言，有各种因素，其中许多超出我们的控制范围，可能会对我们A类普通股的市场价格产生负面影响，或导致A类普通股的价格或交易量波动，包括：

我们A类普通股票的市场价格和我们的业务可能会因债权人行动及相关索赔受到实质不利影响。

我们A类普通股票的市场价格也可能会因在债权人行动中不利结果而受到负面影响，该行动在2024年9月30日结束的季度报告的公司简明合并财务报表第1部分第1项的附注11中描述。此外，追随债权人行动的债权人已指示管理现有第一优先票据的信托人提供违约通知，声称债权人行动中所指控的违约以及融资交易下的其他声称违约构成了现有第一优先票据的违约和违约事件。尽管债权人目前尚未试图加速现有第一优先票据的到期，而公司将拒绝任何此类加速尝试为无效，但任何此类加速可能反过来导致公司其他未偿还债务的加速到期或对我们运营和融资业务的能力产生其他负面影响。这样的事件可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩以及我们的证券市场价格（包括我们的A类普通股票）产生实质不利影响。债权人提起的额外诉讼、与此相关的其他战术或任何相关的公众宣传也可能对我们A类普通股票的市场价格产生负面影响。

由于对我们A类普通股的需求突然增加，远远超过供给，以及投资者在预期潜在的短压时的集中交易，导致并可能再次导致我们A类普通股的价格极度波动。

投资者可能购买我们A类普通股以对冲现有的风险敞口或投机于我们A类普通股的价格。对我们A类普通股价格的投机可能涉及长仓和短仓。若整体短仓敞口超过市场上可供购买的我们A类普通股的股份数量，持有短仓的投资者可能需要支付溢价以回购供交付给我们A类普通股的出借人。这些回购可能会显著推高我们A类普通股的价格，直到市场上有额外的A类普通股可供交易或借入。通常这被称为“短压”。我们的大比例A类普通股在过去和将来可能会被空头交易者交易，这可能增加我们的A类普通股成为短压目标的可能性，并且广泛猜测我们的A类普通股的交易价格不时是短压的结果。短压和/或集中投资者在预期短压时的交易导致并可能再次导致我们A类普通股的价格波动，这些波动可能与我们的经营表现或前景无关或不成比例。一旦投资者购买了必要的我们A类普通股以覆盖他们的短仓，或如果投资者不再认为短压是可行的，我们的A类普通股价格可能迅速下跌。在短压期间购买我们A类普通股的投资者可能会失去其投资的重大部分。在短压从未实现时购买的投资者也可能会失去其投资的重大部分。 在这种情况下，我们建议您不要投资我们的A类普通股，除非您准备承担失去全部或大部分投资的风险。

AMC零售股东基础中的负面情绪可能对A类普通股的市场价格以及您在其中的投资产生重大不利影响。

一些我们的零售投资者在社交媒体和其他论坛上称自己为“猩猩”。自称的“猩猩”被广泛认为在导致AMC的A类普通股及其他所谓“迷因”股票的市场动态中发挥了重要作用，从而导致市场价格显著上涨和波动。请参见“—— 我们的A类普通股的市场价格和交易量经历了，且可能继续经历极端波动，这可能导致购买我们A类普通股的投资者遭受重大损失。”虽然AMC及其管理层积极寻求与其重要的零售股东基础建立积极关系，作为AMC的所有者，并且AMC的零售股东基础在过去被认为有助于AMC筹集大量资金，但没有保证AMC未来能够继续从其零售股东基础获得支持。由于这次发行或本招股说明书附录所造成的负面投资者情绪可能对我们A类普通股的市场价格产生重大不利影响。

公共媒体上可获得的信息由第三方发布，包括博客、文章、在线论坛、留言板和社交及其他媒体，可能包括不归因于公司的陈述，并且可能不可靠或不准确。

我们收到了并可能继续收到高程度的媒体覆盖，这些覆盖由第三方发布或以其他方式传播，包括博客、文章、在线论坛、留言板和社交及其他媒体。这包括未归因于我们董事、高管或员工的陈述的覆盖。您应仔细阅读、评估并仅依赖于本招股说明书附录、随附的招股说明书或与SEC提交的任何适用的免费书面招股说明书或纳入文件中的信息，以判断是否购买我们的A类普通股。第三方提供的信息可能不可靠或不准确，可能会对我们A类普通股的交易价格产生重大影响，这可能导致您的投资损失。

本次提供的A类普通股 将在“市场发行”中出售，购买股票的投资者可能会在不同时间支付不同的价格。

在本次发行中以不同时间购买我们A类普通股的投资者，可能会支付不同的价格，因此可能在他们的投资结果中经历不同的结果。根据市场需求，我们将有权决定销售A类普通股的时机、价格和数量（如有），且除非我们设定的价格外，没有最低或最高销售价格。投资者可能会因为低于他们所支付价格的销售而导致其A类普通股的价值下降。

我们在销售和注册协议下实际发行的A类普通股数量，在任何时候或根本上，都是不确定的。

根据销售和注册协议中的某些限制（如适用），以及遵守相关法律，我们（x）有权在销售和注册协议期限内的任何时候向销售代理发出通知，且（y）如果我们进入了远期合约，我们将保留设置与初始对冲期内该远期合约相关的对冲股份销售的交易参数的权利。销售代理或远期卖方销售的A类普通股数量将根据相关发行期间的市场价格波动，并受到我们与销售代理或远期对手方设定的限制的影响。由于每股出售价格将根据该期间我们普通股的市场价格波动，因此在这个阶段无法预测最终将售出或发行的A类普通股数量，以及与此类销售相关的总收入或在远期合约的预付款和/或结算时应交付给我们的金额。

未来债务的发行，如在清算时针对我们的A类普通股为优先债务，和/或其他优先股证券，可能会在分配或清算时对我们的A类普通股产生不利影响。

未来，我们可能会通过发行额外的债务或优先股证券（包括可转换或不可转换的优先或次级票据、可转换或不可转换的优先股、中期票据和信托优先证券）来增加我们的资本资源，以筹集现金或增强流动性，偿还、再融资、赎回或回购债务（包括费用、应计利息及溢价（如有）），用于运营资金、资助战略计划和未来收购或其他目的。在清算时，我们的债务证券持有人和其他借款的贷方将优先于我们A类普通股的持有人获得可分配资产的分配。此外，我们可能发行的任何额外优先股可能对清算分配或分配支付有优先权，这可能限制我们对A类普通股持有人的分配能力。由于我们未来发行证券的决策将取决于市场条件和我们无法控制的其他因素，因此我们无法预测或估计未来发行的数量、时间或性质。因此，我们的股东承受着未来发行可能降低我们A类普通股市场价格的风险。

我们章程和细则中的反收购保护措施可能会阻碍或防止我们公司的收购，即使收购对我们的股东有利。

我们章程和细则（修订后）中包含的条款，以及特拉华州普通公司法的条款（“DGCL”）可能会延迟或使现任董事的罢免更为困难，或者使第三方收购我们变得更加复杂，即使收购会使我们的股东受益。这些条款包括：

我们发行优先股可能会延迟或阻止我们公司的控制权变更。我们的董事会（“AMC董事会有权利导致我们发行最多50,000,000股优先股票，面值每股0.01美元，分为一个或多个系列，以指定组成任何系列的股份数量，并确定其权利、偏好、特权和限制，包括股息权、投票权、赎回权及条款、赎回价格或价格，以及该系列的清算优先权。优先股票的发行可能导致延迟、推迟或阻止我们公司的控制权变更，而无需股东进一步采取行动，即使股东被提供了其股份的溢价。截至2024年9月30日，已授权并可供发行的优先股票为50,000,000股。

我们根据特拉华州法律的成立，AMC董事会创建和发行新系列优先股票或股东权利计划的能力，以及我们章程和章程的某些其他条款的修订，可能会妨碍涉及我们公司的合并、收购或其他商业合并，或者更换我们的管理层，或者使潜在投资者不愿意对我们的A类普通股进行收购要约，在某些情况下，这可能会降低我们A类普通股的市场价值。

优先股票的发行可能稀释A类普通股股东的投票权，并对我们A类普通股的市场价值产生不利影响。

具有投票权的优先股票的发行可能对我们其他类别投票股票的持有者的投票权产生不利影响，或者通过稀释我们其他类别投票股票的投票权（如果它们作为一个单独的类别投票），或者通过给予任何此类优先股票持有者阻止单独类别投票的行动的权利，即使该行动已由我们其他类别的投票股票持有者批准。

此外，发行具有股息或转换权、清算优先权或其他对优先股票持有者有利的经济条款的优先股票可能会对我们A类普通股的市场价格产生不利影响，因为这使得对A类普通股的投资不那么有吸引力。例如，投资者可能不愿意以高于可转换优先股系列的转换价格购买A类普通股，因为优先股票的持有者实际上有权以较低的转换价格购买A类普通股，使得A类普通股持有者面临经济稀释。

市场利率的上升可能导致潜在投资者寻求更高的回报，因此减少对我们A类普通股的需求，这可能导致我们A类普通股的市场价格下降。

影响我们A类普通股价格的因素之一是我们A类普通股的回报（即，分配金额或价格上涨占我们A类普通股价格的百分比）相对于市场利率的变化。市场利率的上升可能使潜在的购买者期待回报，但我们可能无法提供或选择不提供。此外，更高的利率可能会增加我们的借贷成本，并潜在地减少可用于分配的现金。因此，较高的市场利率可能导致我们A类普通股的市场价格下降。

我们的管理团队可能会以您可能不同意的方式投资或花费通过销售代理所获得的任何销售收益以及我们可能从一个或多个远期合约中获得的金额，这些方式可能不会带来显著的回报。

我们的管理层将对（1）我们从销售代理处获得的A类普通股发行和销售所产生的净收益（如有）以及（2）从远期合约对手方收到的任何金额的预付款项（如适用）及一个或多个远期合约的结算（或其部分）的使用拥有广泛的裁量权。我们打算将这些净收益（如有）用于增强我们的资产负债表并重新投资于我们的核心业务，以提升和区分我们的观影体验，基于我们的AMC GO计划。我们打算通过增强流动性以及偿还、赎回或再融资现有债务（包括费用、应计利息和溢价，如有）来增强资产负债表。AMC GO计划下的投资包括座位、视听增强等领域，包括增加品牌高端大屏幕的数量。我们的管理层将在这些净收益的应用方面享有相当大的裁量权，而您作为投资决策的一部分，将无法评估收益的使用是否得当。这些净收益可能用于不会提高我们经营业绩或增强我们A类普通股价值的公司用途。

您可能会立即遭遇大幅稀释，这将降低您购买的A类普通股每股的净有形账面价值。

在本次发行中，我们A类普通股的每股价格可能高于本次发行之前流通的A类普通股每股的净有形账面价值。此次发行中的股份（如果有）将不时以不同的价格出售。在假设以每股5.20美元的发行价出售50,000,000股A类普通股后，代表2024年12月5日我们A类普通股在纽约证券交易所的收盘价格，且在扣除销售代理的佣金和我们需支付的预计发行费用后，截至2024年9月30日，我们调整后的净有形账面价值将大约为（39267）百万美元，或每股约为（9.10）美元。这表示对现有股东而言，每股的净有形账面价值将立即增加约0.60美元，而对本次发行购买我们A类普通股的投资者而言，调整后的净有形账面价值将立即稀释约14.30美元。详见标题为“稀释”的部分，以获取有关您在本次发行中购买A类普通股时将产生的稀释的更详细讨论。

与远期交易相关的风险

远期（如有），包括我们所描述的“远期交易-股份质押安排”中由远期卖方承诺的A类普通股的销售，以及远期对手方及/或其附属方为建立、修改或在某些情况下解除远期对手方与远期相关的对冲头寸而进行的其他交易，可能对我们A类普通股的市场价格产生正面、负面或中性的影响。

如果我们在销售和注册协议的有效期内达成任何远期交易，则该远期交易将设定一个初步对冲期，在此期间将确定该远期交易的某些条款，例如适用的底价和上限价。我们已被告知，远期对手方计划在该期间通过根据本招股说明书补充的远期卖方销售A类普通股来建立其与该远期交易相关的对冲头寸，正如在“远期交易-股份质押安排”中所描述的（带有再质押权），而远期对手方将再质押并出售最多数量的A类普通股，以支持特定的远期交易。建立这种对冲头寸可能会对我们A类普通股的市场价格产生降低或限制上涨的影响。

我们 还被前向对方告知，预计在初始对冲期的同一天，当它（或其关联公司）出售必要的对冲股份以引入到公共市场时，将同时购买相当数量的股份以满足特定的前向合约，前向对方或其关联公司将在公开市场上为其自身账户购买这些股份的相当一部分，因为前向对方预计其初始对冲仓位将远低于这些前向合约相关的股份数量。 在公开市场上的此类购买可能会增加或限制我们A级普通股市场价格的下降。

每个前向合约的底价和上限价将在该前向合约的初始对冲期完成后确定，基于前向卖方在初始对冲期内出售对冲股份时获得的价格，因此将受到当时市场风险的影响。底价旨在减轻参考价格在估值期间低于底价的潜在下行风险，但上限价也会限制在估值期间参考价格超过上限价时可能获得的上行收益。请参见“前向交易”。

此外，我们被告知，前向对方预计将在特定前向合约的有效期内动态调整其对冲仓位，通过它（或其附属公司和/或代理）不时购买或出售我们A级普通股，或进行与我们A级普通股相关的衍生品或其他交易，包括在该前向合约的估值期间内。前向对方在前向合约期限内不时进行的我们A级普通股的购买和销售或其他对冲交易可能对我们A级普通股的市场价格产生正面、负面或中性的影响，具体取决于当时的市场条件。

在任何远期合约到期时（或其中的一部分），如果该远期合约的参考价格超过底价（在“远期交易”中描述），我们将根据该远期合约适用的评估期，拥有选择权以我们A类普通股的形式接收这种超出部分（但不超过上限价格），而不是现金，股份数量将在该远期合约到期日后的一段时间内根据该期间我们A类普通股的100亿18 VWAP价格进行计算。我们称这一时间段为“解除期”，并且，如果远期交易对手决定提前部分到期，则将会有适用于该远期相关部分的单独解除期。 在解除期内，由远期交易对手（或其相关的附属公司或代理）针对我们A类普通股的购买及其他对冲解除交易，与任何远期合约（或相关部分）的结算相关，可能会导致我们A类普通股的市场价格在该解除期内上升或限制其下跌。

在任何远期合约（或其部分）结算时，我们可能收到的金额无法提前确定。该金额将在相关远期合约（或其相关部分）的适用评估期结束时确定，因此在该适用的评估期内将面临市场风险，并受到底价和上限价格的限制。请参见“资金使用”。

我们面临与每个远期合约相关的对手风险（如股权质押安排），并且这些远期合约可能无法按计划进行。

前向交易对手方 是一个金融机构，我们将面临其在我们可能签订的任何前向交易及相关的 股权质押安排下违约的风险。我们对前向交易（包括股权质押安排）的信用风险的敞口将不会有任何抵押物的担保。 我们预计在每个前向交易的各自初步对冲期完成后，将收到每个前向交易的预付款，并且在该前向交易到期时，可能会收到额外的付款，具体描述见“前向交易”。 全球经济状况时常导致许多金融机构出现实际或感知的失败或财务困难。如果前向交易对手方进入破产程序，我们将在这些程序中成为无担保债权人， 其索赔额等于我们当时在与前向交易对手方适用的前向交易下的净敞口。我们无法提供任何关于前向交易对手方财务稳定性或可行性的保证。

此外，前向交易是复杂的，可能不会按计划运作。例如，如果发生某些习惯性的干扰事件、非常事件或与前向交易中指定的公司相关的公告， 任何前向交易的条款可能会受到调整或修改。前向交易对手方在发生违约事件和前向交易中指定的终止事件时，也将拥有终止权。因此，如果由于未来交易或无法预料的发展导致需要调整其条款， 这些交易可能不会按我们预期的方式运作，这可能会对任何前向交易的运作产生不利影响。

资金用途

根据本招募说明书补充，销售代理商通过销售获得的收益金额将取决于售出我们A类普通股的数量（如有），以及售出的市场价格。 无法保证我们能够根据销售和注册协议出售任何股份给销售代理商或通过销售代理商。

如果我们签订了一个 远期合约，我们将不会从我们向远期 对方质押的任何A类普通股股份的销售中获得任何收益，正如在“远期交易—股份质押安排”中所述，这些股份将被远期对方再质押并通过本招股说明书补充中的远期卖方出售，但我们预计在相应的初步对冲期结束后会收到该远期的预付款，并且在该远期到期清算时我们可能会收到额外的付款（或其中的部分）。该远期的预付款金额将取决于在适用的初步对冲期内，远期卖方为对冲远期对方的对冲头寸而出售的A类普通股的数量，以及这些股份的市场价格，其他调整因素包括约定的远期最低价格和相关的预付款比例，以及任何额外支付的金额将取决于在适用的估值期内我们A类普通股的市场价格（或相应部分），如果适用，则取决于预付款比例。请参见“远期交易”。无法保证远期卖方能够根据销售和登记协议向远期对方出售任何股份以对冲其风险。

我们打算使用（1）从销售代理处发行和出售A类普通股股份所获得的任何 净收益，以及（2）从远期对方处获得的任何预付款金额，以及在适用情况下，结算一项或多项远期合约（或其部分）所获得的任何金额， 以加强我们的资产负债表并再投资于我们的核心业务，以提升和区分基于AMC GO计划的观影体验。我们打算通过增强我们的流动资金，加强资产负债表，并通过偿还、赎回或再融资我们现有的债务（包括费用、应计利息和任何溢价）来实现这一目标。根据AMC GO计划的投资包括座椅、视听设备改进等领域，包括增加品牌化的高档大屏幕数量。

前向交易 交易记录

在销售和注册协议的期限内，以及根据其中规定的条款和条件，我们可能会进入一个或多个有条件的前向销售交易（每个称为“远期”），根据该交易，我们将同意向高盛国际出售指定数目的我们的A类普通股（根据其中规定进行调整），作为任何前向交易的买方，即“前向对手方“）。如果我们与前向对手方进入前向交易，为对冲其在前向交易下的头寸，前向对手方将拥有最多数目的我们的A类普通股质押权，该股份可以在前向交易中交付（“对冲股份”），如下面描述的，具有重新质押所质押股份的权利，并将通过高盛 & 公司LLC（作为法定承销商）进行重新质押和出售（在此身份下，称为“Forward Seller） 在本招募说明书补充及随附的招募说明书下，按照我们与该Forward交易对手方同意的时间段，最多可认购的我们的A类普通股股票数。初始对冲期），所有内容均受《销售与登记协议》及该Forward的条款约束。我们已被Forward对手方告知，在初始对冲期内，当其出售所需的对冲股票以便将最大数量的股票引入公开市场的同一天，Forward对手方或其关联方将同时在公开市场上为其自身账户购买相当部分的这些股票，以减少通过销售对冲股票而产生的Forward对手方的短期对冲头寸（“初始对冲头寸”），因为Forward对手方预计其在任何Forward上的初始对冲头寸将大大低于该Forward所对应的股票数量。

如果Forward对手方通过其关联方在本招募说明书补充及随附的招募说明书下的销售，无法在适用的初始对冲期内将Forward所对应的最大股票数引入公开市场（包括在该初始对冲期内，招募说明书在任何时间不可用的情况），则在该初始对冲期结束时，Forward所对应的股票数将相应减少。我们将该股票数称为“所对应的股票数量。”

股票质押安排

与任何Forward有关，我们将同意向Forward对手方发行并交付，与其面值相等的，最多可认购的我们的A类普通股数量，该股股票最初对应于该Forward（“对冲股份），根据远期交易对手的义务，在结算远期（或其部分）时返回相等数量的我们A级普通股。我们将此协议称为“股份质押安排」或「质押），远期交易对手在对冲股份的发行和交付后，将拥有这些股份的所有权利，包括转让给他人的权利以及投票权，但某些与普通现金分配相关的权利将作为合同事宜保留给我们。

根据股份质押安排，远期交易对手仅被允许使用我们交付给它的股份，用于结算根据本招股说明书补充发行人完成的销售，或了结在远期交易对手根据美国证券交易委员会针对此类股权衍生交易提供的无行动救济过程中创造的我们A级普通股的未结借款，每种情况均与其在适用的远期下的风险敞口相关。

我们向远期交易对手发行的任何我们A级普通股，将根据特拉华州公司法被视为已发行和流通股份，因此，这些股份的持有者将享有我们已发行和流通A级普通股持有者的所有权利，包括对所有提交给我们股东表决事项的投票权，以及对我们可能为已发行和流通的A级普通股支付或分配的任何股息和分配的权利。

在相关的正向合约尚未到期时，我们可能不会选择终止 股权质押安排。如果我们的A类普通股在相关正向合约的初始对冲期结束后减少， 如上所述，受股权质押安排约束的对冲股份数量将相应减少，等于基础股份的数量。

正向交易

我们在任何正向合约下每股A类普通股交付时将收到的结算价格将等于 参考价格（定义见下文），但不低于底价且不高于封顶价（均定义见下文）。我们 将预付款项的金额等于底价乘以基础股份数量，受在初始对冲期结束后针对该正向合约 的预付款比例协议等其他因素的调整影响。如果参考价格（定义见下文）超过 该正向合约的底价，我们将在该正向合约到期时获得超出的部分（以封顶价为上限），乘以 基础股份数量，需根据相关的预付款比例进行调整（如适用）。我们将有义务在该正向合约 的到期日通过交付基础股份数量进行实物结算，前提是正向对手方可以选择加速到期日，或者在某些情况下根据正向合约的条款调整该日期。 在正向合约的任何结算时，正向对手方将抵减其返还我们可能在该正向合约下质押的A类普通股的义务，对抵消我们根据该正向合约应承担的任何交付义务，因此在该正向合约的实物结算时，预计任何一方都不会有净股份交付。 正向对手方可以加速部分正向合约的计划到期日，在这种情况下，上述结算仅适用于该部分。 在正向合约中规定某些条件的前提下，我们有权选择以我们的A类普通股的形式， 而不是现金，接收参考价格（但不超过封顶价）与底价之间的差额，股份数量将在到期日后的一段时间内计算， 基于期间内我们A类普通股在正向合约下的100亿18 VWAP价格。 如果正向对手方决定加速部分的正向合约的计划到期，将为该正向合约的相关部分设定不同的解消期。我们将根据许多因素在进入该正向合约时设定其计划到期， 并且我们目前预期该计划到期将在该正向合约的初始对冲期结束后约六个月。

前向合约将指定 底部百分比（低于100%）和上限百分比（超过100%）。完成与该前向合约相关的对冲后，前向底价（“底价 ”）和前向上限价格（“Cap Price ”）将通过将前向对方在初始对冲期内出售对冲股份的加权平均价格分别乘以底部百分比和上限百分比来确定。

前向合约的参考价格（或加速的部分）在到期时确定其交割价格将基于我们A类普通股在相关估值期的成交量加权平均价格，该估值期将从该前向合约的初始对冲期结束或稍后开始，直到该前向合约的到期日（或其相应部分）（无论是预定到期日还是加速到期日，适用时）（“参考价格 ”），受前向合约中所列的调整条款的限制，以应对前向合约中规定的某些惯常中断和非常规事件。 我们不得提前终止任何前向合约。除了前向对方根据上述条款加速前向合约的预定到期结算的权利外，前向对方还可以在发生某些惯常中断事件、非常规事件、与公司相关的公告、默示违约和将在前向合约中规定的终止事件发生时提前终止前向合约，包括但不限于在进入前向合约时我们所作的任何重大失实陈述或在规定期间内持续超过九个连续预定交易日的市场中断事件（在每种情况下，均根据前向合约的条款确定）。在此类终止后，前向合约的适用支付和交付条款将被调整以保持前向合约的公平价值。前向合约提供惯常的防稀释和其他调整。

清理市场

如果我们进入任何 远期合约，我们将在该远期合约中达成一致，即在初始对冲期内，该远期合约的适用估值期，以及如果适用，该远期合约的解除期，我们不会在未经交易员事先同意的情况下发行或出售（也不会进入相关的类似直接或间接处置交易，符合远期合约的定义）任何我们A类普通股的股份或可转换为我们A类普通股的证券，也不会进入任何与此类股份相关的衍生品，例外情况包括（w）任何债转股交换；（x）在我们达成该远期合约时实施的任何员工股票期权计划、股票拥有计划或红利再投资计划；（y）在我们达成该远期合约时可转化（或交换）的现有证券或在期权行使下可发行的任何A类普通股；以及（z）在2025年3月1日之后（或在交易员同意不被无理拒绝的情况下的更早时间），通过普通经纪人交易在纽约证券交易所或其他市场上以“市场上销售”的方式进行我们A类普通股的任何习惯性发行，市场价格以销售时的实际市场价格为准，前提是，就任何涉及以股份为参考的估值期或涉及投资者在公开市场上对冲活动的债转股交换，以及任何此类“市场上销售”的发行而言，任何交易日内的相关销售活动总和不得超过我们A类普通股日均交易量（ADTV）的10%（不包括大宗交易）。

稀释效应

如果你投资于我们的A类普通股，您的所有权利益将立即被稀释，稀释程度为每股A类普通股的公开发行价格与发行后每股A类普通股的调整净有形账面价值之间的差额。稀释的原因在于每股的发行价格远高于现有股东所持有的现有A类普通股的账面价值。截止到2024年9月30日，我们归属于股东的净有形账面价值约为（4184.1）百万美元，约为每股A类普通股（10.97）美元。截止到2024年9月30日的每股A类普通股的净有形账面价值代表我们的总有形资产减去总负债，之后除以我们流通的A类普通股的数量。

Assuming 50,000,000 shares of our Class A common stock offered hereby are sold through the Sales Agent as agent on our behalf, after giving effect to the sale of our shares of Class A common stock in an amount equal to $260,000,000 at an assumed offering price of $5.20 (which is the last reported sale price of our Class A common stock on the NYSE on December 5, 2024), and after deducting commissions to the Sales Agent at the maximum rate specified herein, and estimated offering expenses payable by us, our as adjusted net tangible book value as of September 30, 2024 would have been approximately $(3,926.7), or $(9.10) per share of Class A common stock. These amounts, which give effect to the assumed receipt of the net proceeds from such offering by the Sales Agent as agent on our behalf and issuance of additional shares in the offering but does not take into consideration any other changes in our net tangible book value after September 30, 2024, would represent an immediate increase in net tangible book value of $0.60 per share of Class A common stock to our existing shareholders, and immediate dilution in net tangible book value of $14.30 per share of Class A common stock to new investors purchasing shares of Class A common stock in this offering. We determine dilution by subtracting the as adjusted net tangible book value per share of Class A common stock after this offering from the price per share of Class A common stock paid by an investor in this offering. The following table illustrates this dilution.

上表假设 出于说明目的，在发行期内通过销售代理代表我们以每股5.20美元的价格售出总计50,000,000股A类普通股，这是我们2024年12月5日A类普通股在纽约证券交易所的最后成交价格，产生的净收益为257,400,000美元。受销售和注册协议约束的A类普通股将随时以不同的价格出售。假设在上表中反映的每股6.20美元的假设发行价格的基础上，通过销售代理代表我们以每股价格上调1.00美元出售股票，假设在销售和注册协议期间，我们的所有A类普通股以306,900,000美元的净额通过销售代理代表我们出售，那么假设发行后的每股调整净有形账面价值将增加到每股(8.99)美元，并且假设发行中对新投资者的每股净有形账面价值的稀释将增加到每股15.19美元，在扣除假定按此处最大指定费率向销售代理支付的佣金和我们应支付的估算发行费用后。如果假设发行价格从上表中反映的每股4.20美元降低1.00美元，而在销售和注册协议期间，我们的所有A类普通股以207,900,000美元的净额通过销售代理代表我们出售，那么假设发行后的每股调整净有形账面价值将降低到每股(9.22)美元，并且假设发行中对新投资者的每股净有形账面价值的稀释将降低到每股13.42美元，在扣除假定按此处最大指定费率向销售代理支付的佣金和我们应支付的估算总发行费用后。这些信息供说明目的使用，可能会根据实际销售价格、实际售出股票数量而有所不同，并且不说明如果股票由远期卖方代表远期对手方出售时的稀释情况。

上表基于截至2024年12月5日流通的381,470,553股A类普通股，并且截至该日期不包括为员工激励计划中的奖项保留的25,261,081股A类普通股。

此外，由于市场条件或战略考虑，我们可能选择通过出售股权或与股权相关的证券筹集额外资金，即使我们认为我们现有的资金对于当前或未来的运营计划来说是足够的。若我们在未来发行额外的A类普通股或其他股权或与股权相关的证券，包括任何潜在的债权与股权交换交易，将可能使参与此募股的投资者面临进一步的稀释。

股东权益说明书 关于股份的说明

有关我们资本股票的以下描述，是根据特拉华州法律、我们的公司章程以及经修订的公司章程汇总并完整限定的，其中每一项都已向美国证券交易委员会公开备案。请参见“您可以在哪里找到更多信息；文件引用的合并”部分。

我们的授权资本股票包括550,000,000股A类普通股和50,000,000股面值为每股0.01美元的优先股。截至2024年12月5日，已经发行并流通的A类普通股为381,470,553股，没有优先股流通。我们在公司章程中授权的B类普通股已在与B类普通股转换为A类普通股时退休。我们的A类普通股在纽约证券交易所上市，代码为“AMC。”我们的A类普通股的转让代理和注册机构是Computershare Trust Company, N.A.

投票权

A类普通股的持有者每股有权投一票。我们的董事由所有A类普通股股东共同作为一个单一类别进行投票选举。

通常，所有股东投票的事项必须经过我们已发行投票权的多数批准（在董事选举的情况下，按相对多数批准）。除非《特拉华州通用公司法》、我们的章程或对任何后发行的优先股赋予的投票权另有规定，持有我们的A类普通股和优先股（如有）的股东就所有股东投票事项按一类进行投票。根据《特拉华州通用公司法》，对我们章程的修正案，若改变或更改A类普通股的权力、优先权或特殊权利并对其产生不利影响，也必须获得受修正案影响的股份持有人有权投票的多数赞成。

转换

A类普通股不可转换为我们其他任何资本股票的股份。

股息

A类普通股的持有者按其持有的A类普通股的股份数量在AMC董事会宣告的任何股息中按比例分享，但须遵循任何已发行优先股的优先权。

其他权利

在清算、解散或清理时，在向优先股股东支付全部所需支付金额后，所有无论类别的A类普通股持有人均有权按比例分享可分配给A类普通股持有人的任何资产。任何类别的A类普通股均不受赎回或没有优先购买额外的A类普通股的权利。

优先股

AMC的公司章程授权AMC董事会不时发行最多50,000,000股优先股，分为一个或多个系列，无需进一步股东批准。AMC董事会被授权在不需要进一步股东批准的情况下，确定或更改每个系列的股份的名称、权益、权利以及任何资格、限制或约束，包括股息权、股息率、转换权、投票权、赎回条款（包括沉没基金条款）、赎回价格或价格、清算优先权以及构成任何系列或该系列的名称的股份数量。

公司章程、章程细则以及特拉华州法律某些条款的反收购效果

我们公司章程和章程细则的某些条款可能被视为具有反收购效果，并可能延迟或阻止股东认为符合其最佳利益的要约收购或其他公司交易，包括那些可能导致我们股票市场价格溢价的交易。这些条款旨在阻止某些类型的交易，这些交易可能涉及在没有AMC董事会事先批准的情况下实际或威胁的控股变更。这些条款的目的是鼓励有意收购AMC控制权的人首先与AMC董事会商谈，协商潜在商业组合或要约的条款。例如，公司的章程和章程细则：

公司章程明确声明，我们选择不受德拉瓦州法典第203节的管辖，该节规定公开持股的德拉瓦州公司在股东成为利益股东后，三年内禁止与“利益股东”进行“商业合并”，受某些例外的限制，包括在此期间之前，该公司的董事会批准了相关的商业合并或导致股东成为利益股东的交易。“商业合并”包括合并、资产出售和其他导致“利益股东”获得财务利益的交易。根据各种例外，“利益股东”是指与其附属公司和关联公司一起，拥有或在三年内拥有公司15%或更多的流通投票股份的人。这些限制通常禁止或延迟未获得公司董事会批准的合并或其他收购或控制更改尝试的完成。尽管我们已选择退出该法规的条款，我们将来可能选择受第203节的约束。

股东特别会议

我们的股东特别会议 只能由大多数董事召集。

书面同意不采取行动

股东行动不能通过书面同意代替会议。股东行动只能在年度或特别股东会议上进行。

股东提案和董事提名的提前通知要求

章程规定，寻求在年度股东会议上提请事务或提名候选人作为董事的股东，必须及时以书面形式提供通知。为了及时，股东的通知通常必须在前一年度股东会议的周年纪念日之前不少于30天且不超过60天送达并在我们的主要执行办公室接收；不过，如果该会议的日期提前超过30天，或比前一年度股东会议的周年纪念日推迟超过30天，则股东的通知为了及时，必须在会议前的60个工作日结束时送达，而不是在会议前30个工作日结束时送达。^th 天之前送达 而不是在稍后的30个工作日结束时。^th 在召开会议的前一天或首次公开公告会议日期后的10天内。章程还指定了股东通知的某些要求， 这些规定可能会阻止股东在年度股东大会上提出事项或提名董事。^第27层 未发行的已授权的A类普通股和优先股可在未来发行，无需股东批准。这些额外的股份可以用于各种企业目的， 包括未来的公开发行以募集额外资本、企业收购和员工福利计划。存在的已授权但未发行的A类普通股和优先股可能会使通过代理权争夺、要约收购、合并或其他方式获得AMC控制权的尝试变得更加困难或造成阻碍。

核准但未发行股份

对公司章程或章程的修订 章程规定，修改公司章程需要获得大多数有表决权股份的肯定票。此外，根据德尔瓦州公司法， 对公司章程的修订如果会不利于影响A类普通股的权力、优先权或特殊权利，也必须获得有权投票的股东的多数票， 并且以独立类别进行投票。根据章程的规定，AMC董事会可不定期地通过大多数AMC董事会的投票来修订、补充或废除章程。

对公司章程或章程的修订

章程规定，修改公司章程需要获得大多数有表决权股份的肯定票。此外，根据德尔瓦州公司法， 对公司章程的修订如果会不利于影响A类普通股的权力、优先权或特殊权利，也必须获得有权投票的股东的多数票， 并且以独立类别进行投票。根据章程的规定，AMC董事会可不定期地通过大多数AMC董事会的投票来修订、补充或废除章程。

登记权

根据管理股东协议，该协议于2012年8月30日签署，并于2013年12月17日修订，涉及我们和相关股东， 管理层中的某些成员在各种条件和限制下有权将我们A类普通股的股份包含在与我们A类普通股相关的注册声明中。

董事和高管的责任限制和赔偿

根据《特拉华州公司法》， 我们在公司章程中采用了限制或消除我们董事因违反其作为董事的信义责任的货币损害个人责任的条款。信义责任通常要求，在代表公司行事时，董事和高管应基于合理可得的所有重要信息行使知情商业判断。因此，除以下责任外，董事对我们或我们的股东因违反董事的信义责任而不承担个人责任：

这些责任限制 通常不影响获得衡平法救济的可用性，例如禁令救济或撤销。

根据《德拉瓦州公司法》（DGCL）的规定， 公司章程和细则规定：

我们目前为我们的董事和高管维护责任保险。

公司章程 要求我们在法律程序中向我们的董事和高管提前支付费用，前提是从该董事或高管那里获得承诺，如果确定他或她无权获得赔偿，则需偿还提前支付的金额。细则 规定我们可以根据自认为合适的条款和条件提前支付费用给我们的员工和其他代理人。

材料 美国联邦所得税后果

以下是关于获取、拥有和处置我们的A类普通股的美国联邦所得税后果的概述。 该讨论并未提供与此相关的所有潜在美国联邦所得税考虑的完整分析。此描述 基于《国内税收法典》和现行及拟议的美国财政部规定所做出的，行政公告、司法裁决、及上述的解释，均在此日期之前，且可能会有所变更，且可能追溯生效。

本讨论仅限于 持有我们A类普通股作为资本资产的非美国持有人（定义如下），根据《税法》第1221条的规定（一般用于投资）。

此外，本讨论 仅供一般信息参考，并未涉及可能与你的具体情况相关的所有税务后果，包括替代最低税、对某些投资收入的医疗保险税或任何州的地方或外国税 法律，或除美国联邦所得税法外的任何美国联邦税法，也未讨论可能适用于你的特殊税收条款，尤其是当你受美国联邦所得税法的特殊待遇时，例如：

我们建议您咨询 您自己的税务顾问，以了解购买、持有和处置我们的A类普通股的美国联邦所得税后果，以及任何州、地方、外国所得和其他税法及税收协定的适用情况。

在本讨论中， “非美国持有人”是指我们的A类普通股的实际拥有者（不包括合伙企业或任何其他被视为通过实体的实体或安排， 用于美国联邦所得税目的），且该持有人在美国联邦所得税目的上不符合以下条件：

如果一项合伙企业或其他 被视为通过实体的安排是我们的A类普通股的实际拥有者，则合伙人在合伙企业中的税务处理或其他通过实体或安排的拥有者通常将取决于合伙人或拥有者的状态以及合伙企业或其他通过实体或安排的活动。 持有我们的A类普通股的任何合伙企业、合伙人或其他通过实体或安排的拥有者应咨询自己的税务顾问，以了解适用于它的特定美国联邦所得税后果。

投资者在考虑购买我们的A类普通股时，建议咨询自己的税务顾问，以了解美国联邦所得税法在特定情况下的适用性，以及其他联邦、州、地方和外国税法及适用的税收条约的后果。

A类普通股的分配

如果我们对A类普通股的股份支付分配，这些分配通常将被视为美国联邦所得税目的上的股息，以公司根据美国联邦所得税原则确定的当前或累积的收益和利润为依据。超过我们当前和累积的收益和利润的分配通常将被视为资本回报，这将抵销且减少（但不低于零）非美国持有者在我们A类普通股中的调整税基。任何剩余的超额一般将被视为在出售或其他处置我们A类普通股时实现的收益。请参见“A类普通股的处置。”

根据下面关于有效连接收入的讨论，支付给非美国持有者的任何A类普通股股息通常将按30%的税率受到美国联邦预扣税。然而，根据适用的所得税条约的条款，预扣税可能不适用，或者可能按降低的税率适用。建议您咨询自己的税务顾问，以了解您在相关税收条约下的享受权益。通常，为了使我们或我们的付款代理能够按更低的条约税率扣税，非美国持有者必须证明其享有条约利益。非美国持有者一般可以通过提供有效的IRS W-8BEN或IRS W-8BEN-E表格（或其他适用的表格或文件）来满足这一证明要求。如果非美国持有者通过金融机构或其他代理人在其名下持有股票，持有者将需要向代理提供适当的文件。未及时提供所需文件，但符合降低条约税率资格的非美国持有者，可以通过及时向IRS提交适当的退款申请来获得退款。

Dividends received by a non-U.S. holder that are effectively connected with a U.S. trade or business conducted by the non-U.S. holder and, if required by an applicable income tax treaty, are attributable to a permanent establishment (or, in certain cases involving individual holders, a fixed base) maintained by the non-U.S. holder in the United States, are generally not subject to such withholding tax. To obtain this exemption, a non-U.S. holder must provide us or the paying agent with a valid IRS Form W-8ECI properly certifying such exemption. Such effectively connected dividends, although not subject to withholding tax (provided certain certification and disclosure requirements are satisfied), are taxed at the same graduated rates applicable to U.S. persons, net of certain deductions and credits. In addition to the graduated tax described above, such effectively connected dividends received by corporate non-U.S. holders may also be subject to a branch profits tax at a rate of 30%, as adjusted for certain items, or such lower rate as may be specified by an applicable income tax treaty.

Dispositions of Class A Common Stock

Subject to the discussion below on backup withholding and other withholding taxes, gain realized by a non-U.S. holder on a sale, exchange or other disposition of our Class A common stock generally will not be subject to U.S. federal income or withholding tax, unless:

一般来说，如果一家公司的“美国房地产权益”的公平市场价值占其全球房地产权益和其他交易或商业使用资产的公平市场价值之和的50%或更多，则该公司为USRPHC。在适用期间内，非美国持有人的实际和推定持股量始终不超过我们A类普通股的5%，则针对USRPHC股票处置的税收不适用于该非美国持有人，前提是我们的A类普通股在一个建立的证券市场上定期交易。不能保证我们的A类普通股在上述规则所述的目的下总是会在一个建立的证券市场上定期交易。尽管在这方面不能提供任何保证，但我们相信我们并未成为USRPHC，也不目前是USRPHC，并且不预计将来会成为USRPHC。我们强烈建议您咨询您自己的税务顾问，关于如果我们是或成为USRPHC可能导致的后果。

如果出售、交换或以其他方式处置我们的A类普通股所获得的任何收益，(1) 如果与非美国持有人在美国进行的贸易或业务有效关联，并且 (2) 如果适用的所得税条约要求，则归因于该非美国持有人在美国维持的常设机构（或者在涉及个人的某些情况下，固定基地），则该收益通常将按适用于美国人的相同分级税率缴纳美国联邦所得税，扣除某些扣除额和抵免。如果非美国持有人是公司，在某些情况下，其与美国贸易或业务有效关联的收益和利润的一部分，受某些调整的影响，通常也将受到“分支利润税”的征收。分支利润税的税率通常为30%，尽管适用的所得税条约可能规定了更低的税率。

代储金和资讯报告

支付给非美国持有人的任何分配必须每年向IRS和非美国持有人报告，无论该分配是否构成股息，或者是否实际代扣了任何税款。这些信息申报的副本也可能根据各种条约或信息交换协议提供给非美国持有人所在国家的税务机关。支付给我们的A类普通股的股息和对我们A类普通股的应税处置所产生的总收益可能需要额外的信息报告，且如果该非美国持有人未能遵守适用的美国信息报告和认证要求，可能还会受到美国联邦的后备代扣税。根据非美国持有人情况提供适当的IRS W-8表格通常应满足避免额外信息报告和后备代扣的认证要求。

后备代扣并不是额外的税款。根据后备代扣规则扣留的款项，前提是及时向IRS提供所需信息，可能会被IRS允许作为退款或抵消该非美国持有人在美国联邦所得税负债的信用。

其他扣缴税

通常被称为“FATCA”的条款对付款施加30%的扣税（与上述扣税不重复，但另作考虑），适用于支付给“外国金融机构”的美国来源的股息（包括我们的股息）， （为了这个目的定义非常广泛，一般包括投资工具）以及某些其他非美国实体，除非满足各种美国信息报告和尽职调查要求（通常与美国法人对相关实体的利益或账户的所有权相关），或适用豁免。FATCA施加的扣税也可能适用于国内公司股票（包括我们的A类普通股）的销售或其他处置的总收入；虽然，根据拟议的美国财政部规定，不会对该总收入适用扣税。拟议规定的前言明确规定，纳税人（包括扣税代理）被允许根据拟议规定进行依赖，直至最终确定。美国与适用外国之间的政府间协议可能会修改这些要求。因此，通过我们的A类普通股持有的实体可能会影响是否需要这种扣税。如果施加FATCA扣税，非外国金融机构的受益所有者可能有权通过提交包含所需信息的美国联邦所得税申报表获得任何被扣的金额的退款（这可能会涉及显著的行政负担）。非美国持有人被鼓励咨询他们自己的税务顾问，关于FATCA对其在我们A类普通股投资的影响。

上述关于美国联邦所得税后果的讨论仅供一般信息参考。它不是税务建议。每位潜在投资者都被鼓励咨询自己的税务顾问，关于购买、持有和处置我们A类普通股的特定美国联邦、州、地方和外国税收后果，包括任何拟议的法律和条约的变更后果。

分配计划 （利益冲突）

我们已与高盛证券公司（“销售与注册协议）作为（1）我们的销售代理（在此身份下，称为“销售代理商）或（2）承销商，参与由前方对手方发行的所有对冲股票（在此身份下，称为“Forward Seller），以及高盛国际，作为前方对手方，涉及最多5000万股的我们A类普通股，面值为0.01美元（“A类普通股本招股说明书补充及随附招股说明书提供的“）

根据销售和注册协议，我们的A类普通股的发行将在以下条件之一发生时终止：（i）所有我们受销售和注册协议约束的A类普通股的出售，或（ii）销售和注册协议由我们单方面终止，或由销售代理或前向卖方单方终止，如其中所述。

通过销售代理的销售

根据销售和注册协议的条款，我们可以随时并不时地通过销售代理发行并出售本招股说明书补充所涵盖的A类普通股。如果我们将A类普通股以主要身份出售给销售代理，销售代理可代表我们行事或为其自身账户购买我们的A类普通股。如果我们以主要身份将A类普通股出售给销售代理，我们将与销售代理签订单独的条款协议，并将在单独的招股说明书补充或定价补充中描述这些股票的发行条款。

根据本招股说明书补充及随附招股说明书，我们的A类普通股（如有）可能以被视为“市场交易”的方式进行销售，所定义的内容见1933年证券法第415条修正案（“证券法）、 包括通过纽约证券交易所（“的普通经纪人交易所进行的销售。纽交所） 或者我们A类普通股的另一个市场，通过市场制造商而非交易所进行的销售，包括在场外市场中，在协商交易中（包括大宗交易），在销售时的市场价格或协商价格下， 通过任何上述销售方式的组合，或任何法律允许的其他方式，须经销售代理人接收和接受，并且销售代理人有权全部或部分拒绝任何订单。

每当我们希望通过销售代理人代表我们发行和销售A类普通股时，我们将通知销售代理人要发行的最大股份数、预计进行销售的日期、 不可低于的最小价格以及其他我们认为合适的销售参数。销售代理人作为该角色，不需要销售特定数量或金额的我们的A类普通股。一旦我们如此指示销售代理人，除非销售代理人拒绝接受通知的条款，销售代理人已同意在其正常交易和销售实践中， 尽其商业合理努力，销售指定条款中所指定的A类普通股的股份。销售代理人在销售和注册协议下销售我们的A类普通股的义务须满足我们必须符合的若干条件。我们可以指示销售代理人不出售任何A类普通股， 如果销售无法按照我们在任何此类指令中指定的价格进行。我们或销售代理人可以通过通知另一方暂停我们的A类普通股的提供。销售代理人代表我们进行的任何A类普通股的销售，不会与前销售方代表前对手方进行的对冲股份销售同时发生， 在每个情况下，均根据销售和注册协议。

销售代理将在纽约证券交易所每天交易结束后向我们提供书面确认，确认内容将涉及在销售和注册协议下所售的A类普通股的数量、总销售收入、公司获得的净收入，以及我们就这些销售向销售代理支付的补偿。我们将至少每季度报告通过销售代理在销售和注册协议下出售的A类普通股的数量、我们获得的净收入（扣除费用前）以及我们相关销售中向销售代理支付的补偿。

向销售代理支付的补偿将是双方约定的佣金，最高不超过每股A类普通股销售总价的1.0%。根据销售代理的选择，该补偿可以是（A）在销售代理定期向公司发送的账单中列出并开具发票，公司在收到后立即付款；或（B）由销售代理从公司应收的销售总收入中扣除。在我们代表下出售A类普通股时，销售代理将被视为《证券法》下的“承销商”，向销售代理支付的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意向销售代理和远期对手方报销某些费用，金额不超过100,000美元，以及每个“陈述日期”支付25,000美元，具体内容见销售和注册协议。

由远期对手方提供的对冲股票

在销售和注册协议的有效期内，我们可能会不时与一个或多个远期交易达成协议，在该协议下，我们同意将指定数量的A类普通股（可根据协议中的规定进行调整）出售给远期对手方。如果我们与远期对手方达成远期交易，为了对冲其头寸，远期对手方将从我们那里获得最高数量的A类普通股的质押，我们称之为对冲股份，如“远期交易”中所述，拥有质押股份的再质押权，并将通过高盛公司作为法定承销商在本招股说明书补充及相关招股说明书下重新质押并出售最多数量的A类普通股，初始对冲期内的远期交易，所有内容均须遵循销售和注册协议及该远期交易的条款。

我们已收到远期交易对手的通知，预计在初始对冲期间的同一天内，当其出售为引入最大数量的远期基础股票所需的对冲股票时，远期交易对手或其关联公司将会同时在公开市场上为其自身账户购买该数量股票的相当一部分，以将远期交易对手的初始对冲头寸减少到所需水平，因为远期交易对手预计，与任何远期交易相关的初始对冲头寸将会显著低于该远期交易的最大基础股票数量。这些在公开市场上的购买可能会导致我们A级普通股的市场价格上涨，或者限制其下跌。

如果远期交易对手在适用的初始对冲期间无法将该远期交易的最大基础股票数量引入公开市场（包括在此期间任何时候招股说明书不可用的结果），则该基础股票的数量将会减少。

在签订远期合同时，我们将向远期交易对手明确指定一个最低价格，低于此价格对冲股票的销售不得进行，以及其他销售参数（包括任何交易量限制）。根据销售和注册协议，远期卖方没有义务出售我们A级普通股的任何特定数量或金额，但远期卖方已同意根据其正常的交易和销售惯例，尽商业合理的努力在该条款下出售这些对冲股票。根据销售和注册协议，远期卖方在销售任何对冲股票时的义务须满足若干我们必须满足的条件。远期卖方的对冲股票销售可随时暂停，且不能保证远期卖方能够根据销售和注册协议出售任何股票。我们代表销售代理商对我们A级普通股的股票销售不会与远期卖方代表远期交易对手的对冲股票销售同时进行，具体根据销售和注册协议。

我们根据本补充招股说明书和随附招股说明书的销售将由前方销售方进行，这些销售将被视为“在市场上提供销售”，按照证券法第415条的定义，包括通过普通经纪人的交易在纽交所或我们A类普通股的其他市场上进行的销售，向或通过市场交易者进行的非交易所销售，包括在场外市场中的协商交易（包括大宗交易），在销售时的市场价格或协商价格下进行，或通过任何上述销售方式的组合，或法律允许的任何其他方式，前提是由前方销售方收到并接受，并且前方销售方有权全部或部分拒绝任何订单。

在任何前方的初步对冲期间，前方对手方或其代表的前方销售方也可以使用本补充招股说明书和随附招股说明书代表前方对手方作为主体进行我们A类普通股的任何销售，以便调整前方对手方最初建立的适用部分对冲。这些销售的价格将不用于确定前方的底价和上限价格。

我们不会从前方对手方根据本补充招股说明书出售任何对冲股份中获得任何收益，但我们预计在每个前方的相应初步对冲期间结束后，会收到每项前方的预付款，我们可能在此前方到期的清算时获得额外的现金支付或在我们的选择下，附带某些条件，以我们A类普通股的股份作为支付，如“前方交易”中所述。

由于我们不会从代表前方对手方出售对冲股份中获得任何收益，且前方销售方出售的任何对冲股份的所有收益将支付给前方对手方，摩根士丹利联合公司或其关联公司可能会获得超过5%的对冲股份发行净收益，不包括承销折扣。与代表前方对手方出售A类普通股股份有关，前方销售方将被视为在证券法意义上的“承销商”，支付给前方销售方的报酬将被视为承销佣金或折扣。前方销售方可以通过向经销商出售A类普通股来进行销售交易，这些经销商可以从承销商及/或他们可以作为代理的普通股购买者那里获得折扣、让利或佣金。另见“风险因素—风险 与远期交易相关——远期（如果有的话），包括我们作为“远期交易——股票质押安排”中所述的，向远期卖方出售的我们A类普通股的股份，以及远期对手方及/或其附属公司所实施的其他交易，以建立、修改或在某些情况下解除远期对手方的对冲仓位，可能对我们A类普通股的市场价格产生积极、消极或中性影响。

利益冲突

因为高盛国际作为远期对手方，和/或高盛及公司有限责任公司作为远期卖方，可能会收到超过5%来自对冲股份发行的净收益，高盛及公司有限责任公司被视为在FINRA规则5121下存在“利益冲突”。因此，此次发行已根据FINRA规则5121的要求进行。根据该规则，因存在“真实的公开市场”，高盛及公司有限责任公司在此发行中不需要任命“合格的独立承销商”，该市场被定义在FINRA规则5121中。高盛及公司有限责任公司不会在未获得账户持有人的具体书面批准的情况下确认任何销售到其行使全权的任何账户。

结算事项

我们A类普通股的任何销售的结算将在销售发生的日期后的第一个工作日进行（或按照行业惯例进行常规交易的更早日期）。没有安排资金以托管、信托或类似安排的方式接收。根据本招股说明书补充所考虑的我们A类普通股的销售，将通过存托信托公司的设施或在销售时由销售代理或远期卖方（如适用）指定的其他方式进行结算。

某些赔偿、报销和其他承诺

我们已同意对销售代理、远期卖方和远期对手方进行赔偿，免受某些责任，包括根据证券法产生的民事责任，或贡献可能需要就这些责任支付的款项。

我们还同意 向销售代理和前方卖方报销其及其各自附属机构的某些费用和支出，包括律师费，金额不超过100,000美元，此外每个“陈述日期”还将提供25,000美元，具体如销售和注册协议中所述。当销售代理作为 主办方时，上述赔偿标准不适用。

如果我们或任何销售代理或前方卖方有理由相信我们的A类普通股不再是根据《交易法》规则101(c)(l)的规定定义的“活跃交易证券”，该方将立即通知其他方，并根据销售和注册协议或任何条款协议的A类普通股票的销售将暂停，直到规则101(c)(1)或其他免除条款得到各方的确认。

其他关系

销售代理、前方卖方、前方对手方及其各自的附属机构是全方位服务的金融机构，从事各种活动，可能包括销售和交易、商业和投资银行、顾问、投资管理、投资研究、主要投资、对冲、做市、经纪以及其他金融和非金融活动与服务。销售代理、前方卖方、前方对手方及其各自的附属机构已为公司提供过，也可能在未来提供各种这些服务，因而获得或将获得惯常的费用和支出。

在其各种商业活动的正常过程中，销售代理、前方卖方、前方对手方及其各自的附属机构、官员、董事和员工可能会购买、销售或持有各种投资，并积极交易证券、衍生品、贷款、商品、货币、信用违约掉期及其他金融工具，为自己以及客户的账户进行这些投资和交易活动，并且这些投资和交易活动可能涉及或与发行人的资产、证券和/或工具（直接、作为抵押品或其他方式）及/或与发行人有关系的个人和实体有关。销售代理、前方卖方、前方对手方及其各自的附属机构还可能会传达独立的投资建议、市场动向或交易想法，并/或发布或表达针对该等资产、证券或工具的独立研究观点，并且他们可能随时持有，或建议客户应当收购这些资产、证券和工具的多头和/或空头头寸。

纽约证券交易所 上市

所提供的股份 已经获得在纽约证券交易所上市的批准，待发行通知，股票代码为 “AMC。”

法律 事项

本次提供的A级普通股的股份有效性将由纽约Weil, Gotshal & Manges LLP为我们进行审核。与A级普通股的发行相关的某些法律事务将由承销商和转发对手方的Latham & Watkins LLP进行审核。

专家

AMC娱乐控股公司在AMC娱乐控股公司的合并财务 报表中出现的 年度 报告（表格10-K）截至2023年12月31日，以及截至2023年12月31日，AMC娱乐控股公司的内部 财务报告控制的有效性已由安永会计师事务所（Ernst & Young LLP）、独立注册公共会计师审计，具体内容见其相关报告，以及在此处包括并予以引用。此合并财务报表 及随后提交文件中将包括的审计财务报表，将依赖于安永会计师事务所关于这些财务报表和我们截至相关日期的内部控制的有效性的报告（若涉及已提交给SEC的同意书）给予的权威性，视其为会计和审计方面的专家。

招股证明书

AMC 娱乐控股公司，Inc.

普通 股票

此优先股

认购权信

存托股 股份

认股权证

单位

我们可能会在一个或多个发行中不时提供和出售我们的A类普通股（面值$0.01，以下简称“普通股”）、优先股、认购权、存托股份、认股权证和单位，发行数量、价格和条款将在发行时确定。本招股说明书描述了这些证券的一些一般条款及其发行的一般事项。每次依据本招股说明书发行证券时，我们将提交招股说明书补充文件并附在本招股说明书中。我们还可能向投资者提供免费的书面招股说明书。招股说明书补充文件或任何免费的书面招股说明书将包含关于发行的更具体信息，以及（如适用）证券的价格和条款。这些补充文件或免费书面招股说明书也可能增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。您在投资我们任何证券之前，应仔细阅读本招股说明书及适用的招股说明书补充文件或免费书面招股说明书，以及在此或其中引用的文件。

此外，待在本招股说明书补充文件中列名的出售股东可能会不时提供或出售这里注册的一个或多个证券。如果任何出售股东转售任何证券，出售股东可能需要向您提供本招股说明书和招股说明书补充文件，其中识别幷包含关于出售股东和所提供证券的数量及条款的具体信息。我们将不会从出售股东的证券销售中获得任何收益。

本招股说明书不得用于提供和出售我们的证券股份，除非附有招股说明书补充文件或免费的书面招股说明书。

这些证券可以以固定价格、销售时的市场现行价格、与市场现行价格相关的价格以及在销售时确定的变化价格或协商价格出售。本招股说明书及随附的招股说明书补充文件或免费的书面招股说明书提供的证券，可能由我们或出售股东直接向投资者提供，或通过承销商、经销商或其他代理人提供。每个发行的招股说明书补充文件将详细描述该发行的分销计划，并列出参与发行的承销商、经销商或代理人的名称以及任何适用的费用、佣金或折扣安排。

我们的普通股在纽约证券交易所（“NYSE”）上市，代码为“AMC”。每个招股说明书补充文件将指明所提供的证券是否将在任何证券交易所上市。

投资我们的证券涉及风险。您应该仔细阅读并考虑本招股说明书中、我们定期报告中、与特定证券发行相关的任何适用招股说明书补充文件中的风险因素，以及我们向证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件。请参阅下面第 页的“风险因素”部分。8在我们向证券交易委员会的其他文件中以及任何适用的招股说明书补充文件中（如有）。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未核准或否决这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。对此作出不符合事实的陈述属于刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2022年8月4日。

目录

有关本招股书

本招股说明书是我们向SEC提交的自动架Shelf注册声明的一部分，作为《1933年证券法》修正案中规定的“知名老练的发行人”。根据自动架Shelf注册流程，我们或在招股说明书补充或自由书面招股说明书中指名的出售股东可能不时提供和销售本招股说明书中描述的证券。本招股说明书为您提供我们可能提供的证券的一般描述。在适用法律要求的范围内，每次我们或出售股东出售证券时，我们将向您提供本招股说明书，并在需要的情况下，提供包含有关特定条款更多信息的招股说明书补充。我们还可能授权一个或多个自由书面招股说明书提供给您，这些书面招股说明书可能包含与这些发行相关的重要信息。每份此类招股说明书补充（以及我们可能授权提供给您的任何相关自由书面招股说明书）可能还会添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息或通过引用并入本招股说明书的文件中的信息。我们强烈建议您仔细阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书补充（如有）以及任何相关的自由书面招股说明书，以及按照“您可以在哪里找到其他信息；文件的引用并入”标题下描述的通过引用并入的相关信息，在购买我们所提供的证券的任何股票之前。如果本招股说明书中的信息与任何招股说明书补充或自由书面招股说明书之间存在任何不一致之处，您应依靠招股说明书补充或自由书面招股说明书中提供的信息，视情况而定。

您应仅依赖本招股说明书及任何附带的招股说明书中的信息，包括按照“您可以在哪里找到更多信息；文件的引用并入”标题下描述的信息，以及我们准备和分发的任何自由书面招股说明书。

我们、出售股票的股东以及各自的关联方都未授权任何人向您提供超出本招股说明书、任何附随的招股说明书或我们可能授权交付给您的任何自由书面招股说明书中所包含的信息。如果提供或做出任何此类其他信息或声明，不应依赖于这些信息或声明被我们或任何出售股东授权。我们和出售股东只能在允许进行要约和销售的司法管辖区内进行出售和寻求购买任何证券。

本招股说明书以及任何附随的招股说明书或其他发售材料并未包含注册声明中包含的所有信息，这些均符合美国证券交易委员会的规则和规定。有关更多信息，请参考我们提交的S-3表格注册声明，包括其附录。我们受1934年证券交易法案（《交易法》）的规定约束，因此，向美国证券交易委员会提交报告和其他信息。本招股说明书及任何附随的招股说明书或其他发售材料中关于任何协议或其他文件的条款或内容的陈述仅为摘要。如果美国证券交易委员会的规则要求提交的协议或文件作为注册声明的附录，您应参考该协议或文件的完整内容。

您应当假定，本招股说明书、任何附随的招股说明书或任何其他发售材料中的信息仅在其各自封面日期准确，并且任何引用的信息仅在被引用的文件日期准确，除非另有说明。我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能自该日期以来发生了变化。

除非另有说明，“我们”、“我们”、“我们的”、“公司”或“AMC”的引用指AMC娱乐控股公司及其合并子公司。

本招股说明书不得 用于销售我们的任何证券，除非附有招股说明书补充或免费书面招股说明书。

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文件的引用整合

我们向SEC提交年度、季度 及当前报告、代理声明和其他信息。SEC维护一个互联网网站，包含我们的报告、代理和其他有关我们及其他与SEC电子提交的发行人的信息，网址为http://www.sec.gov。我们的SEC文件 也可以在我们的网站（www.amctheatres.com）上免费获取。然而，除了纳入本招股说明书的我们向SEC提交的文件之外，我们网站上的信息不是，且不应被视作，招股说明书的一部分，或被整合 进本招股说明书。

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我们通过引用整合了在本招股说明书日期及所有提供的证券售出或发行终止日期后，我们与SEC根据交易法第13(a)、13(c)、14或15(d)条款提交的任何文件，除了根据8-k表格第2.02项和第7.01项提供的信息（包括根据第9.01项提供的任何财务报表或相关附录）外，这些信息不被视为已提交且不被纳入本说明书。任何此类文件将被视为通过引用整合并作为本招股说明书的一部分，从这些文件提交的各自日期起生效。

本招股说明书及任何随附的招股说明书补充是我们提交给SEC的注册声明的一部分，并不包含注册声明中的所有信息。完整的注册声明可从SEC或我们处获得，如下所述。本招股说明书或任何随附的招股说明书补充或自由书写招股说明书中关于这些文件的声明均为摘要，每一条声明在各方面均受所提及文件的限制。您应参考实际文件以获取有关相关事项的更全面描述。您可以在SEC的网站上查阅注册声明的副本，如上所述。

纳入或被视为纳入本招股说明书的任何文件中包含的任何声明，将被视为在本说明书中包含的或在任何其他随后提交的文件中包含的声明对该声明进行了修改或取代，进行修改或取代的声明不应被视为本招股说明书的一部分，除非如此修改或取代。

我们将向每位 收到招股说明书的人，包括任何实际拥有者，免费提供一份或全部纳入的文件副本， 在书面或口头要求下。

这些文件通过参考方式纳入本招股说明书，但没有与本招股说明书一起交付， 不包括对这些文件的任何附录，除非该附录在本招股说明书中被特别作为附录 通过引用纳入。请将文件请求指向：

AMC娱乐控股公司
AMC大道一号
亚什街11500号
堪萨斯州利伍德66211
(913) 213-2000

关于前瞻性声明的警示声明

本招股说明书中、被纳入该招股说明书的文件以及AMC或其代表所作的其他书面或口头声明中， 某些陈述可能构成根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”条款的“前瞻性声明”。 前瞻性声明可以通过使用“可能”、“将”、“预测”、“估计”、“项目”、“打算”、“计划”、“期望”、“应该”、“相信” 及其他类似表达来识别，这些表达预测或指示未来事件或趋势，或不表述历史性事项。 这些前瞻性声明仅基于我们当前的信念、预期和假设，涉及我们业务的未来、未来计划和策略、预测、预期事件和趋势、经济及其他未来条件， 并且仅在作出陈述的日期有效。前瞻性声明的例子包括我们关于COVID-19的影响、未来出席水平和我们的流动性的声明。 这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险、不确定性、假设及其他因素，包括在“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”中讨论的因素， 这些可能导致我们的实际结果、表现或成就与此类前瞻性声明所表达或暗示的任何未来结果、表现或成就有实质性的差异。 这些风险和不确定性包括，但不限于，下列因素：

这份可能影响未来表现和前瞻性声明准确性的因素清单是示例性的，但并不详尽。此外，新的风险和不确定性可能会不时出现。因此，所有前瞻性声明应在理解其固有不确定性的基础上进行评估，我们也因此提醒您谨慎对待前瞻性声明。

在评估前瞻性声明时，请认真考虑这些因素。有关这些和其他风险以及不确定性以及战略计划的进一步信息，请参见截至2021年12月31日的年度报告中的“风险因素”，以及我们向SEC提交的后续报告，包括8-k表格。

我们或代表我们行事的人员对所有后续的书面和口头前瞻性声明，均完全以这些警示声明为条件。本文包含的前瞻性声明仅在本日期作出，我们没有任何义务公开发布对这些前瞻性声明的修订，以反映本日期之后的事件或情况，或反映意外事件的发生。

公司

我们是全球最大的电影院展映公司，也是创新和运营卓越的行业领导者。在近100年的历史中，我们开创了电影院展映行业许多重要的创新。我们在1960年代引入了多厅影院，并在1990年代推出了北美的体育场式Megaplex影院格式。最近，我们通过推出豪华电动躺椅座椅的影院翻新和我们的美国订阅会员级别AMC Stubs A-List，继续创新和提升观影体验。®我们的增长是通过对现有资产的再投资和收购一些在影院展映行业中最受尊敬的公司的组合推动的。

我们于2007年6月6日根据特拉华州的法律成立。我们的主要行政办公室位于堪萨斯州利伍德市阿什街11500号AMC大道，邮政编码66211，电话是(913) 213-2000。我们的公司网站地址是www.amctheatres.com。我们的网站及其所含信息，或可通过网站访问的信息，不纳入本招股说明书的引用，也不是本招股说明书的一部分。在您决定是否购买我们的证券时，不应依赖任何此类信息。

风险因素

投资我们的证券 涉及风险。您应仔细考虑以下列出的风险因素，以及在我们的年度报告中标题为“风险因素”的部分所描述的风险因素和在之后的10-Q表格季度报告及8-K表格当前报告中包含的对这些风险因素的更新或新风险因素，这些都已通过引用纳入本招股说明书，并可能会不时通过我们根据《证券交易法》的备案进行修订、补充或取代，以及与特定发行或转售相关的任何招股说明书补充。 在做出任何投资决定之前，您应仔细考虑这些风险以及我们在本招股说明书或任何适用的招股说明书补充或免责任书中包含或引用的其他信息。更多信息请参见本招股说明书中标题为“您可以找到更多信息的地方；文件的引用纳入”的部分。这些风险可能会对我们的业务、经营结果或财务状况产生实质性影响，并影响我们的证券价值。您可能会失去全部或部分投资。此外，在本招股说明书或任何引用纳入本招股说明书的文件中讨论的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性，额外的风险和不确定性可能会影响我们的业务、经营结果或财务状况，这些风险和不确定性暂时对我们来说未知或我们当前认为不重要。

款项使用

除非在招股说明书补充中另有规定， 我们打算将本招股说明书所提供证券出售的净收益用于一般 公司用途，这可能包括偿还、再融资、赎回或回购现有债务或资本股票、 流动资金、资本支出及其他投资。我们不会从任何 出售我们证券的股东处获得任何收益。有关本招股说明书所提供证券销售的净收益使用的其他信息可能会在与该发行相关的招股说明书补充中说明。

股本的描述 股份

我们资本股票的以下描述是基于特拉华州法律、我们修订和重述的公司章程（“公司章程”）以及我们修订和重述的章程（“章程”）的总结并完全以其为依据，这些文件均已向SEC公开提交。请参见标题为“您可以在哪里找到更多信息；文件的引用纳入”的部分。

我们的授权资本股票由524,173,073股普通股和50,000,000股优先股组成，面值为每股0.01美元。截至2022年8月4日，已发行的普通股为516,820,595股，优先股为零。我们在转换Class b普通股为Class A普通股时，注销了公司章程授权的Class B普通股。我们的普通股在纽约证券交易所上市，交易代码为“AMC”。普通股的过户代理机构和注册机构是Computershare Trust Company, N.A.

投票权

普通股东每股有一票的投票权。我们的董事由所有普通股股东共同投票选出，作为一个单一类别。

一般来说，所有需要股东投票的事项必须获得我们已发行投票权的大多数（或在选举董事的情况下，获得相对多数）的批准。除非特拉华州一般公司法（“DGCL”）、我们的公司章程或授予任何随后发行优先股的投票权另有要求，已发行的普通股和优先股的持有人（如有）在所有股东投票的事项上视为一个类别进行投票。根据DGCL，对我们的公司章程的修订，如果会对普通股的权力、偏好或特殊权利造成不利影响，也必须获得有权投票的受修订条款所影响的股份的持有人多数票的批准，投票方式为一个单独的类别。

转换

普通股不能转换为我们其他的资本股票。

任何类别的普通股不得拆分或合并，除非另一类别的普通股同时按相同比例和相同方式进行拆分或合并。

股息

普通股股东按所持普通股数量的比例分享AMC董事会声明的任何红利，但须遵循任何优先股票的优先权。

其他权利

在清算、解散或终止时，在全额支付优先股股东应收款项后，所有普通股股东无论类别，均有权按比例分享可分配给普通股股东的任何资产。任何类别的普通股都不受赎回或拥有优先购买额外普通股的权利。

优先股

AMC的公司章程授权AMC董事会不时发行最多50,000,000股优先股，分为一个或多个系列，无需进一步的股东批准。AMC董事会被授权，无需进一步的股东批准，建立一个或多个优先股系列，并确定与每个系列相关的名称、偏好、权利及任何资格、限制或股份的限制，包括股息权利、股息率、转股权、投票权、赎回条款（包括沉没基金条款）、赎回价格或价格、清算优先权和构成任何系列或该系列名称的股份总数。2022年8月4日，公司向特拉华州州务卿提交了一份命名证书（“命名证书”），将公司授权的10,000,000股优先股指定为A系列可转换参与优先股，面值0.01美元（“A系列优先股”），该优先股的偏好、限制、投票权和相对权利如命名证书中所述。命名证书的副本自2022年8月4日提交时生效，已作为2022年8月4日提交的8-K表格当前报告的展览3.1附上，并在此处引入参考。我们提供的任何A系列优先股的特定条款将在与该发行相关的招股说明书补充中描述。我们优先股的发行，包括A系列优先股，可能会导致我们普通股的交易价格下降，限制我们资本股的股息，稀释我们普通股的投票权，损害我们资本股的清算权，或者延迟或阻止对我们公司的控制权的变更。

特拉华州法律、公司章程和章程中某些条款的反收购效果

我们公司章程和细则中的某些条款可能被视为具有反收购效果，可能会延迟或阻止股东认为符合其最佳利益的要约收购或其他公司交易，包括那些可能导致支付我们的股份市场价格溢价的交易。这些条款旨在阻止某些类型的交易，这些交易可能涉及对AMC的实际或威胁性的控制变更，而无需AMC董事会的事先批准。这些条款意在鼓励有意收购AMC控制权的人员首先与AMC董事会协商，以商讨潜在业务合并或要约的条款。例如，公司章程和细则：

公司章程明确声明我们已选择不受特拉华州通用公司法第203条的管辖，该条款禁止公开持股的特拉华公司在股东成为感兴趣股东后的三年内与“感兴趣股东”进行“商业合并”，但有一些例外，包括在该时间之前，如果该公司的董事会批准了该商业合并或导致股东成为感兴趣股东的交易。“商业合并”包括合并、资产出售和其他导致“感兴趣股东”获得经济利益的交易。在各种例外的情况下，“感兴趣股东”是指与其关联人和合伙人一起拥有或在三年内拥有公司15%或以上的投票股票的人。这些限制一般会禁止或延迟没有公司董事会批准的合并或其他收购或控制权变更的尝试。尽管我们选择退出该法规的条款，我们将来有可能选择受第203条的限制。

公司章程规定，除非AMC书面同意选择其他论坛，否则特拉华州衡平法院将是（i）AMC代表提起的任何衍生诉讼或程序的唯一和专属论坛，（ii）任何针对AMC或AMC股东的董事、管理人员或其他员工违反信义义务的索赔，（iii）任何根据DGCL或公司章程或章程规定所引起的索赔的行动，或（iv）任何根据内部事务原则对AMC提起的索赔的行动；但前提是，章程的这一条款不适用于根据证券法或交易法所引起的任何诉讼。

股东特别会议

只有我们大多数董事才能召开特别股东会议。

书面同意不予处理

股东行动只能在年度或特别股东会议上进行。

股东提案和董事提名的提前通知要求

章程规定，寻求在年度股东会议上提出事项或提名候选人担任董事的股东，必须书面及时通知。为了及时，股东的通知通常必须在年度股东会议的前一年的周年纪念日期前30天到60天之间送达并收到我们的主要执行办公室；前提是，如果该会议的日期提前了超过30天，或在前一年度股东会议的周年纪念日之后推迟超过30天，股东的通知要及时，必须在该会议前60天工作结束时送达，而不能晚于该会议前30天工作结束时或在首次公布该会议日期的当天后的第10天工作结束时。章程还规定了股东通知的某些形式和内容要求。这些条款可能会阻止股东在年度股东会议上提出事项或提名董事。

核准但未发行股份

授权但未发行的普通股和优先股可用于未来发行，无需股东批准。这些额外的股票可以用于各种企业目的，包括未来公开发行以筹集额外资本、企业收购和员工福利计划。授权但未发行的普通股和优先股的存在可能使通过代理争夺、收购要约、合并或其他方式获得AMC的控制权变得更困难或不鼓励。

公司章程或章程修正案

公司章程规定，必须经过多数拥有投票权股份的正面投票才能修订章程。此外，根据《德拉瓦州通用公司法》，任何改变或更改普通股权利、偏好或特殊权利的章程修正案，如果会对其产生不利影响，也必须经过受修正案影响的股份持有者按单独类别进行的多数投票批准。根据章程，AMC董事会可能不时通过AMC董事会多数投票来制定、修订、补充或废除章程。

登记权

根据2013年12月23日签署的注册权益协议，我们已同意在特定条件下，尽最大努力应万达的要求进行注册发行，并已就万达持有的普通股授予附带的“随行注册”权益。这些股东的注册权益可能会损害当前市场价格，并削弱我们通过压低普通股销售价格来筹集资金的能力。

对董事和高管的责任限制及 indemnification

根据《德拉瓦州通用公司法》，我们在章程中规定了限制或消除董事和高管因违反其对公司的信托责任而需承担的金钱赔偿责任的条款。信托责任通常要求董事和高管在代表公司行事时，基于合理可获得的所有重要信息行使明智的商业判断。因此，除非涉及以下责任外，作为董事或高管的董事或高管对我们或我们的股东因违反信托责任而承担的金钱赔偿责任将不承担个人责任：

公司章程要求我们在与法律程序相关联时向我们的董事和高管预付费用，前提是收到该董事或高管的承诺，以便在确定他或她没有资格获得赔偿的情况下偿还预付款项。细则规定，我们可以根据我们认为合适的条款和条件向我们的员工和其他代理人预付费用。

认购权的描述 权利

以下是我们可能会随时发行的认购权条款的一般描述。任何我们提供的认购权的具体条款将在与该认购权相关的招股说明书补充文件中说明。

我们可能会发行购买我们股权或债务证券的认购权。这些认购权可以独立发行，也可以与本次所提供的任何其他证券一起发行，并且可能会或可能不会由接收认购权的股东转让。在任何认购权的发行过程中，我们可能会与一个或多个承销商或其他购买者达成备用安排，根据该安排，承销商或其他购买者可能被要求购买在该发行后仍未认购的任何证券。

适用的招股说明书补充文件将描述本招股说明书交付的任何认购权发行的具体条款，包括以下内容：

我们提供的任何认购权在适用的招募说明书补充中的描述并不一定完整，且将完全由适用的认购权证书或认购权协议的参考所限定，如果我们提供认购权，这些文件将向SEC提交。

存托股份的描述

以下简要总结了我们可能会不时发行的存托股票和存托凭证的条款，要点将是对持有存托股票和存托凭证的投资者的重要信息，定价和相关条款将在适用的招股说明书补充中披露。招股说明书补充还将说明以下总结的任何通用条款是否不适用于所提供的存托股票或存托凭证，并提供适用于所提供的存托股票或存托凭证的任何附加条款。以下的描述以及招股说明书补充中的任何描述可能不完整，并且需以所包含的存托协议形式的条款和规定为准，这些存托协议已作为注册声明的附录提交。

存托股份

我们可能会提供由存托凭证证明的存托股票。每个存托股票代表我们发行并存放在存托机构的一类特定系列优先股的一部分或多个部分。每个存托股票所代表的优先股的部分或多个的细节将在适用的招股说明书补充中说明。

我们将根据与银行或信托公司之间签署的存托协议的条款，将任何系列优先股的股票存放为存托股票，我们会选择一个作为其优先股存托的存托机构。我们将在适用的招股说明书补充中指定存托机构。每位存托股票的持有人有权按存托股票代表的优先股部分或多个的比例享有基础优先股的所有权利和优先权。这些权利包括任何适用的分红、投票、赎回、转换和清算权利。存托机构将向存托股票持有人发送我们交付给存托机构的所有报告和通讯，我们有义务向存托股票持有人提供这些通讯。

存托凭证

存托股份将通过根据存托协议发行的存托凭证予以证明。存托凭证将分发给根据适用的招股说明书补充条款购买优先股的分数股份的任何人。

认股权证描述

以下对认股权证条款的描述列出了与任何招股说明书补充条款相关的认股权证的某些一般条款和规定。我们可能会发行可购买本招股说明书中描述的债务或股权证券的认股权证。认股权证可以独立发行，也可以与任何发行的证券一起发行，并且可以附加到这些证券上或与这些证券分开。每系列认股权证将根据我们与协议中指定的认股权证代理商所签署的一项或多项认股权证协议发行。认股权证代理商将仅作为我们与该系列认股权证相关的代理，并不会对任何持有人或受益所有人承担任何义务或代理关系。以下对某些认股权证条款的总结并不声称是完整的，并且受限于并完全由我们将提交给SEC以联络我们认股权证发行的认股权证协议的条款所限定。

与所提供的任何系列认股权证相关的招股说明书补充条款将包括与发行相关的具体条款。它们将包括在适用的情况下：

单位描述

根据适用的 招股说明书补充文件，我们可能会发行由一项或多项普通股、优先股、存托 股份、认购权和权证或任何这些证券的组合组成的单位。

适用的招股说明书 补充文件将指定与本说明书交付相关的任何单位的以下条款:

出售股票持有人

有关任何出售股东的身份、在过去三年内出售股东与公司的任何重大关系、出售股东对我们普通股的实益拥有权、出售股东将要提供的证券数量以及在完成相关发行后出售股东将持有的百分比的信息，将在招股说明书补充中、在后续生效的修正案中，或在我们根据《交易法》向美国证券交易委员会提交的文件中列出，这些文件将作为参考使用。

分销计划

我们或出售股东可能会不时通过一个或多个交易出售本招股说明书所提供的证券，包括但不限于：

此外，我们或出售股东销售本招股说明书所涵盖的部分或全部证券的方式包括法律允许的任何方式，包括但不限于，通过：

我们或卖方股东可能还会进行对冲交易。例如，我们和卖方股东可能：

此外，我们或出售 股票的股东可能与第三方进行衍生或对冲交易，或将本招募说明书未涵盖的证券出售给第三方， 在私下协商的交易中。与此类交易相关，第三方可以根据本招募说明书和适用的招募说明书补充或定价补充，出售所涵盖的证券。如果是这样，第三 方可以使用从我们或出售股东或其他人借入的证券来结算此类销售，并可以使用从我们或出售股东收到的证券来了结任何相关的空头头寸。我们或出售的股东也可以向第三方贷款或抵押本招募说明书及适用的招募说明书补充中所涵盖的证券，第三方可以出售借出的证券，或在抵押违约的情况下，根据本招募说明书及适用的招募说明书补充或定价补充中将被抵押的证券出售。此类销售交易中的第三方可能是承销商，并将在适用的招募说明书补充（或后续有效修正）中被命名，视情况而定。

每个证券发行的招募说明书补充文件将说明证券发行的条款，包括：

我们及出售股票的股东、承销商或上述第三方可能会不时以一种或多种交易方式，包括私下谈判交易，进行本招股说明书中所述证券的要约和出售，方式如下：

我们将确定具体的发行计划，包括任何承销商、经纪人、交易员、代理人或直接购买者及其在招股说明书补充中的报酬。

对投资者或我们股东的直接销售可以通过认购方案或分配给股东的股东认购权实现。 在与认购方案或股东认购权的分配有关的过程中，如果所有基础证券均未被认购，我们可以将任何未认购的证券直接或通过承销商或代理人出售给第三方。 此外，无论所有基础证券是否被认购，我们还可以同时向第三方直接或通过承销商或代理人提供额外的证券。如果证券是通过股东认购权出售的，股东认购权将以红利形式分配给股东，他们无需支付任何额外对价。 关于通过股东购买权提供证券的招股说明书补充将列出股东认购权的相关条款，包括：

法律事项

本次发行的证券的有效性将由我们委托的纽约威尔、戈特沙尔 & 曼吉斯律师事务所进行审核。任何承销商也将在适用的招股说明书补充文件中由其指定的法律顾问就证券的有效性和其他法律事务进行咨询。

专家

AMC娱乐控股公司及其子公司的合并财务报表出现在AMC娱乐控股公司及其子公司的截至2021年12月31日的年度报告（表格10-K）中截至2021年12月31日，AMC娱乐控股公司及其子公司的内部财务报告控制有效性已被安永会计师事务所（Ernst & Young, LLP）审计，该事务所是一家独立注册公共会计师事务所，其相关报告已包含在此并通过引用纳入本文。此类合并财务报表以及随后提交的文件中将包含的审计财务报表，将基于安永会计师事务所针对这些财务报表的报告以及截至各自日期我们内部控制对财务报告的有效性（在证券交易委员会登记的同意书的范围内）而纳入本文，基于该事务所作为会计和审计专家的权威。

截至2019年12月31日的AMC娱乐控股公司及其子公司的合并财务报表已在此引用，其中涉及独立注册公共会计师事务所KPMG LLP的报告，基于该事务所作为会计和审计专家的权威。AMC娱乐控股公司已同意对KPMG LLP进行赔偿，并使其免于因KPMG LLP同意将其关于公司过往财务报表的审计报告纳入本注册声明而产生的任何及所有法律费用和支出，且KPMG LLP的成功辩护涉及的任何法律诉讼或程序。

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2024年12月6日