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附件 99.1

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阿凱迪亞生物科學聯繫人：

羅斯福資源 聯繫人：

蘇·萬德爾

傑瑞爾·布蘭森

ir@arcadiabio.com

jerrel@rooseveltresources.com

 

阿凱迪亞生物科學（RKDA）與羅斯福資源達成所有板塊交易的業務合併協議

 

-- 公司將在2024年12月11日下午4:30（ET）召開聯合投資者電話會議 --

 

德克薩斯州達拉斯（2024年12月5日） – 阿凱迪亞生物科學公司.® （納斯達克：RKDA）和羅斯福資源有限合夥公司今天宣佈，他們已達成一項最終的證券交易協議，完成後將以所有板塊交易方式將兩家公司合併。根據協議條款，阿凱迪亞將在交易結束時向羅斯福的合夥人發行阿凱迪亞普通股，以交換羅斯福所有的股權利益。在交易完成後，羅斯福的現有股東和截至交易完成時的阿凱迪亞股東預計將分別擁有阿凱迪亞約90%和10%的流通股，具體情況將根據最終協議中的某些可能的調整進行。

 

「自2023年7月以來，阿凱迪亞一直在與外部顧問進行戰略審查，以評估最大化股東價值的最佳替代方案，」阿凱迪亞總裁兼首席執行官T.J. Schaefer表示。「在此期間，我們已經精簡了我們的運營，專注於Zola。」® coconut water, reduced operating expenses and generated non-dilutive capital through the sale of our GoodWheat是有資格參加FORTITUDE-OLE brand and our wheat IP. After a comprehensive and prolonged review, we have concluded that a business combination with Roosevelt Resources is the best alternative to create value for Arcadia and its shareholders.”

 

Roosevelt is a privately held, Dallas, Texas based exploration and production company led by industry veteran Elliott 「Tony」 Roosevelt, Jr. and his team of experienced oil and gas professionals with an extensive background in development of major oil and natural gas projects. Roosevelt’s primary asset is a carbon capture utilization and storage (CCUS) oil and natural gas project spanning 16,208 (13,892 net) contiguous acres on the Northwest Shelf of the Texas Permian Basin that Roosevelt plans to develop over the next 40+ years as an enhanced oil recovery (EOR) project reaching an anticipated peak production capacity in 2051 of 55,000 gross barrels of oil equivalent per day (boepd).1

1 Estimates of produceable and recoverable hydrocarbons are dependent on many factors, including the costs of development and operations, capital expenditures to be made and actual prices received for oil and natural gas. Estimates of produceable and recoverable hydrocarbons are not estimates of reserves prepared in accordance with regulations of the Securities and Exchange Commission (「SEC」).

 

 

 

 

Roosevelt’s Assets and Operations

 

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Roosevelt’s CCUS project is located within the RR-Googins field, which is part of the Texas Railroad Commission designated Platang (San Andres) Field in Yoakum County, Texas and covers 25 square-miles. The planned development of the project is expected to result in one of the largest CCUS projects in the United States.

 

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Roosevelt has commissioned third party studies with respect to the oil in place in the project which serve as the framework for the full field development. The most recent model prepared by Schlumberger estimates 95600萬 gross technically recoverable barrels of oil equivalent (boe) over an estimated 70-year life of the project.1

 

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Over $8200萬 has been invested by Roosevelt in the project to date with a goal of reducing risks relating to the development plan. Appraisal wells confirming hydrocarbon saturation in the San Andres reservoir within the RR-Googins field have been on-line since 2015, and have produced approximately 120萬 gross boe since then, with current production of approximately 450 gross boepd. The internally prepared reserve report of Roosevelt as of September 30, 2024 using the SEC pricing methodology estimates proved undeveloped reserves of approximately 78000萬 gross boe and proved developed producing reserves of approximately 380萬 gross boe.

 

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羅斯福打算採用水平鑽探的方法來建造二氧化碳（CO2）注入井，並與生產碳氫化合物的井一起工作，目標是相比傳統的直井鑽探提高資本效率，以進行地下CO2注入。

 

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Roosevelt estimates that development costs to complete the initial CO2 distribution system, drill CO2 injection wells and complete initial CO2 injection(s) through 2025 will be in the range of $12500萬. Roosevelt’s development anticipates that field total production will increase an average of approximately 4,000 gross boepd each year for the first ten years after CO2 response, reaching an anticipated rate exceeding 40,000 gross boepd and remaining greater than 40,000 gross boepd for over 30 years. It is anticipated that a peak production rate of approximately 55,000 gross boepd will be achieved for ten years beginning in 2051.

 

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Roosevelt is currently in discussions with various groups to source anthropogenic CO2 long-term supply agreements that Roosevelt believes should result in carbon advantaged oil production as the project develops.

1 Estimates of produceable and recoverable hydrocarbons are dependent on many factors, including the costs of development and operations, capital expenditures to be made and actual prices received for oil and natural gas. Estimates of produceable and recoverable hydrocarbons are not estimates of reserves prepared in accordance with regulations of the Securities and Exchange Commission (「SEC」).

 

 

 

 

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RR-古根斯油田橫穿一條主要的二氧化碳管道，戰略性地位於距現有基礎設施約20英里的地方，這些基礎設施位於德克薩斯州的二疊紀盆地，包括丹佛市，這是世界上最大的二氧化碳中心，從科爾特斯、羊山和布拉沃二氧化碳管道分配二氧化碳。

 

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羅斯福打算在該油田應用可混溶上升分散（MAD）方法，利用自然和人爲的二氧化碳，旨在實現比二疊紀盆地其他地方的傳統二氧化碳洪水更高的採收率。目前，MAD的應用正在申請處理專利，如果獲得批准，將允許羅斯福將MAD方法應用於其他油田和盆地，以實現更高的石油採收率。

 

關於擬議交易、管理和組織

在交易關閉時及其後，預計將發生以下情況：

 

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阿凱迪亞將更改其公司名稱爲羅斯福資源公司。

 

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假設納斯達克批准該公司在納斯達克資本市場繼續上市的申請，該公司的股票預計將以新的交易標的進行交易。

 

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羅斯福當前的管理層將管理合併後的實體，託尼·羅斯福擔任首席執行官，吉米·霍金斯擔任總裁兼首席運營官，傑雷爾·布蘭森擔任首席財務官。

 

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阿凱迪亞的管理層和員工可能會繼續協助管理現有的持續運營。

 

艾略特「託尼」羅斯福，羅斯福公司的董事長兼首席執行官表示：「這個資產已經在羅斯福家族手中超過100年。自2007年起，我們開始對RR-Googins油田進行研究和評估，以便爲全面開發做好準備。通過技術的應用，鑽探和生產石油，以及規劃和採購油田開發所需的元件，我們相信現在可以在這個有前景的項目上執行了。這次與阿凱迪亞的業務結合將使我們能夠繼續進行下一步的油田開發。」

 

投資者電話

阿凱迪亞和羅斯福的高級管理人員將於2024年12月11日下午4:30（美國東部時間）召開投資者電話會議，討論此次交易的關鍵細節和好處。有興趣的參與者可以使用以下選項加入電話會議：

 

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僅音頻的 網絡直播 會議電話的音頻將會提供，鏈接將發佈在阿凱迪亞網站的投資者部分。

 

 

 

 

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要參加直播電話，請註冊 這裏並將提供撥號號碼和唯一的PIN碼。

 

相關的幻燈片演示將在阿凱迪亞生物科學的網站投資者部分提供， www.arcadiabio.com 以及在羅斯福的網站上， www.rooseveltresources.com.

 

時間和批准

該交易預計將在2025年第一季度或之後完成，且需遵循慣例的成交控件和監管批准，其中包括阿凱迪亞向證券交易委員會提交的註冊聲明的提交及生效，阿凱迪亞股東在股東特別會議上對與擬議交易相關的提案的批准，納斯達克對交易中將發行的股票及普通股在納斯達克資本市場的持續上市的批准，以及其他成交控件。

 

交易顧問

湖街資本市場作爲阿凱迪亞的獨家財務顧問，韋恩特勞布·託賓爲阿凱迪亞提供法律顧問服務。

 

羅斯資本合夥人爲羅斯福提供獨家財務顧問服務，瓊斯&凱勒爲羅斯福提供法律顧問服務。

 

關於阿凱迪亞生物科學公司

自2002年以來，阿凱迪亞生物科學（納斯達克股票代碼：RKDA）一直在創新高價值健康成分，以滿足消費者對更健康選擇的需求。阿凱迪亞的根植於農業創新，培育下一代健康產品。有關更多信息，請訪問 www.arcadiabio.com.

 

關於羅斯福資源，LP

自2007年以來，羅斯福公司組建了一個擬議的碳捕集、利用與儲存（CCUS）項目，覆蓋位於佩米安盆地的16,208英畝（淨面積13,892英畝）的相鄰土地，計劃以二氧化碳增強油氣回收（EOR）項目進行生產。有關更多信息，請訪問 www.rooseveltresources.com.

 

 

 

 

關於前瞻性信息的警示聲明

本新聞稿包含了根據1933年證券法第27A條、1934年證券交易法第21E條以及1995年私人證券訴訟改革法所提供的安全港條款有關阿凱迪亞生物科學和羅斯福的前瞻性聲明。前瞻性聲明是指所有非歷史事實的聲明。術語「預計」、「相信」、「確保」、「期望」、「如果」、「打算」、「估計」、「可能」、「計劃」、「預測」、「展望」、「目標」、「將」、「可以」、「應該」、「會」、「潛在」、「可能」、「可能」、「預計」、「可能」、「計劃」、「定位」、「策略」等類似表述或其他意義相近的詞，以及其否定形式，旨在識別前瞻性聲明。前瞻性聲明包括關於完成擬議交易的預計時間表、擬議交易的結果、影響和好處、合併公司的未來機會、未來財務表現和狀況、指導等的任何聲明。任何其他關於阿凱迪亞或羅斯福未來的期望、信念、計劃、目標、財務狀況、假設或未來事件或表現的聲明，如果不是歷史事實，則是基於當前被認爲有效的假設的前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及多種風險和不確定性，可能導致實際結果顯著不同，並且報告的結果不應被視爲未來表現的指示。這些與阿凱迪亞相關的風險和不確定性包括但不限於阿凱迪亞不時在SEC提交的文件中列出的風險，包括阿凱迪亞截至2023年12月31日年度報告在Forma 10-k中的風險和自該日期以來阿凱迪亞向SEC提交的其他文件。具體的前瞻性聲明還包括關於羅斯福的科技、羅斯福的預期開發和生產計劃，以及羅斯福的產量增長能力的聲明。與羅斯福相關的風險和不確定性包括但不限於關於羅斯福的策略和前景的聲明；關於資源潛力、預計未來支出、生產、財務狀況、業務策略、營業收入、成本、資本支出和債務水平的聲明。前瞻性聲明基於當前的期望和假設，以及羅斯福及其管理層在其經驗、對歷史趨勢的看法、當前條件和預計未來發展的分析的基礎上做出的判斷，以及其他在特定情況下適當的因素。然而，實際結果和進展是否符合預期受多種重大風險和不確定性的影響，包括但不限於：石油、天然氣液體或天然氣價格的下跌；開發和生產活動的成功程度；可能對開發或生產活動產生負面影響的不利天氣條件；開發支出的時間安排；儲量估算或其基礎假設的不準確性；由於商品價格變動對儲量估計的修訂；與羅斯福信貸設施下的債務水平、貸款基礎的定期重新確定及利率相關的風險；羅斯福從運營中產生足夠現金流以滿足其資本支出預算中內部資助部分的能力；未來監管或立法行動的影響；由於供需過剩、政府法規或其他因素造成的運輸和儲存能力的成本和可用性；以及稅收和環保法規的可能變更。合併公司將面臨下文列出的其他風險和不確定性。

 

 

 

 

此外，這些前瞻性聲明涉及重大風險和不確定性，這可能導致實際結果與預期大相徑庭，包括但不限於，阿凱迪亞的股東可能不會批准在交易中發行新的阿凱迪亞普通股或交易的其他條件提案，或者阿凱迪亞的股東和羅斯福的合作伙伴可能不會批准與交換協議相關的事項；關閉提議交易的任何條件可能不滿足的風險，任一方可能終止交換協議，或者提議交易的關閉可能會延遲或根本無法發生；潛在的不利反應或對業務或員工關係的變化，包括因交易的宣佈或完成而產生的變化；管理層在交易相關問題上的時間分配；阿凱迪亞與羅斯福運營整合的最終時機、結果和效果；阿凱迪亞和羅斯福合併的影響，包括合併公司的未來財務狀況、運營結果、策略和計劃；資本市場的變化以及合併公司按預期融資運營的能力；石油和天然氣活動的風險；以及在公開宣佈或完成提議交易後，運營成本和業務中斷可能高於預期的事實。對於業務前景的預期，包括收入、定價、資本支出、現金流生成、我們運營的策略、石油和天然氣市場狀況、法律、經濟和監管條件，以及環保問題的變化，僅僅是對這些事項的預測。

 

All forward-looking statements speak only as of the date they are made and are based on information available at that time. Neither Arcadia nor Roosevelt assumes any obligation to update forward-looking statements to reflect circumstances or events that occur after the date the forward-looking statements were made or to reflect the occurrence of unanticipated events except as required by federal securities laws. As forward-looking statements involve significant risks and uncertainties, caution should be exercised against placing undue reliance on such statements.

 

本新聞發佈包含鏈接到未被視爲併入本新聞發佈的信息的超鏈接。

 

無要約或徵集

本新聞稿及其中所含信息並不意圖，也不構成(i)關於任何證券的代理、同意或批准的徵集，或關於擬議交易的徵集，或(ii)出售證券的要約，或就擬議交易或其他事項的任何證券的認購或購買的要約的徵集，或對任何證券的購買或認購的邀請，且在任何法域內不得違反適用法律而進行任何證券的銷售、發行或轉讓。任何證券的要約只能通過符合1933年證券法（經修訂）的要求的招股說明書或從中豁免的方式進行。

 

在某些例外情況經過相關監管機構批准，或某些事實被確認的情況下，公衆要約將不會直接或間接地在任何司法管轄區內進行，在該司法管轄區內這樣做將構成違反該司法管轄區法律的行爲，或通過郵政服務進行。

 

 

 

或通過任何手段或工具（包括但不限於傳真、電話和互聯網）進行的國內或國際貿易，或任何此類司法管轄區的國家證券交易所的任何設施。

 

美國證券交易委員會和州證券委員會均未批准或未批准證券，也未確定本新聞發佈是否真實或完整。

 

股東的額外信息

關於擬議交易，阿凱迪亞計劃向SEC提交材料，包括一份S-4表註冊聲明（「註冊聲明」），該聲明將包含一份代理聲明/招股說明書。在註冊聲明被SEC宣佈有效後，阿凱迪亞計劃向其股東郵寄一份最終的代理聲明/招股說明書。此新聞稿並不能替代代理聲明/招股說明書、註冊聲明或阿凱迪亞可能就擬議交易向SEC提交併發送給股東的任何其他文件。強烈建議阿凱迪亞的投資者和安防-半導體持有者仔細和全面地閱讀註冊聲明和代理聲明/招股說明書，因爲每一份文檔可能會不時修訂或補充，以及阿凱迪亞向SEC提交的其他相關文件，一旦這些文件可用，因爲它們將包含關於阿凱迪亞、羅斯福、擬議交易、相關風險及相關事項的重要信息。

 

投資者將能夠免費獲取註冊聲明和代理聲明/招股說明書的副本，這些副本可能會不時修訂，以及阿凱迪亞向SEC提交的其他相關文檔（在其可用時）可以通過SEC維護的網站www.sec.gov獲取。阿凱迪亞向SEC提交的文檔副本將可以通過阿凱迪亞的網站www.arcadiabiosciences.com在「投資者」標籤下免費獲得。

 

代理招標參與者

根據SEC規定，阿凱迪亞、羅斯福以及各自的董事、合夥人及某些高管和其他管理成員和員工可能會被視爲參與從阿凱迪亞的股東處徵求代理的人員，以便與擬議交易相關。有關阿凱迪亞的高管和董事的信息已包含在阿凱迪亞於2024年4月29日向SEC提交的最新年度報告10-K/A中，包括任何通過引用納入其中的信息，以及其於2024年5月16日向SEC提交的2024年年度會議的最終代理聲明。關於這些人以及羅斯福的董事、經理和高管以及可能被視爲擬議交易參與者的其他人的更多信息，將在註冊聲明和代理聲明/招股說明書及其他材料中進行說明，當它們與擬議交易一起提交SEC時。這些文件的免費副本可以按照上文段落中的說明獲得。

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